¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?...2003 2008 2013 Otros Químicos Textiles Agro Fuente: HSBC (Enero,...

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…

PBI Real, 2003-2015* (Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI.

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) y FMI

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI, 2003-2015* (Miles de millones de US$)

4.0

5.0

6.8

7.7

8.9

9.8

0.9

8.8

6.9

6.3

5.0

6.0

6.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

61.4 69.8

79.4 92.4

107.4

127.1 127.4

154.0

176.7

199.7 206.7

220.6

242.3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per

capital supere el promedio mundial hacia el 2020…

Fuente: FMI, MEF

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2014-2016 (Variación promedio anual %)


4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Mundo

Latinoamérica

y el Caribe

Perú

PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005)

2.1

2.8

3.0

3.4

4.4

4.5

5.8

Venezuela

Argentina

Brazil

Mexico

Colombia

Chile

Peru

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…

Inversión Privada 2003-2015* (Variación %)

Inversión Privada 2002-2014* (Miles de millones de US$)


Fuente: BCRP

* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Diciembre 2013 - BCRP

6.3 8.1

12.0

20.1

23.3 25.9

-15.1

22.1

11.4 13.5

3.9 6.3 6.6

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

2015

*

9.22 10.55

12.28 15.12

19.47

27.32

22.41

29.50

34.51

42.65 44.36

48.17

52.30

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

2015

*


… que hoy representa cerca del 22% del PBI…

Inversión Total 2003-2015* (% del PBI)


Inversión Total - Latinoamérica 2013 (% del PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

15.0 15.1 15.5 16.4 18.2

21.5

17.7 19.2 19.6

21.4 21.5 21.7 21.7

2.8 2.8 2.9 3.1

3.4

4.3

5.2

5.9 4.5

5.2 5.8 6.5 6.9

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

2015

*

Inversión Privada

Inversión Pública

27.3 25.7

24.2 23.7

19.2

Perú Chile México Colombia Brasil


Los anuncios de inversión se incrementaron en el 4toT 2013


Anuncios de Proyectos de Inversión Privada

(Millones de US$)

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

Set.13 Dic.13 Diferencias

Minería 13,880 14,110 230

Hidrocarburos 3,797 4,036 239

Electricidad 2,813 3,293 480

Industrial 1,671 1,991 320

Infraestructura 1,133 1,133 0

Otros Sectores 3,431 3,952 521

Total 26,725 28,515 1,790


… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró

un valor de 10,000 millones en el 2013

Flujo de inversión directa extranjera neta 2003-2015* (Miles de millones de US$)


Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013/1

(% del PBI)

Fuente: CEPAL y FMI

1/ cifras preliminares. En el caso de Perú cifras al cierre del BCRP

Fuente: BCRP


1.3 1.6

2.6 3.5

5.5

6.9 6.4

8.5 8.1

12.3

10.0 10.0 9.4

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

2015

*

4.9%

3.7% 3.4%

2.8% 2.6%

1.9%

Perú Colombia Chile Brasil LAC México

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…


Demanda interna real 2003-2015* (var. % real anual)

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

10 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$)

4 veces

180

1,804

2000 2012 /E

Fuente: SUNAT y MEF

E/ Cifras estimadas

1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.

393

1,628

2003 2012 /E

Fuente: BCRP y MEF


3.7 3.8

5.8

10.3

11.8 12.3

-2.8

13.1

7.1 7.2

5.7 6.0 6.1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

2015

*

…generado un crecimiento en los mercados de consumo


Fuente: MEF y ACCEP

E/ Cifra esperada

Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$)

3 veces 1,760

5,300

2000 2012

6

14

34

41

1 3

21

27

2000 2005 2012 2013 E/

Lima

Otras regiones

Centros Comerciales (Número por región)


Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2003-2015* (Millones de US$)


Fuente: BCRP


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Exportaciones 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 43,114 48,427

Importaciones 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 43,074 46,727

Balanza Comercial 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115 -362 40 1,700

9,091

12,809

17,368

23,830

28,094 31,019

26,962

35,565

46,268 46,228

41,829 43,114

48,427

(1,000)

3,000

7,000

11,000

15,000

19,000

23,000

27,000

31,000

35,000

39,000

43,000

47,000


… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$)

5 veces

Exportaciones no tradicionales (Millones de US$)

