Por: Letty Gutiérrez, MPA - Programa de Remesas · Medios informales utilizados para el envío de...

ESTRUCTURA DE COSTOS Y CONDICIONES DE COMPETENCIA ENEL MERCADO DE REMESAS ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y

LA CIUDAD DE NUEVA YORKLA CIUDAD DE NUEVA YORK

Por: Letty Gutiérrez, MPAPor: Letty Gutiérrez, MPA

Santo Domingo, Rep. Dom.Septiembre 2007

Estructura de Costos y Condiciones de Competencia en el Mercado Estructura de Costos y Condiciones de Competencia en el Mercado de Remesas entre República Dominicana y la Ciudad de Nueva Yorkde Remesas entre República Dominicana y la Ciudad de Nueva York

Contenido______________________________________________________________________________________________________

I. Introducción

II. Industria de las remesas entre NY y RD

III. Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristasIII.1 Regulación en NYgIII.2 Regulación en RDIII.3 Implicación de la regulación en el negocio de las remesas en términos

de factibilidad y costos

IV Condiciones de competenciaIV. Condiciones de competenciaIV.1 Alcance socio geográfico de las empresas remesadoras: redes y

alianzas en NY y RDIV.2 Productos y serviciosIV.3 Precios

V. Flujograma operativo:distribución de comisiones

VI. Perspectivas del mercado de remesas entre RD y la ciudad de NY

VII. Recomendaciones

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I. INTRODUCCIONI. INTRODUCCION

LETTY GUTIERREZ, Septiembre 2007LETTY GUTIERREZ, Septiembre 2007

I IntroducciónI IntroducciónI. Introducción___________________________________________________I. Introducción___________________________________________________

Retos del mercado originados por: Estructura del estudio:

• La creación de un prototipo deservicio caracterizado por laentrega a domicilio

• Entrevistas a 37 empresasremesadoras:

entrega a domicilio

R l ió ti l d l

15 distribuidoras en RD8 matrices en EE.UU14 agentes

• Regulación anti-lavado en losEstados Unidos

• Encuestas a 309 dominicanos queenvían remesas desde NY

100 en Manhattan85 en el Bronx58 en Brooklyn66 Q66 en Queens

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II. INDUSTRIA DE LAS REMESAS II. INDUSTRIA DE LAS REMESAS ENTRE NY Y LA REPÚBLICA ENTRE NY Y LA REPÚBLICA

DOMINICANADOMINICANA

II Industria de las remesas entre NY y la República DominicanaII Industria de las remesas entre NY y la República Dominicana


II. Industria de las remesas entre NY y la República Dominicana_ __________II. Industria de las remesas entre NY y la República Dominicana_ __________

Gráfico III Uso de las remesas

Gráfico XVIII Servicios financieros re lacionados a las rem esas que los dom inicanos quisieran

No responde2%

Otros gastos1%Educación,

salud18%

Seguro médico para el que

recibir

Inversión6%

Gastos diarios73%

P ago s de gasto s de educació n(co legio , universidad, etc)

Seguro médico para quienrecibe

envía

Bendixen (2004):

P réstamo s para el que recibe

P réstamo s para el que envía

P ago de servicio s (agua, luz,teléfo no )

• “38% de todos los adultos queresiden en la República Dominicanareciben remesas regularmente”

0% 20% 40% 60% 80% 100%

P réstamo s para el que recibe

• “70% de las familias que reciben estasremesas generan ingresos propiosmenores a US$3,500 al año”

Si No

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MediosMedios informalesinformales

Gráfico V Montos promedio anual enviados como remesas

por vías informales (valores en US$)

5,001-10,000

Gráfico IV Medios informales utilizados para el envío de

las remesasUna persona Otro 2,001-5,000

3%

, ,1%

1,001-2,0004%

501-1,00010%

10,001-15,0001% No responde

3%No contesta

1%

que se dedica a llevar $ a RD

0%

Otro1%

Familiar u amigo31% 10%

301-5006% 0-300

72%Ninguno

65%Correo2%

31%

Sólo un 11.4% del monto total anual queenvían lo hacen a través de medios

2%

envían lo hacen a través de mediosinformales

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G áf

MediosMedios formalesformales

46.28%

40.00%45.00%50.00%

Gráfico VI Frecuencia con que se hacen los envíos

58.58%

Gráfico VII Monto por envío (Valores en US$)

