POTENCIALIDAD ZONAL B2C: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO (UCEMA - Noviembre 2016)
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Noviembre 2016 POTENCIALIDAD ZONAL B2C: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO 1
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Noviembre 2016
POTENCIALIDAD ZONAL B2C: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y
SOCIOECONÓMICO
1
OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD ZONAL
Objetivos
Estimar la DEMANDA POTENCIAL del universo de individuos en zonas geográficas target (provincia, partido, localidad)
Establecer RANKING DE ZONAS en función de atributos sociodemográficos (población, densidad poblacional, situación ocupacional, niveles de ingresos)
Conocer la RIVALIDAD COMPETITIVA que se enfrenta en cada zona geográfica
Definir LOCALIZACIÓN ÓPTIMA de sucursales o centros de atención
O realizar ANÁLISIS DE BENCHMARKING
A través de la construcción de ÍNDICES DE ATRACTIVO GEOGRÁFICO
DEFINICIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA A ANALIZAR
Definición de la zona geográfica
La empresa u organización orientada a clientes / usuarios individuos define el área geográfica a relevar en función de sus posibilidades / necesidades actuales o potenciales de prestar servicios a determinadas poblaciones geográficamente localizadas.
El incesante desarrollo de las telecomunicaciones y IT tiende a restar relevancia a los limitantes geográficos en las decisiones de consumo de bienes y servicios de los individuos. Sin embargo, el grueso de las compras aún se producen en un entorno espacial acotado.
Y esto seguirá siendo así, para muchos rubros, durante muchos años…
…de hecho gran parte de la reciente revolución de la tecnología móvil consiste en dirigir ofertas geográficamente ajustadas.
METODOLOGÍA
Metodología
Para determinar la demanda potencial B2C de una zona geográfica definimos como primer componente de la misma a la población residente en ella (según censo y proyecciones censales propias). Se determina la población total actual de la zona geográfica: provincia, partido/departamento, o localidad.
En una segunda etapa se analiza la población electoralmente domiciliada en la zona a través del padrón electoral: eminentemente individuos mayores de edad de nacionalidad argentina. Se evalúan diversos aspectos: grupo etario, situación ocupacional, rango de ingresos registrados, cobertura de salud, entre otros.
Este análisis contribuye a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones de la gestión B2C. No obstante adolece de algunas limitaciones. Por ejemplo, no detecta con precisión a la población adulta inmigrante (interna o extranjera), no refleja el nivel de ingresos y ocupaciones no registrados.
La Matanza: El municipio más grande de Argentina
Un caso concreto: Partido de La Matanza
La Matanza:Población por Localidad
La Matanza: Demografía
ZONA TOTALCiudad Evita 102.587
Ciudad Madero 160.022González Catán 268.238
Gregorio Laferrere 278.064Isidro Casanova 212.868
Lomás del Mirador / La Tablada 190.028Rafael Castillo 166.013Ramos Mejía 128.319
San Justo / Villa Luzuriaga 250.786Tapiales / Aldo Bonzi 47.328
Virrey del Pino / 20 de Junio 189.970TOTAL 1.994.223
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010)
La Matanza: Población por Localidad
La Matanza: Demografía
La Matanza: Densidad Poblacional
La Matanza: Demografía
ZONA Km^2DENSIDAD
POBLACIONALCiudad Evita 16,2 6.325
Ciudad Madero 9,5 16.827González Catán 51,4 5.223
Gregorio Laferrere 23,7 11.718Isidro Casanova 19,5 10.905
