Pollos - Peru

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Proyecto Apoyo a los Procesos de Apertura e Integración al Comercio Internacional ATN/ME 9567 RG BID-FOMIN Entidad Coordinadora: CAMARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO) Agosto 2009 Perfil de Mercado de Perú para Carne Avícola

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Proyecto Apoyo a los Procesos de Apertura e Integración al Comercio Internacional

ATN/ME 9567 RG BID-FOMIN

Entidad Coordinadora: CAMARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO)

Agosto 2009

Perfil de Mercado de Perú

para Carne Avícola

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Índice 1. Introducción �������������������������.. Pág. 3 2. Descripción general del mercado peruano����.....����������.. Pág. 3 3. Análisis de la Oferta y Demanda ����....���������..��.��.. Pág. 5 4. Estudio de la competencia �.�������������.����....��.. Pág. 7 5. Condiciones de acceso �.�..�������������.���.��..�.. Pág. 8 6. Conclusiones����������������..����.�����..�� Pág. 10

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial (Proyecto ICI) Edición y supervisión: Lic. SONIA TOMASSONE – Coordinadora Nacional Proyecto ICI y Asesora en Comercio Exterior (CAPECO) Lic. VIOLETA VARELA – Coordinadora de pasantes Proyecto ICI

Agradecemos a los alumnos del último año de las carreras de Comercio Internacional, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Marketing y Publicidad de la Universidad Americana, quienes forman parte del Centro de Inteligencia Comercial creado en el marco del Proyecto CAPECO/BID-FOMIN ATN/ME 9567 – RG y formalizado a través del Acuerdo CAPECO/Universidad Americana. Un agradecimiento especial a Ma. SOL MENDIETA, alumna de la carrera de Comercio Internacional, quien recopiló la información.

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Introducción

El presente perfil de mercado, pretende dar a conocer las oportunidades que representa el mercado de Perú para la Carne Avícola que Paraguay, como productor, debe prestar especial interés, considerando su potencial exportador. El presente perfil analiza cuantitativamente el mercado peruano, dando a conocer datos estadísticos que sirvan para analizar la participación de la competencia, las perspectivas de penetración, crecimiento de la demanda, así como precios referenciales, requerimientos, acuerdos y preferencias arancelarias negociadas.

Descripción General del Mercado peruano

Población: 29.546.963 habitantes (2009) Superficie: 1.285.216 Km2 Clima: Varía de tropical en el este para seco en el desierto, oeste; templado a frío en Andes Moneda: En 1991 entró en curso la nueva moneda oficial de la República Perú que sustituyó a los tradicionales Intis: el Nuevo Sol (S/.). Religiones: Católico romano (81.3%), Evangélico (12.5%), otras (3.3%), no especificado o ninguna (2.9%) (Censo 2007) Lenguas: Español (oficial), Quechua (oficial), aimará, y un número grande de lenguas menores Economía: La economía de Perú refleja su geografía variada - una región árida costera, los Andes, y tropicales que lindan con Colombia y Brasil. Recursos abundantes minerales son encontrados en las áreas montañosas y las aguas costeras de Perú proporcionan zonas de pesca excelentes. La economía peruana creció por más del 4% por año durante el período 2002/06, con una tasa de cambio estable y la inflación baja. El crecimiento saltó al 9% por año en 2007 y 2008, conducido por precios más altos en el mundo para minerales y metales y las estrategias de liberalización del mercado agresivas del gobierno. La extensión rápida de Perú ha ayudado a reducir la tarifa de pobreza nacional hacia el 15% desde 2002, aunque el subempleo y la inflación permanezcan altos. A pesar del funcionamiento fuerte macroeconómico de Perú, la sobre dependencia en minerales y metales sujeta la economía a las fluctuaciones en los precios mundiales y la infraestructura pobre excluye la extensión de crecimiento a las áreas no costeras de Perú. No todos los peruanos por lo tanto, han compartido las ventajas del crecimiento.

