planeamiento estrategico minero

8/9/2019 planeamiento estrategico minero

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Genere valor econmico aplicando losconceptos de la nueva minera

PlaneamientoPlaneamientoEstratgico en laEstratgico en laEmpresa MineraEmpresa Minera

Armando Gallegos Monteagudo, Ph.D.Presidente de GERENS Escuela de Gestin y Economa

Simposio Internacional de Operaciones Mineras. TECSUP, Arequipa26, 27 y 28 de Noviembre del 2003

[email protected]

Planeamiento Estratgico enla Empresa Minera


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PlaneamientoPlaneamientoEstratgico en laEstratgico en laEmpresa MineraEmpresa Minera

Tipos de Estrategias enTipos de Estrategias enEmpresas MinerasEmpresas Mineras


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MAterial elaborado por GERENS 3

Empresas Mineras: Tamao y Enfoque OrganizativoMetales no ferrososOtros Sectores

DiversificadasGigantes Mundiales

Grandes Empresas

Empresas Intermedias yNacionales

Empresas Jnioren Expansin

Empresas Junior enExploracin y

Pequeos Productores

Gestores de Proyectos/Firmas Privadas

Estratgicas (controladoras)

Centradas en la Produccinde Materias Primas

Produccin

Inversionistas /Controladores

Produccin

Desarrollo

Inversin

Adquisiciones

Exploracin

VerticalesOtros Minerales MetlicosEnerga y combustibles

Pequeas firmas-activos bajoUS$100millones

Minerales para la industriay la construccin

Grandes firmas-activos sobreUS$100millones

Fuente: MMSD


4/50MAterial elaborado por GERENS 4

Capitalizacin de mercado de lasempresas mineras

Sector relativamente pequeo: 150 empresas mineras ms grandes juntas valen menos queExxon, General Electric, Wal Mart, etc. Enorme diferencia entre tamao de minera y gas y petrleo El sector ha disminuido en tamao relativo: valor del sector

ha declinado del 5% del valor del mercado global en 1995 amenos de 2% hacia el ao 200 El retorno del sector en su conjunto en los ltimos 25

aos no ha cubierto ni el costo del capital Razones de la baja capitalizacin:

Riesgos polticos de regiones donde estn yacimientos,riesgos de nuevas tecnologas, naturaleza cclica de precios

demanda y oferta, incertidumbres en los recursos



Estrategias de diversificacin (enotros metales) o enfoque

Grandes multinacionales tienden a ladiversificacin en otros minerales Las grandes empresas diversificadas (Rio Tinto,

BHP Billiton y Anglo American) constituyen el 30%

de la capitalizacin del sector mientras que en1990 eran 15% Ventajas de la diversificacin

Compartir flujos de caja entre proyectos en variasfases de explotacin Distribuir riesgos entre metales en diferentes ciclos

Lmites al enfoque y consolidacin en unsector



Principales Empresas del Sector Minero

Aluminio9Canad Alcan

MNF,MGP,carbn,mineral dehierro,minerales para la

industria,diamantes

10Reino UnidoRio TintoCarbn y acero inoxidable11Corea del Sur Posco

MNF,MGP,carbn,acero,

petrleo y gas,aleaciones ferrosas

19 AustraliaBHP Billiton

Metales no ferrosos (MNF),metales del grupo del platino

(MGP),carbn,acero,productosforestales,aleaciones ferrosas,diamantes

21Reino Unido Anglo AmericanCarbn y acero inoxidable22JapnNippon Steel

Aluminio23EstadosUnidos

Alcoa

Principales ActividadesVenta

(US$ miles

millones )

Pas deOrigenCompaa

F u e n

t e :

M M S D

, p a g .