13.92%

22.98%

12.30%

3.56%0 65% 0 32%

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%

30.42%

6 47%0.65% 0.32%0.00%5.00%

Semanal Mensual 2-4veces al

año

Nocontesta

1.62%6.47%

1.94% 0.97%

Menos de50

50-150 151-300 301-500 501-1,000 Noresponde

Un 58% de los encuestados envía entre losUS$50 y US$150, y el monto promediototal alcanza los $183 dólares

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El porcentaje promedio de envíos para entrega en dólares por parte de las empresasmatrices fue de un 52%, y el de las empresas distribuidoras en RepúblicaDominicana alcanzó un 42%, lo que juntas arrojan un promedio de 47 por ciento

Estos flujos son mayormente recibidos, en orden de prioridad, en las provincias deSanto Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís.

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III. REGULACIÓN SOBRE III. REGULACIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE FINANCIAMIENTO DE

ACTIVIDADES TERRORISTASACTIVIDADES TERRORISTAS

III Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristasIII Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas


III. Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristasIII. Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas

IIIIII..11 RegulaciónRegulación enen NYNY IIIIII..22 RegulaciónRegulación enen RDRD

Instituciones: Instituciones:

• FATF (GAFI): 31 países, FMI yBM

FinCEN

• Superintendencia de Bancos

Unidad de Análisis Financiero• FinCEN

• Reportes:SAR: US$2,000 o másCTR: entrada o salida de

$

• Reportes:

T i f ti dUS$10,000 en efectivoInstrumentos financierosentre US$3,000 y US$10,000

Transferencias US$3 000 o

Transacciones en efectivo demonto igual o mayor a losUS$10,000 o su equivalenteen moneda nacional

Transferencias US$3,000 omás

Transacciones de cambiode divisas superior a los

Transacciones sospechosas

pUS$1,000

• OFAC: listado con más de 5,000variantes 10/35

III Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristasIII Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas


III. Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristasIII. Regulación sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas

III.3 III.3 Implicaciones de la regulación en el negocio de las remesas en Implicaciones de la regulación en el negocio de las remesas en términos de factibilidad y costostérminos de factibilidad y costos

La regulación vigente no sólo implica “conocer a tu cliente”, sino que obliga conoceral “cliente de tu cliente”

NY: Auditorías externas por valor desde US$150 a US$175 mil cada una

RD i d US$45 ilRD: por encima de US$45 mil

NY d li i l l d d 4% 2 % d l i lNY: costo de cumplimiento legal desde 4% a un 25% del costo operativo total

RD: desde un 2% a un 30%

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IV. CONDICIONES DE IV. CONDICIONES DE COMPETENCIACOMPETENCIA

IV Condiciones de competenciaIV Condiciones de competencia


IV. Condiciones de competencia_______________________________________IV. Condiciones de competencia_______________________________________

IV.1 Alcance socio geográfico de las empresas remesadoras: redes y alianzas en NY y RDIV.1 Alcance socio geográfico de las empresas remesadoras: redes y alianzas en NY y RD

Los nuevos participantes en el mercado cuentan con capital suficiente para tenertantos puntos de colección como las empresas con más tiempo en la industria

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Recuadro II. Tipos de alianzasRecuadro II. Tipos de alianzas

• Lado de la captación: NY3 Contratos no

1

3Contratos deexclusividad

Oficina Agentes

Contratos noexclusivos

OficinaMatriz

Agentes representantes

Contratos no

Matriz representantes

2

OficinaM i 1

Agentes

exclusivos

Sucursales

S bagenciasMatriz 1 representantes Subagencias

Sucursales OficinaMatriz 2 15/35




Recuadro II. Tipos de alianzasRecuadro II. Tipos de alianzas

• Lado de la distribución: RDContratos no

Empresa que distribuye a

1 3Contratos deexclusividad Empresa

remesadoraen RD

OficinaMatriz 1


distribuye a domicilio

OficinaMatriz

Agentes

2

grepresentantes

Contratos nol i

Empresa

Empresaremesadora

en RD


OficinaMatriz 2

2

OficinaMatriz

exclusivos remesadoraen RD En un 80% de los casos, los contratos

consisten en un pago de comisión por cadaremesa entregada. El resto, comparte

Empresa que distribuye a

domicilio

beneficios

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Gráfico VIII Tipos de empresas con que las captadoras en

