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“Oportunidades de Mercado y Nuevas Formas de Competencia Agropecuaria”
Dirección General de Competitividad Agraria - DGCA
Dirección de Información Agraria - DIA
Junio, 2012
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Visión del Sector Agrario
Promover la asociatividad de los productores agrarios y su articulación al mercado nacional e internacional con visión competitiva.
Incentivar el acceso continuo y sostenible de los productos agropecuarios en los mercados.
Asegurar una gestión pública agraria descentralizada y articulada con los Gobiernos Regionales para mejorar la prestación de los servicios públicos.
Promover el uso y acceso a las nuevas tecnologías de información especializada a los actores de las cadenas agroproductivas.
Impulsar una oportuna toma de decisiones a favor del desarrollo regional y rural.
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Líneas de Acción de la DGCA
Promover la competitividad de los productores agrarios en términos de asociatividad, producción, transformación y comercialización.
Facilitar el acceso a los mercados de los productos agrarios.
Generar instrumentos de financiamiento para los productores agrarios.
Adopción de buenas prácticas agrícolas para la mejora productiva.
Promover y difundir normas técnicas nacionales de productos agrarios.
Sistematizar la información agraria y difundirla.
Fuente: MINAG-DGCA
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Dirección Agronegocios
Demanda Interna
Demanda Externa
Dirección Promoción de la Competitividad
Requerimiento de Demanda
Identificación de Oferta Existente
Propuesta de Negocio
Asistencia Técnica
Asociatividad
BPA
Dirección General de
Competitividad Agraria
Financiamiento
Información
Dirección Capitalización
Agraria
Dirección Información
Agraria
Modelo de Financiamiento
Mercado, Clima y Técnica
Ejecutores
Interacción de la Dirección General de Competitividad Agraria (INTERNA)
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Problemas del Sector Agrario
La agricultura en su modelo tradicional no da respuesta a las necesidades del mundo actual. Insuficiente infraestructura de soporte. Atraso tecnológico. Inadecuada comercialización, alta perecibilidad, poco
volumen, costo de transporte cada vez más elevados, venta en chacra no genera rentabilidad.
Inadecuado manejo de los recursos naturales. Descapitalización agraria. Limitaciones en la exportación por problemas
fitosanitarios. Agitación social en el campo. Sin condiciones de seguridad alimentaria plena.
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Reducción de la pobreza. Sostenibilidad del ambiente. Conservación de la biodiversidad. Seguridad alimentaria.
Satisfacción de consumidores (alimentos no son
solo alimentos).
Equidad y democracia.
Necesidades del Sector Agrario
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Factores que afectan el desarrollo en el Agro
Transformación de las Cadenas
Cambios en la estructura de la sociedad
Globalización
Disminución de los recursos
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Como se traducen estas fuerzas
Necesidad de cumplir con las demandas de los compradores “globales”. Cantidad. Calidad.
Confiabilidad.
Personalización.
Incremento en las demandas por cumplir estándares.
Públicos. Privados.
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Consecuencia de la dependencia en los mercados
Organizar las cadenas de valor en la que están inmersos los distintos productores a nivel nacional
“Coordinación Vertical” (eliminar actividades que no
adicionan valor).
Compañías líderes (generando alianzas estratégicas).
Diferenciación e innovación de productos. Cambios en la forma en que la calidad es
asegurada. Entregas “justo a tiempo”.
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Coordinación Vertical – La Cadena de Valor
Adquisición de productos específicos. Fuente de competitividad. Innovación. Propiedad intelectual.
Reducción de riesgos.
Regulación de relaciones comerciales (contratos y sanciones).
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Entorno Económico Internacional
La economía mundial creció aproximadamente al 4,2% el 2011; sin embargo, el crecimiento de las economías avanzadas respecto a la de los mercados emergentes y en desarrollo muestran menos dinamismo.
En efecto, las economías avanzadas crecieron un 2,2% en el 2011, mientras que las economías emergentes y en desarrollo avanzaron 6,4% en el 2011 aproximadamente.
