Título

OPORTUNIDADES COMERCIALES DEL MERCADO POLACO

Felipe Gajardo Bórquez Agregado Comercial de Chile en Polonia Puerto Montt, 31 de julio, 2014.

Temas

Polonia en el contexto Europeo Población e historia Economia y Comercio Exportaciones chilenas a Polonia PDM Apoyo a Exportadores Oportunidades

Unión Europea 2014 (28) Zona Euro

Conflicto Ruso-Ucraniano

Población y PIB (PPA) Per Cápita 2013 UE y Chile

Fuente: FMI World Economic Outlook Abril 2014

Distribución Geográfica de Población

Ciudad Población Varsovia 1.715.517 Cracovia 758.463 Łódź 718.966 Wrocław 631.188 Poznań 550.742 Gdańsk 460.427 Szczecin 408.913 Bydgoszcz 361.254 Lublin 347.678 Katowice 307.233

Polonia: Una Historia Convulsionada .

- Polonia un historia trágica de guerras e invasiones dese el inicio de su concepción mediados del siglo IX

- 1795 a 1918 Polonia dejó de ser país. Imperios Ruso, Austro-Húngaro y Prusia.

- Primera Guerra Mundial.

- Segunda Guerra Mundial - Ocupación Nazi.

- Polonia destruida. Varsovia 80% II Guerra Mundial

- 1945 Influencia de la URSS - 1989

Un Nuevo País

25 años del fin de la guerra fría - caída del muro de Berlín (primeras elecciones parcialmente libres 1989 que se celebraron en la órbita URSS)

15 años del acceso a la OTAN. Hecho importante en el contexto de seguridad.

10 años del la adhesión a la UE (Regreso definitivo a Europa occ., importante en contexto económico)

Polonia hoy vive el mejor momento de su historia (R. Sikorski: Ministro de RR.EE)

- Mercado emergente alternativa a los mercados tradicionales de UE

- población joven en constante crecimiento del poder adquisitivo

- Sexto mercado con mas población en la Unión Europea y el mercado con mas población en la Europa Central

- Las nuevas tendencias en el consumo siguen los patrones de consumo del oeste europeo (dieta mediterránea) y su posición geográfica estratégica ofrece potencial para re-exportaciones a Ucrania y países del centro de Europa. Nuevas tendencias de compra (Supermercados)

- Polonia posee una de las principales rutas comerciales de Europa gracias a su situación geopolítica privilegiada.

Características del Mercado

Evolución de la Inflación en Polonia 1990 - f2014

Fuente: FMI World Economic Outlook Abril 2014

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1990 1991 2013 2014

585.8 % 70.3% 0.9% 1.458%

Crecimiento del PIB en porcentaje desde 1990 Chile y Polonia

Fuente: FMI World Economic Outlook Abril 2014

2013 f 2014

Chile 4.226 3.634

Polonia 1.55 3.088

Importaciones Polacas desde el Mundo 2013

Fuente: GUS Agencia Nacional de Estadistica de Polonia

HS

Producto En US$ miles

270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.

18.007.700

999999 Materias no a otra parte especificadas. 5.031.456

300490 Los demás medicamentos preparados. 3.439.932

852990 Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía.

2.885.916

890190 Los demás barcos para el transporte de mercancías.

2.038.913

851712 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas.

1.973.176

870332 Vehículos automóviles transporte. 1.754.849

847130 Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital.

