Plan Estratégico Institucional 2009 - 2013

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Plan Estratgico InstitucionalEMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA SAN GABN S.A. 2009 2013

INFORME FINAL

ADECUADO A LAS MATRICES ESTRATGICAS APROBADAS MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N 002-2010/005-FONAFE

INDICE

I

II

III

MARCO TEORICO CONCEPTUAL .............................................................................. 4 1.1 Contexto del proceso de planeamiento realizado ........................................... 4 1.2 Presentacin del Modelo de Planeamiento..................................................... 5 1.3 Metodologa del Proceso de Planeamiento..................................................... 5 ANLISIS SITUACIONAL........................................................................................... 11 2.1 Presentacin de la Empresa ....................................................................... 11 2.2 Marco Legal ............................................................................................. 11 2.3 Anlisis del Sector Elctrico ....................................................................... 13 2.4 Poltica de Gestin Integrado ..................................................................... 16 2.5 Cdigo de tica ........................................................................................ 16 2.6 Cdigo de Buen Gobierno Corporativo ........................................................ 16 2.7 Responsabilidad Social Empresarial ............................................................ 17 2.8 Anlisis del Sector Elctrico ....................................................................... 17 2.8.1 Diagnstico actual de la demanda .............................................................. 17 2.8.2 Anlisis de la oferta .................................................................................. 22 2.8.2.1 Oferta optimizada ..................................................................................... 22 2.8.3 Balance Oferta Demanda........................................................................... 24 2.9 Anlisis del Entorno Externo ...................................................................... 25 2.9.1 Factores Econmicos ................................................................................ 25 2.9.2 Efectos de la Crisis en la Economa Peruana ................................................ 27 2.9.3 Factores Polticos, Legales y Gubernamentales. ........................................... 30 2.9.4 Factores Socio Culturales y Demogrficos ................................................... 31 2.9.4.1 mbito Geogrfico .................................................................................... 32 2.9.4.2 mbito Demogrfico ................................................................................. 32 2.9.4.3 Aspecto Socioeconmico-Cultural ............................................................... 32 2.9.5 Factores Tecnolgicos .............................................................................. 33 2.9.6 Factores Ambientales ................................................................................ 33 2.10 Anlisis del Microentorno ........................................................................... 34 2.10.1 Organizacin del Mercado Elctrico ............................................................ 34 2.10.1.1 Entidades Reguladoras del Estado ................................................... 35 2.10.1.2 COES SINAC: .............................................................................. 35 2.11 ANLISIS INTERNO. ................................................................................. 36 2.11.1 Planeamiento, Gestin Administrativa y Gerencial. ....................................... 36 2.11.2 Recursos humanos. .................................................................................. 37 2.11.3 Comunidad .............................................................................................. 38 2.11.4 Recursos Financieros ................................................................................ 39 2.11.5 Infraestructura y Capacidad de Operacin .................................................. 39 2.11.6 Tecnologa ............................................................................................... 43 ANLISIS ESTRATGICO ......................................................................................... 44 3.1 Anlisis de la Situacin Actual de la Empresa .............................................. 44 3.1.1 Anlisis de Gestin Financiera y Administrativa ................................. 44 3.1.2 Anlisis de la Gestin Comercial ...................................................... 58 3.1.2.1 CLIENTES............................................................................................... 58 3.1.2.2 VENTAS.................................................................................................. 59 3.1.2.3 MARGEN COMERCIAL ............................................................................ 60 3.1.2.4 PRECIOS ................................................................................................ 61 3.1.2.5 CALIDAD DEL SERVICIO ......................................................................... 63

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3.1.2.6 SERVICIO DE ATENCIN AL CLIENTE .................................................... 65 3.1.3 ANLISIS DE LA GESTIN DE LA PRODUCCIN ............................... 66 3.1.3.1 Gestin de Produccin ............................................................................................... 66 3.1.3.2 Gestin de Mantenimiento .......................................................................................... 70 3.2 Cadena de Valor ....................................................................................... 74 IV PLANEAMIENTO ESTRATGICO ............................................................................. 75 4.1 Visin ...................................................................................................... 75 4.2 Misin...................................................................................................... 75 4.3 Valores .................................................................................................... 75 4.4 Anlisis de Factores Externos ..................................................................... 75 4.4.1 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos EFE ......................... 76 4.5 Anlisis de Factores Internos ..................................................................... 77 4.5.1 Matriz de Evaluacin de los Factores Internos EFI .......................... 77 4.6 Formulacin de Estrategias AODF .............................................................. 79 Estrategias FO .................................................................................................... 79 Estrategias FA ..................................................................................................... 80 Estrategias DO .................................................................................................... 81 Estrategias DA .................................................................................................... 83 4.7 Objetivos Estratgicos ............................................................................... 84 4.7.1 Objetivos Estratgicos de San Gabn ............................................... 84 4.7.2 Objetivos estratgicos de FONAFE y el Sector ................................... 84 4.7.3 Alineamiento de los objetivos estratgicos de San Gabn S.A. con los de FONAFE y el sector ........................................................................ 85 4.7.4 Formulacin de Objetivos Corporativos ............................................ 87 V DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE GESTION ESTRATGICO. DISEO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ........................... 90 5.1 Mapa Estratgico ........................................................................... 90 5.2 Diseo del Cuadro de Mando .......................................................... 93 5.3 Seguimiento del Plan Estratgico ..................................................... 94 VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 98

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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 1.1 Contexto del proceso de planeamiento realizado En 1992, en el marco del proceso de privatizacin de las empresas del sector energa, se inicia la reestructuracin del sector elctrico con la promulgacin de la Ley de Concesiones Elctricas, Decreto Ley N 25844, la cual, entre otras reformas importantes, establece un rgimen de concesiones, la separacin de las actividades de generacin, transmisin y distribucin, la regulacin de los precios de transmisin y distribucin para toda clase de suministros, as como la creacin del Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional ( COES SINAC), organismo tcnico encargado de la regulacin y coordinacin de la operacin de las centrales de generacin elctrica y de los sistemas de transmisin elctrica. A partir de este marco normativo se llev a cabo una reforma en el Sector Electricidad, que ha permitido incrementar el coeficiente de electrificacin nacional de 80,0% en el ao 2008, esperando alcanzar 88,5% al 2011 y 93,0% para el 2015, as como asegurar una oferta elctrica confiable, y reducir las prdidas por distribucin. Desde octubre del ao 2000, el servicio elctrico de la mayor parte del pas es atendido a travs del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) 1 - del que forma parte la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A -, que integr a los Sistemas Elctricos Centro-Norte (SICN) y Sur (SIS). El SEIN comprende lneas de transmisin, subestaciones elctricas, sistemas de compensacin reactiva y cargas, cuya finalidad principal es la de transferir energa desde los centros de generacin hacia los centros de consumo sin interrupcin y manteniendo los estndares de calidad. La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. fue creada por la Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI), hoy PROINVERSIN, mediante acuerdo de fecha 07 de noviembre de 1994, a travs del cual autoriza a ELECTROPER S.A. a su constitucin mediante un aporte de capital de S/. 20 000 000. San Gabn S.A. tiene como objeto social dedicarse a las actividades propias de generacin de energa elctrica, incluyendo la construccin, manejo y operacin de centrales hidroelctricas, trmicas u otras, as como la comercializacin de energa elctrica. Este proyecto se concluy en el ao 1999 con la construccin de la Central Hidroelctrica San Gabn II, la Lnea de Transmisin San Gabn-Azngaro y sus correspondientes subestaciones, las cuales en el ao 1999 iniciaron sus operaciones comerciales de generacin de energa elctrica. El financiamiento externo del proyecto fue de 15 500 000 000 (Yenes japoneses), otorgados por el Japan Bank International for Cooperation del Japn (130 millones de dlares) y la Corporacin Andina de Fomento - CAF (25 millones

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El artculo 2 del D.S. N 038-2001-EM publicado el 18 de julio del 2001 dispone que a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto Supremo, toda mencin que se haga al Sistema Interconectado Nacional (SINAC), debe entenderse como referida al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), la misma que ser su nueva denominacin.

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de dlares), mientras que el aporte del Estado fue de US$ 45 900 000 y el de los Accionistas de US$ 6 700 000. Al 31de Diciembre de 2008 la composicin del Capital Social de la empresa asciende a S/. 307 296 618.00, que corresponde 90% acciones clase A (276 566 957.00) y 10% a clase B (30 729 661.00), dicho 10% se lista en la Bolsa de Valores de Lima. Estas acciones estn a nombre de FONAFE. Actualmente la empresa cuenta con una central hidroelctrica denominada San Gabn II, situada en la cuenca del ro San Gabn, dos centrales trmicas propias en las ciudades de Puno y Juliaca, y tres lneas de transmisin que permiten entregar la energa generada en la Central Hidroelctrica San Gabn II al Sistema Interconectado Nacional. San Gabn S.A. ha obtenido la certificacin ISO 9001:2000 sobre sus procesos de gestin del recurso hdrico, generacin, transmisin, y comercializacin para la Central Hidroelctrica San Gabn II y las centrales trmicas de Taparachi y Bellavista, as como para los procesos de apoyo: mantenimiento, almacn, logstica y recursos humanos. Se realizaron las auditorias de seguimiento del sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000, habindose cumplidos con los requisitos exigidos en la norma, asi mismo Se han realizado las actividades para desarrollar y certificar un Sistema de Gestin Integrado, compuesto por los sistemas de Gestin de Calidad ISO 9001:2000, Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, dentro del cumplimiento de esta normativa se encuentran los planes de contingencias, incluidos como mandatorios, para lo cual se realizaron las auditorias respectivas con resultado exitoso, esperando la entrega formal de la certificacin. 1.2 Presentacin del Modelo de Planeamiento El modelo para el proceso de planeamiento se presenta a continuacin, mientras que el desarrollo del este enfoque metodolgico se explica en el siguiente tem. 1.3 Metodologa del Proceso de Planeamiento El presente documento ha sido desarrollado siguiendo el enfoque metodolgico planteado por la Gerencia de Planeamiento con el valioso aporte de los directivos, gerentes y trabajadores en general de la empresa, a travs del trabajo en equipo empleado en los Talleres de Planeamiento Estratgico realizados con un facilitador de la Empresa PMC.

