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PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Esta presentación contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y

suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas,

las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como con decisiones de

negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir acertadamente. Por lo tanto, es probable que los

resultados reales difieran de los que se muestran en esta presentación. Copyright © 2018 ALFA, S.A.B. de C.V.

Derechos Reservados. Prohibido su uso y distribución sin consentimiento de ALFA, S.A.B. de C.V.

Presentación CorporativaM AYO, 2 0 1 8


ALFA participa en áreas clave de la economía

Resultados 2017 Guía 2018

Ingresos (US $ Mil Millones) $16.8 $17.4

Flujo (US $ Mil Millones) $2.0 $2.2

Inversiones (US $ Millones) $1,101* $958

Deuda Neta/Flujo 3.1 veces 2.9 veces

Cobertura de Intereses 4.6 veces 5.4 veces

* Incluye adquisiciones

SIGMA

Alimentos Refrigerados

ALPEK

Petroquímicos

NEMAK

Autopartes de Aluminio

AXTEL

TI + Telecom

NEWPEK

Hidrocarburos

2 ALFA


Desglose por grupo de negocios

Ingresos 2017

US $16.8 Mil Millones

Flujo 2017

US $2.0 Mil Millones

3 ALFA

Sigma

36%

Newpek

1%Axtel

5%

Nemak

27%

Alpek

31%

Sigma

33%

Axtel

14%

Nemak

35%

Alpek

18%


Tenencia Accionaria

100%

82%

75%

53%

100%

4

Empresa pública desde 2012.


Ford Motor Co. posee el 5.4% de las acciones.


ALFA


Presencia Global

5

Instalaciones

productivas en

28 países

~65% de sus

ventas se hacen

fuera de México

Más de 86,200

empleados


1.0 1.01.1

1.3

1.71.9 1.9

2.0

2.42.3

2.0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

9.610.6

8.5

10.8

14.7 15.215.9

17.216.3 15.8

16.8

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Enfocados en la creación de valor a largo plazo

6

IngresosMiles de Millones de US $

FlujoMiles de Millones de US $

ALFA


Alimentos refrigerados

7


Empresa multinacional de alimentos, dedicada a ofrecer los

alimentos favoritos a comunidades locales alrededor del mundo

2017

Ingresos

US $6.0Mil Millones

Flujo

US $676Millones en 2017

8 SIGMA


Marcas altamente reconocidas en México, EE.UU., Europa

y Latinoamérica

• Amplia presencia geográfica con 70 plantas productivas en 18 países

• Ofrece alimentos de calidad en un amplio rango de precios y categorías

9

México

EE.UU

Rep. Dominicana

El Salvador

Guatemala

Ecuador

Perú

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Portugal

Italia

Bélgica

Alemania

Holanda

España

Francia EE.UU.

16%

México

41%Europa

36%

LATAM

7%

% Ventas por región

SIGMA

Carnes frías

57%Lácteos

18%

Cárnicos

20%

Otras Categorías

5%

Rumania


Fuerte y diversificado portafolio de marcas en cada mercado

CARNES FRÍAS LÁCTEOS OTROS TERCEROS

MÉ

XIC

OE

UR

OP

AE

E.U

U.

LA

TA

M

10 SIGMA


Extensa red de suministro

Alcance, servicio, eficiencia y conocimiento

• Proceso global

• Puntos de referencia

• Implementación de mejores prácticas

• Capacitación de producción compartida

Seguridad y calidad a través de la cadena de suministro

• Programas y certificados de desarrollo

• Revisiones de calidad en tienda

• Programas de desarrollo a clientes

• Instalaciones certificadas

11

70Instalaciones productivas

208Centro de distribución

+680,000Puntos de venta

SIGMA

18 Europe

39 Latam

137 México

14 EE.UU.

26 Europa

13 Latam

25 México

6 US

64,000 Europa

146,000 Latam

410,000 México

62,000 EE.UU.


Innovación de productos y procesos

Innovación guiada por el consumidor

•Investigación extensiva del consumidor

•Modelos matemáticos propios

•Sistema de innovación Sigma

Centros de investigación y desarrollo de

última generación

•Con +160 especialistas

•Liderazgo en tecnología de procesos de

alimentos

Alianzas de Investigación y Desarrollo

•Acuerdos de investigación con

instituciones educativas y

gubernamentales

•Tecnología abierta

12 SIGMA


Petroquímicos

13


Uno de los más grandes grupos integrados de poliéster en

el mundo

• Ingresos 2017 por US $5.2 mil millones

• Flujo 2017 por US $384 millones

• Plantas productivas en zonas

geográficas clave:

• Norteamérica: el mayor

mercado para bebidas

• Disponibilidad de materia

prima a bajo costo

• Logística

14 ALPEK


Segmentos de negocio

Cadena de Poliéster

2017

Ingresos US $3.7 mil millones (71%)

Flujo US $147 millones (38%)

Productos

PTA

PET

Fibras poliéster

Plásticos y Químicos

2017

Ingresos US $1.5 mil millones (29%)

