PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 4 GESTION TECNOLOGICA EMPRESARIAL BALANCED SCORECARD.
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 4
GESTION TECNOLOGICA EMPRESARIAL
BALANCED SCORECARD
Ing. Adolfo Marcelo A. 2
MAPAS ESTRATEGICOSEL MAPA ESTRATEGICO ES LA
REPRESENTACION VISUAL DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE UNA ORGANIZACION
EL MAPA ESTRATEGICO ES LA ARQUITECTURA LOGICA DE LA ESTRATEGIA
PARA COMUNICAR LA ESTRATEGIA, ES IMPORTANTE BALANCEAR LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE CADA PERSPECTIVA
Ing. Adolfo Marcelo A. 3
MAPAS ESTRATEGICOS
REQUERIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCION
VISION Y MISION MATRIZ FODA
LUEGO:
• Desplegar los Objetivos estratégicos para cada perspectiva.
• Establecer la secuencia de la relación causa efecto.
Ing. Adolfo Marcelo A. 4
PLANTILLA PARA ESTABLECER UN MAPA ESTRATEGICO
PERSPECTIVA ECONOMICA
ESTRATEGIA DE INGRESOS
RETORNO DE LA INVERSION
ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD
FUENTES DE CRECIMIENTO FUENTES DE PRODUCTIVIDAD
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
PRECIO CALIDAD TIEMPO IMAGEN RELACION
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
CONSTRUIR LA MARCA
HACER LA VENTA
ENTREGAR EL PRODUCTO
SERVIR AL CLIENTE
MODELO ECONOMICO
PROPOSICION DE VALOR POR SEGMENTO DE MERCADO
LA CADENA DE VALOR
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
COMPETENCIAS INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
CLIMA ORGANIZACIONAL + +
EL CAMBIO INTERNO Y SUS FACILITADO -RES
Ing. Adolfo Marcelo A. 5
DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICO
FINANZAS MEJORAR RENTABILIDAD
Incrementar ingresos
Reducircostos
CLIENTES Ampliación de cartera de clientes
Posición de marca
Presencia a nivel nacional
Clientes satisfechos
Servicio Integral
Preciojusto
PROCESOS
GENERAR NUEVOS PRODUCTOS MEJORAR PRODUCTOS EXISTENTES
Innovarproductos
Obtener nuevosmercados
Aplicar mar- keting uno a uno
Generar alianzas estratégicas con
proveedores y clientes
Mejorar canalesde distribución
Mejorarprocedimientos
APRENDIZAJE
PERSONAL PRODUCTIVO CULTURA ORGANIZACIONAL INFRAESTRUCTURA
Mejorar competencia del personal
Generar programade motivación
Impulsar cultura orientada al ser-
vicio y la innovación
Mejorar mecanis-mos de comunica
ción
Mejorar infraestructuratecnológica y física
Ing. Adolfo Marcelo A. 6
MAPA ESTRATEGICO DE PERSONAS ( JUAN PEREZ )
CLIENTES
FINANCIERA
PROCESOS INTERNOS
CONSOLIDAR MI TRABAJO CREAR UN NEGOCIO PROPIO ALTERNATIVO
Lograr minombramiento
Adquirir la Franquicia de
bembos
Lograr alianzasPara el financiamiento
APRENDIZAJE
FORTALECER MI CAPITAL INTELECTUAL FORTALECER MI IMAGEN FORTALECER EQUILIBRIO FISICO/EMOCIONAL
Llevar una Maestría en
Finanzas
Fortalecer mi autoaprendizaje
Mejorar mi presentación
personal
Relaciones Públicas
Plan de Familia
Mejorar condición
Física
Equilibrio Financiero
Inversión social
Inversión en Buenaventura
Incrementaringresos
FORTALECER MIS FINANZAS
HumanistaValores sólidos
EN LA COMUNIDAD EN GENERAL
EN MI TRABAJO
Excelente imagen y confianza
JUAN PEREZ
Autorrealizado
EN MI FAMILIA
Valoressólidos
Ser cabeza de Hogar
Ing. Adolfo Marcelo A. 7
EL TABLERO DE CONTROL
Ing. Adolfo Marcelo A. 8
PERSPECTIVA FINANCIERA
Objetivos Medidas
PERSPECTIVA DE CLIENTES
Objetivos Medidas
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Objetivos Medidas
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Objetivos Medidas
EL TABLERO DE CONTROL VINCULA LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DESDE CUATRO PERSPECTIVAS
¿Qué les parecemos a los accionistas?
