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GD CAPACITACIÓN Florida 439 piso 4 oficina 2 CABA

POWER BI

Contenido Los bloques de creación de Power BI ......................................................................................................... 3

Visualizaciones .............................................................................................................................................. 3

Conjuntos de datos ..................................................................................................................................... 3

Informes ......................................................................................................................................................... 4

Paneles ............................................................................................................................................................ 5

Iconos ............................................................................................................................................................. 5

Creación de paneles inmediatos con servicios en la nube ..................................................................... 7

Preguntas sobre los datos.......................................................................................................................... 9

Actualización de los datos en el servicio Power BI .......................................................................... 10

Power BI Desktop ......................................................................................................................................... 12

Obtener datos ........................................................................................................................................... 13

Vista de Informes ...................................................................................................................................... 14

Crear una visualización ............................................................................................................................ 15

Publicar un informe en el Servicio Power BI...................................................................................... 17

Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop .......................................................................... 21

Limpieza y transformación de los datos con el Editor de consultas ................................................. 23

Transformaciones y orígenes de datos más avanzados ........................................................................ 27

Transposición de datos ........................................................................................................................... 29

Aplicación de formato a los datos ........................................................................................................ 30

Tipos de visualización en Power BI ........................................................................................................... 31

Gráficos de área ........................................................................................................................................ 31

Gráficos de embudo ................................................................................................................................. 33

Gráficos de medidor ................................................................................................................................ 35

Gráficos de barras y columnas .............................................................................................................. 41

Tarjetas: varias filas ................................................................................................................................... 41

Tarjetas: número único ........................................................................................................................... 42

Gráficos combinados ............................................................................................................................... 42

Gráficos de anillos .................................................................................................................................... 42

Gráficos de líneas ...................................................................................................................................... 42

Mapas: mapas básicos ............................................................................................................................... 43

Mapas: mapas de ArcGIS ......................................................................................................................... 43

Mapas: mapas coropléticos ..................................................................................................................... 43

Matriz ........................................................................................................................................................... 43

Gráficos circulares .................................................................................................................................... 44

Gráficos de dispersión y de burbujas ................................................................................................... 44

Segmentaciones ......................................................................................................................................... 44

Imágenes independientes ........................................................................................................................ 45

Tablas ........................................................................................................................................................... 45

Gráficos de rectángulos .......................................................................................................................... 45

Gráficos de cascada .................................................................................................................................. 46

"ventas por estado en un gráfico de rectángulos" ............................................................................ 46

Cómo deshacer acciones en Power BI ................................................................................................ 46

Cambiar el color de un solo punto de datos ..................................................................................... 47

Basar los colores de un gráfico en un valor numérico .................................................................... 50

Basar el color de los puntos de datos en un valor ........................................................................... 51

Personalizar los colores de la escala de colores ............................................................................... 51

Usar escalas de colores divergentes .................................................................................................... 53

Cómo deshacer acciones en Power BI ................................................................................................ 53

Los bloques de creación de Power BI Todo lo que haga en Power BI puede dividirse en unos pocos bloques de creación básicos.

Los bloques de creación básicos de Power BI son los siguientes:

Visualizaciones

Las visualizaciones constituyen una representación visual de datos, como un gráfico, un mapa

codificado por colores u otros elementos interesantes que puede crear para representar la

información de forma visual.

En la siguiente imagen se muestra una colección de distintas visualizaciones creadas en el

servicio Power BI.

Las visualizaciones pueden ser sencillas, como un único número que representa un aspecto

significativo, o visualmente complejas, como un mapa de colores degradados que muestra la

opinión del votante con respecto a un determinado problema o preocupación social.

Conjuntos de datos

Un conjunto de datos es una colección de datos que utiliza Power BI para crear sus

visualizaciones.

Puede tener un conjunto de datos sencillo basado en una sola tabla de un libro de Excel,

similar al que se muestra en la siguiente imagen.

Los conjuntos de datos también pueden ser una combinación de muchos orígenes distintos,

que puede filtrar y combinar a fin de ofrecer una colección de datos.

Por ejemplo, podría crear un conjunto de datos a partir de tres campos distintos de una base

de datos, una tabla de un sitio web, una tabla de Excel y los resultados en línea de una campaña

de marketing por correo electrónico. Esa combinación única se sigue considerando un único

conjunto de datos, aunque se haya formado a partir de muchos orígenes distintos.

Puede filtrar los datos antes de integrarlos en Power BI para centrarse solo en aquellos que le

interesen. Por ejemplo, podría filtrar su base de datos de contactos para que solo se incluyan

en el conjunto de datos los clientes que hayan recibido correos electrónicos de la campaña de

marketing. Luego podría crear objetos visuales basándose en ese de los clientes que se

incluyeron en la campaña.

