Pratt el salvador_231012

Informe de Competitividad Global 2012-2013

Competitividad en América Central Retos para El Salvador

Lawrence Pratt Director, CLACDS INCAE Business School Octubre 2012

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS

El Informe Global de Competitividad

Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad

de un país”

•  Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad

•  Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

•  111 variables, en 12 Pilares

•  Cobertura de 144 países

El papel del CLACDS - INCAE

•  Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

•  Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.

•  La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales

•  Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años y el resto de países CLACDS 12 años.

I.  Instituciones II.  Infraestructura III.  Estabilidad

macroeconómica IV.  Salud y educación

Básica

Requerimientos !Básicos!

PIB per cápita menos a US$2,00!

V.  Educación superior y capacitación

VI.  Eficiencia en el mercado de bienes

VII.  Eficiencia en el mercado laboral

VIII. Sofisticación del mercado financiero

IX.  Preparación tecnológica

X.  Tamaño de mercado

Promueven la eficiencia!

PIB per cápita US$3,000 -US$9,000!

XI.  Sofisticación empresarial

XII.  Innovación

Sofisticación e innovación!

PIB per cápita mayor a US$17,000!

Pilares del Índice de Competitividad Global

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Transición PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

Transición PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

América Latina tiene que mejorar Etapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)

GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000 Orientación por factores

Orientación por eficiencia

Orientación por innovación

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones

Infraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria

Educación Superior y

capacitación Mercado de

bienes Mercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológicas

Tamaño de mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

América Latina Orientados por innovación


ICG – América Latina en el Mundo CHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB BRA MEX CRI PER

Ranking 2012 5.72 (1)

5.47 (7)

5.12 (19)

4.91 (27)

4.83 (29)

4.67 (31)

4.65 (33)

4.49 (40)

4.42 (44)

4.40 (48)

4.36 (53)

4.34 (57)

4.28 (61)

Cambio* -‐ -‐2 5 2 -‐3 4 -‐2 9 -‐2 5 5 4 6 Ranking 2011 1 5 24 29 26 35 31 49 42 53 58 61 67

Instituciones 5.75 (5)

4.59 (41)

3.98 (62)

5.22 (19)

4.22 (50)

4.61 (38)

4.97 (28)

3.92 (69)

5.06 (24)

3.78 (79)

3.59 (92)

4.13 (53)

3.44 (105)

Infraestructura 6.22 (5)

5.81 (14)

5.92 (9)

5.34 (25)

4.46 (48)

4.18 (58)

4.62 (45)

4.82 (37)

5.58 (22)

4.00 (70)

4.03 (68)

3.8 (74)

3.51 (89)

Macroeconomía 6.38 (8)

3.97 (111)

6.25 (10)

3.44 (131)

6.22 (11)

5.04 (48)

6.15 (14)

4.88 (53)

3.32 (134)

4.73 (62)

5.21 (40)

4.68 (65)

5.95 (21)

Salud y Educ. Prim 6.54 (8)

6.11 (34)

6.49 (11)

6.46 (12)

6.11 (35)

5.61 (75)

5.64 (74)

5.7 (69)

6.41 (16)

5.43 (88)

5.71 (68)

5.82 (57)

5.38 (91)

Educ. Sup. y Capacit. 5.9 (3)

5.72 (8)

5.52 (17)

5.3 (20)

4.32 (62)

5.19 (24)

4.72 (46)

4.22 (69)

5.38 (19)

4.27 (66)

4.11 (77)

4.78 (41)

4.05 (80)

Efic. Merc. Bienes 5.26 (7)

4.88 (23)

4.75 (29)

5.24 (9)

4.31 (59)

4.86 (26)

4.74 (30)

4.59 (35)

4.29 (64)

3.94 (104)

4.2 (79)

4.3 (62)

4.37 (53)

Efic. Merc. Laboral 5.9 (1)

5.37 (6)

4.35 (73)

5 (16)

4.6 (41)

4.62 (38)

4.68 (34)

4.17 (89)

4.75 (29)

4.39 (69)

4.01 (102)

4.51 (52)

4.56 (45)

Efic. Merc. Financiero 5.3 (9)

5.07 (16)

4.06 (71)

3.6 (108)

4.31 (54)

4.69 (29)

4.73 (28)

4.88 (23)

4.66 (33)

4.45 (46)

4.15 (61)

3.67 (101)

4.46 (45)

Prep. Tecnológica 6.02 (6)

5.84 (11)

5.7 (18)

5.82 (12)

3.5 (88)

4.7 (41)

4.48 (44)

4.87 (36)

5.14 (30)

