www.eoi.es

Foro Anual

Centro Virtual de Internacionalización ICEX

NORTE DE ÁFRICA

¿Objetivo de la empresa española?

Begoña Beviá

María José Cano

Diciembre 2011

www.eoi.es

Comercio España-Norte de África

Posicionamiento en el Ranking de destinos

COMERCIO POR MERCADOS Marruecos

Argelia

Túnez

Egipto

Libia

Proyecto Internacionalización de Pymes EOI

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

www.eoi.es

COMERCIO ESPAÑA-NORTE DE ÁFRICA

www.eoi.es

Peso de las zonas geográficas en la exportación españolas (%)

2,80% 3,07% 3,93% 4,35% 4,06%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2006 2007 2008 2009 2010

UE Resto de Europa (Países no UE)

América del Norte América Central-Antillas

Resto países de Asia (sin Oriente Medio) África del norteAmérica de Sur Oriente Medio Próximo

Resto países de África (sin Africa del norte) Australia y Nueva Zelanda

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? El Norte de África pasa del 6º al 4º puesto

Supera a América del Norte y Central-Antillas

Aumenta 1,26 puntos porcentuales periodo 2006-2010, aunque pierde

0,29 puntos con respecto al año anterior

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ZONA GEOGRÁFICA 2006 Miles de euros

2007 Miles de euros

2008 Miles de euros

2009 Miles de euros

2010 Miles de euros

TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA 170.438.626,91 185.023.217,52 189.227.851,41 159.889.550,15 186.780.070,55

UE 119.094.806,55 129.433.158,28 128.597.852,19 109.153.594,74 124.559.984,33

Resto de Europa (Países no UE) 10.854.802,31 11.872.863,01 12.413.155,60 10.240.583,72 12.801.110,99

América del Norte 8.307.597,54 8.187.926,89 8.377.467,49 6.430.391,33 7.498.902,59

América Central-Antillas 6.686.747,42 5.407.838,32 4.743.211,88 3.847.585,07 4.477.332,59

Resto países de Asia (sin Oriente Medio) 6.318.750,22 7.220.164,48 7.514.640,94 7.287.535,28 9.176.781,66

África del norte 4.772.036,88 5.678.255,90 7.432.015,21 6.951.603,35 7.575.111,65

América de Sur 3.561.282,11 4.226.149,43 4.640.908,97 4.020.685,90 5.867.373,29

Oriente Medio Próximo 3.347.374,82 4.108.941,78 4.673.741,67 3.946.267,42 4.778.758,89

Resto países de África (sin África del norte) 2.225.006,02 2.372.448,71 2.725.549,80 2.359.971,00 2.861.978,06

Australia y Nueva Zelanda 846.610,44 1.154.012,58 1.163.820,79 905.647,88 1.211.473,21

www.eoi.es

Variación Interanual de las exportaciones españolas por zonas geográficas (%)

18,99

30,89

-6,46

8,97

58,74

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010

TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA UEResto de Europa (Países no UE) América del NorteAmérica Central-Antillas Resto países de Asia (sin Oriente Medio)África del norte América de SurOriente Medio Próximo Resto países de África (sin Africa del norte)Australia y Nueva Zelanda

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Después de América del Sur, destino de mayor crecimiento (2006-2010)

Mayor crecimiento año 2008 y segundo con menor caída en el 2009

Mejor comportamiento en la crisis

www.eoi.es

Peso sectores económicos sobre exportación al Norte de África (%)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Principal sector exportado a estos mercados: Semimanufacturas (36,85%)

61,64% exportación 2010 corresponde a semimanufacturas y bienes de equipo

Crece el peso de las semimanufacturas año a año – Mayor aumento de peso

(9,5 puntos porcentuales 2006-2010)