Una parte esencial es la gran cantidad de conectores de datos que incluye. Con independencia

de que los datos que le interesan estén en Excel o en una base de datos SQL, en Azure u

Oracle, o en un servicio como Facebook, Salesforce o MailChimp, Power BI tiene conectores

de datos integrados que le permiten conectarse fácilmente a ellos, filtrarlos si resulta necesario

e incorporarlos a su conjunto de datos.

Una vez que tenga un conjunto de datos, podrá empezar a crear visualizaciones que muestren

distintas partes de dicho conjunto de diferentes maneras y, de esa forma, alcanzar un claro

entendimiento de la información. Ahí es donde entran en juego los informes.

Informes

Un informe es una colección de visualizaciones que aparecen juntas en una o varias páginas. Al

igual que cualquier otro tipo de informe que podría crear para una presentación de ventas, un

informe está compuesto por elementos relacionados entre sí. En la siguiente imagen se

muestra un informe realizado en Power BI Desktop; en este caso, es la quinta página de un

informe de seis. También puede crear informes en el servicio Power BI.

Paneles

Cuando esté preparado para compartir una página de un informe o una colección de

visualizaciones, puede crear un panel. Los paneles de Power BI son colecciones de objetos

visuales de una sola página que puede compartir con otros usuarios. A menudo, se trata de un

grupo de objetos visuales que ofrecen una perspectiva rápida de los datos o el caso de que

intenta presentar.

Los paneles tienen que caber en una sola página, que a menudo se denomina "lienzo" (este es

el fondo en blanco de Power BI Desktop o el servicio, en el que coloca las visualizaciones).

Puede compartir paneles con otros usuarios o grupos, que pueden interactuar con ellos

cuando estén en el servicio Power BI o en su dispositivo móvil.

Iconos

Un icono es una visualización única dentro de un informe o panel. Se trata del rectángulo que

contiene cada objeto visual individual. En la siguiente imagen, verá un icono (resaltado

mediante un cuadro de color vivo) que también está rodeado por otros iconos.

Cuando esté creando un informe o un panel en Power BI, puede mover u organizar los iconos

de la forma que desee para presentar la información.

También puede hacerlos más grandes, cambiar su altura o anchura, y acoplarlos con otros del

modo que prefiera.

Cuando esté viendo o utilizando un panel o informe (lo que implica que no es el creador o

propietario, pero que se han compartido con usted), puede interactuar con ellos, pero no

cambiar el tamaño de los iconos ni su organización.

Creación de paneles inmediatos con servicios en la

nube Con Power BI, resulta muy sencillo conectarse a los datos. Desde el servicio Power BI, puede

seleccionar el botón Obtener datos situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla

principal.

En el lienzo (el área en el centro del servicio Power BI) se muestran los orígenes de datos

disponibles en el servicio Power BI. Además de los orígenes de datos habituales, como

archivos de Excel, bases de datos o datos de Azure, Power BI puede conectarse fácilmente a

servicios de software (también denominados "proveedores de SaaS" o "servicios en la nube"),

como Salesforce, Facebook, Google Analytics y otros muchos servicios de SaaS.

Para estos servicios de software, el servicio Power BI ofrece una colección de objetos visuales

listos para su uso, organizados previamente en paneles e informes, denominados paquetes de

contenido. Estos le permiten empezar a trabajar en Power BI rápidamente con los datos del

servicio que seleccione. Por ejemplo, cuando utiliza el paquete de contenido de Salesforce,

Power BI se conecta a su cuenta de Salesforce (una vez que escriba sus credenciales) y rellena

una colección predefinida de objetos visuales y paneles en Power BI.

Power BI ofrece paquetes de contenido para todo tipo de servicios. En la siguiente imagen se

muestra la primera pantalla de los servicios, en orden alfabético, que aparece al seleccionar

Obtener en el cuadro Servicios (mostrado en la imagen anterior). Como puede ver, hay

muchos entre los que elegir.

Para nuestros fines, elegiremos MailChimp. Mailchimp es un proveedor de servicios de

marketing por correo electrónico. Una vez que escriba la información de ingreso con usuario y

contraseña, comienza la importación de datos.

Cuando se hayan cargado los datos, aparecerá el panel del paquete de contenido de MailChimp

predefinido.

Además del panel, también está disponible el informe generado (como parte del paquete de

contenido de Mailchimp), así como el conjunto de datos que se creó durante la importación de

los datos y que se ha utilizado para confeccionar el informe de Mailchimp.

Preguntas sobre los datos

También puede realizar preguntas sobre los datos y el servicio Power BI creará objetos

visuales basándose en su pregunta, en tiempo real. En la siguiente imagen, puede ver cómo

Power BI crea un objeto visual numérico que indica el recuento de problemas cerrados,

basándose en lo que se escribe en la barra Natural Language Query (Consulta de lenguaje

natural).

Cuando encuentre un objeto visual que le interese, puede seleccionar el icono Anclar, situado

a la derecha de la barra de consulta de lenguaje natural, para anclarlo al panel.

En este caso, el objeto visual se ancla como panel.

