Plan de Trabajo Motos
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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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EQUIPO DE PLANEAMIENTO *
CHINCHAY DIAZ NEISY
GONZALES REQUEJO CÉSAR
MARTINEZ OLANO CARLOS
MONTENEGRO PASTOR SHIRLEY AURORA
OLAZABAL ESTELA YERKO
RAMÍREZ VÁSQUEZ CÉSAR
RODRIGUEZ CHAVEZ CRIS JOSUE
TICLIAHUANCA RIVERA GROSBY
ASESOR: LIC. GUIDO ALARCÓN VILLANUEVA
________________________
* ESTUDIANTES DEL X CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA - UNPRG
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
MODULO I
SITUACIÓN EMPRESARIAL……………………………………………………………………………………………… 07
1.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA…………………………………………………………………… 07
1.2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA………………………………………………… 07
1.3 BREVE RESEÑA HISTORICA EMPRESARIAL……………………………………………………………… 07
1.4 ORGANIGRAMA GENERAL……………………………………………………………………………………… 08
MODULO 2
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
2.1 VALORES CENTRALES EMPRESARIALES…………………………………………………………………… 10
2.2 MISIÓN…………………………………………………………………………………………………………………… 11
2.3 VISIÓN…………………………………………………………………………………………………………………… 11
2.4 DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA GENÉRICA…………………………………………………… 11
MODULO 3
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
3.1 AMBIENTE EXTERNO (DEMANDA)…………………………………………………………………………… 13
3.1.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL………………………………………………… 13
3.1.1.1 ENTORNO NACIONAL…………………………………………………………………………………….13
3.1.1.2 ENTORNO REGIONAL…………………………………………………………………………………….21
3.1.3 ANÁLISIS COMPETITIVO……………………………………………………………………………………… 26
3.1.3.1 EVALUACIÓN DE LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS………… 26
3.1.3.2 EVALUACIÓN DE LA ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES…… 27
3.1.3.3 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS… 27
3.1.3.4 EVALUACIÓN DEL PODER DE LOS PROVEEDORES………………………………………… 27
3.1.3.5 EVALUACIÓN DEL PODER DE LOS CLIENTES O CONSUMIDORES………………… 28
3.1.4 ANÁLIS DE ESCENARIOS………………………………………………………………………………………… 28
3.1.4.1 ESTABILIDAD POLÍTICA………………………………………………………………………………….28
3.1.4.2 DEMANDA DEL SECTOR …………………………………………………………………………………29
3.1.4.3 CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓN…………………………………………………31
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3.2 AMBIENTE INTERNO (OFERTA)……………………………………………………………………………… 32
3.2.1 ANALISIS INTERNO…………………………………………………………………………………………………. 32
3.2.1.1 FACTOR INFRAESTRUCTURA………………………………………………………………………… 32
3.2.1.2 FACTOR COMERCIAL……………………………………………………………………………………. 33
3.2.1.3 FACTOR DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………………… 34
3.2.1.4 FACTOR DE PRODUCCIÓN………………………………………………………………………………36
3.2.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO…………………………………………………………………………………36
3.3 FODA……………………………………………………………………………………………………………………… 37
3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS……………………………………………… 37
3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES………………………………………………… 38
MODULO 4
ANÁLISIS DE PROBLEMAS
4.1 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROBLEMAS……………………………………………………….41
4.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS…………………………………………………………………………………41
4.3 ANÁLISIS DE PROBLEMA PRIORIZADOS…………………………………………………………………….42
MODULO 5
OBJETIVOS ESTRATÉGICAS
5.1 OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES……………………………………….45
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICAS EMPRESARIALES………………………………………46
5.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN……………………………………………………………………………………48
5.3.1 ACTIVIDADES, ASIGNACIÓN DE RECURSOS, COSTOS, INDICADOR, CRONOGRAMA Y
RESPONSABLES……………………………………………………………………………………………………………………48
5.4 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO………………………58
5.5 RESUMEN PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO………62
MODULO 6
CONTROL
6.1. SUPERVISIÓN……………………………………………………………………………………………………………64
6.2 EVALUACIÓN…………………………………………………………………………………………………………..72
MODULO 8
ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………80
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PRESENTACIÓN
El presente trabajo está basado en el aspecto práctico de la asignatura de
Planeamiento estratégico, el cual contribuye a mejorar nuestra formación
profesional, así mismo representa el esfuerzo de los alumnos del décimo
ciclo con asesoría del profesor de la asignatura que ha sido fundamental
en la realización de este Plan Estratégico, puesto que está orientado de
acuerdo a la misión y visión de la empresa, lo que nos permitirá conocer
que estrategias se va llevar a cabo para lograr nuestros objetivos.
El objetivo principal es la consolidación de MOTOFUERZA S.A.C como
empresa comercializadora líder en la venta de vehículos automotores
menores en el departamento de Lambayeque, con los servicios que
brinda. Este trabajo nos muestra las pautas que debemos seguir para
lograr las metas trazadas, con la participación de diversas áreas de
organización para mejora de MOTOFUERZA S.A.C
Este Plan, por consiguiente nos llevará a acercarnos cada vez más al logro
de nuestros objetivos, puesto en práctica permitirá un mejor
posicionamiento en el mercado MOTOFUERZA S.A.C garantizando su
crecimiento. Plan que adopta una visión estratégica permitiendo
vislumbrar el futuro institucional y su comportamiento en el medio local.