Manufacturas de consumo las que pierden mayor representación (5,93 puntos

porcentuales 2006-2010)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

SEMIMANUFACTURAS

BIENES DE EQUIPO

MANUFACTURAS DE CONSUMO

PRODUCTOS ENERGETICOS

SECTOR AUTOMOVIL

ALIMENTOS

BIENES DE CONSUMO DURADERO

MATERIAS PRIMAS

2006 2007 2008 2009 2010

www.eoi.es

Variación interanual exportación por sectores económicos

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Las semimanufacturas sector con mejor comportamiento en el periodo

global

Todos los sectores con resultado global positivo en el periodo analizado

2006-2010

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

TOTAL EXPORTACIÓN NORTE AFRICA

SEMIMANUFACTURAS

BIENES DE EQUIPO

MANUFACTURAS DE CONSUMO

PRODUCTOS ENERGETICOS

SECTOR AUTOMOVIL

ALIMENTOS

BIENES DE CONSUMO DURADERO

MATERIAS PRIMAS

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010

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COMERCIO POR MERCADOS Marruecos

Argelia

Túnez

Egipto

Libia

www.eoi.es

PAISES 2006 2007 2008 2009 2010

1 Francia 31.894.929,56 34.786.671,67 34.490.973,25 30.922.666,59 33.941.584,31 1

2 Alemania 18.591.953,88 19.892.585,36 19.897.143,65 17.699.580,91 19.576.442,21 2

3 Portugal 15.173.060,45 16.002.867,72 16.719.536,67 14.707.852,30 16.439.589,28 4

4 Italia 14.528.670,43 16.475.234,37 15.177.288,58 13.069.833,60 16.488.630,52 3

5 Reino Unido 13.579.224,37 14.278.537,15 13.381.379,31 10.091.655,53 11.540.763,88 5

6 Estados Unidos 7.525.672,19 7.441.649,94 7.544.367,76 5.705.873,90 6.592.464,71 6

7 Países Bajos 5.636.940,69 6.042.946,39 5.936.684,97 4.826.319,92 5.877.528,69 7

8 Bélgica 4.978.720,79 5.217.470,80 5.660.607,49 4.396.711,86 5.271.801,78 8

9 México 3.018.749,76 3.182.360,62 2.806.501,77 2.471.012,03 2.805.973,49 12

10 Turquía 2.785.378,96 2.946.928,75 3.006.398,76 2.842.543,76 3.746.497,96 9

11 Suiza 2.629.965,48 2.428.834,52 2.498.611,02 2.663.860,65 3.429.301,33 11

12 Marruecos 2.602.929,74 3.064.831,76 3.663.640,25 3.085.307,08 3.482.819,44 10

13 Grecia 1.907.776,56 2.210.815,22 2.583.487,23 1.784.948,01 1.641.101,67 17

14 Polonia 1.843.508,65 2.446.204,52 2.716.378,15 2.427.055,44 2.803.196,24 13

15 China 1.722.197,07 2.126.671,71 2.152.730,80 1.986.110,76 2.663.448,79 14

16 Suecia 1.638.543,14 1.696.437,56 1.638.931,37 1.215.636,97 1.497.854,92 20

17 Rusia 1.513.594,08 2.093.116,57 2.836.909,15 1.476.321,34 1.991.289,92 17

18 Austria 1.407.304,77 1.399.639,39 1.457.838,88 1.358.064,79 1.550.730,69 19

19 Dinamarca 1.361.558,33 1.371.967,77 1.417.550,50 885.329,25 954.656,81 26

20 Noruega 1.268.914,89 1.414.191,42 988.128,54 797.816,95 809.787,28 37

21 Japón 1.265.757,84 1.303.818,34 1.457.582,43 1.212.981,72 1.416.335,38 21

22 República Checa 1.193.519,53 1.374.209,12 1.475.238,68 1.277.012,12 1.639.307,97 18

23 Brasil 1.123.197,02 1.301.968,04 1.641.122,65 1.345.371,63 2.202.307,01 15

24 Argelia 1.076.091,09 1.349.767,46 2.162.943,79 2.093.592,75 2.041.153,99 16

….

