Plan estratégico Institucional Enosa

Plan Estratégico de ELECTRONOROESTE S. A.

2013-2017

Plan Estratégico Institucional de ENOSA 2009-2013 Plan Estratégico 2013-2017

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INDICE

1. ROL DE LA EMPRESA ............................................................................................................................ 3

1.1. DATOS GENERALES ................................................................................................................................ 3 1.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN ............................................................................................................. 3 1.3. OBJETO SOCIAL .................................................................................................................................. 3 1.4. RESEÑA HISTÓRICA DE ELECTRONOROESTE S.A........................................................................... 3

2. MISIÓN ..................................................................................................................................................... 6

3. VISIÓN ...................................................................................................................................................... 6

4. VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN ....................................................................................... 6

5. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO ................................................................................................... 8

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................................. 8 5.2. MAPA ESTRATÉGICO ............................................................................................................................ 9 5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DETALLADOS ................................................................................................ 10 5.4. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS OBJETIVOS DE FONAFE ........ 11 5.5. ALINEAMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ........................................................................... 14

6. DIAGNÓSTICO GENERAL .................................................................................................................... 16

6.1. ANÁLISIS EXTERNO ............................................................................................................................ 16 6.1.1 FACTORES SOCIALES ............................................................................................................... 16

6.1.1.1 CONFLICTOS DE CARÁCTER SOCIOAMBIENTAL ................................................................... 16 6.1.1.2 PRESIÓN DE LA POBLACIÓN POR COBERTURA ELÉCTRICA Y POR TARIFAS “JUSTAS” .............. 18 6.1.1.3 LA DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS POR PROYECTOS CON MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO……………. ................................................................................ 19 6.1.1.4 POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL ......................................................................................... 21 6.1.1.5 EXISTENCIA DE MECANISMOS DE SUBSIDIO PARA SOSTENER PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ............................................................................................................................. 25

6.1.2 FACTORES DEMOGRÁFICOS ...................................................................................................... 29 6.1.3 FACTORES TECNOLÓGICOS ....................................................................................................... 33 6.1.4 FACTORES MACROECONÓMICOS ............................................................................................... 40

6.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS ................................................................................... 44 6.2.1 OPORTUNIDADES ..................................................................................................................... 45 6.2.2 AMENAZAS............................................................................................................................... 46

6.3. ANÁLISIS INTERNO ............................................................................................................................ 47 6.3.1 RECURSOS Y CAPACIDADES EN RECURSOS HUMANOS ................................................................ 47 6.3.2 RECURSOS Y CAPACIDADES TÉCNICO-OPERATIVOS .................................................................... 49 6.3.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL ....................................................................................................... 50 6.3.4 RECURSOS Y CAPACIDADES FINANCIERAS ................................................................................. 51

6.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS ....................................................................................... 54 6.4.1 FORTALEZAS............................................................................................................................ 54 6.4.2 DEBILIDADES ........................................................................................................................... 55

7. PLANES DE ACCIÓN .................................................................................................................................. 55

8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................................... 55

9. MATRIZ ESTRATEGICA…………………………………... ..................................................................... 57


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1. ROL DE LA EMPRESA

1.1. Datos Generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad ELECTRONOROESTE S.A. – “ELECTRONOROESTE S.A.” brinda el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTRONOROESTE S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es Jirón Callao No. 875, Piura, Departamento de Piura.

1.2. Constitución e Inscripción

ELECTRONOROESTE S.A. fue autorizada a operar el 13 de abril de 1988, mediante Resolución Ministerial No. 082-88EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, y su constitución como empresa pública de derecho privado se formalizó mediante escritura pública del 2 de Septiembre de 1988.

1.3. Objeto Social

La actividad principal de ELECTRONOROESTE S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en: Las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de Piura. Las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla del departamento de Tumbes. En adición y en menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.

1.4. Reseña Histórica de ELECTRONOROESTE S.A.

La historia de la empresa se inicia cuando en el año 1958, se crea la Empresa Energía de Piura (EEPSA), posteriormente esta empresa en el año 1972 es transferida al sector estatal como parte de la Política del gobierno militar. Luego la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (ENOSA S.A.) fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 321-83-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas (MEM), como una unidad operativa de Electroperú, contando con un área de responsabilidad que estaba conformada por los departamentos de Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y las provincias de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz y San Miguel de los departamentos de Cajamarca. Y su constitución como empresa pública de Derecho Privado se formalizó mediante Escritura Pública del 28 de marzo de 1985.


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Posteriormente el 10 de diciembre de 1987 por Ley Nº 24761, se constituyó como la novena Empresa Regional de servicio Público de Electricidad (Electronoroeste S.A.) y se autorizó a operar el 13 de abril de 1988, mediante Resolución Ministerial No. 082-88-EM/DGE del MEM, y con constitución como empresa pública de Derecho Privado, que se formalizó mediante Escritura Pública del 2 de setiembre de 1988. Con la actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en las provincias de Piura-Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de Piura y en las provincias de Contralmirante Villar y Zarumilla del departamento de Tumbes. El 16 de enero de 1991, por Decreto Legislativo Nº 649, se otorga la promoción de la inversión privada en las empresas del estado, creándose la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), hoy PROINVERSIÓN para regular dicho proceso.

La actividad de las empresas del sector eléctrico es regulada por el Decreto Legislativo N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas del 6 de noviembre de 1992, el mismo que establece un régimen de libertad de precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran. A efectos de llevar a cabo el proceso de privatización, en 1998 las acciones de capital social de la empresa fueron clasificadas en acciones clase A1 por el 60% del capital, acciones clase A2 por 5.3% del capital, acciones clase B por el 34.69% y acciones clase C por el 0.01% del capital. En concordancia con el acuerdo COPRI-207-98 del 24 de julio de 1998 la compañía, a partir de la transferencia de las acciones, estuvo sujeta al régimen de la actividad privada. Con fecha 25 de noviembre de 1998, José Rodríguez Banda S.A. (JORSA) se adjudicó el Concurso Público Internacional para la privatización de la Compañía y con fecha 22 de diciembre de 1998 se suscribió el contrato de transferencia de acciones del 30% del capital, porcentaje que equivale al 50% de las acciones clase A1. Con fecha 20 de diciembre del 2000 se suscribió el contrato de Cesión de posición Contractual en virtud del cual José Rodríguez S.A. transfiere las acciones clase A1 a JOBSA Eléctricas S.A.C., con la intervención del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE .

Luego con fecha 13 de diciembre del 2001 JOBSA Eléctricas S.A.C suscribe un contrato por el cual entrega al estado el 30% de las acciones adquiridas. Posteriormente por medio del FONAFE, el Estado recupera las acciones, convirtiéndose en el accionista mayoritario y por tanto toma la dirección y gestión de la empresa. Así mismo de acuerdo a la ratificación de la R. S. N° 355-92-PCM, la COPRI mediante Acuerdo N° 363-01-2001, Electronoroeste S.A. continuará sujeta al régimen de la actividad privada, sin más limitaciones que las que disponga FONAFE


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y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 764, normas complementarias y reglamentarias. A fines del año 2001 ante INDECOPI se registra la marca comercial Enosa , posteriormente se constituye el grupo Distriluz conformado además por Hidrandina, Ensa y Electrocentro, con el objeto de realizar una gestión corporativa bajo un mismo Directorio. El 31 de diciembre del 2008, mediante de Acuerdo N°261-01-2008-PROINVERSION, se modifica la entrada en vigencia de la inclusión en los alcances del D.L. 25604 del las Empresas del Estado del subsector eléctrico comprendidas en el proceso de privatización de la inversión privada.


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2. MISIÓN

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y

talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros

clientes, colaboradores y accionistas.

3. VISIÓN

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.

4. VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN

VALOR DESCRIPCIÓN

Responsabilidad Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia, cumpliendo estrictamente las normas y directivas impartidas.

Ética Empresarial y Personal

Actuar con respeto a las normas, con transparencia y honestidad, en concordancia con los lineamientos de la empresa. No transgredir las normas.

Conciencia Social Estar constantemente relacionada con la comunidad, buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el desarrollo de la sociedad a la cual servimos.

Lealtad Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus directivos, respetando los derechos de nuestros semejantes.


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PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

Calidad del Servicio Brindar un servicio continuo, confiable y oportuno

Reconocimiento del Recurso Humano

Nuestros trabajadores son el activo más importante de la organización.

Seguridad

Asegurar que al final de cada jornada nuestros trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo.

Trabajo en Equipo

La labor de nuestro personal debe estar orientada a lograr objetivos comunes, dentro de un ambiente de trabajo en el que prime el respeto, la tolerancia y la buena comunicación propiciando la utilización de las competencias individuales.

Competencia Contar con trabajadores debidamente capacitados para garantizar la eficiencia y eficacia del trabajo realizado.

Orientación al Logro

Actitud clara y acción eficiente focalizadas hacia los objetivos establecidos, relacionados a la maximización del valor de la empresa, y generar mayor bienestar para sus trabajadores y la sociedad.


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5. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO

5.1. Objetivos Estratégicos

Perspectiva Objetivos al 2013

Financiera

OE1: Maximizar la creación de valor económico

Clientes

OE2: Crear valor social en la empresa.

OE3: Mejorar la imagen empresarial.

Procesos internos

OE4: Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno

Corporativo.

Aprendizaje crecimiento

OE5: Fortalecer la gestión del talento humano.


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5.2 Mapa Estratégico

FIN

AN

CIE

RO

CL

IEN

TE

S Y

GP

S

INT

ER

ES

PR

OC

ES

OS

PE

RS

ON

AS

VISIÓN, MISIÓN DE ENOSA

OE 1: Maximizar la creación de valor

económico.