¿Cómo nos ven los clientes?
¿Podemos continuar mejorando y creando valor?
¿En que tenemos que destacar?
Ing. Adolfo Marcelo A. 9
PERSPECTIVAS DEL TABLERO
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS MEDIDAS
Sobrevivir .Flujo de caja
Tener éxito .Crecimiento de las ventas y beneficios de explotación trimestrales por división
Prosperar . Aumento de la cuota de mercado y del rendimiento de los fondos propios
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
OBJETIVOS MEDIDAS
Productos nuevos
.Porcentaje de ventas de productos nuevos
Suministro adecuado
.Entrega a tiempo
.Cifra de ventas por clientes clave
Asociación con los clientes
.Número de actividades de ingeniería en cooperación
Ing. Adolfo Marcelo A. 10
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA
OBJETIVOS MEDIDAS
Capacidad tecnológica
Geometría de fabricación frente a la competencia
Excelencia en fabricación
. Tiempos de los ciclos . Costo unitario
Introducción de productos nuevos
. Introducción real frente al plan
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOOBJETIVOS MEDIDAS
Liderazgo tecnológico
.Flujo de caja
Aprendizaje en la fabricación
. Crecimiento de las ventas y beneficios de explotación trimestrales por división
Mejora de competencia
. Horas de capacitación
PERSPECTIVAS DEL TABLERO
Ing. Adolfo Marcelo A. 11
PERSPECTIVA FINANCIERAOBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS
¿Qué objetivos
financieros debemos conseguir para ser exitosos?
PERSPECTIVA CLIENTESOBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS
Para cumplir nuestra visión, ¿Cómo deben
verme mis clientes?
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOSOBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS
Para cumplir nuestra
visión , ¿En que proce- sos debe mos ser
excelentes?
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOOBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS
¿Cómo debe la or- ganización aprender e innovar pa- ra alcanzar
sus objetivos?
EL TABLERO DE CONTROL
VISIONMISION
Ing. Adolfo Marcelo A. 12
CONTENIDO DEL TABLERO DE CONTROL
EL TABLERO DE CONTROL TIENE:
• Indicadores • Objetivos
• Metas
• Alarmas • Iniciativas
• Responsables
CARACTERISTICAS DESEABLES DEL TABLERO:
• Dinámico • Proactivo • En tiempo real • Que habilite la toma de
decisiones oportunas • Sintaxis para los niveles directivos •
Específicos para los niveles operativo • Diseño uniforme
Ing. Adolfo Marcelo A. 13
DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL
OBJETIVO“QUE”
INDICADOR
“MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO”
META
“CUANTO”
SEMAFORO
ESTAMOS MAL
ESTAMOS EN EL LIMITE
ESTAMOS BIEN
INICIATIVAS
“COMO”
Ing. Adolfo Marcelo A. 14
EJEMPLO DEL DISEÑO DE UN TABLERO DE CONTROL
OBJETIVO“Mejorar la
satisfacción delos clientes
INDICADOR
“Número de reclamos fundados
al mes”
META MENSUAL
“Menos de 20 reclamos”
SEMAFORO
Más de 20 reclamos
Entre 18 y 20 reclamos
INICIATIVAS (Proyectos)
• Programa de atención con calidad
• Entrenamiento en servicios
•Implementar nuevo sistema
Menos de 18 reclamos