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MÓDULO I
SITUACIÓN EMPRESARIAL
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SITUACIÓN EMPRESARIAL
1.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Razón Social : MOTOFUERZA S.A.C
Tipo de Empresa : Sociedad Anónima Cerrada
R.U.C : 20478217898
DIRECCION : Av. Salaverry 585 - Chiclayo
Teléfono : (074) 236674
Representante Legal : Germán Sarmiento Flores
Gerente General : Patricia Hoyos Valdespino
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MOTOFUERZA SAC es una empresa dedicada a la venta, mantenimiento y
reparación de motocicletas, productos de fuerza (agricultura), repuestos y
servicios. Somos una concesionaria de Honda, ubicada en un lugar
estratégico para la comercialización de motos en la ciudad de Chiclayo.
1.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA
MOTOFUERZA S.A.C, es una empresa peruana que tiene una creación de 3
años en el mercado chiclayano. Iniciamos nuestras labores comerciales en
el mercado chiclayano en el año 2007 con la denominación social de
MEGATIENDAS HONDA, luego pasaríamos a llamarnos en el año 2008
MOTOPOWER, en septiembre del año 2009 cambiaríamos a la razón social
que ostentamos hoy en día.
Nuestro capital social está compuesto de la siguiente forma:
MAYMA INTERNATIONAL CORP 80%
GERMÁN SARMIENTO FLORES 20%
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Contamos, con ambientes renovados y con un personal profesional como
técnico, el mismo que está al servicio de todos nuestros clientes.
1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA
ORGANIGRAMA
MOTOFUERZA SAC
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MÓDULO II
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
2.1 VALORES CENTRALES INSTITUCIONALES
Puntualidad: Somos disciplinados en cumplir lo estipulado a tiempo,
dotando así un espíritu de orden y eficacia.
Responsabilidad: Cumplimos nuestros deseos y obligaciones,
asegurando el desempeño eficaz de las actividades. desarrollando
un sentido de confianza en nuestros clientes.
Vocación de Servicio: Actitud que tenemos, para atender las
necesidades de nuestros clientes y satisfacer las expectativas de los
mismos.
Amabilidad: Este es el principal valor que la empresa desarrolla,
porque considera al cliente como eje central, por lo cual se
esfuerzan en brindar un trato amable y cordial con la finalidad de
atender las necesidades del cliente y satisfacer sus expectativas.
Actitud de Liderazgo: Buscamos el mejoramiento continuo, para
constituirnos en el mejor referente del desarrollo local y regional.
Optimismo: Este valor nos permite confiar en nuestras capacidades
y posibilidades, enfrentando con perseverancia y estado anímico
muy positivo ante cualquier dificultad que se nos presente.
Paciencia: Nos hace como personas ser tolerantes, comprensivos,
soportando los contratiempos y las advertencias con fortaleza;
aprendiendo a actuar acorde a cada circunstancia, moderando las
palabras y la conducta en esos momentos.
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2.2 MISION
Somos una empresa dedicada a brindar productos y servicios de alta
calidad de acuerdo a la tecnología de vanguardia recuperando las
expectativas de nuestros clientes en el sector de vehículos menores, para
poder asegurar el desarrollo económico y empresarial de nuestros clientes
dentro del mercado regional, cumpliendo con las obligaciones de
puntualidad , responsabilidad y servicio al cliente.
2.3 VISION
Ser la empresa comercializadora líder en la venta de vehículos
automotores menores, logrando en un largo plazo el incremento de la
participación del mercado y el posicionamiento en el ámbito regional.
Llegando a ser reconocidos por los usuarios por la alta calidad de los
productos y un buen servicio.
2.4 ESTRATEGIA GENERICA
La estrategia que emplea MOTOFUERZA S.A.C se basa en una estrategia de
enfoque de VALOR, en el que considera que los clientes se fijan del valor
del bien que se les vende. Considerando así la especialización que puedan
adquirir los rivales que existen en el mercado de venta de vehículos
menores.
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MÓDULO III
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
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DIAGNÓTICO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
3.1 AMBIENTE EXTERNO
3.1.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL
3.1.1.1 ENTORNO NACIONAL
A. FACTOR ECONÓMICO
Los indicadores más relevantes que hemos considerado de este factor son:
el PBI, la inflación, los índices de confianza del consumidor y el
empresario así como la tasa de interés. A continuación explicaremos como
estos indicadores han evolucionado.
A.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO
En agosto el PBI registró un crecimiento de 9,2 por ciento, acumulando así
una expansión de 8,4 por ciento en los primeros ocho meses del año a
diferencia del resultado económico obtenido en el año 2009 de 0.9 de PBI
global. Como se puede observar en el cuadro Nº 01.
TABLA Nº 01
PRODUCTO BRUTO INTERNO
2009 2010
AGOSTO ENERO-AGOSTO
Agropecuario 2.3 -1.7 3.8
Pesca -7.9 -35.4 -13.6
Minería 0.6 -5.6 -0.2
Manufactura -7.2 19 13.7
Electricidad y agua 1.2 7.9 8
Construcción 6.1 14.2 17.6
Comercio -0.4 9 9.5
Otros servicios 3.1 9.7 7.5
PBI GLOBAL 0.9 9.2 8.4
Fuente: Nota de estudio del BCRP
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Este resultado refleja principalmente el dinamismo registrado
por los sectores no primarios, dentro de los cuales destacan la
manufactura no primaria (23,8 por ciento), la construcción (14,2
por ciento) y los servicios (9,7 por ciento), comercio (9,0 por
ciento).