OE 2: Crear valor social en la empresa

OE 3: Mejorar la imagen empresarial

OE 4: Mejorar los proceso de gestión interna y Gobierno Corporativo

O5: Fortalecer la gestión del talento humano


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5.3 Objetivos específicos detallados

FIN

AN

CIE

RO

CL

IEN

TE

S Y

GP

S

INT

ER

ES

PR

OC

ES

OS

PE

RS

ON

AS

VISIÓN, MISIÓN DE ENOSA S.A.

OE 1: Maximizar la creación de valor económico

OE 2: Crear valor social en la empresa OE 3: Mejorar la imagen empresarial

OE 4: Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo

OE 5: Fortalecer la gestión del talento humano.

Lograr rentabilidad sostenida

Fortalecer las relaciones con los

grupos de interés y

el medio ambiente

Incorporar buenas prácticas de gestión

corporativa

Fortalecer el control de la gestión empresarial

Ampliar y mejorar la infraestructura

eléctrica.

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer el desarrollo del

personal

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Promover la electrificación rural, el uso productivo de

la electricidad y energías renovables

Promover la preservación del medio ambiente

Garantizar la calidad del suministro

eléctrico y mejorar el

servicio de atención al cliente


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5.4 Alineamiento de los objetivos estratégicos a los objetivos de FONAFE

Perspectiva

ELECTRONOROESTE FONAFE

Objetivo Estratégico

Objetivo Específico


Principio de Buen Gobierno

Corporativo al cual está alineado

Financiera

Maximizar la creación de valor económico de la empresa.

Lograr una rentabilidad sostenida.

Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.

Contar con objetivos, clara y transparentemente establecidos que le permitan operar como negocio exitoso buscando el mayor alcance posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad y que a la vez propicien su desempeño eficiente y sostenible, propiciando su viabilidad financiera.

Incrementar los ingresos y optimizar los costos de la empresa.

Clientes y Grupos de Interés

Crear valor social en la empresa.

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente. Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y las energías renovables.

Impulsar la creación de valor social.

Los derechos de todos los grupos de interés que interactúan con la EPE (Ejemplo: accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, clientes, etc.) deben ser debidamente respetados. De esta forma, la EPE debe buscar atender a cabalidad y oportunamente las obligaciones que se deriven de su condición de productor o vendedor de bienes y servicios, así como de empleador. Con


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Perspectiva







Mejorar la imagen empresarial.

Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente Promover la preservación del medio ambiente

idénticos criterios debe atender sus distintas obligaciones contractuales, así como, mantener una manifiesta actitud de responsabilidad social, particularmente cuando sus operaciones puedan ocasionar daños a terceros

Procesos internos

Mejorar los procesos de gestión interna y de gobierno corporativo.

Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.

Contar con objetivos, clara y transparentemente establecidos que le permitan operar como negocio exitoso buscando el mayor alcance posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad y que a la vez propicien su desempeño eficiente y sostenible, propiciando su viabilidad financiera

Fortalecer el control de gestión empresarial.

Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.

Aprendizaje

Fortalecer la gestión del talento humano

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.

Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.

El Directorio debe definir y poner en práctica un plan de sucesión del personal directivo, a fin de asegurar la continuidad del


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Perspectiva







Fortalecer el desarrollo del personal.

negocio y así minimizar el impacto de la transición. Asimismo, es recomendable que la EPE cuente con un plan de sucesión, buscando con éste el crecimiento profesional de sus colaboradores, de modo que se permita una adecuada administración y retención de talento interno.


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5.5 Alineamiento a los objetivos estratégicos del Ministerio de Energía y Minas

Perspectiva

ELECTRONOROESTE MEM



Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado

Financiera

Maximizar la creación de valor económico de la empresa.

Lograr una rentabilidad sostenida.

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social.

Incrementar los ingresos y optimizar los costos de la empresa.

Clientes y Grupos de

Interés

Crear valor social en la empresa.

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente. Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y las energías renovables.

Promover la preservación y conservación del ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.

Mejorar la imagen empresarial.

Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente Promover la preservación del medio ambiente


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Perspectiva

ELECTRONOROESTE MEM



Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado

Procesos internos

Mejorar los procesos de gestión interna y de gobierno corporativo. .

Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.

Fortalecer el control de gestión empresarial.

Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.

Aprendizaje

Fortalecer la gestión del talento humano.

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.

Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.

Fortalecer el desarrollo del personal.


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6. DIAGNÓSTICO GENERAL

6.1. Análisis Externo

6.1.1 Factores sociales

Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente relevantes para Electronoroeste:

Los conflictos de carácter socio ambiental.

La presión de la población para contar con servicio eléctrico y para la fijación de tarifas “justas”.

La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con mecanismos de desarrollo limpio.

Pobreza y exclusión social.

Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural.

6.1.1.1 Conflictos de carácter socio ambiental

En su reporte 111 de conflictos sociales1, la Defensoría del Pueblo informa que, del total de conflictos activos a abril 2013, el 66.2% (149 casos) son de carácter socio ambiental, le siguen los conflictos por asunto de gobierno local, con 8.9% (20 casos) y los conflictos por demarcación territorial, con 62% (14) casos) tal y como se aprecia en el gráfico 6.1.

Gráfico Nº 6.1: Conflictos sociales por tipo a Mayo 2013

Fuente: Defensoría del Pueblo

En el mes de mayo de 2013, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los departamentos de Áncash (31 casos), Apurímac (23) y Puno (19 casos); y le

1Defensoría del Pueblo. Reporte 111. Mayo 2013. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php.


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siguen los departamentos de Piura (14 casos), Lima (13 casos), Cajamarca (13 casos), Loreto (13 casos) y Junín (13 casos). De los 149 conflictos socio ambientales activos y latentes registrados durante el 72.5% (108 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 12.8% (19 casos). Los casos relacionados a la energía ascienden a 8 casos.

Además, dentro de los problemas que enfrenta la Empresa se encuentra el hurto de la energía eléctrica y las conexiones clandestinas.

En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de zonas peligrosas; mayor número de bandas organizadas dedicadas al hurto de cables, medidores, perfiles de torres de transmisión y casos más frecuentes de vandalismo a través de la destrucción de accesorios e instalaciones eléctricas; que pueden generan cortes de servicios e interrupciones. Lo señalado se evidencia en que las infracciones de mayor incidencia en el Perú son contra el patrimonio (40.2%), la vida, el cuerpo y la salud (19.5%). El Ministerio Público ha registrado un total de 47,171 infracciones a la Ley Penal en 30 distritos judiciales, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010. Esto equivale a un total de 15,724 infracciones, 1,310 infracciones por mes y 44 por día a nivel nacional. Ver Cuadro Nº 6.1. Esta situación conlleva a destinar mayores recursos en seguridad, como incremento de personal en las cuadrillas o requerimientos de resguardo policial.

Cuadro Nº 6.1 Infracciones a la Ley Penal.

INFRACCIONES 2008 2009 2010 TOTAL %

Patrimonio 5,374 6,550 7,057 18,981 40%

Libertad 4,381 4,703 4,819 13,903 29%

La vida, el cuerpo y la salud 2,457 3,139 3,596 9,192 19%

Seguridad Pública 812 1,170 1,285 3,267 7%

Familia 170 195 260 625 1%

Otros 98 91 107 296 1%

Total 13,537 16,208 17,426 47,171 100% Fuente: Observatorio para la Criminalidad. Ministerio Público.

La inseguridad, pese a ser la principal preocupación de los peruanos, no parece ser un factor determinante cuando evaluamos la calidad de vida: la investigación de Perú Económico “El despegue de las diez ciudades top del Perú”2, publicada el 23 de octubre, muestra las diez mejores ciudades para vivir. Entre ellas notamos que las primeras cinco (Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y Chiclayo) se encuentran entre las diez con tasas de delitos más altas 3 al 2011 y entre las primeras ocho con cifras de victimización mayores 4al 2012.

2 Diario La República, 23 de octubre de 2012, p.2. 3 Fuentes: PNP, anuario estadístico 2011; INEI, Población estimada al 30 de Junio por Regiones (2011). 4 Fuente: Costa, Gino y Carlos Romero. Segunda Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2012. Ciudad Nuestra.


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Tal como se puede apreciar en las ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y Chiclayo, en materia de delitos, todas menos Trujillo están por encima del promedio nacional correspondiente al 2011 (692). En cuanto a las faltas, todas lo están (709). En victimización el promedio es 43.2%, por lo que la mayoría de estas ciudades está por debajo del mismo, llamando la atención el caso de Chiclayo5. Ver Cuadro Nº 6.2.

Cuadro Nº 6.2.

Evolución de delitos

Fuente: IDEELE.

Las pérdidas producidas por el hurto de energía y las conexiones clandestinas se encuentran incluidas dentro de las denominadas pérdidas comerciales. Se señala que ante el crecimiento de la demanda de electricidad, se puede producir un incremento del hurto de energía, si no se tiene un control adecuado.

6.1.1.2 Presión de la población por cobertura eléctrica y por tarifas “justas”

De acuerdo a los Censos Nacionales, todavía existe una importante falta de cobertura del servicio eléctrico. Esta situación, unida a la desconfianza de la población hacia el Estado, genera potencial para que aquellos que no aún no disponen de electricidad ejerzan presiones cada vez mayores, con el riesgo de derivar en conflictos sociales.

De otro lado, los precios al consumidor en el sector energía han mostrado, en general, una tendencia creciente en los últimos años. En paralelo, una serie de factores tales como la ausencia de una comunicación clara y la falta (en algunos casos aparente) de transparencia de parte del Gobierno y de los líderes de las industrias en el sector energía han generado en la población altos niveles de desconfianza y, con ello, mayores presiones para que fijen tarifas que se perciban “justas”.

Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (-0,97%), fue el único grupo que mostró un resultado negativo, influenciado principalmente por la disminución de las tarifas de electricidad residencial con -3,7% (pliegos tarifarios con vigencia el 1 y 4 de mayo). (ver Cuadro Nº 6.2).

5 Berninzon, Fransisco. (2013). El Despegue de la Inseguridad. http://www.revistaideele.com/ideele/content/el-despegue-de-la-inseguridad

http://www.revistaideele.com/ideele/content/el-despegue-de-la-inseguridad

http://www.revistaideele.com/ideele/content/el-despegue-de-la-inseguridad


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Gráfico Nº 6.2 IPC Energía Eléctrica 2010 - 2013

Fuente: INEI

6.1.1.3 La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con mecanismos de desarrollo limpio.

En los próximos años, según el documento de la Nueva Matriz Energética Sostenible6 (NUMES), el “consumo de energías renovables y del gas natural crecerá a expensas del petróleo y el carbón principalmente, no obstante estas dos energías fósiles continuarán teniendo una importancia mayor en la matriz energética mundial”. Asimismo, la NUMES recoge también que la preocupación en materia de la emisión de gases de invernadero seguirá presente en los foros internacionales. Se estima que “si bien las emisiones de CO2 crecerán, lo harán a una tasa decreciente en comparación con la última década – 1.9% anual en el período 1990-2010 y 1.2% en 2010-2030”. Esto como resultado del impulso de políticas de muchos gobiernos orientadas al cambio en la composición de la matriz energética hacia energías renovables y combustibles más limpios como el gas natural y al impacto de las medidas de eficiencia energética.

En tal sentido en el Protocolo de Kyoto, que en su artículo 12 permite a los gobiernos de los países industrializados y a empresas suscribir convenios para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Se tiene

6 Ministerio de Economía y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de Planificación.


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diseñado el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es un acuerdo, que permite invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en países en vías de desarrollo como una alternativa para adquirir reducciones certificadas de emisiones (RCE) a menores costos que en sus mercados. El MDL permite también la posibilidad de transferir tecnologías limpias a los países en desarrollo. Para obtener la certificación de las emisiones las partes interesadas (país industrializado y país en desarrollo receptor del proyecto) deberán demostrar una reducción real, mensurable y prolongada en el tiempo de emisiones.

Gráfico Nº 6.3 Ranking de Países Anfitriones MDL al 20107

Fuente: Point Carbon. 2010.

La situación anteriormente descrita se convierte en una oportunidad para las empresas del Grupo Distriluz, de obtener inversión externa para la ejecución de proyectos con MDL. Varias empresas nacionales ya vienen implementado este tipo de mecanismo (MDL) por lo cual el FONAFE8 ha desarrollado una guía para la elaboración de estos proyectos. En el gráfico Nº 6.4 se presenta el portafolio de proyectos potenciales de carbono que se tienen en el Perú al 2010.

7 Taller Regional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en América Latina y el Caribe. LaHabana – Cuba – 22 – 24 de Marzo 2011. 8 FONAFE. Guía para el desarrollo de Proyectos MDL. 2010.


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Gráfico Nº 6.4

Portafolio de Proyectos Potenciales de Carbono en el Perú

Fuente: Point Carbon. 2010.

6.1.1.4 Pobreza y exclusión social

Si bien en años recientes la economía peruana ha crecido y el sector público ha destinado mayores recursos para solucionar los problemas de la agenda social, persisten aún asuntos relacionados a la pobreza y exclusión social pendientes por resolver. De acuerdo a la definición adoptada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS), se entiende por “exclusión social a una situación que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad, participar en la comunidad nacional y aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento económico”9.

De acuerdo a estadísticas oficiales10, se tiene que en el “año 2012, el 25.8% de la población total del país, que equivale en cifras absolutas a 7 millones 775 mil habitantes, se encontraban en situación de pobreza, es decir, uno de cada cuatro

9 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (2012) Lineamientos básicos de la política de desarrollo e Inclusión Social. 10 Instituto Nacional de Estadística. (Mayo 2013). Informe Técnico Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012.


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peruanos tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Comparado con el nivel obtenido en el año 2011, la incidencia de la pobreza disminuyó en 2.0 puntos porcentuales; es decir, una reducción del número de pobres de 509 mil personas”. Al analizar la incidencia de la pobreza por área de residencia, se observa que esta afecta más a los residentes del área rural. Así mientras que en el área urbana la pobreza incidió en el 16.6% de su población, en el caso de los residentes del área rural fue en el 53%, siendo 3.2 veces más que en el área urbana. Entre los años 2011 y 2012, la pobreza disminuyó en 3.1 puntos porcentuales en el área rural del país y en 1.4 puntos porcentuales en el área urbana. Ver Gráfico Nº 6.4.

Gráfico Nº 6.5

Perú Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total: 2007 – 2012 (Porcentaje respecto al Total de la Población)

Por ello, el MIDIS, tiene establecido como política la simultaneidad de las intervenciones de alivio de la pobreza, y de desarrollo y apertura de oportunidades. Ha considerado, en el eje de las acciones consideradas de mediano plazo que es “necesario ampliar las oportunidades económicas para las familias que habitan en territorios con alto grado de pobreza. Se trata de lograr el desarrollo de capacidades de innovación y asociación, acceso a servicios públicos, autonomía creciente en la generación de ingresos y procesos de inclusión financiera”. Su logro, implica una acción articulada con los sectores relevantes del Estado y los gobiernos descentralizados, que promueven el desarrollo de la producción y la productividad, los intercambios, los servicios públicos, la conectividad y los mercados. En ese sentido la provisión de energía eléctrica en las zonas con mayores índices de pobreza resulta una herramienta importante para la superación de la pobreza. Para evaluar los avances logrados al respecto, considera los siguientes indicadores en hogares ubicados en estas condiciones de exclusión, que ha previsto el MIDIS:

“II. Mejora de las capacidades para generar ingresos (mediano plazo)


23

1. La mejora en el acceso conjunto a servicios básicos como instalaciones

mejoradas de agua y desagüe, electrificación y telefonía.

2. La reducción sostenible de la pobreza extrema, medida según el ingreso generado por el propio hogar.” 11

- Ranking de pobreza por regiones

De acuerdo al INEI, se han establecido similitudes en los departamentos según sus niveles de pobreza, habiéndose identificado en el primer grupo con la tasa de pobreza más alta a 4 departamentos: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. En el Segundo grupo están Amazonas, Huánuco, Loreto, Pasco, Piura y Puno. El tercer grupo lo integran Ancash, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque y San Martín. El cuarto grupo está constituido por Arequipa, Lima y Callao, Tacna, Tumbes y Ucayali, el quinto grupo lo conforman Ica y Moquegua; y el sexto grupo lo integra el departamento de Madre de Dios.

Gráfico Nº 6.6

Perú Grupos de Departamentos con niveles de Pobreza Estadísticamente semejantes 2012

11 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (Opc. Cit).


24

“Las poblaciones con altos niveles de pobreza y pobreza extrema tienen poblaciones con bajo poder adquisitivo, por lo que las empresas de distribución eléctrica tienen que adecuar sus tarifas a estos sectores de la población, lo cual supone un desafío para las empresas de FONAFE en la gestión de subsidios directos o cruzados. Por otro lado, también se constituye en una oportunidad que las empresas del FONAFE operen en las regiones más pobres del país ya que sus empresas podrían emplear su infraestructura para contribuir con los servicios que brindan los programas sociales”12.

- Nivel de Desigualdad

El grado de desigualdad en el país medido por el coeficiente de Gini a nivel nacional13 se ha mantenido entre los años 2012 y 2011, siendo igual para el área urbana y rural (0.32). Sin embargo se observa una importante reducción entre el 2004 y 2012, habiendo pasado de 0,41 a 0.36; explicado principalmente por el descenso en el área urbana (de 0.37 a 0.32.).

- Acceso a Electricidad

La cobertura de energía eléctrica en los hogares es diferenciada según condición de pobreza. Así, el 54.0% de los hogares pobres extremos acceden a este servicio, siendo 41.4 puntos porcentuales menos que la cobertura que tienen los hogares no pobres (95.4%). Comparado con el nivel obtenido con el año 2011, los hogares pobres con energía eléctrica por red pública se han incrementado, tanto en los hogares pobres como en los pobres extremos, lo que ha traído como consecuencia una disminución en el uso de kerosene y velas.

- Fondo de Inclusión Social Energético-FISE

El FISE es un mecanismo de política de inclusión social del Estado creado mediante la Ley Nº29852, destinado a expandir la frontera energética en los segmentos vulnerables de la población, mediante:

La masificación del uso del gas natural (residencial y vehicular) en los sectores

vulnerables.

El desarrollo de nuevos suministros en la frontera energética focalizados en las

poblaciones más vulnerables.

La promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos

como rurales.

En una primera etapa del proceso de implementación del FISE, se prioriza la promoción para el acceso al GLP dando aplicación a la distribución del Vale de Descuento FISE y del Kit de Cocina en los sectores más vulnerables de la

12FONAFE. Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2013-2017 del FONAFE. (2012). 13 El coeficiente de Gini, mide el grado de desigualdad de una distribución. Si el índice tiene el valor de 1, significa que existe perfecta desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe perfecta igualdad.


25

población.

Asimismo, la aplicación de este programa a los usuarios del servicio eléctrico residencial, permitirá que aquellos pertenecientes a la población de pobreza y vulnerabilidad, reciban mensualmente un vale de Dieciséis Nuevos Soles (S/.16, 00), que podrán hacer efectivo como descuento en la compra de su balón de gas.