Flujo US $237 millones (62%)

Productos

PP

EPS

CPL

Fertilizantes y otros químicos

15 ALPEK


Los productos de ALPEK son ampliamente utilizados para

empaques de alimentos y mercados de consumo

Bebidas Alimentos Cuidado personal Textiles

Ejemplos de usos finales

Construcción

2%Textiles

7%

Bienes de

Consumo

25%

Alimentos

y Bebidas

66%

Volumen 2016

Por mercado(3,939 KTA)

Asia y Otros

2%Europa

3%LatAm

13%

México

35%

EE.UU. y

Canadá

47%

Ventas 2016

Por geografía

16 ALPEK


La capacidad instalada de ALPEK asciende a 5.8 millones

de toneladasDesglose de capacidad instalada (Kta)

SITE PTA PET rPET FIBERS PP EPS CPL OTROS

México

(2,950

Kta)

A Monterrey 160

B Altamira 1,000 640 240

C Salamanca 85

D Ocotlán 10

E Cosoleacaque 610 185

F Lerma 100

USA

(2,343

Kta)

G Cedar Creek 170 73

H Cooper River 170 150

I Columbia 640 725

J Pearl River 430

Canadá K Selenis 144

Argentina

(225

Kta)

L Zárate 190

M Pacheco 16

N General Lagos 19

Brasil O Guaratingueta 46

Chile

(27

Kta)

P Santiago 5

Q Puerto Montt 2

R Concón 20

Capacidad Total: 5,830 Kta 2,250 2,014 89 310 640 325 85 117

México

EE.UU

Argentina

Chile

Brasil

Más de

5,200empleados

23Instalaciones

productivas

Corpus Christi

(2017)

PTA: 420 kta

PET: 500 kta

Fuente: estimados Alpek Kta: miles de toneladas por año

(1) Incluye químicos industriales y especialidades y capacidades de PET reciclado

17 ALPEK


ALPEK está invirtiendo en atractivos proyectos para

impulsar rentabilidad

Guía Estratégica

• Capturar ventaja de

gas natural, etano y

propano en

Norteamérica

• Maximizar eficiencia

operativa

• Expansión de

capacidad selectiva

• Apalancar tecnología

IntegRex®

Proyectos Cifras y fechas estimadas

Proyecto

Inversión

(US $M)

Flujo

(US$M) Arranque

1. Cogeneración Cosoleacaque (85 MW) 140 30 4T14

2. Acuerdo MEG con Huntsman 65 20 2T16

3. Esferas propileno 23 10 2T17

4. Expansión EPS Altamira 30 10 3T17

5. Cogeneración Altamira (350 MW) 350 90 2018

6. Planta PTA/PET (Corpus Christi) 435 100 NA

Total ~ $1 B ~$260

US $978 millones invertidos a Dic-17

Fuente: Estimados Alpek

18 ALPEK


Autopartes de aluminio

19


El más grande productor de soluciones aligerantes para la

industria automotriz

• Ingresos 2017 por US $4.5 mil

millones

• Flujo 2017 por US $715 millones

• Presencia global, competitividad

de costos, investigación y

desarrollo, fuerza laboral

especializada

• Uno de cada cuatro nuevos autos

en el mundo usa un componente

de Nemak

• Único proveedor en el ~85% de las

ventas en 2017

20 NEMAK


Enfocado en componentes de aluminio complejos para la

industria automotriz

Tren Motriz

• Cabezas

• Monoblocks

• Transmisiones

Vehículos Eléctricos

•Componentes motor eléctrico

•Componentes de batería

Estructura Vehículo

•Componentes estructurales

•Suspensión

•Soportes de motor

21 NEMAK


Portafolio de clientes diversificado

• Más de 50 clientes alrededor del mundo

• Nemak provee componentes de motor y transmisión para ~650 de las 1,300

plataformas de vehículos en el mundo

22 NEMAK

http://www.opel.com/

http://www.opel.com/

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20100630205529/logopedia/images/b/b8/Maserati_logo.png

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Sólidas relaciones con clientes: diversificación de fuente de

ingresos

Norte

América

55%

Europa

35%

Otros

10%

2017 distribución de

VolumenPor cliente

2017 distribución de

IngresosPor región

23 NEMAK

24%

13%

11%

6%4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

21%

Norte América

Norte América

Europa

Otros


Instalaciones modernas con presencia global cercana a

clientes clave

• Presencia global entregando a todos los mayores mercados

• 38 plantas estratégicamente localizadas cerca a las instalaciones de los

clientes

• Norteamérica (18), Europa (14), Sudamérica (3), Asia (3)

24

Canadá

EE.UU.

