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Modelo Farmacéutico
Barcelona 4 de marzo 2011
Universidad de Barcelona Facultad de Farmacia
1) Modelo Sanitario
2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico
3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico
4) ¿Que está cambiando?
5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
1) Modelo Sanitario
2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico
3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico
4) ¿Que está cambiando?
5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
El Modelo Sanitario
La SALUD
Es un derecho de la persona =
Es una responsabilidad individual =
Sistema Sanitario Público(Europa)
Sistema Sanitario Privado (USA)
El Modelo Sanitario
3 preguntas básicas sobre el modelo en España :
¿ A QUIÉN DA COBERTURA ?
¿ LAS PRESTACIONES SON GENEROSAS O RESTRICTIVAS ?
¿ QUIÉN LAS PAGA ?
Universal
Muy generosa
Fundamentalmente el Estado.Sólo tenemos un 9% de cofinanciación del Sistema
Modelo SanitarioCoste
Gasto Sanitario: 60.000 Millones €
Representa el 6,1% del PIB (media europea: 7,1%)
30.000 Millones € es el coste del personal ( 50% )
12.500 Millones € es el coste en medicamentos ( 20% )
El gasto en medicamentos ha crecido la mitad que el resto del gasto sanitario
(aprox. un 5% vs. un 10%)
El gasto farmacéutico ha aumentado sólo por elaumento del número de recetas (incremento población)
Modelo Sanitario
Partes implicadas
INDUSTRIAFARMACÉUTICA
proveedor
DISTRIBUCIÓNcanal
FARMACIASpunto de venta
y atención personalizada
PACIENTESconsumidor
ADMINISTRACIÓNpagador
MEDICOSprescriptor
Modelo Sanitario
INDUSTRIAFARMACÉUTICA
DISTRIBUCIÓN
FARMACIASPACIENTES
ADMINISTRACIÓN
MEDICO
canal
punto de ventaconsumidor
pagador
prescriptor
Conexiones entre las partes
1) Modelo Sanitario
2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico
3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico
4) ¿Que está cambiando?
5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
Cadena de Valorpara un Laboratorio Farmacéutico
I D P C
Soporte Técnico (Dpto. Médico, Jurídico, Registros…)
Administración, Finanzas, Servicios, SI, ComprasFarmacovigilancia, Desarrollo Fase IVDesarrollo nuevos negocios (licencias in/out, etc.)Logística y Operaciones (stocks, distribución, etc.)
RRHH (desarrollo, Talento…)
Investigación Desarrollo Producción Comercialización
MarketingVentasInvestigación de MercadoRelaciones Institucionales
ToxicologíaFarmacotecniaDesarrollo Clínico(Fases I, II y III)
PlantasOperacionesIngenieríaGarantía calidad
Síntesis QuímicaBiologíaPreclínica
1) Modelo Sanitario
2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico
3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico
4) ¿Que está cambiando?
5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
Modelo Farmacéutico
INDUSTRIAFARMACEÚTICA
MÉDICO PACIENTE(Prescriptor/
Decisor)(Consumidor)
DISTRIBUCIÓNFARMACIA
ADMINISTRACIÓN
Producto Producto
Factura
Modelo Farmacéutico Comercial “clásico”
Comunicación Prescripción
(Pagador)
1) Modelo Sanitario
2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico
3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico
4) ¿Que está cambiando?
5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
¿ Qué está cambiando ?
Dificultad en la Innovación
Expiración de patentes / Entrada de genéricos
Crisis Económica
Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Dificultad en la Innovación
Expiración de patentes / Entrada de genéricos
Cambios en los segmentos tradicionales
Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
PATENTE = 20 AÑOS
Investigación, Desarrollo y Registro(inversión)
Comercialización(recuperación de la
inversión y beneficio)
De cada10.000
compuestos
Sólo
1llega a comercializarse
Inversión: 800 - 1.300 Millones de $(= precio de 6 Airbús 380)
15 años 5 años(de <10 a…) (de ≈10 a…)
Innovación
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Necesidad de disponer de nuevos productos de forma regular y frecuente
Nº NCE comercializados
4541
36 36
30 31 3032
252427
29 30
20
25
30
35
40
45
50
.1999 .2000 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 .2006 .2007 .2008 .2009
Innovación
Modelo Farmacéutico¿Qué está cambiando?
Dificultad en la Innovación
Expiración de patentes / Entrada de genéricos
Crisis Económica
Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
18
1117 17
2026
18 20
32 3128
05
1015
2025
3035
US$
BN
.2002 .2003 .2004 .2005 .2006 .2007 .2008 .2009 .2010 .2011 .2012
Valor de los productos en riesgo
Modificado
Modelo Farmacéutico¿Qué está cambiando?
Expiración de patentes
Los productos maduros representan un porcentaje cada vez más importante del
Fuente: IMS Health MIDAS Dic 2009
2004 2005 2006
53,9%
46,1%
67.866
54,3%
45,7%
70.826
54,3%
45,7%
72.321
2007 2008
52,6%
78.436
47,7%
75.068
52,3%
2009
50,2% 47,4%
76.551
49,8%
Productos 1 a 10 años Productos de más de 10 años
Evolución mercado farmacéutico en los top-5 EU países por edad de producto 2004 – 2009 (Mio. €)
Modelo Farmacéutico¿Qué está cambiando?