Dentro de este marco normativo, a fines de 2012, se dio inicio al FISE y se han identificado los siguientes beneficiarios. Ver Cuadro Nº 6.3.

Cuadro Nº6.3

Implementación FISE

6.1.1.5 Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural

Se cuenta con los subsidios como el FOSE y el FONER.

En Julio del 2001, el Gobierno Nacional estableció la creación mediante Ley el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), con la finalidad de establecer mayor equidad entre los consumidores peruanos de electricidad. Según su diseño las empresas prestadoras de los servicios no verían afectados sus ingresos. Desde diciembre del 2001, el nivel de subsidios se basó en una reducción del 25% en las tarifas por el consumo mensual de hasta 30 KWh para los usuarios urbanos abastecidos por el sistema interconectado, y de 62.5% para los usuarios rurales abastecidos por sistemas aislados. Así se estableció un subsidio cruzado en proporción al consumo de energía por encima de 100 KWh/mes para financiar el descuento del FOSE14.

En Mayo del 2005, mediante la R.M Nº 208-2005-MEM-DM, se creó la unidad de Gerencia del Proyecto FONER para el mejoramiento de la electrificación rural mediante la aplicación de fondos concursables. Como parte de sus líneas de acción, el proyecto FONER otorga subsidios directos (hasta 90%) a los costos de inversión en proyectos de electrificación rural, con la participación de las empresas de distribución, Gobiernos Regionales y Locales, y el sector privado. Asimismo, también se elaboró el Plan Nacional de Electrificación Rural para el 2006-2015, con el objetivo de aumentar el nivel de cobertura nacional en electrificación del 78% en 2006 al 93% en el 2015, a un costo total de $929

14 Soluciones Prácticas. Usos Productivos de la Electricidad. Experiencias y lecciones en el área rural peruana. (2013).

EMPRESAPotenciales

Beneficiarios

Potenciales

Beneficiarios

con GLP

Vales FISE

Entregados

ELECTRO NOROESTE S.A.

TOTALES 126,381 111,063 26,426

OSINERGMIN. Al 27 de diciembre 2012.


26

millones. La financiación de los proyectos del FONER proviene de recursos del Gobierno Central y una vez culminados estos se transferirían a las empresas distribuidoras. Cuando estos activos se encontraban en zonas situados fuera de los límites geográficos de las empresas eléctricas regionales, serán transferidos a ADINELSA, la empresa estatal creada para la administración de las instalaciones eléctricas y contrata de las labores de operación y mantenimiento de las instalaciones con las empresas concesionarias o a las municipalidades. En el 2007 con el Decreto Supremo Nº 026-2007-EM de fecha 05 de Mayo de 2007, se dispuso la fusión de la DEP con el Proyecto de Mejoramiento de la Electrificación Rural, creando la Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM) como órgano dependiente del Despacho del Viceministro de Energía. A su vez, el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM estableció que la DGER-MEM, tiene la función de la ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural enmarcado dentro de los lineamientos de política del Sector Energía y Minas y de modo específico, la ejecución y/o coordinación de proyectos electromecánicos prioritariamente en el área rural y zonas de extrema pobreza. Durante el 2011, mediante decreto Supremo N° 042-2011-EM de fecha 19 de julio del 2011 se efectuó modificaciones al Reglamento de la Ley, estableciéndose que la Dirección General de Electricidad (DGE) será la que califique los proyectos de electrificación como Sistemas Eléctricos Rurales (SER). Así, se tiene como resultado que en 1993 los coeficientes de electrificación pasaron de ser en 1993 de 54.9% a nivel nacional y 7.7% en ámbito rural, a 84.8% a nivel nacional y 63% Rural en el 201115. Con la finalidad de seguir ampliando el coeficiente de electrificación, el Ministerio de Energía y Minas viene aplicando diversas opciones técnicas aplicadas a la realidad rural, sobre la base de una selección de fuentes de energía, las mismas que consideran en primer término la extensión de redes del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y/o la de los Sistemas Aislados (SSAA), a partir de las cuales se desarrollan los Sistemas Eléctricos Rurales (SER’s). Estas leyes han contribuido a aumentar la cobertura eléctrica en el Perú, principalmente en zonas rurales, como se observa en el gráfico Nº 6.7

15 Ministerio de Energía y Minas. Plan Nacional de Electrificación Rural 2013-2022.


27

Gráfico Nº 6.7 Evolución del Coeficiente de Electrificación Nacional y Rural

Considerando los resultados del FONER I, el 09 de junio 2011, “el Gobierno Peruano aprobó un préstamo con el BIRF por US$ 50 millones, destinado a financiar parcialmente la continuación de esta experiencia: FONER II. Además de este préstamo, el nuevo programa cuenta con la contrapartida local (GDP) y el aporte de las concesionarias de distribución (EEDD), totalizando un presupuesto de US$ 82.7 millones”16. Asimismo, “se plantea como visión para el año 2022, alcanzar un coeficiente de electrificación rural de 95,8% contribuyendo a reducir la pobreza; así como mejorando el nivel y la calidad de vida del poblador de hogares rurales, aislados y de zonas de frontera del país en proceso de inclusión”

17. En el Cuadro Nº 6.4 se presentan los principales beneficios de la electrificación rural.

Cuadro Nº 6.4

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Plan Nacional de Electrificación Rural 2013-2022.

16 Ministerio de Energía y Minas. (Opc. Cit). 17 Ministerio de Energía y Minas. (Opc. Cit).

1993 2006 2007 2008 2009 2010 2011

NACIONAL 55% 73% 74% 76% 79% 82% 85%

RURAL 8% 29% 30% 38% 45% 55% 63%


28

La imposibilidad o inconveniencia técnica y/o económica de conectarse a los grandes sistemas eléctricos, determina priorizar el uso de fuentes de energía hidráulica a través de la construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH’s) y sus sistemas eléctricos asociados, principalmente en las zonas ubicadas desde los andes hacia las vertientes occidentales y orientales donde existen recursos hidráulicos y caídas de agua; y en menor grado a la instalación de pequeños grupos electrógenos (de uso temporal y/o en casos de emergencia). La inexistencia de recursos hídricos determina a la fuente de energía solar como la tercera alternativa tecnológica para la solución de las necesidades de electrificación rural vía la implementación de los Sistemas Fotovoltaicos (SF) de uso domestico o comunal, preferentemente en áreas geográficas con potenciales solares como en la zona de selva.

- Promoción de usos productivos de la electricidad rural

Hace algunos años, se consideraba a la electrificación rural como un proceso previo, que debería servir de “catalizador” impulsor del desarrollo rural. Sin embargo, hoy en día dicha percepción ha cambiado, sobre todo cuando se incorporan muchos de los factores limitantes, como es en el caso peruano: la existencia de una geografía difícil y enormes distancias entre los centros poblados, los cuales implican pérdidas eléctricas significativas, así como altos costos de operación y mantenimiento, y dificultades para su gestión. Debido a estas limitaciones en el lado de la demanda, ocurre que contrariamente a los supuestos predominantes, el aumento en el consumo de la electricidad en el ámbito rural no necesariamente se produce “automáticamente”, partir de la llegada de la electricidad en dichas zonas. La experiencia internacional, así como la de varios proyectos ejecutados en el Perú, indican claramente que la provisión de electricidad en las zonas rurales, por sí mismas, muy raras veces genera efectos productivos de manera espontanea.

La espera pasiva de efectos positivos espontáneos o “progresivos” en el desarrollo social o económico, a partir del acceso a la electricidad es una actitud que contrasta bastante con los esfuerzos financieros que implica para las empresas que deben operar luego los servicios de distribución eléctrica. Esto resulta particularmente problemático, desde un punto de vista del manejo eficiente de los usualmente limitados recursos presupuestales del gobierno, sus empresas estatales y organismos de cooperación internacional. Si bien puede haber algún efecto de “goteo” natural de parte de las enormes inversiones requeridas para alcanzar un alto índice de electrificación rural, una acción más proactiva es necesaria para asegurar que la financiación de la electrificación rural en realidad esté financiando el desarrollo rural y no solo la expansión del sector eléctrico18.

18 ITDG. (Opc. Cit)


29

Así lo han mostrado estudios del Banco Mundial (2008), en los que los impactos de la provisión de electricidad en la reducción de la pobreza rural no siempre son directos o se dan en corto plazo. Los resultados finales de su impacto en la vida de los más pobres dependen en gran medida de varios otros factores relacionados con el diseño de las medidas complementarias del programa de provisión del servicio, especialmente de medidas que buscan focalizar impactos en los más pobres (mediante sistemas de subsidio directo, acceso universal, reducción de costos de conexión, créditos para la adquisición de artefactos etc.).

En el nivel actual de electrificación rural en el Perú, son precisamente estas “medidas complementarias” las que deberían pasar a tener mayor peso y prioridad en el diseño de las políticas futuras, tanto para aumentar el consumo en general como para asegurar que los beneficios lleguen a los más pobres. Es claro que la promoción de usos productivos orientados a estimular el desarrollo económico rural debe ir de la mano con el uso de instrumentos legales o de otro tipo para apoyar la creación y /o desarrollo de las empresas rurales. La promoción e implementación de tales actividades no debería ser responsabilidad solamente de las autoridades del sector eléctrico, sino incluir también a todos los demás interesados involucrados, sean públicos o privados. En diferentes partes del mundo se han venido implementando varias modalidades de gestión y arreglos institucionales que podrían aplicarse en el Perú en parte o en combinación, dependiendo de la situación y el tipo de servicio ofrecido, y que partan de una mayor articulación intersectorial para complementar y potenciar los beneficios que puede traer el acceso a la electricidad en el ámbito rural.

.

