Precios Unitarios V9.1.3 - launak.net · enkontrol modulo de precios unitarios versión 9.1.3 1 de...

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS

Versión 9.1.3 1 de 411 SEPTIEMBRE-2012

ÍÍÍNNNDDDIIICCCEEE

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 8

INICIO DE SESIÓN .......................................................................................... 9

MENÚ PRINCIPAL ........................................................................................... 11

MENÚ DE MANTENIMIENTO .......................................................................... 11

MENÚ DE UTILERÍAS ................................................................................. 11

MENÚ DE TARJETAS .................................................................................. 11

MENÚ DE PRESUPUESTOS ........................................................................... 11

MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ................................................................. 12

MENÚ DE ESTIMACIONES ............................................................................ 12

MENÚ DE CONSUMO REAL ........................................................................... 12

MENÚ DE AVANCE DE OBRA ......................................................................... 12

MENÚ DE AYUDA ...................................................................................... 12

MENÚ DE VENTANA ................................................................................... 12

MENÚ DE CONFIGURA ................................................................................ 13

SALIR ................................................................................................... 13

BARRA DE HERRAMIENTAS ............................................................................. 14

MENÚ DE MANTENIMIENTO ............................................................................. 17

A B C A INSUMOS POR OBRA ....................................................................... 18

A B C A BÁSICOS ..................................................................................... 19

A B C A TABULADORES .............................................................................. 22

A B C A PRECIOS DE INSUMOS ..................................................................... 23

A B C A INSUMOS UNIVERSALES ................................................................... 26

A B C A TIPOS DE INSUMO .......................................................................... 28

A B C A GRUPOS DE INSUMO ....................................................................... 29

A B C A TIPOS DE OBRAS ........................................................................... 32

A B C A OBRAS ....................................................................................... 33

A B C A FRENTES ..................................................................................... 38

A B C A PARTIDAS .................................................................................... 39

COPIAR ENTRE COMPAÑÍAS .......................................................................... 41

CONFIGURACIÓN PÓLIZA DE ESTIMACIONES ...................................................... 43 CRITERIOS DE FORMACION DE BASICOS PARA PAQUETES ....................................... 43

MENÚ DE UTILERÍAS ...................................................................................... 44

FACTOR SALARIO REAL .............................................................................. 46

NAVEGACIÓN EN LA FÓRMULA .............................................................. 48

ACTUALIZAR PRECIOS ....................................................................... 49

VALUACIÓN ................................................................................... 49

REPORTE FACTOR SALARIO REAL .................................................................. 51



CONSULTA FACTOR SALARIO REAL ................................................................. 52

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO ..................................................................... 53

NAVEGACIÓN EN LA FÓRMULA .............................................................. 55

ACTUALIZAR PRECIOS ....................................................................... 57

VALUACIÓN ................................................................................... 57

IMPORTACIÓN ......................................................................................... 58

NEODATA2000 .............................................................................. 58 NEODATA 2001,NEODATA 2001,OPUS, OPUS AEC .................................. 61

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESUPUESTO DE KONTROL .................................... 63

DESGENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL ................................................... 64

DEPURACIÓN INSUMOS .............................................................................. 65

MENÚ DE TARJETAS ....................................................................................... 66

FORMACIÓN ESPECIAL DE TARJETAS ............................................................... 67

VALUACIÓN DE TARJETAS ............................................................................ 79

EMISIÓN DE TARJETAS ............................................................................... 81

EMISIÓN ESPECIAL POR OBRA ...................................................................... 81

EMISIÓN BÁSICOS OBRA ............................................................................ 85

EMISIÓN TARJETAS OBRA ........................................................................... 87

EMISIÓN TARJETAS SIN FSR ........................................................................ 89

REEMPLAZOS DE TARJETAS .......................................................................... 90

DEPURACIÓN DE TARJETAS .......................................................................... 91 FORMACION DE PAQUETES .......................................................................... 90

MENÚ DE PRESUPUESTOS............................................................................... 91

OBRAS .................................................................................................. 94

A B C A OBRA ACTUAL ...................................................................... 95

SELECCIONAR OBRA ......................................................................... 96

FORMACIÓN DE PRESUPUESTO BASE .............................................................. 97

EMISIÓN PRESUPUESTO ............................................................................ 101

GENERACIÓN DE EXPLOSIÓN ...................................................................... 101

CONSULTA INSUMOS EN PRESUPUESTO ......................................................... 104

CONSULTA EXPLOSIÓN DE INSUMOS ............................................................. 105

EMISIÓN EXPLOSIÓN ............................................................................... 106

REPORTE DE ANÁLISIS MATRICIAL ............................................................... 108

REPORTE DE MANO DE OBRA Y SUBCONTRATOS ............................................... 110

FORMACIÓN DE PRESUPUESTOS INDIRECTOS .................................................. 112

EMISIÓN PRESUPUESTO INDIRECTOS ............................................................ 113

GENERACIÓN EXPLOSIÓN INDIRECTOS .......................................................... 115

CONSULTA EXPLOSIÓN INDIRECTOS ............................................................. 116

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR PRESUPUESTO BASE ............................................. 117

MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ................................................................ 119

REGISTRO PRESUPUESTO BASE ........................................................................... 120

ABC PRECIOS KONTROL ........................................................................... 122



REGISTRO PRESUPUESTO KONTRQOL .......................................................... 123

ORDEN DE CAMBIO ................................................................................. 125

AUTORIZACIÓN MASIVA ORDENES DE CAMBIO ................................................ 128

EMISIÓN DE ORDEN DE CAMBIO .................................................................. 129

ORDEN DE CAMBIO DE KONTROL ................................................................. 131

GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL ...................................................... 134

CONSULTA COMPARATIVO PPTO BASE VS PPTO KONTROL ................................... 135

CONSULTA EXPLOSIÓN KONTROL ................................................................ 136

EMISIÓN PRESUPUESTO KONTROL ............................................................... 138

EMISIÓN TARJETAS KONTROL ..................................................................... 140

EMISIÓN EXPLOSIÓN KONTROL ................................................................... 142

REPORTE DE AVANCE PRESUPUESTO VS REAL PROMEDIO. ................................... 145

TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL ...................................................... 146

GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL POR CENTRO DE COSTOS. ...................... 147

TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL POR CC ........................................... 148

CHEQUERAS…………………………………………………….………………………………………………………..…147 ABC DE KITS………………………………………………………..…………………………………………..147 FORMACION DE KITS……………...…………………………..………………………………………….149 ASIGNACION DE KITS A RESIDENTES…………………………..……………………………….150 GENERACION E IMPRESIÓN DE CHEQUERAS…………………..………………………….…151

MENÚ DE ESTIMACIONES ............................................................................. 155

CLIENTES ............................................................................................ 153

REGISTRO DE PRESUPUESTO A CLIENTES .............................................. 156

DATOS GENERALES ESTIMACIÓN A CLIENTES ......................................... 157

REGISTRO AMORTIZACIÓN A CLIENTES ................................................ 159

CAMBIOS PRECIOS INSUMOS A CLIENTES .............................................. 161

AVANCE POR LOTE ......................................................................... 162

AVANCE MASIVO DE LOTES ............................................................... 165

AVANCE POR LOTE PARTIDA .............................................................. 169

AVANCE POR VOLUMEN ................................................................... 172

AVANCE VOLUMEN ACUMULADO ......................................................... 175

ACTUALIZACIÓN ESTIMACIONES ......................................................... 176

CONSULTA DE ESTIMACIÓN DE AVANCE ................................................ 177

CONSULTA DE ESTIMACIÓN A CLIENTES................................................ 176

EMISIÓN ESTIMACIÓN OBRA ............................................................. 179

MATRIZ DE ESTIMACIÓN A CLIENTES ................................................... 180

EMISIÓN INSUMOS TEÓRICOS ........................................................... 182

CONTRATISTAS ...................................................................................... 184

DATOS GENERALES DE CONTRATISTAS ................................................. 184

A,B,C DE CONTRATISTAS ....................................................... 185

CATÁLOGO DE DEVOLUCIONES.................................................. 187

CATÁLOGO DE AMORTIZ./ GRATIF/PENALIZ .................................. 188

CATÁLOGO UNIVERSAL DE AMORTIZACIONES ................................ 189

CATÁLOGO DE PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS ................................ 190

REGISTRO DE CONVENIOS A CONTRATISTAS ................................ 191



ABC DE CONTRATOS DE CONTRATISTAS ...................................... 192

CONFIGURACIÓN DE EMISIÓN DEL CONTRATO ............................... 198

ASIGNACIÓN DE PRECIOS ....................................................... 200

REGISTRO DE AMORTIZACIONES ............................................... 201

EMISIÓN DE CONTRATO ....................................................... 20203

REGISTRO DE PENALIZACIONES Y GRATIFICACIONES ....................... 202

REGISTRO DE DEVOLUCIONES .................................................. 204

REGISTRO DE PRÉSTAMOS ....................................................... 205

ESTIMACIÓN POR LOTE ................................................................... 206

REGISTRO DE LOTES ............................................................. 209

PROCESOS ......................................................................... 210

DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN .............................. 211

CAPTURA AVANCE POR LOTE ........................................... 213

CAPTURA AVANCE POR LOTE MASIVO ................................. 217

CAPTURA AVANCE POR CONVENIO..................................... 218

ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN ...................................... 219

GENERACIÓN ORDEN COMPRA ......................................... 220

BORRA ÓRDENES DE COMPRA.......................................... 222 GENERACION DE POLIZA DE ESTIMACINES ........................... 222 BORRA POLIZA DE ESTIMACIONES ..................................... 222

CONSULTAS ........................................................................ 225

CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS GENERAL .......... 226

CONSULTA CONCENTRADO CONTRATISTAS DETALLADO………………225 CONSULTA ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN ........................... 228

CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ......................... 229

CONSULTA DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA .................. 230

CONSULTA ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN ........................... 231

CONSULTA DE SALDO DE AMORTIZACIÓN ............................ 230

CONSULTA ACUMULADO DE AMORTIZACIONES ...................... 233

DETALLE CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA .............. 234 DETALLE CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA .......... 235

REPORTES .......................................................................... 237

ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA......................................... 238

MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTAS............................. 241

MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTA (BLOQUE DE LOTE) ...... 243

ANALÍTICO ESTIMACIÓN VS CONTRATISTA ........................... 245

CONDENSADO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA ................... 247

ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA ....................... 248

ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS. ESTIMACIÓN ........................ 249

DETALLE DE CANTIDADES PENDIENTES ESTIMAR .................. 250

DETALLE DE SALDOS POR ESTIMAR ................................. 252

REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTAS .... 253

MATRIZ DE PRODUCCIÓN ............................................... 254

RESUMEN MATRIZ DE PRODUCCIÓN ................................... 256

REPORTE PAGO A CONTRATISTAS ..................................... 257

REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA ............................... 258



REPORTE GLOBAL DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ............. 259

REPORTE DE ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN ......................... 260

REPORTE DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ....................... 261

REPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRESTAMOS ......................... 262

REPORTE DE ESTIMACIÓN CONCEPTO ................................. 263

REPORTE DE RESUMEN DE ESTIMACIÓN .............................. 264

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE CONTRATISTAS .............. 265

REPORTE ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN ............................. 266

REPORTE DE SALDO DE AMORTIZACIÓN .............................. 267

REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIONES .................... 268

ESTIMACIÓN POR VOLUMEN .............................................................. 269

PROCESOS ......................................................................... 269

DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN .............................. 270

CAPTURA DE AVANCE POR VOLUMEN .................................. 270

CAPTURA DE AVANCE POR CONTRATO ................................ 274

ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN ...................................... 275

GENERACIÓN DE ORDEN COMPRA ..................................... 276

BORRA ORDENES COMPRA ............................................. 277

CONSULTAS ........................................................................ 278

CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS GENERAL .............. 279

CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS DETALLADO ........... 282

CONSULTA ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN ........................... 283

CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ......................... 286

CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA ...................... 288

DETALLE CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA .............. 290

DETALLE CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA .......... 291

CONSULTA ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN ........................... 292

CONSULTA DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN .......................... 293

CONSULTA DE ACUMULADOS DE AMORTIZACIÓN .................... 294

REPORTES .......................................................................... 295

ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA......................................... 296

ANALÍTICO ESTIMACIÓN VS. CONTRATISTA .......................... 297

CONDENSADO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA ................... 298

ANALITICO AMORTIZACION VS CONTRATISTA………………290 ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS. ESTIMACIÓN ........................ 300

REPORTE DETALLE DE CANTIDADES PENDIENTES ESTIMAR ....... 301

REPORTE DETALLE DE SALDOS POR ESTIMAR ....................... 303

REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA ..... 304

MATRIZ DE PRODUCCIÓN ............................................... 296

REPORTE PAGO A CONTRATISTAS ..................................... 298

REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA ............................... 299

REPORTE ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN ............................. 309

REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN ............................ 310

REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIÓN ....................... 311

REPORTE DE ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN ......................... 312



REPORTE DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ....................... 313

REPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRESTAMOS ......................... 315

REGISTRO DE SECTORES ......................................................... 316 ABC DE RESIDENTES ..................................................... 315

ABC DE RESIDENTES DE OBRA .......................................... 315

REGISTRO DE SECTORES ................................................ 315

REGISTRO DE LOTES POR SECTOR ..................................... 315

EXPLOSION POR SECTOR ................................................ 315

CONSULTA DE EXPLOSION POR SECTOR ............................... 315

CONSULTA DE EXPLOSION POR SECTOR POR TIPO DE INSUMO DE KONTROL .................................................................. 315

CONSULTA DE EXPLOSION DE INSUMO DE KONTROL POR SECTOR . 315

REPORTE DE EXPLOSION POR SECTOR ................................. 315

TRASFERENCIAS DE EXPLOSIONES POR SECTOR ..................... 315

CAPTURA DE AVANCE POR SECTOR ..................................... 315

ACTUALIZACION .......................................................... 315

MATRIZ DE AVANCE CONTRATISTA ..................................... 315

AVANCE DE PRESUPUESTO DE KONTROL POR SECTOR ............... 315 AVANCE DE TARJETAS DE KONTROL POR SECTOR .................... 315

MENÚ DE CONSUMO REAL ............................................................................ 336

EMISIÓN CONSUMO REAL ......................................................................... 337

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INSUMOS .......................................................... 339

VARIACIÓN DE CONSUMO REAL .................................................................. 341

ACTUALIZACIÓN ESTIMACIÓN ..................................................................... 343

CONSUMO POR PROYECTO ........................................................................ 345

ASIGNACIÓN DE PROYECTOS ............................................................. 346

ASIGNACIÓN OBRA CENTRO COSTO .................................................... 347

GENERACIÓN DE EXPLOSIÓN POR PROYECTO ......................................... 348

REPORTE DE EXPLOSIÓN POR PROYECTO ............................................... 350

AVANCE BASE CONTRATISTAS .................................................................... 352

AVANCES OBRA EN BASE A CONTRATISTAS ........................................... 353

REPORTE COMPARATIVO AVANCE OBRA ................................................ 355

AVANCE BASE ÁREA CUENTA ..................................................................... 357

ACTUALIZACIÓN AVANCE POR ÁREA CUENTA .......................................... 358

CONSULTA AVANCE ÁREA CUENTA ...................................................... 359

MENÚ DE AVANCE DE OBRA .......................................................................... 360

A,B,C A PERÍODOS ................................................................................. 361

A,B,C A PROGRAMA DE OBRA .................................................................... 362

A,B,C A PROGRAMACIÓN UNITARIA POR LOTE ................................................. 366

A,B,C A PROGRAMACIÓN POR LOTE ............................................................. 370

A,B,C A CAPTURA DE AVANCE REAL ............................................................. 373

EXPLOSIÓN MATERIALES PERÍODOS ............................................................. 376

CONSULTAS .......................................................................................... 377



CONSULTA PROGRAMACIÓN POR PERÍODO ............................................. 378

CONSULTA PROGRAMACIÓN POR TIPO .................................................. 379

CONSULTA PROGRAMACIÓN POR GRUPO ............................................... 380

CONSULTA PROGRAMACIÓN POR INSUMO .............................................. 381

CONSULTA PROGRAMACIÓN POR TARJETA ............................................. 382

CONSULTA FLUJO DE EFECTIVO .......................................................... 383

CONSULTA MATRICIAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR TIPO DE INSUMOS ..... 384

CONSULTA COMPARATIVO DE CANTIDADES REALES VS. PROGRAMA AJUSTADO . 385

MATRICIAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR PERÍODO .............................. 386

REPORTES ............................................................................................ 387

REPORTE PERÍODO ........................................................................ 388

REPORTE PROGRAMACIÓN ................................................................ 389

REPORTE EXPLOSIÓN POR PERÍODO .................................................... 390

REPORTE FLUJO DE EFECTIVO ........................................................... 392

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE REAL ............................................ 393

GENERACIÓN DE REQUISICIONES SUGERIDAS ................................................. 394

GENERACIÓN DE PROGRAMA ...................................................................... 395

RELACIÓN DE LOTES VIVIENDA-PRECIOS UNITARIOS ......................................... 396

MENÚ DE AYUDA ......................................................................................... 397

MENÚ DE VENTANA ...................................................................................... 398

MENÚ DE CONFIGURA .................................................................................. 399

IMPRESORA .......................................................................................... 400

USUARIOS ........................................................................................... 401

NIVELES SEGURIDAD ............................................................................... 404

RELACIÓN PROG/NIVEL ............................................................................ 405

CAMBIO DE USUARIO .............................................................................. 407

RECODIFICACIÓN DE OBRA ........................................................................ 408

PARÁMETROS COMPAÑÍA .......................................................................... 409

SEGURIDAD POR PROCESO ........................................................................ 410

TERMINOLOGÍA ........................................................................................... 399



SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA DDDEEE PPPRRREEECCCIIIOOOSSS UUUNNNIIITTTAAARRRIIIOOOSSS

INTRODUCCIÓN El módulo de Precios Unitarios se diseñó para proporcionar herramientas computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso y repetitivo que le ocasiona la elaboración y control de los presupuestos y el avance de obras. Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y Proveedores de EnKontrol. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar los presupuestos base y los presupuestos de Kontrol se llega a un perfecto control de los insumos repartidos en las diferentes obras que se estén llevando a cabo, Inventarios comparte él catálogo de Insumos para que las obras hagan uso de el y las órdenes de compra sean generadas de manera automática, el modulo de Precios Unitarios nos permite comparar el presupuesto de base versus presupuesto de Kontrol para tener un mayor control de las obras y así permitir al usuario tomar decisiones de manera inmediata. Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por personal relacionado y autorizado del área de Precios Unitarios. Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las requisiciones y órdenes de Compras, pago a Proveedores (Destajistas) llevando así un control de insumos por obra que sé este realizando.



INICIO DE SESIÓN Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que corresponde al sistema de Precios Unitarios:

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.

Estos datos son:

1. Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos correspondiente.

2. Usuario: Representa el número con el cual el administrador registró al

usuario que desea ingresar al sistema.

3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del sistema que nos identifica como usuario. Esta clave que es confidencial y personal.



Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el menú principal y aparece el listado de obras como se muestra a continuación.

Las obras estarán agrupadas por el clasificador definido. Cada clasificador agrupará uno o más centros de costo, los cuales a su vez contendrá todas las obras pertenecientes a él. Para empezar a trabajar con este modulo se debe seleccionar una obra o bien, en su defecto, generar una nueva obra (ver A B C a Obras). Para la selección de la obra, basta que busquemos en el árbol de proyectos hasta localizar la obra. Para acceder a ella, pulsaremos doble clic, o en su caso un clic y posteriormente el botón aceptar. Otro método para seleccionar la obra será colocar el número de la obra en el recuadro superior y pulsar la tecla Enter.



MENÚ PRINCIPAL Describiremos brevemente las opciones del menú principal:

Menú de Mantenimiento A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas como obras, frentes, partidas y catálogos de insumos, tipos de insumos, tabuladores, y precios de insumos son indispensables para iniciar la operación del sistema. Menú de Utilerías A través de este menú definimos el Factor Salarios Real que es una herramienta que nos permite determinar el jornal del costo real de la mano de obra, para generar las tarjetas con el costo real de la mano de obra. Además, nos permite realizar las importaciones desde NeoData y Opus Menú de Tarjetas Este menú nos permite la definir las Tarjetas que serán utilizadas en las obras y estas se pueden definir de manera universal o local según se hayan parametrizado en las obras; la valuación de los precios de los insumos para las tarjetas se determina en la opción de Valuación del mismo menú, el sistema permite emitir Reportes de las tarjetas generadas y estos pueden ser emitidos en general o por obra en particular. También viene incluida una opción para depurar tarjetas que no se están usando en ninguna parte del presupuesto Menú de Presupuestos Este menú nos permite definir los presupuestos base para una obra específica, por medio de la determinación de los frentes y partidas que lo contendrán. Cabe aclarar que el presupuesto base es el que será presentado al cliente y puede ser visto con gastos indirectos o sin ellos.



Menú de Presupuesto Kontrol Este menú se encarga de registrar los presupuestos, del Presupuesto Base al ESR Presupuesto Kontrol. Como ya mencionamos el Presupuesto Base es el que será presentado al cliente con el presupuesto de la obra; y el Presupuesto Kontrol que será el encargado de generar la explosión de los insumos necesarios para la realización de dicha obra indicándole si las partidas de la obra serán Subcontratadas, Destajos o en su defecto Actividad Propia. Menú de Estimaciones

Módulo diseñado para llevar a cabo el avance de obra. Durante este proceso se determinarán las cantidades que se pagarán tanto a destajistas como a contratistas así como los cobros que se cargarán a los clientes durante la vida de la obra Menú de Consumo Real

En este módulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes (Estimaciones a clientes) y los recursos consumidos por la obra (materiales, destajos, subcontratos, etc.), considerando diferentes alternativas para la determinación de consumos como son: compras, entradas de almacén, salidas de almacén global, salidas de almacén por área-cuenta, etc. Menú de Avance de Obra

Menú diseñado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo programado contra lo real y enviar a compras las requisiciones necesarias para la adquisición de lo programado durante dicho proceso Menú de Ayuda

Menú en el encontraremos información acerca del producto Menú de Ventana Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.



Menú de Configura

Este menú nos facilita seleccionar y administrar las características de las impresoras tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el sistema. Y nos permite definir niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a que se tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas. También nos facilita la administración de los usuarios, password o contraseñas para asegurar nuestra información y los procesos que son de suma importancia. Salir Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación y salir totalmente del sistema.



BARRA DE HERRAMIENTAS Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes actividades:

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se despliega el cuadro de diálogo:

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el botón Cancel.

Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema, pero nos envía la ventana de confirmación:

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar.



Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de trabajo en las ventanas de captura son: ESR revisar esos iconos

Este botón es para Procesar o cargar la información en las ventanas que así se requiera, como por ejemplo reportes

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos una vista preliminar

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar de alta un registro en la base de datos.

Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Esto es, procede a dar de alta el registro para su uso posterior

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de los cuadros de diálogo. La pantalla mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión

Define un orden de la información mostrada en un reporte de tal manera que nos facilite la revisión

Actualiza la ventana de información para mostrar cualquier cambio en la base de datos, permitiendo así observar de inmediato los efectos de las modificaciones realizadas

Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de Siguiente Página

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir

Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista



preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir ESR cambiar icono de aumentar

Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir

Este botón nos permite Exportar información de la base de datos activa, generando un archivo en formato Excel, en una ubicación definida por el usuario

Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado Edición, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO


MENÚ DE MANTENIMIENTO

Este menú está diseñado para dar de alta todos los datos referentes a las obras, tales como: Básicos, Insumos por Obra, Tabuladores, Precios de Insumos, Obras, Frentes y Partidas que se utilizarán en cada una de las obras para los presupuestos.



A B C a Insumos por Obra Al seleccionar la opción de Insumos por Obra, se despliega una ventana donde aparecerá en las pestañas de la parte inferior de la ventana las opciones de Datos Generales que nos presentan los datos generales del insumo, como es grupo y tipo al que pertenecen y Universal de Insumos en este último se muestra el catálogo general de insumos para que tengamos la opción de arrastrar los insumos que necesitemos en nuestra obra. La manera de trabajar sería seleccionar los insumos y arrastrarlos con el Mouse en la parte superior y depositarlos para la obra actual, dependerá de la manera de parametrizar la obra para que los insumos sean vistos de manera local por cada obra o bien de manera general para todas las obras futuras. Esta opción es poco utilizada ya que se puede ir actualizando de manera automática al momento de generar las tarjetas para cada obra, dado que las tarjetas contienen insumos. Desde el campo ‘Descripción del Insumo’ se puede cambiar la descripción del insumo, de tal manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo aplica para la obra actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la que trae el insumo universal.



