Presenatacion jornada eerr extenda y ecoenergya por omar ziane- cofundador de ecoenergya

Jornada Virtual Sobre Energías

Renovables en Marruecos:

Situación Actual y Oportunidades

de Negocio.

Jueves 22 de enero de 2015

Organizan:

www.ecoenergya.com 2015

Presentan:

Consultor en Eficiencia Energética

Ingeniero Industrial por la universidad de Castilla la Mancha e INSA de Lyon. [email protected]

Cofundador de Ecoenergya

Ingeniero Mecánico por la Universidad Europea de Madrid [email protected]


mailto:[email protected]






CONTENIDO


Introducción

Matriz Energética

El Mercado Eléctrico

Recursos Naturales

Normativa y Marco Legal

Proyectos Actuales en Energías Renovables

Oportunidades de Negocio

Quiénes somos?

• Ecoenergya es una «ingeniería» joven y dinámica, fundada

en el 2014 y siendo su objetivo principal ofrecer servicios de

asesoría, auditoria y asistencia técnica en el sector de las

energías renovables y de la eficiencia energética.


Nuestros Valores

Compromiso con el cliente

Transparencia

Trabajo en equipo

Responsabilidad Medioambiental


AUDITORIAS ENERGÉTICAS.

INGENIERÍA DE DETALLE.

ASESORAMIENTO B2B.

Actividades Principales


Introducción

• El crecimiento de la demanda en energía eléctrica en Marruecos es del

orden del 6% anual y se prevé mantenerse esta tendencia hasta el 2030.

• El total de la energía demanda ascendió a finales del 2013 a cerca de

32025,9 GWh.

• El total de la potencia instalada es de 7342 MW (datos aproximados 2014).

• Existe en la actualidad una gran necesidad para:

– La construcción y puesta en marcha de nuevas unidades de producción.

– Renovar y expandir las redes de transporte de energía existentes.

• El volumen de inversión previsto es de 80 Billones de DHs (7,2 Billones Euros)

hasta el 2030.


Matriz Energética

• Según datos del 2013, el total de la energía producida por la ONEE ascendió

a 26940,704 GWh.

• El origen de esta energía proviene de diversas fuentes:

– Fósil

– Turbinas de Gas TAG

– Hidroeléctrica

– Eólica

– Solar Térmica CSP

– Solar Fotovoltaica PV

• La contribución de la energía eólica se situó en un 5% con 1356,1 GWh producidos.


Matriz energética

• Potencia instalada 7342MW (*datos 2013).

• El 32% se atribuye a fuentes renovables:

– 82,4% Hidroeléctrica

– 16% Eólica

– 0,7% PV

– 0,94% CSP

Otras fuentes

68%

Fuentes Renovables 32%

Origen Potencia Instalada 2013


Matriz Energética

• El reto que se ha propuesto

Marruecos es elevar este 32%

hasta un 42% en el 2020.

• Llegar a una potencia instalada

Eólica de 2000MW y una

potencia Solar instalada a

2000MW (plan estratégico 2020-

2025).


Energías renovables y Potencia

instalada (actualidad)

82%

16%

1% 1%

Potencia Instalada proveniente de Fuentes Renovables

2013

Hidroeléctrica Eólica Solar Térmica CSP Solar PV


Energías renovables y Potencia instalada (Plan 2015-2020)

Hidroeléctrica 34%

Eólica 33%

Solar 33%

Potencia Instalada proveniente de Fuentes Renovables

2020


El Mercado eléctrico Marroquí


Mercado eléctrico Marroquí

Producción ONEE

41%

Producción

IPP

41%

Interconexion

es

18%

Otros Productores

Privados

<1%

MASEN

Comprador único:

ONEE

Distribución: ONEE

(Único gestor de la red de

transporte)

Distribución :Entidades autónomas bajo la tutela del

ministerio del interior

(7 «Regies autonomes») + (3 Distribuidores Privados)

Grandes Consumidores THT /HT

Clientes MT & BT

IPP: Independent Power Producers

Mercado regulado


Mercado eléctrico Marroquí

• Auto productores y Productores Privados Independientes IPP:

Autoproductores en le marco de la ley 16/08: • LAFARGE Maroc 32MW.

o Energía eólica.

o Cubre el 85% de sus necesidades en energía eléctrica.

• OCP. • Ciment du Maroc.

IPP en el marco legal de la 13/09: • Nareva 200 MW. • UPC Renewables 120 MW. • INNOCENT Maroc 18MW.

• ENERGIES J2 Terre 17MW. • PLATINUM POWER 36 MW. • SGTM 22MW.