6.1.2 Factores demográficos

De acuerdo al INEI, la población actual del Perú asciende a más de 28 millones de personas, con un incremento continuo de la población aunque con una tasa de crecimiento declinante observada a partir de la década de los 70 (Gráfico Nº 6.8). De este total, cerca del 76% se ubica en el ámbito urbano, con una tendencia creciente.


30

Gráfico Nº 6.8 Perú: Población Total y Tasa de Crecimiento

Promedio Anual 1940-2007

Según información de las estimaciones y proyecciones de población al 30 de junio del año 201219, se estima que en el país viven 30 millones 135 mil 875 personas, lo que significa un aumento de 338 mil 181 habitantes respecto al año anterior. Durante el año 2011, la población se incrementó a una tasa de crecimiento promedio anual de 1.13%. Provincias con mayor y menor población. Las provincias con mayor población son Lima (8 481 415 habitantes), Callao (969 170 habitantes), Arequipa (936 464 habitantes), Trujillo (914 036 habitantes) y Chiclayo (836 299).

Gráfico Nº 6.9 Perú: Población Censada por área urbana y rural

1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007

19 INEI. Estado de la Población Peruana 2012.


31

Gráfico Nº 6.10 Perú: Población Censada,

Según departamento 2007 (En Miles)

Gráfico Nº 6.11

Perú: Densidad de la Población (Hab/km2)


32

En el año 2012, el 57.1% de los habitantes del Perú se concentran en seis departamentos: Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno y Junín. La densidad de población en el país es de 23.4 hab./km²; siendo mucho mayor en la Provincia Constitucional del Callao (6 593,9 hab./km²) y en los departamentos ubicados en la Costa del país. Si se compara por departamentos, Lima presenta una densidad de 265.9 hab./km², seguida de Lambayeque con 85.7 hab./km², La Libertad 69.4 hab./km² Piura con 49.7 hab./km². En el otro extremo, se encuentran Madre de Dios, Loreto y Ucayali (ubicados en la Selva), donde la densidad poblacional no llega a los 5 hab. /km² (1,5, 2,7 y 4,6 respectivamente). Ver gráfico Nº 6.12.

En respuesta a dicho crecimiento, se observa un importante aumento de la cobertura global de electricidad (Gráfico Nº 6.12); sin embargo, a nivel de viviendas existen importantes brechas sobre todo en departamentos con altos índices de pobreza (Gráfico Nº 6.12), los cuales generalmente tienen mayor población viviendo en el ámbito rural, a quienes es mucho más difícil hacer llegar los servicios de energía. Así se tiene que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del primer trimestre de 2013 (INEI), el 92.4% de los hogares del país accedieron a la energía eléctrica por red pública. El acceso a este servicio es alto, llegando casi a la totalidad de los hogares del área urbana en 99.1%, mientras que en el área rural alcanzó al 71.6% de los hogares.

Gráfico Nº 6.12

Perú: Hogares que cuentan con energía eléctrica por red pública Año: 2004 - 2012 y Trimestre: 2010 - 2013

(Porcentaje respecto del total de población de cada área de residencia)


33

Gráfico Nº 6.13

Perú: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado eléctrico conectado a red pública, 2007 (porcentaje)

6.1.3. Factores tecnológicos

Los factores tecnológicos relevantes están asociados al desarrollo e impulso que se está dando al empleo de fuentes de energía renovables, eficientes y no contaminantes. Las razones para dicho impulso son principalmente:

Las mayores exigencias de responsabilidad socio ambiental por parte de los gobiernos y de la sociedad.

El riesgo de recorte de oferta y alza de precios del petróleo debido a especulaciones financieras, condiciones geopolíticas adversas y al control ejercido por la OPEP.

Los indicios de escasez global de hidrocarburos en los próximos años. En ese sentido, la política del Estado Peruano es conformar una matriz energética en la que se reduzca la dependencia del petróleo y se aumente la participación de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica .Las empresas del Grupo Distriluz utilizan la generación hidroeléctrica, que forma parte de las formas de producción de energía renovables20.

20 Particularmente, el D.L. 1002 establece en su Art. 3 lo que se considera como “recursos energéticos renovables”; a saber: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles, Fuentes eólicas, Fuentes solares, Fuentes geotérmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidráulicas (cuando la capacidad instalada no sobrepase los 20 MW).


34

Con el fin de lograr el objetivo de modificación de matriz energética se ha dictado dos estrategias: Mejorar la eficiencia energética y ampliar el uso de energías renovables.

- Mayor eficiencia energética

Los siguientes son los principales hitos de la evolución del tema eficiencia energética en el Perú en los últimos años21:

Ley Nº 27345 (2000), “Promoción del Uso Eficiente de la Energía”.

Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (2007) - Decreto Supremo DS.Nº 053-2007-EM.

Plan Referencial de Uso Eficiente de Energía 2009-2018.

El Plan Referencial para el Uso Eficiente de Energía 2009-2018 fue elaborado en 2008 y se consideró como una línea de base a los efectos de la preparación del Plan de Eficiencia Energética 2012-2040.

Decreto Supremo para creación de la Dirección General de Eficiencia Energética – DS-026-2010-EM (Mayo 2010).

No obstante la existencia de regulaciones adecuadas para promover la eficiencia en el uso de la energía, no se ha logrado aún un avance suficientemente satisfactorio. En tal sentido, se han planteado los desafíos o factores claves para introducir con éxito los programas de eficiencia energética en el Perú, determinando como proyectos prioritarios del Plan de Eficiencia Energética los siguientes:

Sector del Transporte, con la finalidad de disminuir los consumos de diesel.

Sector Residencial, Comercial y de Servicios, para disminuir el consumo de electricidad, teniendo prioridad la reducción de la generación eléctrica de origen térmico con combustible fósil, no renovable.

Se espera así como objetivo del plan de eficiencia energética, “reducir el consumo en un 15% hasta el año 2040 en relación a la demanda base proyectada hasta ese año, sin afectar la producción o servicios de los diversos sectores económicos ni la calidad de vida en el sector residencial”22. Entre los programas sectoriales que se han establecido y que pueden tener mayor impacto para las empresas del Grupo Distriluz se tienen:

21 NUMES (Opc. Cit.) 22 NUMES (Opc. Cit.)


35

Cuadro 6.5 Programas de Eficiencia Energética

Programa para el Sector Residencial

Programas para el Sector Servicios

Programas Alumbrado Público

- Modernización de la iluminación del

sector.

- Mejora de los hábitos de consumo de energía de la población.

- Sustitución de calentadores de agua eléctricos por sistemas de calentadores de agua solares.

- Sustitución de cocinas tradicionales por mejoradas.

- Refrigeradores eficientes. - Disminución del consumo en “stand

by”. - Formación de una cultura de uso

eficiente de la energía.

- Sustitución e incorporación de tecnología eficiente.

- Implementación de medidas normativas y reglamentarias.

- Medición de los resultados – Desarrollo de Indicadores.

- Implementación de Sello Verde en hotelería.

- Evaluación de potencial de ahorro de energía y de instalación de cogeneración en hospitales públicos.

- Evaluación del potencial de ahorro energético en sistemas de bombeo de agua potable.

- Programa de recambio de luminarias estándar por las de alta eficiencia.

- Programas de gestión del alumbrado público.

- Edificios Públicos gubernamentales, escuelas, organismos de seguridad.

- Programa de recambio de lámparas convencionales por las de bajo consumo.

- Optimización de sistemas de acondicionamiento de aire.

- Programas de capacitación al personal de mantenimiento y operadores de calderos.

Fuente: NUMES. Elaboración Propia

- Mayor uso de energías renovables

En materia de energías renovables, se han establecido una serie de normas, entre las que destacan:

Mediante el Decreto Legislativo N° 1002 (1 de mayo de 2008): Ley de Promoción de la Inversión en Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables (2008).

Decreto Legislativo 1041 (25 de junio de 2008): Decreto legislativo que modifica diversas normas del marco normativo eléctrico.

Decreto Legislativo 1058 (27 de junio de 2008): Decreto legislativo que promueve la inversión en la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y con otros recursos renovables.

Asimismo, el Nuevo Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en Generación de Electricidad, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2011-EM, el Perú promueve el aprovechamiento en la generación de electricidad de los Recursos Energéticos Renovables (RER) tales como:


36

biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz y la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW.

Así tenemos, que el marco normativo existente (Ley Nº 1002 y su correspondiente Reglamento - Decreto Supremo Nº 050-2008-EM) establece lo siguiente:

A través de subastas de energía a ser cubierta con RER, se le garantiza al inversionista adjudicatario un precio firme (ofertado en la subasta) por la energía que inyecta al sistema. Existen también incentivos tributarios, como el beneficio de la depreciación acelerada, hasta de 20% anual.

Se fija Porcentaje objetivo del 5% del consumo nacional de energía eléctrica, a ser cubierto con generación eléctrica a base de RER, no incluyéndose a las centrales mini hidroeléctricas.

A la fecha, se han realizado 2 subastas RER, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

Cuadro Nº 6.6 Resumen de la Primera y Segunda Subasta RER

Fuente: NUMES.

El Plan de Desarrollo para las RER 2012 – 2040 se visualiza como un “instrumento dinámico de política cuyo objetivo es preparar al país para que avance de manera flexible y gradual hacia la incorporación en su matriz energética de fuentes limpias, con el fin de reducir la vulnerabilidad del Sistema Interconectado frente a impactos negativos del Cambio Climático y fortalecer su imagen de País Verde y de compromiso frente al Calentamiento Global, en el contexto de las condiciones sociales, económicas, tecnológicas, ambientales, y de política energética y de desarrollo”. Así las metas previstas para la “capacidad de generación RER, a ser instalado en el SEIN al año 2040 se estima en 4,321 MW, que representa el 17.3% respecto a la potencia total instalada en dicho año (Ver Cuadro Nº 6.7). Ello representa un gran desafío para avanzar con un marco regulatorio y de política fiscal que permita aprovechar al máximo la disponibilidad física de las fuentes de RER existentes en el país”23.

