Presentación de resultados 2T2012.pdf · 2012-08-13 · 178, 178, 178 228, 108, 10 146, 208, 80...
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1 Presentación de resultados Segundo trimestre de 2012
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0, 99, 178 Presentación de resultados Segundo trimestre de 2012
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Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de
Inversiones Suramericana y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de
la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras de
Suramericana son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por
entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o
corregir la información contenida en esta presentación.
Exoneración de Responsabilidad
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
Contenido
Resultados de la Compañía
Principales cifras del portafolio de inversiones
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
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Resultados de la Compañía Las cifras al 30 de junio de 2012, no son comparables frente a períodos anteriores,
por efecto de la entrada de los activos adquiridos a ING en Latinoamérica en
diciembre de 2011.
5
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Balance General
Cifras en millones de pesos 5
6
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228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
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Estado de Resultados
Cifras en millones de pesos 6
7
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
32.3%
10.3%
26.7%
11.7%
8.3%
7.5%3.1%
Inversiones Argos
Grupo Nutresa
Fondos de Pensiones
Fondos Internacionales
Inversionistas Individuales
Inversionistas Institucionales
Otros (ONGs y Fondos Locales)
ACCIONISTAS
GRUPOSURA
395 fondos internacionales
Número de acciones ord. en circulación: 469.037.260
Número de acciones pref. en circulación: 106.334.963
Acciones en circulación: 575.372.223
Capitalización bursátil (billones de pesos): 18
PVL (Precio/ Valor en libros): 0,99
Número de accionistas: 30.183
Fondos internacionales: 395
Fuente: Libro de Registro de Accionistas al 30 de junio 20127
8
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GRUPOSURA
GRUPOSURA
8
9
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228, 108, 10
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Portafolio de Inversiones
Peso relativo sobre el valor
comercial del portafolio, el cual
ascendió a COP 20.8 billones
a junio 30 de 2012
Incluye el valor comercial
de acuerdo con las
normas contables y las
participaciones
accionarias de Grupo de
Inversiones
Suramericana y filiales.
Fuente: GRUPOSURA
Estimado del valor
comercial con SURA
Asset Management a
valor en libros,
Suramericana a 2x el
valor en libros y
Protección al valor de
la acción en el
mercado.
(El múltiplo debe ser el
calculado por el
mercado)
9
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Principales cifras del portafolio de inversiones
11
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
SURA Asset Management
11
12
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
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NOTA: La utilidad neta incluye los gastos excepcionales incurridos, entre otros, por el cambio de marca
SURA Asset Management Principales cifras
12