NY tienen alianzas para la distribución en RD

Bancos Comerciales

27%

Empresas de remesas y

27%cambio73%

17/35




IVIV..11 AlcanceAlcance sociosocio geográficogeográfico dede laslas empresasempresas remesadorasremesadoras:: redesredes yy alianzasalianzas enen NYNY yy RDRD

Número promedio de oficinas de las empresas en RD, según el

Tabla III

Número de años en el negocio

Número de empresas

Número de oficinas

número de años en el negocio

1-3 3 3

3-10 3 16

10-20 8 38

20-30 1 71

18/35

Monte Cristi2

Puerto Plata5

Dajabón 2

Duarte

Espaillat 5

M. T. Sánchez 4

2 5

Salcedo 3

Santiago 8

Stgo. Rodríguez 1

Valverde 6

7

Elías Piña 1 Hato Mayor

2

La Vega 5

Mons. Nouel

Samaná 2

Sánchez Ramírez 1

Azua 4

Baoruco

El Seibo 3

La Altagracia 4

La Romana

4Monte Plata 3

S. J. Ocoa 2

S P Macorís

San Cristóbal 4

San Juan 3

Santo Domingo 5

1

Barahona 6

Distrito Nacional 13

Independencia 1

La Romana 7

Peravia 6

S. P. Macorís 5

Pedernales 1

1-23-5

Cantidad de Oficinas

3-56-1011-13

19/35





Gráfico IX Clasificación por tipo de institución que

actúan como pagadoras de otras empresas localesp

Otro tipo de inst. no

financieras37%

Inst. Financieras

36%37% 36%

Oficinas remesadorCooperativa

s as18%9%

20/35




IVIV..22 ProductosProductos yy serviciosservicios

Gráfico X

Otros

Gráfico X Productos y servicios ofercidos por las matrices

Envío ropa y comida

Envío de money order

Captación mediantecargo a cuenta

Captación Online

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Captación en efectivo

Si NoSi No

Envíos por Internet 21/35





Gráfico XII Otros servicios ofrecidos por las matrices

60%

80%

100%

0%

20%

40%

Llamadas Agencia Envío de OtrosLlamadaslarga

distancia

Agenciade viajes

Envío depaquetes

Otros

Si No

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Crédito a una cuenta bancaria de Gráficos XIIIP d t S i i f id otro negocio

40%

Productos y Servicios ofrecidos por las empresas remesadoras en RD,

según el porcentaje de las empresas que los ofrece

60%Sí No

Entrega a Domicilio

27%

Pago de cuentas

40%73%

Sí No

60%Sí No

Crédito a una cuenta bancaria del mismo negocio

20%

80%Sí No 23/35





Remesas a HaitíPago de facturas

33%47% 53%

67%

Sí No

Remesas a otros países

Sí No

27%Remesas dentro de RD

33%

73%

Sí No

E i t d d t d t j t l

67%

Sí No

Existen dos productos de tarjeta nuevos: elde Remesas Dominicanas, y el deRemesas Vimenca 24/35




IVIV..22 ProductosProductos yy serviciosserviciosE n t r e g a a d o m ic i l io

E n t r e g a e n e fe c t iv oE n t r e g a

a

E n t r e g a a d o m ic i l io

E n t r e g a e n e fe c t iv oE n t r e g a

a E n t r e g a e n e fe c t iv oe n t o d a s la sv e n t a n i l la s

C r é d it o a c u e n t ab a n c a r ia d e l m is m on e g o c io

a d o m ic i l io

6 0 %

E n t r e g a e n e fe c t iv oe n t o d a s la sv e n t a n i l la s

C r é d it o a c u e n t ab a n c a r ia d e l m is m on e g o c io

a d o m ic i l io

6 0 %Los niveles de pérdidas por robos a finalesde 2006 llegaron hasta un 400% más queel año 2005