23 NUMES. (Opc. Cit)


37

Cuadro Nº 6.7

Potencia Instalable RER en el SEIN al 2040 (MW)

Fuente: NUMES.

A continuación se presenta una síntesis de los principales aspectos del entorno relacionados al desarrollo y uso de tecnologías que utilizan recursos energéticos renovables (RER) en el país, empezando por la generación hidráulica que utilizan las empresas del Grupo Distriluz, para luego seguir con biocombustibles, fuentes eólicas, térmicas, entre otros.

a. Fuentes hidráulicas con clasificación RER

En este rubro pueden distinguirse dos tipos de proyectos: (1) Proyectos Integrados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), y (2) Proyectos orientados a satisfacer las necesidades de localidades que no se integrarán aún al SEIN en un lapso de 10 años. En el primer caso, existen ya varias concesiones definitivas (Gráfico Nº 6.14); en el segundo caso se ha propuesto 29 proyectos de mini / micro hidroeléctricas que se proponen construir, dentro del Plan Maestro de Energías Renovables del MEM, en varias regiones del país.


38

Gráfico Nº 6.14 Proyectos Hidroeléctricos con concesión definitiva

de generación con RER

Fuente: MEM

b. Biocombustibles

Los biocombustibles constituyen una fuente de energía de especial interés ya que su desarrollo está ligado también a temas de política nacional agrícola y de lucha contra las drogas: aspectos recogidos en el Art. 1 de la Ley 28054 “Ley de promoción del mercado de biocombustibles”. Otras normas vinculadas a esta fuente de energía son:

Decreto Supremo 0132005-EM: Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles.

Decreto Supremo 0212007EM: Reglamento de Comercialización de Biocombustibles.

Resolución Ministerial 1652008MEMDM: Disposiciones relativas a la calidad y métodos de ensayo para medir las propiedades de los combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20.


39

En el D.S. 0212007EM se establecen los porcentajes de mezcla de biocombustibles con gasolina y con diesel, así como las fechas para el inicio obligatorio de la comercialización de gasohol (mezcla alcohol carburante - gasolina) y de diesel BX (mezcla de biodiesel B100 – diesel No. 2, donde la “X” representa el porcentaje volumétrico de biodiesel B100 contenida en la mezcla). Se señala también los requisitos y mecanismos de comercialización, los lugares de mezcla y la obligación de informar al usuario acerca de los combustibles ofrecidos.

c. Fuentes eólicas

La mayoría de proyectos de generación eólica en el Perú están localizados en la región costa. Se tratan fundamentalmente de “parques de generación” que agrupan varias turbinas, y cada proyecto constituye potencias instaladas ubicadas en el rango de 50 a 300 MW (Gráfico Nº 6.15).

Gráfico Nº 6.15

Proyectos Eólicos con concesión temporal

Fuente: MEM


40

d. Fuentes solares, geotérmicas y mareomotrices

Los principales esfuerzos para el aprovechamiento de fuentes solares están dirigidos a satisfacer las necesidades de electricidad de poblaciones aisladas y aún no integradas dentro del SEIN. En años anteriores se dieron avances en la instalación de Sistemas Fotovoltaicos, en 168 localidades.

6.1.4. Factores macroeconómicos

Los factores macroeconómicos particularmente relevantes para Electronoroeste son:

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y su relación con el crecimiento de la demanda de electricidad.

La crisis internacional, que impacta en las decisiones de inversión y la demanda por energía.

a. Crecimiento del país y su relación con la demanda de electricidad

Se ha encontrado que existe una correlación entre el crecimiento del PBI nacional y el crecimiento de la demanda de electricidad: al ser ésta un factor de producción de naturaleza complementaria. Sin embargo, en el Perú, existe una “gran expansión de la demanda eléctrica24 debido al crecimiento general de la actividad económica del país. La demanda máxima del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) ascendió a 5.291 Megawatt hora en diciembre de 2012, lo cual representó un incremento de 7% respecto al año anterior. En el 2012 la producción de energía eléctrica se ha incrementado en un 15.08%, respecto al resultado del 2011, llegando a alcanzar los 30,864,705 Gigawatt hora. La explotación del yacimiento de Camisea permitió el desarrollo de centrales térmicas, de manera que en el 2012 representaron el 44% de la producción de energía eléctrica según el COES”. Como resultado, se tiene que en el cuarto trimestre de 201225, el valor agregado bruto de la actividad electricidad y agua, a precios constantes de 1994, registró un incremento de 4.6%, respecto al mismo período de 2011, como consecuencia del mayor dinamismo del subsector electricidad que creció en 5.1% en relación al subsector agua que decreció en 1.5%. En el año 2012, la actividad electricidad y agua registró un crecimiento de 5.2% respecto al mismo período de 2011; como resultado del comportamiento positivo del subsector electricidad (5.7%) y agua (0.1%).

24 Proinversión. http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029 25 INEI. Informe Técnico PBI trimestral Nº I. Febrero 2013,

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029


41

Gráfico Nº 6.16 ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO

(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior) Valores a precios constantes de 1994

Fuente: INEI.

“El Perú26 es un país con una amplia e interesante disponibilidad de recursos hídricos y gas natural. Esto ha permitido atender el crecimiento de la demanda eléctrica local (que se incrementó en un 7% promedio anual en el período 2003-2012) y posibilitar además la exportación de energía a países de la región. A esto se suman otras fuentes de energía renovables, tales como solar, eólica y biomasa. Existen unos 69,000 MW de potencial hídrico técnicamente aprovechables. A diciembre 2011, las reservas probadas de gas natural ascendieron a 12.7 TCF. El Perú ofrece un enorme potencial eólico aprovechable (más de 22,000 MW) y solar (entre 6.0 y 6.5 kW.h/m2 de energía incidente diaria), principalmente en sus zonas costeras”.

Así el Ministerio de Economía y Finanzas estima una tasa de crecimiento del PBI superior al 6% anual para el sector electricidad y agua entre el 2014 y 2016. Ver Cuadro Nº 6.8.

Cuadro Nº 6.8.

26 Proinversión. (Opc. Cit).


42

b. La crisis internacional

En el 2013, la economía mundial crecerá alrededor de 3,2%, por debajo de lo estimado en el MMM anterior (3.8%), principalmente ante el menor crecimiento esperado para EE.UU. (1.7%) y la recesión en la Zona Euro (-0.3%). Ante este panorama de menor crecimiento y problemas fiscales en los países desarrollados, el crecimiento mundial dependerá en buena cuenta de los países emergentes. Según el FMI, en el 2013 la participación de los países emergentes y en desarrollo en el PBI mundial (51%) superará por primera vez la participación de los países avanzados (49%). Se espera que las economías emergentes y en desarrollo crezcan 5.2% y las economías avanzadas 1.2%. El crecimiento de nuestros socios comerciales será de 2.9% (similar al registro del 2012).

Gráfico Nº 6.17 Proyección del FMI: PBI Mundo 2013

(Variación % anual)

Durante los años 2014-2016 se espera que la economía global registre una recuperación gradual, con un crecimiento promedio de 4.0%, por encima del promedio 2000-2011 (3.8%) y similar a la proyección del MMM previo. Las economías avanzadas irán cerrando progresivamente sus brechas de producto negativas y registrarán un crecimiento promedio en torno al 2.2% (por encima del promedio 2000-2011 de 1.8%. Los precios de exportación descenderán más rápido en comparación al marco macroeconómico multianual (MMM) anterior, aunque se mantendrán en niveles históricamente altos. Se espera una elevada volatilidad en los precios de las materias primas y existe el riesgo de un descenso mayor que el anticipado. La crisis internacional muestra su impacto a través del Riesgo de menor inversión en el sector de energía, que constituye el 13.5% del stock de inversión extranjera directa a diciembre 2012,27 siendo uno de los cinco principales

27 PROINVERSION. Estadísticas de Inversión Extranjera. http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537


43

destinos de la inversión extranjera directa en nuestro país. (Cuadro Nº 6.9).

Cuadro Nº 6.9 Stock de Aportes al capital por sector de Destino

(Millones US$)

Esta situación estaría influida (entre otros factores) por nivel de riesgo país para el Perú. Sin embargo el “Perú en este trimestre tiene el menor nivel de riesgo país en toda América Latina, incluso por encima de Chile, Brasil, México y otros países”28,

El Banco Central de Reserva señaló29 que “en lo que va del año ese indicador ha bajado 127 puntos. El riesgo-país es un indicador que relaciona el Embig Perú –que incluye una canasta de bonos– respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos. En el caso del Perú es menos de la tercera parte del promedio regional, que es de 346 puntos: hasta el 18 de octubre Colombia tenía 96 puntos, Chile 117, Brasil 133 y México 139”.

28 Ministro de Economía. Miguel Castilla. http://www.rpp.com.pe/2013-05-03-peru-reporta-el-menor-riesgo-pais-en-toda-america-latina-noticia_591533.html 29 http://elcomercio.pe/economia/1486525/noticia-que-oportunidades-hay-luego-que-riesgo-pais-peru-alcanzara-su-minimo-historico

http://www.rpp.com.pe/2013-05-03-peru-reporta-el-menor-riesgo-pais-en-toda-america-latina-noticia_591533.html

http://www.rpp.com.pe/2013-05-03-peru-reporta-el-menor-riesgo-pais-en-toda-america-latina-noticia_591533.html

http://elcomercio.pe/economia/1486525/noticia-que-oportunidades-hay-luego-que-riesgo-pais-peru-alcanzara-su-minimo-historico

http://elcomercio.pe/economia/1486525/noticia-que-oportunidades-hay-luego-que-riesgo-pais-peru-alcanzara-su-minimo-historico


44

Gráfico Nº 6.18 Indicadores de Riesgo País (Enero 2011 – Marzo 2013)

Fuente: BCR

6.2.. Oportunidades y Amenazas Identificadas El diagnóstico estratégico del entorno de la empresa desarrollado anteriormente, junto con talleres de trabajo con funcionarios de la empresa, han permitido identificar las principales oportunidades y amenazas que enfrenta, tal como se muestran en las dos tablas siguientes.