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Consolidacin vs fragmentacin Consolidacin ha ocurrido en ciertos metales

Aluminio, bauxita, platino Sectores consolidados y rentables Otros metales permanecen fragmentados

Cobre, acero, oro Precios reales tendencia declinante mayor

Empresas medianas y pequeas tienden aenfocarse en un solo metal

Otras se estn agrupando hacia segmentosde mercado (acero inoxidable, aleacionesespeciales, energa elctrica)



Consolidacin y diversificacin Acquisisiones y fusiones

En el 2001 hubo un pico: 14 billones

Recientes casos Fusin de BHP y Billiton, Compra de ASARCO por el Grupo Mxico Compra por Newmont de Franco-Nevada and Normandy

Mining, Compra de Barrick deHomestake Fusin de Teck con Cominco.

Implicancia de la mayor consolidacin ydiversificacin Se estabilizan los precios y se reduce la sobre-

capacidad y la sobre-oferta Mercados ms en balance en el largo plazo



Globalizacin einternacionalizacin

En los 90s las empresas (grandes ymedianas) se hicieron mas internacionales Yacimientos de menor ley en pases mineros

consolidados (Australia, Canad) Apertura a inversin extranjera en pases ricos en

minerales Desregulacin y privatizacin

Latinoamrica constituye el principal destinodel gasto en exploracin, particularmentepases como Chile, Per y Mxico.


10/50MAterial elaborado por GERENS10

Tendencias polticas y econmicas

Norte-Centroamrica26%

Asia17%

Africa11%

Australia10%

Europa6%

Sudamerica-Caribe

30% PrivatizacinLiberalizacinDesregulacin

(creciente)

NacionalismoRiesgo Poltico

(de salida)

Destino de laInversinMundialMinera en

1999(MEDC-2000)

Fuente: Escenarios y Estrategias, 2001



Ciclos y precios de los metales Minera es negocio cclico. Volatilidad es mayor ms

cerca del inicio de la cadena de valor A largo plazo los precios estn cayendo en trminos

reales Minas establecidas tienen capacidad para sostenerse

durante ciclos Precios se fijan en la LME. Se tender a by-

pasearla para acercarse al cliente y mejorar mrgen Integracin vertical para dominar un mercado Agrupar productos/sub productos por clientes



Impacto de la tecnologa deinformacin y comunicacin

Desde mediados de 90s: Nueva Economaexplosin de tecnologa de informacin ycomuncacin

Aumenta presiones competitivas al aumentartransparencia de mercados y visibilidadpblica a actividades

Proporciona nuevas herramientas parareducir costos: Mejor coordinacin y sincronizacin de

actividades, transferencias de mejores prcticas,sistemas informticos integrados, servicioscompartidos, e-procurement



Nuevas estrategias de inversin Toma de conciencia de que en el

pasado las estrategias de inversin hansido auto-destructivas

El el futuro: Ms realismo en los supuestos sobre elmercado

Ms rigor en el anlisis de inversiones Evaluacin sistemtica de los riesgos

relevantes


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Pl i tPl i t


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PlaneamientoPlaneamientoEstratgico en laEstratgico en la

Empresa MineraEmpresa Minera

Estrategia como Impulsor de laEstrategia como Impulsor de laCreacin de Valor Econmico,Creacin de Valor Econmico,

Social y AmbientalSocial y Ambiental


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Etapa 5Etapa 4Etapa 3Etapa 2

Etapas en el Avance de la Gestin Estratgica

en las Empresas Mineras

Etapa 1

Gestin Minerapor Intuicin

PlaneamientoFinanciero y Control

PlaneamientoBasado enPronstico

Enfoque de laCreacin de

Valor

Nueva Minera

A v a n c e e n

l a G e s

t i n

E s

t r a

t g

i c a


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Determinantes de laPerformance de una Empresa

IMPLEMENTACIONEconomica Social Ambiental

MacroentornoSocial Poltico,Econmico

PerformanceEstrategiaEntornoDirecto

Recursos yCapacidades

Estructura


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Presiones para la adopcin de principios

de desarrollo sostenible

Estrategiasocio-ambiental

Bancos (acceso a crditos)Inversionistas (acceso a capitales)

Inters propio

Mayor rentabilidad a CP y LP

SaludSeguridad

EmpleoRemuneracinTrabajo infantil

Antamina Regiones

Eximbank Equator Principles


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Se puede justificar en trminos

estrictamente financieros

(Mejora en 50%)

Reducen riesgopercibido porinversionistas

Reducen costodel capital

Mejoras en eldesempeoambiental

Mejoramiento en Sistemas

de Gestin que incorporenel tema socio ambiental

(Mejora en 50%)(Reduce beta en 13.2%)

Fuente: Research Abstracts, Nov. 96, IFC Kayser International


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Postura frente al tema socio

ambiental 3 enfoquescmo integro la estrategia socio-ambiental con mi estrategia

de negocios?