Lomás del Mirador / La Tablada 16,2 11.723Rafael Castillo 14,3 11.650Ramos Mejía 9,8 13.080
San Justo / Villa Luzuriaga 24,6 10.211Tapiales / Aldo Bonzi 9,8 4.829
Virrey del Pino / 20 de Junio 130,7 1.453TOTAL 325,7 6.123
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010)
La Matanza: Densidad Poblacional
La Matanza: Demografía
La Matanza: Estructura Demográfica
La Matanza: Demografía
MENORES DE 18 / INMIGRANTES
18 A 25 26 A 55 MAYOR A 55
Ciudad Evita 56.228 7.396 26.808 12.155 102.587Ciudad Madero 132.749 3.877 14.752 8.644 160.022González Catán 141.934 22.749 75.257 28.298 268.238
Gregorio Laferrere 153.575 22.472 75.758 26.259 278.064Isidro Casanova 102.382 16.999 66.007 27.480 212.868
Lomás del Mirador / La Tablada 100.659 11.455 50.032 27.882 190.028Rafael Castillo 91.371 13.425 45.033 16.184 166.013Ramos Mejía 48.273 7.744 43.329 28.973 128.319
San Justo / Villa Luzuriaga 135.658 14.417 64.666 36.045 250.786Tapiales / Aldo Bonzi 24.187 3.308 12.635 7.198 47.328
Virrey del Pino / 20 de Junio 128.620 13.203 38.007 10.140 189.970TOTAL 1.115.636 137.045 512.284 229.258 1.994.223
RANGO ETARIO (AÑOS)
ZONA TOTAL
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010) y Ministerio del Interior (padrón electoral)
La Matanza: Distribución Electores (individuos locales mayores de 18 años)
La Matanza: Demografía
ZONAMENORES DE 18 / INMIGRANTES
MAYORES Y LOCALES
TOTAL
Ciudad Evita 56.228 46.359 102.587Ciudad Madero 132.749 27.273 160.022González Catán 141.934 126.304 268.238
Gregorio Laferrere 153.575 124.489 278.064Isidro Casanova 102.382 110.486 212.868
Lomás del Mirador / La Tablada 100.659 89.369 190.028Rafael Castillo 91.371 74.642 166.013Ramos Mejía 48.273 80.046 128.319
San Justo / Villa Luzuriaga 135.658 115.128 250.786Tapiales / Aldo Bonzi 24.187 23.141 47.328
Virrey del Pino / 20 de Junio 128.620 61.350 189.970TOTAL 1.115.636 878.587 1.994.223
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010) y Ministerio del Interior (padrón electoral)
La Matanza: Distribución Electores (individuos locales mayores de 18 años)
La Matanza: Demografía
La Matanza: Electores como % de la población
La Matanza: Demografía
ZONAMENORES DE 18 / INMIGRANTES
MAYORES Y LOCALES
TOTAL
Ciudad Evita 55% 45% 102.587Ciudad Madero 83% 17% 160.022González Catán 53% 47% 268.238
Gregorio Laferrere 55% 45% 278.064Isidro Casanova 48% 52% 212.868
Lomás del Mirador / La Tablada 53% 47% 190.028Rafael Castillo 55% 45% 166.013Ramos Mejía 38% 62% 128.319
San Justo / Villa Luzuriaga 54% 46% 250.786Tapiales / Aldo Bonzi 51% 49% 47.328
Virrey del Pino / 20 de Junio 68% 32% 189.970TOTAL 56% 44% 1.994.223
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010) y Ministerio del Interior (padrón electoral)
La Matanza: Electores como % de la población
La Matanza: Demografía
La Matanza: Densidad de Electores (individuos locales mayores de 18 años)
La Matanza: Demografía
La Matanza: situación ocupacional de la población local mayor de edad
La Matanza: Análisis Ocupacional
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Ocupados Registrados por Zona
La Matanza: Análisis Ocupacional
ZONAOcupados
Registrados% de la población
mayor y local% de la población
de la zona
Densidad de ocupados
registrados (individuo/km^2)
Ciudad Evita 17.883 38,6% 17,4% 1.103Ciudad Madero 11.123 40,8% 7,0% 1.170González Catán 41.247 32,7% 15,4% 803
Gregorio Laferrere 42.479 34,1% 15,3% 1.790Isidro Casanova 40.216 36,4% 18,9% 2.060
Lomás del Mirador / La Tablada 35.227 39,4% 18,5% 2.173Rafael Castillo 25.031 33,5% 15,1% 1.757Ramos Mejía 38.830 48,5% 30,3% 3.958
