Precios y asequibilidad de la banda ancha en América

Latina: Metodología y análisis

Hernan Galperin, Ph.D.

Director, Centro de Tecnología y Sociedad

Profesor Asociado

Universidad de San Andres (Argentina)

Seminario de Capacitación y Actualización DIRSI-IEP

Lima, 29 de abril de 2015

Agenda de trabajo

1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del

mercado de banda ancha

2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios

y asequibilidad

3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014

4. Análisis de asequibilidad en LATAM

5. Conclusiones

Agenda de trabajo

1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del

mercado de banda ancha

2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios

y asequibilidad

3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014

4. Análisis de asequibilidad en LATAM

5. Conclusiones

2010 2011

2012

2013

R² = 0,422

$ 0

$ 20

$ 40

$ 60

$ 80

$ 100

$ 120

$ 140

$ 160

0 5 10 15 20 25

Pre

cio

pro

medio

USD

/M

bps

en U

SD

Penetración BA fija c/100 hab.

Grafico 1: Precio y penetración de BA fija en LATAM, 2010-13

Fuentes: ITU y DIRSI

¿Que sugiere el Gráfico 1?

• El nivel de precios es un predictor importante de la adopción de

servicios de banda ancha

• Pero cuidado… la relación de causalidad opera en ambos sentidos:

Precio nivel demanda (penetración)

Penetración afecta nivel de precios vía inversión y economías de escala (ver

Galperin y Ruzzier, 2012)

• La relación es no lineal por debajo de cierto umbral precios se

acelera el incremento del nivel de adopción

¿Cuál es ese umbral?

Fuentes: ITU y DIRSI

R² = 0,8409

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 5 10 15 20 25

Pre

cio

pro

medio

USD

/M

bps

com

o %

PIB

p/c

Penetración BA fija c/100 hab.

Gráfico 2: Asequibilidad y penetración de BA fija LATAM (2013)

¿Que sugiere el Gráfico 2?

• La asequibilidad esta todavía más fuertemente asociada al nivel

de penetración que el nivel de precios

• La relación entre asequibilidad y adopción también es no lineal

¿Cuál debería ser el umbral objetivo de asequibilidad?

ITU sugiere 5% de PIB p/c

• Precio y asequibilidad son determinantes importantes del nivel de

adopción, pero existen también otros factores que afectan la

demanda de banda ancha

¿Cuáles son esos otros factores?

¿Cómo interactúan estos factores con precio/asequibilidad?

Agenda de trabajo

1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del

mercado de banda ancha

2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios

y asequibilidad

3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014

4. Análisis de asequibilidad en LATAM

5. Conclusiones

La medición del nivel de precios de banda ancha

presenta diversos desafíos metodológicos

• Cada vez mas variables de segmentación de oferta:

Velocidad/tecnología (BA fija)

Capacidad descarga (BA móvil)

Horario (peak vs. non peak)

Duración (día, semana, mes)

Modalidad pago (prepago/pospago/mixto)

Empaquetamiento (doble, triple, cuádruple play)

Servicios (redes sociales, email, música, etc.)

• Las estadísticas de precio no necesariamente reflejan mejoras en

calidad

Ej: precio de PC v. precio de unidad de computo (MHz)

• Variación en la regulación entre países afecta la oferta de planes

Ej: Planes de segmentación por servicio

• Distintos niveles y perfiles de consumo entre países

Ej: Mínimo de descarga en BA móvil

• Mercado muy fragmentado (BA fija) con grandes diferencias entre

regiones/ciudades

• Precios de lista vs. ofertas

• Calidad prometida vs. calidad efectiva

¿Cómo incorporar indicador de calidad efectiva?

¿Cómo medir calidad efectiva?

• Foto de un proceso muy dinámico observar tendencias

Dos metodologías básicas: indicador estándar vs. canastas

de consumo

Indicador estándar (ITU) Canastas de Uso (OECD)

Se selecciona un plan de

referencia mediante el cual se

comparan los precios entre

operadores/países

Se construyen perfiles de usuarios

que luego se imputan a precios de

mercado, y luego se comparan

entre países

• BA fija: plan mensual más barato de

al menos 256Kbps de velocidad y

1GB de descarga (ITU)

• BA móvil: plan mensual más barato

UTMS/HSPA de al menos 500MB de

descarga (ITU)

• BA fija: costo promedio del Mbps de

descarga (DIRSI)

• BA fija: canastas de uso 256Kbps

velocidad, 2GB descarga, 10 horas

• BA móvil: canastas de uso velocidad

3G, 100MB descarga + 30 llamadas

Desafíos metodológicos a la medición de asequibilidad de

la banda ancha

• La asequibilidad es una relación (ratio) entre dos variables: precio

servicio y capacidad de pago (proxy: ingreso)

• ¿Que variable de precio tomar?

Banda ancha fija v. banda ancha móvil

Indicador individual v canasta

¿Qué indicador o canasta?