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El Proceso de Planificacin Estratgica se orient al gran objetivo de: Apoyar el proceso de Evaluacin del Plan Estratgico de la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. SAN GABAN S.A.: 2009 2013, estableciendo el adecuado alineamiento en toda la organizacin con su planteamiento estratgico, con la finalidad de fortalecer su marco competitivo de gestin e incrementar el valor de la empresa, de tal modo que le permita mantener una ventaja competitiva, el mejoramiento continuo y una visin estratgica de largo plazo afirmando el desarrollo de un liderazgo sostenible en el Sector Elctrico. El desarrollo del presente plan estratgico demand la realizacin de las siguientes tareas: a) Definir el marco terico y conceptual del proceso de planeamiento. b) Diagnstico y anlisis estratgico del entorno externo e interno. c) Definir de las condiciones estructurales y estratgicas de SAN GABAN S.A.: visin, misin y objetivos estratgicos. d) Revisin de los factores crticos de xito para el logro de los objetivos, as como del concepto de valor a ser adoptado por la empresa. e) Reformulacin de las estrategias, objetivos corporativos y funcionales. f) Actualizacin del mapa de los grupos de inters, planteamiento del mapa estratgico y del cuadro de mando integral de la empresa. g) Elaborar un documento con los resultados de la planificacin estratgica. Para llegar a los objetivos esperados, el procedimiento de trabajo empleado incluy las siguientes actividades: 1. Trabajo de campo: se efectu el acopio y revisin de informacin interna de la empresa, fuentes secundarias de informacin y entrevistas con personal de la empresa. 2. Se realizaron talleres de trabajo, durante tres das consecutivos con el fin de recoger informacin de los representantes de SAN GABAN S.A., para la formulacin de objetivos y estrategias, y para la presentacin del informe final ante las autoridades de la empresa. 3. Trabajo de gabinete: procesamiento y anlisis de la informacin, consolidacin de propuestas, preparacin de los informes respectivos y las recomendaciones para su implementacin en la empresa.

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A continuacin se presenta el detalle de las actividades realizadas en cada etapa:

a) Trabajo de CampoEl trabajo de campo comprende las actividades realizadas in situ, como: i) Acopio y Revisin de Informacin Relevamiento de informacin interna, revisin de la documentacin de la Empresa: proyectos, plan estratgico actual 2006 2010, memorias, informes de evaluacin financiera y presupuestaria, entre otros, identificando los motivos que impidieron alcanzar los objetivos trazados y las estrategias no implementadas. Revisin del marco regulatorio. Bsqueda de informacin a travs del Internet: empresas similares nacionales y extranjeras, y organismos reguladores y tcnicos (FONAFE, MINEM, COES-SINAC, PROINVERSION, OSINERGMIN). Bsqueda de informacin de otras empresas de generacin elctrica nacional o extranjera, que puedan ser relevantes para el establecimiento de las mejores prcticas en el mbito de entidades reguladas. ii) Entrevistas A fin de recopilar informacin y opiniones sobre la situacin actual y las perspectivas de desarrollo de la empresa y el sector, se realizaron entrevistas en profundidad a: La alta direccin de SAN GABAN S.A., funcionarios, directivos y profesionales. Expertos del sector y funcionarios de las entidades pblicas relevantes para el funcionamiento de SAN GABAN S.A. Expertos del sector privado y del sector pblico que aporten sugerencias e ideas referentes a los problemas que enfrenta SAN GABAN S.A.

b) Talleres de Trabajo Se realizaron talleres de trabajo durante 03 das y actividades de gabinete a fin de recoger la informacin a ser generada por los representantes de SAN GABAN S.A. Reunin con comit de actualizacin del Plan Estratgico: Taller de Base Conceptual y Metodolgica de Planeamiento y Control de Gestin Estratgico La primera reunin que cont con la participacin de miembros del comit de actualizacin del Plan Estratgico. En esta reunin se present la base metodolgica y conceptual, para posteriormente, formar grupos de trabajo en el que se discutieron los temas: concepto de valor a ser adoptado por la Empresa San Gabn S.A, identificacin de los grupos de inters y el impacto que tienen sobre la empresa, e identificacin de los objetivos estratgicos que satisfagan a las expectativas y necesidades de los grupos de inters.

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Primer Taller :Taller de Misin, Visin y Diagnsticos Interno y Externo En este taller participaron directivos y funcionarios de SAN GABAN S.A. para ratificar, afinar o redefinir la Misin y Visin de la organizacin. Se realiz la validacin del mapa de los grupos de inters, con el cual se definen los objetivos estratgicos que satisfagan sus necesidades y expectativas. As mismo, se discutieron las propuestas para el anlisis interno y externo y definir, como consecuencia, cules son las principales fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades que enfrenta la empresa.

Segundo y Tercer Taller: Taller de Escenarios y Estrategias.

Formulacin de

Con la participacin de los directivos y funcionarios de SAN GABAN S.A., en este taller se efectu el anlisis FODA, se discutieron las estrategias a desarrollarse en el presente Plan Estratgico, y se establecieron los escenarios del sector. Como resultado, se obtuvo tambin la Matriz PEYEA con la cual se determina la posicin competitiva de la empresa, y se estableci el criterio de valor para la empresa, el cual permiti estimar el valor actual de la empresa. A partir de esto resultados, se realiz el despliegue de cada estrategia, as como las metas y objetivos a alcanzarse el 2013. Se analiz la articulacin de las estrategias en mapas estratgicos para el nivel corporativo que permitirn disear un Cuadro de Mando Integral para la empresa, que facilite el alineamiento de los objetivos estrategias planteadas, su efectivo cumplimiento, con el apoyo de los indicadores de gestin relevantes que sean necesarios. Segundo y Tercer: Taller de Operacionalizacin de los Objetivos y Estrategias. De acuerdo al desarrollo planteamiento de los objetivos - estrategias y su consecuente despliegue en el mbito funcional, se involucr igualmente al personal responsable y decisor en el nivel funcional, as como a los profesionales involucrados para la formulacin de las correspondientes medidas de desempeo e indicadores de gestin. Segundo y Tercer: Mapa Estratgico Una vez determinados los objetivos y estrategias corporativas y funcionales, as como establecidas las prioridades, se procedi a elaborar el mapa estratgico de la empresa y el diseo del cuadro de mando integral desde las cuatro perspectivas: financiera, usuarios/comunidad, aprendizaje y procesos internos, con sus respectivos indicadores.

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c) Ajustes en la Formulacin del Plan Estratgico y Recomendaciones para su Implementacin. Los ajustes efectuados se han desarrollado en dos momentos del estudio. Un primer momento luego del tercer taller, donde se valid y consolid los resultados alcanzados sobre la visin, misin y los objetivos estratgicos. En un segundo momento, en el cuarto y quinto taller, en los que se ajustaron los objetivos y estrategias a nivel funcional y a la vez los objetivos y estrategias a nivel corporativo, toda vez que se defini una metodologa de despliegue de carcter horizontal de las funciones que engarce con la perspectiva de procesos y el consecuente diseo del cuadro de mando integral de la empresa. Finalmente se desarrollaron las actividades de stage con la participacin de los directivos y funcionarios de SAN GABAN S.A., en las cuales se revis el informe final del Plan Estratgico Institucional y se defini la versin final del mismo.

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ANLISIS SITUACIONAL 2.1 Presentacin de la Empresa Denominacin Social La actual denominacin social de la empresa es Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. pudiendo usar la abreviatura SAN GABAN S.A.. La empresa se constituy como una empresa estatal de derecho privado. Datos Generales de la Empresa La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. fue constituida mediante Escritura Pblica de fecha 06 de diciembre de 1994, extendida ante Notario Pblico de Lima, Dr. Alberto Flrez Barrn, como una sociedad annima de duracin indefinida. La empresa fue inscrita con Ficha N 207, que contina en la Partida Electrnica N 11000181 del Registro Mercantil de la Zona Registral N XIII, sede Tacna, Oficina Registral Puno. Su sede administrativa se ubica en Av. Floral 245 - Bellavista - Puno Per. Temporalmente en tanto se culmine la remodelacin se ubica en Jr. Acora 268 Puno - Per Objeto Social La empresa tiene por objeto principal dedicarse a la generacin elctrica, incluyendo la construccin, manejo y operacin de centrales hidroelctricas, trmicas u otras. Y a la comercializacin de energa elctrica. Puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier ndole vinculadas a su objeto social. 2.2 Marco Legal

Su rgimen legal establece que las actividades de la empresa se sujetan a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Ley N 26887. Como empresa estatal de derecho privado, est sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado Ley N 24948 y su Reglamento. El marco regulatorio del sector elctrico peruano, est constituido principalmente por la Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento Decreto Ley N 25844, y sus modificatorias aprobadas con la Ley N 28447, cuyo fin es incentivar el incremento de inversiones para el desarrollo de actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, que permitan el crecimiento de la oferta de energa elctrica en el pas. El sector elctrico es regulado adems por la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico Ley N 26876, la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos, la Norma Tcnica de Operacin en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, el Reglamento para la comercializacin de la electricidad en un rgimen de libertad de precios, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la

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Inversin Privada en los Servicios Pblicos, Resoluciones de OSINERG y procedimientos tcnicos del COES-SINAC. Las actividades de San Gabn S.A. se desarrollan de acuerdo a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores Decreto Legislativo N 861, entre otras normas aplicables a empresas de su naturaleza, pacto social y su reglamento interno de organizacin y funciones. Igualmente est sujeta a los contratos administrativos de concesin y las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes. Nombre R.U.C. CIIU Duracin Tipo de sociedad Objetivo social Empresa de Generacin Elctrica San Gabn Sociedad Annima (SAN GABN S.A.) 20262221335 4010 Indefinida Sociedad Annima La sociedad tiene como objetivo principal dedicarse, en general, a las actividades propias de la generacin elctrica dentro del rea de su concesin, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin vigente, y puede realizar todos los actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier ndole que estn relacionados o sean conducentes a su objetivo social principal. Av. Floral 245 - Puno Per. (51-51) 364401 (51-51) 365782 Se constituye mediante escritura pblica de fecha 6 de diciembre de 1994, extendida ante notario pblico de Lima, doctor Alberto Flrez Barrn. Ficha N. 207, que contina en la partida electrnica N 11000181 del Registro Mercantil de la Zona Registral XIII, sede Tacna, Oficina Registral Puno. S/. 307.296.618 FONAFE es propietaria del 100% de un total de 307.296.618 acciones de la empresa. - Acciones tipo A: 276.566.957 - Acciones tipo B: 30.729.661 S/. 1,00 (un nuevo sol) FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado La auditora externa para el ejercicio 2008 estuvo a cargo de la Sociedad Auditora VIGO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, designados mediante resolucin de contralora general 2872008-CG, de fecha 14 de julio de 2008, como resultado de concurso pblico de mritos N 05-2008-CG. La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. fue creada por la Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI), hoy PROINVERSIN, mediante acuerdo de fecha 7 de noviembre de 1994,