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Al presidente García la búsqueda de una política sana comercial y macroeconómica le ha costado el apoyo político de muchos desde su elección. Sin embargo, él permanece comprometido con el camino del libre comercio de Perú. El 1de febrero de 2009 entró en vigencia el Acuerdo Comercial EEUU/Perú, abriendo camino para un mayor comercio e inversión entre las dos economías. PIB (producto interno bruto): 238,9 mil millones de dólares americanos (2008). Índice de crecimiento año 9,2% (2008)

PIB - per. cápita: 8.400 dólares (2008) PBI - composición por sector: Agricultura (8,5%), Industria (21,2%), Servicios (70,3%) (2008)

Deuda pública: 24.1% del PIB Principales productos agroindustriales: Espárragos, el café, el cacao, el algodón, caña dulce, el arroz, patatas, grano, plátanos, uvas, naranjas, piñas, guayabas, plátanos, manzanas, limones, peras, coca, tomates, mango, cebada, plantas medicinales, el aceite de palma, la caléndula, la cebolla, el trigo, seca los frijoles; volatería, ternera, productos lácteos; pescado, conejillos de Indias Industrias: Minería y refinación de minerales; acero, fabricación metálica; extracción de petróleo y refinación, gas natural; pesca y tratamiento de pescado, textil, ropa, industria alimenticia. Índice de crecimiento de producción Industrial: 4.5% (2008) Exportaciones: 33,27 mil millones de dólares americanos FOB (2008). Principales productos: Cobre, oro, zinc, productos ordinarios de petróleo y de petróleo, café, patatas, espárrago, textil, harina de pescado. Destinos - EE.UU. (19,5%), China (12,7%), Canadá (7,6%), Japón (7,5%), Chile (5,9%), Suiza (4,2%), España (4,1%) (2007) Importaciones: 29,08 mil millones de dólares americanos FOB (2008). Principales productos - Productos de petróleo y petróleo, plásticos, maquinaria, vehículos, hierro y acero, el trigo, papel. Proveedores - EE.UU. (20,5%), China (10,8%), Brasil (9%), Ecuador (6,1%), Argentina (5,6%), Chile (5%), Colombia (4.8%) (2007) Fuente: CIA Factbook

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PERFIL DE MERCADO DE PERÚ

PRODUCTO: Carne de pollo y menudencias

Partida Arancelaria: 0207.11 Pollo entero, fresco o refrigerado 0207.12 Pollo entero, congelado 0207.13 Trozos y despojos, frescos o refrigerados 0207.14 Trozos y despojos, congelados

Análisis de la Oferta y Demanda

Toneladas 2003 2004 2005 2006 2007 % Crecim.