5 veces

Principales socios comerciales

2002

2013

EE.UU. 26%

Resto de Europa

21% LAC 15%

Zona Euro 14%

Asia 11%

Otros 13%

LAC 19%

EE.UU. 18%

China 17%

Zona Euro 14%

Asia 13%

Resto de Europa

10%

Otros 9%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2003 2008 2013

Otros

Plomo

Petróleo

Oro

Cobre

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003 2008 2013

OtrosQuímicosTextilesAgro

Fuente: HSBC (Enero, 2012)

Economías de más rápido crecimiento

2050

Ranking País

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto

5 Malasia

6 Perú

Tamaño de la economía – Ranking mundial

2010

Ranking País

1 EE.UU.

2 Japón

3 China

4 Alemania

5 Reino Unido

6 Francia

7 Italia

8 India

9 Brasil

10 Canadá

44 Chile

46 Perú

2050

Ranking País

1 China

2 EE.UU.

3 India

4 Japón

5 Alemania

6 Reino Unido

7 Brasil

8 México

9 Francia

10 Canadá

26 Perú

32 Chile

… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento,

posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.


... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las

más bajas tasa de inflación a nivel regional….

IPC en Latinoamérica: 2002-2013 (Variación anual %)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI

* Cifras preliminares, FMI

IPC – Latinoamérica 2002- 2012 (Variación promedio anual %)

IPC – Latinoamérica 2013 * (Variación promedio anual %)

(5)

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

11.6

6.5 4.8 4.4

3.2 2.8

Argentina Brasil Colombia México Chile Perú

2.4 2.6 2.9 3.3

5.9

10.8

Colombia Chile Perú México Brasil Argentina

… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por

debajo del promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012 (Índice, año base 2005 = 100)

Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL

60

80

100

120

140

160

E-0

2

S-0

2

M-0

3

E-0

4

S-0

4

M-0

5

E-0

6

S-0

6

M-0

7

E-0

8

S-0

8

M-0

9

E-1

0

S-1

0

M-1

1

E-1

2

S-1

2

Perú

Brasil

Chile

Colombia

México

100

200

300

400

500

600

700

800

900

M-1

3

O-1

2

J-12

F-1

2

O-1

1

J-11

F-1

1

S-1

0

M-1

0

J-10

S-0

9

A-0

9

D-0

8

A-0

8

A-0

8

N-0

7

J-07

F-0

7

EMBI+ Perú

Latinoamérica

El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2003-2015* (% del PBI)


Deuda Pública – Latinoamérica 2013 (% del PBI)

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP

Fuente: BCRP


46.9

42.6

39.3

32.3

28.5 25.9 26.0

23.5 21.4

19.7 19.2 17.2 16.4

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

2015

*

12.9

19.2

32.3

44.0 47.8

53.4

68.3

Chile Perú Colombia México Argentina Venezuela Brasil

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$)


Fuente: BCRP

* Al 15 de marzo 2014

Noviembre

2003 2008 2013

RIN (millones de US$) 10,303 30,970 66,279

Posición de Cambio del BCRP (millones de US$) 4,367 21,017 42,151

RIN / PBI (%) 1/ 17.1 24.4 32.0

RIN / Deuda externa de corto plazo (N° de veces) 2/ 2.2 3.3 9.0

1/ Acumulado al trimestre inmediatamente anterior.

2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres

Indicadores de Reservas Internacionales

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

9.6 10.2 12.6 14.1

17.3

27.7 31.2

33.1

44.1

48.8

64.0 65.7 65.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.

Actualizado al mes de febrero, 2014

País S&P Fitch Moody´s

Chile AA- A+ Aa3

México BBB BBB+ Baa1

Perú BBB+ BBB+ Baa2

Brasil BBB BBB Baa2

Colombia BBB BBB- Baa3

Bolivia BB- BB- Ba3

Venezuela BB- B+ B2

Argentina B- CC B3

Ecuador B B- Caa1

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de

inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana


Mejores países para hacer negocios Comparación Latinoamérica

Fuente: Forbes (Diciembre 2013)

Países con mejor clima de negocios Comparación Sudamérica

4.8

5.0

5.2

5.4

5.7

6.0

6.4

Brasil

Ecuador

Chile

Bolivia

Colombia

Perú

Paraguay

Fuente: Fundación Getulio Vargas (Octubre 2013)

Posición

LAC

Posición

Mundo País

1 22 Chile

2 52 Uruguay

3 53 Perú

4 55 Costa Rica

5 61 Panamá

6 63 México

7 66 Colombia

CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

Libre transferencia de capitales.

Libre competencia.

Garantía a la propiedad privada

Libertad para adquirir acciones a nacionales.

Libertad para acceder al crédito interno y externo.

Libertad para remesar regalías.

Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.

Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere

de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

INVERSIONISTA

Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)

Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.

Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.

Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica

Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:


Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.

Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-

productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde

este requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.

Régimen a través del cual el Estado Peruano

otorga los siguientes beneficios:


Régimen de impuestos estable

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS

Utilidades corporativas

30.0%

Agricultura, agroindustria y

acuicultura 15%

Dividendos 4.1%

Regalías 30.0%

Intereses para préstamos

otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005%

Temporal a los activos netos por el

exceso de S/. 1 000 000 0.4%


Posición País

1 Chile

2 Perú

3 Colombia

4 Uruguay

5 Paraguay

130

155

89

124

164

114

45

139

37

43

180

Argentina

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

Guyana Venezuela

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Doing Business 2013

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica


103

Paraguay

El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Acuerdos Internacionales de Inversión


Además, cuenta con 7 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México y Suiza.

Australia

China1

Corea1

Malasia

Singapur1

Tailandia

Japón Argentina

Bolivia

Chile1

Colombia

Ecuador

Paraguay

Venezuela

Cuba

El Salvador

Costa Rica1

Panamá1

Unión Europea2

Asociación Europea de Libre

Comercio (Islandia,

Liechtenstein, Suiza y Noruega)

1

Canadá1

Estados Unidos1

México1

(1)Acuerdo Comercial

(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España,

Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS

16.3

3.2

12.3

1.1 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1993Dic.

1994Dic.

1995Dic.

1996Dic.

1997Dic.

1998Dic.

1999Dic.

2000Dic.

2001Dic.

2002Dic.

2003Dic.

2004Dic.

2005Dic.

2006Dic.

2007Dic.

2008Dic.

2009Dic.

2010Dic.

2011Dic.

2012Dic.

2013Feb.

Dispersión ArancelariaArancel NominalArancel Efectivo 1_/

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013

Fuente: MEF

Notas:

1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.

2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

NIVEL DE

ADVALOREM

SUB PARTIDAS 2/

NUMERO PROPORCIÓN (%)

0 4,224 55.9%

6% 2,538 33.6%

11% 792 10.5%

Total 7,554 100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2

ARANCEL EFECTIVO % 1.1

DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF



Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociación Acuerdos vigentes



Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a

los más grandes mercados

Acuerdos en proceso de negociación

Acceso a más de 4 mil

millones de personas con

un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantes mercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.

Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países.

Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.

Exportaciones Agrícolas

(Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario

según Mercado Destino - 2012

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

766 848

1,126 1,339

1,794 1,973

2,599 2,461

3,165

4,503

4,122

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tradicionales

No Tradicionales

Total

EE.UU. 27%

Alemania 10%

Países Bajos 9%

España 6%

Ecuador 5%

Colombia 5%

Bélgica 4%

Reino Unido 4%

Francia 3%

Otros 27%

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.

Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado.

Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.

Tendencia a la diversificación de productos.

Exportaciones Pesqueras


SECTOR PESCA

Exportaciones del Sector Pesquero

según Mercado Destino -2012

Fuente: BCRP, Adex Data Trade

1,056 1,026

1,381

1,626 1,768

1,960

2,419

2,201

2,526

3,146

3,302

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo Humano Indirecto (CHI)

Consumo humano Directo (CHD)

Total

China 32%

Alemania 9%

EE.UU. 7%

Japón 6%

España 5% Chile

4% Dinamarca

4%

Taiwán 3%

Canadá 3%

Otros 27%

SECTOR TEXTIL

Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.

Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.

Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.

Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.

Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones:

Al cierre del año 2012, las exportaciones ascienden a US$2170 millones, 9% más que las exportaciones del 2011.

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

SECTOR TEXTIL

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones Textil-Confecciones (Millones de US$ FOB)

CONFECCIONES

TEXTIL

VENEZUELA 32%

ESTADOS UNIDOS

30%

BRASIL 5%

ECUADOR 4%

COLOMBIA 4%

CHILE 4%

ITALIA 3%

BOLIVIA 2%

ARGENTINA 2%

ALEMANIA 2%

OTROS 12%

Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y

Confecciones - 2012

SECTOR MINERO

País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.

El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.

En el mundo: Tercer productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.

En el 2012 las exportaciones metálicas ascendieron a US$ 25,920 millones representando el 56.79% del total de exportaciones nacionales.

El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

Exportaciones Mineras


Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

SECTOR MINERO

Exportaciones del Sector Minero según

Mercado Destino -2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Otros Plata

Molibdeno Estaño

Hierro Zinc

Plomo Oro

Cobre

China23.55%

Suiza21.43%

Canadá12.79%

Japón7.40%

Estados Unidos5.72%

Corea del Sur

5.69%

Alemania3.88%

India3.61%

Brasil2.67%

España2.66% Bélgica

1.19%

Marruecos0.11%Otros

9.31%

SECTOR ENERGIA

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.