Direccin Telfono Fax Constitucin

Registro

Capital social Estructura accionaria

Valor de cada accin Grupo econmico Auditores externos

Resea histrica

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por medio del cual autoriza a ELECTROPER S.A. a su constitucin mediante un aporte de capital de S/. 20 millones. Durante el ao 1995, se negoci la suscripcin del convenio de prstamo entre la Repblica de Per y el Export Import Bank de Japn por el monto de 15.500 millones de yenes. Asimismo, se obtuvo la aprobacin, dentro del presupuesto de la Repblica, de un total de S/. 41 millones destinados a la contrapartida local. Durante el periodo 1996-1999, se ejecutaron las obras civiles y el montaje del equipamiento electromecnico de la central hidroelctrica San Gabn II y se inici la operacin comercial en diciembre de 1999. A partir del ao 2000, con la interconexin de los Sistemas Elctricos Centro-Norte (SICN) y Sur (SIS), la energa producida por la central hidroelctrica San Gabn II es entregada al Sistema Elctrico Interconectado Nacional. Desde 2004, San Gabn S.A. mantiene la Certificacin Internacional de Calidad ISO 9001:2000, que abarca los procesos de gestin del recurso hdrico, generacin, transmisin y comercializacin de energa de la central hidroelctrica San Gabn II y las centrales trmicas de Taparachi y Bellavista, y procesos de apoyo de mantenimiento, almacn, logstica y recursos humanos. Actualmente, la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. cuenta con la central hidroelctrica San Gabn II, situada en la cuenca del ro San Gabn, con una potencia efectiva de 113,10 MW, y con dos centrales trmicas, en Puno y Juliaca, de 3,51 MW y 4,88 MW de potencia efectiva, respectivamente. La potencia efectiva total resultante es de 121,49 MW.

2.3

Anlisis del Sector Elctrico

El sector elctrico comprende las actividades relacionadas con la generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de la energa elctrica, en un contexto de libre competencia e igualdad de condiciones para las inversiones nacionales o extranjeras. Las concesiones y autorizaciones son otorgadas por el Ministerio de Energa y Minas a travs del Registro de Concesiones Elctricas. Actualmente el mercado elctrico

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est conformado por el mercado atendido por las empresas concesionarias y las entidades autorizadas para generar energa elctrica para el servicio pblico. El servicio elctrico de la mayor parte del pas es atendido a travs del Sistema Interconectado Nacional (SEIN), cuya operacin econmica es coordinada por el Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional (COESSINAC), el cual est integrado por 15 empresas generadoras y 5 empresas transmisoras. La generacin de energa elctrica en el Per emplea recursos de origen hidrulico y de origen trmico. En el mes de diciembre del ao 2008, la generacin hidroelctrica mantiene una participacin de 60,2% del total de energa producida, mientras que el 32,2% de la energa elctrica se gener a base de gas natural, el 3,3% con carbn, 3.0% con residual y 1.2% con diesel. A continuacin, el Cuadro N 01 presenta indicadores tcnicos del mercado elctrico, como potencia instalada y potencia efectiva de las centrales elctricas, demanda del SEIN, produccin y ventas de energa elctrica, as como el nmero de clientes, todos los cuales muestran un incremento el ao 2008 respecto al 2007.

Cuadro N 011. INDICADORES TECNICOSPOTENCIA INSTALADA DE CENTRALES ELCTRICAS Por origen Hidrulica (%) Trmica (%) Por servicio Mercado Elctrico (%) Uso Propio (%) POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES ELCTRICAS Por origen Hidrulica (%) Trmica (%) Por servicio Mercado Elctrico (%) Uso Propio (%) MAXIMA DEMANDA DEL SEIN (MW) PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (GWH) Por origen Hidrulica (%) Trmica (%) Por servicio Mercado Elctrico (%) Uso Propio (%) VENTA DE ENERGA ELCTRICA (GWH) Por cliente Regulado (%) Libre (%) Por sistema SEIN (%) Aislado (%) NUMERO DE CLIENTES (en miles)

20077,028 46 54

20087,107 46 54

85 15 6,352 47 53

85 15 6,432 47 53

87 13 3,966 29,943 65 35

86 14 4,199 32,627 59 41

94 6 24,722 54 46

94 6 27,169 54 46

98 2 4,360

98 2 4,628

Fuente: Evolucin de Indicadores del Mercado Elctrico 1995 2008 MINEM (Cifras Estimadas para el 2008)

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La potencia instalada a diciembre del 2008 alcanz los 7 107 MW, de los cuales 85% fue de origen hidrulico y 15%, trmico. Del total de la potencia instalada 5 964 MW corresponden al Sistema Elctrico Interconectado Nacional - SEIN y 1 053 MW a los sistemas aislados. Al final del ao 2008, la potencia efectiva alcanz los 6 432 MW, cifra mayor en 1.26% a la registrada el ao 2007. De este total, segn el tipo de servicio, 5 532 MW (86%) corresponden al mercado elctrico y 900 MW (14%) para uso propio. El Cuadro N 02 presenta la potencia efectiva de las principales empresas de generacin elctrica del mercado elctrico, para el ao 2008.

Cuadro N 02Empresa Cahua Edegel Eepsa Egasa Egemsa Egenor Egesur Electroandes Electroper Enersur Kallpa San Gabn Shougesa S.M.Corona Termoselva Total SEIN Potencia Firme (MW) - Diciembre 2008 HIDRO TERMICA TOTAL Part. (%) 75.7 75.7 1.5% 717.1 708.1 1,425.2 28.3% 130.0 130.0 2.6% 174.2 144.6 318.8 6.3% 87.8 87.8 1.7% 346.6 131.1 477.7 9.5% 34.9 25.5 60.4 1.2% 177.4 177.4 3.5% 865.8 40.3 906.1 18.0% 136.8 692.2 829.0 16.4% 174.3 174.3 3.5% 113.1 8.3 121.4 2.4% 62.4 62.4 1.2% 19.6 19.6 0.4% 176.3 176.3 3.5% 2,749.0 2,293.1 5,042.1

Fuente: GART OSINERG Operacin del Sistema Elctrico Febrero 2009

Para el ao 2008, la mayor participacin de la potencia efectiva del mercado elctrico, correspondi a Edegel con el 28.3% del total del mercado, mientras que la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn tuvo una participacin de 2.4% del mercado elctrico, y el 4.11% de participacin en el mercado elctrico de generacin hidrulica. Durante el ao 2008 estos indicadores han presentado tasas de crecimiento en promedio similares a los del ao anterior. Es as que la mxima demanda del Sistema Elctrico Interconectado Nacional en el ao 2008, alcanz los 4 198.66 MW, mientras que en el ao 2007 fue de 3 965,60 MW , representando un incremento de 5.88% ms respecto al ao 2007. As tambin, la produccin mensual del mercado elctrico alcanz su mximo histrico en diciembre del 2008 con 2 489 GW.h, y la venta de energa a cliente final alcanz su mximo histrico en el mismo mes con 2 013 GW.h.

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2.4

Poltica de Gestin Integrado

En SAN GABN S.A. es nuestra responsabilidad suministrar, con calidad, confiabilidad y eficacia, un producto que cumpla los estndares de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos, utilizando en forma ptima los recursos disponibles, preservando el medio ambiente y garantizando la seguridad y salud ocupacional. Para ello contamos con un Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000, y estamos en proceso de certificacin del Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, los cuales nos comprometemos a cumplir, mantener y mejorar continuamente; lo que nos permita: Satisfacer las necesidades, requerimientos actuales y futuros de nuestros clientes; Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos ambientales significativos ocasionando por las actividades propias de la empresa para prevenir y/o mitigar la posible contaminacin del medio ambiente en la utilizacin del recurso hdrico, la generacin de residuos slidos, efluentes, emisiones gaseosas y potencial incendio; Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos asociados a nuestras actividades para prevenir y/o mitigar la posible ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales por electrocucin, incendios, ruido, ergonmicos y otros trabajos de riesgo, manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional; Cumplir con la legislacin ambiental, de seguridad y salud ocupacional aplicable a nuestras actividades; y Promover la formacin y sensibilizacin de nuestro personal y de los proveedores, para un adecuado desempeo de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional. Cdigo de tica

2.5

Con el objetivo de lograr una actuacin con probidad en el desempeo de nuestras funciones, viabilizando un comportamiento tico basado en los valores corporativos para fortalecer la imagen de la empresa y de todos sus trabajadores frente a los grupos de inters, desarrollamos un Cdigo de tica de los trabajadores de San Gabn S.A. 2.6 Cdigo de Buen Gobierno Corporativo

Con la finalidad de plasmar una filosofa y establecer las prcticas y polticas que, en materia de buen gobierno corporativo, regirn las actuaciones de la empresa, se desarroll un Cdigo de buen gobierno corporativo.