Mercado eléctrico Marroquí • Demanda eléctrica:

o Las ventas totales registradas en el 2013 ascienden a 27 781 GWh.

o El perfil de los compradores se puede repartir según el grafico siguiente:

42%

25%

17%

7%

6% 3%

Perfil de los compradores de energia

Distribuidores Industriales Particulares Sector Terciario Sector Agricola Administracion


La red eléctrica Marroquí

• ONEE es el único propietario y gestor de la red nacional de transporte de energía.

• A finales de 2013, se contabilizo un total de 22995 km de línea:

400 kV : 2673 km

225 kV : 8466 km

150 kV: 147 km

60 kV : 11709 km

• Para el periodo entre 2014-2017 se prevén:

7135 km de lineas de HT y THT

12301 MVA en potencia de transformación (HT y THT)


La red eléctrica Marroquí:

Interconexiones

1. Marruecos - España: • Capacidad: 1400 MW

• Volumen importado: 5348 GWh

2. Marruecos – Argelia: • Capacidad : 1500 MW.

3. Marruecos – Mauritania : • En fase de estudio.

Total energía demandada: 32026 GWh. Porción importada: 5348 GWh

Un 17% de la demanda en electricidad proviene de la interconexión Marruecos- España.


Coste de Producción de la

energía eléctrica

Fuente Coste de producción del kWh en Dhs Coste de Producción del kWh en Euros

Carbón 0,691 0,0631

Eólica 0,697 0,0636

Importación desde España 0,656 0,0599

Gas 0,905 0,0826

Hidráulica 0,368 0,0336

Fuel estándar 1,57 0,1434

Solar Térmica CSP NOOR I – NOOR II

1,36 – 1,42 0,1248 – 0,1303


Precio de la energía

Tarifas de la ONEE actualizados a la fecha y según el tipo de cliente:

Grandes cuentas:

• Prima fija de 375,74 Dhs /kVA/año.

• 1,3010 Dhs/kWh en horas punta.

• 0,9179 Dhs/kWh en horas normales.

• 0,5768 Dhs/kWh en horas bajas.

Profesionales y Colectividades locales:

• Prima fija de 385,21 Dhs /kVA/año.

• 1,314 Dhs/kWh en horas punta.

• 0,8675 Dhs/kWh en horas normales.

• 0,5558 Dhs/ kWh en horas bajas.

Particulares:

• De 0 a 100 kWh, 0,9010 Dhs/kWh.

• De 101 a 150 kWh, 0,9689 Dhs/kWh.

• De 151 a 200 kWh, 0,9689 Dhs/kWh.

• De 201 a 300 kWh, 1,0541 Dhs/kWh.

• De 301 a 500 kWh, 1,2474 Dhs/kWh.

• Mas de 500 kWh, 1,4407 Dhs/kWh. © ONEE 2014


ONE: Office National de l'Electricité (ONE) es la empresa estatal de Marruecos Se ocupa de generar, transportar y distribuir la energía eléctrica en todo el territorio Marroquí

Desarrollo del programa de producción energética (Eolica, Hydrol, Solar…)

MASEN: Moroccan Agency for Solar Energy/ Realización del programa solar marroquí

Desarrollo de proyectos solares integrados a gran escala Elaboración de estudios técnicos, económicos y financieros para la cualificación de parques, la concepción, realización y la explotación de proyectos solares

ADEREE: Promoción de las Energías Renovables y Eficiencia Energética Programa nacional de EE Contribuye a la implementación de una política gubernamental en materia de EnR y EE

Organismos, Entidades,

empresa suministradora


SIE: Sociedad de inversión energética/ Herramienta de financiación del estado

• Acompañar el plan nacional de desarrollo de energías renovables • Mejora de la eficiencia energética

IRESEN: Instituto de Investigación de Energía Solar y Energías Nuevas

• Investigación coherente de la estrategia energética nacional • Vector de creación de valor para el enlace laboratorio-Industria

AMISOLE: La Asociación Marroquí de Industrias Solares y Eólicas fue creada para

promover los intereses de los empresarios y profesionales marroquíes que trabajan en el sector de las energías renovables

Organismos, Entidades,

empresa suministradora


Distribuidoras privadas

El sector de distribución de electricidad releva 3 actores según las

ciudades:

• «Régies Autonomes» Entidades autónomas de distribución que se

encuentran bajo la tutela del ministerio del interior como la

Radeec (Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de la

Chaouia ) o Radeem, establecimiento público a carácter industrial

y comercial.

