D ll t id dD ll t id dDesarrollo y oportunidadesDesarrollo y oportunidades

Gestión InfraestructuraPolítica

Pública en LogísticaLogística

Elementos clave en México para la obtención de Competitividad.

L t j áfi d l í d it d La ventaja geográfica del país demeritada por practicas logísticas obsoletas

Costos de t t

Costo de Transporte

transporte y almacenaje

C t Transporte(impuestos, flete

y seguro)

Costos administrativos

C. L.

Alt t if d l fl t b j i l l d l Altas tarifas del flete y un bajo nivel en el uso del ferrocarril impactan el gasto total en transporte.

Costos Logísticos Totales: Mé i

Costos Logísticos Totales: E.U.

4%21%

México

Costos Ad i i t ti

6% 26%Costos Administrativos

i

75%

AdministrativosIntereses, impuestos y seguroTransporte y Al j

68%

Intereses, impuestos y seguroTransporte y Almacenaje

75% Almacenaje

México: Costos Logísticos Totales $115 billones de dólares.

C t í ti t l $ 23 bill d E.U.: Costos Logísticos Totales $1,235 billones de dólares.

22.0%

Costos Logísticos como Porcentaje del PIB

13.5%17.0%

9.5%7.0% 6.3%

E.U. China Europa México India Japón

Europa y Japón demuestran el uso eficiente del transporte y un excelente sistema en flete marítimo.

China e India proyectan el alto grado de burocracia, a pesar del territorio poseído.

México

2003: 14.3% como porcentaje del PIB2006 13 5% t j d l PIB2006: 13.5% como porcentaje del PIB

E.U.

2003: 8.6% como porcentaje del PIB2006: 9.5% como porcentaje del PIB

Debido al incremento de la tercerización logística (3PL) en México se aprecian estos datos, sin embargo la ineficiencia de operaciones sigue siendo un factor críticooperaciones sigue siendo un factor crítico.

E U 10 á l i f t t d f il E.U. posee 10 veces más la infraestructura de ferrocarril que México, Alemania 11 veces más. Incluso algunos países poseen vías de doble sentido, México g p p ,no.Durante los últimos 10 años México únicamente a construido una nueva línea de ferrocarril una nueva línea de ferrocarril.

Moviemiento de carga por tipo de transporte: México

35.30%53.60%

México

MarítimoMarítimoAutotransporteAéreoFerrocarril

0.10%11%

5 empresas operan la red ferroviaria mexicana.

Objetivo: Renovación del ferrocarril mexicano.

Ferromex Joint Venture con Grupo México y p yUnion Pacific.

Clave: Coordinar el ferrocarril con la vía de transporte marítima.transporte marítima.

Representa cerca del 8% del total de costos logísticos.gPlan de almacenaje:

Centros de Distribución

Eficiencia en el movimiento de mercancíaManejar el costo más bajo posible

LocalizaciónLocalización

Representa el total degastos realizados para

Costo Aterrizado Shanghái Monterrey

Costo de materiales $91,000 $103,000

Costo de exportación

$200 $350

que un productollegue a cierto lugar.

exportación

Costo de flete - $600

Flete Marítimo $1,300 -

Flete E U $1 400 $1 100Flete E.U. $1,400 $1,100

Impuestos de importación *

$9,120 -

Costo Oleoducto ** $1,225 $277

Costo del Producto

Gastos de Transporte

Costo Aterrizado

Costo total absoluto en dólares

$104,245 $105,327

Costo Costo del Producto

Costo Aterrizado 1.146 1.023

Nota: Costo Aterrizado = Landed Cost [LC]* 10% de China, 0% México – NAFTA** China 10 embarques $91,000 x 7% interés / 52 semanas

México 2 embarques $103,000 x 7% interés /52Costo Aterrizado = Costo total absoluto / Costo de materiales

Ranking 1 – 104 naciones, The Global Competitiveness ReportEficiencia en el Comercio Internacional

90

100

82

99

82

60

70

80

90 82

52

71

5961

71

50

79

5359

82

54

Barreras al comercio

Costo de importación de equipo

30

40

50 46

27

5249

26

4347 46

50

8

3326

4745

23

46equipo

Impacto de negocio por las barreras al comercio

Impacto de negocio dado el procedimiento aduanero

0

10

20

Mé i E U B il J ó Al i Chi

1510

12

1218

10

17 15

714

procedimiento aduanero

Eficiencia en el procedimiento aduanero

Pagos irregulares en import /exportMéxico E.U. Brasil Japón Alemania China /export

70

80

40

50

60Calidad de Infraestructura

Desarrollo de Infraestructura Ferroviaria

10

20

30 FerroviariaInfraestructura Portuaria

Calidad de la Infraestructura A0 Aerea

Ranking de 104 naciones.Conectividad deterioradaConectividad deteriorada.Factor clave en el rendimiento y eficiencia en el transporte de carga

Aprovechar la posición geográfica.Aprovechar la posición geográfica.Autotransporte FerrocarrilI t l ió 3PL Incrementar la operación 3PL InfraestructuraReducción de burocraciaAdopción de tecnología en materia Adopción de tecnología en materia logística