4.43 (48)

3.8 (72)

4.45 (46)

3.57 (83)

Tamaño de Mercado 4.52 (39)

6.93 (1)

5.6 (11)

4.13 (56)

6.82 (2)

3.62 (68)

4.44 (42)

3.42 (79)

1.97 (134)

5.63 (9)

5.58 (12)

3.35 (81)

4.4 (45)

Sofist. Empresarial 5.79 (2)

5.34 (10)

4.99 (22)

5.09 (18)

4.25 (45)

4.92 (24)

4.24 (48)

4.21 (50)

4.39 (36)

4.51 (33)

4.26 (44)

4.46 (34)

3.94 (68)

Innovación 5.78 (1)

5.5 (6)

4.94 (16)

4.66 (21)

3.85 (33)

4.35 (27)

3.5 (44)

3.46 (45)

3.56 (40)

3.42 (49)

3.33 (56)

3.61 (38)

2.69 (117)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones


ICG – América Latina en el Mundo COL URY GTM ECU HND ARG JAM SLV BOL DOM NIC PRY VEN

Ranking 2012 4.18 (69)

4.13 (74)

4.01 (83)

3.94 (86)

3.88 (90)

3.87 (94)

3.84 (97)

3.8 (101)

3.78 (104)

3.77 (105)

3.73 (108)

3.67 (116)

3.46 (126)

Cambio* -‐1 -‐11 2 16 -‐3 -‐8 11 -‐8 1 7 9 10 2 Ranking 2011 68 63 84 101 86 85 107 91 103 110 115 122 124

Instituciones 3.38 (109)

4.63 (36)

3.25 (124)

3.16 (131)

3.32 (118)

2.85 (138)

3.62 (87)

3.02 (134)

3.31 (119)

3.21 (126)

3.34 (114)

3.00 (135)

2.36 (144)

Infraestructura 3.44 (93)

4.4 (49)

3.79 (75)

3.51 (90)

3.12 (101)

3.58 (86)

3.59 (85)

3.93 (72)

2.95 (108)

3.02 (105)

2.97 (106)

2.54 (123)

2.64 (120)

Macroeconomía 5.34 (34)

4.72 (63)

4.56 (77)

5.3 (37)

4.53 (80)

4.33 (94)

2.89 (141)

4.18 (103)

5.02 (49)

4.17 (105)

4.24 (101)

5.19 (43)

3.66 (126)

Salud y Educ. Prim 5.45 (85)

5.9 (50)

5.34 (95)

5.73 (67)

5.34 (96)

5.82 (59)

5.19 (104)

5.38 (90)

5.32 (97)

5.13 (106)

5.43 (89)

5.03 (108)

5.49 (84)

Educ. Sup. y Capacit. 4.27 (67)

4.67 (50)

3.52 (104)

3.84 (91)

3.43 (106)

4.59 (53)

4.12 (75)

3.45 (105)

3.83 (92)

3.69 (97)

3.32 (110)

3.32 (112)

4.24 (68)

Efic. Merc. Bienes 3.98 (99)

4.38 (52)

4.29 (66)

3.7 (129)

4.1 (92)

3.18 (140)

4.19 (80)

4.21 (74)

3.4 (138)

3.97 (101)

3.79 (119)

4.19 (81)

2.78 (144)

Efic. Merc. Laboral 4.17 (88)

3.49 (136)

4.16 (90)

3.49 (135)

3.52 (134)

3.29 (140)

4.32 (77)

3.86 (121)

3.58 (132)

4.00 (107)

3.98 (109)

3.92 (115)

2.88 (143)

Efic. Merc. Financiero 4.1 (67)

3.81 (90)

4.48 (41)

3.58 (110)

4.43 (51)

3.18 (131)

4.3 (55)

3.95 (81)

3.33 (126)

3.74 (96)

3.48 (116)

3.89 (83)

3.11 (133)

Prep. Tecnológica 3.62 (80)

4.44 (47)

3.52 (87)

3.59 (82)

3.34 (97)

3.85 (67)

3.8 (73)

3.26 (102)

2.73 (127)

3.68 (78)

2.95 (116)

3.15 (107)

3.25 (103)

Tamaño de Mercado 4.65 (31)

3.21 (86)

3.54 (73)

3.9 (60)

3.16 (88)

4.94 (23)

2.86 (100)

3.23 (83)

3.25 (82)

3.66 (65)

2.76 (108)

3.11 (90)

4.5 (41)

Sofist. Empresarial 3.98 (63)

3.73 (88)

4.15 (57)

3.67 (94)

3.83 (77)

3.72 (89)

3.82 (79)

3.79 (82)

3.55 (103)

3.8 (80)

3.39 (114)

3.51 (107)

3.11 (133)

Innovación 3.17 (70)

3.18 (69)

2.98 (90)

2.96 (96)

2.8 (112)

2.98 (91)

3.00 (86)

2.54 (128)

3.01 (83)

2.69 (118)

2.71 (116)

2.43 (132)

2.44 (131)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones


¿Cuánto ha mejorado la competitividad América Central?

. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Instituciones

Infraestructura



Educación Superior y capacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño de mercado


Innovación

2007 2012

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

El Salvador no muestra avances en prácticamente ningún área

. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Instituciones

Infraestructura



Educación Superior y capacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

2007 2012


Lo más preocupante es que la tendencia en el puntaje no es favorable

3.9 3.8

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Punt

aje

el IC

G

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

Fuente: Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (varios años)

América Central: Pilares básicos

0

1

2

3

4

5

6

7

Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconómica




Indicadores de eficiencia en América Central

0

1

2

3

4

5

6

7


capacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral Mercado financiero


Tamaño de mercado



Innovación y sofisticación en América Central

0

1

2

3

4

5

6

7

Sofisticación de Negocios Innovación



La evolución entre los países ha sido diferente

55

87

1

21

41

61

81

101

121 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Posi

ción

el I

CG


Datos con una muestra constante de 111 países Fuente: Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (varios años)

El crecimiento del PIB per cápita de El Salvador es lento

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

10 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

La brecha con los países de mayor ingreso de la región se amplía

54.3%

48.1% 56.2%

38.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Porcentaje del PIB per cápita real de El Salvador con respecto a otros países de la región

Costa Rica Panamá


Las ventajas y desventajas se mantienen

Ventajas Competitivas •  Infraestructura aérea •  Penetración de la telefonía celular •  Baja Inflación •  Fortaleza de los bancos •  Relaciones empleado – contratante

Desventajas competitivas •  Poca confianza en el sistema judicial •  Desperdicio de recursos públicos •  Costos del crimen y la violencia •  Tasa de ahorro nacional •  Calidad de la educación •  Fuga de cerebros •  Innovación

Posición: 101 (-8) Economía orientada por eficiencia

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones Infraestructura

Estabilidad Macroeconómic

Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológicas

Tamaño de mercado


Innovación

Transición de 2 a 3 El Salvador


Países con índice de competitividad similar

3.84 3.83 3.82 3.8 3.8 3.8 3.79 3.78 3.77 3.75

0

1

2

3

4

5

6

7


¿Hacia dónde?

•  ¿Está el país en la trampa del ingreso medio? – Costos altos (salarios) para competir con países de

bajo costo – Baja productividad / pocas capacidades para competir

en áreas de salarios mayores •  Dos opciones

–  La que no se quiere: bajar costos (menores ingresos, mayor pobreza)

– Aumentar la productividad, pero esta requiere: •  Creación de empleos formales •  Formación / desarrollo de capital humano •  Aumento de capital físico (inversión)

Competitividad => Productividad Existen factores estructurales que están

afectando la productividad Cambio de la Productividad Laboral en El Salvador

Fuente: Monge y Rodríguez (2009)

El nivel de inversión es menor que en otros países de la región

0 5

10 15 20 25 30 35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% d

el P

IB

Formación Bruta de Capital (sector privado)



La tasa de ahorro interna es la más baja de la región

-10 -5 0 5

10 15 20 25 30 35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% d

el P

IB

Ahorro Bruto Interno



No se suple el faltante de inversión con fuentes externas

-2 0 2 4 6 8

10 12 14 16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% d

el P

IB

Inversión Extranjera Directa



No se está desarrollando el capital humano que se requiere en calidad

(total 144 países)