En el 2011, el PBI crecerá por encima del 5% alentado por el aumento del
gasto privado. El menor desempeño esperado respecto al del 2010 se debe
a que, en el presente año, el avance de la producción estará impulsado
por factores transitorios como el efecto inventarios y el mayor gasto
publico dentro del PEE, los cuales no tendrán impacto en el 2011. Así el
crecimiento en el 2012 será cerca del 6%. (Marco Macroeconómico
Multianual 2011-2013)
GRAFICO Nº 01
Fuente: BCRP
A.2 INFLACIÓN
Tal como se refleja en la tabla nº 02 entre los meses de enero y mayo del
presente año, los rubros que más contribuyeron al alza de la inflación
fueron comidas fuera del hogar, azúcar, gasolina y bebidas gaseosas. Los
rubros que más contribuyeron a reducir la inflación fueron carne de pollo,
cítricos, uva, transporte nacional, teléfonos y choclo.
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TABLA Nº 02
Fuente: BCRP
Los mayores precios en los combustibles reflejan el alza del precio
internacional del petróleo, y los menores recursos destinados al Fondo de
Estabilización de los Precios de los Combustibles.
Para los años 2011 y 2012 se espera una inflación acumulada de 2 puntos
porcentuales según el rango de meta previsto por El Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP)
TABLA Nº 03
PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN 2009-2012
INFLACION
2009 2010 2011 2012
ACUMULADA 1,5 2,0 2,0 2,0
PROMEDIO (var. %) 3,1 2,3 2,0 2,0
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual (2011-2013)
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A.3 INDICES DE CONFIANZA
El índice de confianza del consumidor se viene situando desde el mes de
febrero del presente año en el tramo positivo, reflejando un mayoritario
optimismo entre los consumidores encuestados con respecto al futuro
próximo de su economía familiar. En mayo, el índice de confianza del
consumidor alcanzó los 53 puntos.
El índice de confianza de los empresarios no sólo se ha recuperado sino
que registra niveles superiores a los pre-crisis. En mayo, el índice de
confianza empresarial alcanzó los 71 puntos, el segundo nivel más alto
registrado durante el año, que refleja el mayoritario optimismo entre los
empresarios encuestados con respecto al futuro próximo de la economía.
La buena situación financiera de las empresas de mayor tamaño continúa
mejorando, así como la percepción de que el acceso al crédito se está
tornando cada vez más fácil.
GRAFICO Nº 02
Fuente: BCRP
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A.4 TASA DE INTERES
A julio del presente año la tasa de interés intercambiaría en moneda
nacional se ubico en 1.74 %, manteniendo así la tendencia de crecimiento
que se viene dando desde el mes de abril, según como se puede apreciar
en el grafico nº 03.
GRAFICO Nº 03
Fuente: BCRP – resumen informativo Nº 27
B. FACTOR DEMOGRÁFICO
La población peruana llegó a los 29,1 millones de habitantes el pasado 30
de junio, y se espera que sume otros tres millones en 11 años, según
proyecciones oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
El INEI presentó un documento de estimaciones y proyecciones entre 1950
y 2050, con base en los censos nacionales y de vivienda realizados en
2007, y a las tasas de natalidad, mortalidad y saldo migratorio. La
población peruana creció en 325.000 habitantes en el último año y en los
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próximos diez años aumentará a un ritmo de 339.000 habitantes anuales,
con lo que a esa proporción llegaría a los 32 millones de habitantes en el
2020.
Un tercio de la población peruana vive en la capital, Lima, y el resto se
concentra principalmente en las urbes de la costa y sierra del país. De
acuerdo a los análisis del INEI, la población seguirá registrando tasas de
crecimiento, pero éstas bajarán desde el 1,54 por ciento en el 2000 a 1,01
por ciento en el 2021, y ese porcentaje seguirá su descenso hasta el 0,33
por ciento en el 2050.
El ritmo de crecimiento de la población menor de 14 años está cayendo
aceleradamente y marca porcentajes negativos desde 2005, en donde fue
de -2,2 por ciento, hasta el 2010 en que se proyecta en -0,5 por ciento. La
población de niños menores de 5 años representa actualmente al 10 por
ciento de los habitantes y bajaría a 6,1 por ciento en el 2050, lo cual
marcaría un cambio importante en la estructura poblacional, señaló el
INEI.
De otro lado, la población en edad activa (de 15 a 64 años de edad), se
mantiene constante alrededor del 63 por ciento del total, mientras que
hay una mayor representación del grupo de 65 y más años de edad
acercándose al 7 por ciento, lo cual indicaría un envejecimiento en la
estructura de la población del Perú. Asimismo, se estima que la esperanza
de vida al nacer será en promedio 73,1 años para ambos sexos, y para el
periodo 2045-2050, llegaría a 79,1 años, siendo siempre mayor en cinco
años para la mujer. En tanto, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) baja a
2,6 hijos en promedio por mujer hasta el 2010 y sigue en su descenso a
1,85 hijos entre el 2045 y 2050.
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C. FACTOR POLÍTICO
El Estado de Perú es democrático, social, independiente y soberano. El
Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y
descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de
poderes.
D. FACTOR TECNOLÓGICO
Actualmente existe una exigencia cada vez mayor de elevar la calidad del
servicio que se le brinda al consumidor final, para eso se han
implementado un conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que
facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las
personas.
Dicha actividad tecnológica influye en el progreso social y económico de
nuestro pais. Hoy en día la tecnología es creada en base a la protección
del medio ambiente la misma que evita las crecientes necesidades de
agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de
nuestro planeta.
E. FACTOR SOCIAL
La política macroeconómica en lo referente al aspecto social nos da
alcances de índices de pobreza. La pobreza en el Perú, en el año 2009,
disminuyó a 34,8%, al experimentar una reducción de 1,4 puntos
porcentuales con respecto al año anterior, es decir, 35 personas de cada
100 tuvieron un nivel de gasto inferior a la Canasta Básica de Consumo.