45

6.2.1. Oportunidades

Orden de Importancia

Oportunidades

01. Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma corporativa.

02. Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura eléctrica.

03. Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por cada Empresa.

04. Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que provechen los recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan necesidades insatisfechas de la población

05. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las regiones.

06. Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos, comerciales y administrativos.

07. Posición competitiva del país favorece las inversiones para el desarrollo del sector electricidad.

08. Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los recursos y capacidades de la empresa.

09. Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y excedentes de autoproductores.

10. Marco legal que apoya las oportunidades de inversión.

11. Incremento y mejora de la infraestructura vial reduciría los costos logísticos.

12. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural.

13. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica.

14. Aprovechar fuentes de energía no convencional para generar electricidad con financiamiento externo.

15. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado para promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.


46

6.2.2. Amenazas


Amenazas

01. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la transmisión.

02. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.

03. Demanda para empresas del sub sector eléctrico y otras actividades productivas de técnicos y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado

04. Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en su valor real afectando la rentabilidad.

05. Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones técnicas y económicas financieras adecuadas

06. Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del regulador y fiscalizador (siendo en algunos casos no técnicas) generan mayores costos.

07. Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa.

08. Mayor competencia con las generadoras, incremento de la autogeneración de clientes libres e ingreso de nuevas distribuidoras en la zona de influencia provocarían una reducción de las ventas.

09. Falta de planificación municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el código nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.).

10.

Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las especificaciones técnicas normadas por el MEM, los gobiernos regionales, municipales u otras instituciones.

11. Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el servicio al cliente.

12. Fenómenos naturales que afectan la operación de la empresa y la oferta de energía.

13. Intromisión de los gestores políticos en la gestión corporativa empresarial.


47

6.3. Análisis Interno

6.3.1 Recursos y capacidades en recursos humanos

La principal fortaleza que se deriva del análisis de recursos y capacidades consiste

en la disponibilidad de personal comprometido y calificado; mientras que las

principales debilidades se vinculan a la limitada gestión de recursos humanos y al

manejo de la tercerización e intermediación laboral.

Al término del Ejercicio 2012 la fuerza laboral de ENOSA estuvo conformada por

260 colaboradores de los cuales 22% cumplen actividades relacionadas con la

distribución de energía eléctrica, 36% se desempeñan en actividades comerciales,

33% en actividades administrativas y 7% en actividades de generación y

transmisión eléctrica., como se muestra en el gráfico 6.22.

Así mismo, se cumplió el mandato judicial que ordenó la incorporación de 13

trabajadores de terceros en la planilla de Enosa en la Unidad de Negocio Talara,

por desnaturalización de la intermediación laboral, sumando 26 trabajadores fuera

del Cuadro de Asignación de Personal (CAP)

Gráfico 6.19 Composición de la fuerza laboral

Fuente: Memoria Anual Enosa 2012

33%

36%

22%

1%6%

2%

Composición de la fuerza laboral

Administración Comercialización Distribución

Generación Transmisión Otros proyectos


48

Se orientó a intensificar el Programa de Capacitación y Desarrollo de Personal, en los grupos: Profesional y Técnico Operativo, siendo el índice per-cápita de capacitación 37,50 horas/trabajador. Se puso énfasis en cursos de Seguridad e Higiene Ocupacional, Gestión de Calidad y Cursos de Formación de Auditores. Las horas de capacitación por grupo se muestran en el gráfico 6.23.

Gráfico 6.20 Horas /Hombre de capacitación


La empresa estableció el Plan de Asistencia Médica Familiar cuyo objetivo es mejorar la atención de salud a los colaboradores y sus familiares, que incluyó lo siguiente:

Servicio médico

Seguro de Vida Ley

Campaña de osteoporosis

Chequeo médico trabajadores

Seguros

Esta iniciativa, junto con la de capacitación, contribuyó a generar un mejor clima laboral

21%

26%30%

23%

Horas / Hombre

Funcionarios Profesionales Técnicos Apoyo


49

6.3.2 Recursos y capacidades técnico-operativos

Los principales recursos y capacidades técnico-operativos que posee Enosa se vinculan al sistema eléctrico y al soporte de los sistemas de información y comunicación. El sistema eléctrico.El programa de inversiones 2012 ejecutó un monto total de S/. 23,2 millones. El mayor porcentaje de la inversión se concentró en la remodelación de redes de media y baja tensión (S/. 9,83 millones), seguida de la ampliación de redes de media y baja tensión (S/. 5,73 millones). Esas inversiones permitieron reemplazar redes inseguras y precarias por nuevas redes y equipos que ayudarán a mejorar la calidad del servicio en diversas localidades de Piura y Tumbes. Otras áreas de inversión fueron seguridad y medio ambiente (S/. 3,3 millones) y monitoreo de la calidad del producto y suministro (S/. 1,2 millones. Dichas inversiones ayudaron a mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos de Enosa, brindar mayor seguridad a los habitantes de Piura y Tumbes, y evitar penalidades del Osinergmin.

Gráfico 6.21 Inversión ejecutada en proyectos – 2012


Los sistemas de información y comunicación.

La empresa suscribió un contrato para la renta de servidores y equipos de backup. Dicha medida proporciona tecnología apropiada para soportar los sistemas de información y servicios que operan en Enosa. El contrato tiene una duración de 48 meses y un costo de USD 165.651,36 (sin IGV).


50

En setiembre de 2012, la empresa puso en funcionamiento el moderno sistema comercial NGC, equipado con última tecnología (plataforma .Net 2010-C# y soporte de base de datos SQL 2008).

Ese sistema permitió la integración de procesos y actividades comerciales. Además, también se integró con el sistema georeferencial Maximus (sistema técnico) y el ERP SAP (sistema administrativo). Los resultados obtenidos gracias a este sistema manifiestan un registro oportuno y eficaz de las transacciones, así como la obtención de información transaccional y gerencial suficiente para una oportuna toma de decisiones Asimismo, la empresa adquirió equipos swith marca Cisco con la finalidad de cubrir sus necesidades de ampliación de puntos de red de voz y data en la Sede Piura y Unidades de Negocio, así como y para tener un soporte eficiente para la infraestructura de Telefonía IP de la empresa. Dichos equipos permitirán administrar eficientemente el comportamiento de la red y tener mayor seguridad en el acceso de los usuarios y clientes a la red corporativa. Esta inversión tuvo un costo de S/. 67.703 (sin IGV).

6.3.3 Responsabilidad Social

Enosa desarrolla actividades de responsabilidad social orientadas a contribuir con el desarrollo de la comunidad en general. Crear conciencia social forma parte de los valores de la empresa. En el año 2012, las iniciativas más destacadas fueron:

Dictado de charlas y talleres de capacitación sobre el servicio del sistema eléctrico. Se abordaron temas como riesgos eléctricos, ahorro de la energía, uso seguro y adecuado de la electricidad, distancias mínimas de seguridad y qué hacer en caso de emergencia.

Las charlas y talleres estuvieron dirigidos a pobladores de las zonas rurales de la margen izquierda y derecha del río Piura, así como a los habitantes de los caseríos de Chulucanas.

Como parte de un programa anual de capacitación en seguridad coordinado con la Policía Nacional del Perú también se ofrecieron charlas de seguridad a dirigentes vecinales y estudiantes de institutos tecnológicos.

Apoyo a la difusión de mensajes relacionados con la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y respaldo a la iniciativa de una Nueva Ley General de la persona con discapacidad.


51

Iluminando esperanza fue una actividad de proyección social que, en la época de Navidad, benefició a los niños del Caserío Yapato, de la provincia de Sechura, y del Caserío Santa Rosa en la localidad de Sullana.

Se coordinó con la Dirección Regional de Educación de Tumbes para llevar a cabo un Plan Piloto de Orientación y Seguridad Eléctrica para escolares de primaria en zonas donde es más frecuente la restricción del servicio por hurto de energía.

6.3.4 Recursos y capacidades financieras

A continuación se presenta un análisis comparativo de cinco principales indicadores financieros: rentabilidad neta, margen bruto, rentabilidad operativa, rentabilidad patrimonial y rotación de activos.

Rentabilidad Neta (Ganancia Neta/Ventas de energía) 2012-2011. La rentabilidad neta de ENOSA durante el 2012 ha sido de 7.6%, que refleja el incremento respecto del obtenido durante el año 2011 (7.1%). Este indicador se encuentra por debajo tanto del promedio como del indicador consolidado del Grupo Distriluz que ascendió a 9.7% y 9.6% en el 2012 respectivamente.

Gráfico 6.22

Rentabilidad Neta (Ganancia Neta/Ventas de energía)

Margen Bruto (Ganancia Bruta/Ingresos por Ventas) 2012-2011. ENOSA ha experimentado una reducción del margen bruto entre 2011 y 2012, habiendo pasado de 37.7% a 36.4%. Estos resultados se encuentran por debajo del promedio y el indicador consolidado de las empresas del Grupo Distriluz en ambos años, que se ubican en 43.9% y 43.1% en el 2012.