A B C a Básicos Para trabajar en esta pantalla es indispensable que ya estén registradas las tarjetas para que, al momento de asignarle el nombre del insumo de tipo 8 como Básico quede definida la tarjeta como insumo tipo 8, es decir, como un básico que podrá estar contenido dentro de otra tarjeta. (ver



Formación Especial de Tarjetas) Al seleccionar la opción Básicos, el sistema da la posibilidad de registrar los básicos (los básicos son tarjetas conformadas por uno o un grupo de insumos que a su vez formarán parte de una tarjeta); La ventaja de utilizar tarjetas de básicos es que nos permite hacer cambios de manera general para todas las obras que lo estén utilizando este básico, los cambios pueden ser valuación de precios de la tarjeta eliminar insumos del básico etc.

En esta pantalla de Datos Generales se etiquetan con el nombre de básico a una tarjeta ya existente para que posteriormente sea utilizada como tal para que forme parte de otra tarjeta, es importante recordar que se debe guardar una relación estrecha entre el numero de la tarjeta y el insumo como se muestra en el ejemplo. En la pestaña de Universal de Básicos nos muestra los básicos que estén parametrizados en la obra para ser vistos en el catálogo universal de Básicos, definido en la configuración de la obra. Más adelante explicaremos la manera de definir tarjetas. Basados en la figura anterior, el procedimiento para dar de alta un nuevo Básico es el siguiente:

1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar. La misma operación puede realizarse con el icono agregar, ubicado sobre la barra de herramientas.



2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Insumo, aquí colocaremos el número de insumo básico que estamos registrando

3. En el campo de tarjeta seleccionamos registraremos el número de la tarjetas

que será asociada al insumo básico. Para lo anterior, podremos escribir el número de tarjeta o utilizar el icono de buscar, colocado sobre la barra de herramientas.

4. En el menú Edición se selecciona la opción Grabar, misma operación que puede

realizarse mediante el icono guardar, colocado sobre la barra de herramientas 5. El nuevo Básico ha quedado registrado. Siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos Básico como sean necesarios.

6. Si después de grabar un Básico éste quiere ser modificarlo, solo hay que colocarse sobre el campo a cambiar, realizar el cambio y guardar los cambios



A B C a Tabuladores Al seleccionar la opción A B C a Tabuladores, el sistema da la posibilidad de crear todos los tabuladores posibles donde se localizan los tabuladores actuales o los del mes pasado o el de una obra en específico con los cuales las obras se valúan constantemente.

En este caso los campos que solicita el sistema son: Tabulador un número que identifique dicho tabulador, la Descripción breve del tabulador, o en su caso un identificador como puede ser la fecha o el período de valuación. En esta pantalla podemos definir los tabuladores que queramos por ello el sistema muestra una casilla de verificación donde le indicaremos que tabulador será el actual y este campo se llama Tabulador Actual . Al seleccionar esta casilla aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:



Otro dato importante de esta pantalla es la moneda en la cual será valuado nuestra obra. El procedimiento para registrar nuevos tabuladores es de manera similar al caso anterior:

1. Se selecciona la opción Agregar, ya sea por medio del menú o del icono descrito.

2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Tabulador, donde se tecleará teclee el código del tabulador deseado (3 caracteres numéricos como máximo).

3. El nombre del tabulador se coloca en el campo de Descripción. 4. Y de la lista desplegable de Moneda se selecciona la moneda la cual se asociará

con dicho tabulador. 5. Se selecciona la opción Grabar descrita anteriormente. 6. El nuevo tabulador ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento,

se pueden registrar tantos tabuladores como sean necesarios.



A B C a Pecios de Insumos Seleccionando la opción Precios de Insumos del menú Mantenimiento se desplegará la ventana siguiente:

En esta pantalla se presentan los insumos que se utilizarán en la obra, como podemos observar en la pantalla se encuentra dividida por una gran lista de insumos ubicada en la parte superior , donde nos muestra el número del Insumo su descripción, la unidad de medida y también aparecen dos columnas al final de color azul esto quiere decir que aun no tiene precio los insumos. Se pueden capturar en esta pantalla los precios de los insumos o bien se pueden ir capturando los precios en la medida que se realicen las tarjetas y de esta forma se actualizará mi catálogo de precios de insumos. En la parte inferior de la pantalla aparecen más datos de los insumos como se registraron originalmente en el catálogo de insumos. El procedimiento para registrar precios es colocarse de manera directa en la columna de Precio del insumo que deseamos valuar y registramos el valor de ese insumo; para que tenga un precio y quede valuado en la tarjeta.



Se selecciona la opción Grabar y los nuevos precios de los insumos han quedado registrados. El sistema también nos permite copiar tabuladores entre distintas obras esto con tan solo presionar el botón que aparece en la extrema derecha de la pantalla Copiar Insumos del Tabulador y nos muestra la siguiente pantalla

Esta opción nos permite copiar tabuladores de precio hacia la obra actual, desde alguna otra obra. Entre los datos a solicitar son los Datos del origen de la obra de donde se van a copiar los precios; por lo que le indicamos al sistema desde donde realizará la copia de precios obra y tabulador; y por default nos proporciona los datos de la obra actual. Datos Destino es a donde se van a copiar obra actual. También se pueden definir los Rangos de Reemplazo , el cual me permite indicar si deseo afectar solo cierto rango de insumos basándome en los criterios de Tipo, Grupo o rango de insumos.



La casilla Reemplazar Precios Existentes sirve para indicar si queremos que se reemplace los precios existentes por los nuevos. Otros parámetros que permite configurar son un porcentaje de incremento o decremento una vez que se realizó la copia del tabulador Una vez definidos todos los parámetros necesarios, se oprime el botón de Generar Proceso para realizar la copia. El sistema también nos permite copiar listas de precios por Región esto con presionar el botón que aparece en la extrema derecha de la pantalla Traer Precios de la Región.



A B C a Insumos Universales Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que la empresa utilizará, definiéndolos dentro del tipo y grupo que le corresponde, al seleccionar la opción Insumos se despliega la siguiente ventana: ESR cambiar ventana

El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:

1. Seleccionar la opción Agregar. 2. En el campo Insumo se ingresa la clave que identificará al insumo, la cual está

compuesta por siete dígitos, el primero para asignar un tipo de insumo, los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes dos para asignar un subgrupo y los últimos dos para asignar un número consecutivo dentro del subgrupo, a continuación se presenta un ejemplo:

Tipo - Grupo o Familia - Subgrupo - Consecutivo x - xx - xx - xx

1 Materiales - Aceros y Materiales - Precocido - Importación

1. En el campo Descripción escribir el nombre o concepto del insumo. 2. En el campo Unidad se define la unidad de medida para ese insumo. 3. En el campo tolerancia, se define la cantidad de tolerancia que puede aceptar

el insumo en particular



4. Estatus General, Se selecciona la condición actual de éste insumo el cual puede ser

a. Vigente.- Insumo activo b. Cancelado.- Insumo inactivo c. Habilitado con password.- Solo se podrá utilizar mediante un password

de autorización 5. Producto terminado, Indica si es un producto terminado o no 6. Materia Prima, Indica si es materia prima o no 7. Se factura, Indica si se va a facturar o no el insumo 8. Siguiere numero económico, Indica si suguiere el numero economico. 9. Validar lista de precios en base a, Se puede cambiar el estatus de no autorizado de la lista de precios, mediante un check box y un password:

a. Utilizar lista de precios b. Autorizado

10. Descripción Adicional, Información adicional del insumo 11. Días para entrega, Indica los dias que se tarda la entrega del insumo. 12. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento.



A B C a Tipos de Insumo La primera opción que debe ejecutarse dentro de este menú es la de Tipos de Insumo, se refiere a una clasificación general que considera todos los insumos que pueden ocuparse. Al seleccionar la opción se despliega la ventana

El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:

1. Seleccionar la opción Agregar. 2. El campo Tipo de Insumo se refiere al número (un dígito) que identificará al

tipo de insumo 3. En el campo Descripción escribir el nombre Tipo del insumo. 4. En el campo Clasificación seleccionar el clasificador. 5. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento. En el campo Descripción se escribe el nombre del tipo de insumo. Sólo existen nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:

Tipo - Grupo o Familia

X - xx

1 - Materiales 2 - Mano de Obra 3 - Herramienta y Equipo 4 - Subcontratos 5 - 6 - 7 - 8 - Básicos

Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.



A B C a Grupos de Insumo Un grupo de insumo está contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir, es una clasificación menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de insumo 1 denominado Materiales, se puede encontrar un grupo de insumo denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta 99 grupos de insumo diferentes.

El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:

1. Seleccionar la opción Agregar. 2. Del menú desplegable Tipo Insumo seleccionar a que tipo de insumo

pertenece el grupo de insumo a registrar. 3. En el campo Grupo de Insumo introducir el número (máximo dos dígitos) con

el que se identificará al grupo de insumo. 4. En el campo Descripción, escribir el nombre o concepto del grupo de insumo. 5. Tipo Kontrol Esta opción indica donde será utilizado el insumo, si dentro del

presupuesto base o dentro del Presupuesto de Kontrol 6. Inventariado, En esta opción se le indica si los movimientos que tenga los

insumos se tomarán en cuenta dentro del inventario o dentro de los movimientos no inventariables

7. Ppto Obra, Si los insumos se van a usar en presupuestos de centro de costo de obras.

8. Ppto Administrativo, Si los insumos se van a usar en presupuestos de centros de costo de Administración.

9. Valida Presupuesto, si el grupo de insumo se va a validar v.s. presupuesto. 10. Tipo Básico, Si el grupo se va a permitir que contenga insumos básicos o solo

insumos normales.



11. Valida Presupuesto Importe, Si los insumos que se encuentran dentro del presupuesto van a considerar los topes con respecto al Importe del Centro de Costos

12. Valida Presupuesto Cantidad, Si los insumos que se encuentran dentro del presupuesto van a considerar los topes con respecto a la Cantidad del Centro de Costos

13. Valida Presupuesto Precio, Si los insumos que se encuentran dentro del presupuesto van a considerar los topes con respecto al Precio del Centro de Costos

14. Transfiere Póliza, Si los insumos del grupo van a transferir póliza a contabilidad

15. Lista de precios, s.i el grupo de insumo va a trabajar con los precios de compras PU.

16. Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de insumo, se repite el procedimiento.



A B C a Tipos de Obras

Esta ventana es utilizada para definir el tipo de obra con la que se está trabajando. La información de esta ventana podrá ser utilizada en la ventana de ABC a obras. Su función es solamente informativa

El procedimiento para dar de alta un Tipo de Obra es el siguiente:

1. Seleccionar la opción Agregar. 2. Capturar el identificador del Tipo de Obra, el cuál deberá ser un carácter 3. Capturar la Descripción 4. Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de

insumo, se repite el procedimiento.



A B C a Obras En la pantalla de obras el sistema nos permite modificar ciertos parámetros de las obras que ya estén registradas o registrar una nueva obra.

Para registrar una nueva obra seguiremos los siguientes pasos: En el menú Edición se selecciona la opción Agregar, misma operación que puede realizarse con el icono agregar, ubicado en la barra de herramientas. La información a capturar se divide en la siguiente forma:



Datos Generales La información solicitada en esta pantalla son datos generales de la obra

Obra Dato alfanumérico de 3 caracteres para identificar a la obra

Inicio Fecha informativa de cuando se iniciará la obra Fin Fecha informativa de cuando se terminará la obra

Nombre Nombre que se la asignará a la obra

Contrato Referencia al número de contrato de la obra

Ubicación Dato informativo de dónde estará ubicada la obra

Dirección Dirección física de la obra Tipo de obra Indica el tipo de obra, pudiendo ser: Industrial, Vivienda y

Civil Tipo de Avance Determina la forma de pago a los destajistas (ver Avance

por Lote o Avance por Volumen) Estatus Indican el estatus que tiene la obra, y pueden ser los

siguientes: - En Presupuesto: Indica que se está armando la obra - Activa: Indica que la obra ya está armada y se está

trabajando con ella - Cerrada: La obra ya se terminó, en este estatus ya

no aparece en el listado de obras - Bloqueada: La obra está inhabilitada temporalmente

(Estatus informativo) - No Ganada: Estatus informativo

Valuación Actualizada

Indicador que muestra si ya se corrió la valuación de tarjetas, en caso de que ocurra algún cambio en las tarjetas, este indicador se apagará

Truncar Indirectos Indicador que activa el truncar los montos de indirectos a dos decimales en los reportes de tarjetas



Otros Datos La pantalla de otros datos presenta datos del Contratista, del Responsable de la obra así como el Factor Salario Real que es el factor a descontar del pago de la Mano de obra a los Destajistas, esto se verá reflejado en el Presupuesto Kontrol y como en todos los módulos de EnKontrol las obras son manejadas por Centro de Costos para controlar los costos.

Contratista

Dato informativo del nombre del contratista de la obra

Responsable Dato informativo del responsable de la obra FSR (Factor Salario Real:)

Factor a descontar del pago de la Mano de Obra a los destajistas, el cual se verá reflejado en el Presupuesto de Control (ver Menú de Presupuesto Kontrol) y se compone de 3 datos 1.- Puede ser Global, Calculado, Capturado. 2.- Valor del Factor Salario Real 3.- Insumo para explosionar el monto calculado del Factor Salario Real

CC (Centro de Costos) Centro de Costos en el cual se controlará la obra

Obra Universal No. de obra que será considerada como universal para efectos de manejo de tarjetas

Lotes x Partida No. de lotes que serán desplegado por pantalla en el proceso de captura de estimaciones tanto a contratistas como a clientes

Cia Vivienda El numero de compañía en vivienda

Fracc. Vivienda Numero de fraccionamiento en vivienda



Indirectos La pantalla de Indirectos fue creada para especificar los gastos en los que incurre generalmente una obra y así determinar el costo real y el precio al público. Aquí podemos definir los Gastos o Costos Indirectos, la Utilidad, el I.V.A, es decir, todos aquellos gastos que son generados por la obra y se pueden aplicar tanto a nivel tarjeta como a nivel Obra, al igual que podemos aplicar los costos a nivel Costo Directo, Acumulativo que es sobre la base del indirecto anterior; o por Tipo de Insumo

Configuración

La pantalla de configuración nos presenta varios apartados como validaciones en tarjetas para que te permita trabajar con insumos con cantidad mayor a cero al igual que te permite trabajar con insumos con precios mayores a ceros. También nos permite determinar si se actualizan los catálogos de insumos de manera general así como las tarjetas básicas.

Solo permitir insumos con cantidad > 0

En formación de tarjetas la cantidad de los insumos debe ser mayor a cero

Solo permitir precio de insumos > 0

En formación de tarjetas el precio de los insumos debe ser mayor a cero



Permitir Tarjetas Vacías Permite grabar tarjetas sin insumos Solo permitir Tarjetas con cantidad > 0

Dentro de la formación de presupuesto no permite cantidades en cero

Actualizar Tarjetas Si está seleccionado, debe de mandar las tarjetas al universal

Utilizar la Lista de Precios Al transferir los Presupuestos se tomarán los precios de los Insumos de esta lista, en lugar de los del Presupuesto

Valuación Bloqueada No permite volver a valuar mientras esté activada esta opción

Mostrar Indirectos Obra Si se desea que dentro de la formación de presupuesto se muestren o no los indirectos a nivel de obra.

Inicializar a Cero Indica si al efectuar la transferencia de insumos a compras, la explosión de materiales contenida en el módulo de compras será inicializada o se acumulará

Obra Universal Aquella obra que se haya definido como universal de tarjetas deberá tener seleccionada esta opción para que las otras obras la puedan acceder

Avance de Obra Ppto. Kontrol.- Indica que el avance de obra será tomado de lo establecido en el presupuesto de kontrol

Estimaciones Clientes Indica que el avance de obra será tomado de lo establecido en el avance de clientes

Títulos Manzana, Lote, Interior Lo que se registre en estos campos, es como se imprimirán los encabezados en reporte de las matrices

Títulos Abrev. Manzana, Lote, Interior

Lo que se registre en estos campos, es como se imprimirán los encabezados en reporte de las matrices (en los títulos abreviados)



Indirectos tarjeta Nos permite establecer porcentajes de indirectos a determinadas tarjetas de la obra

Pcto Indirecto Representa el porcentaje de indirecto que contendrá la tarjeta

Sin Indirectos Permite indicar al sistema que la tarjeta no llevará indirectos



A B C a Frentes Un Frente es el segundo nivel en la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es utilizado para dividir una obra en entidades importantes (Ver terminología) En la opción de A B C a Frentes el sistema permite definir los diferentes frentes de la Obra.

El procedimiento para registrar Frentes es el siguiente: Se selecciona la opción Agregar. 1. En el campo denominado Frente se captura el identificador de ese frente; el

campo es numérico de 3 dígitos. 2. Descripción la descripción de ese frente el campo es alfanumérico de 50

caracteres 3. Factor el factor es el número de prototipos a realizar. Es un campo numérico

de 3 dígitos y es utilizado para realizar la operación dentro del presupuesto. 4. Descripción la descripción de ese factor. El campo es alfanumérico de 20

caracteres 5. Unidades Es un campo informativo que indica la cantidades de interiores en la

cual se dividirá el Frente para su venta. Estos Frentes serán parte importante cuando se arme el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto).



A B C a Partidas La Partida es el tercer nivel de la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es utilizado para dividir los frentes de las obras en etapas que se seguirán. Ejemplo: Preliminares, Excavación, Cimentación, etc. (Ver terminología)

La opción del A B C a Partidas nos permite definir todas y cada una de las partida que formarán parte de los frentes de la obra Es deseable y recomendable guardar un orden o que se encuentren estandarizadas para todas las obras que se trabajen 1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar. La misma operación puede

realizarse con el icono agregar, ubicado sobre la barra de herramientas.

2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Partida, aquí se debe teclear el código de la partida que es un campo numérico de 3 dígitos

3. En el siguiente campo es la Descripción de la partida es un campo

alfanumérico de 50 caracteres y generalmente se captura el nombre de la partida

4. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento.



Copiar entre compañías La opción de copiar entre compañías nos permite realizar copias entre diferentes compañías, desde obras completas precios, tarjetas, insumos, etc; esto se efectuará al seleccionar la opción Copiar entre Compañías.

En esta pantalla el sistema nos indica los parámetros para realizar la copia La copia a donde se transmitirá la información es la obra actual. Los únicos datos que debemos colocar son los datos de la obra origen y marcar las casillas de verificación de lo que se desee grabar, pueden ser presupuestos, tarjetas, precios de insumos etc. y se debe de ejecutar el proceso de copia. La copia es escalonada, es decir, si se selecciona la copia a nivel tarjetas, automáticamente copiará los precios, insumos, grupos y tipos.

Una vez establecido la información de copiado, basta que pulsemos el botón “Generar proceso”. En ese instante, la información será copiada a la obra actual. Es importante establecer que la obra que será la receptora de la información, debe ser una obra nueva, por lo que no deberá contener ninguna definición ya que si la obra ya ha sido utilizada de cualquier forma, lo primero que revisa es que no haya tabuladores registrados y en caso de haberlos, presenta el siguiente mensaje:



Si la copia de información concluye satisfactoriamente, no colocará ningún mensaje de advertencia, sin embargo, el botón “Generar proceso” cambiará a “Proceso Terminado”.



Configuración póliza de estimaciones La opción de configuración póliza de estimaciones nos permite realizar la configuración de modelos de póliza para la provisión de las estimaciones, esto se efectuará al seleccionar la opción Configuración póliza de estimaciones.

El procedimiento para dar de alta la Configuración póliza de estimaciones es el siguiente:

1. Del menú desplegable Clasificador seleccionar al que se le va a generar la configuración.

2. Activo, indica si el modelo de póliza esta activo o no. 3. TP, indica el tipo de póliza que se genera. 4. Una Cta Contable para Abonos, indica si solo se genera una cuenta para los

abonos. 5. Cta. Destajo, En este campo se le indica la cuenta que se usa si se trata de un

Destajo. 6. Cta. Subcontrato, En este campo se le indica la cuenta que se usa si se trata

de un Subcontrato. 7. Seleccionar la opción Generar y nos genera el modelo de póliza. 8. Seleccionar el botón Grabar y de ser necesario registrar más.



Criterios de Formación de Básicos para Paquetes La opción de Criterios de Formación de Básicos de Paquetes nos permite realizar la configuración del Grupo de Insumo y se indicarán los Criterios de Formación de Insumos Básicos; lo que se capture en esta pantalla ordenará en la generación automática de básicos.

El procedimiento para dar de alta los Criterios de Formación de Básicos de Paquetes es el siguiente: 1. Utiliza Comodín si esta campo está marcado entonces se utiliza el comodín ‘?’

en el campo del digito 2 y si no está marcado es porque el campo del digito 2 será capturado. Tarjeta

2. Digito 1, se le captura el valor que debe tener el digito 1. 3. Digito 2, se le captura el valor que debe tener el digito 2. Básico

4. Tipo, se le captura en qué tipo de insumo se configura los criterios. 5. Grupo, se le captura en qué Grupo de insumo se configura los criterios. 6. Seleccionar el botón Grabar.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS UTILERIAS


MENÚ DE UTILERÍAS

En este menú se encuentran varias herramientas, tales como cálculo de FSR e importaciones de otros sistemas.



Factor Salario Real

En este módulo se van a registrar los conceptos para la obtención del cálculo del Factor Salario Real que afectarán los Precios Unitarios en el Tipo de Insumo Mano de Obra. La pantalla está dividida en dos secciones, listado de insumos y definición de la fórmula.

Listado de

Insumos

Definición de

la Formula

La primer sección es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los insumos de tipo 2 (Mano de Obra)



Se observan los siguientes campos:

FSR Este campo sirve para seleccionar el insumo al cual le queremos aplicar el FSR

Actualizar precios Este campo sirve para seleccionar a los insumos que queremos se actualicen en precios de acuerdo al nuevo precio calculado en base a la fórmula de FSR. Cabe aclarar que este indicador se habilitará siempre y cuando el insumo tenga su indicador FSR prendido, de otra forma, permanecerá inhabilitado

Insumo Número del insumo de mano de obra Descripción Descripción del insumo Unidad Unidad de medida del insumo

Los pasos a seguir para el cálculo del Factor Salario Real son los siguientes:

1. En la sección del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender el indicador se precarga la plantilla de la fórmula. En caso de que el insumo ya tenga asignado un FSR, entonces, preguntará si desea quitar dicha asignación.

2. Al tener ya seleccionado un insumo, en la sección inferior aparece la fórmula que se encuentra definida para el cálculo



Navegación en la fórmula

Para poder navegar sobre los componentes de la fórmula y poder cambiar los valores se hace mediante los diferentes niveles. Habrá tantos niveles dependiendo de la fórmula. Cada nivel se compone de los siguientes campos

Descripción Es la descripción del nivel Usar ref Indicador que determina si el campo

‘valor 1’ o ‘Valor 2’ va a hacer referencia a otro operando de la fórmula. 0 = El usuario puede especificar el valor 1 = El valor es el resultado de otra operación

Valor 1 y Valor 2

Son los operandos de la fórmula en este nivel. Pueden ser valores numéricos dados por el usuario, o, resultados de una operación en otro nivel

Operación Indica la operación aritmética que se va a aplicar, suma (+), resta (-), división (/), multiplicación (*)

Importe Muestra el resultado de la operación especificada en este nivel. Este resultado se muestra después de valuar la fórmula (ver Valuación)

Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas: 1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2): Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los componentes de los operandos.



2.- Doble clic sobre el renglón: Al dar doble clic sobre cualquier parte del renglón, y, mientras no haya un indicador de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.



Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto “IMPORTE DE CUOTAS IMSS” aparece la ventana de los componentes del concepto, lo cual indica que el valor del concepto va a ser igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno.

Actualizar precios

Con este botón se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el indicador de actualizar precios. Al momento de presionarlo aparece una confirmación de si desea continuar

Si se acepta continuar con la actualización, se procederá a ejecutar el proceso, la cual consiste en obtener el importe calculado por la valuación del FSR para cada insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla ‘su_precios_insumo’, todo esto para la obra actual. En dado caso que el insumo no esté dado de alta para la obra actual (no exista en ‘su_insumos_obra’), lo que se hará es que se agregará un registro en ‘su_insumos_obra’, y, posteriormente en la tabla ‘su_precios_insumo’ con el importe calculado por la valuación del FSR.

Valuación Con este botón se procede a calcular el importe del FSR para c/u de los insumos seleccionados con el indicador FSR. Al terminar la valuación con éxito aparecerá el siguiente mensaje:



Reporte Factor Salario Real

Este reporte muestra todos los conceptos involucrados en la fórmula del cálculo del Factor Salario Real por Insumos. Este reporte no tiene parámetros.



Consulta Factor Salario Real Pantalla que muestra la consulta de todos los insumos desglosados por concepto de fórmula.



Análisis de Costo Horario En este módulo se van a registrar y mantener actualizados los costos por horario de la maquinaria a utilizar en cada obra. La pantalla está dividida en dos secciones, listado de insumos y definición de la fórmula. Listado

de

Insumos

Definición

de la

Formula

La primer sección es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los insumos de tipo 3 (Herramienta y Equipo)



Se observan los siguientes campos:

Costo horario Este campo sirve para seleccionar el insumo al cual le queremos aplicar el Costo Horario

¿Actualizar precios?