San Justo / Villa Luzuriaga 45.987 39,9% 18,3% 1.872Tapiales / Aldo Bonzi 9.359 40,4% 19,8% 955
Virrey del Pino / 20 de Junio 18.023 29,4% 9,5% 138TOTAL 325.405 37,0% 16,3% 999
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Ocupados Registrados por Zona
La Matanza: Análisis Ocupacional
La Matanza: Densidad Ocupados Registrados por Zona
La Matanza: Análisis Ocupacional
La Matanza: Población Pasiva
La Matanza: Análisis Ocupacional
ZONA Pasivos% de la población
mayor local% de la población
de la zona
Densidad de pasivos
(individuo/km^2)Ciudad Evita 6.188 13,3% 6,0% 382
Ciudad Madero 4.680 17,2% 2,9% 492González Catán 16.106 12,8% 6,0% 314
Gregorio Laferrere 15.441 12,4% 5,6% 651Isidro Casanova 15.545 14,1% 7,3% 796
Lomás del Mirador / La Tablada 14.829 16,6% 7,8% 915Rafael Castillo 9.504 12,7% 5,7% 667Ramos Mejía 14.232 17,8% 11,1% 1.451
San Justo / Villa Luzuriaga 19.286 16,8% 7,7% 785Tapiales / Aldo Bonzi 3.921 16,9% 8,3% 400
Virrey del Pino / 20 de Junio 6.244 10,2% 3,3% 48TOTAL 125.976 14,3% 6,3% 387
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Población Pasiva por Zona
La Matanza: Análisis Ocupacional
La Matanza: Densidad Población Pasiva por Zona
La Matanza: Análisis Ocupacional
La Matanza: Población Electoral con Ocupación Desconocida
La Matanza: Análisis Ocupacional
ZONAOcupación
desconocida% de la población
mayor local% de la población
de la zona
Densidad de mayores locales con ocupación desconocida
(individuo/km^2)Ciudad Evita 22.288 48,1% 21,7% 1.374
Ciudad Madero 11.470 42,1% 7,2% 1.206González Catán 68.951 54,6% 25,7% 1.343
Gregorio Laferrere 66.569 53,5% 23,9% 2.805Isidro Casanova 54.725 49,5% 25,7% 2.804
Lomás del Mirador / La Tablada 39.313 44,0% 20,7% 2.425Rafael Castillo 40.107 53,7% 24,2% 2.815Ramos Mejía 26.984 33,7% 21,0% 2.751
San Justo / Villa Luzuriaga 49.855 43,3% 19,9% 2.030Tapiales / Aldo Bonzi 9.861 42,6% 20,8% 1.006
Virrey del Pino / 20 de Junio 37.083 60,4% 19,5% 284TOTAL 427.206 48,6% 21,4% 1.312
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Población Electoral con Ocupación Desconocida (% del padrón)
La Matanza: Análisis Ocupacional
La Matanza: Empleados Registrados en Relación de Dependencia
La Matanza: Análisis Ocupacional
ZONAEmpleados Registrados
% de la población mayor y local
% de la población de la zona
Densidad de empleados registrados
(individuo/km^2)Ciudad Evita 14.415 31,1% 14,1% 889
Ciudad Madero 8.816 32,3% 5,5% 927González Catán 34.195 27,1% 12,7% 666
Gregorio Laferrere 34.889 28,0% 12,5% 1.470Isidro Casanova 32.607 29,5% 15,3% 1.670
Lomás del Mirador / La Tablada 27.199 30,4% 14,3% 1.678Rafael Castillo 20.311 27,2% 12,2% 1.425Ramos Mejía 29.076 36,3% 22,7% 2.964
San Justo / Villa Luzuriaga 35.662 31,0% 14,2% 1.452Tapiales / Aldo Bonzi 7.403 32,0% 15,6% 755
Virrey del Pino / 20 de Junio 14.828 24,2% 7,8% 113TOTAL 259.401 29,5% 13,0% 796
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Empleados Registrados por Zona
La Matanza: Análisis Ocupacional
La Matanza: Empleados Registrados (% población)
La Matanza: Análisis Ocupacional
La Matanza: Empleados Registrados (salario bruto hasta ARS 15.000)
La Matanza: Ingresos Registrados
ZONA
Empleados Registrados
(Salario Bruto hasta ARS 15.000)
% de la población mayor local
% de la población de la zona
Densidad de individuos target (individuo/km^2)
Ciudad Evita 7.958 17,2% 7,8% 491Ciudad Madero 4.920 18,0% 3,1% 517González Catán 20.904 16,6% 7,8% 407
Gregorio Laferrere 20.912 16,8% 7,5% 881Isidro Casanova 18.716 16,9% 8,8% 959
Lomás del Mirador / La Tablada 15.228 17,0% 8,0% 939Rafael Castillo 12.347 16,5% 7,4% 866Ramos Mejía 13.176 16,5% 10,3% 1.343