• Distribuidoras privadas:

Casablanca (Lydec-lyonnaise des eaux de Casablanca)

Rabat (Redal)

Tanger y Tetuán (Amendis)

• ONE


La explotación óptima de los recursos naturales, permitirá de reducir la dependencia

energética y asegurar la estabilidad del país

Recursos naturales

Marruecos goza de un potencial muy importante en cuanto a energía eólica, particularmente a lo largo

de sus costas, con una velocidad de viento superior a 6,5 m/s llegando hasta los 10 m/s

La energía solar es la fuente de energía renovable más importante en Marruecos.

Con más de 3000 h/año de insolación, unas irradiaciones de ~ 5 KWh/m2/día.

La biomasa residual, de municipios, del sector agrícola y de la industria, representa un potencial insospechado

de producción energética que puede llegar a los 950 MW. Este potencial está poco desarrollado hoy en día en Marruecos, y será un nicho de mercado importante.


Objetivos renovables Un ambicioso programa de energías renovables se ha lanzado y se espera

desarrollarse según 4 ejes fundamentales

El objetivo del Reino De Marruecos es conseguir una reducción de 12%

del consumo energético de aquí al 2020.

En el 2030 se quiere conseguir una reducción del 15%, y para ello se

quiere instalar una potencia total de 42% de energías renovables.

Energía

• Hidráulica

• Solar

• Eólica

% en 2020

• 14%

• 14%

• 14%


El programa de energías renovables lanzado tiene como objetivo

instalar: 2000 MW en energía solar y 2000 MW en energía eólica por una

inversión de 100 Billones DH aproximadamente

Programa de Electrificación Rural Global (PERG) con una colaboración

francesa (Ministerio de asuntos exteriores, Agencia Francesa de

desarrollo, AFDEME) que consiste en:

• Electrificación solar de escuelas, de dispensarios, y enlaces de

telecomunicaciones

• Bombeo solar para el suministro de agua potable en mas de 500

pueblos

Programas importantes en

Marruecos



Terc

iario

s y R

esi

de

nc

ial Puesta en marcha del

código de EE de edificios.

Promocionar el uso de lámparas a bajo consumo.

Instalación de la solar térmica a baja temperatura (1 360 000 m2 de aquí al 2020).

Instalación de kits PV para el autoconsumo y para el bombeo solar

Ind

ust

ria

s Generalización de auditorías energéticas.

Utilización de reguladores de velocidad y de frecuencia.

Optimización en el almacenamiento del frio y el calor.

Aprovechamiento de la luz natural e uso de lámparas a bajo consumo

Tra

nsp

ort

e Renovar el parque móvil.

Incentivar el cambio a tecnologías de motorización eficientes y no contaminantes.

Aplicación de normativas para la EE relativa a vehículos (Limite de emisiones, auditorias energéticas de flotas de vehículos comerciales).

Actúa en 3 sectores (Terciarios y residencial, Industrias, Transporte) para

alcanzar una reducción del consumo energético del 15% de aquí al 2030

Programa nacional de Eficiencia Energética

Normativas La puesta en práctica de la nueva estrategia se apoya en 3 ejes

de acompañamiento de orden institucional y jurídico

Estas estrategias están apoyadas por medidas de la promoción del sector,

campañas de comunicación y políticas para acceder a la formación, el desarrollo

de la investigación y desarrollo, la sensibilización de profesionales y al gran público

para los retos energéticos


Desde el 2009, se han incorporado textos legislativos y reglamentaciones

para servir de base en la puesta en práctica de la nueva estrategia

energética

Ley 13-09 relativa a las energías renovables: consiste en abrir la

competencia a la producción de energía, al acceso a las redes eléctricas,

a la exportación de electricidad verde

Ley 16-09 relativa a la Agencia Nacional para el Desarrollo de Energías

Renovables y Eficiencia Energética, que consiste en promocionar los

proyectos de EnR y reforzar la EE

Ley 57-09 relativa a la creación de la MASEN, que consiste en la elaboración

de estudios técnicos, económicos y financieros para la cualificación de

parques, la concepción, realización y la explotación de proyectos solares

Ley de finanzas 40-08 estableciendo el Fondo de Desarrollo Energético, que

ha creado la Sociedad de Inversión Energética (SIE)

Ley 47-09 sobre la Eficiencia Energética


Modelos de financiación de proyectos

Para apoyar la estrategia energética nacional, un fondo dedicado,

dotado de 1000 millones de USD ha sido creado

Fuentes de financiación

• La gran mayoría de las inversiones del sector serán realizadas

en el cuadro de la producción concesional por:

El sector publico

Los inversores privados locales

Los inversores extranjeros

• El sector bancario nacional, ya atribuye a la financiación de

proyectos energéticos, ha manifestado su voluntad para

participar a la realización de proyectos programados


El cuadro Institucional y

Reglamentario • Proyecto de ley 54-14 que permite a industrias y grandes consumidores Personas

Jurídicas de derecho publico o privado y cuyas necesidades superen los 300MW producir electricidad para el autoconsumo con sus propios medios (El industrial en este caso es el propietario de la instalación pero no necesariamente/obligatoriamente su gestor) .