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2.7

Responsabilidad Social Empresarial

Con el objetivo de establecer una poltica de relacin tica entre la empresa y la sociedad, as como definir e implementar programas de desarrollo social, que contribuyan a elevar la calidad de vida de las comunidades con las cuales San Gabn S.A. tiene relacin y adoptar una actitud ms proactiva hacia la preservacin del medio ambiente, se est ejecutando el plan de responsabilidad social empresarial. 2.8 Anlisis del Sector Elctrico

El mbito Empresarial de accin es todo el territorio nacional ya que la energa generada se entregar al Sistema Interconectado Nacional - SEIN. A este respecto, el horizonte de crecimiento va ms all del distrito, de la provincia, del departamento y de la regin en que se localiza. La situacin actual de la demanda de energa es la que corresponde a todo el pas. Se sabe que, en momentos de escasez de agua, principalmente en estiaje, la demanda es atendida con generacin trmica. La poblacin de referencia, por lo antes anotado, es la que compone el universo de usuarios de energa elctrica de toda la zona de influencia del SEIN, la cual corresponden a un total de 20 regiones, las cuales consumen la energa con fines de uso residencial, industrial, comercial, de alumbrado pblico, etc. Se trata de un mercado muy grande, y en continuo crecimiento, En el ao 2008 la demanda de energa elctrica en el SEIN alcanzo los 32,627 GW/h y hay que tener en cuenta que existe la perspectiva de exportar, a breve plazo, energa elctrica, situacin con la cual el horizonte de la demanda futura crecer mucho ms; asimismo se tiene que considerar el incremento de demanda producto de la puesta en operacin de algunos grandes proyectos mineros, tales como los yacimientos de fosfato de Bayovar, la puesta en marcha de Toromocho entre otros, que harn que el crecimiento de la demanda sea superior al promedio anual. Para la proyeccin de los servicios demandados con Proyecto es vlido lo sealado en el prrafo precedente. Su incidencia dentro del mercado nacional ser de tal magnitud que la no produccin del Proyecto ser atendida sin ningn inconveniente por cualquier otro grupo o central de generacin trmica, bien sea dentro de la regin del Cusco o en otro lugar del pas. En resumen, los alcances son tales que la produccin de energa a la que contribuir tendr plena e inmediata cabida en el mercado de energa y, adems, por tiempo indefinido debido al muy bajo costo variable de la central hidroelctrica. 2.8.1 Diagnstico actual de la demanda

La cobertura de la demanda actual alcanza a una poblacin de muy diverso nivel socio-econmico, evidentemente de ambos gneros, de todas las edades y niveles de educacin y de las ms variadas procedencias. La tendencia histrica es la evolucin del uso continuo y creciente de la generacin y consumo de la energa elctrica en el pas desde fines del siglo XIX y que seguir creciendo en el mediano y largo plazo, tanto o ms que enPlan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

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otros pases latinoamericanos que tienen ms alto ndice de consumo de energa per cpita, a los que sera deseable alcanzar o superar. Como patrn saltante de atencin de la demanda se puede sealar que, en el Per, hay una predominancia de suministro con fuentes de energa hidrulica, a parte del inters de desarrollar fuentes de energas renovables y no contaminantes. En cuanto a la calidad del servicio entregado, la produccin estar enmarcada en los estndares que rigen la industria elctrica que, como se sabe, son bastante exigentes. A este respecto, la unidad ejecutora que operar el Proyecto tiene una experiencia en la materia y cuenta con los medios tecnolgicos apropiados y con el personal calificado que tendr a su cargo el manejo de la produccin de energa. Acerca de los aspectos de operacin, el despacho de energa, como se sabe, se lleva a cabo bajo el riguroso control del COES, entidad que, en cada momento, establece cul es la mejor opcin de entrega de la energa, considerando, entre otros factores, los costos de operacin de las unidades integrantes. La energa generable por el Proyecto estar inmersa, necesariamente, en ese esquema de operacin y de entrega al sistema. Los niveles de demanda de energa elctrica registrados en el Per han presentado en los ltimos aos una tasa de crecimiento que bordea en promedio el 4 % anual, con lo cual se puede inferir que dicho crecimiento se mantendr en el tiempo. La metodologa para la demanda del SEIN consiste en estimar la demanda de energa en base a cinco componentes. El primer componente se refiere a la demanda proveniente de las ventas de los distribuidores y generadores para los cuales se cuenta con informacin histrica confiable desde el ao 1981. La proyeccin de esta demanda en el periodo 2009-2010 se realiza con la metodologa empleada por el OSINERGMIN en la fijacin de tarifas para el perodo mayo 2008 abril 2009. Las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el perodo 2008 2011 son las publicadas por el Banco Central de Reserva del Per (BCRP) en el documento Marco Macroeconmico Multianual 2009 2011, actualizado al mes de agosto de 2008 y publicado el 01 de setiembre de 2008. Para el perodo 2012 2015, el PBI es considerado igual al del ao 2011 (7,5%). Esta demanda representa en promedio el 69,1% de la demanda a nivel de generacin. El segundo componente est conformado por las cargas incorporadas al sistema en aos posteriores a 1981; este componente incluye la demanda proveniente de empresas mineras que en su momento eran autoproductores o pertenecan a sistemas aislados, as como la demanda de diferentes regiones que se interconectaron o interconectarn al SEIN. LaPlan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

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proyeccin de esta demanda se realiza para el periodo 2009-2010 considerando los datos utilizados por el OSINERGMIN en la fijacin de tarifas para el perodo mayo 2008 abril 2009. Para el periodo 2011-2015, se ha considerado que cada una de estas cargas tiene un crecimiento anual igual al observado en el ao 2010. Esta demanda representa en promedio el 19,7% de la demanda a nivel de generacin. El tercer componente lo constituye la demanda de interconexin con el Ecuador; en este caso no se considera la conexin de la carga de Emeloro del Ecuador al SEIN. El cuarto componente lo constituye el consumo propio de las centrales de generacin. Este componente representa en promedio el 1,5% de la demanda a nivel de generacin y fue proyectada empleando el criterio considerado por el OSINERGMIN en la fijacin de tarifas para el perodo mayo 2008 abril 2009. El quinto componente est constituido por los proyectos factibles de entrar en operacin en el horizonte del anlisis. Se consider hasta el ao 2010 los proyectos considerados por el OSINERGMIN en la fijacin de tarifas para el perodo mayo 2008 abril 2009. Desde el 2011 en adelante se consideran los proyectos de Toromocho, Quellaveco, Antapacay, Marcobre, La Granja, Galeno, Minas Conga y Las Bambas. Esta demanda representa en promedio el 9,7% de la demanda a nivel de generacin. A continuacin se muestra la distribucin de la proyeccin de demanda en GW/h para el ao 2009:

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Demanda SEIN del ao 2009Energa Producida por Generadores COES Aporte Neto de 325 Otras Centrales

32,573

Consumo 486 Propio 8,388 Industrias y proyectos, Cargas Especiales e incorporadas Demanda a nivel de Transmisin 24,037

Venta Generador MAT, AT, MT 19.98% * E

Prdidas de Transmisin 1,591 4,133 18,313 Ventas ms prdidas de Distribucin

6.62%

Ventas Totales sin Cargas Incorporadas ni Cargas Especiales (E) 20,686 Modelo Economtrico

Venta Distribuidor MAT y AT 2.15% * E

445

Prdidas de Transf. Transm. Distribuidor = 2% 366

17,502

Entrada al Nivel de Distribucin (MT, BT)

Venta del Distribuidor (MT, BT) 77.87% * E 16,109

Prdidas MT y BT Distribuidor = 8% 1,393

Por otro parte, la metodologa aplicada para la proyeccin de energa y potencia para el periodo 2016 2043 se basa principalmente en promedios mviles a las tasas de crecimiento. Es decir se calculo las tasas de crecimiento anuales hasta el ao 2015 y a partir del 2016 se calculo las tasas de crecimiento anual aplicando promedios mviles a las tasas de crecimiento de los aos anteriores, obteniendo de esta manera la demanda de energa y potencia de los siguientes aos, 2016 2043. Las demandas de energa y potencia a nivel de generacin para cada ao del periodo de simulacin se muestran a continuacin:

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Proyeccin de la Demanda Energa y Potencia del SEIN 2007-2043 Tasa de Crecimiento (%) Energa Potencia 9,97% 10,72% 10,69% 8,76% 8,23% 8,35% 11,15% 9,21% 9,34% 7,95% 9,08% 8,89% 6,95% 7,08% 9,46% 9,18% 8,05% 8,00% 8,71% 8,40% 9,03% 8,61% 9,15% 8,65% 9,08% 8,46% 8,93% 8,43% 8,99% 8,44% 8,80% 8,37% 8,75% 8,41% 8,72% 8,37% 8,88% 8,48% 8,83% 8,42% 8,90% 8,46% 8,91% 8,46% 8,90% 8,45% 8,88% 8,43% 8,86% 8,43% 8,86% 8,43% 8,84% 8,43% 8,85% 8,43% 8,86% 8,44% 8,87% 8,44% 8,87% 8,44% 8,87% 8,44% 8,87% 8,44% 8,87% 8,44% 8,86% 8,44% 8,86% 8,44% 8,86% 8,44% 8,86% 8,44% 8,86% 8,44%

Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Energa (GW.h) 27 460,00 30 395,00 32 898,00 36 565,00 39 981,00 43 611,00 46 640,00 51 050,00 55 162,00 59 968,89 65 382,68 71 365,83 77 843,25 84 794,50 92 420,06 100 550,44 109 346,25 118 878,51 129 433,25 140 857,23 153 388,28 167 059,52 181 931,82 198 087,00 215 641,33 234 738,00 255 496,55 278 101,53 302 731,71 329 581,55 358 809,93 390 644,14 425 294,16 463 001,06 504 035,79 548 699,54 597 320,70 650 253,19 707 887,23

Potencia Factor de (MW) Carga 4 008,00 0,78 4 359,00 0,80 4 723,00 0,80 5 158,00 0,81 5 568,00 0,82 6 063,00 0,82 6 492,00 0,82 7 088,00 0,82 7 655,00 0,82 8 297,84 0,83 9 012,34 0,83 9 791,82 0,83 10 620,30 0,84 11 516,01 0,84 12 488,14 0,84 13 533,61 0,85 14 671,80 0,85 15 899,31 0,85 17 248,18 0,86 18 700,56 0,86 20 282,39 0,86 21 999,16 0,87 23 858,31 0,87 25 870,28 0,87 28 051,27 0,88 30 416,04 0,88 32 979,84 0,88 35 761,47 0,89 38 778,50 0,89 42 052,54 0,89 45 601,43 0,90 49 450,60 0,90 53 623,86 0,91 58 148,11 0,91 63 053,31 0,91 68 372,47 0,92 74 140,69 0,92 80 395,96 0,92 87 179,58 0,93