Este campo sirve para seleccionar a los insumos que queremos se actualicen en precios de acuerdo al nuevo precio calculado en base a la fórmula de Costo Horario. Cabe aclarar que este indicador se habilitará siempre y cuando el insumo tenga su indicador Costo Horario prendido, de otra forma, permanecerá inhabilitado

Insumo Número del insumo de maquinaria Descripción Descripción del insumo Unidad Unidad de medida del insumo

Los pasos a seguir para el cálculo del Factor Salario Real son los siguientes:

1. En la sección del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender el indicador se precarga la plantilla de la fórmula.

En caso de que el insumo ya tenga asignado un Costo Horario calculado, entonces, preguntará si desea quitar dicha asignación.

Al tener ya seleccionado un insumo, en la sección inferior aparece la fórmula que se encuentra definida para el cálculo



Navegación en la fórmula Para poder navegar sobre los componentes de la fórmula y poder cambiar los valores se hace mediante los diferentes niveles. Habrá tantos niveles dependiendo de la fórmula. Cada nivel se compone de los siguientes campos

Descripción Es la descripción del nivel Usar ref Indicador que determina si el campo

‘valor 1’ o ‘Valor 2’ va a hacer referencia a otro operando de la fórmula. 0 = El usuario puede especificar el valor 1 = El valor es el resultado de otra operación

Valor 1 y Valor 2

Son los operandos de la fórmula en este nivel. Pueden ser valores numéricos dados por el usuario, o, resultados de una operación en otro nivel

Operación Indica la operación aritmética que se va a aplicar, suma (+), resta (-), división (/), multiplicación (*)

Importe Muestra el resultado de la operación especificada en este nivel. Este resultado se muestra después de valuar la fórmula (ver Valuación)

Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas: 1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2):

Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los componentes de los operandos.



2.- Doble clic sobre el renglón:

Al dar doble clic sobre cualquier parte del renglón, y, mientras no haya un indicador de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.

Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto “SALARIOS” aparece la ventana de los componentes del concepto, lo cual indica que el valor del concepto va a ser igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno.



Actualizar precios Con este botón se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el indicador de actualizar precios. Al momento de presionarlo aparece una confirmación de si desea continuar

Si se acepta continuar con la actualización, se procederá a ejecutar el proceso, la cual consiste en obtener el importe calculado por la valuación del CH para cada insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla ‘su_precios_insumo’, todo esto para la obra actual. En dado caso que el insumo no esté dado de alta para la obra actual (no exista en ‘su_insumos_obra’), lo que se hará es que se agregará un registro en ‘su_insumos_obra’, y, posteriormente en la tabla ‘su_precios_insumo’ con el importe calculado por la valuación del CH

Valuación Con este botón se procede a calcular el importe del Costo Horario para c/u de los insumos seleccionados con el indicador Costo Horario. Al terminar la valuación con éxito aparecerá el siguiente mensaje:



Importación

NeoData2000

Dentro de este menú se encuentran todas las utilerías que permiten realizar las importaciones desde bases de datos de Neodata 2000, Neodata 2001, Neodata 2006 y OPUS. Como son procesos similares, se hará la explicación para uno de ellos, siendo similar para los demás. Nota: Para poder hacer uso de esta opción, es necesario haber definido un ODBC de tipo Microsoft Access que se llame ‘Neodata’ en el caso de Neodata 2000, Neodata 2001 o Neodata 2006; y uno que se llame ‘Opus’ en el caso de Opus.

Sistema Importa Referencia al sistema de cuál se está importando

Fecha Fecha de importación Status Estatus del proceso de importación Importación No. Número consecutivo del proceso de

importación Tabulador para Lista de Precios

Tabulador actual al momento de la importación



Referencia Texto de referencia de la importación Importando Catálogo Indicador que muestra en que momento

se está realizando la importación de catálogos

Importando Matrices Indicador que muestra en que momento se está realizando la importación de matrices

Importando Partidas Indicador que muestra en que momento se está realizando la importación de Partidas

Importando Presupuesto Indicador que muestra en que momento se está realizando la importación del Presupuesto

Solo para cuando la importación es de OPUS, se habilita la sección ‘Ruta de Archivos’. La cual nos permitirá definir en que carpeta se encuentran los archivos de OPUS que serán importados (Origen) al Sistema, y, además, definir la carpeta de donde se van a generar los archivos procesados en formato de Enkontrol para realizar la importación (Destino)



1.- Se ejecuta el proceso de carga inicial presionando el botón ‘Ejecutar Carga’ Al momento de ir procesando la información, se van mostrando la cantidad de registros leídos, los escritos, los errores encontrados y el tiempo que se llevó a cabo. 2.- Una vez hecha la carga inicial, se cierra la ventana y aparece la ventana para la carga en mi obra actual de los insumos, tarjetas, básicos y presupuestos. En esta parte se puede realizar una recodificación de los insumos, las tarjetas y las partidas del presupuesto. La recodificación me va a permitir cambiarle el código de Neodata por uno más apropiado a mi obra. Para hacer la recodificación, basta con darle doble clic sobre el registro apropiado de Insumos, Tarjetas o Presupuestos.



3.- Al dar doble clic, aparece una pantalla como esta. En este caso es para la recodificación de Insumos.

En el campo ‘Enkontrol Insumo’ se va a definir el código que le queremos asignar.



NeoData2001 Importación Ver NeoData2000 NeoData2006 Importación Ver NeoData2000 Opus2000 Importación Ver NeoData2000 Opus AEC Importación Ver NeoData2000



Generación Automática de Presupuesto de Kontrol Utiliza los insumos de Kontrol que se le coloquen dentro de la tarjeta para generar el presupuesto de Kontrol. Al momento de seleccionar esta opción se valida si ya se encuentra registrado un Presupuesto de Kontrol, en caso de que ya exista, aparece una ventana pidiendo autorización para volver a registrar el presupuesto de Kontrol. En caso contrario, aparece directamente la siguiente ventana.

Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’



Des generación Presupuesto de Kontrol

Este proceso, como su nombre lo indica, nos va a servir para realizar la des asignación del presupuesto de Kontrol de Partidas que no se encuentren estimadas.

Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’



Depuración Insumos En esta pantalla, se permiten depurar los insumos que no se encuentran en uso. Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana.

Lo primero que hay que hacer es proporcionar los Insumos Inicial e Insumos Final. Hecho lo anterior, se procede a Validar el rango de insumos, este proceso lo que hace es verificar cada insumo del rango si se usa o no; los no utilizados los marca con el indicador Depurar. Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar Proceso

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS TARJETAS


MENÚ DE TARJETAS En este menú los usuarios podrán definir las tarjetas que son básicas para poder definir los presupuestos.



Formación Especial de Tarjetas

REGISTRO Una tarjeta representa una actividad específica a desarrollar en el presupuesto. Para acceder a la ventana de mantenimiento a tarjetas lo haremos mediante la siguiente opción de menú:

Al acceder a la ventana, se observará lo siguiente:

La ventana de la formación de tarjetas está dividida en 2 secciones: Encabezado y cuerpo. Encabezado Esta sección contendrá la información básica de la tarjeta. La información de esta sección es:

• Número de tarjeta.

El número de tarjeta representa un número único que identifica la actividad. El número de tarjeta está dividido en:

Encabezado

Cuerpo

Encabezado

Cuerpo



El objetivo de agrupar los números de tarjetas en familias, grupos y consecutivos, es permitir llevar a cabo la administración adecuada de las tarjetas. La numeración asignada a las tarjetas es libre y depende de la forma en que desea ser administrada.

• Descripción.

Representa el nombre de la actividad que se llevará a cabo.

• Unidad de medida. Representa la unidad de medida en la cual será manejada la tarjeta (M2, M3, TONS, etc).

Cuerpo Contendrá los insumos que serán utilizados para desarrollar una unidad de la tarjeta.

XX – XX - XXX

Consecutivo

Grupo

Familia

XX – XX - XXX

Consecutivo

Grupo

Familia



En el área de insumos podemos incluir 3 clases de insumos:

• Insumos generales. Son aquellos a los que el precios son fijados en forma directa al momento de registrar el insumo en la tarjeta.

• Insumos de porcentaje.

Son aquellos que el precio es calculado tomando como base el importe de cierto tipo de insumos de la tarjeta. Un insumo que sea de porcentaje, coloreará su precio en color amarillo.

• Insumos básicos.

Son aquellos que el precio lo toma de otra tarjeta a la que llamaremos básica. Un básico representa una actividad dentro de otra. Por ejemplo, dentro de una tarjeta “Levantamiento de muros”, pudiéramos encontrar un insumo llamado “Mortero”. Donde “Mortero”, realmente es una tarjeta incluida como insumo en la actividad “Levantamiento de Muros”.

Requisitos para el registro de las diferentes clases de insumos en las tarjetas:

• Insumos generales:

o Que el insumo esté registrado.

o Que el grupo del insumo sea establecido como Tipo de Kontrol

“Normal”.

• Insumos de porcentajes: o Que el insumo esté registrado.

o Que la unidad de medida del insumo registrado inicie con un %, seguido

por un número del 1 al 9 (que representa el tipo de insumo sobre el que calculará el precio), ya que al colocarse en la tarjeta un insumo con unidad “%”, buscará sobre los insumos registrados en la tarjeta, aquellos que correspondan al tipo que indica el insumo de “%”, además buscara solo aquellos cuyo grupo y consecutivo sean menor que el número del insumo utilizado como porcentaje. Ejemplo: si el insumo utilizado como porcentaje es 3010001, y tiene como unidad de medida “%2”, buscará los insumos que tipo 2. Una vez localizado los insumos, sumará sus importes, a fin de establecer el precio del insumo de porcentaje.



• Insumos Básicos: o Que el insumo no esté registrado en el ABC a insumos universales.

o Que el Tipo-Grupo del insumo tenga definido el campo Tipo Básico como

“Básico”.

o Debe existir la tarjeta que será considerada básica, construida con las definiciones establecidas en este capítulo.

o Que el insumo esté registrado en el ABC de Básicos.

Tarjeta Básica:



Grupo de insumos: Relación Insumo Básico – Tarjeta: Incorporación del básico en la tarjeta:



Como se observa en el ejemplo anterior, se registró la tarjeta 12-30-009, la cual será considerada como tarjeta básica. Posteriormente, se estableció el tipo de insumo 2, grupo 99, como tipo básico “Básico”. Una vez efectuado lo anterior, se efectuó la relación insumo básico tarjeta, relacionando el insumo 2-99-0001 a la tarjeta 12-30-009, para posteriormente incluir el insumo 2-99-0001 a la tarjeta 01-01-001. Para acceder a la ventana de relación tarjetas – insumos básicos, se seleccionará la siguiente opción de menú: Consideraciones adicionales sobre la formación de tarjetas. Dentro la ventana de formación de tarjetas, se pueden encontrar algunas opciones que permiten hacer más sencilla la tarea de construcción de tarjetas. Estas opciones son:



Duplicidad de tarjetas. Esta opción nos permite obtener una copia fiel de una tarjeta y guardarla con otro número de tarjeta.

Observaciones:

• Debemos tener en pantalla la tarjeta a copiar. • Al duplicarla, el sistema solicitará el nuevo número de tarjeta a almacenar. • Una vez duplicada, dicha tarjeta se visualizará en pantalla y podrá ser

modificada en caso de ser necesario, sin embargo, si la queremos conservar, debemos almacenarla

• Cabe aclarar que el objetivo de la duplicidad es facilitar la creación de nuevas tarjetas a partir de otra.

Obtención de tarjetas desde la obra universal. Por defecto, cada obra registrada, contiene solo las tarjetas que se hayan registrado en esa obra, por consecuencia, ¿Qué pasa si tenemos tarjetas en otras obras que necesitamos en la obra actual?. Para solventar esta situación, contamos con la opción de obra universal. Obra Universal requiere que sea registrada una obra exclusivamente para el almacenamiento de todas las tarjetas que utiliza la compañía, a fin de que cualquier tarjeta que se requiera, pueda ser obtenida de ahí.



Para utilizar el concepto de Obra Universal requerimos registrar una obra a la que llamaremos “Obra Universal”, la cual se sugiere sea la obra 999.

La configuración que se establezca a la obra universal depende del administrador del sistema, sin embargo, deben llenarse los campos indicados en el apartado, registro de obras. Una vez que la obra universal es registrada, antes de guardarla, debemos configurar un campo adicional. En la pestaña “Configuración”, el campo en cuestión es: Obra Universal, el que debe estar marcado, para indicarle al sistema que la obra en cuestión es la obra universal.

Por otro lado, cada obra que desee utilizar las tarjetas contenidas en la obra universal, deberá agregar a su configuración lo siguiente: en la pestaña de otros datos, en el campo obra universal, se deberá contener el número de la obra que definimos como universal.



Otro aspecto a considerar es el siguiente: ¿Deseamos que una tarjeta contenida en el universal sea susceptible de ser modificada si es manipulada desde otra obra?. En caso que lo deseemos, tendríamos que ubicarnos en la pestaña de configuración de la obra no universal y marcar la opción “Actualizar Tarjetas”.



En el encabezado de la tarjeta existen dos casillas, uno de ellos es Básicos Asignados, el cual sirve para indicar si queremos ver en que códigos de básicos está asignada la tarjeta.

La otra casilla es la de Insumos Kontrol , la cual me sirve para indicar a que insumos tipo 2 (Mano de Obra) y/o tipo 4 (Subcontratos) voy a asociar el pago de esta tarjeta. Al marcar esta casilla aparece la captura de insumos, para indicar a cual voy a asociarlo.

Desde el detalle de la tarjeta se puede cambiar la descripción del insumo, de tal manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo aplica para la obra actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la que trae el insumo universal.



Esta máscara también se puede definir desde la opción de ABC de Insumos Obra (Ver



A B C a Insumos por Obra) Obtención de tarjetas mediante la opción “Traer Desde”. Otra alternativa para registrar tarjetas en las obras, es utilizando la opción “Traer Desde”. “Traer Desde”, permite localizar tarjeras contenidas en cualquier obra dentro de la compañía e incorporarla en la obra actual.

Al pulsar el botón “Traer Desde”, aparece una ventana de búsqueda la que permite integrar insumos, tarjetas, básicos, etc. Así mismo, esta ventana de búsqueda permite seleccionar la obra donde se localizará lo que será traído. Las opciones son: la obra actual, una obra en particular o la obra universal. En caso que se seleccione una obra en particular, se activará una casilla para que se indique el número de la obra que será considerada como la fuente de información. Una vez identificado el número de la obra, se pulsará el botón “Traer”, a fin que la información sea desplegada. Una vez que se cuente con la información, solo basta que se seleccione lo que se desea traer (tarjetas, insumos, etc.). En caso de tarjetas completas, basta con ubicar la tarjeta a traer, colocar el apuntador del ratón sobre la tarjeta, pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar la información hacia el área de encabezado de la tarjeta. En caso que sea un insumo, básico, etc., se seguirá el mismo procedimiento, sin embargo, el contenido deberá ser arrastrado hacia el área de detalle de la tarjeta.

Opción Traer desde



Valuación de Tarjetas El proceso para la Valuación de las Tarjetas definidas en el presupuesto debe ejecutarse dentro del menú de Tarjetas, con la opción de Valuación de Tarjetas . Este proceso debe generarse cada vez que hay cambios en las tarjetas o en sus insumos, principalmente en los precios y cantidades La valuación se realizará en base al tabulador actual. (Ver



A B C a Tabuladores). Con tan solo oprimir el botón que se muestra en esta se realizará la valuación de las tarjetas de dicha obra. Cabe mencionar que este proceso toma su tiempo dependiendo del número de tarjetas que se tengan que procesar. Al terminar de procesarse la valuación, aparecerá el reporte de errores o inconsistencias encontradas durante la ejecución.



Emisión de Tarjetas La opción de Emisión de Tarjetas, se encuentra ubicada en el menú de Tarjetas y es simplemente un reporte de las tarjetas generadas para la obra, la manera de emitir estos reportes se presenta en diferentes opciones que el usuario puede seleccionar dependiendo de la manera en que desee obtener este reporte

Las múltiples opciones de generar este reporte son: Rango Inicial y Final de Tarjetas Incluir Elementos Esta opción incluye insumos contenidos

en las tarjetas Incluir Rendimiento (Solo si se seleccionó Incluir Elementos)

Muestra el inverso del monto de Mano de Obra (1 / M.O.)

Incluir porcentaje sobre costo directo (Solo si se seleccionó Incluir Elementos)

Agrega el porcentaje de participación del elemento sobre el costo directo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo

Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se seleccionó Incluir Elementos)

Agrega el porcentaje de participación del elemento sobre el tipo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo

Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de indirectos definidos en la configuración



de la Obra (Ver A B C a Obras) Tarjeta por Hoja Esta opción nos permite la impresión de

cada una de las tarjetas por hoja Incluir importe con letra Indica si queremos que se imprima la

leyenda del total con letra Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte para ser visualizado en pantalla como una vista previa.

En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que está determinada por default Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte, repitiendo el procedimiento.



Emisión Especial por Obra

Los parámetros para generar este reporte son: Rango Inicial y Final de Tarjetas Incluir Elementos Esta opción incluye insumos contenidos

en las tarjetas Incluir porcentaje sobre costo directo (Solo si se seleccionó Incluir Elementos)




Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de indirectos definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a Obras)

Tarjeta por Hoja Esta opción nos permite la impresión de cada una de las tarjetas por hoja

Volúmenes Presupuestados Incluye la cantidad que se utiliza la tarjeta dentro del Presupuesto

Incluir Importe con Letra Indica si queremos que se imprima la leyenda del total con letra

Tarjetas Duplicadas Muestra la tarjeta tantas veces aparezca en el Presupuesto, en caso contrario lo consolida en una sola

Descripción Presupuesto (Solo si Indica si se van a mostrar las máscaras



seleccionó Tarjetas Duplicadas) del Presupuesto, en caso contrario muestra las descripciones de la tarjeta

Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte para ser visualizado en pantalla como una vista previa.

En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que esta determinada por default Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte, repitiendo el procedimiento.



Emisión Básicos Obra

Los parámetros para generar este reporte son: Incluir Elementos Esta opción incluye insumos contenidos










Emisión Tarjetas Obra

Los parámetros para generar este reporte son: Incluir Elementos Esta opción incluye insumos contenidos










Emisión Tarjetas sin FSR Muestra el listado de tarjetas pero sin el monto del FSR incluido.

Obra, Frente, Partida Es el nivel de consulta Tarjetas Rango de tarjetas a consultar

La presentación preliminar del reporte es:



Reemplazos de Tarjetas Esta opción sirve para reemplazar completamente una tarjeta de una obra en otra, el reemplazo se hace haciendo que las tarjetas con el mismo número se igualen.

Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar Proceso



Depuración de Tarjetas

Esta pantalla nos sirve para depurar tarjetas, básicos, precios de insumos e insumos de obra que no se están usando en la obra actual Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:

Presionamos el botón de Validar Tarjetas para que el sistema nos marque las tarjetas que nos sugiere depurar debido a que no se están usando, pudiendo movernos por las demás pestañas de la ventana para puntear lo que deseemos depurar Al llevar a cabo esto, simplemente presionaremos el botón de Generar Proceso, a fin de que se lleve a cabo la depuración



Formación de Paquetes Esta pantalla nos sirve para formar tarjetas de paquetes por partida. Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:

El procedimiento para registrar los paquetes es el siguiente: 1. Frente, Se le captura el numero de Frente. 2. Partida, Se captura el numero de la partida.

Se le teclea al botón Procesar y nos trae las tarjetas que están consideradas en el frente y partida.

3. Tarjeta, Se le captura el numero de la tarjeta que deseamos generar para armar el paquete.

4. Unidad, Se le captura la unidad de la tarjeta del paquete. 5. Marcamos las tarjetas que queremos se agreguen en la tarjeta del paquete 6. Al llevar a cabo esto presionaremos el botón de Generar Paquete, a fin de

genere la tarjeta paquete con las tarjetas marcadas para esto.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTOS


MENÚ DE PRESUPUESTOS Este menú está diseñado para registrar los presupuestos de cada una de las obras que se registren en el sistema, así como los Presupuestos Indirectos y sus respectivas explosiones de insumos; en este mismo menú podremos generar consultas de los Presupuestos y sus reportes de los Presupuestos



Obras En el menú de Presupuestos se encuentra la opción de Obras que contiene un submenú con las siguientes opciones

♦ A B C a Obra Actual ♦ Seleccionar Obra



A B C a Obra Actual En la pantalla de A B C a Obra Actual el sistema nos permite entrar a modificar ciertos parámetros de la obra que estamos trabajando. (Ver A B C a Obras). Resulta conveniente no cambiar la configuración una vez que se tienen presupuestos armados, para mantener la integridad del sistema, por ello se recomienda definir desde el inicio la manera en que operará cada uno de los módulos.



Seleccionar Obra Para poder acceder a la obra dentro del sistema aparece la siguiente pantalla donde se pide introducir el número de la obra, y a partir de ese momento, la obra actual cambia por la seleccionada. En la parte superior de la pantalla nos indica la obra con la que estamos trabajando.



Formación de Presupuesto Base

La pantalla de Formación de Presupuesto Base nos permite registrar los frentes y partidas de las cuales se conformará nuestro presupuesto, la forma de trabajar del sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de partidas llegará a formar un frente y por último la obra se compone de uno o una serie de frentes. En esta pantalla observamos que se encuentran ya registrados los frentes que anteriormente se ingresaron al sistema en el menú de Mantenimiento y en la opción de A B C a Frentes (ver ABC a Frentes) La estructura que presenta el presupuesto es en forma descendente como se muestra a continuación:

Nivel 1 Obra Nivel 2 Frente Nivel 3 Partida Nivel 4 Tarjetas

En la Formación de Presupuesto el frente se encuentra en el segundo nivel, por lo que tenemos que ingresar las partidas a cada uno de los frentes y la manera de registrarlos es: 1. Necesitamos dar de alta las Partidas, para esto, colocamos el cursor en la

columna del número de renglón correspondiente al Frente que queremos. Hecho esto, le damos un clic al botón de agregar renglón.

Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Partidas, hay que asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.



Para designar las Partidas que serán parte del Frente seleccionado podemos hacerlo de dos maneras:

a) Tecleamos directamente el número de Partida. Es importante mencionar que en caso de que la Partida no exista, se agregará automáticamente al catálogo de Partidas (ver ABC a partidas) al momento de grabar el Presupuesto.

b) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Pda’, lo cual nos traerá el listado de todas las Partidas existentes en nuestra obra para que seleccionemos una.

Nota: Cualquier modificación a la descripción de una Partida ya existente afectará directamente al catálogo de Partidas.

Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Partidas. 2. El siguiente paso es agregar las Tarjetas a las Partidas, para esto, colocamos el

cursor en la columna del número de renglón correspondiente a la Partida que queremos. Hecho esto, le damos un clic al botón de agregar renglón

Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Tarjetas, hay que asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.

Para designar las Tarjetas que serán parte de la Partida seleccionada, podemos hacerlo de dos maneras:

c) Tecleamos directamente el número de Tarjeta. d) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Tarjeta’, lo cual nos traerá el

listado de todas las Tarjetas existentes en nuestra obra para que seleccionemos una.

Los campos mostrados son:

Consecutivo (Csvo) El sistema te permite insertar una tarjeta varias veces en el mismo frente por ello la razón de tener un consecutivo. El ‘consecutivo’ es un campo llave y nos abre un



rango de 10 para mayor comodidad si necesitamos insertar una tarjeta mas podemos abrir el rango. y en tanto las referencias son un campo opcional

Referencia (Ref.) Campo informativo No. de Tarjeta Número identificador de la tarjeta Descripción Descripción asignada a la tarjeta Cantidad Cantidad de la tarjeta que se va a asignar a la

partida Unidad de Medida Es la unidad de medida asignada a la tarjeta Precio Es el precio que trae calculada la tarjeta según

la última valuación (ver Valuación de Tarjetas) Importe Cálculo derivado del producto de la cantidad

por el precio El precio por cada frente se irá conformando con los valores de las partidas que integra y estas a su vez con cada tarjeta que se ingrese

Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Tarjetas. 3. Una vez registrada la obra con sus 4 niveles, Se debe guardar el Presupuesto

Base. En este proceso el sistema nos permite visualizar el presupuesto a costo directo o inclusive lo podemos visualizar en la pantalla incluyendo los indirectos. La opción de Incluir Indirectos es una vista de la información que es presentada en pantalla, para poder visualizar los indirectos. Previamente se tuvo que definir en la configuración de la obra si deseamos incluir los indirectos como se necesitaban reflejar, con tan solo seleccionar la casilla de verificación Incluir Indirectos que se presenta en el extremo superior derecho de la pantalla de Formación de Presupuestos se verán reflejados.