Ing. Adolfo Marcelo A. 15
EJEMPLO DEL CONTENIDO DE UN TABLERO DE CONTROL
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOOBJETIVO INDICADOR META RESPON-
SABLEINICIATIVAS ESTRATEGICAS (Proyectos formulados)
DESARROLLAR NUEVAS
HABILIDADES TECNICAS
NUMERO DE HORAS DE
CAPACITACION AL MES
40 AMA . PLAN DE CAPACITACION EN SERVICIO AL CLIENTE . PLAN DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE CALIDAD
DESARROLLAR CULTURA DE INNOVACION
NUMERO DE PRODUCTOS NUEVOS POR
SEMESTRE
10
PPS . PROPICIAR CONCURSOS DE IDEAS INNOVADORAS CADA MES . CREAR INCENTIVOS POR NUEVOS PRODUCTOS EXITOSOS
MEJORAR MOTIVACION
INDICE DE SATISFACCION
LABORAL EN EL PUESTO
80% LFP . PROGRAMA DE MOTIVACION E INTEGRACION
Ing. Adolfo Marcelo A. 16
VISUALIZANDO EL TABLERO DE CONTROL
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOSOBJETIVO INDICADOR META RESPON-
SABLERESULTADO DEL MES
INICIATIVAS ESTRATEGICAS (Proyectos formulados)
INNOVAR
PRODUCTOS
Ventas de nuevos
productos al mercado
30% AMA 20% . Potenciar con más recursos el área de I& D .Lograr mayor presupuesto al área de I& D . Desarrollar programa de creatividad
DESARROLLAR CADENA DE ABASTECIMIEN- TO CON LOS PROVEEDORES
Porcentaje de proveedores integrados al
negocio
80% PPS 82%
. Implementar el programa “Electronic Data Interchange” con proveedores . Llevar a cabo un programa de alianzas a largo plazo
REDUCIR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
Porcentaje de mermas en los
productos
Menos de 3%
LFP
1%
. Ejecutar el programa de mejora continua para eliminar los defectos . Incrementar equipo de supervisores
OPTIMIZAR MANTENIMIEN-TO DE EQUIPO
Promedio de horas al mes en
que una máquina no
trabaja
Menos de 8 horas WZA 5 Horas
.Programa de mantenimiento preventivo diario .Programa de entrenamiento sobre uso de la máquina
Ing. Adolfo Marcelo A. 17
FICHA DE UN INDICADORFICHA DE UN INDICADOR
Código del indicador PI-2 CI 011.-Perspectiva estratégica Procesos internos
2.-- Objetivo Estratégico ALCANZAR LA RENTABILIDAD OPERATIVA
3.- Proceso evaluado Tecnología de Información4.- Nombre del Indicador Cumplimiento al presupuesto Anual de Gastos del Area
5.- Fundamento Se necesita saber si los diferentes gastos del área durante el año no exceden lo presupuestado, debemos asegurar que el gasto se haga de manera proporcional durante dicho periodo para evitar gastos extraordinarios no planificados
6.- Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento7.- Forma de cálculo (Monto Total de Gastos/ Monto Total del Presupuesto) * 1008.- Fuente de Datos Sistema SAP R/3 Transacciones KSBB9.- Datos históricos 1997 1998 1999 2000
10.- Metas Propuestas 2001: 110% 2002: 100 % 2003: 100 % 2004 : 100%
11.- Indicador que afecta . Indicador que afecta . Indicador que afecta 12.- Responsable de alcanzar las metas: José Francisco Teruel13.- Frecuencia de medición : Mensual 14.- Frecuencia de evaluación : Mensual15.- Responsable de medición : José F. Teruel 16.- Responsable de evaluación : Víctor Rojas
17.- Fecha: 17/04/2009
Ing. Adolfo Marcelo A. 18