• El ingreso per cápita promedio es un mal indicador en países con

fuerte desigualdad en distribución del ingreso

El promedio sobrestima la capacidad de compra de la población total

Refleja capacidad de pago del quintil mayores ingresos (eg. Perú)

• Consumo individual vs. consumo del hogar

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gráfico 3: Ingreso per capita por decil en USD PPP 2005 (Peru, 2013)

Fuente: ERESTEL

Agenda de trabajo

1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del

mercado de banda ancha

2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios

y asequibilidad

3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014

4. Análisis de asequibilidad en LATAM

5. Conclusiones

Resultados del monitoreo de precios de banda ancha

DIRSI 2010-2014

• Relevamiento de planes en LATAM (20 países), capital o principal

ciudad, operadores market share >10%

• Relevamiento 2014 (Mayo/Junio): aproximadamente 1.400 planes

de 100+ operadores (fijo y móvil)

• Calidad (velocidad prometida descarga), tipo contrato, limites

descarga de datos, etc.

• Precio final (con impuestos) prorrateando los primeros 24 meses

de servicio, convertido a USD (corrientes y PPP)

• Herramienta interactiva de presentación:

http://dirsi.net/web/web/es/indicadores

5,2

29,6

36,2

$ 0

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60 Gráfico 4: Plan más barato BA fija en USD PPP (2Q2014)

[VALUE]

$ 65,0 $ 66,9

$ 0

$ 20

$ 40

$ 60

$ 80

$ 100

$ 120

Gráfico 5: Plan más barato BA fija >2,5Mbps en USD PPP (2Q2014)

$23,3

$29,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gráfico 6: Precio promedio BA fija en USD/Mbps, 2Q2014

-6%

-5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5% Gráfico 7: Precio plan más barato BAF (USD PPP), CAGR 2010-14

Promedio de

reducción de

28% en el

período 2010-14

-17%

-9%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Gráfico 8: Precio plan BA fija >2,5Mbps, CAGR 2010-14

Promedio de

reducción de

61% en el

período 2010-14

-13%

-5%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Gráfico 9: Precio BA fija en USD/Mbps, CAGR 2010-14

8

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Grafico 10: Velocidad promedio descarga BA fija, 2013 (Mbps)

29%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Venezuela

Argentina

Costa Rica

Nicaragua

Colombia

Chile

Guatemala

Trinidad y Tobago

Bolivia

Jamaica

Perú

El Salvador

Ecuador

Paraguay

Panamá

Honduras

LATAM

Rep. Dominicana

México

Brasil

Uruguay

Gráfico 11: Velocidad descarga BA fija, CAGR 2010-14

$13,1

$21,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40 Gráfico 12: Plan BA móvil pospago 1GB (en USD), 2Q2014

-8%

-7%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Rep. Dom.

Colombia

El Salvador

Bolivia

Chile

Uruguay

LATAM

Perú

Paraguay

Nicaragua

Brasil

México

Argentina

Panamá

Honduras

Ecuador

Guatemala

Gráfico 14: Plan BA móvil pospago 1GB (en USD), CAGR 2011-2014

$ 0,71

$ 0,89

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5 Gráfico 13: Plan BA móvil prepago 1 dia 50MB (en USD), 2Q2014

Agenda de trabajo

1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del

mercado de banda ancha

2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios

y asequibilidad

3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014

4. Análisis de asequibilidad en LATAM

5. Conclusiones

0,13%

2,46%

3,80%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Grafico 15: Plan más barato BA fija/PIB per cápita en USD (2Q2014)

Fuente: DIRSI y Banco Mundial

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grafico 16: Plan más barato BA fija/PIB per cápita según decil ingreso (Peru 2013)

Fuente: DIRSI y ERESTEL

1,63%

2,90%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Grafico 16: Plan mas barato BA movil pospago 1GB/PIB per capita en USD

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grafico 17: Plan más barato/PIB per cápita según decil ingreso (Peru 2013)

BA Fija BA Movil

Fuente: DIRSI y ERESTEL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grafico 18: Cobertura BA movil y crecimiento annual de usuarios Internet en LATAM 2006-13

3G coverage (pop.) Rate of growth online population

Fuente: UIT y GSMA

Fuente: DANE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grafico 19: Razon mas importante de no acceso a Internet segun decil ingreso (Colombia, 2013)

Cost Interest/skills Availability

Fuente: CETIC

0

10

20

30

40

50

60

<=1MS <=2MS <=3MS <=5MS <=10MS >10MS

Grafico 20: Razones de no acceso a Internet segun ingreso (en Salarios Minimos), Brasil 2013

Cost Availability Interest/skills

Agenda de trabajo

1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del

mercado de banda ancha

2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios

y asequibilidad

3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014

4. Análisis de asequibilidad en LATAM

5. Conclusiones

La taza medio llena…

• Significativa caída de los precios de banda ancha en LATAM

en 2010-2014, en particular en segmento medio planes

• Caída es mayor en mercados menos desarrollados

progresiva convergencia de precios y niveles de penetración

• Planes nacionales de banda ancha (explícitos o implícitos)

han logrado reducir barrera de acceso en segmento fijo

• El promedio de asequibilidad de LATAM esta muy por debajo

del umbral UIT (5% PIB p/c):

2,5% en BA fija

1,6% en BAM móvil

La taza medio vacía…

• El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha

de precios con países desarrollados, que se mantiene en el

orden de 5X

• Significativa dispersión de precios entre países en ambos

segmentos

Paises de CA y países mediterráneos enfrentan retos a la baja de

precios

• Medido con mayor precisión, niveles de asequibilidad aun

bajos:

BA fija: quintil de mayor ingreso

BA móvil (pospago): tercio de mayor ingreso

Hernan Galperin

hgalperin@udesa.edu.ar

http://dirsi.net/web/web/es/indicadores