A partir de este momento el presupuesto ha sido registrado y estamos en condiciones de poder emitir reportes del Presupuesto o generar consultas La pantalla de Formación de Presupuestos nos presenta en la barra de herramientas 2 iconos de los cuales se explicará su funcionamiento

Este icono es para capturar una Máscara de captura dentro del presupuesto, esto nos sirve para subtitular tarjetas dentro del presupuesto

El icono de Agrega Título nos permite insertar un renglón para colocar un titulo dentro del presupuesto. Solo aplica para las partidas.

En esta pantalla muestra en el campo Máscara el texto que mostrará en los reportes; también muestra un renglón con un Título



Emisión Presupuesto La emisión del reporte se puede realizar por diferentes vistas desde el consecutivo de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una serie de opciones que son parametrizables según las necesidades del reporte.

Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto, o el presupuesto en sí con el detalle necesario. Obra, Frente, Partida, Consecutivo Inicial y Final

Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos conceptos.

Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente

Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus Frentes

Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus niveles de Frente, Partida y Tarjetas

Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero Incluir Indirectos * Esta opción nos muestra los costos de indirectos

definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a Obras)

Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participación de cada rubro



Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra Salto de página por corte (No disponible en Carátula por Obra)

Esta opción imprime cada corte en una hoja.

Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos de Obras) en el total de la obra

Descripción Presupuesto (Solo en Presupuesto) *

Si el Presupuesto tiene máscaras, las muestra

Leyendas por Hoja (Solo en Presupuesto) *

Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o solo en la última

Consecutivo (Solo en Presupuesto) *

Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo de la tarjeta o no

Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante Lugar * Descripción del lugar de emisión Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión * Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes

La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.



Generación de Explosión Este proceso genera una explosión de Insumos al módulo de Compras, para comprar sobre presupuesto de cada insumo, por lo que es recomendable que se ejecute este proceso cada vez que se realice alguna modificación al presupuesto o cuando alguna tarjeta sea modificada. La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se generará la explosión de insumos y apretar el botón de Generar Proceso; y de manera automática actualizará la Explosión de Insumos.

Cuando se termine este proceso aparece una ventanita con un mensaje que el proceso terminó exitosamente. En ese momento le damos un click en aceptar.

Nota: La explosión de insumos se realiza en base al factor del frente.



Consulta insumos en Presupuesto

Consulta que muestra donde participa un Básico dentro de un Presupuesto. Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:

Lo primero que tenemos que hacer es establecer el se buscará un insumo normal o básico. Hecho, lo anterior, para que nos muestre la información, tecleamos el Insumo (o lo seleccionamos de la ayuda con F1) y le damos procesar



Consulta Explosión de Insumos En esta pantalla Consulta de Explosión nos presenta una serie de vistas, la consulta la podemos realizar por obra, frente o partida en específico; para ello seleccionas el tipo de consulta que deseamos en el ejemplo que se muestra a continuación seleccionamos la consulta por un frente en especifico y con el icono de procesar ejecutamos la consulta

Esta consulta nos presenta en la parte del detalle el tipo de insumo, la descripción del mismo con su respectivo importe y el porcentaje dentro del presupuesto global. Para acceder a los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar. En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)



Emisión Explosión En la Emisión de Explosión de Insumos las facilidades para presentar este reporte son inmensas ya que el reporte se puede acotar a un rango de frentes y partidas en especifico, el sistema por default nos presenta el rango inicial y final de frentes y partidas que estemos manejando para esa obra.

Existe otro apartado de Nivel de Detalle que nos presenta la información de manera condensada o resumida o bien sí se prefiere de manera desglosada a nivel de insumos y a partir que rango de insumos Rango Inicial y Final de Frentes y Partidas


Obra Condensado Agrupa Frentes y Partidas Frente Condensado Agrupa Frentes Partida Condensado Agrupa Partidas Obra Insumo Desglosado Despliega en que tarjeta se usa cada Insumo Incluir Resumen Esta opción nos permite visualizar al final de cada

reporte un total de cada tipo de insumo Solo Resumen Imprime el resumen sin presupuesto Resumen Hoja Aparte El resumen del Presupuesto lo manda a una hoja nueva Mayor a menor Ordena los registros por Importe Porcentaje Acumulado El porcentaje se calcula en base al importe acumulado por

Tipo Porcentaje El porcentaje se calcula en base al importe del Insumo



Al generar el reporte nos muestra una pantalla como la siguiente:



Reporte de Análisis Matricial Este reporte muestra la Explosión de Insumos por Partida de Presupuesto y columnas por Tipo de Insumos

Tabulador Campo informativo que muestra el Tabulador actual

Frente Muestra el total de Frentes del Presupuesto Partida Muestra el total de Partidas del Presupuesto Descripción larga de tarjetas

Si esta opción es seleccionada, mostrará el nombre completo de la tarjeta

Costo incluye la columna de Costo Directo Indirectos Incluye la columna de Precio Unitario y

columna de Indirectos a nivel Tarjeta Total Muestra el total de la explosión del

Presupuesto por Partida Unitario por Frente Divide el Importe del explosión entre el

factor del Frente Unitario Divide el Importe del explosión entre la

cantidad del Presupuesto



Reporte de Mano de Obra y Subcontratos Este reporte muestra el monto de la mano de obra y subcontratos establecidos en el presupuesto

Frente Muestra el total de Frentes del Presupuesto Partida Muestra el total de Partidas del

Presupuesto Detallado Muestra todas las tarjetas de las partidas

seleccionadas Resumen partida Muestra solo el total por partida Resumen frente Muestra solo total por frente Incluir destajos Considera en el reporte insumos tipo 2 de

manos de obra Incluir subcontratos Considera en el reporte insumos tipo 4 de

subcontrato Incluir indirectos Agrega el porcentaje de indirectos al

reporte



Formación de Presupuestos Indirectos El proceso de formación de presupuesto es muy similar al del presupuesto anterior (ver Formación de Presupuesto), pero en este caso debemos generar frentes de indirectos, partidas de indirectos e inclusive tarjetas de indirectos

La pantalla de Formación de Presupuestos Indirectos nos permite registrar las partidas de las cuales se conformará nuestro presupuesto Indirecto, la forma de trabajar del sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de partidas llegará a formar un frente y por último la obra se compone de uno o una serie de frentes como lo hemos estado realizando



Emisión Presupuesto Indirectos El reporte de Emisión de Presupuestos Indirectos se puede realizar por diferentes vistas desde el consecutivo de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una serie de opciones que son parametrizables según las necesidades del reporte. Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto, o el presupuesto en sí con el detalle necesario.

Obra, Frente, Partida, Consecutivo Inicial y Final


Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente

Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus Frentes

Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus niveles de Frente, Partida y Tarjetas

Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participación de cada

rubro Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra Salto de página por corte (No disponible en Carátula porObra)

Esta opción imprime cada corte en una hoja.

Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos de Obras) en el total de la obra



Descripción Presupuesto (Solo en Presupuesto) *

Si el Presupuesto tiene máscaras las muestra

Leyendas por Hoja (Solo en Presupuesto) *

Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o solo en la última

Consecutivo (Solo en Presupuesto) *

Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo de la tarjeta o no

Totales Parciales Incluye el texto “Parcial” en emisiones parciales Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante Lugar * Descripción del lugar de emisión Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión * Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes

La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.



Generación Explosión Indirectos Este proceso genera una explosión de Indirectos de Insumos asociada al Presupuesto de la obra, se eliminará la última explosión generada, por lo que es recomendable que se ejecute este proceso cada vez que se realice alguna modificación al Presupuesto o cuando alguna de las tarjeta sea modificada.

La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se generará la explosión de insumos y presionar el botón de Generar Proceso; y de manera automática actualizará la Explosión de Insumos Indirectos Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso terminado, esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente.



Consulta Explosión Indirectos Esta opción nos permite consultar en pantalla la Explosión de Indirectos por Frente o Partida según se le indique. Los parámetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica que las tarjetas están valuadas o no tomando el tabulador por default de la Obra.

En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos) La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con el icono de procesar



Bloquear / Desbloquear Presupuesto Base Esta opción nos sirve para bloquear que un Presupuesto pueda sufrir cambios por gente no autorizada. Por tanto, se recomienda que esta ventana solo se active para gente autorizada o que desee llevar el control de los cambios en el Presupuesto (ver Relación de Niveles con Programas).

Observamos que en la ventana se encuentra el indicador Ppto registrado, activando este indicador estamos bloqueando que se pueda modificar el Presupuesto. Dentro de las ventanas en la que se observará el bloqueo están:

• ABC a Tabuladores • ABC a Precios de Insumos • Factor de Salario Real • Costo Horario • Formación Especial de Tarjetas • ABC a Obra actual • ABC Obras • Valuación de tarjetas • Formación del presupuesto base

Estando bloqueado el Presupuesto, aparece el siguiente mensaje cuando se desea entrar a la ventana de Formación de Presupuesto (ver formación del presupuesto) Cabe aclarar que cuando se hace el Registro de Presupuesto Base (ver Registro Presupuesto Base) automáticamente se activa el indicador de Ppto registrado.



Si por necesidad se tuviera que entrar a hacer un cambio de raíz dentro del presupuesto base, o alguna de las opciones listadas anteriormente, lo que tenemos

que hacer para desbloquear el presupuesto es quitarle la marca de y darle guardar.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO KONTROL


MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL



Registro Presupuesto Base La opción de Registro de Presupuesto Base es un proceso que se debe ejecutar para poder crear una copia del Presupuesto Base ( teórico) y del Presupuesto de Indirectos al presupuesto de Kontrol esto es para controlar los pagos a Destajistas y subcontratos así como los avances de obra Al momento de entrar a estar opción, si se detecta que ya se ha registrado un Presupuesto Base anteriormente va a solicitar un password de autorización para volver a registrar.

Dando el password correcto o si es la primera vez que se está registrando el Presupuesto Base aparece la ventana para llevar a cabo el registro.

Este proceso se debe ejecutar dándole click en el icono la primera vez que ejecutemos el presupuesto Kontrol y cada vez que se altere el presupuesto Base; el sistema hace una validación donde revisa que las tarjetas estén valuadas. Al terminar de hacer el registro nos presenta la siguiente pantalla:



ABC Precios Kontrol En este catálogo se puede modificar el precio asignado a los insumos de Kontrol

En el caso de que el insumo seleccionado ya se haya pagado en estimaciones a contratistas aparecerá inhabilitado.



Registro Presupuesto Kontrol La formación del Presupuesto Kontrol es la manera de definir como se realizará los pagos a los contratistas dentro de la obra. En la pantalla se presenta el frente y la partida a la que deseamos registrar el presupuesto Kontrol 1. En los campos de Frente y Partida seleccionamos el Frente y la partida

correspondiente de la cual deseamos registrar el presupuesto de Kontrol

2. Al seleccionar el frente y la partida en la parte de elementos trae consigo las

tarjetas en orden consecutivo, a cada tarjeta de Kontrol contiene la ‘Cantidad’ el ‘Precio Unitario’ y el ‘Importe Tope’ a registrarse de cada una de ellas, el cual no podrá excederse salvo en algunos casos que se autoricen. El ‘Costo Asignado’ aparecerá cuando sean asignados los insumos de Kontrol con el monto a cubrirse por la suma de los insumos.

Las siguientes columnas a continuación se describen:



D (Destajos) Indica que trabajaremos esa tarjeta por destajos y es la sumatoria de la Mano de Obra dividida entre el FSR Factor Salario Real definido en los datos generales de la Obra

S (Subcontratos) Esto quiere decir que la tarjeta será Subcontratada al seleccionarla; inmediatamente aparecen en la parte inferior todos los insumos de tipo 4 definidos como de Kontrol

M (Mano de Obra) Esta opción es cuando la actividad no será entregada ni a Contratistas ni a Destajistas y la actividad se realiza dentro de la obra con sus propios recursos

L (Libre) Esta opción permite ingresar cualquier insumo, reemplazando todos los insumos de la tarjeta. Solamente estos insumos serán tomados en cuenta en la explosión

N (No asignada) Esto quiere decir que la actividad aun no ha sido asignada y está pendiente por ejecutarse

Extra En caso de que la Partida provenga de una Orden de Cambio (ver Orden de Cambio) de Extras.

A/D Indica si la Partida cuenta con Aditivas o Deductivas mostrando una ‘S’

Monto M.O. Columna informativa que muestra el monto de la Mano de Obra de la Tarjeta

3. Una vez que se determina como se manejará cada tarjeta debemos asignar

sus propios insumos de Kontrol generalmente los de mano de obra, destajos y subcontratos para controlar la obra.

4. La manera de asignar insumos de Kontrol a cada tarjeta es colocarnos en la

tarjeta y agregar registros con el botón ‘Agrega Renglón’ de la barra de herramientas, y teclear el insumo deseado indicándole las cantidades y costos los cuales no deberán exceder la tarjeta.

Nota: También se pueden agregar insumos usando la opción ‘Traer desde...’

5. En este momento podemos guardar los registros de Kontrol y pasar a otro

frente que deseemos registrar



Orden de Cambio La opción de orden de cambio nos permite realizar modificaciones al Presupuesto Base, esto es una opción que se debe dar en pocas ocasiones además de que esta opción requiere de una autorización especial La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente: 1. El sistema nos indica el numero de Folio es un consecutivo del sistema 2. Debemos indicarle sí la orden de cambio será Cobrable o No Cobrable

seleccionando el botón de dicha opción 3. El siguiente campo Solicita es la persona que solicita dicho cambio, y

podemos acceder a la tabla de empleados para colocar a la persona indicada.

4. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso, al igual que el Status indicando No Autorizada.

5. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de

cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de cambio

6. El Importe Total es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

base 7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el

presupuesto base así como los Frentes y las Partidas que se encuentran en cada tarjeta



Folio Número de la transacción Ad (Aditiva) Incrementa el volumen sobre la actividad

presupuestada De (Deductiva) Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada Ex (Extra) Es una actividad que no se tenía contemplada en el

presupuesto Frente Número de Frente Partida Número de Partida Consecutivo Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta Tarjeta Número de la tarjeta Descripción Tarjeta Descripción asociada a la tarjeta Referencia Columna informativa para comentarios Cantidad Cantidad que se aplicará en la transacción Precio Precio del insumo Importe Cantidad * Importe Tipo Global: Indica que va a aplicar para todos los lotes

del Presupuesto de Kontrol 8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas,

Deductivas y Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para dar paso a la Autorización

9. Oprimimos el icono de Autorización y aparece la siguiente

pantalla para indicar quién será la persona que autorizará dichos cambios al



presupuesto el cual solicita una contraseña para poder registrar los cambios al presupuesto.



Autorización Masiva Órdenes de Cambio Esta pantalla es para poder autorizar masivamente más de una Orden de Cambio al mismo tiempo. Para realizar la autorización masiva se pide el empleado que la autoriza y un password. Al momento de proporcionar la información requerida aparece la siguiente pantalla:

La cual va a mostrar todas las Órdenes de Cambio que no han sido autorizadas. Para seleccionar las Órdenes de Cambio a autorizar las marcamos mediante el campo ‘¿Autorizar?’ y grabamos.



Emisión de Orden de Cambio La pantalla de Emisión de Orden de Cambio presenta los siguientes parámetros

Ordenes de Cambio Rango de Ordenes de Cambio a emitir Incluir Indirectos Indicador para incluir los Indirectos en el

reporte Importe con Letra Indicador para mostrar la leyenda con el

importe con letra Leyenda Permite colocar una leyenda en todas las

hojas del reporte y es presentado al pie de página

El sistema presenta un rango de órdenes de cambio para ser impresas, por default el sistema presenta la primera y la última orden de cambio.



La siguiente imagen es la vista previa del reporte al igual que todos los reportes de cualquier modulo de Enkontrol .



Orden de Cambio de Kontrol La opción de orden de cambio de kontrol nos permite realizar modificaciones al Presupuesto Base, esto es una opción que se debe dar en pocas ocasiones además de que esta opción requiere de una autorización especial. A diferencia de las órdenes de cambio, esta opción nos permite especificar lotes específicos a los que serán aplicados dichos cambios. La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente 1. El sistema nos indica el numero de Folio; es un consecutivo del sistema 2. El campo Solicita es la persona que solicita dicho cambio, y podemos acceder

a la tabla de empleados para colocar a la persona indicada.

3. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso

al igual que el Status indicando No Autorizada 4. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de

cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de cambio

5. Fecha de Orden de Cambio corresponde a la fecha de registro de la orden de

cambio 6. El Importe Total es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

base 7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el

presupuesto base así como los Frentes y las Partidas que se encuentran en cada tarjeta



Folio Número de la transacción Aditiva Incrementa el volumen sobre la actividad

presupuestada Deductiva Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada Extra Es una actividad que no se tenía contemplada en el

presupuesto Alcance: Global Indica que la orden de cambio aplicará a toda la obra Alcance: Específico Indica que la orden de cambio aplicará a una

‘Manzana’, ‘Lote’ e ‘Interior’ de la obra al cual aplicará Frente Número de Frente Partida Número de Partida Sec Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta Cons Identifica el consecutivo de kontrol Tarjeta Número de la tarjeta Descripción Tarjeta Descripción asociada a la tarjeta Unidad Unidad de medida de la tarjeta Mza Manzana a la que será aplicada la orden de cambio de

kontrol Lte Lote al que será aplicada la orden de cambio de

kontrol Int Interior al que será aplicada la orden de cambio de

kontrol Tarjeta Indica que la orden de cambio aplicará a las tarjetas

del presupuesto Insumo Indica que la orden de cambio aplicará a los insumos

del presupuesto Básico Indica que la orden de cambio aplicará a los básicos

del presupuesto Tarjeta Insumo Corresponde al número de tarjeta o insumo a utilizar



para la orden de cambio Cantidad Cantidad que se aplicará en la transacción Precio Precio de la tarjeta, insumo o básico Importe Cantidad * Importe

8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas,

Deductivas o Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para dar paso a la Autorización

9. Oprimimos el icono de Autorización y aparece la siguiente pantalla para indicar quién será la persona que autorizará dichos cambios al presupuesto el cual solicita una contraseña para poder registrar los cambios al presupuesto.



Generación Presupuesto de Kontrol Este proceso sirve para generar la explosión de insumos asociada al presupuesto de Kontrol de la obra. Este proceso deberá ejecutarse una vez que el presupuesto de Kontrol sea modificado, el proceso eliminará la última explosión generada y la actualizará. La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se generará la explosión de insumos y presionar el botón de Generar Proceso; y de manera automática actualizará la Explosión de Insumos de Kontrol.

Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso terminado; esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente. En ese momento cerramos la ventana de este proceso y podemos realizar la consulta en la opción de Consulta Explosión Kontrol.



Consulta Comparativo Ppto Base Vs Ppto Kontrol

En esta Consulta se muestran cada una de las tarjetas del presupuesto comparando el importe de la explosión base contra el total de la explosión de control; cuenta con totales por cada una de las partidas del presupuesto base, además de mostrar cómo está asignado en el presupuesto de kontrol.



Consulta Explosión Kontrol Esta opción nos permite consultar en pantalla la Explosión de Kontrol por Frente o Partida según se le indique. Los parámetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica que las tarjetas están valuadas o no tomando el tabulador por default de la Obra. En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida.

La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con el icono de procesar Además, para acceder a los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar como puede ser consulta por tipo de insumo de kontrol así como consulta por insumo de kontrol.



También se muestran las columnas de aditivas , deductivas y extras en importes como información extra.



Emisión Presupuesto Kontrol El reporte de Emisión de Presupuestos Kontrol se puede realizar por diferentes rangos de frentes y partidas, el sistema por default presenta el primero y el último que encuentre configurado en el presupuesto Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas presionamos el botón de Inicia Reporte

Frente Rango para los Frentes a consultar Partida Rango para las Partidas a consultar Solo Presupuesto Kontrol Capturado Filtra todas las Partidas que estén

con la opción ‘N’ en el Presupuesto de Kontrol. (ver Registro Presupuesto Kontrol )

Incluir cantidades en Presupuesto Base Agrega una columna con la cantidad base del presupuesto.



La vista previa del reporte puede ser ampliada con los iconos que se encuentran en la barra de herramientas, posteriormente imprimimos el reporte o lo exportamos a una hoja de Excel; Este reporte lista el presupuesto de Kontrol de cada actividad.



Emisión Tarjetas Kontrol El presente reporte lista las tarjetas de Kontrol indicando el Status asignado a cada una de ellas por ejemplo: Destajo, Subcontrato, etc.

En este caso los parámetros son indicarle al sistema a partir de que tarjeta se elaborara el reporte. Por omisión el sistema presenta la primera y la última registradas en el presupuesto Kontrol

Tarjetas Inicial y Final Rango de tarjetas a emitir Incluir Elementos Esta opción incluye los insumos

contenidos en las tarjetas Tarjetas por Hoja (Solo si Incluye Elementos)

Esta opción presenta las tarjetas separadas por hoja

Incluir Porcentajes (Solo si Incluye Elementos)

Indica que porcentaje está asociado al insumo

Porcentaje Costo Directo (Solo si Incluir Porcentajes)

Indica el porcentaje total de la tarjeta



A continuación presentamos la vista del reporte:



Emisión Explosión Kontrol El reporte de Emisión de Explosión Kontrol se puede realizar por diferentes rangos de frentes y partidas; el sistema por default presenta el primero y el último que encuentre configurado en el Presupuesto Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas definimos el Nivel de Detalle

Frente Rango de Frentes a emitir Partida Rango de Partidas a emitir Obra Condensado Presenta de manera resumida la obra Frente Condensado Presenta de manera resumida el frente Partida Condensado Presenta de manera resumida la partida Obra Insumo Desglosado Permite presentar de manera desglosada

la Obra con todos los insumos contenidos indicando volumen e importe

Incluir Resumen Agrega un resumen por Tipo de Insumo Solo Resumen Muestra solo el resumen del Tipo de

Insumo Volumen con dos decimales Muestra la cantidad de los volúmenes con

dos decimales Mayor a menor Ordenar de mayor a menor Porcentaje Acumulado Mostrar la columna del Porcentaje

Acumulado Porcentaje Mostrar la columna del Porcentaje



Incluir Aditivas, Deductivas y Extras

Permite mostrar en columnas separadas las aditivas y deductivas que haya tenido el Insumo

Insumo Inicial Numero del insumo inicial Insumo Final Numero de insumo final

La vista previa del reporte para cuando el check ‘Incluir Aditivas, Deductivas y Extras’ está activado es la siguiente:



Cuando el check está apagado es la siguiente:



Reporte de Avance Presupuesto Vs Real Promedio.



Transferencia de Explosión Kontrol Este proceso transfiere los datos de la explosión de Kontrol a la explosión de materiales del módulo de Compras. Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.

La manera de operar este proceso es presionar el botón de Generar Proceso y de manera automática se actualizará.



Generación Presupuesto de Kontrol Por Centro de Costos.

Este Proceso realiza las mismas operaciones que la generación de explosión de kontrol solo que la realiza para todas las obras que se encuentran dentro del centro de costos.



Transferencia de Explosión Kontrol por CC Transfiere todas las Explosiones de Kontrol de las Obras (ver Transferencia de Explosión Kontrol) que estén dentro del Centro de Costos dado.

De manera adicional estos procesos transfiere las aditivas, deductivas y extras para el presupuesto.

Centro de Costos Número del Centro de Costos Importe Materiales Es el total de todos los materiales que se

transfirieron de cada Obra Importe Total Es el total transferido, incluyendo

materiales y demás insumos Para iniciar la transferencia, presionamos el botón de Generar Proceso.



CHEQUERAS ABC de Kits Se deberán dar de alta por obra el nombre o identificación de los Kits; posteriormente a estos kits se relacionaran materiales de una explosión de insumos a seleccionar.

KIT Consecutivo que se le asignara al KIT Descripción Nombre que se la asignara al KIT Frente Frente al que estará relacionado Estatus B = bloqueado, quiere decir que ese kit

ya fue generado y ya no se puede realizar modificación alguna. C = capturado, el kit ya fue asignado a un residente pero aún no esta generado



por lo tanto se puede reasignar a otro residente.

Es preciso indicar que cuando en la obra no se tiene creado ningún kit aparecerá el

botón con el cual se podrán traer de obra TODOS los kits que ésta tenga integrados, lo anterior se hace con la finalidad de no duplicar kits.



Formación de KITS En esta opción se visualizará la explosión de insumos del presupuesto base para que por frente y partida sean seleccionados los insumos que se integrarán al kit; para seleccionar al insumo e incluirlo en el kit solo es necesario seleccionar al insumo en la casilla y al termino de la selección darle grabar.

Se tiene la posibilidad de que el despliegue de los insumos sean todos los que tiene el presupuesto base, solo los que anteriormente hayan sido seleccionados en el kit o los que no hayan todavía sido seleccionados. Los insumos indicados como NO DISP son porque ya se pertenecen a otro kit.



Asignación de KITS a residentes La asignación de kits a los residentes se llevará a cabo mediante la selección del Residente y la asignación de kit, esto se realiza arrastrando el kit hacia el lado derecho de la pantalla, con lo cual se visualiza fácilmente los kits asignados a los Residentes (Alta por selección y arrastre).