EJEMPLOS DE SEMAFOROS
INDICADOR
RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES
VERDE AMARILLO ROJO
NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION AL MES
MAS DE 40 ENTRE 30 Y 40 MENOS DE 30
NUMERO DE PRODUCTOS NUEVOS POR SEMESTRE
MAS DE 12 ENTRE 10 Y 12 MENOS DE 10
INDICE DE SATISFACCION LABORAL EN EL PUESTO
80 % O MAS ENTRE 70 Y 80 % MENOS DE 70 %
Ing. Adolfo Marcelo A. 19
IMPLEMENTACION : PERSPECTIVA + MAPA ESTRATEGICO +TABLERO DE CONTROL
FINANZAS
Crecimiento de Ingresos
CLIENTES
PROCESOS
APRENDIZAJE
Fortalecer elSupply Chain
Minimizar costos
Mejorar Rentabilidad
Mejorar satisfacción de los clientes
Lograr mayor pre-sencia en el mercado
Precio Justo Entrega a tiempo
Innovar productos
Mejorar calidad de productos
Optimizar el uso de instalaciones
Desarrollar cultura de Innovación
Mejorar motivaciónDesarrollar nuevashabilidades técnicas
PRODUCTOS COMPETITIVOS
Personal altamente productivo
Ing. Adolfo Marcelo A. 20
TALLER Nº 2
CONSIDERANDO EL MAPAS ESTRATEGICO SIGUIENTE, EN GRUPO DE OCHO PARTICIPANTES SELECCIONAR LOS CINCO INDICADORES MAS
CONVENIENTES PARA LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASIGNADOS POR EL PROFESOR
USAR LA TECNICA ESTRUCTURADA DEL
GRUPO NOMINAL
Ing. Adolfo Marcelo A. 21
DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICO
FINANZAS
Crecimiento de Ingresos
CLIENTES
PROCESOS
APRENDIZAJE
Fortalecer elSupply Chain
Minimizar costos
Mejorar Rentabilidad
Mejorar satisfacción de los clientes
Lograr mayor pre-sencia en el mercado
Precio Justo Entrega a tiempo
Innovar productos
Mejorar calidad de productos
Optimizar el uso de instalaciones
Desarrollar cultura de Innovación Mejorar motivación Desarrollar nuevas
habilidades técnicas
PRODUCTOS COMPETITIVOS
Personal altamente productivo
Ing. Adolfo Marcelo A. 22
TECNICA ESTRUCTURADA DEL GRUPO NOMINAL PARA LA CONSTRUCCION DE
INDICADORESOBJETIVO: EVITA EL USO DE METODOS TRADICIONALES DE
DISCUSION CUYOS RESULTADOS SON USUALMENTE CAOTICOS, ADEMAS CON FRECUENCIA ALGUNOS INTEGRANTES SE
INHIBEN Y LAS OPINIONES DE LOS MAS ARTICULADOS SON LAS QUE SE CONSIDERAN UNICAMENTE.
REQUERIMIENTOS PREVIOS:
1.- Debe haber un facilitador 2.- El grupo no debe exceder las 8 o 10 personas 3.- Debe existir un pizarrón donde todos puedan visualizar el problema a discutir y los resultados que se vayan generando.
Ing. Adolfo Marcelo A. 23
FASES DE LA TECNICA DEL GRUPO NOMINAL
1.- LIBRE GENERACION DE IDEAS
2.- RECOLECCION DE IDEAS
3.- CLARIFICACION DE IDEAS
4.- JERARQUIZACION DE IDEAS Y CONTEO DE PUNTAJES POR CADA IDEA RECOLECTADA
5.- IDENTIFICACION DE LAS IDEAS QUE HAN TENIDO MAYOR PONDERACION
Ing. Adolfo Marcelo A. 24
INDICADORES DEL AREA DE PRODUCCIONNOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO
Calidad de proveedor Unidades devueltas /Unidades perdidas
Tamaño medio del pedido Unidades compradas / número de pedidos
Tamaño relativo de stock Stock de un material / stock total %
Product. de la adm. de mat. Valor ($) de la prod. /costo de la adm.de mat
Desperdicios Unid. de desp. ( m, TM, Kg...) / Unid. Prods.