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Principales proyecciones mundiales
Oportunidades: Incremento en la cotización internacional
de las materias primas.
Recuperación de las remesas y la Inversión Extranjera Directa para América Latina.
Mayor ritmo de crecimiento esperado en los países emergentes, en especial en América Latina y Asia.
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Riesgos: Debilitamiento de la recuperación en EEUU. Depreciación mundial del dólar y “guerra de divisas”. Altos niveles de desempleo en las economías
avanzadas. Vulnerabilidad fiscal en la zona euro por problemas
de deuda. Planes de austeridad fiscal con menor expansión del
gasto público y las implicancias en un menor ritmo de crecimiento.
Creación de burbujas especulativas en torno a las materias primas.
Principales proyecciones mundiales
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Crecimiento de EE UU se está desacelerando
Principales proyecciones mundiales
La economía de EE.UU. mostró una clara desaceleración para el 2011 y tiende a salir para el 2012, se prevé un crecimiento de la economía producto de un mayor dinamismo de la inversión y consumo privado ante la aplicación del plan de flexibilización cuantitativa por parte de la Reserva Federal (FED).
La desaceleración de la recuperación en EE.UU. tiene como principal factor el menor dinamismo del consumo privado (mayor componente del PBI), debido al elevado nivel de desempleo, la perdida de patrimonio por parte de los hogares y al aumento del ahorro privado ante la incertidumbre del escenario económico.
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Principales proyecciones mundiales
Zona Euro: Panorama económico
Bajo nivel de crecimiento en las economías avanzadas de Europa.
Importantes niveles de crecimiento en las
economías emergentes de la región. Persistencia de niveles elevados de desempleo. Paulatina normalización de las condiciones
financieras.
Problemas de deuda pública latentes. Debilidad del sistema bancario en Europa.
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Principales proyecciones mundiales
China
En el 2011, China aproximadamente creció un 9,6%, lo que representaría una tasa más moderada respecto al 2010. El menor dinamismo obedecería a la eliminación gradual del estímulo fiscal, el endurecimiento de las condiciones crediticias ante presiones inflacionarias y las medidas para contrarrestar las alzas del mercado inmobiliario.
En el 2011, China registró una inflación de 2.5%
a 2,7%, menor a la inflación registrada en el 2010, debido a la moderación del crecimiento ante el retiro gradual del estímulo fiscal y a las medidas dadas para restringir el acceso al crédito.
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Principales monedas de Latinoamérica se aprecian respecto al dólar
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Oportunidades y riesgos en Latinoamérica
En actual escenario en que las monedas de Latinoamérica continúen apreciándose respecto al dólar, los efectos en las distintas economías de la región tendrían diversos grados de impacto por las diferencias en la situación económica y de relaciones comerciales de cada país.
El efecto negativo sería mayor en los países con relaciones comerciales más cercanas y de cooperación con economías avanzadas y con una mayor composición de productos no tradicionales en sus exportaciones (México, Brasil, países de Centro América y el Caribe).
Los efectos negativos serían más moderados en los países con relaciones comerciales más vinculadas a China y al entorno regional y que componen gran parte de sus exportaciones de materias primas (metales e hidrocarburos).
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Oportunidades y riesgos en Latinoamérica
Fuente: MAXIMIXE
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Perú y Chile lideraron el crecimiento en América Latina
El crecimiento económico en América Latina se verá favorecido por las exportaciones de materias primas, condiciones favorables de financiamiento externo, sólidos fundamentos de política económica. Entre las economías que registrarían un mayor crecimiento en el 2010 se encuentran Paraguay (9,0%), Uruguay (8,5%), Perú (8,3%), Argentina (7,5%) y Brasil (7,5%).
Entre los principales riesgos que enfrenta la región se encuentra el menor crecimiento de las economías avanzadas, lo que a su vez implicaría menores cotizaciones de las materias primas. Asimismo, existe el riesgos de sobrecalentamiento en el caso en que los estímulos fiscales y monetarios no sean retirados a tiempo.