39 Túnez 591.748,82 683.721,82 691.173,09 663.413,75 895.608,63 32

…

41 India 546.285,34 738.183,87 768.370,43 806.249,97 1.180.567,23 23

…

51 Egipto 416.472,65 465.260,36 665.964,38 837.751,98 901.911,41 31

…

85 Libia 84.794,59 114.674,50 248.293,70 271.537,80 253.618,18 60

Marruecos + 2

Argelia + 8

Túnez + 7

Egipto + 20

Libia + 25

China + 1

Rusia =

Brasil + 8

India + 18

Valores en miles de euros

www.eoi.es

Peso de los países sobre total exportación España (%)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia

2006

2007

2008

2009

2010

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Solo Túnez consigue aumentar su peso año a año

En el 2010, salvo Túnez, todos pierden representación sobre el total

exportado español

www.eoi.es

Variación interanual exportación española a los países del Norte África (%)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Todos presentan resultado global positivo en el periodo 2006-2010

Egipto es el único que presenta tasas de crecimiento en todo el periodo

Argelia y Libia no se recuperan en el 2010

Libia es el que mayor crecimiento experimenta

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

TOTAL

NORTE

AFRICA

Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2006-2010

www.eoi.es

Enero-septiembre 2011

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

PAÍSES Enero-septiembre2010 (miles de euros)

Enero-septiembre 2011 (miles de euros)

Variación (%)

Marruecos 2.555.293,49 3.061.930,11 19,83

Argelia 1.510.936,22 1.748.443,86 15,72

Egipto 676.386,90 544.640,66 -19,48

Túnez 662.687,69 600.382,99 -9,40

Libia 181.118,95 60.958,38 -66,34

www.eoi.es

Exportación a MARRUECOS por sectores económicos (millones de euros)

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00

2006 2007 2008 2009 2010

MANUFACTURAS DE

CONSUMO

BIENES DE EQUIPO

SEMIMANUFACTURAS

PRODUCTOS ENERGETICOS

SECTOR AUTOMOVIL

ALIMENTOS

MATERIAS PRIMAS

BIENES DE CONSUMO

DURADERO

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Los principales sectores exportados a Marruecos: manufacturas de

consumo, bienes de equipo y semimanufacturas

Exportaciones muy diversificadas

www.eoi.es

Variación interanual exportación a Marruecos por sectores (%)

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010

M A N UF A C T UR A S

D E C ON SUM O

B IEN ES D E EQUIP O

SEM IM A N UF A C T U

R A S

P R OD UC T OS

EN ER GET IC OS

SEC T OR

A UT OM OVIL

A LIM EN T OS

M A T ER IA S

P R IM A S

B IEN ES D E

C ON SUM O

D UR A D ER O

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Los bienes de consumo duradero y las semimanufacturas españolas son los

sectores con mayor crecimiento en el mercado de Marruecos

Los bienes de consumo son los únicos que crecen en todos los años

www.eoi.es

Exportación a ARGELIA por sectores económicos (millones de euros)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010

BIENES DE EQUIPO

SEMIMANUFACTURAS

ALIMENTOS

SECTOR AUTOMOVIL

PRODUCTOS

ENERGETICOS

MANUFACTURAS DE

CONSUMO

BIENES DE CONSUMO

DURADERO

MATERIAS PRIMAS

Las semimanufacturas principal sector exportador a Argelia = 49,62% del

total exportado a Argelia en 2010. Aumenta su peso en 16,68 puntos

porcentuales

Bienes de equipo pasa a segundo puesto.

Bienes de equipo y semimanufacturas representan el 72,75%

Aumento de la importancia de los productos energéticos (aumenta 4,13

puntos porcentuales periodo 2006-2010

www.eoi.es

Variación interanual exportación a Argelia por sectores (%)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010

BIENES DE EQUIPO

SEMIMANUFACTURAS

ALIMENTOS

SECTOR AUTOMOVIL

PRODUCTOS

ENERGETICOS

MANUFACTURAS DE

CONSUMO

BIENES DE CONSUMO

DURADERO

MATERIAS PRIMAS

Los productos energéticos y las semimanufacturas los que más crecen en el

periodo global

Manufacturas de consumo – único sector que caen en el periodo global

Sector automóvil y materias primas presentan crecimiento anual en todo el

periodo

www.eoi.es

Exportación a TÚNEZ por sectores económicos (millones de euros)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010