C a p t a c ió n e n e fe c t iv o

C a p t a c ió n m e d ia n t e

C r é d it o a c u e n t ab a n c a r ia d e o t r on e g o c io

C r é d it o a u n a t a r je t ap r e p a g a d a d e l m is m o

E n t r e g ae n e f e c t iv o

e n t o d a s

C a p t a c ió n e n e fe c t iv o

C a p t a c ió n m e d ia n t e

C r é d it o a c u e n t ab a n c a r ia d e o t r on e g o c io

C r é d it o a u n a t a r je t ap r e p a g a d a d e l m is m o

E n t r e g ae n e f e c t iv o

e n t o d a sc a r g o a c u e n t a

C a p t a c ió n o n l in e

E n v ío d e r o p a y c o m id a

n e g o c io

P a g o d e f a c t u r a s

P a g o d e c u e n t a s

R e m e s a s d e n t r o d e

C a p t a c ió ne n

e fe c t iv o1 0 0 %

e n t o d a sla s

v e n t a n i l la s3 3 .3 3 %

c a r g o a c u e n t a

C a p t a c ió n o n l in e

E n v ío d e r o p a y c o m id a

n e g o c io

P a g o d e f a c t u r a s

P a g o d e c u e n t a s

R e m e s a s d e n t r o d e

C a p t a c ió ne n

e fe c t iv o1 0 0 %

e n t o d a sla s

v e n t a n i l la s3 3 .3 3 %

E n v ío d e m o n e y o r d e r s

O t r o s

N in g u n o

R e m e s a s d e n t r o d e R D

R e m e s a s a H a it í

R e m e s a s a o t r o sp a ís e s

1 0 0 %

R e m e s a sd e n t r o d e

R D , 6 .6 7 %

E n v ío d e m o n e y o r d e r s

O t r o s

N in g u n o

R e m e s a s d e n t r o d e R D

R e m e s a s a H a it í

R e m e s a s a o t r o sp a ís e s

1 0 0 %

R e m e s a sd e n t r o d e

R D , 6 .6 7 %

M O D A L I D A D E S D E C A P T A C I O N D E L A S

R E M E S A S

M O D A L I D A D E S D E P A G O D E L A S

R E M E S A S

M O D A L I D A D E S D E C A P T A C I O N D E L A S

R E M E S A S

M O D A L I D A D E S D E P A G O D E L A S

R E M E S A S 25/35




IVIV..33 PreciosPrecios

El promedio existente hacedos años era de 5%+ US$ 1para envíos en pesos y8%+ US$ 5 para envíos endólares

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V. FLUJOGRAMA OPERATIVO: V. FLUJOGRAMA OPERATIVO: DISTRIBUCION DE COMISIONESDISTRIBUCION DE COMISIONES

V Flujograma operativo: distribución de comisionesV Flujograma operativo: distribución de comisiones


V. Flujograma operativo: distribución de comisiones_________________________V. Flujograma operativo: distribución de comisiones_________________________

• Remesas a ser pagadas en RD$:US$0.75-US$1.00Nada

• Captan US$ a RD$2.5 menos por cada dólar

1

Oficina Matriz

Comparten margen cambiario

• Remesas a ser pagadas en US$:US$2 00- 2%

por cada dólar

3US$2.00- 2%

Agencia Representante

Remesas a ser

Dominicano queEnvía remesas desde NY

• Remesas a ser pagadas en RD$:

US$3Nada

R• Remesas a ser pagadas en US$:

4%- 6%

2

28/35




• Por cada remesa pagada:US$1.25US$1.25

Oficina Matriz

RemesadoraRemesadora en RD

Por cada remesa pagada:Empresa que

distribuye a domicilio

• Por cada remesa pagada:US$1.50

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USDominicano

en NY

Agente/ SucursalCuenta de

banco de la matriz

Matriz USDominicano

en NY

Agente/ SucursalCuenta de

banco de la matriz

MatrizMatriz

Cuenta de banco del

distribuidor

Negociación de tasa de cambio

martiz/ distribuidor

Matriz

Cuenta de banco del

distribuidor

Negociación de tasa de cambio

martiz/ distribuidor

RD

Distribuidor en RD

Importador

Receptor de la remesa

RD

Distribuidor en RD

Importador

Receptor de la remesa

MensajeroMensajero30/35

VI. PERSPECTIVAS DEL VI. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE REMESAS ENTREMERCADO DE REMESAS ENTREMERCADO DE REMESAS ENTRE MERCADO DE REMESAS ENTRE

LA RD Y LA CIUDAD DE NYLA RD Y LA CIUDAD DE NY

VI Perspectivas del mercado de remesas entre RD y la ciudad de NYVI Perspectivas del mercado de remesas entre RD y la ciudad de NY


VI. Perspectivas del mercado de remesas entre RD y la ciudad de NY _________VI. Perspectivas del mercado de remesas entre RD y la ciudad de NY _________

Las empresas pequeñas que no sean capaces de capitalizarse o vender su negocio a losgrupos que han comenzado a surgir con alcance a nivel mundial van a desaparecergrupos que han comenzado a surgir con alcance a nivel mundial, van a desaparecer

La distribución quedaría a cargo de los que cuentan con la infraestructura suficientepara poder llegar a todos los puntos del país sin necesidad de subcontratar la mensajeríapara poder llegar a todos los puntos del país sin necesidad de subcontratar la mensajería

A las instituciones financieras en ambas geografías no les es posible ofrecer lasi f ilid d h id d ll d l tid d d dimismas facilidades que han venido desarrollando las entidades que se dedican

exclusivamente al servicio de remesas

Las cooperativas especializadas en ahorro y crédito en la República Dominicana cuentancon mejores condiciones que los bancos para ofrecer un servicio personalizado similar alque ofrecen las remesadoras, pero las regulaciones no les permiten realizar operaciones decambio de divisas

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Por el lado de la distribución, necesariamente se tendrá que ir cambiando el prototipo deentrega a domicilio por el de los depósitos a tarjetas prepagadasentrega a domicilio por el de los depósitos a tarjetas prepagadas

Se visualiza una mayor concentración del negocio de las remesas

De seguirse generalizando la negativa de los bancos estadounidenses a abrir cuentas a lasempresas remesadoras éstas podrían desaparecer, con muchas posibilidades de que una

ió i ifi ti d t fl j l i f lid dproporción significativa de estos flujos pase a la informalidad

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VII. RECOMENDACIONESVII. RECOMENDACIONES




Es indispensable una alianza entre remesadores y el sistema financiero nacional einternacionalinternacional

En los Estados Unidos es necesario delimitar las responsabilidades de cada una de lasentidades que están sujetas a Ley contra el lavado de activosentidades que están sujetas a Ley contra el lavado de activos

Es necesaria una revisión de las regulaciones vigentes en República Dominicana sobre lag g pimposibilidad de manejo de cuentas en dólares para las empresas remesadoras

El tema de la educación financiera es de suma importancia para la bancarización de laste a de a educac ó a c e a es de su a po ta c a pa a a ba ca ac ó de asremesas

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Diseño, coordinación y redacción:Letty Gutiérrez. Economista Banco Central de la República Dominicana

Supervisión:Marina Ortiz. Directora, Centro de Investigaciones y Estudios Aplicados (CENINVEST)

Encuestadores NY:Alba Mota, Columbia University

Alessandra Bravi, Columbia UniversityElga Castro, New School University

Edgar Gutiérrez, PUCMMYeimi Gutiérrez

Encuestadores RD:Kathia Mejía

Maritza DelgadoMaritza Delgado

Estadísticas:Lalito Vargas, muestrista Juana García, digitadoraJuana García, digitadora

Mapas:Marcos Méndez

Eric Castro

Fotografía:Patricia Rodríguez, Toma 3, Medios Audiovisuales

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