Actualización de los datos en el servicio Power BI

También puede actualizar el conjunto de datos para un paquete de contenido u otros datos

que utilice en Power BI. Para definir la configuración de actualización, seleccione alguno de los

iconos que se encuentran junto a un conjunto de datos y aparecerá un menú.

Icono para actualizar los datos ahora

Icono para programar la actualización

Seleccione la opción Programar actualización en la parte inferior del menú. Aparecerá el

cuadro de diálogo Configuración en el lienzo, lo que le permite establecer la configuración de

actualización que se ajuste a sus necesidades.

Recuerde también que hay muchos tipos diferentes de datos a los que puede conectarse y

numerosos tipos de paquetes de contenido; y se incorporan más continuamente.

Power BI Desktop Power BI Desktop es una herramienta que permite conectarse a los datos, limpiarlos y

visualizarlos. Power BI Desktop se instala como una aplicación en su equipo de Windows.

Por tanto, una vez que se haya descargado, deberá instalar Power BI Desktop y ejecutarlo al

igual que otras aplicaciones en Windows.

En la siguiente imagen se muestra la pantalla Inicio de Power BI Desktop, que aparece cuando

se inicia la aplicación.

Power BI Desktop se conecta a una amplia variedad de orígenes de datos, desde bases de

datos locales hasta hojas de cálculo de Excel y servicios en la nube. Esta herramienta lo ayuda a

limpiar los datos y aplicarles formato a fin de que resulten más útiles. Por ejemplo, puede

dividir las columnas y cambiarles el nombre, cambiar los tipos de datos y trabajar con fechas.

También puede crear relaciones entre las columnas para que resulte más sencillo modelar y

analizar los datos.

Obtener datos

En Power BI Desktop, seleccione Obtener datos desde la página de inicio o desde el botón

ubicado en el menú inicio de la cinta de opciones

Aparecerá la colección de orígenes de datos para que pueda elegir uno de ellos.

En la siguiente imagen se muestra la selección de un libro de Excel como el origen

Independientemente del origen de datos que elija, Power BI se conecta a él y le muestra los

datos disponibles.

Vista de Informes

En la vista Informe de Power BI Desktop, puede empezar a generar informes. Consta de cinco

áreas principales:

1. La cinta de opciones, que muestra las tareas comunes asociadas con los informes y

visualizaciones

2. La vista Informe , o lienzo, donde se crean y se organizan las visualizaciones

3. El área de pestaña Páginas situada a lo largo de la parte inferior, que permite

seleccionar o agregar una página de informe

4. El panel Visualizaciones, donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los

colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc.

5. El panel de Campos, donde elementos de consulta y filtros se pueden arrastrar a la

vista Informe, o bien al área Filtros del panel Visualizaciones.

Los paneles Visualizaciones y Campos se pueden contraer al seleccionar la flecha pequeña

situada junto al borde, lo que proporciona más espacio en la vista Informe para crear

visualizaciones interesantes. Cuando se modifican visualizaciones, también verá estas flechas

hacia arriba o hacia abajo, lo que significa que se puede expandir o contraer la sección, según

corresponda.

Crear una visualización

Para crear una visualización, seleccione alguna de las disponibles desde el panel y arrastre los

campos desde la lista Campos hasta las opciones correspondientes en el panel visualizaciones.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo

Arrastre los campos desde el panel Campos hasta la opción

correspondiente dentro del panel Visualizaciones

3

Luego de arrastrar todos los campos necesarios estará lista la visualización.

Para personalizar el aspecto de cada visualización puede utilizar la herramienta Formato,

representada con el icono de un rodillo de pintar que se encuentra en la parte superior del

panel de visualizaciones

Publicar un informe en el Servicio Power BI

Una vez que haya creado un informe con algunas visualizaciones, estará listo para publicarlo en

el servicio Power BI.

En la cinta Inicio de Power BI Desktop, seleccione Publicar.

Se le pedirá que inicie sesión en Power BI.

Cuando haya iniciado sesión y finalizado el proceso de publicación, se mostrará el siguiente

cuadro de diálogo. Puede seleccionar el vínculo (debajo de Correcto) para acceder al servicio

Power BI, donde puede ver el informe que acaba de publicar.

Cuando inicie sesión en Power BI, verá el archivo de Power BI Desktop recién publicado en el

servicio.

En la imagen siguiente, el informe creado en Power BI Desktop aparece en la sección Informes.

En dicho informe, puede elegir el icono Anclar para anclar ese objeto visual a un panel. En la

siguiente imagen se muestra el icono de anclaje resaltado con un cuadro de color vivo y una

flecha.

Al seleccionarlo, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, que le permite anclar el objeto

visual a un panel existente o crear un nuevo panel.

Tras anclar varios objetos visuales del informe, podrá verlos en el panel.

Si utiliza el botón página Anclar elemento activo podrá mostrar en el icono del panel los

cambios en los informes cuando se actualiza la página.

Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop

Power BI Desktop puede conectarse a una amplia gama de orígenes de datos, incluidas bases

de datos locales, libros de Excel y servicios en la nube. Actualmente, más de 59 servicios en la

nube distintos, tienen conectores específicos.

Puede conectarse a orígenes genéricos a través de XML, CSV, texto y ODBC.Power BI puede

incluso extraer datos tabulares directamente desde la URL de un sitio web.

Al iniciar Power BI Desktop y pasar de la pantalla Inicio, puede elegir la opción Obtener datos

en la cinta de la pestaña Inicio.

Según su selección, se le pedirá que busque el origen en el equipo o la red, o que inicie sesión

en un servicio para autenticar su solicitud.

Después de conectarse, la primera ventana que verá será Navegador. En ella aparecen las

tablas o entidades del origen de datos. Si hace clic en una de ellas, obtendrá una vista previa de

sus contenidos. Luego, puede importar las tablas o entidades seleccionadas inmediatamente, o

seleccionar Editar para transformar y limpiar los datos antes de importarlos.

Una vez que haya seleccionado las tablas que le gustaría agregar a Power BI Desktop, puede

cargarlas en esta herramienta seleccionando el botón Cargar, que se encuentra en la esquina

superior derecha de la ventana Navegador.

Hay veces en las que querrá realizar cambios en las tablas antes de cargarlas en Power BI

Desktop. Es posible que solo desee incluir un subconjunto de clientes o filtrar los datos de las

ventas que se realizaron en un país específico. En esos casos, puede seleccionar el botón

Editar, y filtrar o transformar los datos antes de agregarlo todo a Power BI Desktop.

Limpieza y transformación de los datos con el Editor

de consultas

El editor de consultas incluye, una herramienta eficaz para dar forma a los datos y

transformarlos con el objetivo de que estén listos para sus modelos y visualizaciones. Al

seleccionar Editar en la ventana Navegador, se inicia el Editor de consultas y se rellena con las

tablas u otras entidades que haya seleccionado en el origen de datos.

También puede iniciar el Editor de consultas directamente desde Power BI Desktop, utilizando

el botón Editar consultas situado en la cinta Inicio.

Una vez cargado el Editor de consultas con datos listos para que les dé forma, verá una serie

de secciones:

1. En la cinta de opciones aparecen muchos botones activos que permiten interactuar con

los datos de la consulta

2. En el panel izquierdo se enumeran las consultas (una por cada tabla o entidad),

disponibles para su selección, visualización y cambio de forma.

3. En el panel central se muestran los datos de la consulta seleccionada, disponibles para

darles forma

4. Aparece la ventana Configuración de consulta, con una lista de las propiedades de la

consulta y de los pasos aplicados

En el panel central, haga clic con el botón derecho en una columna. De esta forma, se

mostrará un número de las distintas transformaciones disponibles, como quitar la columna de

la tabla, duplicarla con un nuevo nombre y reemplazar valores. En este menú también se

pueden dividir las columnas de texto en varias mediante delimitadores comunes.

La cinta Editor de consultas contiene herramientas adicionales que permiten, por ejemplo,

cambiar el tipo de datos de columnas, agregar notaciones científicas o extraer elementos de

fechas, como el día de la semana.

A medida que aplica las transformaciones, aparece cada uno de los pasos en la lista Pasos

aplicados, en el panel Configuración de la consulta, a la derecha del Editor de consultas. Puede

utilizar esta lista para deshacer o revisar cambios específicos, o incluso para cambiar el nombre

de un paso. Para guardar las transformaciones, seleccione Cerrar y aplicar en la pestaña Inicio.

Una vez seleccionada la opción Cerrar y aplicar, el Editor de consultas realiza los cambios de la

consulta que haya llevado a cabo y los aplica en Power BI Desktop.

Hay numerosas opciones disponibles al transformar los datos en el Editor de consultas,

incluidas las transformaciones avanzadas. En la siguiente sección, echaremos un vistazo a

algunas de esas transformaciones avanzadas, para que se haga una idea de las casi infinitas

formas en las que puede transformar los datos con el Editor de consultas.

Transformaciones y orígenes de datos más avanzados

En este artículo, analizaremos algunas técnicas avanzadas de importación y limpieza de datos

para Power BI Desktop. Una vez que haya dado forma a los datos en el Editor de consultas y

los haya agregado a Power BI Desktop, podrá consultarlos de distintas maneras. Hay tres vistas

en Power BI Desktop: vista Informe , vista Datos y vista Relaciones . Puede ver cada una de

ellas seleccionando su icono en el lado superior izquierdo del lienzo.

En la siguiente imagen, está seleccionada la vista Informe. La barra amarilla situada junto al

icono indica qué vista está activa.

Para cambiar la vista, seleccione cualquiera de los otros dos iconos. La barra amarilla situada

junto al icono indica qué vista está activa.