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Agro: La demanda interna impulsará avance del sector
En el 2011, el sector agropecuario creció 3,78% respecto al 2010, impulsado por el crecimiento del mercado interno, no obstante se prevé un menor avance de las exportaciones de este sector.
Actualmente que por primera vez en 3 años hay un déficit en balanza comercial por un menor crecimiento de la demanda externa.
En un escenario optimista, se esperan condiciones climáticas favorables que propicien el buen desempeño de los principales productos, así como un incremento en los envíos de los principales productos no tradicionales tales como alcachofa, espárrago, páprika, uva y cítricos, para cubrir la demanda mundial.
Con la firma de nuevos tratados comerciales con la Unión Europea, China, EE UU y Corea, así como las buenas relaciones comerciales con Japón, se presentan oportunidades de exportación de nuevos productos.
Los nuevos proyectos de inversión a lo largo de la costa, principalmente en el norte, harían que la frontera agrícola crezca y genere mayor desarrollo regional y oportunidades para abastecer la demanda mundial.
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Matriz de oportunidades del sector agropecuario
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Características del Mercado Europeo
Fortalezas: Alto Poder Adquisitivo Segundo bloque mayor importador del mundo SGP Plus Dieta con alto contenido de productos de
nuestra oferta. Diversificación de los mercados.
Debilidades: Distancia geográfica (puede traer dificultades). Limitaciones para el ingreso de nuevos
alimentos. Normas sanitarias europeas estrictas.
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Oportunidades: La existencia del SGP Plus en el marco de la
Unión Europea, que permite el ingreso en teoría de más de 9,000 productos peruanos sin aranceles. Creciente demanda de productos
agroindustriales. Incremento de los precios de productos
agroindustriales, (consumidores valoran estos productos). Creciente demanda de productos orgánicos.
Características del Mercado Europeo
SGP Plus: Es el Sistema de Preferencias Generalizadas.
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Características del Mercado Europeo
Consumidor exigente y conocedor de los productos. Alto consumo de frutas y verduras. Consumidor que opta por productos de
buena calidad. Tendencia al consumo de productos
dietéticos, bajo en grasas y calorías.
Productos con Oportunidades: Frutas de contrastación (paltas, uvas, fresas, limón verde). Frutas y legumbres orgánicas. Frutas exóticas para mercados gourmet, plátanos bebe,
physalis peruvianis (aguaymanto), tuna, granada, maracuyá, granadilla. Legumbres y otros.
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Importancia creciente de estándares en la agricultura
Estándares: criterios por los cuales un producto será juzgado.
Estándares actuales:
Características físico-químicas. Inocuidad (Estándares por
países).
Forma de producirlo. Importancia del proceso, (ejm:
HACCP).
Estándares Privados.
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Razón: Asegurar que los productos no
dañan la salud. Adicionar valor a los productos a
los ojos de los consumidores.
Implicaciones:
Costos. Regulaciones. Certificaciones.
Importancia creciente de estándares
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Agronegocios como de la Nueva Agricultura
Agronegocios“tradicionales” Productos no diferenciados.
Elemento de éxito: menor costo.
Agronegocios“Innovadores”
Alimentos vistos como bien de
consumo. Condiciones de servicio, conveniencia
y valor agregado. Diferenciación por marca.
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Como Hacemos Agricultura Innovadora
Diferenciación por marca: Marca asociada con la empresa. Marca asociada con certificación de origen
geográfico. OMC. Propiedad Intelectual. Certificaciones de origen. Otras formas fuera de la OMC.
Otras formas de certificación Comercio Justo. Orgánico. Socialmente responsable.
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Innovación: Nuevos productos: nutracéuticos, bioactivos,
proteínas, etc.
Servicio:
Valor agregado no siempre implica transformación física sino mejora en servicios.
Nuevas formas de comercio: Comercio electrónico.
Como Hacemos Agricultura Innovadora
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Retos para el sector público y privado
Asegurar que existe un acceso continuo y sostenible de los productos a los mercados.
Asegurar la competitividad del sector.