En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico.

La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables).

Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.

Cartera de proyectos eléctricos por invertir supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.

Los principales grupos económicos de generación de

energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.

SECTOR ENERGIA

55.9%

41.0%

1.0%

1.5%

0.4%

0.1%

0.2% Agua

Gas Natural

D2 - Residual

Carbón

Bagazo

Biogás

Solar

Producción de energía eléctrica por tipo de

recurso energético, 2012

Fuente: COES

Hidroeléctrica 54.63%

Termoeléctrica 43.54%

Hidroeléctrica 1,23%

(< 20 MW)

Bagazo 0.36%

Biogás 0.08% Solar

0.16%

Renovable 1,83%

Producción de energía eléctrica por tipo de

generación

Fuente: COES

La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18

GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43

GW.h).

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial.

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.

La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.

Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes.

Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.

SECTOR PETROQUIMICA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2,008 2,009 2,010 2,011 2,012

122,230 125,299

255,609

401,169 418,795

Mill

on

es d

e P

ies

Cú

bic

os

(MM

PC

)

Producción Fiscalizada de Gas

Natural, 2008-2012

Fuente: Petroperu

185,163

114,479

40,381

37,279

25,335 0

20,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000

2009 2010 2011 2012

UreaNitrato de Amonio para uso mineroNitrato de Amonio para los demás usosSulfato de AmonioNitrato de Amonio para uso agrícola

Importación de Productos derivados del Metano (Miles US$ CIF)

Fuente: Adex Data Trade

Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Diversidad de escenarios naturales.

Destino para observadores de aves y orquídeas.

Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.

Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.

Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:

Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

SECTOR TURISMO

Fuente : MINCETUR

Entrada de Turistas

(Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de

procedencia - 2012

SECTOR TURISMO

1,064 1,136

1,350

1,571 1,721

1,916 2,058

2,140 2,299

2,598

2,846

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

América del Sur,

55.6% América del

Norte, 19.7%

Europa, 17.5%

Asia, 4.1%

América Central, 1.5% Oceanía, 1.4%

África, 0.2%

El crecimiento promedio en el periodo enero-

diciembre 2012 del PBI Construcción es de

15.17%.

El significativo crecimiento de la economía viene

impulsando una mayor demanda de viviendas,

centros comerciales, oficinas comerciales,

hoteles y casas de esparcimiento (segunda

vivienda).

El déficit habitacional afecta al 20% de

hogares.

Existen diversos programas de

financiamiento para vivienda, en función de las

condiciones socioeconómicas y el nivel de

ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo

Mi Vivienda” y Banca Comercial.

Los créditos Hipotecarios crecieron a una

tasa promedio anual de 23.8% en los últimos

5 años (2008-2012).

SECTOR INMOBILIARIO

SECTOR INMOBILIARIO

Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda

Déficit Habitacional

A nivel nacional (2010)

Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólares

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

7402 8566

12021 13147

16033

20000

24534

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012

(Millones de Soles)*

Déficit Cuantitativo, 389,745, 21%

Déficit Cualitativo 1,470,947

79%

SERVICIOS – OUTSOURCING

El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.

Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.

Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.

Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.

La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.

Exportación de Servicios de

Centros de Contacto

Principales mercados 2012

SERVICIOS – OUTSOURCING

Europa 50.51%

Norte América 5.65%

Centro América 1.13%

Sudamérica 26.96%

Otros 15.75%

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación

de Servicios 2012

Centros de Contacto

Principales sectores atendidos 2012

3%

3%

9%

19%

19%

22%

25%

31%

41%

75%

81%

Educación

Medios de comunicación

Turismo y hospitalidad

Gobierno

IT

Industria y Gran Consumo

Utilities

Salud

Retail

Banca, servicios financieros y…

Telecomunicaciones

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación

de Servicios 2012

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico.

En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.

La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC

(*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial

Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.

Nuevas Inversiones en Infraestructura de

Transportes Programadas al 2016

Infraestructura Millones de US$

Vial 11,421.00*

Ferroviaria 5,300.00

Aeroportuaria 420.00

Portuaria 548.00

Hidroviaria 87.00

Total 17, 776.00

www.proinversion.gob.pe [email protected]

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?...2003 2008 2013 Otros Químicos Textiles Agro Fuente: HSBC (Enero,...

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