Una de las herramientas más útiles de Power BI son sus filtros. Por ejemplo, al seleccionar la

flecha desplegable que aparece junto a una columna, se abre una lista de comprobación de

filtros de texto que puede utilizar para quitar valores del modelo.

También puede combinar consultas, y convertir varias tablas (o datos de varios archivos, en

carpetas) en una única tabla que contenga solo los datos que le interesen.

Puede usar la herramienta Anexar consultas para agregar los datos de una nueva tabla a una

consulta existente. Power BI Desktop intenta hacer coincidir las columnas de las consultas, que

luego puede ajustar según sea necesario en el Editor de consultas.

Por último, la herramienta Agregar columna personalizada ofrece a los usuarios avanzados la

opción de escribir expresiones de consulta desde cero mediante el eficaz lenguaje M. Puede

agregar una columna personalizada basándose en las instrucciones del lenguaje de consulta M y

obtener los datos de la forma que desee.

Si desea realizar una columna condicional cuenta directamente conun bot[on en la cinta

Agregar Columna. Evitará tener que escribir la sintaxis.

Transposición de datos

La opción Transponer en el Editor de consultas, puede invertir los datos (convertir columnas

en filas y viceversa) para dividirlos en formatos que se puedan manipular.

Aplicación de formato a los datos

Es posible que también deba dar formato a los datos para que Power BI pueda categorizarlos e

identificarlos adecuadamente una vez que se hayan importado.

Con una serie de transformaciones, incluida la promoción de filas en encabezados, el uso

de Rellenar para convertir valores nulos en los valores que se encuentran encima o debajo en

una determinada columna, y la opción Anular dinamización de columnas, puede limpiar los

datos para convertirlos en un conjunto de datos que se pueda usar en Power BI.

Con Power BI, puede experimentar con estas transformaciones en los datos y determinar qué

tipos dan a sus datos el formato en columnas que permite a esta herramienta trabajar con

ellos. Recuerde que todas las acciones que realice se registrarán en la sección Pasos aplicados

del Editor de consultas, por lo que si una transformación no ofrece el resultado que esperaba,

puede hacer clic en la x que aparece junto al paso y deshacerla.

Tipos de visualización en Power BI

Gráficos de área

El gráfico de área básico (también conocido como gráfico de área en capas) se basa en el

gráfico de líneas. El área situada entre el eje y la línea se rellena con colores para indicar el

volumen.

Los gráficos de área destacan la magnitud del cambio con el tiempo y se pueden usar para

llamar la atención sobre el valor total en una tendencia. Por ejemplo, se pueden trazar datos

que representan el beneficio en el tiempo en un gráfico de área para destacar el beneficio total.

Cuando usar un gráfico de área básico

Los gráficos de área básicos son una excelente opción:

• Para ver y comparar la tendencia del volumen a través de una serie temporal.

Requisitos previos

• Servicio Power BI

• Ejemplo Análisis de venta directa

Para continuar, inicie sesión en Power BI y seleccione Obtener datos > Ejemplos > Ejemplo de

análisis de minoristas > Conectar y elija Ir al panel.

Crear un gráfico de área básico

1. En el panel "Ejemplo de análisis de minoristas", seleccione el informe Total de

tiendas para abrir el informe "Ejemplo de análisis de minoristas".

2. Seleccione Editar informe para abrir el informe en la Vista de edición.

3. Agregue una nueva página del informe mediante el icono de signo de suma amarillo (+)

de la parte inferior del informe.

4. Cree un gráfico de área que muestra las ventas de este año y las ventas del año pasado

por mes.

5. En el panel Campos, seleccione Sales > Last Year Sales y This Year Sales > Value.

6. Seleccione Time > Month para agregarlo al área Ejes.

7. Para mostrar el gráfico por mes, seleccione el botón de puntos suspensivos (esquina

superior derecha del objeto visual) y elija ordenar por month (Ordenar por mes).

Resaltado y filtrado cruzado

Para resaltar un área concreta en el gráfico, seleccione el área o su borde superior.

A diferencia de otros tipos de visualización, si hay otras visualizaciones en la misma página, el

resaltado de un gráfico de área básico no realiza un filtrado cruzado de las otras visualizaciones

de la página del informe. Pero otras visualizaciones de la página de informe pueden

desencadenar el filtrado cruzado de los gráficos de área.

Consideraciones y solución de problemas Los gráficos de área básicos no son eficaces para comparar valores debido a la ocultación de

las áreas en capas. Power BI usa transparencias para indicar la superposición de áreas. Sin

embargo, solo funciona bien con dos o tres áreas diferentes.

Si necesita comparar tendencias de más de tres medidas, pruebe a usar los gráficos de líneas. Si

necesita comparar volúmenes de más de tres medidas, pruebe a usar los gráficos de

rectángulos.