• La elevación del umbral de autoproducción a favor de personas jurídicas publicas o

privadas de 10 MW a 50 MW según la ley 16/08. • Que la instalación no exceda los 50MW. • La producción esté destinada a uso exclusivo del productor • En caso de haber excedente se vende en exclusiva a ONEE

• Leyes sobre las Energías Renovables y Eficiencia Energética, donde empresas o

particulares puedan producir a partir de Fuentes Renovables (Ley 13/09)

Hasta 20 KW , (<8 MW CSP) no hace falta ninguna autorización Entre 20kW y 2MW, se presenta una declaración a la administración previo

construcción y explotación (> 8MW CSP) .

A partir de los 2 MW se debe tramitar la autorización a través de las autoridades

competentes. www.ecoenergya.com 2015

El cuadro Institucional y

Reglamentario : Ley 13-09

Ley 13-09:

Hasta 20 KW (<8 MW CSP), no hace

falta ninguna autorización Entre 20kW y 2MW (> 8MW CSP), se

presenta una declaración a la administración.

A partir de los 2 MW se hace falta un permiso y una autorización especial


Energías Renovables:

Proyectos actuales y en cartera


Energía Eólica


Grandes Proyectos actuales • Energía Eólica:

Parques en Operación (Diciembre 2014)

Parque Eólico Potencia MW Fecha de puesta en

servicio

Producción anual media

GWh/ año Gestor

Inversión MDhs

ABDELKHALEK TORRES (KOUDIA AL

BAIDA)

50 2000 200 Theolia -

LAFARGE CIMENT (TETOUAN)

32 2005 115 Lafarge Maroc 496

AMOGDOUL (ESSAOUIRA)

60 2007 210 ONEE 800

TANGER 1 140 2009 526,5 ONEE 2875

AKHFENIR 102 2012 254 NAREVA -

LAAYOUNE (FOUEM EL OUED)

50 2013 126 NAREVA -

HAOUMA 50 2013 126 NAREVA -

TARFAYA 301 2014 1084 ONEE 5000

TOTAL POTENCIA INSTALADA 785 MW


Grandes Proyectos actuales • Energía Eólica:

Mapa de los Parques en Operación


Grandes Proyectos en Cartera • Energía Eólica:

Parques en Construcción y/o Proyectados (2015-2020)

Parque Eólico Potencia MW Fecha prevista para la puesta en

Marcha

TAZA 150 2015

EL KOUDIA EL BAIDA II (ampliación) 100 2015

JBEL KHALLADI 120 2015

AKHFENNIR II 100 2015

MIDELT 150 2016

TISKRAD I 150 2017

TANGER II 100 2018

TISKRAD II 150 2018

JBEL LAHDID (ESSAOUIRA) 200 2019

BOUJDOUR 100 2019


Grandes Proyectos en Cartera • Energía Eólica:



Energía Solar


Grandes Proyectos actuales y

en Cartera • Energía Solar:


Parque SOLAR Potencia MW Fecha prevista para la

puesta en Marcha FECHA LICITACION/INICIO

CONSTRUCCION Propietario

OUARZAZATE NOOR I CSP

160 Agosto 2015 MASEN

OUARZAZATE NOOR II CSP

200 - Septiembre 2013

(7 consorcios Precalificados*)

Inicio de las obras 2015

MASEN

OUARZAZATE NOOR III CSP

100 - MASEN

OUARZAZATE NOOR IV PV

50 - Adjudicación en 2015 MASEN

AIN BENI MATHAR* 400 - MASEN

SEBKHA TAH 500 - MASEN

FOUM EL OUED 500 - MASEN

BOUJDOUR 100 - MASEN

(*): Por la falta de suministro de agua registrada en la zona de Beni Mathar se ha decidió el pasado mes de febrero de 2014 ubicar el parque solar previsto inicialmente de 400MW en una nueva ubicación que todavía no se ha hecho publica.




Mapa de los Parques Solares Proyectados (2015-2019)




Central de Ain Beni Mathar

• Ciclo combinado (gas natural/CSP). • Potencia total instalada: 472 MW.