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Como se aprecia en este cuadro, el nivel de consumo de energa elctrica para el 2007 fue de 27 460 GW.h, siendo la mxima potencia demandada del orden de los 4 008 MW. Para los cinco aos siguientes se observan tasas de crecimientos de la demanda de energa superiores al 8 por ciento, observndose para el ao 2013 una tasa de crecimiento de 6,95 por ciento, siendo esta la ms baja a los largo del horizonte de anlisis. El crecimiento de la energa de los aos 2007 y 2008 se debe a la reciente puesta en operacin del proyecto de ampliacin de la Minera Cerro Verde y de Southern Peru Copper Corporation. Asimismo se comenta que dicha demanda es abastecida por las diferentes empresas que integran el parque generador actual. Las empresas suministran energa en funcin a sus potencias efectivas y de acuerdo al despacho que coordina el COES. 2.8.2 Anlisis de la oferta 2.8.2.1 Oferta optimizada Para el anlisis de la oferta se ha considerado el incremento de la potencia instalada del sistema por entrada en operacin de los determinados proyectos hidrotrmicos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Proyeccin de la Oferta SEIN FECHA DE PROYECTO INGRESO PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELCTRICAS 2008 Feb C.H. Carhuaquero G4 2008 Mey Dam Ro Corani (24 MMC-39.7 GWh) 2008 Sep C.H. La Joya 2008 Oct C.H. Caa Brava 2009 Jun C.H. Poechos II Repotenciamiento C.H. Pariac - CH5 y CH6 2009 Jun (7,7 MW) 2009 Nov C.H. Platanal Expantion of Dam Huangush Bajo (4,5 MMC2009 Nov 10,9 GWh) 2012 Ene Transfer Huascacocha - Edegel (135 GWh) 2011 Jun C.H. Santa Rita 2012 Ene C.H. La Virgen 2012 Ene C.H. Machu PicchuPlan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

CAPACIDAD (MW) 291,3 10,0 24,0 9,6 5,5 10,0 7,7 220,0 4,5 251,0 68,0 70,0

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2012 Jun C.H. Cheves 2012 Jun C.H. Quitaracsa 2013 Ene C.H. Santa Teresa 2014 Ene C.H. Tarucani 2017 Ene C.H. Olmos PROYECTOS DE CENTRALES TERMOELCTRICAS 2009 Feb Convertion, C.T. Mollendo - Natural Gas 2009 Feb Convertion, C.T. Calana - Natural Gas 2009 May C.T. Oquendo 2009 May C.T. Kallpa - TG2 2010 Ene C.T. Chilca I - TG3 2010 Ene C.T. Santa Rosa - TG8 2010 Mar C.T. Las Flores - TG1 2010 Jun C.T. Kallpa - TG3 2011 Ene Kallpa Unit 3 OC GT 2011 Jul Santa Rosa Plant Conversion to Diesel 2012 Jun Kallpa Unit 3 CC GT 2012 May Nueva Esperanza BPZ OC Tumbes 2013 Jun Chilca Unit 3 CC GT 2014 Jul Ilo OC GT TOTAL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONALFuente: OSINERG Regulacin de Tarifas en Barra - Mayo 2008

158,0 115,0 110,0 49,0 120,0 1 822,0 73,0 26,0 50,0 176,0 176,0 186,0 176,0 176,0 180,0 100,0 90,0 160,0 80,0 173,0 2 113,3

En cuanto a la participacin de EGESG en la oferta de generacin del sistema nacional est formada por las siguientes centrales: C.H. San Gabn II, con una potencia efectiva de 113 MW. C.T. Bellavista, con una potencia efectiva de 3,525 MW. C.T. Taparachi, con una potencia efectiva de 4,878 MW.

En este sentido, debido a la alta incertidumbre respecto a las nuevas unidades que ingresaran en el futuro, se toma como base la proyeccin de oferta y la demanda realizada por el OSINERG-GART, ente encargado de la fijacin de las Tarifas en Barra. Las proyecciones de oferta y demanda tomadas de la regulacin de Mayo del 2008 se han complementado con los clculos adicionales para obtener los costos marginales para el periodo 2016-2045, es decir para los 30 aos de operacin comercial del Proyecto.

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2.8.3

Balance Oferta Demanda

La demanda potencial, en este caso, proviene del dficit de servicio ofrecido dentro de la creciente demanda de energa en el pas. Dicho Balance Oferta/Demanda se aprecia en el cuadro siguiente, donde se muestra la proyeccin de la demanda y la proyeccin de la expansin de la oferta de generacin desagregado a nivel hidrulico y trmico. De dichas variables se obtiene el margen de reserva total del sistema elctrico.

Balance Oferta / Demanda SEIN Proyeccin d e Demanda (MW) 4 008,00 4 359,00 4 723,00 5 158,00 5 568,00 6 063,00 6 492,00 7 088,00 7 655,00 8 297,84 9 012,34 9 791,82 10 620,30 11 516,01 12 488,14 13 533,61 14 671,80 Margen Oferta Existente (MW) Hdrica 2 826,07 2 826,07 2 875,17 3 117,37 3 117,37 3 368,37 3 779,37 3 889,37 3 938,37 3 938,37 3 938,37 4 058,37 4 058,37 4 058,37 4 058,37 4 058,37 4 058,37 Trmica 3 100,75 3 100,75 3 100,75 3 425,75 4 139,75 4 419,75 4 669,75 4 749,75 4 922,75 4 922,75 4 922,75 4 922,75 4 922,75 4 922,75 4 922,75 4 922,75 4 922,75 Oferta Futura (MW) Hdrica 0,00 49,10 242,20 0,00 251,00 411,00 110,00 49,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trmica 0,00 0,00 325,00 714,00 280,00 250,00 80,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva % 47,87% 37,09% 38,54% 40,70% 39,87% 39,36% 33,07% 25,02% 15,76% 6,79% -0,35% -8,28% -15,43% -22,01% -28,08% -33,64% -38,79% d e

Ao

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Del cuadro se observa que el margen de reserva desciende desde el 47,9% en el 2007 hasta 6,8% en el 2016, de ello se tiene que para todos los aos la demanda supera grandemente la oferta hidrulica existente y futura, debiendo dicho faltante ser cubierto por la oferta trmica, el cual presenta altos costos marginales respecto a las unidades hidrulicas.

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2.9

Anlisis del Entorno Externo 2.9.1 Factores Econmicos

Panorama Internacional

La economa mundial est atravesando una profunda crisis financiera, que si bien tuvo su origen en el deterioro del mercado inmobiliario de los Estados Unidos (EE.UU.) termin por extenderse, rpidamente, hacia el sector real de la economa, generando prdidas de riqueza a nivel mundial, desaceleracin econmica y aumentos en los niveles de desempleo. En este contexto, la economa mundial logr una expansin de 3,2% en el 2008 debido en parte al buen desempeo econmico de China y de los dems pases emergentes como India y de Amrica Latina, que compensaron los menores niveles de crecimiento experimentados por Estados Unidos, Europa y Japn. El crecimiento de la economa de EE.UU., el pas ms afectado por la crisis y uno de nuestros principales socios comerciales fue de 1,1%, en el ao 2008, a pesar de los resultados negativos de 0,5% y 6,3% del tercer y cuarto trimestre del ao, respectivamente. A lo largo de este periodo, este pas enfrent la quiebra de muchas de sus instituciones financieras ms emblemticas, situacin que oblig al gobierno norteamericano a intervenir con el fin de evitar el colapso de su sistema financiero. Es as que, la prdida de confianza de los agentes econmicos se vio reflejada en la cada de diferentes indicadores microeconmicos, tales como: ventas minoristas, gasto, ingreso y consumo personal, rdenes de bienes duraderos, produccin manufacturera, ndices del sector de servicios, gastos y permisos de nuevas construcciones, etc., que tuvo una incidencia directa en el mercado laboral norteamericano perdindose alrededor de 2,5 millones de empleos en el 2008. De otro lado, la Eurozona creci 0,9% mientras que Japn obtuvo un resultado negativo de 0,6% por primera vez en ocho aos. En estas economas, la crisis se manifest con un profundo retroceso en la demanda externa, as como en sucesivas correcciones a la baja en el mercado inmobiliario en algunos estados europeos y la intensificacin de la restriccin crediticia de sus sectores financieros. Particularmente en Japn, la drstica cada del PBI fue el reflejo de una contraccin de sus exportaciones y niveles de inversin, as como un debilitamiento del consumo privado. La evolucin de las cotizaciones internacionales de las principales materias primas, alimentos y petrleo durante el ao 2008, estuvo caracterizada por un incremento interrumpido en la primera mitad del ao, alcanzando niveles mximos histricos en julio, para luego descender considerablemente el resto del ao como resultado de la desaceleracin econmica mundial que provoc una contraccin de la demanda de estos productos por parte de la mayora de pases desarrollados y de China, principalmente. De esta manera, los crecientes precios internacionales de los alimentos y energa registrados durante el primer semestre de 2008, provocaron fuertes presiones inflacionarias en todas las regiones del mundo, obligando a las autoridades correspondientes a adoptar medidas para contrarrestarlas. El comportamiento de las economas emergentes ms representativas conocidas como BRICs: Brasil, Rusia, India y China fue positivo durante el ao 2008 aunque menor al crecer 5,1%, 5,6%, 7,3% y 9%, respectivamente. Durante los ltimos meses del ao, se observ menores niveles de crecimiento en estas economas debido a que gran parte de su produccin tiene comoPlan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

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destino los mercados de EE.UU., Europa y Japn. Cabe mencionar que, para fines del ao 2008, tanto el rublo ruso como el real brasileo haban experimentado una fuerte depreciacin respecto al dlar a diferencia del yuan y de la rupia que presentaron un comportamiento apreciatorio. Amrica Latina y el Caribe creci 4,2% en el 2008, liderando Per con un crecimiento de 9,8%, seguido de Uruguay (8,9%) en segundo lugar, luego Argentina (7%), Bolivia (5,9%), Ecuador (5,3%) y Brasil (5,1%); y, ms atrs estuvieron Chile (3,2%), Colombia (2,5%) y Mxico (1,3%). Durante el 2008, las condiciones econmicas y financieras adversas de los pases ms desarrollados junto con la cada en el precio de los commodities impactaron en las economas de la regin a travs del sector externo principalmente. En la ltima parte del 2008, los pases de Amrica Latina y el Caribe enfrentaron un escenario caracterizado por una marcada reduccin de la demanda externa de bienes y servicios que la regin exporta, implicando ello un deterioro en sus trminos de intercambio, cada en los niveles de recaudacin, crecientes dificultades para acceder a financiamiento internacional y fuertes presiones al alza en los mercados cambiarios, producto de una salida de capitales en medio de un contexto de elevada incertidumbre. El ndice de los trminos de intercambio mostr una contraccin durante el 2008, pasando de un crecimiento de 3,6% en el 2007 a una cada de 13,3%. Este resultado se explica por un aumento del precio de las importaciones de 21,2% sustancialmente mayor al alza de 5,1% de los precios de las exportaciones, producto de la debacle en las cotizaciones de los commodities, que afect principalmente la segmento exportador tradicional (cobre, plata, plomo, y el zinc). Cabe resaltar que la cotizacin del oro comenz a experimentar un incremento a partir de mediados de noviembre del 2008 al considerrsele como un activo de refugio de valor en una coyuntura de alta incertidumbre y de prdida del valor del dlar.