Participación del EBITDA en el total
Activo 5,665
Patrimonio 3,591
Ingresos operacionales 560
Utilidad neta 55
Sura AM
(Consolidado)Millones de USD
EBITDA
13
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
SURA Asset Management Participación de mercado
13
Colombia # 5 Uruguay # 2
Chile #3 México # 3 Perú # 2
28.8%
25.4%
23.1%
17.3%
2.4%3.0%
Salario Base - Abr 12
Provida AFP
AFP Habitat
AFP Capital
Cuprum AFP
AFP Plan Vital
Modelo AFP
17.2%
15.2%
13.8%13.0%
11.4%
5.9%
23.5%
FPO - Mayo 12
Banamex
Bancomer
AFORE Sura
XXI
Profuturo
Inbursa
Otros
32.5%
28.0%
24.4%
15.2%
Comisiones - Abr 12
Prima
AFP Integra
Horizonte
Profuturo
50.7%
19.5%
17.8%
12.0%
Salario Base - Jun 12
República AFAP
AFAP Sura
Unión Capital
Integración AFAP
47.4%52.6%
Salario Base - jun 12
Crecer
Confia
El Salvador # 1
14
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Activos totales 1,858.0 1,566.7 18.6%
Activos corrientes 63.2 247.5 -74.5%
Inversiones 1,794.9 1,319.4 36.0%
Total pasivo 245.8 233.3 5.4%
Total patrimonio 1,612.2 1,333.5 20.9%
Ingresos 151.3 79.3 90.9%
Ingresos Método de Part. 151.3 76.9 96.6%
Egresos -6.5 -16.6 -60.6%
Utilidad neta 142.7 60.7 134.9%
Suramericana
PRINCIPALES CIFRAS
Cifras en miles de millones de pesos
14
15
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
Suramericana
Participación de las filiales de SURAMERICANA en el ingreso (Junio 30 de 2012)
Cifras en miles de millones de pesos
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Seguros de Vida 772,785 665,932 16.0%
Seguros Generales 625,715 538,699 16.2%
EPS Sura 463,456 391,252 18.5%
ARP Sura 275,844 227,820 21.1%
Seguros y Seguridad Social 2,137,799 1,823,702 17.2%
Asesuisa 79,519 75,321 5.6%
Proseguros 65,435 58,910 11.1%
Sura Panamá 37,387 33,927 10.2%
Seguros en el exterior 182,341 168,157 8.4%
Otras filiales 95,809 81,305 17.8%
Total Filiales 2,415,949 2,073,165 16.5% Fuente: Fasecolda
15
Participación de mercado a Junio 2012
Suramericana; 21.7%
Mapfre (España); 8.8%
Bolívar; 8.7%
Colpatria; 7.3%Allianz; 7.3%
Liberty (USA); 5.9%
Alfa; 5.4%
Estado; 4.2%
Otras (22); 30.8%
16
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
Seguros Generales Suramericana
PRINCIPALES CIFRAS INDICADORES
Cifras en miles de millones de pesos
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Primas totales 625.7 538.7 16.2%
Primas retenidas 412.7 359.3 14.9%
Siniestros totales -284.7 -269.6 5.6%
Siniestros retenidos -220.8 -193.5 14.1%
Reservas totales -4.7 -8.2 -43.3%
Resultado técnico 78.5 74.0 6.2%
Gastos de administración -82.7 -82.7 0.0%
Utilidad o pérdida industrial -4.2 -8.8 -52.1%
Producto inversiones 29.2 20.5 42.6%
Utilidad neta 16.8 9.9 69.8%
Activo 1,469.4 1,331.1 10.4%
Pasivo 1,052.1 944.4 11.4%
Patrimonio 417.3 386.7 7.9%
30-jun-12 30-jun-11
Siniestralidad bruta 45.5% 50.0%
Siniestralidad incurrida retenida 53.5% 53.8%
Comisionamiento 11.7% 11.7%
Razón combinada 99.9% 100.2%
Factor de gastos 13.2% 15.4%
16
Participación de mercado a junio 2012
Suramericana 16.5%
Colpatria 9.7%
Allianz 9.0%
Liberty 8.1%
Mapfre (España) 7.9%
Estado 7.7%
Bolívar 6.0%
Previsora 6.1%
Otros (16) 29.0%
17
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
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Producción y Siniestros por Ramo
Cifras en miles de millones de pesos 17
Automóviles41.0%
SOAT14.8%
Incendio18.5%
Transportes4.0%
Resp. civil3.6%
Sustraccion1.5%