En tanto 11 departamentos presentan las tasas de pobreza inferiores al
promedio nacional: Junín (34,3%), Lambayeque (31,8%), Ancash (31,5%),
Ucayali (29,7%), Tumbes (22,1%), Arequipa (21,0%), Moquegua (19,3%),
Tacna (17,5%), Lima (15,3%), Ica (13,7%) y Madre de Dios (12,7%).
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ACONTECIMIENTOS
El número de conflictos laborales entre enero y setiembre del 2009 fue de
268, un alza respecto de los 147 ocurridos en el 2008. Además, en el
2009 se registraron 99 huelgas, frente a las 63 ocurridas en el 2008.
Dentro de los conflictos sociales en el país, cabe resaltar los suscitados en
la Región Amazónica en junio del año pasado (Baguazo), que constituirían
una amenaza para las empresas dedicadas a la producción de muebles de
madera, ya que este insumo es traído principalmente de esta zona (seria
una amenaza en la medida que dichos conflictos sociales impidan el
traslado de la madera hacia el departamento, quedando desabastecidas
las empresas, y que además por la caída de la oferta en el mercado de
madera el precio de esta aumente y por lo tanto los costos de producción
de dichas empresas ).
Por otro lado según el Anuario Estadístico de la PNP del 2008, el índice
delincuencial nacional, para este año señala que en el Perú se registran
5.41 denuncias por comisión de delitos por cada mil habitantes. Por otra
parte, los indicadores de delitos con relación al tiempo reflejan que
diariamente son registradas 415 denuncias por comisión de delitos; es
decir, alrededor de 16 casos cada hora.
La mayor incidencia delictiva se encuentra concentrada en los
departamentos de Lima con 67768 denuncias que respecto de su
población, muestra un índice delincuencial de 7.85 denuncias por cada
1000 habitantes; a continuación se encuentra el Departamento de
Lambayeque con 10525 casos y un índice delincuencial de 9.23. Esto
refleja la gran inseguridad ciudadana en el Departamento de
Lambayeque, ya que el índice delincuencial es el mas alto dentro del
interior del país.
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3.1.1.2 ENTORNO REGIONAL
A. FACTOR ECONÓMICO
A.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO
En el primer semestre, el Indicador de Actividad Económica Regional (PBI
regional) decreció 0,8 por ciento respecto a similar período del año
anterior, debido a desempeños negativos de los sectores agropecuario (-
5,0 por ciento), pesquero (-16,8 por ciento), manufacturero (-4,4 por
ciento) y de servicios gubernamentales (-2,4 por ciento).
Ello no pudo ser contrarrestado por crecimientos de los sectores de
construcción (4,2 por ciento), electricidad y agua (1,9 por ciento) y
servicios financieros (8,2 por ciento).
TABLA Nº 04
PRODUCTO BRUTO INTERNO – REGION LAMBAYEQUE
Fuente: Dirección Regional de Agricultura
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A.2 EL EMPLEO
El crecimiento del empleo privado durante el primer semestre del año
2010 en el departamento de Lambayeque teniendo en consideración
aquellas empresas que cuentan con más de 10 trabajadores y teniendo
como referencia el año base 2004, ha presentado un crecimiento
tendencial a la alza, llegando a crecer en 3 puntos porcentuales desde el
enero a junio. El empleo privado ha crecido en un 30% desde el año 2004,
como se puede apreciar en el siguiente grafico.
GRAFICO Nº 04
Fuente: INEI
A.3 LA INFLACIÓN
La Inflación, al primer semestre del 2010, en la región Lambayeque ha
disminuido en 0.1% en relación al casi el 1.9% que se mantenía a nivel
nacional.
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A.4 SISTEMA FINANCIERO
El saldo de créditos en el mes ascendió a S/.2 668,0 millones; lo que
implicó un incremento del 11,6 por ciento con relación a junio del 2009.
Fue determinante en este desempeño el incremento de las colocaciones
de las empresas bancarias (14,0 por ciento) y, en menor medida, de las
entidades de microfinanzas (4,7 por ciento).
La solarización del crédito fue del 79,4 por ciento. Las colocaciones en
moneda nacional se expandieron en 11,7 por ciento, en términos
interanuales, mientras que los créditos en moneda extranjera lo hicieron
en 11,2 por ciento.
TABLA Nº 05
Fuente: SBS
El Banco de Crédito muestra la mayor participación (22,4 por ciento) en
las colocaciones del sistema, secundado por el Banco Continental (20,1
por ciento) y el Scotiabank (14,3 por ciento). Estas tres entidades
representan, en conjunto, el 56,7 por ciento de las colocaciones del
sistema financiero.
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TABLA Nº 06
Fuente: SBS B. FACTOR DEMOGRÁFICO
En los últimos 60 años (1940 – 2000), Lambayeque ha incrementado su
población en 4.5 veces, pasando de 199,660 a 1’093,051 habitantes,
representando actualmente el 4.3% de la población nacional. De
mantenerse esta tendencia de crecimiento para el año 2010 se estima una
población de 1’302,641 habitantes.
TABLA Nº 07
Fuente: INEI
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Así también, los datos nos muestran que la tasa de crecimiento promedio
anual es de 1,3%, observándose una tendencia creciente desde el censo de
1972. Al analizar el comportamiento de la densidad poblacional entre los
censos de 1940 y 2007 expresado en número de veces, vemos que el
incremento de la densidad poblacional es de 5.9 veces respectivamente
para el departamento de Lambayeque.