Del ao anterior a lo que empez hace unos aos atrs como un debilitamiento del mercado inmobiliario norteamericano, se ha convertido hoy en uno de los mayores episodios recesivos globales desde la Segunda Guerra Mundial, estimndose las prdidas del sistema financiero global en US$ 2,7 billones. En este contexto, de acuerdo con las ltimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se espera una contraccin de la actividad econmica mundial, siendo los pases desarrollados los ms afectados, mientras que para los pases emergentes se estima un ligero crecimiento del PBI.

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Esta situacin ha conllevado, entre otros, a una severa cada de la produccin industrial principalmente en economas especializadas en la fabricacin de bienes de capital como Japn, Alemania, y EEUU as como una desaceleracin en el caso de China. En estas economas, las condiciones crediticias se han endurecido fuertemente, obligando a las firmas a reducir sus niveles de produccin y posponer sus planes de inversin, lo cual afecta severamente la situacin del mercado laboral. 2.9.2 Efectos de la Crisis en la Economa Peruana

El nuevo escenario econmico mundial que emerge del shock de la crisis financiera, originada en Estados Unidos, se propaga hacia los pases de la regin a travs de cuatro canales de transmisin: demanda externa, precios de commodities, flujos financieros y remesas

Menor Demanda Externa

La menor demanda de nuestros socios afecta los flujos comerciales. La magnitud del impacto estar en funcin del grado de dependencia con los pases directa o indirectamente afectados por la crisis como Estados Unidos y la Unin Europea y China respectivamente

Cabe destacar que la dependencia a Estados Unidos y la Unin Europea ha disminuido considerablemente a consecuencia del proceso de diversificacin de nuestras exportaciones y de la importancia ganada por las nuevas economas emergentes. En el ao 2000, la participacin de EEUU y la Unin Europea en el total de las exportaciones representaba 27,7% y 21,4%, respectivamente. En la actualidad esa participacin es de 18,4% y 16,8% respectivamente.

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La menor demanda externa se refleja en la reduccin o cancelacin de pedidos a las industrias ligadas a la actividad exportadora. Igualmente se afectan las exportaciones de servicios al disminuir el flujo de turistas, su gasto y su estada promedio. La cada en exportaciones afecta el nivel de actividad econmica y el empleo, a la vez que incrementa el dficit externo de la cuenta corriente, generando presiones sobre el tipo de cambio. Una mirada a nuestras exportaciones en los ltimos meses muestra la contraccin de la demanda externa. En trminos de volmenes, las exportaciones no tradicionales fueron las ms afectadas, principalmente textiles y qumicos. Coyuntura Nacional

El Ministerio de Economa y Finanzas estim que para el periodo 2009 la cifra del PBI en el Per crecera 3,5% este ao, gracias al impulso del plan de estmulo econmico del Gobierno para encarar la crisis internacional. Siendo poco optimistas y sin la aplicacin del Plan de estimulo econmico, el crecimiento del PBI sera de 2,5% este ao, 4,0% en el 2010, 5,2% en el 2011 y 5,6% en el 2012. En el 2008 no se alcanzo la meta de inflacin del Banco Central de Reserva. La inflacin acumulada, medida en trminos de la variacin del ndice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, fue de 6,7% cifra que sobrepasa claramente el lmite superior del rango meta 1% y 3%. El alza se debi principalmente a factores de origen externo, producidos por el boom de las cotizaciones internacionales del trigo, maz, petrleo y soya que se ejercieron presiones al alza en el precio de alimentos y combustibles durante la primera mitad del ao 2008. con el inicio de la crisis y el colapso de las cotizaciones a partir de septiembre pasado, la presin inflacionaria comenz a revertirse a nivel internacional y en el Per.

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Grfico N 01

Tipo de Cambio

Una tendencia interesante es la del tipo de cambio. Segn el Marco Macroeconmico Multianual, este subira como promedio anual entre el 2009 y el 2012, a pesar de que la balanza comercial mejorara y de que la variacin del saldo de las reservas internacionales netas estara cercano a cero. El MMM seala que el tipo de cambio se situara en S/.3,32 por dlar en promedio en el perodo 2010-2012 debido a las presiones depreciatorias, como consecuencia de mayores restricciones en las condiciones de financiamiento y crdito internacional y la lenta recuperacin de la economa mundial.

Cuadro N 03

Para el presente ao se espera que el Producto Bruto Interno crezca 3.5% en trminos reales con respecto al ao anterior, como resultado del desempeo de los componentes de la demanda interna (4,1%) tanto pblicos como privados.

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El consumo privado se incrementara solo en 3,5% , como consecuencia del menor crecimiento del ingreso nacional disponible y de un menos acceso al crdito. Por su parte la inversin privada alcanzara un crecimiento de 5% debido al impacto negativo de la crisis internacional en los sectores ligados al sector externo, lo cual reducira el impulso de la inversin privada, sin embargo, a pesar de las condiciones menos favorables del contexto internacional actual, se continuaran ejecutando diversos proyectos entre los cuales figura el sector electricidad. El sector minera e hidrocarburos, por su parte crecera alrededor de 5% explicado tanto por la mayor produccin de hidrocarburos (17,7%), por la mayor extraccin de gas natural provenientes de los Lotes 56 y 88 del proyecto Camisea, asi como por el desempeo del subsector minero-metlica que crecera 3,6%, principalmente por la mayor extraccin de oro como resultado de los altos precios de este metal en el mercado internacional. Precisiones 1. En el perodo 2010-2012, la demanda interna crecer 5,6%, en promedio por ao. 2. Las exportaciones se incrementaran en 6,1% en promedio por ao entre el 2010 y el 2012. 3. En el 2009, el sector agropecuario mejorara 2,4%. La produccin pesquera se incrementara en 2,9% y la del sector de minera e hidrocarburos avanzara 5,0%. 4. Este ao, el PBI manufacturero subira 2,2%. La construccin crecera 11,4% y el comercio repuntara 2,2%. En servicios (incluye al sector electricidad y agua), el incremento sera de 4,1%. 2.9.3 Factores Polticos, Legales y Gubernamentales.

La regin latinoamericana enfrentar en el 2009 varios procesos electorales (Per en abril; Colombia en mayo; Mxico en julio, Brasil y Ecuador en octubre; y Venezuela en diciembre) que podran traer cierta volatilidad a la regin. En todos los pases andinos, excepto Colombia (Uribe cuenta con un alto nivel de aprobacin), el crecimiento econmico no ha estado acompaado por una mayor estabilidad poltica. En Bolivia y Ecuador se espera una transicin poltica desordenada. La eleccin de Evo Morales como presidente de Bolivia en primera vuelta contribuy a ahuyentar a los inversionistas, sobre todo extranjeros. Durante los ltimos aos el comportamiento de las variables financieras en el Per mostraban una marcada tendencia positiva. El riesgo-pas haba cado de manera casi continua hasta los niveles ms bajos de su historia, la bolsa estaba entre las ms rentables del mundo y el tipo de cambio se haba estabilizado. La elevada demanda por activos peruanos contribuy a que el Per mejorara significativamente la composicin de la deuda pblica mediante la emisin de bonos de largo plazo en moneda nacional. Es as que el riesgo-pas aument 50% (de 145 puntos bsicos a 211 puntos bsicos), la bolsa de valores cay 13%, y el Banco Central de Reserva tuvo que intervenir de manera enrgica para mitigar la presin alcista del dlar. Pero, a pesar del aumento reciente, el riesgo Per todava es muy bajo conPlan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

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respecto a sus niveles histricos, y bastante menor que el de otros pases como Argentina y Ecuador. Esta situacin significara que a pesar de los espectaculares resultados macroeconmicos, e independientemente de quin sea el ganador de las elecciones del prximo ao, hay un nmero importante de peruanos que se sienten excluidos del sistema, o al menos de los beneficios del crecimiento.

Estabilidad del marco legal elctrico, a partir del ao 1992 en queempieza la ola de privatizaciones en nuestro pas, conocida como promocin de inversin privada, se genera un nuevo marco legal. El Estado pasa de ser generador y distribuidor a ser regulador, suscribiendo contratos de concesin con las empresas, los que incluan a su vez compromisos de inversin. Se separan las actividades de generacin, transmisin y distribucin, lo que ha llevado a un mejoramiento en trminos de cobertura, potencia instalada, prdidas de energa y calidad del servicio. La Ley de Concesiones Elctricas, rige las transacciones en el mercado elctrico las que se dan a travs de: el mercado de servicio pblico o regulado, el mercado libre y el mercado intergeneradores, ste ltimo a cargo del Comit de Operacin Econmica del Sistema COES, organismo tcnico, conformado por los titulares de las centrales de generacin y de sistemas de transmisin cuyas instalaciones se encuentran interconectadas en el Sistema Nacional. Adems existe un sistema supervisor de inversin de energa integrado por OSINERG y el INDECOPI.