1.581.031

840999 Las demás partes identificables como destinadas a los motores.

1.518.067

870323 Vehículos automóvil transporte personas. 1.409.829

Subtotal top 10 39.640.869

Otros 165.522.993

Total 205.163.862

Importaciones/Exportaciones Polacas desde el Mundo 2013

Nº País Exportaciones En US$ miles

Importaciones En US$ miles

% Importaciones

1 Alemania 50.512.648 53.726.328 26,19

2 Rusia 10.773.389 24.795.327 12,09

3 Países Bajos (Holanda) 8.004.236 11.688.252 5,7

4 China 2.116.181 11.259.413 5,49

5 Italia 8.708.295 10.390.413 5,06

6 República Checa 12.476.189 8.489.176 4,14

7 Francia 11.284.625 8.290.870 4,04

8 Bélgica 4.456.117 6.547.044 3,19

9 Eslovaquia 5.315.546 5.965.665 2,91

10 Reino Unido 13.132.615 5.639.259 2,75

11 Suecia 5.536.571 4.953.035 2,41

12 Austria 3.568.570 4.666.530 2,27

13 España 4.495.815 4.460.679 2,17

14 Estados Unidos 4.462.884 3.773.486 1,84

15 Hungría 5.122.001 3.759.765 1,83

Subtotal top 15 149.965.682 168.455.242 82.08

Resto 42.132.967 36.708.440 17,92

Total 202.098.649 205.163.862 100

Fuente: GUS Agencia Nacional de Estadistica de Polonia

Polonia: una Economía Emergente . 10 Años en la UE.

- Mayor receptor de fondos europeos (139 mil millones U$D hasta ahora y otros 106 mil millones de EUR planeados hasta 2020) Doble plan Marshall + PAC Subsidios agrícolas - única que soportó la crisis económica europea Desafíos: productividad (60% del promedio de los UE 15); falta de empresas y emprendimientos/reconocimiento a escala global (excepto KGHM); Demografía (baja fertilidad y alta emigración – más de 3 millones de personas en edad productiva generalmente); Excesivo sector público (460 mil funcionarios públicos – triple de los empleados en 1989)

Evolución de la Infraestructura de Caminos en Polonia

Año 1989 – 240 km de autopista. Año 2014 – 1.520 km de autopista + 1.380 km nuevas carreteras

Importaciones polacas desde Chile 2013

Fuente: Trade Map Base Aduana de Polonia

HS Productos

Import. Polacas desde

Chile. Valor en 2013 USD miles

Crecimiento anual en valor

entre 2009-2013 (%)

Participación en las

importaciones de Polonia (%)

Todos los productos 257,851 5 0.1

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 118,778 2 10.6

08 Frutas y frutos comestibles, cortezas de cítricos, melones

60,576 6 4.1

03 Pescados, crustáceos, moluscos, invertebrados acuáticos

44,431 28 2.5

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 16,056 6 2.1 72 Hierro y acero 6,209 41 0.1

28 Productos químicos inorgánicos, compuestos de metal precioso, isótopos

3,970 15 0.3

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 1,846 12 0.3 39 Plástico y sus manufacturas 968 170 0

20 Vegetales, frutas, frutos secos, etc preparaciones alimenticias

755 10 0.1

44 Madera y artículos de madera, carbón vegetal 718 92 0.1 12 Semillas oleaginosas, granos, semillas, frutas 491 21 0.1 38 Productos químicos diversos 436 36 0 10 cereales 428 -36 0.1 02 Carne y despojos comestibles 384 -51 0 31 Fertilizantes 331 -26 0 OTROS 1,396

Importaciones polacas desde Chile 2013 (Top 10)

Fuente: Trade Map Base Aduana de Polonia

HS (6) Productos Import. Polacas desde Chile

Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013

TOTAL

215,757 130,852 257,851

260300 Minerales de cobre y sus concentrados 47,863 18,149 118,776

080610 Uvas, frescas 27,042 19,561 24,126

030479 Filetes congelados, pescado de la fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae

0 16,450 22,780

220421 Vinos de uva en contenedores < = 2l 17,551 15,733 15,633

081320 Ciruelas, secas 8,660 13,067 13,603

030481 Filetes congelados, salmón del Pacífico, del Atlántico y del Danubio

0 343 10,195

720270 Ferro-molibdeno 319 1,076 6,209

030313 Salmón congelado del Atlántico y salmones del Danubio

0 0 5,422

081050 kiwi, frescos 3,433 3,659 4,531

080620 Uvas, pasas 4,277 2,717 4,374

Información Aduana de Polonia

Fuente: Aduana de Polonia

Importaciones polacas desde Chile año2013

Fuente: Aduana de Polonia

315 empresas importadoras (33 PDM) Total Import.: USD $ 257.8 millones Import. Directas desde Chile: PLN 589,588,092 USD 188,407,384 (73%) Import. Indirectas desde Chile: PLN 218,963,079 USD 69,443,524 (27%) No cobre: USD $ 139 millones Indirectas: - Uvas y fruta en general 90% (Holanda, Alemania y Francia) 100% kiwis - Salmon congelado (no filete) 55% (Alemania y Francia) - Vino embotellado 14% (Alemania, Rep. Checa) - Nitrato de Potasio 100% (Belgica) - Ferromolibdeno 99% (Holanda y Alemania)