Utilizac. de la capac. instalada Unidades producidas / capacidad teórica
Productiv. de la mano de obra Unidades producidas / hr – h trabajadas
Productiv. de la energía eléct. Unidades producidas / Kw – h consumidos
Estado mecánico Hr. de paro de máq. por daño / hr de máq tra
Calidad de producto Unidades defectuosas / unidades producidas
Impacto del mantenimiento Hr de paro de máq. / hr de mantenimiento
Ing. Adolfo Marcelo A. 25
INDICADORES DEL AREA DE MERCADEO
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO
Cuota de mercado Venta de la empresa/ venta del sector
Participación del producto Ventas del producto / ventas totales
Tamaño medio de ventas Ventas /número de pedidos
Prom.Ventas por vendedor Ventas / número de vendedores
Eficiencia del mercadeo Ventas / Costo de mercadeo
Eficiencia de la publicidad Ventas / Costo de la publicidad
Valor relativo del mercadeo Hr – h en ventas / hr – h totales
Tiempo medio de despacho Tiempo entre pedido y desp. / núm. de desp.
Devoluciones Despachos devueltos / números de despachos
Particip.de un canal de distribu. Ventas del canal / Ventas totales
Eficiencia del canal de distribución Ventas del canal / Costo del canal
Ing. Adolfo Marcelo A. 26
INDICADORES DEL AREA DE PERSONAL
NOMB. DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO
Productiv. de la mano de ob. Ventas / número de empleadosAusentismo Hr - h de ausencia / hr – h totalesRotación interna Número de traslados y ascensos / Total de cargosRotación externa Número de retiros / Total de empleados
N° de retiros en un cargo/Tot. empl. de la claseRotación específicaParticip. de los cargos admi. Cargos administrativos / cargos operativosMovilidad Pers. ascendido o trasladado / número de cargosSalario medio Costos del personal / número de empleadosRotación de personal Número de personas retiradas / total de cargos Import. de los incent. Salari. Bonif. e incentivos / Salarios básicos pagadosAntigüedad media Sumatoria de antiguedades / Núm. de empleadosCapacit. promedio impartida Hr – h de capacitación / Número de empleadosImport.a de los prog. de bie. Costo del bienestar /Ventas netasCalificación del desempeño Núm. de evaluaciones defic. / Tot.de pers. Evalua.Accidentalidad Núm. de accidentes x 1000 / Hr- h trabajadasGravedad de los accidentes Dias de incapacidad / número de accidentesFrecuencia de los accidentes Número de accidentes / 365 dias
Ing. Adolfo Marcelo A. 27
INDICADORES EL AREA FINANCIERA
CLASE RAZON FORMULA PAR EL CALCULO
Liquidez CirculantePrueba ácida
Activo circulante / pasivo circulanteAct. circulante – invent. / pas. circulante
Apalancamiento
Deudas o activos tot.Rotac. de int. Ganad
Deuda total / activo totalUtil.antes de imp.e inter./Cargos por inte.
Actividades Rot. de invent.Periodo de cobroRot. de los act. Fijo.
Ventas / InventarioCuentas por cobrar / Ventas diariasVentas / Act. fijos; Ventas / Act. totales
Rentabilidad Margen de UtilidadRendimiento sobre activos o capital
Ingreso neto / ventasIngreso neto / activos totalesIngreso neto / capital contable
Crecimiento VentasIngreso netoUtilidad por acción
Valores finales / valores inicialesValores finales / valores inicialesValores finales / valores iniciales
Valuación Razón de precio a utilidades;Valor de merc. a valor de lib.
Precio / utilidades
Valor de mercado / valor en libros
Ing. Adolfo Marcelo A. 28
INDICADORES PARA LA ALTA GERENCIANOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO
Innovación Ing. por product. nuevos / ing. por prod. Anti.
Investigación Invers. en invest. y desesarrollo./ beneficios
Crecimiento de las ventas Ventas actuales x 100 / periodo base
Perfeccionamiento Difer. entre dos per. x 100 /valor del per. Ini.
Intensidad del capital Costo del personal / capital x 100
Utilizac.de la capac. instalada Unid. producidas / capacidad teórica x 100
Retención de clientes Vent.a clientes nuevos / vent. a clientes antig.
Cuota de mercado Ventas de la empresa / Ventas del sector
Producti. de la mano de obra Ventas / Número de empleados
Utilidades sobre el activo total Ut. neta después de impuestos / Activo total
Rotación de inventario Ventas / activo total
Rentabilidad Beneficio / Inversión
MUCHAS GRACIAS