Situacin necesaria

Integrar con la estrategia

Sustanaible Balanced Scorecard

Socio Ambiental

Situacin emergente

Departamento o gerencia

Social Ambiental

Situacin predominante

Centro de costos o ignorar

Social Ambiental

PlaneamientoPlaneamiento


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PlaneamientoPlaneamientoEstratgico en laEstratgico en la

Empresa MineraEmpresa Minera

DiplomadoDiplomadoen Gestin Estratgicaen Gestin Estratgica

para la Nueva Minerapara la Nueva Mineragenere valor econmico aplicando

los conceptos de la nueva minera


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Presentacin GERENS tiene el agrado de poner a disposicin de

las empresas minero-metalrgicas y de losprofesionales que laboran en ellas su Diplomado enGestin Estratgica para la Nueva Minera. ste ha

sido diseado con el propsito de atender lanecesidad que tienen dichas empresas de fortalecery desarrollar las competencias gerenciales de su

personal ejecutivo y gerencial para alcanzar altosestndares de desempeo y adaptarse a loscambios cada vez ms frecuentes que se producen

en un mercado altamente globalizado.


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Presentacin

A travs de este programa GERENS buscacontribuir a la formacin de una nuevageneracin de profesionales mineros que

contribuyan a la creacin de valor econmicoen sus empresas aplicando los conceptos dela nueva minera.


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Presentacin El programa ha sido estructurado haciendo

uso de la experiencia ganada por GERENS atravs de la realizacin de diferentes

programas de capacitacin en gestin paraempresas mineras y la ejecucin de diversosproyectos de consultora.


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Presentacin Expertos internacionales en minera y

destacados gerentes y profesionales de lasms importantes empresas mineras del pas

participarn dictando mdulos especializadosdentro de los cursos del programa,complementando la plana docente deGERENS.


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Objetivos Adquiera una visin integral del negocio

minero metalrgico Incorpore en la gestin los conceptos de la

nueva minera: seguridad, medio ambiente,desarrollo sostenible y responsabilidad social Desarrolle sus competencias gerenciales y

contribuya a la creacin de valor en suempresa Haga de la estrategia tarea de todos


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A Quin est Dirigido elDiplomado?

A las empresas mineras deseosas deincorporar en su gestin la creacin de valoreconmico basado en los conceptos de lanueva minera.

A gerentes y profesionales que estn en lalnea gerencial de las empresas mineras ymetalrgicas que requieran desarrollar unavisin integral del funcionamiento de suempresa y mejorar sus habilidades dedireccin.


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A Quin est Dirigido elDiplomado? (2)

A profesionales y consultores independientesvinculados a la actividad minera que deseenactualizarse con las nuevas tendencias delsector minero-metalrgico.

A ejecutivos de empresas que brindan

servicios al sector minero, que requieranentender de manera integral las necesidadesde sus clientes.


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Beneficios para el Participante El entendimiento de la lgica econmico-

financiera del negocio minero en un mundoglobalizado y de las nuevas tendencias

internacionales de este sector. La adquisicin de conocimiento sobre lanueva minera y las mejores prcticas de lagestin de las operaciones, incorporando losconceptos de seguridad, medio ambiente y

responsabilidad social.