En primera instancia debe seleccionarse el Residente de obra a quien se le asignarán los Kits (recuadro izquierdo) luego se seleccionan los Kits que se le asignaran (recuadro central) y se arrastran al recuadro derecho superior. Una vez hecho el proceso anterior, presionar el botón de grabar para actualizar la información.



Generación e impresión de chequeras Este proceso generará los kits por residente hacia un almacén específico, es importante mencionar que el proceso NO se puede des-generar únicamente se permite re-asignar los kits a otro residente.

El proceso consiste en presionar el botón de KITS que esta relacionado a cada residente; al hacer esto, se presentará una pantalla en la cual se listarán los kits que tiene relacionado y deberemos de marcar el KIT que corresponda.

Una vez realizada la operación anterior, damos click en el botón de Generar enviándonos el siguiente mensaje:



Una vez que los kits tienen estatus de generado se pueden imprimir. Ejemplo de impresión de chequeras.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS ESTIMACIONES


MENÚ DE ESTIMACIONES Clientes



Registro de Presupuesto a Clientes En esta opción se registra el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto) para que pueda ser avanzado en las Estimaciones a Clientes. Para iniciar el proceso de registro se presiona el botón Generar Proceso.



Datos Generales Estimación a Clientes Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales trabajaremos en la obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera semanal.

Estimación Número de la estimación Fecha Inicio y Fin Rango de fechas que abarca a la

estimación Fecha Entrega Fecha informativa de cuándo se entregó

la estimación al cliente Fecha Autorización Fecha informativa de cuándo se autorizó

la estimación al cliente Fecha Factura Fecha informativa de cuándo se facturó la

estimación al cliente Fecha Pago Fecha informativa de cuándo se pagó la

estimación al cliente Status Columna informativa que indica si la

estimación está actualizada o no Importe Base Es el total de la estimación base Importe Extra Es el total de la estimación de las

actividades fuera del Presupuesto Importe Escalatorias Es el total de las estimaciones con

incremento de precios



Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del Presupuesto con incremento de precios

La manera de trabajar con esta opción es la siguiente: Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así como marca un Status de No Actualizado por primera vez que estamos registrando la estimación, más adelante explicaremos como cambia este estatus Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.



Registro Amortización a Clientes El Registro de Amortizaciones nos permite registrar las condiciones de los Préstamos y Amortizaciones que serán realizadas a los Clientes ; ya sea un porcentaje o un monto fijo.

No. Amortización Número de la amortización Descripción Descripción que se le dará a la

amortización Pcto (Porcentaje) Porcentaje de la amortización (excluyente

con ‘Cantidad’) Cantidad Cantidad de la amortización (excluyente

con ‘Porcentaje’) Límite Monto máximo de esta amortización Tipo C/D C (Creciente): Si el saldo va a ir

incrementándose hasta llegar a la cantidad límite D (Decreciente): El saldo irá decrementándose hasta llegar a la cantidad límite

Tipo E/S E (Estimación): El importe se va a calcular en base al saldo de la estimación S (Sobreestimación): El importe se va a calcular en base al saldo que quede descontando las amortizaciones anteriores

Est. (Estimación) Número de Estimación a partir de la cual se va a empezar a aplicar esta amortización

Base Si va a considerar la estimación base para amortizar

Es (Escalatoria) Si va a considerar la estimación escalatoria para amortizar

Ex (Extra) Si va a considerar la estimación extra para amortizar

Exes (Extra Escalatoria)

Si va a considerar la estimación de las actividades fuera de Presupuesto y con



Incrementos de precio para amortizar Tipo Amortización Obra:

Insumo: Tipo Grupo:

Insumo (si ‘Tipo Amortización’ es Insumo)

Código del Insumo con el cual se aplicará la amortización

Tipo Insumo (si ‘Tipo Amortización’ es Tipo Grupo)

Clave del tipo de Insumo con el cual se aplicará la amortización

Grupo Insumo (si ‘Tipo Amortización’ es Tipo Grupo)

Clave del grupo de Insumo con el cual se aplicará la amortización



Cambios Precios Insumos a Clientes

Esta pantalla permite realizar cambios de precios a cualquier Insumo del Presupuesto Base

Primero, tecleamos el número de estimación, si la estimación tiene estatus de ‘No Actualizado’ se habilita el botón de Agregar, de lo contrario se inhabilita. Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para capturar el Insumo al cual deseamos hacerle el cambio y, posteriormente realizar el cambio de precio.



Avance por Lote Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lotes, aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.

La pantalla del Avance por Lote está conformada de la siguiente manera: 1.- Sección de parámetros

Obra Nombre de la Obra actual Frente Número de Frente al cual se desea hacer

el avance. Este Frente deberá tener asignado Lotes (ver Registro de Lotes)



Partida Nombre de la Partida a la que pertenece el Frente dado

Página Muestra el número de página actual y el total de páginas en las que se dividen todos los Lotes

Estimación Número de Estimación a la que queremos avanzar

Status Estatus de la Estimación dada. Para poder realizar avances es necesario que el estatus sea ‘No Aprobado’

Observaciones Campo informativo Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación Monto estimado

Monto avanzado en la estimación actual

Monto acumulado

Monto avanzado desde la primera, hasta la estimación que se está avanzando

2.- Sección de Avance

Partida Número de la Partida de la actividad Consecutivo Consecutivo que tiene la actividad dentro

del Presupuesto Base Tarjeta Número de Tarjeta y Descripción Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote

registrado (ver Registro de Lotes). En el encabezado de la columna se muestra la Manzana, el Lote y el Interior

3.- Sección de Acumulados



En esta sección se muestran el totalizado de las actividades avanzadas.

Tarjeta Número y descripción de la actividad Cantidad Es la cantidad asignada en el Presupuesto

Base para esta actividad (ver Formación de Presupuesto)

Costo Directo Importe de la tarjeta sin indirectos Importe Cantidad * Costo Directo Precio Unitario Es el precio asignado en el Presupuesto


Importe Precio Unitario * Importe Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes) Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para este Frente y Estimación.



Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar cada uno de estos colores.

Lote que no ha sido avanzado

Lote avanzado dentro de la Estimación dada en la Sección de Parámetros

Lote avanzado en una Estimación diferente a la dada en la Sección de Parámetros

Lote avanzado en una Estimación que ya está con estatus de ‘Aprobado’

Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el avance. Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de acuerdo al total de Lotes avanzados. Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.



Avance Masivo de Lotes

Esta opción es utilizada para definir un conjunto de lotes a los cuales serán avanzados


Obra Nombre de la Obra actual Estimación Número de Estimación a la que queremos

avanzar Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación Status Estatus de la Estimación dada. Para poder

realizar avances es necesario que el estatus sea ‘No Aprobado’

Observaciones Campo informativo Asignar la manzana inicial

Si esta opción se encuentra habilitada, al momento de digitar el número de



como la final manzana inicial, ese mismo valor lo colocará como número de manzana final

Asignar el lote final como el inicial

Si esta opción se encuentra habilitada, al momento de digitar el número de lote inicial, ese mismo valor lo colocará como número de lote final

Proteger lote final

Si esta opción se encuentra habilitada, el número contenido en el campo “lote final” no podrá ser modificado

Aplicar Registra el avance masivo Deshacer Des aplica el avance masivo


No Cons Número de control proporcionado por el sistema

Frente Número de frente del presupuesto sobre el que se aplicará el avance

Partida Número de partida del presupuesto sobre la que se aplicará el avance

Secuencia Número de consecutivo del presupuesto sobre el que aplicará el avance

Tarjeta Valor proporcionado por el sistema, identifica el número de la tarjeta sobre la que se efectuará el avance masivo

Descripción Valor proporcionado por el sistema, identifica el nombre de la tarjeta sobre la que se efectuará el avance masivo

Unidad Valor proporcionado por el sistema, identifica la unidad de medida de la tarjeta sobre la que se efectuará el avance masivo

Manzana ini Identifica la manzana inicial sobre la que se llevará a cabo el avance masivo

Lote ini Identifica el lote inicial sobre la que se llevará a cabo el avance masivo

Interior ini Identifica la interior inicial sobre la que se llevará a cabo el avance masivo

Manzana fin Identifica la manzana final sobre la que se llevará a cabo el avance masivo

Lote fin Identifica el lote final sobre la que se



llevará a cabo el avance masivo Interior fin Identifica la interior final sobre la que se

llevará a cabo el avance masivo Status Valor informativo que indica el estado de

la captura



Avance por Lote Partida Esta opción es para definir el avance por Lotes Partida que va teniendo la Obra.

La pantalla del Avance por Lote Partida está conformada de la siguiente manera: 1.- Sección de parámetros



Página Muestra el número de página actual y el total de páginas en las que se dividen todos los Lotes


Status Estatus de la Estimación dada. Para poder realizar avances es necesario que el estatus sea ‘No Aprobado’

Observaciones Campo informativo Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación



Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación 2.- Sección de Avance

Partida Número de la Partida de la actividad Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote


3.- Sección de Acumulados En esta sección se muestra el totalizado de las actividades avanzadas.

Partida Número y descripción de la actividad Cantidad Es la cantidad asignada en el Presupuesto


Costo Directo Importe de la tarjeta sin indirectos Importe Cantidad * Costo Directo Precio Unitario Es el precio asignado en el Presupuesto

Base para esta actividad (ver



Formación de Presupuesto) Importe Precio Unitario * Importe

Para realizar el Avance por Lote Partida, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes) Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para las partidas. Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar cada uno de estos colores.





Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el avance. Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de acuerdo al total de Lotes Partidas avanzados. Al terminar de registrar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.



Avance por Volumen Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen, aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.

La pantalla está dividida en las siguientes secciones: 1.- Sección de Parámetros

Obra Número y nombre de la Obra actual Frente Número del Frente a avanzar Estimación Número de Estimación a la que queremos

avanzar Del – Al Rango de fechas correspondiente a la

estimación capturada Monto estimado

Monto avanzado en la estimación actual



Monto acumulado

Monto avanzado desde la primera, hasta la estimación que se está avanzando


Frente Número de Frente Partida Número de Partida Secuencia Consecutivo de la actividad Tarjeta Número de la tarjeta Cantidad Tope Cantidad dada en el Presupuesto Base Porcentaje Avance en porcentaje de la actividad Cantidad Avance en cantidad de la actividad Cantidad Avance Es el avance en cantidad en la

Estimación actual Acumulado Es el acumulado hasta la Estimación

actual Acumulado Porcentaje Es el acumulado en porcentaje hasta la

Estimación actual Estimado Terminar Es la diferencia entre la ‘Cantidad Tope’ y

el ‘Acumulado’ 3.- Sección de Búsqueda Rápida Esta sección es para acceder rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que estén dentro del Frente dado.



En la pantalla debemos seleccionar el Frente al cual registraremos el avance de obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará. En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en el presupuesto de Kontrol; se debe capturar un Porcentaje o una Cantidad fija de avance en relación a la Cantidad Tope, en tanto, que la cantidad de avance se ve reflejada en la última columna Cantidad de Avance. Una vez registrados los avances de obra por cada Frente y Partida debemos proceder a guardar los cambios registrados a la Estimación



Avance Volumen Acumulado La opcion de Avance por Volumen Acumulado permite capturar el avance por todo lo realizado hasta el momento y de manera automática el sistema detecta lo que se avanzó por Estimación, es decir, el sistema realiza un cálculo de lo que se capturó por última vez y resta lo anterior para desglosar el avance por Estimación y asi obtener un Avance Real.

La manera de avanzar es muy similar al Avance por Volumen (ver Avance por Volumen)



Actualización Estimaciones Este es un proceso para actualizar o desactualizar las Estimaciones a los clientes. Las actualizaciones deben de realizarse en orden ascendente y las desactualizaciones en orden descendente. Se realiza seleccionando la Estimación que aún no ha sido procesada y se oprime el botón de Actualizar Estimación; una vez que termina, el campo de información que indicaba No Procesada cambia a un status de Actualizada y el texto del botón de Actualizar Estimación ahora cambia a Desactualizar Estimación



Consulta de Estimación de Avance La consulta de Estimación de avance se realiza de manera muy sencilla una vez actualizadas las estimaciones. Ingresamos a esta pantalla para consultar las Estimaciones y con tan solo oprimir el ícono de procesar que se encuentra en la barra de herramientas podremos realizar la consulta de todas las estimaciones que ya esten actualizadas, incluyendo las Bases, Extras, Escalatorias y Extraescalatorias.

Estimación Número de Estimación Fecha Inicio y Fin Fecha Inicial y Final definida al dar de alta la

Estimación (ver Datos Generales Estimación) Valor Total Estimación Es el valor tope definido para la Estimación Importe Base Es el total de la estimación base Importe Extra Es el total de lo estimado de las actividades fuera

del Presupuesto Importe Escalatoria Es el total de las estimaciones con incremento de

precios Importe Extra Escalatoria

Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del Presupuesto con incremento de precios



Consulta de Estimación a Clientes Esta pantalla presenta los importes de cada Estimación;presenta el Importe Base o el Importe Real con sus respectivos porcentajes dentro de cada Estimación para tener el porcentaje de avance. El Importe Real es la sumatoria de Destajos, Subcontratos, y Salidas del almacén para obtener así el consumo real definido en la parametrización de la Obra. En la pantalla debemos seleccionar el ícono de procesar que se encuentra en la barra de herramientas.



Emisión Estimación Obra

Este reporte nos permite obtener toda la información relacionada a una estimación especifica; podemos definir un rango de Frentes, Partidas al igual que podemos decidir que Estimación deseamos ver en especifico.

Frente Rango de Frentes a emitir Partida Rango de Partidas a emitir Base Muestra las cantidades que se encuentran dentro

del Presupuesto Base Escala Muestra las cantidades de aquellas tarjetas que

hayan tenido incremento/decremento en su Presupuesto Base

Extra Muestra las cantidades que se encuentran fuera del Presupuesto Base

Extra Escalatoria Muestra la diferencia entre el Presupuesto Base y el incremento/decremento en precio

Estimación Número de la Estimación a emitir Descripción Tarjeta Muestra la descripción de la tarjeta en el reporte Descripción Presupuesto Muestra la descripción de las máscaras en caso

de tenerlas Consecutivo Indica si se va a mostrar el consecutivo asociado

a la actividad Solo Partidas con Avance Muestra solo las Partidas que tienen avance en



esta Estimación Solo Cuadro Resumen Oculta el detalle de la Estimación, mostrando

solo el resumen Resumen Por Frente Incluye un resumen por cada uno de los Frentes Resumen Por Partida Incluye un resumen por cada una de las Partidas

La presentación preliminar del reporte es la siguiente:



Matriz de Estimación a Clientes

El reporte nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Estimación a Clientes, con sus movimientos realizados; podemos definir un rango de Frentes, Partidas al igual que podemos decidir que Estimación deseamos ver en especifico.

Frente Rango de Frentes a consultar Partida Rango de Partidas a consultar Estimación Número de Estimación a consultar Descripción larga Si deseamos la descripción larga




Emisión Insumos Teóricos Este reporte muestra los Insumos Base comparado contra los Insumos que debieron haberse consumido en base a los avances a las estimaciones a clientes.

Estimación Número de Estimación que se desea emitir

Fecha Inicio Fecha Inicial definida al dar de alta la Estimación (ver Datos Generales Estimación)

Fecha Fin Fecha Final definida al dar de alta la Estimación (ver Datos Generales Estimación)

Incluir todos los insumos

Cuando se desee incluir todos los insumos



El previo de la emisión es la siguiente:

Alcance del Contrato Cantidad Cantidad base del Insumo Precio Unitario Precio base del Insumo Importe Cantidad * Precio Unitario Esta Estimación Cantidad Cantidad de Insumo dentro de esta

Estimación Importe Cantidad * Precio en esta Estimación Acumulado Cantidad Cantidad acumulada de Insumo hasta

esta Estimación Importe Cantidad acumulada * Precio en esta

Estimación Estimado por Terminar Cantidad Diferencia entre la cantidad del alcance

del contrato y el acumulado Importe Cantidad por Terminar * Precio en esta

Estimación



Contratistas Datos Generales de Contratistas



A,B,C de Contratistas

Esta pantalla está ligada al catálogo de Proveedores, puesto que los contratistas deberán existir primero en el catálogo de Proveedores para poder hacer la relación en esta pantalla como Contratistas y poder manejarlos como Destajos o Subcontratos. La manera de trabajar con esta pantalla es la siguiente: En la barra de herramientas seleccionamos el icono de Agregar renglón. Estando en el campo de Contratista seleccionamos el icono de Búsqueda o la tecla de F1 para llamar al catálogo de Proveedores y seleccionar a nuestro contratista con un doble clic; a los contratistas que se definan en esta pantalla se le podrá realizar estimaciones y pagos. Una vez que ingresamos al contratista la mayoría de los campos de esta pantalla los trae consigo el contratista puesto que ya estaba definido como proveedor para el sistema; por ello solamente tendremos que colocar la información necesaria en los campos siguientes:

Contratista Número y nombre del Contratista Tipo Convenio Este campo nos permite indicarle al sistema la

manera de trabajar con el contratista es decir, si el trabajador será por Destajo o por



Subcontrato; en el caso de que el trabajador entre en la categoría de ambos se recomienda manejarlo como Subcontrato. Destajo este suma todos los importes y volúmenes de los Destajistas y los coloca en una sola Orden de Compra; en tanto que el Subcontrato generara una Orden de Compra individual para el contratista

Proveedor OC Es el número de Proveedor con el cual se van a generar las Órdenes de Compra

Representante La persona Física o Moral que representa Dirección Dirección del Contratista Ciudad Ciudad del Contratista Estado Estado del Contratista RFC Registro Federal de Causantes Registro IMSS El registro de afiliación al seguro social IVA Es el importe del Impuesto al Valor Agregado ISR Es el importe del Impuesto Sobre la Renta Retención IVA Es el porcentaje que se debe de retener sobre el

valor agregado Retención ISR Es el porcentaje que se debe de retener sobre el

Impuesto Sobre la Renta Una vez capturados estos datos procedemos a Guardar los cambios realizados al contratista; este proceso se repite las veces que sea necesario para definir a todos los contratistas con los que trabajaremos dentro de cada obra.



Catálogo de Devoluciones El catálogo de devoluciones es la pantalla donde se definen todos los conceptos que se manejarán dentro de la Obra para realizar las devoluciones a los contratistas, como lo son: El Fondo de Garantía que se le devuelve a cada contratista.

1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los

catálogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema.

2. El número de Devolución lo registra el sistema de manera automática, pero

debemos capturar la Descripción del concepto y asociarlo a un Insumo como concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso

3. Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar

de la barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catálogo de Devoluciones.



Catálogo de Amortizaciones / Gratificaciones /Penalizaciones

En este catálogo se dan de alta los conceptos de amortizaciones, gratificaciones y penalizaciones. Pantalla donde se definen todos los conceptos que se manejarán dentro de la Obra para realizar las Amortizaciones a los contratistas, como lo son: la Retención del Fondo de Garantía que se le retiene a cada contratista y que al final de la obra le será devuelto o si se prefiere se pueden manejar por medio de Amortizaciones. 1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los


2. El numero de Clave lo registra el sistema de manera automática, pero


Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar de la barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catálogo de Amortización.



Catálogo Universal de Amortizaciones

Este catálogo sirve para dar de alta las descripciones e Insumo que se van a usar como default al dar de alta una nueva Amortización 1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los



debemos capturar la Descripción del concepto y asociarlo a un Insumo como concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso.

Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados en el catálogo Universal de Amortizaciones.



Catálogo de Préstamos A Contratistas

Catálogo para definir los tipos de Préstamos que se le pueden dar a un Contratista 1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los




Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar de la barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catálogo de Préstamos.



Registro de Convenios a Contratistas

En esta opción el sistema nos permite relacionar a los contratistas y asignarles el número de convenio que se firmó con cada uno de ellos, el sistema necesita hacer la relación Convenio-Contratista para que se habilite el manejo de cada contratista dentro del sistema. 1. Debemos seleccionar el icono de Insertar un registro para llenar los campos

que son solicitados por el sistema. 2. Dado que el número de convenio se puede repetir en varios contratistas el

sistema lleva un Consecutivo para el registro del Convenio y relacionarlo con el Contratista

3. Seleccionamos con el icono de Búsqueda al Contratista el cual deseamos

relacionarlo a un número de Convenio y así poder trabajar con él en la obra. Le indicamos el Monto máximo que le debemos pagar a ese contratista. Es muy importante que el contratista no exceda el monto aquí estipulado, porque una vez que exceda, el sistema no nos permitirá realizar más estimaciones. También se deben considerar los montos de las Aditivas Autorizadas y todas aquellas Observaciones que sean pertinentes. Por último, el icono de Guardar para salvar los cambios, y este proceso se debe repetir para cada contratista que manejemos dentro de la obra.



ABC de Contratos de Contratistas Esta pantalla se captura las características del contrato de las actividades a realizar por el contratista, así como las condiciones en que se realiza el contrato Cuenta con la información en 4 secciones. Obra / Contratante: En esta sección se captura la información de la compañía

contratante. Contratista: En esta sección se ingresa la información del contratista

que va a realizar la actividad Contrato: La información de los contratos, IVA, porcentaje, y fechas y

como se van a generar las órdenes de compra Detalle del Convenio: Los conceptos que se van a registrar para el contrato, estos

van a ser los conceptos que se puedan avanzar en el avance por convenio.

Esta opción requiere que ya se tenga registrado un convenio para el contratista,

Obra Contratante

Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía contratante.

Contratista El numero de contratista al cual se le va asignar el contrato.



Convenio El numero del convenio para el cual se le va a asignar el contrato, si no existe el convenio, se dará en automático desde esta pantalla

Tipo Obra El tipo de Obra que se está contratando. Fecha Inicio del Contrato

Fecha de inicio de la vigencia del contrato

Fecha Termino del Contrato

Fecha de termino de la vigencia del contrato

Etapa Número de la etapa que se está registrando para la obra

Compañía Contratante El nombre de la Compañía que realiza el contrato

Dirección Contratante La dirección de la compañía que realiza el contrato

Representante Legal El numero del empleado de la compañía contratante

Ciudad Ciudad en donde se localiza el contratista

Rep. Bitácora Campo Informativo para llenar la bitácora del Contratante.

Atención Persona con la que vamos a tratar Teléfono Teléfono del contratista E-Mail E-Mail del contratista Fax Fax del contratista

Sección de Contratista

Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía contratante.



RFC Contratista Código del RFC del contratista Reg. IMSS Contratista Código del registro en el IMSS dirección La dirección del Contratista Ciudad La ciudad en la que se ubica el contratista Cargo Rep. Bit Bitácora de Notificaciones Tel 1 Teléfono 1 del contratista Tel 2 Teléfono 2 del contratista Tel 3 Teléfono 3 del contratista Representante Representante del contratista Rep. Bitácora La bitácora del representante del contratista. Notificación Domicilio Domicilio donde se efectúa la notificación Colonia Colonia en que se efectúa la notificación Ciudad Ciudad en donde efectuamos la notificación Teléfono Teléfono donde efectuamos notificación Fax Fax de donde efectuamos notificación E-Mail E-Mail de notificación Atención Nombre de persona que efectúa notificación Acta Constitutiva Acta Const. Numero de acta constitutiva Volumen de Acta Numero de volumen del acta Fecha de Acta Fecha del acta constitutiva Num. De Notario Numero de Notario



Nombre Notario Nombre del Notario Registro Público de la Propiedad Fecha Inscripción Fecha en que se efectuó el registro Ciudad Ciudad en que estaba registrada Partida Partida en que se encuentra registrado Folio Folio en que se encuentra registrado Libro Libro en que se encuentra registrado Sección Sección en que se encuentra registrado

Sección del Contrato

Contiene la información del contrato así como se van a generar las Órdenes de Compra.

Importe Contrato El total de los conceptos contratados Porc. IVA Contrato El porcentaje del IVA del contrato así también se

tomara para la generación de órdenes de compra Fecha Firma del Contrato

Fecha en la que se de dio de alta el contrato

Monto Aditivas Los conceptos que se ingresen después de haber autorizado el contrato

Monto Deductivas Las deductivas que se ingresen después de autorizar el contrato.