País Calidad de la educación primaria

Calidad del sistema

educativo

Calidad de la enseñanza de matemáticas

y ciencias Costa Rica 26 21 41

El Salvador 131 134 133 Guatemala 136 130 137

Honduras 135 135 138

Nicaragua 123 121 128

Panamá 115 112 125


Es un problema regional que requiere atención inmediata

pero tampoco en cantidad

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% d

el p

obla

ción

Tasa Bruta de Matrícula Secundaria



Han habido avances Educación en El Salvador

Fuente: Informe de Estado de la Región 2011

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Matrícula preescolar neta

39.2 41.3 44.6 46.7 49.6 49.7 50.3 48.9 50.3 50.3

Matrícula primaria neta

86.0 87.3 88.8 90.6 93.4 93.9 94.8 95.0 95.3 95.0

Matrícula secundaria neta

43.7 45.3 50.5 52.4 53.7 54.4 54.6 54.4 55.1 56.4

Tasa de deserción primaria

3.6 5.2 3.8 4.5 4.2 7.0 6.0 5.5 6.2 5.7

Tasa de deserción secundaria

6.2 4.9 2.9 5.7 4.8 9.2 9.2 8.3 6.5 8.4

La falta de capital humano dificulta la innovación

43 33 27

107

136 139

67

106 88

98 117 119

87

124 130

94

53

99

Capacidad para innovar

Calidad de las instituciones de

investigación científicas Disponibilidad de

científicos e ingenieros


Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012, Foro Económico Mundial

Pocas inversiones en innovación

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% d

el P

IB

I&D



Muchos de los desafíos requieren de mayores recursos por el sector público

0

2

4

6

8

10

12

Gas

to P

úblic

o en

Sal

ud (%

PIB

)

ICG 2012

Innovación Eficiencia Recursos

El tamaño de la burbuja representa el número de países en cada categoría Fuente: Elaboración propia

Existen ejemplos de cómo superar las dificultades pero no una solución mágica •  Nadie que haya vivido en Georgia desde 2003 puede dejar de notar la escala de las

reformas introducidas desde la revolución rosa. Cada parte de el país se ha visto afectado y, cuatro años y-un-medio más tarde, los cambios han sido impresionantes. El sistema legal, institucional y la infraestructura física del país, así como el entorno comercial, se han transformado (UNDP, Human Development Report, 2008)

•  Desde 2003, Georgia ha puesto en marcha un impresionante conjunto de las reformas. Estas reformas se reflejan en transformaciones pronunciadas en el sistema político, social y económico después de revolución rosa a finales de 2003. …. Las reformas han mejorado notablemente el entorno institucional, sirvió de base para más el crecimiento económico sostenible y acumulación de capital humano, así como aumento de la IED. (World Bank, April 2009, report No. 44400-GE)

•  Hoy Georgia se ha reinventado a sí misma como la estrella del Cáucaso. (The Economist, August 19, 2010)

Mediante un proceso de reforma del sistema de largo plazo (llevan unos 7 años)

Desarrollo Humano Democracia

Rule of Law Económicas

Con trabajo en una gran variedad de áreas

•  Reforma policial y judicial •  Reforma al sistema penal •  Sistema penitenciario •  Combate a la corrupción •  Al crimen organizado •  Mejora en servicios públicos

•  Apertura de mercado •  Clima de negocios •  Finanzas públicas •  Intermediación financiera •  Infraestructura •  Seguridad energética y

eficiencia •  Desarrollo del turismo

•  Protección a los DD.HH.

•  Protección a minorías •  Sistema electoral •  Rendición de cuentas •  Descentralización

•  Educación •  Salud •  Asistencia Social •  Desplazados •  Desarrollo cultural •  Desarrollo deportivo •  Protección ambiental Desarrollo

Humano Democracia

Rule of Law Económicas

Los resultados se reflejan en algunos indicadores internacionales

0

20

40

60

80

100 0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Día

s pa

ra a

brir

un n

egoc

io

Posición ICG

Días para abrir un negocio ICG

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012. World Economic Forum (varios años)

Mejoras en la economía

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

10 12 14

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Crecimiento PIB Per Capita Crecimiento PIB

-10

-5

0

5

10

15

20

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Porc

enta

je d

el P

IB

IED Ahorro Formación Bruta de Capital (privado)


El rápido crecimiento económico ha permitido a Georgia cerrar la brecha de PIB per cápita con El Salvador

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$

Georgia El Salvador


¿Hacia dónde?

•  El deterioro en los índices es alarmante •  Sistémica •  ¿Confianza? •  Proyecto país para revertir •  Áreas que todos los Salvadoreños están de acuerdo

–  “Más y mejores empleos es la clave para sacar gente de la pobreza”

•  Priorización de inversiones –  Institutucionalidad –  Educación –  Innovación (ciencia y tecnología)

Factores problemáticos (5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a financiamiento

Corrupción Regulaciones fiscales

El Salvador Seguridad Acceso a financiamiento

Corrupción Burocracia Inestabilidad política

Guatemala Seguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Honduras Seguridad Corrupción Burocracia Acceso a financiamiento

Tasas impositivas

Nicaragua Burocracia Infraestructura Capacitación de la fuerza laboral

Inestabilidad política

Corrupción

Panamá Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Seguridad Infllación


Pratt el salvador_231012

Documents

Transcript of Pratt el salvador_231012