Otros16.7%
Producción por ramos en Generales
67.8%
34.5% 30.2%
21.3% 20.9%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Automóviles SOAT Incendio Transportes Resp. civil
Producción Siniestros % Siniestralidad
jun-12 % Var. jun-12 % Var. jun-12
GENERALES SURA % Siniestralidad
Automóviles 256,367 10.8% 173,771 15.8% 67.8%
Incendio 115,901 15.8% 34,967 -4.7% 30.2%
SOAT 92,386 16.8% 31,898 59.2% 34.5%
Transportes 25,148 27.1% 5,364 -28.8% 21.3%
Resp. civil 22,292 47.5% 4,653 -9.1% 20.9%
Sustraccion 9,353 6.5% 2,668 -35.6% 28.5%
Otros 104,267 23.4% 31,337 -31.9%
TOTAL GENERALES 625,715 16.2% 284,658 5.6% 45.5%
Producción Siniestros
18
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
Seguros de Vida Suramericana
PRINCIPALES CIFRAS INDICADORES
Cifras en miles de millones de pesos
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Primas totales 772.8 665.9 16.0%
Primas retenidas 746.9 640.5 16.6%
Siniestros totales -494.2 -448.9 10.1%
Siniestros retenidos -456.6 -418.6 9.1%
Reservas totales -97.9 -76.7 27.6%
Resultado técnico 43.5 29.7 46.5%
Gastos de administración -92.9 -86.4 7.6%
Utilidad o pérdida industrial -49.5 -56.7 -12.8%
Producto inversiones 119.5 82.3 45.2%
Utilidad neta 69.6 25.6 172.2%
Activo 3,669.5 3,102.7 18.3%
Pasivo 2,862.6 2,405.4 19.0%
Patrimonio 806.8 697.3 15.7%
18
Participación de mercado a junio 2012
Suramericana 27.7%
Bolívar 12.0%
Allianz 10.8%Liberty 4.6%
Mapfre (España) 5.7%
ACE 4.6%
Metlife (USA) 3.5%
Otras (20) 31.1%
30-jun-12 30-jun-11
Siniestralidad bruta 63.9% 67.4%
Siniestralidad incurrida retenida 61.0% 66.9%
Comisionamiento 10.2% 9.6%
Factor de gastos 12.0% 13.0%
19
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
Producción y Siniestros por Ramo
Cifras en millones de pesos
jun-12 % Var. jun-12 % Var. jun-12
VIDA SURA % Siniestralidad
Salud 216,276 16.9% 152,144 15.2% 70.3%
Vida Individual 190,536 9.5% 75,118 14.2% 39.4%
Vida Grupo 121,468 26.6% 46,944 5.6% 38.6%
Otros y Ajuste de Siniestros 28,664 -4.5% 20,975 12.4% 73.2%
Total sin Fondo ni Rentas 556,943 14.8% 295,181 13.1% 53.0%
Previsionales 147,996 18.1% 161,939 4.6% 109.4%
Rentas Vitalicias y Voluntarias 67,846 22.0% 37,039 12.0% 54.6%
TOTAL VIDA 772,785 16.0% 494,159 10.1%
Fondo de Ahorro 42,006 3.7% 43,312 -1.7%
Producción Siniestros
19
Salud28.0%
Vida Individual24.7%
Vida Grupo15.7%
Otros y Ajuste de Siniestros
3.7%
Previsionales19.2%
Rentas Vitalicias y Voluntarias
8.8%
Producción por ramos en Vida
70.3%
39.4%
38.6% 54.6%
Salud Vida Individual Vida Grupo Rentas Vitaliciasy Voluntarias
Producción Siniestros % Siniestralidad
20
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
ARP Sura
• A junio 30 de 2012 cuenta con 1,807,111
trabajadores afiliados y 45,431 empresas.
PRINCIPALES CIFRAS INDICADORES
Cifras en miles de millones de pesos
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Primas totales 275.8 227.8 21.1%
Siniestros totales -87.7 -74.5 17.7%
Reservas totales -56.9 -55.4 2.6%
Resultado técnico 56.9 37.1 53.3%
Gastos de administración -38.5 -39.3 -2.3%
Utilidad o pérdida industrial 18.4 -2.2
Producto de las inversiones 42.4 34.2 24.1%
Utilidad neta 60.8 31.9 90.4%
Activo 1,092.7 893.5 22.3%
Pasivo 866.6 714.8 21.2%
Patrimonio 226.0 178.7 26.5%
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Tasa de accidentalidad 2.6% 2.5%
Tasa de severidad 0.3% 0.3%
Dias perdidos 497,478 483,562 2.9%