Amortización Anticipos La referencia a la amortización que descontara las amortizaciones del contrato

Porcentaje Porcentaje que se le va a dar de anticipo. Testigo 1 Código del empleado que va a servir de testigo Testigo 2 Código del empleado que va a servir de testigo Arbitro Código del empleado que servirá de arbitro Usuario Convenio Usuario informativo del convenio Separar Ordenes Compra

Separa la orden de compra por cada uno de los convenios que así se indiquen

Externo Nos indica si el testigo numero 2, es externo a la compañía, o es algún empleado

Detalle de Captura de Convenio Obra por Lote El detalle del contrato se puede especificar para avance por lotes o para los avances por volumen. Estos serán los conceptos se podrán avanzar en el avance por convenio. Hasta el momento que se encuentren autorizados

En esta sección se indican los lotes y las actividades del presupuesto de kontrol que se están incluyendo dentro del contrato. Se muestran todos los lotes de los frentes, En caso de que no se encuentre autorizado se incluirá todo dentro del importe, en caso de que ya esté autorizado se incluirá dentro de las aditivas y no se incluirá en la sección de deductivas. Frente El frente para el cual se van a capturar los lotes del

convenio. Pagina En caso de que el frente cuente con más de 25 lotes se

separaran en páginas para su presentación. Estimación La estimación de contratistas para la cual se van a



grabar los cambios de precios. Partida, secuencia , consecutivo, insumo

Es la referencia al insumo de kontrol que se haya capturado

Precio del Insumo Es el precio que se capturó en el presupuesto de kontrol Precio Contratista Es el Precio al que se pactará al contratista

En el detalle se mostraran todos los lotes que se encuentren asignados, al dar clic para cada uno de los lotes, en caso de que ya estén asignados se eliminaran si el convenio no está autorizado, en caso de que ya esté autorizado se debe incluirán como deductivas, si ya está autorizado el convenio y se agregan mas conceptos se incluirán como aditivas. Si un lote ya se encuentra asignado y se quiere eliminar no se mostrara.



Detalle de Captura de Convenio Obra por Volumen.

En este convenio no se asigna por lote, se asigna solo la cantidad de la actividad, y se filtra por frente y partida. Las cantidades que se asignan en cantidad Contratista Actual es la cantidad base. En caso de que ya se encuentre autorizado el convenio no se podrá modificar.



Configuración de Emisión del Contrato

Adicionalmente se agregaron las Emisiones de Contratos a Word. En esta pantalla se dan de alta los marcadores y se le indica de donde se va a obtener la información. Los marcadores deben existir dentro del documento de Word indicado, para que se permitan emitir los contratos.

Docto El numero consecutivo del documento Descripción Descripción Para el reporte dirección del Archivo Ubicación del archivo de Word a imprimir Copias Cantidad de copias que se van a imprimir No Numero del campo o marcador dentro del reporte

de Word Orden El numero del marcador dentro del documento de

Word Referencia Nombre que tiene el marcador dentro del

documento de Word. Tipo Tipo de información que incluirá en el marcador

C-Campo - Toma un valor de la una tabla A-Argumento- pregunta el valor al momento de correr el reporte Q-Subquery – Se puede incluir un subselect para sacar un valor del reporte I-Informativo – Incluir un titulo dentro del reporte D-Desc Letra – Convertir un numero en letras

Valor-tabla Para los convenios la tabla es la 500 en caso de que se incluya el tipo campo

Valor-campo El campo de la tabla que se quiera que se saque el reporte

Valor Incluir el subselect del reporte Filtro En caso de que se quiera filtrar la información se

incluyen los valores dentro de este campo.



Asignación de Precios Esta opción nos permite, como su nombre lo indica, asignar los precios de los insumos presupuestados.

1. Una vez que accesamos a la opción de Asignación de Precios debemos registrar a que Contratista le asignaremos precios de insumos y a partir de que estimación se tomará ese precio, para ello le indicamos el número de la Estimación. La estimación trae consigo el rango de fechas a partir de la cual se aplicará.

2. El siguiente paso es Insertar un renglón para definir los insumos a los

cuales se les asignaremos el precio, en la primer columna debemos seleccionar el Insumo al cual le definiremos el precio a partir de la estimación indicada, esto lo realizamos con el icono de Búsqueda o con la función F1

3. En el campo de Precio le indicamos el Precio con el cual será pagado ese Insumo y será aplicable a partir de la estimación indicada, el campo de Fecha es la de registro que toma de manera automática del sistema operativo.

4. En caso de que el Precio asignado sobrepase el Precio Base, se pedirá un

password de autorización para llevar a cabo la operación.

5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al catálogo de devoluciones.



Registro de Amortizaciones Esta opción nos permite registrar las condiciones de las Amortizaciones y Retenciones que serán realizadas a los Contratistas en cada convenio; ya sea un porcentaje o un monto fijo.

Contratista El contratista al que se le aplica Convenio El numero de convenio al que se le aplica Clave Número de registro asignado de manera

automática # (Número) Clave de la amortización Amortización Descripción de la amortización Anticipo Sí Es un anticipo

No No es un anticipo % Porcentaje que se irá amortizando Cantidad Cantidad que se irá amortizando Límite Cantidad tope de la amortización C/D (Creciente / Decreciente) C (Creciente): Si el saldo va a ir

incrementándose hasta llegar a la cantidad límite D (Decreciente): Si el saldo va a ir decrementándose hasta llegar a la cantidad límite

E/S Estimación/Sobreestimación E (Estimación): El importe se va a calcular en base al saldo de la estimación S (Sobreestimación): El importe se va a calcular en base al saldo que quede descontando las amortizaciones anteriores



Estimación Indica a partir de qué número de estimación se va a aplicar el concepto

Retención Compras En la columna Retención Compras se especifica el número de Retención que esta configurado en el ABC Retenciones del modulo de Compras

1. El primer paso es seleccionar al Contratista y Convenio al cual le

realizaremos una amortización e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar.

2. El registro contiene la Clave de la partida que deseamos realizar, este es un

número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la Amortización lo debemos tomar del Catálogo de Amortizaciones (ver Catálogo de Amortiz) antes definido con el icono de Búsqueda y lo selecionamos con doble clic.

3. El siguiente campo indica si se trata de un Anticipo o no y las opciones a

seleccionar son dos Sí o No y las dos columnas siguientes son para indicar el Porcentaje del Anticipo o la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar un límite para Retenerle o Amortizarle.

4. Las últimas columnas indican lo siguiente:

C/D: Creciente por ejemplo el fondo de garantía siempre será Creciente por que partimos de un saldo cero y Decreciente funciona de la manera inversa, partimos de una cantidad y se va amortizando poco a poco hasta quedar en ceros. E/S: La Estimación, es la que se realizó basándose en el presupuesto base y sé ira amortizando, en tanto que la SobreEstimación incluye también a todas las aditivas extra que serán cobrables Estimación: indica a partir de qué número de estimación se va a aplicar el concepto. Retención Compras: indica el numero de retención que está configurado en el ABC de Retenciones del Modulo de Compras.

5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de

la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de Amortizaciones.



Emisión de Contrato En esta ventana se corren los reportes para cada uno de los contratos y los reportes definidos en el ABC de contratos; del lado izquierdo se muestran todos los contratos registrados, del derecho se muestran todos los documentos existentes, se selecciona un contrato de los existentes y se selecciona el reporte que se quiere enviar , se selecciona el botón de imprimir y manda a impresión el documento que se haya seleccionado.



Registro de Gratificaciones y Deducciones

Cuenta con el mismo funcionamiento que el registro de amortizaciones solo que los conceptos que se dan aquí no se descuentan u otorgan en todas las estimaciones si no que se otorgan una vez y son conceptos atípicos del presupuesto.

Esta opción nos permite registrar las condiciones de las Gratificaciones y Deducciones que serán realizadas a los Contratistas; ya sea un porcentaje o un monto fijo.

Contratista El contratista al que se le aplica Convenio El numero de convenio al que se le aplica Clave Número de registro asignado de manera

automática # (Número) Clave de la Gratificaciones o Deducciones Amortización Descripción de la Gratificaciones o

Deducciones Gratificaciones y Deducciones Gratificaciones, es un pago

Deducciones, es un descuento % Porcentaje que se aplicara Cantidad Cantidad que se aplicara Límite Cantidad tope que se aplicara Estimación Indica a partir de qué número de

estimación se va a aplicar el concepto 5. El primer paso es seleccionar al Contratista y Convenio al cual le

realizaremos una Gratificaciones y Deducciones, insertar un registro nuevo con el icono de Agregar.



6. El registro contiene la Clave de la partida que deseamos realizar, este es un

número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la Gratificaciones o Deducciones lo debemos tomar del Catálogo de Amortizaciones (ver Catálogo de Amortiz) antes definido con el icono de Búsqueda y lo selecionamos con doble clic.

7. El siguiente campo indica el nombre de la Gratificaciones o Deducciones. 8. El siguiente campo indica si se trata de una Gratificaciones o Deducciones.

9. Y las opciones a seleccionar son las dos columnas siguientes son para indicar el

Porcentaje o la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar un límite para pagarle o descontale.

10.Estimación: indica a partir de qué número de estimación se va a aplicar el

concepto. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro.



Registro de Devoluciones Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de las Devoluciones a los Contratistas. 1. El primer paso es seleccionar al Contratista y Convenio al cual le

realizaremos la Devolución e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar

2. El registro contiene la Clave de la partida que desaemos realizar, este es un

número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la Devolución lo debemos tomar del Cátalogo de Devoluciones (ver Catálogo de Devoluciones) antes definido, con el icono de Búsqueda y lo seleccionamos con doble clic.

3. Al igual que debemos de seleccionar la Amortización a la que deseamos

aplicar la devolución, con el icono de Búsqueda y lo selecionamos con doble clic del Catálogo de Amortizaciones aplicadas al contratista convenio.

4. Le indicamos la Fecha de registro de la devolución, el Monto a ser devuelto, en que estimaciones debe aplicarse.

5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de

la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de Devoluciones.



Registro de Préstamos Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de los Prestamos a los Contratistas. 1. El primer paso es seleccionar al Contratista y el Convenio al cual le

realizaremos el Préstamo e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar 2. El registro contiene el No. de Préstamo , este es un número consecutivo que

da el sistema. En tanto que el Número del Préstamo lo debemos tomar del Cátalogo de Préstamos (ver Catálogo de Préstamos) antes definido, con el icono de Búsqueda y lo seleccionamos con doble clic o bien, lo tecleamos, nos despliega el nombre del concepto.

3. Le indicamos a partir de qué Estimación se va a empezar el Préstamo, además

le indicamos la Fecha de registro del Préstamo así como el Monto a ser prestado.

4. Capturamos la cantidad de Pagos en los cuales se van a saldar el Préstamo 5. En el campo Abono se capturan los abonos dados para el Préstamo 6. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de

la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de Devoluciones.



Estimación por Lote



Registro de Lotes La pantalla de registro de Lotes nos permite capturar los lotes de los cuales vamos a estimar los avances periódicamente (ver Avance por Lote). En la pantalla debemos Agregar un registro para ingresar los datos de la Manzana, Lote, Interior y Frente, hay que recordar que los Frentes los definimos en el menú de mantenimiento (ver ABC a Frentes) y los mandamos llamar con la función F1 o Binoculares de la barra de herramientas

Una vez que registramos todos los frentes a los cuales les realizaremos estimaciones periódicas, procedemos a Guardar la información.



PROCESOS



Datos Generales de la Estimación

Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales trabajaremos en la Obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera semanal.

# Estimación Número consecutivo de Estimación Fecha Inicio y Final Rango de fechas de la Estimación. La

Fecha inicial es un día después de la fecha final de la Estimación anterior.

Estatus Estado de la Estimación Descripción Descripción breve Observaciones Campo informativo Capturó Clave del usuario que hizo la captura Autorizó Clave del usuario que autorizó

Revisó Clave del usuario que hizo la revisión La manera de trabajar con esta opción es la siguiente:



Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así como marca un Status de ‘No Actualizado’ por primera vez que estamos registrando la estimación, más adelante explicaremos como cambia este Status Definimos el rango de Fechas para la estimación estas se dan de manera semanal generalmente y colocamos una Descripción breve, aunque si fuese necesario colocar una descripción más amplia también contamos con el campo de Observaciones Al final tenemos dos campos más que son la persona que Capturo la estimación y la persona que Reviso dicha estimación estos se toman del catalogo de empleados. El campo de Autorización se registra una vez que se haya realizado la Actualización de la Estimación (ver Actualización Estimaciones), para efectuar la Actualización es necesario que la persona encargada de esto tenga los permisos suficientes para ello, puesto que el sistema solicita una contraseña para este proceso. Para efectuar la Autorización, se utilizará el icono que aparece en esta pantalla y se registra la contraseña de la persona que esta autorizando Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.



Captura Avance por Lote Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lote, aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.




Partida Nombre de la Partida a la que pertenece el Frente dado

Página Muestra el número de página actual y el total de páginas en las que se dividen



todos los Lotes Estimación Número de Estimación a la que queremos

avanzar Status Estatus de la Estimación dada. Para poder


Observaciones Campo informativo Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación



del Presupuesto Base Insumo Número de Insumo y su descripción Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote


3.- Sección de Contratistas En esta sección se selecciona el Contratista y el Convenio al cual se le va a capturar el avance



4.- Sección de Acumulados En esta sección se muestran los insumos y totales que se han avanzado.

Convenio Número y nombre del convenio Máximo Importe total del Convenio (ver R) Insumo Número y descripción del insumo Cantidad Es la cantidad asignada en el Presupuesto


Precio Precio a pagar al contratista Monto Cantidad * Precio

Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes) Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para este Frente y Estimación.

Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar cada uno de estos colores:







Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble clic sobre la celda del insumo y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos doble clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el avance. Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de acuerdo al total de Lotes avanzados. Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.



Captura Avance por Lote Masivo

Permite capturar avances de rangos de lotes por contratista. Para que esta opción aplique los avances el Insumo debe existir solamente una vez en el Presupuesto de Kontrol.

Esta ventana cuenta con los siguientes parámetros en el encabezado:


Asignar la Manzana Final como la Inicial

Lo que se capture como inicial lo asignará como final

Asignar el Lote Final como Inicial

Lo que se capture como inicial lo asignará como final

Proteger Lote Final No permite capturar el lote final Bloquear Convenio Inhabilita el convenio para no

tener que capturar en caso de que se tenga uno



Captura Avance por Convenio En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los conceptos que se encuentren dentro de los Contratos

En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas; cuenta con las validaciones de la captura de avance por Volumen y se le agrego la validación del tope por contrato. Campo Descripción Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren

dentro de la obra. Contratista Los contratistas que tengan convenio Convenio Los convenios que existan para el contratista. Monto Convenio El importe del contrato Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato

en la estimación Actual Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan

acumulados para las estimaciones anteriores Pagina La pagina de los lotes que se desean ver. Estimación Número de Estimación a la que queremos avanzar Pda, sec , Cons , Insumo Kontrol

El insumo de kontrol que está asignado en el ppto de kontrol.

Cantidad La cantidad asignada en el insumo de kontrol Unidad La unidad del insumo de kontrol Precio Contratista El precio al que se le va a pagar la actividad al

contratista. Lote1 a 25 En esta sección se pagan los lotes con clic.



Actualización de Estimación Este proceso nos permite actualizar los datos capturados en la pantalla de Captura de Avance y funciona en ambos casos tanto para el Avance en Volumen como para el Avance en Lote. El proceso Actualiza y Des actualiza las Estimaciones de los Contratistas y al igual que otros procesos la Actualización se debe realizar en orden Ascendente y las Desactualizaciones en orden Descendente Para trabajar con este proceso basta con tan solo seleccionar el número de Estimación que deseamos actualizar y oprimir el botón de Actualizar la Estimación

Una vez que terminó el proceso de Actualización el texto del botón cambia por Des actualiza Estimación y el Status cambia a Actualizada.



Generación Orden Compra La opción nos permite generar las Órdenes de Compra de los Contratistas de manera automática en él modulo de Compras; basta con llenar los campos solicitados por el sistema.

Estimación Número de Estimación a partir de la cual se van a generar las Órdenes de Compra. Nota: la Estimación debe estar actualizada y autorizada.

Contratistas a procesar Rango de Contratistas a procesar Solicitó Campo informativo del empleado que solicitó



Autorizó Campo informativo del empleado que autorizó VoBo Campo informativo del empleado que dio el visto

bueno Comprador Campo informativo del empleado que hizo la

compra Fecha de Generación de Órdenes de Compra

Actual : Fecha de hoy

Estimación : Fecha dada en la estimación

Otra : Permite poner cualquier fecha Moneda Clave de la moneda Tipo Cambio Tipo de cambio actual de la moneda Órdenes de Compra Auto Recepcionables

Auto Recepcionable

Almacén Empleado

El primer campo que nos solicita el sistema es la Estimación de la cual generará la orden de Compra, además tendremos que definir el rango de Contratistas a procesar para generar la orden de compra de cada uno de ellos. Otros campos que solicita el sistema son las opciones de las Ordenes por ejemplo, quién Solicitó, quién Autorizó, quién dará el VoBo y, lo más importante, quién es el Comprador; así como también le debemos indicar al sistema que Tipo de Cambio se utilizará. Se identifica si las Órdenes de Compra son o no Auto Recepcionable, identificamos el numero de Empleado que efectuó la generación de Órdenes de Compra y el Almacén al cual corresponde En la generación de órdenes de Compra se van a considerar las condiciones especificadas en el contrato del contratista (IVA, Retenciones, etc). Después de llenar los campos solicitados por el sistema oprimimos el Botón de Generar Proceso, una vez que termine el proceso envía el siguiente mensaje y podemos consultar las Órdenes de Compra generadas en el módulo de Compras.



Borra Órdenes de Compra Esta pantalla sirve para borrar las Órdenes de Compra de una Estimación

Estimación Número de Estimación Proveedor Número del Proveedor Representante Nombre del Representante Importe Es el importe de la Estimación C.C. Es el Centro de Costos con el que se

generó la Orden de Compra Orden de Compra Número generado de la Orden de Compra

Una vez que se captura el numero de estimación requerida, se presiona el botón de Procesar Borrado y con esto se eliminan las órdenes de compra que se habían originado.



Generación de póliza de Estimaciones

Esta pantalla sirve para generar la póliza de provisión de un rango de Estimaciones, grabándose la obra en la póliza. La póliza de estimación se configura para que antes de ejecutar la orden de compra automática por concepto de estimación, se provisione el pago a contratistas de la estimación.

Estimación Inicial y final de número de Estimación Fecha Póliza Fecha de la póliza a generar Se seleccionan las líneas que se quieren

considerar para la provisión Al terminar de realizar la captura, presionar el botón de Grabar y genera la póliza de la provisión de estimaciones.



Eliminación de póliza de Estimaciones

Como la mayoría de los procesos se cuenta con la de Eliminación de Pólizas de Estimaciones. Esta permite la eliminación de la póliza de provisión de la estimación en el Sistema Integral de Contabilidad.

Estimación Número de Estimación Inicial y final Activar parámetros de rangos de póliza Póliza Numero de póliza inicial y final Tipo de póliza Tipo de póliza inicial y final Periodo Periodo de pólizas inicial y final

Al terminar de realizar la captura, presionar el botón de Grabar y nos borra la poliza de las estimaciones.



CONSULTAS



Consulta Concentrado de Contratistas General

Esta opción nos permite consultar los montos calculados para cada unos de los contratistas en una estimación dada, así como si se han generado las órdenes de compra para dicho contratista.

Obra Número y nombre de la Obra actual Estimación Número y nombre de la Estimación Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimación

Detalle No. en O.C. Número de Contratista con que se generó

la Orden de Compra CC Centro de Costos al que se le generó la

Orden de Compra O.C. Número de la Orden de Compra Total Bruto Suma de todos los conceptos del

Presupuesto Anticipos Monto de todos los Anticipos dados Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de

Fondo de Garantía dados Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista

por concepto de Anticipos y Deducciones Total Neto Total por el que va a salir la Orden de

Compra



Consulta Concentrado de Contratistas Detallado

Esta opción nos permite consultar los conceptos estimados a un contratista para una estimación dada.

Obra Número y nombre de la Obra actual Estimación Número y nombre de la Estimación Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimación Contratista Número y nombre del Contratista Representante Nombre del Representante Tipo - Destajista

- Subcontratista CC – Orden Compra Centro de Costos al cual se le generó

la Orden de Compra Insumo Número del Insumo Descripción Descripción del Insumo Cantidad Cantidad de Insumo estimado Unidad Unidad del Insumo Precio Unitario Es el precio de Kontrol Importe Cantidad * Precio Unitario



Consulta Estimación por Estimación Esta opción nos permite consultar las Estimaciones realizadas a todos los Contratistas, dentro de esa Estimación; los datos que podemos apreciar aquí son Total Bruto, Anticipos, Devoluciones, Total Amortizado, Total Neto así como lo retenido por Fondos de Garantía

Obra Número y nombre de Obra actual Estimación Número y nombre de la Estimación Rango Fechas Rango de fechas de la Estimación No. Contratista Número y nombre del Contratista No. Convenio Número y nombre del Convenio Total Bruto Suma de todos los conceptos del

Presupuesto Anticipos Monto de todos los Anticipos dados Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de

Fondo de Garantía dados Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista

por concepto de Anticipos y Deducciones Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en la barra de Herramientas. Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos lleva al movimiento como fue capturado.



Consulta Estimación por Contratista Esta opción realizará la consulta por un Contratista en específico, a diferencia de la anterior que se realizaba por Estimación. Esta opción solamente traerá la consulta del contratista que le indiquemos, mostrando todos sus movimientos realizados hasta el momento. Los datos que podemos apreciar son: El número de la Estimación con sus rangos de Fechas y la Orden de Compra generada a dicha Estimación, así como los Importes por cada concepto, Importe de Estimación, Anticipos, Devoluciones, Total Amortizado, Total Neto y lo retenido por Fondo de Garantía.

Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en la barra de Herramientas. Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta por Contratista)

Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la obra y otra forma de llegar al detalle de las consultas es con doble clic del registro que necesitamos ver en la Consulta de Estimación por Contratista (Ver Consulta Estimación por Contratista) Se presenta el detalle de la estimación, es decir, cuanto avanzó el contratista y su importe del avance



Consulta de Amortización por Contratista

Esta consulta muestra el detalle de las Amortizaciones para un Contratista en el Convenio dado.

Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en la barra de Herramientas. Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta Amortización por Contratista).



Consulta Analítico de Amortización Consulta que muestra el detalle de todos los movimientos de Anticipos y Deducciones que se le han hecho al Contratista.

Contratista Rango de Contratistas a consultar Estimación Rango de Estimaciones a consultar Convenio Número y nombre del Convenio Amortización Número, descripción y tipo de

Amortización Movimientos de Estimación - Número de Estimación

- Fecha de la Estimación - Monto si se dio Anticipo - Monto si se dio una Deducción de

Anticipo - Si se hizo una Deducción

cualquiera Saldo Los Anticipos menos las Deducciones



Consulta de Saldo de Amortización Esta consulta es un resumen de la consulta anterior (ver Consulta Analítico de Amortización). Solamente se muestra los saldos sin mostrar todos los movimientos.

Contratista Rango de Contratistas a consultar Estimación Rango de Estimaciones a consultar Convenio Número y nombre del Convenio Amortización Número, descripción y tipo de

Amortización Saldo Los Anticipos menos las Deducciones



Consulta Acumulado de Amortizaciones Consulta que muestra el gran total por Contratista de Anticipos y Deducciones que se le han hecho al Contratista, todo esto en base al Analítico de la Amortización (ver Consulta Analítico de Amortización)

Contratista Rango de Contratistas a consultar Estimación Rango de Estimaciones a consultar Total Saldo global del Contratista



Detalle Consulta Estimación por Contratista Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las Consultas es con un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Estimación por Contratista (ver Consulta Estimación de Contratista). Se presenta el detalle de la Estimación es decir, cuánto avanzó el contratista y su importe del avance.

Obra Numero de Obra Contratista Rango de Contratistas a consultar

Convenio Numero de Convenio del Contratista Empleado Estimación Rango de Estimaciones a consultar Status Status de la estimación Total Saldo global de la estimación



Detalle Consulta Amortización por Contratista

Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de manera directa en la opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las consultas es con un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Amortización por Contratista (ver



Consulta de Amortización por Contratista). Se presenta el detalle de la Amortización es decir, el monto de la Amortización y sus Anticipos todo esto por Contratista.



REPORTES



Estimación de Contratista La opción de Estimación de Contratista nos presenta un reporte de todas las estimaciones realizadas a los contratistas, que bien los podemos delimitar a un rango de Contratistas en específico; este reporte es por Estimación.

Rango de Contratistas Contratistas a emitir No. Estimación Estimación a emitir Incluir Acumulados Incluye los acumulados de Amortización Datos Generales Habilita la captura de los siguientes

campos. Resumen Hoja Aparte Los totales los separa en una hoja

independiente Ver Resumen de Estimación Muestra los totales con la información

referente al contrato Residente (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está activado)

Campo informativo para nombre del Residente

Gerente (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está activado)

Campo informativo para nombre del Gerente

Administrador (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está activado)

Campo informativo para nombre del Administrador

Director (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está activado)

Campo informativo para nombre del Director




Al seleccionar la opción de ‘Ver Resumen de Estimación’ mostrará un reporte como el siguiente:



Matriz de Kontrol de Contratistas El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver por Estimación o por Contratista en específico.