Fuente: Trade Map Base Aduana de Polonia

HS (6) Producto Valor en

2012 Valor en

2013 '030214 Fresh or chilled, atlantic salmon and Danube salmon 517,577 745,110 '030475 Frozen fillets, Alaska Pollack 75,188 88,413 '030481 Frozen fillets, Pacific salmon, Atlantic and Danube 35,901 76,539 '030354 Frozen Mackerel 56,183 67,230

'030499 Frozen fish meat whether or not minced (excl. swordfish, toothfish and 74,348 65,503

'030486 Frozen fillets, Herrings 68,070 58,236 '030213 Fresh or chilled, Pacific salmon 30,225 53,121 '030471 Frozen fillets, Cod 38,643 49,150 '030363 Frozen Cod 31,407 46,771 '030441 Fresh or chilled fillets of Pacific salmon, Atlantic and Danube 42,066 44,217

'030479 Frozen fillets, fish of the fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae

30,537 40,770

'030489 Frozen fillets, other fish, n.e.s. 27,503 32,408

'030211 Trout, fresh or chilled excluding heading No 03.04, livers and roes 12,982 30,105

'030473 Frozen fillets, Coalfish 23,094 24,624 '030474 Frozen fillets, Hake 17,124 20,457 '030462 Frozen fillets, Catfish 26,464 20,304 '030483 Frozen fillets, Flat fish 19,832 19,759 '030251 Fresh or chilled Cod 20,116 18,646 '030617 Other frozen shrimps and prawns 16,204 18,109 '030461 Frozen fillets, Tilapias 12,931 17,296 '030541 Salmon, Pacific, Atlantic and Danube, smoked including fillets 11,238 14,782 '030314 Frozen Trout 10,629 14,046

Otros 168,606 182,985 Total 1,366,868 1,748,581

Polonia Importaciones PDM desde el Mundo

Fuente: Trade Map Base Aduana de Polonia

Polonia Origen de Importaciones PDM desde el Mundo

Origenes 2012 2013

Mundo 1,366,868 1,748,581

Noruega 611,748 824,688

China 132,173 134,993

Alemania 104,102 112,989

Suecia 30,783 85,991

Reino Unido 53,266 68,962

Dinamarca 51,221 68,460

Estados Unidos de América 37,860 51,958

Islandia 59,615 49,024

Federación de Rusia 35,881 45,004

Chile 22,975 44,431

Países Bajos 34,193 43,702

Islas Feroe 29,476 35,752

Vietnam 36,660 27,732

Argentina 13,427 18,129

Kazajstán 13,540 17,044

pavo 9,030 12,106

España 10,683 11,208

Irlanda 10,692 10,990

Nueva Zelanda 6,622 9,444

Otros 62,921 75,974

Importaciones PDM desde Chile 2013

Fuente: Trade Map Base Aduana de Polonia

Sub-capitulo

Glosa Descripcion de producto 2011 x

000 USD 2012 x

000 USD 2013 x

000 USD % Directa Indirecta

(Otros mercad

os)

Empr. importa

doras

0302

'030214 Fresh or chilled, atlantic salmon and Danube salmon 0 0 295 99.33%

100%

Suecia 73,9% Francia 24,2%

Alemania 1,9%

2 55 ton

'030224 Fresh or chilled, Turbots 0 0 1 0.34% 1

'030289 Fresh or chilled fish, n.e.s. 0 0 1 0.34%

1

0303

'030312 Frozen Pacific salmon other than red salmon 0 572 370 4.10%

45,13% (USD$ 4

millones)

54,87% (US$ 5

millones)

Alemania

56,17% Francia 26,15% España 11,18% Dinama

rca 6,49%

1

'030313 Frozen Atlantic salmon and Danube salmon 0 0 5,422 60.03%

3 906 ton

'030314 Frozen Trout 0 323 506 5.60% 1

'030349 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes 0 0 33 0.36%

1

'030366 Frozen Hake 0 44 118 1.31% 1 '030368 Frozen Blue whitings 0 124 94 1.04% 2