Expiración de patentes / Entrada de genéricos
Porcentaje de Genéricos por CCAASeptiembre 2010
19,3
% 28,0
%
16,0
%
20,4
%
13,7
%
16,8
%
16,8
%
23,4
%
19,7
%
22,0
%32,9
%
32,5
%
28,7
%
28,0
%
32,0
%
27,0
%
30,0
%
22,1
% 29,0
%
25,9
%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Andalu
cíaArag
ónAstu
rias
Baleare
sCan
tabria
Castill
a La M
anch
aCas
tilla L
eón
Cataluña
Canari
as
Extrem
adura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarr
aVale
nciaPaís
Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total N
acional
Genéricosen España:≈25% valores
≈35% unidades
Modelo Farmacéutico¿Qué está cambiando?
Entrada de genéricos
Dificultad en la Innovación
Expiración de patentes / Entrada de genéricos
Crisis Económica
Crecimiento del mercado a la baja, disminución de beneficios
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Crisis Económica
Cotizantes por pensionistas y parados
1
1,25
1,5
1,75
2
.1980 .1985 .1990 .1995 .2000 .2005 .2009
16,6% de la población sonmayores de 65 años
(>7,5 millones)
ADMINISTRACIÓN:
Bajan los activos, suben los pasivos,sube la demanda, no hay dinero….
45,3 Mio. habitantes =17,6 Mio. cotizantes> 8 Mio. pensionistas > 4 Mio. parados
Pensionistas:80% gasto ftico.
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Crisis Económica
Relación entre uso de fármacos y expectativa de vida (Europa 2005-2010)
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Crisis Económica
Pirámide de población en España
1960 2009
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Crisis Económica
Los clientes, el entorno, la venta
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Crisis Económica
Previsión futura Pirámide de la piramide poblacional en España
Dificultad en la Innovación
Expiración de patentes / Entrada de genéricos
Crisis Económica
Evolución del mercado a la baja, disminución de beneficios
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Evolución mercado
Evolución Gasto FarmacéuticoDatos TAM
1,4
4,84,1
6,4 6,8
4,94,1
6,0 5,5
8,5
2,53,6 3,3
5,0
0,71,7
10,59,9
7,3 7,7
9,7
11,8
6,45,6 5,8
5,2
6,9
-0,1
3,2
1,3-0,7
10,6
3,1
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% C
reci
mie
nto
Nº Recetas Gasto por receta Facturación Lineal (Gasto por receta) Lineal (Nº Recetas)
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Evolución mercado
85% del crecimientototal de la población
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Evolución mercado
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Evolución Mercado Farma España %
-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0
10,011,012,013,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Expectativa de Ventas
Envejecimiento poblaciónInmigración (?)Incremento de la demandaNuevos productos
Pérdidas de patentesDéficit de lanzamientosPenetración de genéricosCrisis económica:- Políticas de contención del gasto- Endurecimiento de los registros
y acceso al mercado
¿Qué está cambiando?
Modelo Farmacéutico
Evolución mercado
1) Modelo Sanitario
2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacéutico
3) Modelo Farmacéutico Comercial Clásico
4) ¿Que está cambiando?
5) Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
INDUSTRIAFARMACÉUTICA
MÉDICO PACIENTE(Prescriptor/
Decisor)(Consumidor)
DISTRIBUCIÓNFARMACIA
ADMINISTRACIÓN
Producto Producto
Factura
Comunicación Prescripción
(Pagador)
Modelo Farmacéutico Comercial “clásico”
Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
MARKETINGFUERZA DE VENTAS
MÉDICO PACIENTE(Prescriptor/¿ Decisor ?)
(Consumidor)
DISTRIBUCIÓNFARMACIA
ADMINISTRACIÓN
ServicioColaboraciónPromociónRelaciónFormación
Producto
Factura
Comunicación Prescripción
(Pagador)
DISTRIBUCIÓN y FARMACIA
Gana capacidad de decisión
Colaboración producto
Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
MARKETINGFUERZA DE VENTAS
MÉDICO PACIENTE(Prescriptor/¿ Decisor ? )
(Consumidor)
DISTRIBUCIÓNFARMACIA
ADMINISTRACIÓN
Producto
Factura
Comunicación Prescripción
(Pagador)
ADMINISTRACIÓN
KAMKey AccountManagers
ComunicaciónServicio
Colaboración
(Decisor)
Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
MARKETINGFUERZA DE VENTAS
MÉDICO PACIENTE(Prescriptor) (Consumidor
mas decisor)
DISTRIBUCIÓNFARMACIA
ADMINISTRACIÓN
Factura
Comunicación Prescripción
(Pagador)
PACIENTE
Información
Evolución del Modelo Farmacéutico Comercial
Modelo Farmacéutico
MARKETINGFUERZA DE VENTAS
MÉDICO PACIENTE(Prescriptor/
¿ Decisor ? )(Consumidormas decisor)
DISTRIBUCIÓNFARMACIA
ADMINISTRACIÓN
ServicioColaboración
PromociónRelación
Formación
Factura
Comunicación Prescripción
(Pagador)
Nuevo Modelo Comercial Farmacéutico
Gana capacidad de decisión
Colaboración productoKAMKey AccountManagers
ComunicaciónServicio
Colaboración
(Decisor)
Información
Graciaspor vuestra
atenciónAndrea MontrucchioDirección de Ventas Laboratorios Almirall