Gráficos de embudo

Los gráficos de embudo ayudan a visualizar un proceso lineal con fases secuenciales

conectadas. Por ejemplo, un embudo de ventas que realiza el seguimiento de los clientes a

través de las distintas fases: Cliente potencial > Cliente potencial calificado > Cliente

interesado > Contrato > Cierre. De un vistazo, la forma del embudo indica el estado del

proceso del que está realizando el seguimiento.

Cada fase del embudo representa un porcentaje del total. Por lo tanto, en la mayoría de los

casos, un gráfico de embudo tiene la forma de embudo: la primera fase es la más grande y cada

fase posterior es menor que su predecesora. Los embudos en forma de pera también son

útiles, porque pueden identificar un problema en el proceso. Pero por lo general, la primera

fase, la fase de "entrada", es la de mayor tamaño.

Cuándo usar un gráfico de embudo Los gráficos de embudo son una excelente opción:

• Cuando los datos son secuenciales y se mueven por al menos 4 fases.

• Cuando se espera que el número de "elementos" de la primera fase sea mayor

que el número de la fase final.

• Para mostrar cuellos de botella en un proceso lineal.

Creación de un gráfico de embudo

1. En Power BI Desktop o Service haga clic en obtener datos desde un libro de Excel y

seleccione el archivo fases de campaña mkt.xlsx. El archivo cuenta con 1 sola hoja donde

se encuentra toda la información que necesita para realizar este gráfico.

2. Comience en una página de informe en blanco

3. Cree una nueva visualización del gráfico de embudo y arrastre los campos Fases,

Cantidad de contactos y Costo Operativo ubicándolos como se ve en la siguiente

imagen.

Al mantener el mouse sobre una barra se muestra una gran cantidad de información.

• El nombre de la fase

• El número de oportunidades en esta fase

• La tasa de conversión general (%)

• Tasa de etapa a etapa (también conocida como tasa de abandono) que es el

porcentaje de la fase anterior (en este caso, fase propuesta/fase de solución)

Resaltado y filtrado cruzado Al resaltar una barra en un gráfico de embudo, se realiza un filtrado cruzado de las demás

visualizaciones en la página del informe, y viceversa.

Para poder continuar, agregue algunos objetos visuales más a la página de informe que

contiene el gráfico de embudo.

En el embudo, seleccione una barra en particular. Esto realiza un resaltado cruzado de las

demás visualizaciones de la página. Use CTRL para realizar una selección múltiple.

Gráficos de medidor

Un gráfico de medidor radial tiene un arco circular y muestra un único valor que mide el

progreso hacia un objetivo o KPI. El valor del objetivo se representa mediante la línea

(aguja). El progreso hacia ese objetivo se representa mediante el sombreado. Y el valor que

representa el progreso se muestra en negrita dentro del arco. Todos los valores posibles están

repartidos por igual a lo largo del arco, del mínimo (valor más a la izquierda) al máximo (valor

más a la derecha).

En el ejemplo siguiente, somos vendedores y realizamos el seguimiento de la media de ventas

por mes de nuestro equipo de ventas. Nuestro objetivo es 140 y está representado por la

aguja negra. La media mínima posible de ventas es 0 y hemos establecido el máximo en 200. El

sombreado azul muestra que la media de ventas de este mes es de 120.

Cuando usar un medidor radial Los medidores radiales son una excelente opción para:

• Mostrar el progreso hacia un objetivo.

• Representar una medida percentil, como un KPI.

• Mostrar el estado de una única medida.

• Mostrar información que pueda analizar y comprender rápidamente.

Crear un medidor radial básico

Para poder continuar, inicie sesión en Power BI y abra el archivo de Excel del

ejemplo financiero. 1. Para abrir el archivo en el servicio Power BI, seleccione Obtener datos >

Archivos y vaya a la ubicación donde guardó el archivo. Seleccione Importar. El

ejemplo financiero se agrega al área de trabajo como un conjunto de datos.

2. Desde la lista de contenido Conjunto de datos, seleccione Ejemplo

financiero para abrirlo en modo de exploración.

3. En el panel Campos , seleccione Ventas brutas.(Gross Sales), se agregará a la

opción Valor

4. Cambie el tipo de operación a Promedio.

5. Seleccione el icono del medidor para convertir el gráfico de columnas en un

medidor.

De forma predeterminada, Power BI crea un gráfico de medidor, donde se supone que el valor

actual (en este caso, Media de ventas brutas) está en el punto medio del medidor. Dado que la

media de ventas brutas es de 182 760 USD, el valor inicial (mínimo) se establece en 0 y el

valor final (máximo) se establece en el doble del valor actual.

Establecer un valor de destino 1. Arrastre COGS al área Valor del objetivo .

2. Cambie la agregación a Media. Power BI agrega una aguja para representar el

valor del objetivo de 145 480 USD. Observe que hemos superado nuestro

objetivo.

Agregar un valor máximo En el paso anterior, usó el campo Valor para establecer automáticamente el valor mínimo

(inicio) y el valor máximo (final). Pero ¿qué ocurre si desea establecer su propio valor

máximo? Supongamos que, en lugar de usar el doble del valor actual como valor máximo

posible, desea establecerlo en la cifra de ventas brutas más alta del conjunto de datos.