Promedio días perdidos 12 12 -4.6%
20
21
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
EPS Sura
PRINCIPALES CIFRAS
INDICADORES
Cifras en miles de millones de pesos
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Primas totales 463.5 391.3 18.5%
Siniestros netos -423.4 -348.8 21.4%
Resultado técnico 30.6 33.6 -9.1%
Gastos de administración -39.7 -36.7 8.2%
Utilidad o pérdida industrial -9.2 -3.1 196.1%
Producto Inversiones 12.0 8.4 44.1%
Utilidad o pérdida neta 3.2 6.0 -46.9%
Activo 260.6 211.1 23.4%
Pasivo 195.4 154.9 26.1%
Patrimonio 65.2 56.2 16.0%
21
30-jun-12 30-jun-11
Siniestralidad neta 91.0% 89.1%
Comisionamiento 0.9% 1.0%
Patrimonio técnico 53.7 51.0
22
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
Protección
PRINCIPALES CIFRAS FONDOS
Cifras en millones de pesos
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Ingresos Operacionales 138,113.4 141,601.7 -2.5%
Comisiones y honorarios 128,267.4 135,731.2 -5.5%
Cesantía 25,749.7 23,717.7 8.6%
Obligatorias 68,749.4 81,101.0 -15.2%
Voluntarias 33,768.3 30,669.0 10.1%
Protección Vida 0.0 243.5 -100.0%
Egresos Operacionales 113,678.3 109,364.6 3.9%
Utilidad Neta 23,857.1 22,958.2 3.9%
Activos 782,870.4 550,221.2 42.3%
Patrimonio 686,079.5 466,259.3 47.1%
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Fondo de Pensiones Obligatorias
No. de Afiliados (Miles) 2,247 2,038 10.2%
Valor de fondo 28,345 25,865 9.6%
Valor de Fondo Mercado 111,316 101,898 9.2%
Part. Mercado sin ISS 25.5% 25.4%
Fondo de Cesantía
No. de Afiliados (Miles) 1,287 1,168 10.2%
Valor de fondo 1,773 1,773 0.0%
Valor de Fondo Mercado 6,992 6,719 4.1%
Participación Mercado 25.4% 26.4%
Fondo de Pensiones Voluntarias
Valor de fondo 3,397 2,958 14.9%
Valor de Fondo Mercado 10,491 9,672 8.5%
Participación Mercado 32.4% 30.6%
TOTAL FONDOS ADMON. 33,515 30,596 9.5%
Cifras acumuladas en miles de millones de pesos.
22
23
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
Bancolombia (Individual)
PRINCIPALES CIFRAS
Cifras en miles de millones de pesos
30-jun-12 30-jun-11 % Var.
Ingresos por intereses 2,711.0 1,957.4 38.5%
Egresos por intereses 578.1 356.0 62.4%
Ingreso neto por intereses 1,807.6 1,382.2 30.8%
Provisiones netas -366.0 -97.4 275.8%
Ingresos por comisiones y otros
servicios, neto566.5 526.0 7.7%
Otros ingresos operacionales 443.9 363.0 22.3%
Total Ingresos 2,361.1 2,099.3 12.5%
Egresos operacionales 1,442.2 1,259.1 14.5%
Utilidad operacional 918.8 840.2 9.4%
Ingresos (Egresos) no
operacionales32.8 19.8 65.7%
Utilidad neta 773.8 697.1 11.0%
Activos 64,072.2 54,818.3 16.9%
Pasivos 53,309.2 46,915.9 13.6%
Patrimonio 10,763.1 7,902.4 36.2%
PRINCIPALES INDICADORES INDIVIDUALES
INDICES 30-jun-12 30-jun-11
Iindices de Rentabilidad Bancolombia sin consolidar
Margen Neto de Interés 7.1% 6.3%
Rentabilidad del Activo 2.5% 2.7%
Rentabilidad del Patrimonio 15.2% 17.6%
Indices de Eficiencia Bancolombia sin consolidar
Egresos Op. / Ingresos Op.
Netos53.3% 57.8%
Egresos Operativos / Activos
Totales4.7% 5.0%
Egresos Operativos / Activos
Gener.de Interés5.8% 6.1%
Calidad de la Cartera Bancolombia sin consolidar
C. Vencida/ C. Bruta 2.8% 2.4%
23
178, 178, 178
228, 108, 10
146, 208, 80
67, 184, 211
0, 99, 178
CFO: Ignacio Calle
Gerente de Inversiones: Maria Adelaida Tamayo
Director IR: Luis Eduardo Martínez
E-mail: [email protected]
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