SEMIMANUFACTURAS

BIENES DE EQUIPO

MANUFACTURAS DE

CONSUMO

SECTOR AUTOMOVIL

PRODUCTOS

ENERGETICOS

ALIMENTOS

MATERIAS PRIMAS

BIENES DE CONSUMO

DURADERO

Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 54,42% del total

exportado a Túnez en 2010

Materias primas y bienes de consumo duradero son los sectores de

menor importancia en las exportaciones a Túnez - 2,58% del total en

2010

www.eoi.es

Variación interanual exportación a Túnez por sectores (%)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010

SEM IM A N UF A C T U

R A S

B IEN ES D E

EQUIP O

M A N UF A C T UR A S

D E C ON SUM O

SEC T OR

A UT OM OVIL

P R OD UC T OS

EN ER GET IC OS

A LIM EN T OS

M A T ER IA S

P R IM A S

B IEN ES D E

C ON SUM O

D UR A D ER O

Alimentación es el sector con mayor crecimiento experimenta en el

periodo total

Salvo manufacturas de consumo, el resto de sectores presentan resultado

global positivo en el periodo 2006-2010

Todos los sectores se han visto afectados por la crisis. Todos presentan

alguna caída en el periodo analizado

www.eoi.es

Exportación a EGIPTO por sectores económicos (millones de euros)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010

SEMIMANUFACTURAS

BIENES DE EQUIPO

SECTOR AUTOMOVIL

BIENES DE CONSUMO

DURADERO

PRODUCTOS

ENERGETICOS

MANUFACTURAS DE

CONSUMO

MATERIAS PRIMAS

ALIMENTOS

Semimanufacturas principal sector exportador a Egipto = 54,9% total

exportado a Egipto en el 2010

Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 84,62% del total en

2010

Bienes de consumo duradero y productos energéticos los que menor peso

presentan

www.eoi.es

Variación interanual exportación a Egipto por sectores (%)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010

SEM IM A N UF A C T UR

A S

B IEN ES D E EQUIP O

SEC T OR

A UT OM OVIL

B IEN ES D E

C ON SUM O

D UR A D ER O

P R OD UC T OS

EN ER GET IC OS

M A N UF A C T UR A S

D E C ON SUM O

M A T ER IA S P R IM A S

A LIM EN T OS

Bienes de consumo duradero y productos energéticos los únicos que

presentan resultado negativo en el periodo total 2006-2010

Semimanufacturas, manufacturas de consumo, materias primas y

alimentación consiguen superar las caídas de la crisis

Manufacturas de consumo y semimanufacturas, únicos en crecer todos los

años

www.eoi.es

Exportación a LIBIA por sectores económicos (millones de euros)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010

B IEN ES D E EQUIP O

SEM IM A N UF A C T UR A S

A LIM EN T OS

M A N UF A C T UR A S D E

C ON SUM O

B IEN ES D E C ON SUM O

D UR A D ER O

M A T ER IA S P R IM A S

SEC T OR A UT OM OVIL

P R OD UC T OS

EN ER GET IC OS

Bienes de equipo, principal sector exportador a Libia = 52,21% del total en

el 2010

Bienes de equipo, Semimanufacturas y alimentación representan el 92,87%

del total exportado a Libia en el 2010

www.eoi.es

Variación interanual exportación a Libia por sectores (%)

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

-1000,00

-500,00

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010

B IEN ES D E

EQUIP O

SEM IM A N UF A C T

UR A S

A LIM EN T OS

M A N UF A C T UR A S

D E C ON SUM O

B IEN ES D E

C ON SUM O

D UR A D ER O

M A T ER IA S

P R IM A S

SEC T OR

A UT OM OVIL

P R OD UC T OS

EN ER GET IC OS

Bienes de equipo, único sector que crece en todos los años del periodo

Todos los sectores presentan resultado global positivo en el periodo total

2006-2010

Bienes de equipo, bienes de consumo duradero y materias primas son los

sectores que consigue superar los efectos de la crisis – resultado positivo

www.eoi.es

Proyecto Internacionalización de Pymes EOI

Zonas geográficas destino de las exportaciones españolas

Zonas geográficas objetivo de las empresas españolas

www.eoi.es

Mercados donde realizan actividad internacional Según el tamaño de la empresa

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

28,00%27,60%20,10%23,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL MUESTRA Menos de 10

empleados

De 10 a 25 empleados de 26 a 50 empleados

Unión Europea Resto de países de europa Norte de ÁfricaResto de países africanos Oriente Próximo América Latina