52

Gráfico 6.23 Margen Bruto

(Ganancia Bruta/Venta de energía)

Fuente: Distriluz.

Rentabilidad Operativa (Ganancia de Operación / Ingresos operativos) 2011-2012. ENOSA, ha tenido una rentabilidad operativa de 9.5% y 10.9% entre el 2011 y 2012 respectivamente con una tendencia creciente. Sin embargo, este indicador se ubica por debajo del indicador promedio y consolidado obtenido en ambos años a nivel del Grupo Distriluz, que alcanzaron en el 2012 13.2% y 13% respectivamente.

Gráfico 6.24

Rentabilidad Operativa (Ganancia de Operación / Ingresos operativos)

Fuente: Distriluz.

Rentabilidad patrimonial (Utilidad/Patrimonio) 2012-2011. La rentabilidad patrimonial de ENOSA durante el 2012 ha sido de 7.6%, que refleja una mejora respecto del obtenido durante el año 2011 (6.7%). Este indicador supera en el 2012 al obtenido por el Grupo Distriluz en promedio y consolidado que ascendió a 6.7% y 6.2% en el 2012.


53

Gráfico 6.25 Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)

Fuente: Distriluz.

Rotación de Activos (Ventas/Activos) 2011-2012. ENOSA, ha tenido un ratio de 2.01 y 2.10 entre el 2011 y 2012 respectivamente. Este indicador, presenta una tendencia creciente. Asimismo, este indicador supera el indicador promedio y consolidado obtenido en ambos años a nivel del Grupo Distriluz.

Gráfico 6.26

Rotación de Activos (Ventas/Activos)

Fuente: Distriluz.


54

6.4. Fortalezas y Debilidades Identificadas El diagnóstico estratégico interno de la empresa desarrollado anteriormente, junto con talleres de trabajo con funcionarios de la empresa, han permitido identificar las principales fortalezas y debilidades que tiene, tal como se muestran en las dos tablas siguientes. 6.4.1. Fortalezas


Fortalezas

01. La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios desplegada geográficamente permite crear nuevas líneas y unidades de negocio

02. Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde opera y entre las empresas públicas de distribución eléctrica.

03. Contar con generación propia distribuida

04. Contar con zonas de alto potencial económico

05. Disponibilidad de información (Base de datos técnica y comercial)

06. Las operaciones están en un ámbito geográfico amplio y con recursos hidrológicos favorables.

07. Capacidad instalada disponible para atender demanda sin inversión adicional.

08. La empresa tiene una posición monopólica en el mercado regulado de su zona de concesión, la que puede ser aprovechada a favor del crecimiento de la empresa.

09. Proyectos con potencial para gestionarlos con economías de escala.

10. La mayor parte del personal está calificado y tiene amplia experiencia en el negocio eléctrico.

11. Se tiene una cultura de seguridad y cuidado del medio ambiente en los trabajos eléctricos.

12. Cartera de clientes amplia y diversificada.


55

6.4.2. Debilidades


Debilidades

01. Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para desarrollar cartera de proyectos

02. Obras recibidas (concesión y servidumbre) no se han saneado.

03. Incipiente plataforma tecnológica. Empresas no cuentan con un sistema de gestión de la tecnología de información y comunicaciones

04. Débil relacionamiento y comunicación con los clientes.

05. Una parte de la infraestructura eléctrica y equipos tiene una antigüedad mayor a 25 años y está pendiente de mejoras o renovación.

06. Existe una limitada gestión de recursos humanos

07. Se requiere mejorar los procesos de gestión y control en las empresas.

08. Existen barreras legales a la capacidad que tienen las empresas para financiar inversiones a largo plazo.

09. Falta de un área regulatoria que permita hacer la gestión del modelo regulatorio del negocio de distribución eléctrica.

10. Inadecuada aplicación de tercerización e intermediación laboral genera problemas en las actividades de las empresas, además de contingencias laborales.

11. Cuadro de Asignación de Personal - CAP de las empresas de la cartera no está actualizado

12. Limitada acción en procesos de planeamiento, gestión y control de las empresas.

13. Existencia de contingencias en las franjas de servidumbre.

14. Falta de lineamientos para la incorporación de la responsabilidad social en los proyectos de inversión

15. Sistema de Control Interno no está consolidado.

16 Ineficiencia en la cadena de abastecimiento de suministros, bienes y servicios.

17. Estandarización de procesos incompleta.

7. PLANES DE ACCIÓN

Los planes de acción se encuentran contenidos en el Anexo.

8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

La estrategia corporativa se basa en el enfoque sistémico de la gestión, es decir sus elementos de gestión, tales como resultados, componentes de los clientes, gestión de procesos y gestión de recursos humanos, que se encuentran relacionados entre sí y alineados para asegurar un crecimiento sostenido con ventaja en costos, para ello se han establecido cinco Objetivos Estratégicos:


56

1. Maximizar la creación de valor económico

2. Crear valor social en la empresa

3. Mejorar la imagen empresarial

4. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo

5. Fortalecer la gestión del talento humano

Estos objetivos estratégicos constituyen los pilares de la estrategia empresarial, cada cual se logrará a través de un conjunto de objetivos específicos y planes de acción direccionadas al logro de resultados en la perspectiva financiera y perspectiva del cliente del mapa estratégico de la empresa.

OE 1: “Maximizar la creación de valor económico”. - Implementar un Programa de impulso la rentabilidad que incluye el

mejoramiento del proceso de compra de energía y la implementación de un

programa de reducción de pérdidas y compensaciones.

OE 2: “Crear valor social en la empresa”.

Implementar el programa de responsabilidad social de la empresa. OE 3: “Mejorar la imagen empresarial”.

Implementar un sistema de medición de satisfacción de los clientes.

Desarrollar el Plan de comunicaciones para mejorar la percepción que se tiene de la empresa.

OE 4: “Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo

Proceso de incorporación de nuevos clientes y ampliación de demanda.

Plan de control y reducción de pérdidas no técnicas.

Implementar los principios de buen gobierno corporativo

Implementar del sistema de control interno. (Metodología COSO)

Elaborar programas para reducir la frecuencia y duración de interrupciones del servicio.

OE5: “Fortalecer la gestión del talento humano ”.

Implementar un programa de mejoramiento de clima organizacional.

Implementar un plan de capacitación basado en la mejora de las competencias identificadas. Implementar un proceso de gestión del talento humano


57

9. MATRIZ ESTRATEGICA ELECTRONOROESTE 2013 – 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 7.79 7.84 6.69 7.13 7.62(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 7.80 7.31 6.44 6.83 7.21(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre

del año anterior) x 100

Margen de ventas Porcentaje 7.30 6.77 6.89 6.93 7.02

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de

Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x

100

Rotación de activos Porcentaje 66.08 57.36 60.83 63.24 65.81(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100

Incremento de la venta de energía a

clientesPorcentaje 6.50 8.66 7.56 7.00 6.33

(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de

energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

Pérdidas de energía totales Porcentaje 9.50 10.79 10.64 10.40 10.33((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía

total entregada))x100

Implementación del Programa de

Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Número de actividades implementadas / Número de

actividades programadas) x 100

Percepción del alcance de la misión

social de la empresaPorcentaje 18.10 18.10 25.00 32.00 41.00

Porcentaje de clientes con buena percepción del

alcance de la misión social de la empresa en base a

encuesta.

Promover la electrificación

rural, el uso productivo de

la electricidad y energías

renovables

Número de usuarios incorporados por

electrificación ruralNúmero 15,507 1,308 1,500 1,650 1,815

Número de usuarios incorporados por electrificación

rural

Garantizar la calidad del

suministro eléctrico y

mejorar el servicio de

atención al cliente

Índice de satisfacción de los usuarios con

el servicio de energía eléctricaPorcentaje 22.60 22.60 32.00 38.00 46.00

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos

en base a encuesta.

Promover la preservación

del medio ambiente

Descarte de presencia de Bifenilos

Policlorados - PCBPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cantidad de transformadores analizados/cantidad de

transformadores programados x 100

Incorporar buenas

prácticas de gestión

corporativa

Implementación del Código de Buen

Gobierno CorporativoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Fortalecer el control de la

gestión empresarial

Implementación del Sistema de Control

InternoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Duración promedio de interrupciones del

sistema - SAIDINúmero 43.28 28.06 26.99 25.36 21.56

(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción

en horas) / Total Usuarios)

Frecuencia promedio de interrupciones

del sistema - SAIFI Veces 21.48 16.09 15.30 14.53 12.35

(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /

Total Usuarios)

Lograr un ambiente de

trabajo que fomente la

productividad laboral

Clima Laboral Porcentaje 47.90 - 53.00 - 60.00Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio

realizado

Fortalecer el desarrollo del

personalMejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Cursos realizados para mejorar competencias /

Cursos programados) X 100

Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"

Visión de Electronoroeste: "Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable"

Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE

Objetivo

Estratégico

Empresa


EmpresaIndicador

Unidad de

Medida

MetaForma de Cálculo

Financiera

Impulsar el

crecimiento de

las empresas

para contribuir al

desarrollo del

país

Maximizar la

creación de

valor económico

Lograr una rentabilidad

sostenida

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Fortalecer las relaciones

con los grupos de interés

y el medio ambiente.

Mejorar la

imagen

empresarial

Procesos

Internos

Incrementar la

eficiencia a

través de la

excelencia

operacional

Mejorar los

procesos de

gestión interna y

gobierno

corporativo Ampliar y mejorar la

infraestructura eléctrica

Aprendizaje

Fortalecer el

talento humano,

la organización y

el uso de las TIC

en la corporación

Fortalecer la

gestión del

talento humano

Clientes y

Grupos de

Interés

Impulsar la

creación de valor

social

Crear valor

social

Plan estratégico Institucional Enosa

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