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Beneficios para la Empresa

Sus profesionales desarrollarn competenciasgerenciales que les permitirn incrementar sucontribucin a la creacin de valor econmico

Podrn lograr un uso ms eficiente de losrecursos con la aplicacin de herramientas y

conocimientos de frontera


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Beneficios para la Empresa (2) Obtendrn un alto retorno por la inversin en

capacitacin, ya que los trabajos aplicativosproducidos por los participantes servirn parasolucionar problemas especficos

Sus profesionales mejorarn su capacidad detomar decisiones gracias al enfoque

integrador del programa que enfatiza loseslabonamientos entre las diversas reas dela empresa


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Caractersticas Distintivas delDiplomado

Desarrollo de habilidades gerenciales

Estudio de los conceptos de la nueva minera

Enfoque integrador

Plana docente


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Metodologa Anlisis y discusin de casos de estudio

integradores especialmente preparados paraanalizar los aspectos ms relevantes de lagestin de las empresas mineras en el pas.

Talleres dinmicos para desarrollarhabilidades gerenciales esenciales para lagestin exitosa de empresas mineras.


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Metodologa (2) Sesiones magistrales de profesores expertos

en temas mineros y gerenciales. Desarrollo de trabajos en equipo para facilitar

el aprendizaje en accin de importanteshabilidades gerenciales. Uso del simulador de negocios (el SGM )

que permitir ejercitar la toma de decisionesde los participantes y desarrollar una visin

integral del funcionamiento de la empresa.

M d l (3)


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Metodologa (3) Seminarios con expertos del sector minero. Lecturas seleccionadas para profundizar el

estudio de los temas ms relevantes. Asesora para la elaboracin del trabajointegrador en el que se desarrollar unproyecto de mejoramiento en la empresa. Con este conjunto de metodologas sefomentar la creacin de una comunidad deaprendizaje en la que se estimular laparticipacin activa, el trabajo en equipo y elintercambio de experiencias.


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T r a

b a

j o I n t e g r a

d o r

Gerencias funcionales en laempresa minero-metalrgica

Visin estratgica del negociominero-metalrgico

Seminarios

Actividades integradoras

Estructura del DiplomadoTalleres de desarrollo dehabilidades gerenciales

Fundamentos de la administracinde empresas minero-metalrgicas

S G M


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Talleres de desarrollo dehabilidades gerenciales

Taller de efectividad personal y timemanagement Taller de coaching Taller de liderazgo y motivacin Taller de trabajo en equipo Taller de negociaciones y manejo de

conflictos


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G i f i l l


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Gerencias funcionales en laempresa minero-metalrgica

Administracin de recursos humanos en laminera Gerencia de operaciones mineras Supply Chain Management Gerencia financiera en la industria minera Comercio internacional y mercado de

minerales

Vi i i d l i


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Visin estratgica del negociominero-metalrgico

Gestin estratgica y el Balanced Scorecarden la empresa minera

Impacto ambiental de la gestin minerometalrgica

Responsabilidad social y desarrollo sostenible Procesos de comunicacin como herramienta

estratgica


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Actividades integradoras

Toma de decisiones: simulacin de negociospara la gestin minera

Estudio de casos de empresas minerasperuanas

Trabajo aplicativo de mejora

SGM


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SGMSimulador de Gestin Minera

Software que simula la gestin de unaempresa minera desde una perspectivagerencial.

Pone especial nfasis en aspectosestratgicos de gestin.

Desarrollado por GERENS especialmentepara el Diplomado.


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Areas de Gestin de SGM

Comercializacin de concentrados.

Capacidad de mina y produccin deconcentrados. Recursos humanos.

Mantenimiento. Logstica de materiales, insumos y repuestos. Seguridad industrial. Medio ambiente y responsabilidad social. Tecnologas de la informacin.

Contabilidad y finanzas.


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Metodologa de SGM

Los participantes formarn equipos ycompetirn por el premio a la excelencia enla gestin de una empresa minera.

Los participantes tomarn decisiones en cadauna de las reas de gestin de SGM . La simulacin producir varios reportes que

sern entregados a los participantes, siendostos la base para las decisiones delsiguiente periodo.

Principales Caractersticas de


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Principales Caractersticas deValor de SGM

Integra los conceptos a ser tratados en elDiplomado, y en especial los relacionados ala Nueva Minera.

Los participantes ejercitarn la toma dedecisiones teniendo en cuenta elementos

tangibles e intangibles.

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