C. FACTOR POLÍTICO
El Gobierno de la Regional Lambayeque es democrático y autónomo,
basado en la legitimidad e identidad regional; integrado y articulado en
una macro - región (Nor Oriental); con un modelo de gestión participativo,
concertador, transparente, eficaz, eficiente, moderno y confiable; que
promueve, dirige y orienta exitosamente el desarrollo económico y social
equitativo y ambientalmente sostenible, mediante la inversión pública y
privada, en beneficio de la sociedad regional, en especial de los sectores
menos favorecidos. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada
en, en este aspecto se espera mayor inversión en la educación estatal; el
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
D. FACTOR TECNOLÓGICO
Actualmente existe una exigencia cada vez mayor de elevar la calidad del
servicio que se le brinda al consumidor final, para eso se han
implementado un conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que
facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las
personas.
En el departamento de Lambayeque, la inversión privada que se
desempeña en el sector servicios ha llegado con grandes maquinas e
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instrumentos con una tecnología de punta, esto con la finalidad de brindar
el mejor servicio al consumidor final y a hacerse con la mayor
participación del mercado.
E. FACTOR SOCIAL
En Lambayeque se registró una significativa disminución de los índices de
pobreza, pobreza extrema y desnutrición crónica en niños menores de 5
años, gracias a la intervención estratégica y articulada de los programas
sociales del Gobierno Regional y del Gobierno Nacional.
Gracias a las intervenciones del aparato estatal respaldado en el Gobierno
Regional en los años 2007 al 2009 ha surtido que la desnutrición crónica
en los infantes se reduzca del 15,6% al 12,9 %, mientras que la pobreza,
del 2005 al 2009, disminuyó del 44% al 36,1%, es decir, se logró rebajar la
pobreza en hasta ocho puntos porcentuales.
Esto destaca la ampliación de la cobertura en la atención de las madres
gestantes en los establecimientos de salud, dejando de lado una
prestación del servicio en lugares informales y por personas no
preparadas.
3.1.3 ANÁLISIS COMPETITIVO
3.1.3.1 EVALUACIÓN DE LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESA COMPETIDORAS
Las rivalidades entre las empresas dedicadas a la venta, mantenimiento
y reparación de motocicletas, repuestos y servicios en el departamento
de Lambayeque se manifiestan de diversas formas; como es:
El valor agregado que le dan en el servicio de mantenimiento y
reparación de motocicletas.
la diferenciación en los modelos de los productos.
Las diversas formas de pago, referido a los tipos de créditos que
otorgan los bancos, con los que se trabaja.
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Las eventuales campañas de servicio que hacen en los diferentes
distritos.
La publicidad, mediante anuncios radiales, televisivos, paneles
volantes, gigantografías, etc., las cuales influyen en la elección del
consumidor final.
Las promociones que brindan, en cuanto al precio, a la forma de
pago y el beneficio que se brinda (Tarjeta y Placa).
La calidad de producto en cuanto a la procedencia de los productos
finales.
3.1.3.2 EVALUACIÓN DE LA ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES
En el mercado de empresas dedicadas a la venta de motocicletas y del
servicio que brindamos, ha tenido un crecimiento leve en el
departamento de Lambayeque, a lo que se especula el ingreso de nuevas
empresas pero con bajo poder económico, que no podrían influir en la
participación de mercado.
3.1.3.3 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
Las empresas que se especula que ingresen al mercado, existen pocas
posibilidades que en el mercado de productos sustitutos se desarrollen
puesto de:
No ofrece rentabilidad mayor comparada, con el mercado de
motos.
El 99% de clientes potenciales adquirirían una moto para inversión y
para formar parte de los bienes de capital.
3.1.3.4 EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Por ser una concesionaria de HONDA del Perú, quien es nuestro principal
proveedor, no existe influencia que perjudique a la empresa en un
entorno regional, ya que estos confeccionan los repuestos y bienes que
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 28
nosotros vendemos y nos proporcionan la tecnología con la que se brinda
un buen servicio.
3.1.3.5 EVALUACIÓN DE LOS CLIENTES
En este sentido observamos que los clientes potenciales que requieren
de nuestro servicio son personas naturales, los que se encuentran
inmersos en la actividad agrícola, comercial y otros. Quienes lo utilizan
para aumentar sus bienes de capital, y como fuente de riqueza. En
cuanto a las MOTOKAR la requieren personas que viven en distritos como
Morrope, Olmos, Jayanca, José Leonardo Ortiz, Ferreñafe y otros.
Existen muchos compradores y vendedores en la comercialización de
muebles en nuestra región, debido a esto los consumidores cuentan con
facilidad para cambiar de empresa, por lo cual las empresas del sector
emplean estrategias de diferenciación de sus productos, menores
costos, ofrecen garantías, dan facilidades de pago, además brindan otros
servicios con la finalidad de garantizar la fidelidad del cliente.
3.1.4 ANÁLISIS DE ESCENARIOS
3.1.4.1 ESTABILIDAD POLITICA
Hablar de estabilidad política es mencionar el actuar y acontecer nacional
de nuestro país, estamos a casi medio año de elegir a nuestro nuevo
presidente de la república y a nuestros representantes en el poder
legislativo, en donde cabe señalar que ya estamos capacitados para dar
algunas críticas sobre el actual estado del gobierno y su actividad política,
las elecciones Presidenciales del Perú se llevarán a cabo durante el primer
semestre del 2011 ¿Quien debiera ser el próximo Presidente del Perú.?,
esa es la pregunta que gran parte de los ciudadanos nos hacemos.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 29
Según cifras históricas, se tiene de conocimiento que cada vez que existen
elecciones presidenciales, el riego país aumenta y esto hace que las
inversiones floten en un vacio aislado en donde no saben si invertir o no.