San Justo / Villa Luzuriaga 18.817 16,3% 7,5% 766Tapiales / Aldo Bonzi 3.942 17,0% 8,3% 402
Virrey del Pino / 20 de Junio 9.334 15,2% 4,9% 71TOTAL 146.254 16,6% 7,3% 449
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Empleados Registrados (salario bruto hasta ARS 15.000)
La Matanza: Ingresos Registrados
La Matanza: Empleados Registrados (salario bruto ARS 15.000 – 26.000)
La Matanza: Ingresos Registrados
ZONA
Empleados Registrados
(Salario Bruto ARS 15.000 - 26.000)
% de la población mayor local
% de la población de la zona
Densidad de individuos target (individuo/km^2)
Ciudad Evita 4.280 9,2% 4,2% 264Ciudad Madero 2.707 9,9% 1,7% 285González Catán 10.238 8,1% 3,8% 199
Gregorio Laferrere 10.527 8,5% 3,8% 444Isidro Casanova 10.332 9,4% 4,9% 529
Lomás del Mirador / La Tablada 8.322 9,3% 4,4% 513Rafael Castillo 6.195 8,3% 3,7% 435Ramos Mejía 9.079 11,3% 7,1% 925
San Justo / Villa Luzuriaga 11.219 9,7% 4,5% 457Tapiales / Aldo Bonzi 2.393 10,3% 5,1% 244
Virrey del Pino / 20 de Junio 4.366 7,1% 2,3% 33TOTAL 79.658 9,1% 4,0% 245
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Empleados Registrados (salario bruto ARS 15.000 – 26.000)
La Matanza: Ingresos Registrados
La Matanza: Empleados Registrados (salario bruto mayor ARS 26.000)
La Matanza: Ingresos Registrados
ZONA
Empleados Registrados
(Salario Bruto mayor a 26.000)
% de la población mayor local
% de la población de la zona
Densidad de individuos target (individuo/km^2)
Ciudad Evita 2.177 4,7% 2,1% 134Ciudad Madero 1.189 4,4% 0,7% 125González Catán 3.053 2,4% 1,1% 59
Gregorio Laferrere 3.450 2,8% 1,2% 145Isidro Casanova 3.559 3,2% 1,7% 182
Lomás del Mirador / La Tablada 3.649 4,1% 1,9% 225Rafael Castillo 1.769 2,4% 1,1% 124Ramos Mejía 6.821 8,5% 5,3% 695
San Justo / Villa Luzuriaga 5.626 4,9% 2,2% 229Tapiales / Aldo Bonzi 1.068 4,6% 2,3% 109
Virrey del Pino / 20 de Junio 1.128 1,8% 0,6% 9TOTAL 33.489 3,8% 1,7% 103
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Empleados Registrados (salario bruto mayor ARS 26.000)
La Matanza: Ingresos Registrados
La Matanza: Target ABC1(salario bruto mayor ARS 26.000, monotributistas ingresos
brutos mayores a ARS 300.000, autónomos)
La Matanza: Ingresos Registrados
ZONAIndividuos
Target ABC1% de la población
mayor local% de la población
de la zona
Densidad de individuos target (individuo/km^2)
Ciudad Evita 2.577 5,6% 2,5% 159Ciudad Madero 1.535 5,6% 1,0% 161González Catán 3.550 2,8% 1,3% 69
Gregorio Laferrere 4.065 3,3% 1,5% 171Isidro Casanova 4.349 3,9% 2,0% 223
Lomás del Mirador / La Tablada 4.973 5,6% 2,6% 307Rafael Castillo 2.113 2,8% 1,3% 148Ramos Mejía 9.122 11,4% 7,1% 930
San Justo / Villa Luzuriaga 7.441 6,5% 3,0% 303Tapiales / Aldo Bonzi 1.351 5,8% 2,9% 138
Virrey del Pino / 20 de Junio 1.317 2,1% 0,7% 10TOTAL 42.393 4,8% 2,1% 130
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
La Matanza: Target ABC1 por Zona(salario bruto mayor ARS 26.000, monotributistas ingresos
brutos mayores a ARS 300.000, autónomos)
La Matanza: Ingresos Registrados
La Matanza: Densidad Target ABC1 (salario bruto mayor ARS 26.000, monotributistas ingresos
brutos mayores a ARS 300.000, autónomos)
La Matanza: Ingresos Registrados
Rivalidad Competitiva: Prepagas y Obras Sociales
(Target ABC1 de La Matanza)
La Matanza: Rivalidad Competitiva
OBRA SOCIAL \ ZONA Ramos MejíaSan Justo /
Villa LuzuriagaGregorio Laferrere
Isidro Casanova
Lomás del Mirador / La
TabladaOtras Zonas TOTAL