Producción de pollo 635.532 668.773 733.243 710.428 770.444 21,23%

Faena (1000 cabezas) 334.194 346.059 366.856 368.546 394.750 18,12%

Importación de pollo total

3.532 4.290 5.644 6.455 7.673 110,25%

Importación de pollo sin trocear fresco o refrigerado

- 0,054 0,089 111,617 274,75 568.696,3%

Importación de pollo sin trocear congelado

1.120,12 2.479,86 3.534,264 3.609,70 4395,33 292,4%

Importación de trozos y despojos frescos o

refrigerados

- 6,437 - 0,102 38,24 494%

Importación de trozos y despojos congelados

2.412,132 1.803,221 2109,452 2733,991 2964,86 22,95%

Exportacion de pollo total

1,42 1,61 35,23 150,25 79,77 5.517,68%

Exportación de pollo sin trocear fresco o refrigerado

0,097 0,01 0,318 0,011 1,027 958,76%

Exportación de pollo sin trocear congelado

0,401 0,578 9,296 0,401 0,111 -72,32%

Exportación de trozos y despojos frescos o

refrigerados

0,167 - 0,091 0,775 1,925 1.052,69%

Exportación de trozos y despojos congelados

0,758 1,019 25,528 149,064 76,708 10.019,79%

Consumo Aparente 639.063 673.061 738.852 716.733 777.790 21,71%

Fuente: FAOSTAT - COMTRADE

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Fuente: FAOSTAT - COMTRADE

IMPORTACIONES DE POLLO ENTERO REFRIGERADO

2006 2007 2008

US$ 83.385 229.268 0 Ton. 111,6 274,75 0

Precio Prom. US$/Ton 747,18 834,46 0

IMPORTACIONES DE POLLO ENTERO CONGELADO 2006 2007 2008

US$ 2.775.542 4.061.589 0 Ton. 3.609,70 4.395,33 0

Precio Prom. Us$/Ton. 768,91 924,07 0

IMPORTACIONES DE POLLO EN TROZOS Y DESPOJOS FRESCOS O REFRIGERADOS

2006 2007 2008

US$ 224 11.923 0 Ton. 1,02 38,236 0

Precio Prom.US$/Ton. 219,61 311,83 0

IMPORTACIONES DE POLLO EN TROZOS Y DESPOJOS CONGELADOS

2006 2007 2008

US$ 1.135.423 1.589.565 0 Ton. 2.733,99 2.964,86 0

Precio Prom. US$/Ton. 415,30 536,13 0

Fuente: COMTRADE

Analisis de la Oferta y la Demanda

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2003 2004 2005 2006 2007

Producción de pollo

Importación de pollototal

Exportacion de pollototal

Consumo Aparente

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Estudio de la competencia

Producto Principales proveedores (Año 2007)

Importación de pollo entero fresco o refrigerado (0207.11)

Bolivia (100%)

Importación de pollo entero congelado (0207.12)

Brasil (42,67%)

Argentina (30,17%)

Bolivia (17,54%)

Chile (9,62%)

Importación de pollo en trozos y menudencias refrigeradas (0207.13)

Chile (100%)

Importación de pollo en trozos y menudencias congeladas (0207.14)

Chile (61,64%)

USA (52,04%) Brasil (19,56%)

Fuente: COMTRADE

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Condiciones de acceso

Fuente: ALADI

COSTOS DE TRANSPORTE:

• CONTENEDOR DE 40” REFRIGERADO HASTA EL PUERTO CALLAO, USD 5.800.- CARGA MÁXIMA: 29 TON.

� 200,00 US$/TON. � 0.20 US$/Kg.

Fuente: MSC

Partida arancelaria

Producto Arancel vigente

Preferencia Brasil y Argentina

Preferencia Uruguay y Paraguay

Preferencia Bolivia y USA

Preferencia Chile

0207.11.00

0207.12.00

Sin trocear, frescos o

refrigerados Congelados

9.00% CIF

ACE/58 2009 10%, 2010 15%, 2011 20%, 2012 25%, 2013 30%, 2014 45%, 2015 55%, 2016 65% 2017 75%, 2018

90%, 2019 100%

ACE/58 2009 11%, 2010

22%,2011 33%, 2012 44%, 2013 56%, 2014 67%, 2015 78%, 2016

89%, 2017 100%

Arancel free

Refrigerados:

ACE/38 2009 33%, 2010

67%,2011 83%, 2012 100%

Congelados:

ACE/38 2009 22%, 2010

33%,2011 45%, 2012 56%, 2013 67%, 2014 78%, 2015 89%, 2016

100%

0207.13.20

0207.14.20

Trozos, frescos o

refrigerados Congelados

9.00% CIF

ACE/58 2009 10%, 2010 15%, 2011 20%, 2012 25%, 2013 30%, 2014 45%, 2015 55%, 2016 65% 2017 75%, 2018

90%, 2019 100%

ACE/58 2009 11%, 2010

22%,2011 33%, 2012 44%, 2013 56%, 2014 67%, 2015 78%, 2016

89%, 2017 100%

Arancel free

ACE/38 2009 22%, 2010

33%,2011 45%, 2012 56%, 2013 67%, 2014 78%, 2015 89%, 2016

100%

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RESTRICCIONES DE MERCADO

Reglamentaciones de carácter sanitario Productos sujetos al requisito de autorización previa la importación, certificación sanitaria o inscripción en un registro:

• Animales y productos de origen animal: Permiso Zoosanitario de Importación emitido por el SENASA. La validez de este documento oficial es de 90 días contados desde la fecha de su emisión. Las mercancías deberán venir acompañadas del Certificado Zoosanitario emitido por el órgano competente del País Exportador donde conste el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos por el SENASA. Los medios de transporte terrestre que ingresen al país con estas mercancías deberán ser sometidos a una desinfección preventiva en el punto de ingreso a los efectos de obtener un Certificado de Desinfección. Decreto Supremo Nº 051 de 14/09/00-AG.

• Animales y sus productos. La importación, tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero de estos productos se sujetará a las disposiciones que establezca el SENASA. La regulación del ingreso al país de productos reglamentados involucrará el cumplimiento de requisitos zoosanitarios específicos. El ingreso al país productos no reglamentados será libre. El internamiento a plaza se realizará a través de los puntos de ingreso autorizados por el SENASA. La Resolución Jefatural Nº 392-2008-AG-SENASA aprueba el formato unificado en procedimiento de importación para animales y sus productos y otros artículos reglamentados. Decreto Supremo Nº 018 de 30/VIII/08. Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria.

• Animales y productos de origen animal: Análisis de Riesgo para mercancías que no se hayan importado anteriormente o cuando haya variado la situación sanitaria del país exportador, procedentes de países afectados de enfermedades de los animales consideradas exóticas y de importancia para el país. Procedimiento para su realización. Resolución Jefatural Nº 355 de 29/X/08. AG-SENASA.

• El pollo en trozos se encuentra sujeto a la franja de precios de la Comunidad Andina

Fuente: ALADI

Oportunidades de mercado

Muy buenas Buenas Regulares

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Conclusiones

Perú es un mercado prácticamente autosuficiente para carne de pollo y menudencias, no obstante, registra importaciones interesantes de pollo en trozos y menudencias congeladas.

Con relación al pollo entero congelado, nuestros principales competidores son Brasil y Argentina que juntos tienen el 73% del mercado, seguido de Bolivia y Chile. Si bien en este rubro Paraguay cuenta con una ligera ventaja arancelaria negociada frente a los 2 primeros, Bolivia y Chile cuentan con un mejor acceso.

Ej:

Precio de mercado US$ 924/ton

Arancel a ser pagado por Brasil y Argentina: US$ 71/ton (7,65% arancel – ACE 59)

Arancel a ser pagado por Bolivia: US$ 0/ton (Miembro de la CAN)

Arancel a ser pagado por Chile: US$ 27/ton (2,97% arancel – ACE 38)

Arancel a ser pagado por Paraguay: US$ 65/ton (7,02% arancel – ACE 59)

Precio del pollo importado de Brasil y Argentina: US$ 995/ton

Precio del pollo importado de Paraguay: US$ 989/ton (-6 US$/ton)

No obstante, a partir del año 2012, el diferencial de Paraguay frente a Brasil y Argentina aumenta considerablemente dando un margen superior al 7%/año, lo que podría representar un potencial interesante de mercado aunque aun con desventajas frente a Bolivia y Chile.

Con relación a las menudencias, ocurre algo similar existiendo el mismo margen a favor de Paraguay.

Es importante recordar que el pollo en trozos y menudencias están sujetas a la franja de precios donde, depende del monto en que ésta se activa, se pueden incluso perder las preferencias.

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en caso que Perú precise importar el producto, éste preferentemente sería importado de Bolivia y Chile, y en tercer lugar de Paraguay, salvo restricciones de mercado que puedan aparecer para Bolivia y Chile. No obstante, se recomienda iniciar las habilitaciones sanitarias correspondientes para habilitar a Paraguay como potencial proveedor.