Según cifras de DATUM, existen 5 candidatos con mayor aceptación de
intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, como lo son
Keiko Fujimori (23%) , hija de un ex presidente actualmente procesado y
condenado por hechos contra la fe pública, Luis Castañeda Lossio (22%)
ex alcalde de la ciudad de Lima con una gestión un tanto aprobatoria en
sus casi 4 años de gobierno y en alianza con el PPC quien lidera Lourdes
Flores Nano, Alejandro Toledo (14%) ex presidente de la República quien
inicio un leve levantamiento de la economía peruana tendencia que ha
continuado hasta estos tiempos, Ollanta Humala (12%) personaje político
que intenta cambiar el rumbo de los manejos públicos con otra política de
estado, y Jaime Bayly (4%) un gran profesional y estudioso.
3.1.4.2 DEMANDA DEL SECTOR
El fuerte crecimiento de la demanda interna que se dio en el país entre el
año 2005 y el 2008 sin duda impactó favorablemente en la industria de
fabricación de motocicletas, que entre esos años más que duplicó su ritmo
de producción al pasar de 3,500 unidades a casi 13,000 unidades
producidas en un contexto en donde el uso de este medio de transporte
ha crecido no solo en Lima Metropolitana sino también en ciudades como
San Martín, Ucayali, Madre de Dios, entre otras.
Este dinamismo ha estado marcado también por una mayor producción y
ensamblaje de mototaxis, vehículo de transporte público adaptado a las
motos lineales que es utilizado en algunas regiones del país y
especialmente en las zonas periféricas de Lima y Callao, en donde su
expansión estuvo ligada a la falta de una adecuada cobertura de
transporte público.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 30
De acuerdo a la información del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, sobre el parque de vehículos menores inscritos, se
estima que al año 2008 en el Perú circulaban alrededor de 245 mil
mototaxis y 500 mil motocicletas, siendo Lima el departamento en donde
se presenta la mayor concentración de vehículos menores, siguiendo los
departamentos de Loreto, Lambayeque, Piura y Ucayali, según cifras
obtenidas de los Registros Públicos. Esta cifra se incrementó en el 2009 si
tomamos en cuenta la mayor producción de motocicletas, a pesar de la
crisis, que habría registrado una variación de 19.65% respecto al año
anterior, además de las importaciones de motocicletas que habrían
alcanzado hasta el mes de noviembre del 2009 las 149 mil unidades.
El sector se encuentra vinculado estrechamente con la industria
metalmecánica en general que le provee desde partes y piezas metálicas
para las motos y mototaxis hasta baterías, motores, hilos y cables
aislados, bocinas, etc. También se articula con la industria del vidrio que
le provee de parabrisas; la industria de pinturas, que le proporciona bases
anticorrosivas y pinturas automotrices, la industria del cuero y de la
madera para la fabricación de pisos, espaldares, base de los asientos,
toldos, cobertores y asientos, entre otros accesorios.
Dentro de los vehículos menores que son considerados para el cálculo de
la producción del sector, encontramos las motocicletas que son vehículos
lineales de dos ruedas que pueden transportar hasta dos personas, y tres
si es que se acopla un sidecare, que consta de una carrocería con una sola
rueda, que protege al pasajero, y que se adapta a la parte lateral de la
motocicleta.
Las mototaxis son motocicletas que han sido modificadas y desarmadas
completamente para luego ser ensambladas con las partes y piezas
fabricadas especialmente y que permitirán su transformación en vehículos
trimóviles o de tres llantas con techo, destinados para el transporte de
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 31
pasajeros. Además encontramos los motofurgones, que son vehículos
trimotos a los cuales se les adapta una estructura rígida formada por
láminas de acero, que sirve para el transporte de carga.
De acuerdo a las cifras del Censo Industrial 2007 del Ministerio de la
Producción, existen 72 empresas dedicadas a la fabricación y ensamblaje
de motocicletas, mototaxis, motofurgones y cuatrimotos, las cuales se
concentran principalmente en las regiones de Puno (24), Lima (23),
Lambayeque (7) y Ucayali (5), clasificadas en la categoría de
Microempresas, lo que sería un indicador de la informalidad al interior del
sector, especialmente de ensambladoras.
3.1.4.3 CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓN
Según cifras del Fondo Monetario Internacional en su informe
“Perspectivas de la Economía Mundial”, el poder adquisitivo en el Perú
aumentará 500 dólares en promedio durante el próximo año, lo que
significará un crecimiento de 5.7 por ciento con relación al presente año,
esto permitirá que el Perú será el primer país en mostrar un aumento
sustancial, en términos porcentuales, en el poder de compra de su
población dentro de la región de América Latina.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 32
3.2 AMBIENTE INTERNO
3.2.1 ANÁLISIS INTERNO
3.2.1.1 FACTOR INFRAESTRUCTURA
MOTOFUERZA S.A.C cuenta con local alquilado, que fue estructurado en
sus inicios para funcionar como discoteca, sin embargo, a la fecha ha
pasado por varias modificaciones en su diseño, acondicionándolo
adecuadamente a su nuevo uso. El noble y sus comparticiones son de
material draywol.
Cuenta con una imponente y vistosa entrada, de cobertura trasparente
(lunas) lo que la hace un tanto insegura, con una gran insignia en la parte
superior de la frontera, presenta dos entradas la principal en donde se
encuentra la plataforma de exhibición de los vehículos menores y en
donde se brinda la atención al público; la segunda entrada es donde se
brinda la recepción de las motos para su servicio de mantenimiento y la
mercadería.