O.S. DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS1.090 489 92 136 341 453 2.601O.S. DE COMISARIOS NAVALES 604 279 51 92 194 325 1.545O.S. DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES200 212 164 188 173 462 1.399O.S.UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA NACION257 163 108 136 152 431 1.247O.S. ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS 362 205 46 84 142 291 1.130O.S. DEL SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR49 164 99 112 54 274 752O.S. DEL PERS. DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO233 137 41 59 98 161 729O.S. DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO163 150 56 75 88 190 722INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS213 126 40 55 99 166 699O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES 15 80 78 90 55 239 557OTRAS OS / SIN INFORMACIÓN 5.936 5.436 3.290 3.322 3.577 9.451 31.012TOTAL 9.122 7.441 4.065 4.349 4.973 12.443 42.393
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
Rivalidad Competitiva y Atractivo Geográfico: Agencias de Lotería
La Matanza: Localización Óptima
AGENCIAS DE LOTERÍA
POBLACIÓN TOTAL
DENSIDAD POBLACIONAL
OCUPADOS REGISTRADOS
INDIVIDUOS INGRESOS ABC1
(%)PASIVOS
Ciudad Evita 3 102.587 6.325 17.883 2,5% 6.188Ciudad Madero 5 160.022 16.827 11.123 1,0% 4.680González Catán 6 268.238 5.223 41.247 1,3% 16.106
Gregorio Laferrere 7 278.064 11.718 42.479 1,5% 15.441Isidro Casanova 10 212.868 10.905 40.216 2,0% 15.545
Lomás del Mirador / La Tablada 11 190.028 11.723 35.227 2,6% 14.829Rafael Castillo 0 166.013 11.650 25.031 1,3% 9.504Ramos Mejía 16 128.319 13.080 38.830 7,1% 14.232
San Justo / Villa Luzuriaga 24 250.786 10.211 45.987 3,0% 19.286Tapiales / Aldo Bonzi 2 47.328 4.829 9.359 2,9% 3.921
Virrey del Pino / 20 de Junio 1 189.970 1.453 18.023 0,7% 6.244TOTAL 85 1.994.223 6.123 325.405 2,1% 125.976
VALOR MÁXIMO 24 278.064 16.827 45.987 0 19.286
VARIABLES DE DECISIÓN
ZONA
Definición de las Variables de Decisión
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del Interior (padrón electoral), AFIP y Anses
Rivalidad Competitiva y Atractivo Geográfico: Agencias de Lotería
La Matanza: Localización Óptima
Definición de las Ponderaciones de las Variables de Decisión
VARIABLE PONDERACIÓNAGENCIAS -0,50
POBLACIÓN TOTAL 0,20DENSIDAD POBLACIONAL 0,20OCUPADOS REGISTRADOS 0,20
INDIVIDUOS INGRESOS ABC1 (%) 0,20PASIVOS 0,20
TOTAL 0,50
Para aplicar las ponderaciones en una fórmula se expresará cada una de las variables de decisión en porcentaje de su valor máximo observado. El indicador oscilará entre -50 y 100. Será -50 en el caso de que una localidad tenga el número máximo de agencias y todas las demás variables sean 0. El valor 100 se alcanza en el extremo opuesto.
Rivalidad Competitiva y Atractivo Geográfico: Agencias de Lotería
La Matanza: Localización Óptima
Índice de Atractivo / Rivalidad Competitiva Geográfica(-50 a 100)
AGENCIAS POBLACIÓN TOTAL
DENSIDAD POBLACIONAL
OCUPADOS REGISTRADOS
INGRESOS REGISTRADOS ABC1 (% DE LA POBLACIÓN)
PASIVOS
Gregorio Laferrere 29 100 70 92 21 80 57,9
González Catán 25 96 31 90 19 84 51,4
Rafael Castillo 0 60 69 54 18 49 50,1
Isidro Casanova 42 77 65 87 29 81 46,8
Ramos Mejía 67 46 78 84 100 74 43,1
Lomás del Mirador / La Tablada 46 68 70 77 37 77 42,7
Ciudad Madero 21 58 100 24 13 24 33,5
Ciudad Evita 13 37 38 39 35 32 29,9
Virrey del Pino / 20 de Junio 4 68 9 39 10 32 29,6
San Justo / Villa Luzuriaga 100 90 61 100 42 100 28,5Tapiales / Aldo Bonzi 8 17 29 20 40 20 21,1
ZONA
ÍNDICES DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN INDICE DE RIVALIDAD /
ATRACTIVO (-50 A 100)
Fuente: Claves ICSA
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