Incrementar los ingresos a los productores.
Utilizar el impacto de los agronegocios para
reducir la pobreza.
Dar impulso a la asociatividad como forma de gestión empresarial.
Acceso a financiamiento a los pequeños productores agropecuarios.
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Algunos iniciativas para la acción
Invertir en Infraestructura como (carreteras, caminos, infraestructura de riego, et.)
Generar leyes y reglamentaciones apropiados a la
realidad nacional.
Acceso al financiamiento o búsqueda de alternativas viables.
Dar mayor impulso a la capacitación.
Fomentar la certificación en todos los actores de la cadena de valor.
Difusión de la Información y comunicaciones continuas
Fortalecimiento de los sistemas de innovación. Nuevos paradigmas para tratar a los productores.
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Conclusiones
La agricultura continuará siendo una fuente significativa de crecimiento económico para los países y una de las mejores alternativas para reducir la pobreza por sus efectos multiplicativos.
Los mercados sean internos como externos serán cada día más complejos y demandantes.
Constante búsqueda de agregación de valor y de innovación serán la clave del éxito en la agricultura.
La agricultura moderna deberá de tener una conciencia social y ambiental mayor y ser esta el centro de su razón de ser.
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Los productores de la Central Piurana de Cafetaleros “CEPICAFE” es una entidad gremial sin fines de lucro, que representa a productores de café y caña de azúcar de la sierra de Piura y del Nor-Oriente del Perú, organizados en asociaciones y/o comités de productores, cooperativas agrarias cafetaleras, empresas cafetaleras y cualquier otra forma de organización cafetalera. CEPICAFE agrupa a 90 organizaciones de base con un total de 6,500 productores.
Algunas Experiencias de Éxito
Sus principales mercados de exportación EE.UU., Alemania, Inglaterra, Bélgica y Canadá. El beneficio de la asociatividad ha permitido que amplíen sus actividades a productos como panela, cacao y frutas, extendiendo su campo de acción a los departamentos de Cajamarca, Amazonas y Lambayeque.
Debido a las características productivas de la asociación y su actividad agroexportadora, requieren información y consultan la misma en distintos páginas de Internet que les brindan información al día de precios del café en los dos principales mercados de Nueva York y Londres. Con esta información planifican tanto la producción y comercialización del mismo en los mercados externos.
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La Asociación de Productores de Banano Orgánico “APBOSMAN” fundado en el año 2006, en tan solo cuatro años han podido articularse y exportar, siendo el primer país de destino Italia. Son aproximadamente 287 productores asociados, con una extensión de 293 has de banano orgánico, son pequeños productores que mantienen desde un cuarto hasta tres hectáreas cada uno.
Algunas Experiencias de Éxito
Resalta la alianza estratégica con el MINAG respecto a la asistencia técnica en el manejo del banano orgánico, así como el financiamiento en equipamiento (empacadora) para las actividades productivas.
La Asociación actualmente exporta a Europa, banano orgánico, como certificación y requisitos propios de este mercado y como la asociación adecuado sus procesos para poder comercializar sus productos en estos mercados.
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¿Qué se busca con una Estrategia ?
Una estrategia busca movernos de la situación actual hacia una futura alcanzando resultados definidos como claves y que permitan ser sostenibles en el tiempo. El proceso del desarrollo de la estrategia es dar un marco a un hecho que queremos que suceda. El proceso es normalmente complejo con muchos factores y cosas a analizar, pero que pueden resumirse en 4 áreas: DIAGNÓSTICO: Conocer donde estamos ahora (situación actual)
OPCIONES: Contestarse la pregunta ¿a dónde queremos llegar? (situación futura)
PLANEAMIENTO: Entender el impacto de los cambios en la situación actual
IMPLEMENTACIÓN: Hacer que las cosas sucedan con las mejores ventajas que podamos
lograr.
Diagnóstico Alternativa
de opciones Planeamiento Implementación
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Muchas Gracias,
Dirección de Información Agraria Ing. Franco Oviedo Angüis
MBA IEDE, España [email protected]