En el primer nivel apreciamos dos oficinas (administración, y gerencia
comercial), módulos (venta de repuestos, tramite de placas y tarjetas,
asesoría, venta comercial), además encontramos una sala de espera y el
almacén; en la parte posterior encontramos el taller de mecánica y en la
parte superior (segundo nivel) la oficina de la alta dirección.
MOTOFUERZA S.A.C se encuentra ubicado en un lugar céntrico y
estratégico en cuanto a la venta y el servicio de vehículos menores,
debido a la gran transitavilidad vehicular y peatonal por la zona,
especialmente por vehículos de lugares de destino de nuestro cliente
objetivo.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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3.2.1.2 FACTOR COMERCIAL
MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con pocos años de haberse iniciado
comercialmente pero ya cuenta con una cartera amplia de clientes en la
venta de vehículos menores, gracias al personal de ventas con el que se
cuenta, dichos clientes son en su mayoría agricultores y personas
naturales con ingreso promedio mensual de setecientos cincuenta nuevos
soles.
Una de sus principales estrategias de venta es visitar cada cierto tiempo a
sus clientes y ofrecerle diversas modalidades de pago, al crédito directo e
indirecto.
MOTOFUERZA S.A.C mediante su crédito indirecto cuenta con un convenio
con un banco de gran respaldo, el mismo que consiste en otorgarles
créditos para la compra de vehículos menores a nuestros clientes previa
aprobación por nosotros y ratificación por el banco. Su forma de crédito
directo es venderle los vehículos menores a nuestros clientes en forma
directa (empresa-cliente), debiendo pagar ellos el 65% por adelantado.
En la forma de crédito indirecto no existe morosidad debido a que dicha
compra por parte de nuestro cliente se factura como pagada, debido a
que la forma de pago será directamente (banco-cliente), por ende el
banco nos reembolsa instantáneamente el valor de venta del vehículo. En
el crédito directo existe un 60% de morosidad por parte de nuestros
clientes, la misma que se viene corrigiendo con los asesoramientos que se
le brinda a nuestro personal de ventas para la calificación de clientes.
En lo que se refiere a la venta de autopartes, repuestos y accesorios se da
al crédito a ciertas empresas y talleres de la región con capacidad de pago
al corto plazo (casa Hércules, moto repuestos Primavera, talleres Cueva
Tagle) dedicas a la venta de repuestos, y a nuestros clientes se les vende
al contado, y a nuestros clientes la venta es al contado.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con sedes en los distritos de Chepen, Olmos,
Motupe y un pequeño stand en real plaza, los mismos que se deben a la
sede central de Chiclayo, en ellas se encuentra personal dedicado
exclusivamente a la venta de vehículos menores, dichos lugares se
encuentran acondicionados para la venta de motos.
El protocolo de atención, cuenta con un centro de cobranza
descentralizada en las distintas sedes de la empresa, haciendo de la
recaudación del dinero obtenido por el comercio de motos, algo más
simple y rápido.
El equipo de venta con el que se cuenta, está conformado por el Gerente
comercial, el coordinador de venta y los vendedores. Su forma de trabajo
es en grupos de tres mediante campañas una semana y la siguiente es la
venta en tienda.
Cuentan con estrategia de publicidad basada en el uso de los medios de
comunicación como radio, y el uso de volantes, teniendo hasta la fecha
resultados poco favorables.
3.2.1.3 FACTOR RECURSOS HUMANOS
MOTOFUERZA S.A.C cuenta con:
01 Gerente
Asistente de Gerencia
Gerente Comercial
03 supervisores
Administrador
Asistente Administrativo
02 cajeros
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10 vendedores ( 08 motos, 02 de repuestos)
02 mecanicos
01Recepcionista
01 Almacenero
Con respecto al área administrativa, la institución no cuenta con
instrumentos de gestión como el MOF (manual de Organización y
Funciones), ROF (reglamento de Organización y Funciones), CAP (Cuadro
de Asignación de Personal), lo que hace que muchas veces se suplan
funciones no establecidas.
La remuneración que perciben los trabajadores se rige de acuerdo a la
escala remunerativa debida a que les paga de acuerdo a la función que
desempeñan. El personal comprendido en el área comercial gana básico y
un porcentaje de comisiones de acuerdo a las ventas que hagan, los
supervisores ganan comisiones de las ventas hechas por su grupo a cargo.
El personal recibe sus remuneraciones de manera oportuna cada fin de
mes, haciéndoles sus descuentos de ley y aportes respectivos.
La capacitación del personal se realiza en forma semestral con el apoyo
de HONDA del Perú, impartiéndoles charlas referentes a las
características, especificaciones técnicas y cierre de venta de los
vehículos menores, la institución es flexible en cuanto a los permisos para
las capacitaciones.
No cuenta con un plan de motivación. En cuanto a la cultura
organizacional; el conocimiento concreto de las normas organizacionales,
la identificación organizacional y de las políticas organizacionales, no son
tan conocidas a la perfección por los empleados de la empresa
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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3.2.1.4 FACTOR DE PRODUCCIÓN
MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con comprensoras, herramientas y mesas de
trabajo en buen estado y de gran nivel tecnologico, en donde se realiza el
servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos menores de los
clientes.
Además tiene 03 unidades vehiculares (blanco y verde), recién adquiridas
las mismas que sirven para el traslado del personal de gerencia de ventas,
para las campañas de promoción y publicidad de imagen institucional, y
para la entrega de mercadería.