Normatividad inadecuada. Segn estudios realizados por la FundacinHeritage, organizacin que promueve las polticas de conservacin pblica basadas en la libre empresa y en la limitacin del estado, el Per se encuentra en el puesto nmero 63, decayendo 15 lugares con respecto al ao anterior. La calificacin obtenida por Per ha sido determinada en base a los siguientes factores: Poltica comercial, carga impositiva, intervencin gubernamental, poltica monetaria, inversin extranjera, actividad bancaria, salarios y precios, derechos de propiedad, regulaciones y mercado informal. 2.9.4 Factores Socio Culturales y Demogrficos

El Per se encuentra sumamente rezagado en lo que se refiere a electrificacin, en especial en el mbito rural. Segn el Ministerio de Energa y Minas (MEM), el 24% de la poblacin total en el Per carece de servicio elctrico. En el sector rural la situacin es ms grave pues solamente un 32% posee suministro elctrico. Esta situacin coloca al Per en penltimo lugar en Latinoamrica en cuanto a ndices de electrificacin. La Ley de Concesiones Elctricas establece que los usuarios tiene derecho a solicitar el suministro de energa por parte del concesionario previo pago del costo de la instalacin, por lo tanto, slo podrn acceder al servicio las personas que puedan pagar por su instalacin, estando las dems personas destinadas a carecer del servicio bsico por no tener medios econmicos. De igual manera, la Ley de Concesiones Elctricas no obliga a los concesionarios a brindar el suministro a nuevas urbanizaciones; por lo tanto los habitantes de nuevas urbanizaciones tendrn que esperar que la inversin de

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la empresa llegue hasta su zona sin poder mientras tanto tener acceso a ninguna forma de dicho servicio pblico. El Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER), a cargo del Ministerio de Energa y Minas, est concebido para aquellos usuarios que no cuentan an con los servicios del suministro elctrico rural, debido a la lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad de sus localidades en las zonas rurales y de frontera en el Per. Este mercado objetivo se caracteriza por ser de bajo poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden economas de escala. Estos proyectos de electrificacin presentan una baja rentabilidad privada aunque s una alta rentabilidad social - lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado. 2.9.4.1 mbito Geogrfico

Las operaciones de la Empresa se desarrollan en el departamento de Puno que se encuentra localizado al sur este de la Repblica del Per. Su extensin territorial es de 71 999,001 Km2, que significa el 5,6% del territorio nacional, incluye 14,50 Km de rea insular correspondiente a las islas y 4 996,28 Km2 que corresponde a la parte peruana del lago Titicaca, es el quinto departamento en extensin territorial y est dividido en 13 Provincias y 109 Distritos. 2.9.4.2 mbito Demogrfico

La poblacin total del departamento de Puno, es de 1 milln 320 mil 75 habitantes (INEI Senso 2007).En el perodo intercensal 1993 2007, la poblacin se increment en 216 mil 386 habitantes, lo que significa un crecimiento de 15 mil 456 habitantes por ao siendo la tasa de crecimiento promedio anual es de 1,3%, observndose una tendencia decreciente desde el censo de 1993. La densidad poblacional departamental al 2007 es de 17.6 notndose un claro aumento, desde 1993 que se situaba en 15, es fcil inferir de estos indicadores que existe un aporte al incremento de la demanda de energa, que es necesario tomar en cuenta, sin tomar en cuenta los proyectos rurales. 2.9.4.3 Aspecto Socioeconmico-Cultural

La Regin Puno, es la cuarta regin ms pobre del Per, con el 67,2%; sin embargo, estos datos en comparacin a los registrados a nivel nacional resultan ampliamente superiores al promedio nacional de la poblacin en situacin de pobreza (39,3%) y extrema pobreza (13,7%). Las provincias que presentan condiciones de vida crticas son aquellas poblaciones rurales de Carabaya, Moho, Huancan y Azngaro. En las ciudades de Puno y Juliaca predominan el comercio y la pequea industria, existiendo menores niveles de pobreza extrema, dado las condiciones socioeconmicas que en cierta medida son adecuadas para subsistir. La Regin Puno posee un alarmante ndice de pobreza con mltiples necesidades que hacen que la poblacin regional cuente con bajos niveles dePlan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

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calidad de vida. Por consiguiente el ndice de desarrollo humano es de 0.537 (PNUD-2005), lo que refleja niveles inferiores al nivel nacional que alcanza a 0.598; como consecuencia de los bajos niveles de ingreso de la poblacin, esperanza de vida al nacer y analfabetismo, sin embargo existen varios cambios que tendrn incidencia en este aspecto, ya que impulsa a la regin como un polo de desarrollo, entre ellos la habilitacin de la carretera interocenica, un corredor econmico entre el pacifico y atlntico, la instauracin de la zona franca industrial, proyectos mineros nuevos, etc. En el aspecto cultural la Regin Puno, es una mescla no solo cultural si no dialctica, que conjuga marcadas zonas geogrficas quechuas y aymaras con las idiosincrasias no menos diferenciadas. En cuanto a los resultados de logro de aprendizaje referidos a comprensin de textos y lgico-matemtico de los alumnos que estn por concluir primaria muestran niveles inferiores al promedio nacional. Otro panorama se ve en los alumnos que estn por concluir la educacin secundaria, donde el 1,6% y 0,4% logra los objetivos de aprendizaje en comunicacin y lgico matemtica respectivamente. La Regin Puno, segn la ENH/INEI 2007 la tasas de matrcula escolar en el nivel primario entre edades de 6-11 aos es de 99,3% superior al promedio nacional (98,5%), en lo que respecta al nivel secundario 12-16 aos se cuenta con una tasa de matrcula escolar de 93,62% superando al promedio nacional (89,9%), en tanto que, la tasa para la poblacin infantil es de 65,5%, en este caso inferior al promedio nacional que es de 69,8%. Al 2006 se tiene 5 118 instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, de los cuales el (28,29%) se encuentran en la zona urbana, y el (71,71%) estn ubicadas en el mbito rural; se cuenta con 336 368 alumnos y 19 449 docentes. Dentro del rea de incidencia de los proyectos hidroelctricos hay una predominancia del idioma Quechua lo cual es necesario tomar en cuenta sobre todo en los programas de Responsabilidad Social de la Empresa. 2.9.5 Factores Tecnolgicos

Las fuentes de generacin elctrica disponibles en el Per son: generacin hidrulica, trmica, elica, y paneles solares. Para uso domstico en pequea escala se emplean grupos electrgenos y sistemas fotovoltaicos. En el caso de las centrales trmicas los tipos de combustible que emplean son: diesel, residual R6 y gas natural. En el actual contexto mundial de la conservacin del medio ambiente, se viene consolidando la utilizacin de las energas renovables y adecuando su aplicacin como alternativa de solucin a la problemtica, en trminos econmicos, de la electrificacin de zonas aisladas. 2.9.6 Factores Ambientales

De acuerdo a la Ley de Concesiones Elctricas, el Estado previene la conservacin del medio ambiente, as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, para lo cual se aprob el Reglamento de Proteccin Ambiental en las Actividades Elctricas.Plan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

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Es as que a travs de los Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental, se busca lograr que las empresas dedicadas a las actividades elctricas logren reducir sus niveles de contaminacin ambiental hasta los Niveles Mximos Permisibles. El aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos energticos renovables y no renovables, se debe dar a travs del uso racional y eficiente de la energa y el desarrollo de nuevas tecnologas para su utilizacin en los proyectos de electrificacin. Segn la UNESCO, el Per ocupa el lugar 17 en cuanto a disponibilidad de recursos hdricos por habitante. Las lluvias juegan un rol importante en la disponibilidad de estos recursos. La generacin de energa a partir de recursos hdricos requiere el aprovechamiento racional y sostenible del agua, que la cuenca hidrogrfica sea la unidad de gestin , as como la gestin multisectorial del agua, y el aprovechamiento conjunto de recursos hidroelctricos en cuencas binacionales, en el caso de la interconexin con Ecuador. Antes de ponerse en marcha el proyecto Camisea, el 9% de la energa elctrica se obtena a partir del gas natural, a la fecha en nuestro pas el 20% de la energa elctrica se genera con gas natural, lo cual se traduce en una disminucin del costo de generacin especialmente en este periodo de altos precios del petrleo. 2.10 Anlisis del Microentorno 2.10.1 Organizacin del Mercado Elctrico Las actividades de la Empresa San Gabn S.A. se enmarcan dentro del subsector electricidad, cuyo mercado presenta la siguiente organizacin: Grfico N 03 Organizacin del mercado

Fuente: Elaboracin propia

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2.10.1.1

Entidades Reguladoras del Estado

Las entidades del Estado que regulan el subsector electricidad son: Ministerio de Energa y Minas: que a travs su rgano tcnico normativo, la Direccin General de Electricidad, se encarga de proponer y evaluar la poltica del Subsector Electricidad, as como de proponer y/o expedir la normatividad del subsector. Adems, promueve el desarrollo de las actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica; y, coadyuva a ejercer el rol concedente del Estado para el desarrollo sostenible de las actividades elctricas. Organismo Supervisor de la Inversin en Energa- OSINERG: supervisa que el usuario final reciba un servicio elctrico seguro, eficiente y confiable. A travs de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifara, se proponen las tarifas mximas de energa elctrica, y otros. Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual INDECOPI: cuya funcin principal es la promocin de las normas de leal y honesta competencia entre los agentes de la economa peruana. Es una entidad de servicios orientada a fomentar una cultura de calidad para lograr la plena satisfaccin de sus clientes: la ciudadana, el empresariado y el Estado. Agencia de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSION: busca promover la inversin no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo rgimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Per y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la poblacin. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE: es una empresa de Derecho Pblico adscrita al Sector Economa y Finanzas, encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP): tiene por finalidad optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE: supervisa los contratos y compras que realizan los organismos pblicos a los proveedores de bienes y servicios, as como a los ejecutores y consultores de obras. 2.10.1.2 COES SINAC:

El Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional es un organismo tcnico conformado por los titulares de las centrales de generacin y de sistemas de transmisin, cuyas instalaciones se encuentren interconectadas. Su creacin tiene por finalidad de coordinar su operacin al mnimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energa elctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energticos.