1. Arrastre Ventas brutas desde la lista Campos al área Valor máximo .

2. Cambie la agregación a Máximo.

Se vuelve a dibujar el medidor con un nuevo valor final, 1,21 millones en ventas brutas.

Guarde el informe.

Agregue el gráfico de medidor como un icono de panel.

Use las opciones de formato para establecer manualmente los valores mínimo, máximo y de

destino

Quite Ventas brutas máximas del área Valor máximo .

Para abrir el panel de formato, seleccione el icono de rodillo de pintura.

Expanda el Eje medidor y escriba valores para Mín. y Máx.

Para quitar el valor de destino actual, quite la marca de verificación junto a COGS.

Cuando el campo Destino aparezca debajo del Eje medidor, escriba un valor.

Si quiere, puede seguir dando formato al gráfico de medidor.

Sugerencia Muestra el progreso hacia un objetivo cuantificable.

Gráficos de barras y columnas

Sugerencia Los gráficos de barras son el estándar para buscar un valor concreto en categorías diferentes.

Tarjetas: varias filas

Tarjetas: número único

Gráficos combinados

Sugerencia Los gráficos combinados combinan los gráficos de columnas y los gráficos de líneas. Elija

entre Gráfico de columnas apiladas y de líneas y Gráfico de columnas agrupadas y de líneas.

Gráficos de anillos

Sugerencia Los gráficos de anillos son similares a los gráficos circulares. Muestran la relación de las partes

con el todo.

Gráficos de líneas

Sugerencia Resaltan la forma general de toda una serie de valores, normalmente a lo largo del tiempo.

Mapas: mapas básicos

Sugerencia Se usa para asociar información cuantitativa y de categorías con ubicaciones espaciales.

Mapas: mapas de ArcGIS

Mapas: mapas coropléticos

Sugerencia Cuanto más intenso sea el color, mayor será el valor.

Matriz

Gráficos circulares

Gráficos de dispersión y de burbujas

Sugerencia Muestra relaciones entre 2 (dispersión) o 3 (burbuja) medidas cuantitativas (tanto si hay como

si no, en qué orden deben ir, etc.)

Para más información, consulte Tutorial: gráficos de dispersión en Power BI.

Segmentaciones

Imágenes independientes

Tablas

Sugerencia Funcionan bien en las comparaciones cuantitativas entre elementos cuando hay muchas

categorías.

Gráficos de rectángulos

Para más información, consulte Tutorial: gráficos de rectángulos en Power BI.

Sugerencia Son gráficos de rectángulos coloreados, cuyo tamaño representa el valor. Puede ser

jerárquicos, con rectángulos anidados dentro de los rectángulos principales.

Gráficos de cascada

Sugerencia

Los gráficos de cascada muestran un total acumulado a medida que se agregan o se restan

valores.

Indica a Preguntas y respuestas qué visualización usar Al escribir las consultas en lenguaje natural con Preguntas y respuestas de Power BI, puede

especificar el tipo de visualización en la consulta. Por ejemplo:

"ventas por estado en un gráfico de rectángulos"

Power BI permite personalizar los paneles y los informes de muchas formas. En este artículo se

detallan una serie de sugerencias para que las visualizaciones de Power BI resulten más

atractivas, interesantes y personalizadas según sus necesidades.

Cómo deshacer acciones en Power BI

Para realizar cambios, debe modificar un informe. Seleccione su informe, en el panel Mi área de

trabajo, y Editar informe, en el área de menús superior, tal como se muestra en la siguiente

imagen.

Cuando aparezca el panel Visualizaciones en el lado derecho del lienzo Informe , podrá

comenzar el proceso de personalización.

Cambiar el color de un solo punto de datos

En ocasiones deseará resaltar un punto de datos determinado. Tal vez sea una cifra de ventas

para el lanzamiento de un producto nuevo, o el aumento de los resultados de calidad tras

lanzar un nuevo programa. Con Power BI, puede resaltar un punto de datos determinado

cambiándole el color.

La visualización siguiente clasifica los estados estadounidenses en función del coste de la vida.

Ahora suponga que desea mostrar rápidamente el puesto que le corresponde a Washington en

dicha lista usando el color. Estos son los pasos que debe realizar:

Expanda la sección Colores de datos . Aparece la información siguiente.

Establezca Mostrar todo en Activado. De este modo, se muestran los colores de cada

elemento de datos en la visualización. Al mantener el puntero sobre los puntos de datos, se

habilita el desplazamiento para permitirnos modificar cualquiera de estos.

En este caso, vamos a cambiar Washington a verde. Desplácese hacia abajo

hasta Washington y seleccione la flecha desplegable dentro de su cuadro de color. Aparece la

ventana de selección de color.