México

Brasil

Argentina

España

Alemania

Hungría

Rusia

Eslovaquia

Polonia

Austria

Rep. Checa

India

China

Turquía

NEMAK


Se espera que el uso de componentes de aluminio crecerá

debido a estándares ambientales más estrictos

Contenido de aluminio en vehículos ligeros en

Norteamérica y Europa(Libras Por Vehículo)

2012

324

2015e

350

301

2009

24

2018e

426

2021e

475

2025e

380

Componentes

estructurales

Otros

Transferencia de calor

Llantas y Frenos

Transmisiones

Bloques de motor

Cabezas de motor

Fuente: Ducker, Nemak

109

25 NEMAK


Ti + Telecom

26


Servicios de TI y Telecom para mercado empresarial,

gobierno y residencial

Principales servicios

•“Data centers”

•Seguridad de información

•Redes administradas

•Servicios de consultoría

•Integración de sistemas

•Servicios en la nube

•Internet

•TV de paga

27 AXTEL


Ingresos diversificados, mercado empresarial principal

enfoque

2017Ingresos

US $822Millones

Flujo

US $290Millones en 2017

28 AXTEL

5%Inalámbrico

14%FTTH

14%TI

67%Telecom

Composición de

Ingresos(Por tipo de servicio)

17%Gobierno

19%

Mercado

Masivo

64%Empresarial

Por segmento

De mercado


Evolución Estratégica

• Inicio con local «Fixed Wireless» masivo

• Adquisición Avantel (‘06)

• Banda ancha mercado masivo

• Mercados Verticales

• Nube

• Adm. Aplicaciones

• Centros de Datos

• Estrategia Empresarial

• Servicios valor agregado - Datos e IP

• Inicia con Servicios de LD

ALESTRA CONVERGENCE

• Comunicaciones Unificadas

• Redes Administradas

• Seguridad

• Large Scale Solutions

• Integración Sistemas

• Centros de Datos

• IPTV (´13)

• Servicios en la nube y TI administrada

1997

1999

2000

2008

2011

2008

2011

• Servicios agregados en masivo – Wimax

• Empresarial integración Telco / TI

• FTTH

2015 2015

APERTURA MERCADO DE TELECOM

PROTOCOLO IP, BURBUJA INTERNET

CONVERGENCIA DE VOZ Y DATOS LAN/WAN

CONVERGENCIA TELECOM / TI

CONVERGENCIA DATA CENTER

FUSIÓN 2016

29 AXTEL


Infraestructura para acceder al +90% del mercado

mexicano

• 42,100 km. de fibra óptica

• 23,100 km. larga

distancia

• 12,800 km. de anillos

metropolitanos

• 6,200 km. Red FTTH

• Seis “data centers”

• 7,200 m2

• FTTH en las mayores

ciudades

30 AXTEL


Hidrocarburos

31


Operaciones de exploración y producción en EE.UU. y

México

La participación en la industria de

exploración y producción de

hidrocarburos comenzó en 2006

• JV con Pioneer (8.6%)

• Desarrollo de Eagle Ford Shale

Operación de campos maduros en

México desde 2013

• Contratos de servicios con Pemex

(CIEPs)

32 NEWPEK


Campos Newpek

KS

TX

OK

CO

Eagle Ford

Operaciones actuales en EE.UU.

Talento

• Equipo altamente

calificado en EE.UU.

• Socios reconocidos

mundialmente (e.g.

Pioneer Natural

Resources)

Tecnología

•Perforación horizontal en

Eagle Ford Shale – 648 pozos

en operación

•Optimización de campos

maduros

•Habilidades de clase mundial

para análisis superficial

33

Transición exitosa hacia

operaciones

•Transición hacia operaciones

•Más de 220,000 acres por

desarrollar

Producción Neta

(mboed)Flujo

(US $ millones)

NEWPEK

0.3 0.9 1.1 12.7

4.76.4

8.2 8.37.2

4.9

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 17

3 14 7 830

6691

116

409 3

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 17


Actividades en México

• Contratos de servicio en campos San Andrés y Tierra Blanca

• Produciendo más de 3.5 mboed en 128 pozos

• Optimización de pozos perforados

• Desarrollo de nuevos pozos en formaciones convencionales

• Ganador de dos contratos, en sociedad con Verdad Exploration, para operar dos campos de gas húmedo en Tamaulipas, México

• Área de 363 km2

• Inversión mínima requerida de US $4 millones

34 NEWPEK


Guía ALFA 2018

(US $Millones) Ingresos Flujo Inversiones

2017 2018e 2017 2018e 2017 2018e

ALFA 16,804 17,413 2,018 2,170 1,101 958

Sigma 6,054 6,500 676 715 276 204

Alpek 5,231 5,413 384 569 236 167

Nemak 4,481 4,490 715 700 431 384

Axtel 822 816 290 277 121 174

Newpek 107 73 3 3 34 25

Supuestos:

•Crecimiento del PIB en México: 2.3%

•Crecimiento del PIB en EE.UU.: 2.4%

•Crecimiento del PIB en Eurozona: 2.2%

•Tipo de cambio Peso/Dólar promedio: $19.25

•Tipo de cambio Euro/Dólar promedio: $1.20

•Precio promedio petróleo (Brent): US $57/barril

35 Nota: Guía de resultados al 13 de febrero, 2018

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