Frente Rango de Frentes a emitir Partida Rango de Partidas a emitir Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir Manzana Rango de Manzanas a emitir Lote Rango de Lote a emitir Estimación Número de Estimación a emitir Sector En caso de que se quiera ver un Sector específico Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de Kontrol. Incluyendo Cambios de Precios

Incluye el cambio de precio al contratista que se haya pagado.

Descripción Completa Coloca las descripciones completas sin importar el número de renglones necesarios

Contratista El número del contratista al que se le pago el lote Estimación El número de la estimación en que se pagó el lote



Vista previa de la Matriz de Kontrol de Contratistas:



Matriz de Kontrol de Contratista (Bloque de Lote) El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver por Estimación o por Contratista en específico. Además, nos permite poder definir el Bloque de Lotes que se quieren ver.

Frente Rango de Frentes a emitir Partida Rango de Partidas a emitir Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir Manzana Rango de Manzanas a emitir Lote Rango de Lote a emitir Estimación Número de Estimación a emitir Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista

que se haya pagado. Incluir Importes Coloca los importes al final de las

columnas del presupuesto Todos los Bloques de Lotes Muestra todos los lotes Corte por Manzana Agrupa por Manzana Corte por Lote Agrupa por Lotes Mostrar Actividades Todas: Muestras todas

Solo con Avance: Muestra solo las actividades que tienen avance

Contratista Coloca dentro de la matriz el número del contratista

Estimación Coloca dentro de la matiz el numero de la estimación

Contratista Estimación Coloca dentro de la matriz el código del



contratista estimación Bloque de Lotes (Solo si ‘Todos los Bloques de Lotes’ está desactivado

Permite definir el número de bloque de lotes




Analítico Estimación vs Contratista Muestra el detalle de todos los conceptos estimados en la estimación de contratistas, solo aparecen los conceptos de estimación no aparecen las amortizaciones ni las deducciones.

Rango de Contratistas

Define el rango de Contratistas a procesar

Rango de Estimaciones

Define el rango de Estimaciones a procesar

Rango de Insumos

Define el rango de Insumos a procesar

Corte por Contratista

Realiza un corte por Contratista en la impresión



La vista preliminar sería de la siguiente forma:



Condensado Amortización vs Contratista

Muestra un resumen por tipo de amortización. Muestra las primeras 3 amortizaciones. La última columna muestra la sumatoria para todas las amortizaciones.

Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas inicial y final Estimación Inicial y Final Rango de Estimaciones inicial y final Salto de Hoja por Contratista

Define que se haga un corte de hoja por contratista diferente

Salto Renglones Movimiento

Muestra solo los renglones que tuvieron movimientos

Al procesar el reporte se mostrará un preliminar como el siguiente:



Analítico Amortización vs Contratista En este reporte observamos un análisis de las amortizaciones realizadas a cada contratista. Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa.

Contratista Rango de Contratistas a emitir Amortización Rango de Amortización a emitir Salto de Hoja por Contratista Impresión de Contratista por hoja Sólo Renglones Movimiento Muestra solo los renglones que tuvieron

movimientos La impresión preliminar es la siguiente:



Analítico Amortización vs. Estimación En este reporte observamos un análisis de las Amortizaciones realizadas por cada Estimación indicando al contratista. El reporte nos solicita los campos de Estimación y Contratista inicial y final este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa.

La vista previa sería la siguiente:



Detalle de Cantidades Pendientes Estimar El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de las cantidades pendientes por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que podemos decidir si deseamos que se incluyan los destajos y/o los subcontratos. También nos solicitará el número de la estimación deseada.

Frente Rango de Frentes a emitir Partida Rango de Partidas a emitir Incluir destajo En caso de que se quiera incluir los destajos Incluir Subcontratos En caso de que se quiera incluir Subcontratos Estimación Número de Estimación a emitir

Vista previa del reporte Detalle de Cantidades Pendientes por Estimar:



Detalle de Saldos por Estimar El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de los Saldos Pendientes por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que podemos decidir si deseamos que se incluyan los destajos y/o los subcontratos. También nos solicitará el número de la estimación deseada.





Reporte de Saldos de Amortización por Contratistas En este reporte observamos los Importes de las Estimaciones, Montos de las Amortizaciones y Total de Devoluciones. El reporte nos solicita los campos de Contratista y Amortización inicial y final, este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación.

Oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa



Matriz de Producción El reporte que nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que Estimación deseamos ver en especifico.

Frente Rango de Frentes a consultar Partida Rango de Partidas a consultar Consecutivo Rango de Consecutivos a consultar Manzana Rango de Manzana a consultar Lote Rango de Lotes a consultar Estimación Número de Estimación a consultar Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de

Kontrol. Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista

que se haya pagado. % Respecto al Presupuesto Si está activo toma las actividades

avanzadas a precio de Kontrol y la divide entre el Presupuesto de Kontrol, en caso contrario, toma el precio pagado

Importe Si la deseamos por importe de la Matriz, no se podrá acceder a las opciones de obra ni contratista

Por estimación Te pregunta el sistema si la deseas por



Obra o por Contratista Fecha Si deseas incluir la fecha




Resumen Matriz de Producción Este reporte es el resumen del reporte anterior, para un rango de Frentes, Partida y Consecutivos (ver Matriz de Producción).

La vista previa es la siguiente:



Reporte Pago a Contratistas

Impresión de recibo para los Contratistas.

Los parámetros son los siguientes:

Obra Obra a la cual se está conectado Estimación Número de Estimación a procesar Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes a procesar

El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:



Reporte Resumen por Contratista Muestra un resumen de todos los movimientos del Contratista sin importar el Convenio.

Obra Obra seleccionada Estimación Número de la Estimación a procesar Rango Fechas Rango de Fechas de la Estimación Rango de Frentes Frente inicial y final a procesar Solo Totales Mostrar o no solo los totalizados Ordenar por Nombre Ordenar alfabéticamente por nombre

La presentación preliminar es la siguiente:



Reporte Global de Estimación por Contratista Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos de la Estimación filtrada por rangos de contratistas.

Obra Rango de Obras inicial y final Contratista Rango de Contratistas a emitir Fechas Rango de Fechas inicial y final a procesar Salto de Hoja por Contratista Impresión de Contratista por hoja

Al procesar se genera el siguiente reporte:



Reporte de Estimación por Estimación Muestra de una estimación dada, los contratistas en los que en ella se estimaron, los montos estimados así como los prestamos y deducciones que se aplicaron.

Estimación Es el numero de estimación de la que queremos sacar la información.



Reporte de Estimación por Contratista Muestra de las estimaciones los periodos a los que pertenecen, asi como los montos estimados así como los conceptos por prestamos y descuentos que se aplicaron.

Rango Contratista Inicial Rango Inicial de Contratistas a emitir Rango Contratista Final Rango Final de Contratista



Reporte de Estimación con Préstamos Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos. Aquí se incluyen los préstamos que se hayan otorgado en la estimación. La información es filtrada por rangos de contratistas.


Al procesar se genera el siguiente reporte:



Reporte de Estimación Concepto Muestra los porcentajes de avance por cada uno de los lotes cuando se avanza parcialmente por lote.

Al especificar la Estimación y Frente a procesar se muestra un reporte como el siguiente:



Reporte de Resumen de Estimación Muestra el resumen de la estimación del contratista, agregando una Obra Adicional en la cual se están pagando los conceptos extraordinarios.

Los parámetros con los que cuenta este reporte son los siguientes:

Obras Adicionales Obra en la cual se cargarán los conceptos extraordinarios

Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas Estimación Número de Estimación a procesar

Incluir Am Incluir amortizaciones Si se quieren que se incluyan las Amortizaciones



Reporte de Estado de Cuenta de Contratistas Muestra un resumen acumulado para los Contratistas a una Estimación dada cuando se manejan Obra adicionales

Obra Adicionales Obra en la cual se cargarán los conceptos extraordinarios

Estimación Número de Estimación Otros Descuentos Concepto de amortización a incluir Pagos por Trabajos Adicionales Concepto de amortización a incluir Descuentos por Trabajos Adicionales

Concepto de amortización a incluir

El estado de cuenta se presenta de esta manera:



Reporte Analítico de Amortización Impresión de la Consulta Analítico de Amortización.

Contratista Inicial y Final Rango Inicial y Final de Contratistas a emitir

Estimación Inicial y Final Rango Inicial y Final de estimaciones a consultar



Reporte de Saldo de Amortización



Impresión de la Consulta de Saldo de Amortización



Reporte de Acumulado de Amortizaciones



Impresión de la Consulta Acumulado de Amortizacion



ESTIMACIÓN POR VOLUMEN

PROCESOS



Datos Generales de la Estimación Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Datos Generales Estimación)

-



Captura de Avance por Volumen Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen, aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.

La pantalla está dividida en las siguientes secciones: 1.- Sección de Parámetros



Obra Número y nombre de la Obra actual Contratista Número de Contratista Convenio Número de Convenio asociado al

Contratista Aditiva Autorizada Es el monto de aditivas autorizadas si la

tiene Estimación Número de Estimación a la que queremos

avanzar Status Es el estatus que tiene la Estimación dada Fecha Inicio Fecha inicial de la Estimación Fecha Fin Fecha final de la Estimación


Frente Número de Frente Partida Número de Partida Secuencia Consecutivo de la actividad Insumo Número y descripción del Insumo Unidad Unidad de medida del Insumo Avance Es la cantidad del avance para esta

Estimación Avance Actual Es el total avanzado para este Insumo en

todas las Estimaciones Precio Es el precio asociado al Insumo Pendiente x Estimar Es la cantidad que está pendiente por

avanzar Importe Precio * Avance % Act Porcentaje de avance en esta Estimación % Total Porcentaje de avance hasta esta

Estimación Cantidad Máxima Es la cantidad tope de este Insumo Cantidad Acumulada Cantidad acumulada hasta esta

Estimación 3.- Sección de Búsqueda Rápida



Esta sección es para acceder rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que estén dentro del Frente dado.

En la pantalla debemos seleccionar el Contratista y Convenio al cual registraremos el avance de obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará. En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en el presupuesto de Kontrol; se debe capturar una Cantidad fija de avance en relación a la Cantidad Máxima, en tanto, que la cantidad de avance se ve reflejada en la última columna Avance Actual. Una vez registrados los avances de obra por cada Frente, Partida e Insumo debemos proceder a guardar los cambios registrados a la Estimación



Captura de Avance por Contrato En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los conceptos que se encuentren dentro de los Contratos.

En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas cuenta con las validaciones de la captura de avance por Volumen se le agrego la validación del tope por contrato. Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren dentro

de la obra. Contratista Los contratistas que tengan convenio Convenio Los convenios que excitan para el contratista. Monto Convenio El importe del contrato Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato en la

estimación Actual Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan acumulados

para las estimaciones anteriores Pagina La pagina de los lotes que se desean ver. Pda, sec , Cons , Insumo Kontrol

El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto de kontrol.

Cantidad Avance La cantidad del avance del contratista en esta estimación

Pendiente estimar La cantidad que esta pendiente por estimar Acumulado Anterior Lo que se ha estimado hasta la estimación anterior. En este avance se muestran todas las actividades y se habilitan para su estimación solo aquellos que se encuentren con convenio.



Actualización de Estimación Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (verActualización de Estimación)



Generación de Orden Compra Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Generación Orden Compra)



Borra Ordenes Compra Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Borra Órdenes de Compra)



CONSULTAS



Consulta Concentrado de Contratistas General Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consultas



Consulta Concentrado de Contratistas General)



Consulta Concentrado de Contratistas Detallado Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver



Consulta Concentrado de Contratistas Detallado)

Consulta Estimación por Estimación



Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver



Consulta Estimación por Estimación)



Consulta Estimación por Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver



Consulta Estimación por Contratista)



Consulta Amortización por Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver



Consulta de Amortización por Contratista)



Detalle Consulta Estimación por Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Detalle Consulta Estimación por Contratista)



Detalle Consulta Amortización por Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Detalle Consulta Amortización por Contratista)



Consulta Analítico de Amortización Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta Analítico de Amortización)



Consulta de Saldos de Amortización Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta de Saldo de Amortización)



Consulta de Acumulados de Amortización Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta Acumulado de Amortizacion).



REPORTES



Estimación de Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Estimación de Contratista)



Analítico Estimación vs. Contratista En este reporte observamos un análisis de las Estimaciones realizadas a cada contratista.

Rango de Contratistas Rango de Contratistas a consultar Rango de Estimaciones Rango de Estimaciones a consultar Rango de Insumos Rango de Insumos a consultar Corte por Contratista Si deseamos efectuar el corte




Condensado Amortización vs Contratista Muestra un resumen por tipo de amortización. Muestra las primeras 3 amortizaciones, la Última columna muestra la sumatoria para todas las amortizaciones.

Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas inicial y final Estimación Inicial y Final Rango de Estimaciones inicial y final Salto de Hoja por Contratista

Define que se haga un corte de hoja por contratista diferente

Salto Renglones Movimiento

Muestra solo los renglones que tuvieron movimientos

Al procesar el reporte se mostrará un preliminar como el siguiente:



Analítico Amortización vs Contratista En este reporte observamos un análisis de las amortizaciones realizadas a cada contratista. Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa.

Contratista Rango de Contratistas a emitir Amortización Rango de Amortización a emitir Salto de Hoja por Contratista Impresión de Contratista por hoja Sólo Renglones Movimiento Muestra solo los renglones que tuvieron

movimientos La impresión preliminar es la siguiente:



Analítico Amortización vs. Estimación En este reporte observamos un análisis de las Amortizaciones realizadas por cada Estimación indicando al contratista. El reporte nos solicita los campos de Estimación y Contratista inicial y final este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa.

Estimación Rango de Estimación a emitir Contratista Rango de Contratistas a emitir Nueva hoja por Estimación Impresión de Estimación por hoja

La vista previa sería la siguiente:



Reporte Detalle de Cantidades Pendientes Estimar El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de las cantidades pendientes por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que podemos decidir si deseamos que se incluyan los destajos y/o los subcontratos. También nos solicitara el número de la estimación deseada.




Reporte Detalle de Saldos por Estimar El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de los Saldos Pendientes por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que podemos decidir si deseamos que se incluyan los destajos y/o los subcontratos. También nos solicitara el número de la estimación deseada.


Vista previa del reporte es:



Reporte de Saldos de Amortización por Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Saldos de Amortización)



Matriz de Producción El reporte que nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo; al igual que podemos decidir que Estimación deseamos ver en especifico.

Frente Rango de Frentes a consultar Partida Rango de Partidas a consultar Consecutivo Rango de Consecutivos a consultar Estimación Número de Estimación a consultar Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de

Kontrol. Importe Si se le da por importe, no accede por

estimación Por Estimación Si se da por Estimación, el sistema

pregunta si la deseas por obra o por contratista

Obra Según se desee Contratista Según lo deseado Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista

que se haya pagado % Respecto al Presupuesto

Si está activo toma las actividades avanzadas a precio de Kontrol y la divide entre el Presupuesto de Kontrol, en caso contrario, toma el precio pagado

Fecha



Reporte Pago a Contratistas

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte Pago a Contratistas)



Reporte Resumen por Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte Resumen por Contratista )



Reporte Analítico de Amortización Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte Analítico de Amortización )



Reporte de Saldos de Amortización Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Saldos de Amortizaciones)



Reporte de Acumulado de Amortización Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Acumulado de Amortizaciones)



Reporte de Estimación por Estimación Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Estimación por Estimación )



Reporte de Estimación por Contratista Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver



Reporte de Estimación por Contratista )



Reporte de Estimación con Préstamos Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos. Aquí se incluyen los préstamos que se hayan efectuado. La Estimación será filtrada por rangos de contratistas.


El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:



REGISTRO DE SECTORES



ABC de Residentes

En este catálogo se integrarán cada uno de los residentes a quienes se les asignarán lotes y procesos dentro de los módulos, este catálogo aplica para toda la compañía y posteriormente se llevara a cabo la selección de residentes por obra.

Para formar este catalogo lo hacemos agregando un registro y capturando la siguiente información:

Residente Se captura el código con el que se controlará el residente

Nombre Se captura el nombre del residente

Una vez que terminamos la captura presionamos el botón de grabar para actualizar la información.



ABC de Residentes de obra Los Residentes de obra serán aquellos que intervengan en las procesos de: chequeras, registro de sectores, salidas de almacén, entre otros.

Para actualizar esta información del catálogo general de Residentes se llevará a cabo la selección y alta de los residentes que operaran en la obra actual y posteriormente grabar la información.

.



Registro Sectores

El control de avance de los Residentes de obra por sector se establece en este catálogo, en donde, es de importancia que se registre el Centro de costo, el Id del residente y la cantidad de lotes que se le asociarán al residente.

Centro de Costos SE da por default en base al registrado en el ABC de datos generales de la obra seleccionada

Sector Código de control del sector Descripción Nombre del sector Residente Código del residente asignado el sector Cantidad de Lotes Cantidad de lotes que contendrá el sector

( solo obras de vivienda)

Una vez que terminamos la captura presionamos el botón de grabar para actualizar la información.



Registro de Lotes por Sector

La integración de lotes a sector es una rápida selección, basta con seleccionar en primer lugar el sector y posteriormente el frente, con lo cual aparecerán los lotes (ubicaciones: frente, manzana, lote, interior) y bastara con seleccionar el lote y se deslizará automáticamente hacia la derecha, por último se deberá grabar para confirmar la asignación del lote al sector.



Explosión por Sector

Es un proceso automático que permite generar la explosión de insumos por sector, con lo cual se puede controlar de mejor manera las explosiones de insumo.

Para correr este proceso lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de Generar Proceso



Consulta de Explosiones por Sector

Esta consulta nos permite obtener en base a un sector seleccionado, toda la información relacionada al presupuesto asignado por tipo de insumos.

Nos muestra el valor del presupuesto así como el valor acumulado de aditivas, deductivas y extras. Así también, dando doble click en alguno de los tipos de insumo, nos lleva a consultas a nivel grupo de insumo, insumo en especifico, tarjeta.



Consulta de Explosión por Sector por Tipo de Insumo de Kontrol

Esta consulta nos permite obtener en base a un sector seleccionado, toda la información relacionada al presupuesto asignado por tipo de insumos.

Para llegar a esta consulta, debemos primero de generar la consulta de explosión por sector. Una vez que tenemos la consulta, damos doble click en cualquiera de los registros que necesitemos y con esto se nos presenta la pantalla de consulta de explosión por tipo de insumo. Le damos procesar y obtenemos la información relacionada.



Consulta de Explosión de Insumo de Kontrol por Sector

Esta consulta nos permite obtener en base a un sector seleccionado, toda la información relacionada al presupuesto asignado a nivel insumos.

Para llegar a esta consulta, debemos primero de generar la consulta de explosión por sector. Una vez que tenemos la consulta, damos doble click en cualquiera de los registros que necesitemos y con esto se nos presenta la pantalla de consulta de explosión por tipo de insumo. Ahí mismo, le damos doble click en cualquier a de los registros de grupos de insumo. Le damos procesar y obtenemos la información relacionada.



Reporte de Explosión por Sector

Por medio de esta opción, podemos generar el reporte que nos lista toda la explosión de insumos de un sector seleccionado a partir de un rango de frentes y partidas.

Podemos así mismo procesar el reporte condensado a nivel obra-frente o partida, o si se requiere de un rango especifico de insumos.



Trasferencia de Explosiones por Sector

Este proceso transfiere los datos de la explosión de Kontrol a la explosión de materiales del módulo de Compras, esto de acuerdo los sectores definidos. Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.



Captura de Avance por Sector

Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra, de acuerdo a un sector determinado.



el avance. Este Frente deberá tener



asignado Lotes (ver Registro de Lotes) Partida Nombre de la Partida a la que pertenece

el Frente dado Página Muestra el número de página actual y el

total de páginas en las que se dividen todos los Lotes

Sector Sector del que queremos avanzar Estimación Número de Estimación a la que queremos

avanzar Status Estatus de la Estimación dada. Para poder


Observaciones Campo informativo Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación



del Presupuesto Base Insumo Codigo de Insumo y Descripción Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote


3.- Sección de Acumulados En esta sección se muestran el totalizado de las actividades avanzadas por contratista - convenio.



Contratistas Número ynombre de los contratistas Es la cantidad asignada en el Presupuesto


Convenio Numero de convenio dado al contratista Máximo Es el valor de convenio asignado al

contratista Insumo Es el insumo estimado en esta estimación Cantidad Es el numero de lotes estimados de este

insumo en la estimación Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar así como el sector; hay que recordar que el sector debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes por Sector) Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para este Frente y Estimación y Sector.

Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble click sobre la celda de la actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el avance. Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de acuerdo al total de Lotes avanzados. Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.



Actualización



Matriz de Avance Contratista

El reporte que nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que Estimación y sector deseamos ver en especifico.

Frente Rango de Frentes a consultar Partida Rango de Partidas a consultar Consecutivo Rango de Consecutivos a consultar Manzana Rango de Manzana a consultar Lote Rango de Lotes a consultar Estimación Número de Estimación a consultar Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de

Kontrol. Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista

que se haya pagado. Descripción Completa Despliega la descripción completa de la

tarjeta Por estimación Te pregunta el sistema si la deseas por

Estimación o por Contratista



La siguiente es una presentación preliminar del reporte:



Avance de Presupuesto de Kontrol por Sector

Esta consulta nos permite revisar de acuerdo a un sector determinado, cual es el avance que presenta una actividad de acuerdo al presupuesto de Kontrol correspondiente.

Sección de parámetros:

Sector Es el sector del cual necesitamos generar la información Frente Frente del cual necesitamos generar la información Partida Partida de la cual necesitamos generar la información Factor Es el numero de lotes que tiene relacionados el sector Estimación Estimación de la cual necesitamos generar la información

Para generar la consulta solo necesitamos darle click en el icono de procesar y listo.



Avance de Tarjetas de Kontrol por Sector

Esta consulta nos permite revisar de acuerdo a un sector determinado, cual es el avance que presenta una actividad hasta una estimación dada.

Sección de parámetros:

Sector Es el sector del cual necesitamos generar la información Frente Frente del cual necesitamos generar la información Partida Partida de la cual necesitamos generar la información Factor Es el numero de lotes que tiene relacionados el sector Estimación Estimación de la cual necesitamos generar la información Para generar la consulta solo necesitamos darle click en el icono de procesar y listo.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS CONSUMO REAL


MENÚ DE CONSUMO REAL



Emisión Consumo Real En este reporte se muestran los movimientos que van a ser considerados para obtener la parte real de los reportes de Análisis comparativos de Insumos y de Variación de Consumo Real.

Rango de Insumos En este filtro permite ver los movimientos que serán

considerados para el real filtrando por un rango de insumos Número de Estimación

El numero de estimación de contratistas que se desea ver toma las fechas de estimación para filtrar los movimientos



El reporte que se muestra es el siguiente

Insumo El código del Insumo que se va a incluir Descripción La descripción del Insumo Fecha Fecha del movimiento Tipo de Movimiento (TM)

Clave del tipo de movimiento de Inventarios

Cantidad Cantidad registrada para el movimiento de Inventarios

Precio Unitario El Precio al que se pagó el movimiento Importe El Importe pagado por el movimiento

Este reporte hace totalizados por tipos de insumos y total general.



Análisis Comparativo de Insumos

En este reporte se incluye Presupuesto Base y los insumos que se debieron utilizar en las Estimaciones de Clientes y los consumos que se tuvieron para ese rengo de fechas de la estimación. Este reporte muestra información después de correr el proceso de actualización (ver Actualización Estimaciones). A continuación se muestra la captura de parámetros:

Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en el reporte

Estimación Número de Estimación a Clientes el cual filtrará la información

El reporte que se muestra es el siguiente



Insumo El Insumo que se desea comprar Descripción La descripción del Insumo que se desea

comprar Unidad Unidad del Insumo que se está

comprando Presupuesto Base La cantidad y precio al que se había

incluido en el Presupuesto original Esta Estimación Cantidad del Insumo que se utilizó en

base al avance a Clientes Acumulado Cantidad utilizada incluyendo las

cantidades acumuladas hasta antes de las estimaciones de la estimación proporcionada

Consumo Real La cantidad consumida mediante movimientos de salida

Variación Es la diferencia entre la cantidad acumulada de lo que se debió haber gastado y el consumo real tanto en cantidad como en importe

Estimado por Terminar Es la diferencia del volumen del presupuesto base menos el volumen acumulado



Variación de Consumo Real

Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en el reporte

Estimación Número de Estimación a Clientes el cual filtrará la información



El formato del reporte es el siguiente:

Insumo Insumo que se desea comprar Control La explosión de Kontrol que se desea comprar Acumulado Las cantidades avanzadas y estimadas hasta la estimación

dada tanto en cantidad e importe Variación La diferencia entre el presupuesto de kontrol y la cantidad

acumulada tanto en cantidad como en importe



Actualización Estimación En esta actualización de estimación llena la información para los reportes de “Emisión de Consumo Real”, “Análisis Comparativo de Insumos” (ver Análisis Comparativo de Insumos) y “Variación de Consumos Real” (ver



Variación de Consumo Real)

Estimación Es el número de la estimación de clientes para la cual se desea obtener información

Del, Al Fecha inicial y final del rango



Consumo Por Proyecto



Asignación de Proyectos

En este catálogo se registran los proyectos para los cuales se quieren obtener los comparativos. Un proyecto es una agrupación de obras y de centros de costos para los cuales se van a obtener los comparativos Un proyecto puede tener varias obras asignadas así como varios centros de costos. En esta ventana solo se van a dar de alta los proyectos



Asignación Obra Centro Costo En este catálogo se asignan las obras y los centros de costos que van a participar en el proyecto

De la parte de Obras, tomará el presupuesto base, presupuesto de kontrol, estimaciones a clientes y estimaciones a contratistas. De los centros de costo, tomará las entradas y salidas Se agregarán tantos renglones como sean necesarios para cada una de las obras que se deseen incluir en el reporte o cada uno de los centros de costos según sea el caso. Estos Datos serán tomados para el proceso de generación para los diferentes totales del reporte.