Una vez seleccionado, el punto de datos de Washington aparece en un bonito tono verde que,

ciertamente, consigue destacar.

Si lo desea, puede cambiar los tipos de visualización y volver después: Power BI recordará su

selección y mantendrá Washington en verde.

También puede cambiar el color de un punto de datos para varios elementos de datos. En la

imagen siguiente, Arizona está en rojo y Washington sigue en verde.

Se puede hacer de todo con los colores. En la siguiente sección, echamos un vistazo a los

degradados.

Basar los colores de un gráfico en un valor numérico

Los gráficos suelen establecer dinámicamente el color en función del valor numérico de un

campo. De este modo, es posible mostrar un valor diferente al que se usa para el tamaño de

una barra y mostrar dos valores en un solo gráfico. También puede usar esta opción para

resaltar los puntos de datos por encima (o por debajo) de un valor determinado (por ejemplo,

para resaltar las áreas de baja rentabilidad).

Las secciones siguientes muestran distintos mecanismos para basar el color en un valor

numérico.

Basar el color de los puntos de datos en un valor

Para cambiar el color en función de un valor, arrastre el campo en el que desea basar el color

al área Saturación de color , en el panel Campo . En la imagen siguiente, se arrastró Beneficios

antes de impuestos a Saturación de color. Como puede ver, aunque Velo tiene más Ventas

brutas (su columna es más alta), Amarilla tiene más Beneficios antes de impuestos (su columna

tiene más de saturación de color).

Personalizar los colores de la escala de colores

También puede personalizar los colores de la escala de colores Expanda la sección Colores de

datos y verá un degradado de colores que se usan para visualizar los datos. De forma

predeterminada, se asigna el valor inferior de los datos al color menos saturado, y el valor más

alto al más saturado.

El rango de colores se muestra en la barra de degradado, que muestra el espectro entre los

valores de color Mínimo y Máximo , con el valor de color Mínimo a la izquierda y Máximo a la

derecha.

Si desea cambiar la escala para usar otro rango de colores, seleccione la lista desplegable de

colores situada junto a Mínimo o Máximoy seleccione un color. En la imagen siguiente se

muestra el color Máximo cambiado a negro y la barra de degradado con el espectro del color

nuevo entre el Mínimo y el Máximo.

También puede cambiar la forma en que los valores se asignan a estos colores. En la imagen

siguiente, los colores de Mínimo y Máximoestán establecidos en naranja y verde,

respectivamente.

En esta primera imagen, fíjese en que las barras del gráfico reflejan el degradado que se

muestra en la barra. El valor más alto es verde, el más bajo es naranja y las barras del medio

están coloreadas con tonos del espectro existente entre estos dos colores.

Ahora veamos qué sucede si se proporcionan valores numéricos en los cuadros de

valor Mínimo y Máximo , que se encuentran debajo de los selectores de

colores Mínimo y Máximo (mostrados en la imagen siguiente). Configuremos el Mínimo en

20.000.000 y el Máximo en 20.000.000.

Si se establecen estos valores, el degradado ya no se aplica a los valores del gráfico que están

por debajo del Mínimo o por encima del Máximo. Todas las barras con valores por encima

del Máximo se colorean de verde, y las que tienen valores por debajo del Mínimo se colorean

de rojo.

Usar escalas de colores divergentes

A veces los datos pueden tener una escala que diverge de forma natural. Por ejemplo, un

intervalo de temperatura tiene un centro natural en el punto de congelación, y los resultados

de rentabilidad tienen un punto medio natural (cero).

Para usar escalas de colores divergentes, deslice el control Divergente a Activado. Cuando se

activa Divergente , aparecen un selector de colores y un cuadro de valores adicionales, ambos

denominados Centro, tal como indica la imagen siguiente.

Al activar el control deslizante Divergente , pueden establecerse los

colores Mínimo, Máximo y Centro por separado. En la imagen siguiente, Centro está

establecido en uno, por lo que las barras con valores superiores a uno presentan un tono

degradado verde, y las barras con valores inferiores a uno presentan tonos rojos.

Cómo deshacer acciones en Power BI

Al igual que muchos otros servicios y software de Microsoft, Power BI permite deshacer el

último comando fácilmente. Por ejemplo, pongamos que cambia el color de un punto de datos

o de una serie de puntos de datos y no le gusta el color cuando aparece en la visualización. No

recuerda exactamente qué color tenía antes, pero sabe que desea recuperar ese color.

Para deshacer la última acción, o las últimas acciones, lo único que debe hacer es:

Escribir CTRL+Z.

Comentarios ¿Tiene una sugerencia que le gustaría compartir? Envíenosla para que estudiemos si puede

agregarse a esta lista.

Nota: Estas personalizaciones del color, los ejes y similar, que están disponibles cuando se

selecciona el icono Formato, también se encuentran en Power BI Desktop.

Para obtener más información, consulte los artículos siguientes:

Introducción a las propiedades de eje y formato de color