'030369 Frozen fish of the fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae 0 508 593 6.57%

5

'030389 Frozen fish, n.e.s. 0 2,161 1,896 20.99%

11 511 ton

Fuente: Trade Map Base Aduana de Polonia

Sub-capitulo

Glosa Descripcion de producto 2011 x

000 USD 2012 x

000 USD 2013 x

000 USD % Directa Indirecta

(Otros mercados)

Empr. importa

doras

0304

'030445 Fresh or chilled fillets, Swordfish 0 0 1 0.01%

74,88% (US$ 26

millones)

25,12% (US$ 9

millones)

Dinamarca 68,86%, Francia 26,86%,

Italia 4,25%, Alemania y

Portugal conjuntame

nte 0,3%

1

'030474 Frozen fillets, Hake 0 631 1,117 3.19% 13

030479 Frozen fillets, fish of the fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 0 16,450 22,780 65.07%

18 6,985 ton

'030481 Frozen fillets, Pacific salmon, Atlantic and Danube 0 343 10,195 29.12%

9 4,180 ton

'030489 Frozen fillets, other fish, n.e.s. 0 535 151 0.43% 2

'030495 Frozen meat, whether or not minced, Fish of the fam. Bregmacerotidae, 0 925 734 2.10%

3

'030499 Frozen fish meat whether or not minced (excl. swordfish, toothfish and 1,095 201 31 0.08%

1

0306 '030617 Other frozen shrimps and prawns 0 2 1 100% 28% 72%

Alemania 69,8%

Dinamarca 30,2%

1

0307

'030731 Mussels, shelled or not, live, fresh or chilled 0 0 4 4.40%

16,06% (US$ 14.

mil)

83,94% (US$ 76

mil)

Alemania 51,8% Belgica 31,68%

Dinamarca 16,12%

Holanda y Austria 0,22%

2

'030739 Mussels, shelled or not, frozen, dried, salted or in brine 36 59 71 78.02%

8 18 ton

'030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine 44 2 15 16.48%

1

'030799 Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes,fz,drid,saltd o in brine 26 0 1 1.10%

1

1605

'160510 Crab, prepared or preserved 8 11 13 5.22% 78,46%

(US$ 195 mil)

21,54% (US$ 54

mil)

Holanda 66,13%, Belgica +

Dinamarca + Alemania

33,87%

1

'160553 Prepared or preserved Molluscs : Mussels 0 168 200 80.32%

4 70 ton

'160556 Prepared or preserved Molluscs : Clams, cockles and arkshells 0 46 36 14.46%

2

(Continuacion)

¿Cómo apoyamos a los exportadores?

A través de su oficina regional:

Proveer información comercial: inteligencia de mercado, oportunidades, amenazas y tendencias comerciales. General / especifica. Estadística, tendencias, feedback sobre empresas locales, etc. Guías informativas: como hacer negocios, guía país, PMP y SS.

Conectar oferta exportable de Chile a las oportunidades detectadas en el mercado. Facilitación de comercio: muestras, material de promoción, etc.

Apoyar a las empresas exportadoras en destino: contactos comerciales, agendas de reuniones, implementación de acciones de promoción y atender consultas comerciales, logística, etc.

Definir e implementar las estrategias de Prospección, Penetración y Permanencia en el mercado, con el propósito de desarrollar y aumentar los negocios bilaterales. Instrumentos de Promoción en el mercado: CWT, Sabores de Chile, Seminarios con reuniones B2B (turismo), etc.

Atracción de inversiones.

Promoción Turismo: Seminarios, reuniones B2B entre TT.OO Emisivos (Polonia) y receptivos.

¿Cómo apoyamos a los exportadores?

Oportunidades en el Mercado Polaco

- Sector de Alimentos: - Fruta Fresca: Bajo consumo - Fruta seca y deshidratada : ciruelas y pasas - PDM: bajo consumo, variacion de productos - Vinos: bajo consumo gran potencial - Agroindustria: berries congelados, Productos de tomate

- Inversiones: KGHM

- Turismo: Potencial …….

ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl

dziękuję bardzo

Muchas Gracias