• Contribución de la energía solar: 20MW. • Producción Anual: 3540 GWh/año

(40 GWh/año Solares).

• Cubre el 10% de la demanda eléctrica nacional.




Para el proyecto NOOR II, tres consorcios han sido precalificados:

• ABENGOA SA y ABENGOA SOLAR

• ACWA y SENER Grupo de Ingeniería SA

• International Power SA y Abu Dhabi Future Energy PJSC/MASDAR

ACWA/ SENER se posiciona con la mejor oferta 0,1601 kWh/$.

Para el Proyecto NOOR III, los precalificados son:

• ABENGOA SA y ABENGOA SOLAR

• EDF SA, EDF Energies Nouvelles SA, Brightsource Energy Inc, Brookstone Partners Morocco SA, Alstom

Power System SA and Mitsui & Co Ltd.

• International Company For Water and Power Projects (ACWA) and SENER Ingeneria y Systemas. • International Power SA (Dubai ̈ branch of GDF Suez), Solar Reserve LLC and Abu Dhabi Future Energy

Company PJSC/MASDAR.

ABENGOA SA/ABENGOA SOLAR se posiciona con la mejor oferta 0,1672 kWh/$.


Energías Renovables:

Oportunidades de negocio


Oportunidades de negocio en

las Energías Renovables

ENERGIA SOLAR

• Sistemas de bombeo solar (100000 bombas a instalar hasta 2020 con un total en subvenciones de 300M $).

• Sistemas de riego solar.

• Soluciones para la electrificación de hogares en zonas rurales u aisladas PERG.

• Sistemas para la generación de ACS.

• Realización de infraestructura.

• Parques PV para el autoconsumo.(MT, HT y THT).

• Parques PV conectados a red (HT y THT).

• Instalaciones de Alumbrado publico solar.

• Producción y Fabricación de placas solares y productos derivados (transferencia de conocimientos)

• Proyectos de I+D+i en colaboración con el IRESEN (por ejemplo nuevas tecnologías CSP).

• Soluciones dentro del marco de la INDH (Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano).




I+D+i y SMART GRIDS:

• Proyectos de investigación en colaboración con IRESEN.

• Desarrollo de instalaciones piloto de smart grids para la integración de la energía

proveniente de fuentes renovables (conteo por tecnología CPL «Corrientes Portadoras en Línea»).

Eficiencia Energética:

• Implantar el modelo de negocio ESE (ley 47-09). • Soluciones para el cumplimiento de la nueva reglamentación térmica en la

edificación. • Distribución de soluciones, equipamiento y material para el ahorro de energía.


ENERGIA EOLICA

• Promoción de parques eólicos para el autoconsumo o conectados a red (2000 MW para el 2020 y 5520 MW para el 2030).

• Programa PERG (Programa de Electrificación Rural Global)




BIOMASA

• No existe hasta la fecha una estrategia nacional para el desarrollo de este sector pero proveer soluciones o realizar inversiones para la transformación de residuos solidos, industriales y otros para la producción de biocombustibles por ejemplo gozaran de cierto apoyo de los organismos publico como ADEREE ya que servirán como proyectos piloto.

• Cultivo de plantas energéticas en zonas áridas para

su posterior procesado y obtención de biogás.

Jatropha Curcas




Por qué Marruecos?


• Marruecos esta viviendo una autentica

revolución energética.

• Estabilidad Política

• Crecimiento económico continuo

• Pocos competidores presentes en el

mercado.

• Disponibilidad de importantes recursos

naturales, infraestructuras y capital humano.

Ecoenergya y el mercado de las

EERR y de la Eficiencia Energética


• Contribuir a la divulgación de las energías

renovables y de la eficiencia energética.

• Consolidarse en el mercado impulsando su modelo

de negocio innovador.

• Romper con tópicos como el que «la ingeniería es

para grandes corporaciones».

• Ser una plataforma para la introducción al

mercado de empresas extranjeras buscando

oportunidades y compartiendo conocimientos.

Ecoenergya y el cliente local

PROYECTOS Y SOLUCIONES DE

ILUMINACIÓN EFICIENTE E INTELIGENTE.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA

GESTIÓN DE LA ENERGÍA SGE CONFORME A LA

ISO 50001.

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

AISLADAS Y DE ACS.

SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

NUEVA RTCM.


Ecoenergya y el inversor extranjero


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Gracias por su Atención!

Omar ZIANE / Youssef ZBITOU

Ecoenergya +212 658 72 35 34

+212 661 09 60 06 Skype: ecoenergya_casablanca

Email: [email protected] www.ecoenergya.com



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Presentations & Public Speaking

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