Generación de Explosión Por Proyecto En esta pantalla genera la información para el reporte de consumos por proyectos. A continuación se muestra la pantalla

Proyecto Número de Proyecto a generar Obra Se consulta la relación cargada anteriormente CC Se consulta la relación cargada anteriormente Presupuesto Base Si se marca esta opción en el reporte se incluirá el

presupuesto base de cada una de las obras que se hayan incluido dentro del proyecto

Presupuesto Kontrol Si se marca esta opción en el reporte se incluirán los insumos del Presupuesto de Kontrol de cada una de las obras generadas

Aditivas Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas cobrables que se han dado dentro del Presupuesto

Aditivas No Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas no cobrables que se hayan registrados en la relación de centros de costos

Avance a Contratistas Muestra los avances de los contratistas de las obras que se hayan incluido en la relación de proyectos



Avance a Clientes Muestra los avances de los clientes que se hayan registrados en la relación de proyectos para incluirlos en el reporte

Cantidad Comprada Muestra la cantidad comprada de cada uno de los insumos Entradas Almacén Incluye todas las entradas al almacén, que son los

movimientos del almacén del 1 al 5 Salidas Almacén Incluye todas las salidas al almacén, que son los

movimientos del almacén del 51 al 55 Movimientos No Inventariables

Incluye todos los movimientos de los Insumos no Inventariables (ver A B C a Grupos de Insumo)

Para generar la información, solo necesitar presionar el botón de Generar Proceso.



Reporte de Explosión por Proyecto

Proyecto Número del Proyecto Tipo Inicial y Final Rango de los Tipos de Insumos Grupo Inicial y Final Rango de los Grupos de Insumos Insumo Inicial y Final Rango para los Insumos



A continuación se muestran las columnas que muestra el reporte. Estas columnas incluyen totales por tipo de insumo.

Cantidad Base Explosión base de los presupuestos asignados al proyecto

Cantidad Kontrol La explosión de kontrol para las obras asignadas al proyecto

Cantidad Aditiva Cobrable Incluye las explosiones de las aditivas cobrables que se hayan registrados

Cantidad Aditiva No Cobrable Las explosiones de los insumos de las aditivas no cobrables que se dieron de alta

Cantidad Estimaciones Clientes Las cantidades de las explosiones de estimaciones a clientes

Cantidad Estimaciones Contratistas Las cantidades de los de los insumos de las estimaciones a contratistas pagados

Cantidad Entradas Almacén La cantidad comprada de cada uno de los insumos cuya orden de compra ya se encuentre impresa

Cantidad Salidas Almacén Todos los movimientos de salida de los insumos que se hayan realizado para los centros de costos seleccionados



Avance Base Contratistas



Avances Obra en Base a Contratistas

Para obtener el Reporte Comparativo (ver



Reporte Comparativo Avance Obra) primero hay que correr este proceso en el cual se le indican que parámetros se desean para el reporte.

Estimación Inicial y Final El rango de estimaciones para los cuales se desea generar el Presupuesto de Kontrol, y qué estimaciones se considerarán para tomar los lotes terminados

Fechas para Consumos Rango de fechas para las cuales se desean obtener tanto los consumos de compras o inventarios

Obtener Consumos Reales De dónde se quieren que se tomen los consumos, si de compras o de entradas o de salidas de almacén.

Actualizando Avances de Obra

No se usa

Generando Explosión No se usa Generando Consumos Reales

No se usa



Reporte Comparativo Avance Obra

Este reporte toma los avances a clientes, obtiene un estimado de los lotes terminados y obtiene una explosión de Kontrol para estos insumos. La explosión obtenida puede ser comparada contra las compras, entradas de almacén o salidas de almacén según lo seleccione el usuario



Toma los parámetros proporcionados en la pantalla anterior Muestra los insumos que aparecería en la Explosión de Kontrol. La columna de Presupuesto de Kontrol muestra la explosión de Kontrol para los lotes calculados en base a las estimaciones de contratistas. La columna de presupuesto real puede ser obtenida de compras, entradas de almacén o salidas de almacén, según se solicite. La diferencia, es entre el Presupuesto de Kontrol y la variación.



Avance Base Área Cuenta



Actualización Avance por Área Cuenta

Proceso para obtener los consumos de una Obra en base a las áreas-cuentas que tenga asignadas

Obra Obra actual CC Centro de Costos asociado a la Obra Actual Fecha Generación Fecha en que se ejecuta el proceso Obtener Datos Inventario Rango de fechas para obtener los

movimientos del inventario Entradas / Salidas Almacén Obtener los consumos en base a las entradas

o salidas de almacén Áreas Cuenta Asignadas En la sección izquierda aparece el listado de

la relación de área-cuenta para esta obra, y del lado derecho, aparecen la lista seleccionada de las área-cuenta



Consulta Avance Área Cuenta En esta consulta se va a comparar el Presupuesto en base a las estimaciones, contra los consumos de salidas de almacén, pero se agrupan por Obra donde a una obra se le asignan ciertos centros de costos para que no considere el total del centro de costos solo.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS AVANCE DE OBRA


MENÚ DE AVANCE DE OBRA



A,B,C a Períodos Dentro de esta opción se registran los rangos de fechas en las cuales se va a programar la obra. Puede ser cualquier rango de fechas. Estos Períodos son por Centro de Costo y se verán en todas las obras que se encuentren dentro del Centro de Costos.

Clave Número de la clave del período en el cual se incluirá en el programa de Obra.

Del Fecha de Inicio del Período en el cual se programará la obra.

Al Fecha de Término del Período en el cual se programara la obra.

Descripción Nombre que se le dará al Período. Estatus En que estatus se encuentra el Período si

ya genero requisiciones. Requisición Numero de Requisición que se generó

para el programa que se va a considerar.



A,B,C a Programa de Obra

Dentro de este catálogo se captura las cantidades a realizar de cada una de las tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizará una explosión para cada una de estas cantidades. Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).

Vemos que la pantalla está formada por dos secciones: 1.- Sección de parámetros

CC Centro de Costos de la Obra actual Frente Número de Frente que se desea programar Partida Número de Partida que se desea programar Ver con máscara Permite poner una máscara a las celdas de tal

manera que no se vea la cantidad

Por porcentaje Muestra las cantidades en el porcentaje que representan del total de la actividad

Precio unitario Muestra el precio sin indirectos Ver ppto real Muestra un renglón extra por Actividad con el

avance real que existe en este Período. Las celdas se mostrarán en color amarillo

Ver importes Muestra el importe de cada Período, que



resulta del producto de la cantidad por el costo de la tarjeta

Control de páginas

Este control sirve para indicar que página queremos ver, además, muestra el total de páginas resultantes. Una página está formada por hasta siete períodos

Controles de navegación

Este control sirve para navegar entre las páginas. Página inicial Página anterior Página siguiente Página final

Botón de distribución equitativa

Este botón permite distribuir equitativamente entre todas las celdas seleccionadas el total de la tarjeta

2.- Sección de Captura

En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido.



Las columnas que se muestran son las siguientes:

Centro de Costos

Es el Centro de Costos en el cual se encuentra asignada la Obra , este punto es informativo pero una vez capturado el CC de la Obra ya no se puede modificar

Frente Frente del cual se quiere ver el Presupuesto a programar

Partida Partida de la cual se quiere ver el Presupuesto a programar

Consec Consecutivo del Presupuesto que se desea programar

Tarjeta Tarjeta del Presupuesto que se desea programar

Cantidad Cantidad del Presupuesto , esta cantidad será la cantidad máxima que se incluirá para programar

Unidad Unidad de la tarjeta que se esta programando Período o Períodos

Los períodos que se hayan capturado dentro del catálogo de períodos cada uno de los cuales se incluirá como columna (ver A,B,C a Períodos).

Para realizar la programación de Obra: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda la Programación que deseamos para esa actividad en ese Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad, van a estar supeditadas al campo ‘Cantidad’, que es el tope definido en el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto). Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros.



3.-Otra forma de asignar la programación por Período es usar la Distribución Automática. La distribución automática se puede hacer por dos maneras:

a) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic; vemos que la celda se marca con una flecha en azul.

Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botón de distribución que se encuentra en la sección de parámetros. b) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las

celdas que queremos distribuir y soltando en la última celda.

El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz. Una vez hecha la distribución, vemos que la cantidad tope de la actividad se divide equitativamente entre las celdas seleccionadas.

4.-Una vez capturado la programación deseada, se deberán guardar los movimientos con el botón guardar, ubicado en la barra de herramientas



A,B,C a Programación Unitaria por Lote Dentro de este catálogo se van a registrar la programación de un solo lote, cuenta con la misma funcionalidad que el catálogo de programa de Obra (ver A,B,C a Programa de Obra) , solo que en la cantidad en lugar de mostrar la cantidad por el factor del frente muestra solo la cantidad del Presupuesto. Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).




Por porcentaje Inhabilitado Precio unitario Muestra el precio sin indirectos Ver importes Muestra el importe de cada Período, que




Control de páginas




Botón de distribución equitativa

Este botón permite distribuir equitativamente entre todas las celdas seleccionadas el total de la tarjeta


En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra unitario. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido. Las columnas que se muestran son las siguientes:

Centro de Costos








Cantidad Cantidad del Presupuesto , esta cantidad será la cantidad máxima que se incluirá para programar



Para realizar la programación de Obra unitaria: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda la Programación unitaria que deseamos para esa actividad en ese Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad, van a estar supeditadas al campo ‘Cantidad’, que es el tope sin el factor definido en el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto). Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros. 3.-Otra forma de asignar la programación unitaria por Período es usar la Distribución Automática. La distribución automática se puede hacer por dos maneras:

c) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic; vemos que la celda se marca con una flecha en azul. Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botón de distribución que se encuentra en la sección de parámetros.

d) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las

celdas que queremos distribuir y soltando en la última celda.



El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz. Una vez hecha la distribución, vemos que la cantidad tope de la actividad se divide equitativamente entre las celdas seleccionadas.



A,B,C a Programación por Lote Dentro de este catálogo se capturan las cantidades a realizar de cada una de las tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizará una explosión para cada una de estas cantidades. Cuenta con la misma funcionalidad que el catálogo de programa de Obra (ver A,B,C a Programa de Obra). Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).




Por porcentaje Inhabilitado Precio unitario Muestra el precio sin indirectos Ver importes Muestra el importe de cada Período, que




Control de páginas





En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido. Las columnas que se muestran son las siguientes:

Centro de Costos






Cantidad Cantidad del Presupuesto , esta cantidad será la



cantidad máxima que se incluirá para programar



Para realizar la programación de Obra: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar, para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda la Programación que deseamos para esa actividad en ese Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad, van a estar supeditados al campo ‘Cantidad’, que es el tope definido en el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto). Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros. 3.-Una vez capturado la programación deseada, se deberán guardar los movimientos con el botón guardar



A,B,C a Captura de Avance Real Este catálogo tiene la misma funcionalidad que el Programa de Obra (ver A,B,C a Programa de Obra), solo que en esta pantalla se capturan los avances reales del presupuesto por lo que no son topados contra el presupuesto , esta información es utilizada para las comparativas de avances reales contra lo presupuestado. Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).




Por porcentaje Muestra las cantidades en el porcentaje que representan del total de la actividad

Precio unitario Muestra el precio sin indirectos Ver importes Muestra el importe de cada Período, que




Control de páginas





En esta sección es donde se realiza la captura el Avance Real. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido. Las columnas que se muestran son las siguientes:

Centro de Costos






Cantidad Cantidad del Presupuesto Unidad Unidad de la tarjeta que se esta programando Período o Períodos




Para realizar la captura de Avance Real: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar, para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda el avance real que deseamos para esa actividad en ese Período. Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros. 3.-Una vez capturado el avance real deseado, se deberán guardar los movimientos con el botón guardar



Explosión Materiales Períodos En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos explosiones del Programa de Obra , la explosión base y la explosión de Kontrol, además de esto puede generar la explosión del programa real.

Para ejecutar el proceso, presionamos el botón Generar Proceso.



Consultas



Consulta Programación por Período Esta consulta muestra la explosión en importe por cada uno de los Períodos del Presupuesto, puede mostrar la explosión base y la explosión de Kontrol.

Obra Realiza la consulta a nivel de la Obra actual Frente Realiza la consulta a nivel de un Frente Partida Realiza la consulta a nivel de una Partida Base Consulta la Explosión Base Base ajustada Consulta la Explosión Base Ajustada Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol Kontrol ajustada Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

Para acceder a los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar.



Consulta Programación por Tipo Esta consulta muestra las explosiones de un Período por un tipo de insumo. Se pueden consultar la explosión base y la explosión de Kontrol.





Consulta Programación por Grupo Se manda llamar de la explosión por tipo de insumos para cada uno de los Períodos, se pueden consultas las explosiones base y la de Kontrol





Consulta Programación por Insumo En esta consulta se muestra un insumo donde participa el insumo tomando en cuenta la explosión de un Período dado. En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de obra.





Consulta Programación por Tarjeta Muestra la explosión de un Período para un Insumo determinado, indicando en que Frente, Partida y Consecutivo se encuentran dentro del Presupuesto para saber donde se están utilizando.

En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de Obra

Obra Realiza la consulta a nivel de la Obra actual Frente Realiza la consulta a nivel de un Frente Partida Realiza la consulta a nivel de una Partida Insumo Número del Insumo que deseamos localizar Base Consulta la Explosión Base Base ajustada Consulta la Explosión Base Ajustada Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol Kontrol ajustada Consulta la Explosión de Kontrol ajustada




Consulta Flujo de Efectivo En esta consulta se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que se requerirían para esa cantidad.

Rango de Períodos Permite definir el rango de Períodos que deseamos consultar

Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes que deseamos consultar

Solo Registros con Movimientos

Permite mostrar solo los registros que tengan movimiento



Consulta Matricial de Explosión de Insumos por Tipo de Insumos En esta consulta se permiten ver en renglones los Períodos y una columna con cada uno de los Tipos de Insumos, mostrándolos tanto en cantidad como en importe, permitiendo filtrar la información por Frente y Partida.

Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes a consultar

Rango de Partidas Permite definir el rango de Partidas a consultar

Base Consulta la Explosión Base Base ajustada Consulta la Explosión Base Ajustada Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol Kontrol ajustada Consulta la Explosión de Kontrol ajustada



Consulta Comparativo de Cantidades Reales vs. Programa Ajustado Compara la cantidades capturadas en el Programa Base contra las cantidades del Programa ajustado. En un renglón se muestra la cantidad base y en otro la cantidad ajustada, en las columnas coloca las cantidades de cada uno de los Períodos. En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de obra



Matricial de Explosión de Insumos por Período Muestra en renglones los insumos que participan en el Presupuesto Base o de Kontrol y en columnas las cantidades requeridas por el Insumo por cada uno de los Períodos

Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes a consultar

Rango de Partidas Permite definir el rango de Partidas a consultar

Base Consulta la Explosión Base Base ajustada Consulta la Explosión Base Ajustada Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol Kontrol ajustada Consulta la Explosión de Kontrol ajustada



Reportes



Reporte Período Este reporte muestra la explosión en importe por cada uno de los Períodos del Presupuesto, puede mostrar la explosión base y la explosión de Kontrol.

Este reporte no tiene parámetros.



Reporte Programación Este reporte muestra la Programación de Avance de Obra (Ver A,B,C a Programa de Obra)



Reporte Explosión por Período En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos explosiones del Programa de Obra , la explosión base y la explosión de Kontrol , además de esto puede generar la explosión del programa real.

Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes Rango de Partidas Rango inicial y final de Partidas Rango de Períodos Rango inicial y final de Períodos Base Consulta la Explosión Base Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol Base ajustada Consulta la Explosión Base Ajustada Kontrol ajustada Consulta la Explosión de Kontrol ajustada



Reporte Flujo de Efectivo En este reporte se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que se requerirían para esa cantidad.

Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes Rango de Períodos Rango inicial y final de Períodos



Reporte Consolidado de Avance Real En este reporte se muestran los datos del Presupuesto Base, el Avance Físico Acumulado hasta el Período seleccionado y el Avance por Ejecutar.

Rango de Frentes Rango de Frentes a procesar Período Número de Período a procesar



Generación de Requisiciones Sugeridas Proceso para generar las requisiciones de insumos en base a las explosiones de Kontrol de cada uno de los Período registrados en el Programa de Obra. Cabe aclarar que al ejecutar el proceso se reemplazarán las requisiciones generadas anteriormente.

Este proceso se podrá generar en base al Programa de Obra Base o al Programa de Avance Real. Al terminar de ejecutar el proceso aparece el siguiente mensaje:



Generación de Programa Proceso para generar el Programa de Obra tomando en cuenta el programa unitario de lote y la cantidad de lotes a iniciar lo que genera el programa de Obra para cada uno de los períodos.

Al ejecutar este proceso eliminará cualquier programación hecha con anterioridad.



Relación de Lotes Vivienda-Precios Unitarios

Proceso para relacionar los lotes de vivienda con los de precios unitarios.

Para la relación de lotes, bastará arrastrar cada uno de los renglones de la ventana de la izquierda hacia cada uno de los reglones de la ventana de la derecha, a fin de hacer la relación uno a uno

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS AYUDA


MENÚ DE AYUDA El menú que se presenta es el siguiente:

Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e información de la versión, tal como se muestra en la ilustración:

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS VENTANA


MENÚ DE VENTANA Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS CONFIGURA


MENÚ DE CONFIGURA

w Dentro de este menú el sistema permite definir las características de acceso que tendrán los usuarios a los diferentes procesos del módulo. Al dar un clic en el título del menú se despliegan las opciones que permitirán introducir la información, las cuales se presentan a continuación:



Impresora En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos dentro del sistema. Esta es la única opción a la que el usuario podrá tener libre acceso dentro de este menú.



Usuarios Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opción se despliega la ventana siguiente:

La información a capturar se divide en la siguiente forma: Generales: 1. Seleccionar la opción Agregar. 2. En el campo Usuario se asigna un número al usuario formado por cuatro

dígitos como máximo. 3. En el campo Nombre se escribe el nombre del usuario. 4. En el campo Password se asigna la clave de acceso del usuario, misma que

puede ser numérica o alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su password, el cual está compuesto por el número asignado al usuario, seguido por el password asignado en este campo. Si el número de usuario es de un solo dígito deben llenarse con ceros los primeros dígitos.

5. Del menú desplegable Nivel (ver Nivel de Seguridad ) se selecciona el nivel al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema.



6. Del menú desplegable Nivel por Id CC (ver Niveles por Identificador de CC ) se selecciona el nivel al cual será asignado el usuario para su acceso a la información.

7. Del menú desplegable Vigencia se selecciona 30, 60 90 el cual será la vigencia del password.

8. Del menú desplegable Estatus se selecciona ‘Activo’ o ‘Baja’ el Usuario 9. Del menú desplegable Puesto se selecciona el puesto del empleado. 10. Del menú desplegable Empleado se selecciona el numero de empleado que

tenga registrado. 11. Email se captura su correo electrónico.

Se Graba la información y de ser necesario se repite el proceso. Niveles Seguridad

Compras Electrónicas:

1. Seleccionar la ventana de Compras Electrónicas. 2. En el campo Monto Mínimo se captura el monto mínimo permitido para la

autorización. 3. En el campo Monto Máximo se captura el monto máximo permitido para la

autorización. 4. Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar

permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parámetro de elaboración, visto bueno o autorización en los centros de costo se

5. Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut.

6. Se Graba la información.



Autorizaciones:

1. Seleccionar la ventana de Autorizaciones. 2. Se agrega una línea y se selecciona ‘Comprobación de Gastos’ o

‘Requisiciones’ que se le va a permitir al usuario autorizar. 3. Se selecciona el numero del proveedor. 4. Se Graba la información.



Niveles Seguridad Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana: El proceso para definir niveles es el siguiente: 1. Seleccionar la opción Agregar. 2. En el campo Nivel escribir el número (máximo dos dígitos) que identificará al

nivel. 3. En el campo Descripción registrar el nombre o concepto que hará referencia al

nivel, este campo acepta como máximo 20 caracteres. 4. Se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.



Relación de Niveles con Programas Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción Relación de Programas-Nivel del menú Configura se despliega la ventana siguiente:

Esta ventana se divide en 2 opciones

1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema 2. Árbol con menú completo del módulo de Precios Unitarios:

Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El Usuario tiene accesos solo a las ventanas marcadas con un check box.

El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:

• Seleccionar con el mouse el nivel,



• Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Inventarios . Al marcar un grupo se da acceso a todas las ventanas contenidas en esa rama. Si desea eliminar una opción bastará con marcar nuevamente el checkbox para deshabilitar el acceso.

• En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.

• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.



Cambio de Usuario Esta opción permite obtener los privilegios un usuario diferente al actual, y solo en la ventana en la cual se manda llamar esta opción. Para realizar esta operación debemos teclear el password del nuevo usuario en el campo correspondiente dentro de la opción Cambiar de Usuario del menú Configura.



Recodificación de Obra En esta opción es una utilería que sirve para cambar el código de una obra por un nuevo código, no es una opción para un usuario normal esta opción solo debe de estar asignada al administrador del sistema

Obra Es la obra de origen a la cual se le desea cambiar el código

Obra Nueva El nuevo código de la obra que se le desea poner a la obra



Parámetros Compañía En este catálogo se definen varios parámetros de configuración importantes a nivel compañía. Solo pueden ser modificados por el administrador del sistema.

Para cambiar estos valores se requiere la asesoría de parte de enkontrol ya que modifican el funcionamiento del sistema. Nota: Cualquier cambio sobre este catálogo podrá afectar el funcionamiento del Sistema, por tanto, deberá proceder con precaución y con asesoría de Enkontrol.



Seguridad por Proceso Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Password en Procesos dentro del menú Configura, en la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS TERMINOLOGIA


TERMINOLOGÍA

En esta sección se definirán un listado de los términos más importantes y usados en Precios Unitarios.

Término Definición A|nticipos Importe que se le entrega antes al destajista o subcontratista como adelanto

de los trabajos que va a realizar. Avance de clientes

Son las estimaciones que se le han cobrado a un cliente en base al avance de la obra

Avance de contratistas

Son las estimaciones que se les han pagado a los destajistas y subcontratistas tomado en cuenta sus trabajos.

Convenio Trato que se realiza con un contratista o destajista por el monto de las actividades que va a realizar dentro de la obra

Deducciones Descuentos que se le realizan al contratista por diferentes conceptos. Destajista Es el personal que labora en la empresa del cual, la empresa se hace cargo

de los impuestos y sobrecostos. Destajo Tarjeta que será realizada por gente perteneciente a la empresa. Explosión de Insumos

Son todos los insumos reales que se requieren para realizar las tarjetas del presupuesto

Explosión de Kontrol

Todos los insumos que se van a requerir una vez que se ha indicado como se van a pagar los destajos y los subcontratos.

Fondo de Garantía Importe que se le retiene a un destajista o contratista para que en caso de que haya que realizar reparaciones a sus trabajos se tome este fondo para pagarle al que realice las composturas.

Frente Agrupación del presupuesto , generalmente representa un tipo de casa en avance por lotes

Insumo Cualquier consumible o activo que sea requerido dentro de la empresa. Insumo Base Insumo que se utiliza en la formación de Presupuesto Base , tal cual como se

cotizó y proviene de la Explosión Base Insumo de Kontrol

Insumo con el cual se va a pagar la mano de obra o subcontrato dentro del sistema.

Lote Ubicación donde se realizarán los trabajos. Mano de Obra Importe de la tarjeta el cual se destinará a pagos de personal. Manzana Agrupación de lotes. Obra Definición de todas las actividades a realizar dentro de un proyecto. Está

compuesta por frentes. Partida Agrupación del presupuesto. Se encuentran dentro de las partidas y

contienen tarjetas. Precio de Kontrol Precio con el que se pagará el insumo a los destajistas. Sector Agrupación de lotes para asignarlos a un residente. Subcontratista Persona con la cual se tiene un convenio Subcontrato Tarjeta que será realizada por gente externa a la empresa Megapartida Es la agrupación de varias partidas

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