EEUU y Canadá China Resto países asiáticos

Australia

Independientemente del tamaño de la empresa, Norte de África es el

tercer mercado con actividad internacional de pymes españolas

www.eoi.es

Mercados donde realizan actividad internacional Según la ubicación de la empresa

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

23,80%17,30%

26,40% 17,90%

21,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

TOTAL MUESTRA Norte Levante Sur Centro

Unión Europea Resto de países de europa Norte de ÁfricaResto de países africanos Oriente Próximo América Latina

EEUU y Canadá China Resto países asiáticos

Australia

Las empresas de la zona norte se centran más en los países de Europa y América Latina.

Norte de África pasa al cuarto puesto

Las empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, países

asiáticos y EEUU. El Norte de África pasa al 7º puesto

Las empresas de la zona centro y levante el Norte de África ocupa el 3º puesto

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Mercados donde realizan actividad internacional Según el sector económico de la empresa

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

23,80% 14,50% 32,30% 24,10% 21,10%

34,40%

20,00% 23,20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TO

TA

L M

UE

ST

RA

Alim

enta

ció

n,

beb

idas y

ta

ba

co

Ind.

Qu

ímic

a,

farm

ace

útica

y

papel

Ind.

Ma

nu

fac 1

ª

tran

sfo

rma

ció

n

Ind.

Ma

nu

fac.

Co

nsu

mo

fab.

Ma

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Tra

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ort

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Co

nstr

ucció

n

Ven

ta,

inte

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dia

rios d

e

co

me

rcio

Unión Europea Resto de países de europa Norte de ÁfricaResto de países africanos Oriente Próximo América LatinaEEUU y Canadá China Resto países asiáticosAustralia

www.eoi.es

Mercados objetivo para los próximos años Según el tamaño de la empresa

19,50%

14,30%13,30%15,10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Total muestra menos de 10 empleados de 10 a 25 empleados de 26 a 50 empleados

Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc

Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? A mayor tamaño de la empresa mayor preferencia por el Norte de África.

6º puesto – 5º puesto – 4º puesto

www.eoi.es

9,00%

7,40%

17,50%11,50%15,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Total muestra Norte Levante Sur Centro

Australia Oriente Próximo China Resto ÁfricaEE.UU. Canadá Ns/Nc Resto de Asia Norte de ÁfricaResto de Europa América Latina Unión Europea

Mercados objetivo para los próximos años Según la ubicación de la empresa

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español? Resultados similares al mercado actual:

Las empresas de la zona norte centran su objetivo en los países de Europa, América Latina,

países asiáticos y EEUU . Norte de África pasa al SEXTO puesto

Las empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, países

asiáticos, EEUU y Resto de África. El Norte de África pasa al 8º puesto

Las empresas de la zona centro pasa al 6º puesto detrás de países europeos, América Latina,

países asiáticos y EEUU.

Y para levante el Norte de África ocupa el 4º puesto

www.eoi.es

15,50%

11,10%

21,50%

16,10%

11,90%

18,50%

9,80%

15,10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Total muestra

Alimentación, bebidas y

tabaco

Ind. Quím

ica,

farmaceútica y papel

Ind. Manufac 1ª

transformación

Ind. Manufac. Consum

o

fab. Maquinaria,

vehículos y mat.

Transporte

Construcción

Venta, intermediarios de

comercio

Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc

Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea

Mercados objetivo para los próximos años Según el sector económico de la empresa

NORTE DE ÁFRICA:

¿Objetivo español?

www.eoi.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Begoña Beviá

María José Cano