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2.11

ANLISIS INTERNO. 2.11.1 Planeamiento, Gestin Administrativa y Gerencial. La direccin y gestin de la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. se orientan a institucionalizar un estilo de gerencia que le permita desarrollar instrumentos de gestin as como ganar competitividad y confiabilidad en los servicios que presta. Entre estas acciones podemos establecer las siguientes: La elaboracin del Plan Estratgico Institucional, para el perodo 2009 2013, en el que se definan los lineamientos de accin a seguir en los prximos cinco aos. La reformulacin de su cartera comercial acorde a su capacidad de generacin de energa, lo que implica obtener mejores niveles de rentabilidad optimizando los posibles ingresos por venta de energa. Formulacin y actualizacin de sus instrumentos de gestin administrativa, con el objeto de delimitar y optimizar sus funciones, responsabilidades, y a la vez, definir las caractersticas y forma de organizacin. Las herramientas de gestin administrativa que fueron reformuladas fueron: el Estatuto de la Empresa, Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), Cuadro de Asignacin de Personal (CAP), Manual de Organizacin y Funciones (MOF), Reglamento Interno de Trabajo (RIT), perfiles de puestos, estructura salarial, Procesos Administrativos, Normas y Procedimientos y Manual de Capacitacin, entre otros. Desarrollo e implantacin de un Sistema Integral de Informacin de Gestin que permita el aprovisionamiento oportuno y confiable de informacin en todos los niveles de la organizacin, para lo cual se desarroll el Sistema de Informacin de Gestin Administrativa y Financiera, dentro del marco de sistemas estndares en el manejo de informacin. La obtencin de un certificado internacional de Calidad en ISO 9001-2000, lo que permite generar un buen posicionamiento de empresa eficiente y eficaz en el sector de generacin elctrica en la ejecucin de procesos de gestin de recurso hdrico, generacin, transmisin, comercializacin de energa elctrica, mantenimiento y los procesos relacionados a la gestin logstica y de personal. Esta accin permite un mayor prestigio de la empresa y un factor de competitividad en su mercado. Las decisiones de contar con medios de tecnologa elctrica o de seguridad, como es la interconexin de su Centro de Control para operaciones en tiempo real en coordinacin con el COES, la implementacin de amortiguadores de potencia u otros proyectos orientados a una mejor operacin o de mantenimiento de las instalaciones y equipos; as como de medicin o de seguridad . Las caractersticas identificadas en el planeamiento, gestin de la organizacin y de estilo gerencial, como son: Fuerte liderazgo del nivel gerencial, principalmente el de la Gerencia General. Manejo de procesos de cambio que adaptado a la organizacin, que genere condiciones para una mayor capacidad competitiva. Falta de una mayor integracin del nivel gerencial que permita una mayor sinergia de la organizacin.

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La visin a largo plazo se ve limitada por su estructura financiera y dependencia a FONAFE para la toma de decisiones y la ejecucin de proyectos de inversin. Alto formalismo, como caracterstica propia de organizaciones del estado, con normas que rigen el funcionamiento de la empresa. Manejo de informacin para la toma de decisiones, pero baja capacidad de anlisis de alternativas de solucin a problemas dados. Falta de un Sistema de Seguimiento y Control al planteamiento de objetivos y estrategias, el control es ms operacional. Las decisiones estn apoyadas en la experiencia del decisor ms que en decisiones de consenso del nivel gerencial. Alta incidencia de los organismos de control que limita la capacidad de decisin 2.11.2 Recursos humanos. La gestin del personal est supeditada a las directivas que emite FONAFE de acuerdo a los lineamientos que se plantean en cada ao fiscal y a las medidas de austeridad y racionalidad que se dictan para empresas del estado. Las medidas dictadas en los ltimos aos restringen la capacidad de la organizacin para poder contratar personal o generar un sistema de incentivos econmicos que permitan estimular y mejorar los niveles de productividad del personal de la empresa. Dentro de este contexto, el ambiente laboral se ha mantenido estable, principalmente por el nivel de relacin que se tiene con el personal y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Este clima laboral no se ve afectado por la presencia de un sindicato de trabajadores. El personal de la empresa cuenta con la tecnologa y los medios de comunicacin necesarios para interactuar y solucionar problemas a pesar de la distancia, as mismo contar con cobertura a sus necesidades de salud. Se realizan adems eventos de capacitacin, con los cuales se prepara al personal para estar asumir mejor los retos en un sector cada vez ms competitivo. Se han financiado cursos en el extranjero a algunos profesionales, adems de realizarse eventos para la generacin de una cultura de calidad en el personal, quedando pendiente definir una lnea de carrera que permita el desarrollo del personal en forma continua dentro de un proceso de formacin del personal y un plan integral de capacitacin, que alcance a la totalidad de los trabajadores. En los procesos de administracin y gestin de personal se ha elaborado un Sistema de Evaluacin de Personal y de perfil de puestos, pero queda an pendiente la tarea de definir una metodologa y los procedimientos que permitan gestionar la totalidad de los procesos de administracin de personal en forma integral. Los cambios o alta rotacin generan incertidumbre en el personal, sobre el futuro inmediato de la empresa, lo que puede repercutir en el nivel de motivacin y productividad del personal. En este sentido, la recuperacin de la confianza de los trabajadores es una tarea urgente por parte de la alta gerencia de la empresa.

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El personal en planilla de la EGE San Gabn al mes de Diciembre del 2008 es: Cuadro N 07 Personal San Gabn S.A.

POBLACIN DE PERSONAL DICIEMBRE - 2008RUBROS UNIDAD DE MEDIDA A DICIEMBRE 2008 PREVISTO A DICIEMBRE 2008 REAL

Personal Planilla nmero En Gerentes En nmero Ejecutivos En nmero Profesionales En nmero Tcnicos En nmero Practicante En nmero TOTALFuente: San Gabn, Recursos Humanos

82 6 19 28 29 8 172

79 6 17 27 29 6 164

2.11.3 Comunidad San Gabn S.A. desarrolla sus actividades en el Departamento de Puno. Su mbito de influencia correspondiente a la Central Hidroelctrica San Gabn II incluye la Provincia de Carabaya en los distritos de Ollachea, San Gabn y Ayapata, y adicionalmente posee Centrales Trmicas en la Ciudades de Juliaca y Puno, y lneas de transmisin que se interconectan al Sistema Interconectado Nacional en Azngaro. Esta ubicacin geogrfica coincide con la de los centros poblados del Departamento de Puno, ligados a la cultura Aymara. Las poblaciones colindantes con las instalaciones de la empresa se encuentran en su mayora, en una situacin de extrema pobreza, y se dedican a la actividad agrcola y lanar, con un fuerte arraigo cultural. San Gabn S.A. ha realizado proyectos de electrificacin rural a travs de la Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas sin embargo, no ha logrado ser identificada con estos proyectos, adems de que existe tensin en la relacin entre los pobladores de la zona y la empresa. Recientemente se ha creado el Comit Ejecutivo y Consultivo de Responsabilidad Social con el fin de mejorar las acciones de divulgacin de su imagen institucional en las comunidades. Por otro lado, la relacin con los Gobiernos Municipales y Regionales, es poco fluida. La Municipalidad de San Gabn ha solicitado el embargo a los fondos de la empresa por el supuesto incumplimiento de pagos de tributos, las mismas que an continan en litigio. Este problema ha generado dificultades por la venta de terrenos para el desarrollo de proyectos de afianzamiento hdrico.

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2.11.4 Recursos Financieros Los recursos financieros de San Gabn S.A. se agrupan de acuerdo a la siguiente clasificacin: i. Ingresos operativos: provienen principalmente de la venta de energa elctrica en tres mercados: libre, regulado y spot. Estos ingresos tambin se generan por el cobro de intereses por prstamos a otras empresas del sector, e ingresos extraordinarios por fallos judiciales y otros. ii. Ingresos de capital: como son la ejecucin de aportes de capital, ventas de activos fijos y otros ingresos de capital. iii. Ingresos financieros: los cuales provienen de los prstamos obtenidos, as como los ingresos por variaciones favorables en el tipo de cambio .

2.11.5 Infraestructura y Capacidad de Operacin La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn II dispone en la actualidad de la siguiente infraestructura: Cuadro N 08 Datos Tcnicos de la C.H. San Gabn IIPotencia instalada Potencia Efectiva Salto bruto Salto neto Caudal UnidadesFuente: San Gabn S.A.

110 MW 113,1 MW 679 m 644 m 19m3/seg 2x55 MW - Turbinas Pelton de eje vertical

Obras Civiles

Las obras civiles desarrolladas en la construccin estn conformadas por las "Obras de Cabecera", como son: un Tnel de Desvo del ro San Gabn, de 167.46 m de longitud, una Presa Derivadora con 4 Compuertas Radiales de 8x5.5m cada una, un Desarenador con 4 Naves de 61.70 m de longitud para retener partculas en suspensin de hasta 0.2 mm, un Embalse Regulador de 140,000 m3 de capacidad y de un Conducto Cubierto de 3.20 m de dimetro y 428.45 m de longitud. Se construy adems, el Tnel de Aduccin y sus Obras Complementarias cuya caracterstica principal es que tiene seccin de herradura de 3.60 m de dimetro y 7,270 m de longitud, excavados en plena roca en el denominado Batolito de San Gabn con una capacidad de 19 m 3/seg e ntegramente revestido con concreto pulverizado (shotcrete), para su construccin y mantenimiento se ha necesitado realizar dos Ventanas de Acceso, una en la localidad de Uruhuasi, de 188 m de longitud y la otra en la localidad de Casahuiri, de 485 m, con sus correspondientes carreteras de acceso, tambin consta de una Chimenea de Equilibrio que consiste en un pozo vertical con dosPlan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

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cmaras de alimentacin y una de expansin, de 3.60 m de dimetro y 289 m de longitud, igualmente excavados en plena roca e ntegramente revestidos con concreto pulverizado; y la construccin de la "Casa de Mquinas y de sus Obras Complementarias, que consisten principalmente de una Galera de Acceso a la Casa de Mquinas de 544.60 m de longitud, de una Galera de Descarga de 1,001.36 m de longitud, de una Casa de Mquinas en Caverna, de 29.8 m de altura x 51.05 m de longitud x 18.6 m de ancho, de un Conducto Forzado de 3.35 m de dimetro, inclinado 60 y con una diferencia de cotas de 638.59 m y una longitud aproximada de 738 m, as como de las obras civiles para el Patio de Transmisin y para la subestacin San Gabn II. Obras Electromecnicas y Lnea de Transmisin

El Equipamiento Electromecnico de la Central consiste en el suministro, montaje y pruebas para la Casa de Mquinas en Caverna, de dos turbinas Peltn de eje vertical cada una con 5 chorros, de dos Generadores de 63.5 M VA cada uno, incluidos todos los sistemas de proteccin, control y de mando,