En su almacén se encuentra todos las autopartes y repuestos.
MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con señales de evacuación ante la presencia
de riesgos naturales, además cuenta con equipos de seguridad, además se
encuentra conectado con la empresa ORUS, quienes se encargan de la
seguridad del establecimiento.
El personal que labora en servicios MOTOFUERZA S.A.C, no se encuentra
capacitado para la utilización de los equipos de seguridad.
3.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO
MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con un sistema informático denominado
IRIDIUM, donde se registra la facturación, ingresos y egresos;
anteriormente se ha trabajado con sistemas como el WINLOF y el SAB.
Posee 13 equipos de cómputo, de los cuales 12 se encuentran en buen
estado y uno desfasado, además cuenta con teléfonos, fax y cada
personal administrativo cuenta con un teléfono privado móvil, para fines
de la empresa.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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3.3 FODA
3.3.1 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS
ECONÓMICO
Tendencia de crecimiento del PBI para los
próximos años.
Los índices de confianza de los
consumidores y empresarios es positivo
Se proyecta una baja tasa de inflación lo
que no afectaría el poder adquisitivo de los
consumidores y el precio de los insumos.
(pág. 14, 15)
Aumento del riego económico
debido a acontecimientos
políticos.
SOCIAL
Disminución de los índices de pobreza a
nivel nacional y regional.
Alto índice de delincuencia del
departamento (9.23) con
respecto al promedio nacional
(5.4).
COMPETITIVO
Ser concesionario de una empresa
reconocida en el rubro de móviles.
Poder de los consumidores
(facilidad para cambiar de
empresa).
TECNOLOGICO
Creación de tecnología eficiente para el
buen tratamiento de los recursos naturales.
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3.3.2 IDENTIFICACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FACTOR FORTALEZAS DEBILIDADES
INFRAESTRUCTURA
Adecuada infraestructura
Vistosa decoración y un buen
acondicionamiento de los ambientes
de trabajo
Adecuada y estratégica ubicación de
la empresa
(pág. 32)
COMERCIAL
Convenio con un grupo de crédito
reconocido
Se cuenta con un protocolo de
atención descentralizado
(pág. 33,34,)
Alto índice de morosidad, en los
créditos directos
Deficientes medidas de
publicidad.
(pág. 33,34)
RECURSOS
HUMANOS
Pagos puntuales a nuestros
trabajadores
Capacitaciones semestrales para el
buen servicio a nuestros clientes.
(pág. 35)
Inexistencia de documentos de
Gestión Administrativa, y de plan
de motivación
(pág. 35)
PRODUCCIÓN
Alto nivel de tecnología en las
herramientas y equipos de trabajo
Deficiente grado de capacitación
para la utilización de los equipos de
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PRODUCCIÓN
Se cuenta con unidades vehiculares
para las campañas y el traslado de
mercadería.
Adecuada señalización en caso de
siniestros. (pág. 37, )
seguridad.
(pág. 37)
TECNOLOGICO
Presencia de sistemas que facilitan
el registro de la data.
Se cuenta con unidades de cómputo
en buen estado.
(pág. 37)
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Página 40
MÓDULO IV
ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 41
ANÁLISIS DE PROBLEMAS
4.1 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROBLEMAS
FACTOR DEBILIDADES
COMERCIAL
1. Alto índice de morosidad, en los
créditos directos
2. Deficientes medidas de publicidad.
RECURSOS HUMANOS
1. Inexistencia de documentos de
gestión administrativa, y de plan de
motivación
PRODUCCIÓN
1. Deficiente grado de capacitación
para la utilización de los equipos de
seguridad.
4.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Principales problemas que presenta la empresa de acuerdo al alto grado de
dificultad es el siguiente.
1. Alto índice de morosidad, en los créditos directos
2. Deficientes medidas de publicidad.
3. Deficiente grado de capacitación para la utilización de los equipos de
seguridad.
4. Inexistencia de documentos de Gestión Administrativa
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4.3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADOS
Problema Nº. 01:
“ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS”
La falta de control en los créditos directos por parte de los vendedores no
le permite a MOTOFUERZA SAC. Obtener los resultados programados al
cierre de cada mes.
Los Nudos Críticos son:
Nudo Critico 1 : Ineficiente evaluación de los clientes para la
obtención de los créditos directos.
Nudo Critico 2 : Carencia de personal calificado en el área
comercial
Problema Nº 02:
“DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD”
La empresa al no adoptar medidas eficientes de publicidad, conlleva a que
el posicionamiento de mercado sea más lento.
Los Nudos Críticos son:
Nudo Critico 1 : Inexistencia del área de relaciones públicas.
Nudo Critico 2 : Inexistencia de un estudio de investigación
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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Problema Nº 03:
“DEFICIENTE GRADO DE CAPACITACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
DE SEGURIDAD”
Gran parte del personal que labora en MOTOFUERZA S.A.C no se
encuentra capacitado para utilizar los equipos de seguridad ante cualquier
eventualidad natural o física que se pueda presentar.
Los Nudos Críticos son:
Nudo Critico 1 : Escasa orientación profesional para la
utilización de los equipos de prevención
Nudo Critico 2 : Inexistencia de un sistema interno para la
prevención de riesgos.
Problema Nº 04:
“INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”
La inexistencia de un MOF y ROF hace que la empresa no lleve un
adecuado control del cumplimiento de las funciones y atribuciones del
personal, pues existe desorientación sobre las funciones que cada uno de
ellos debe realizar, originándose una duplicidad en las funciones.
Los Nudos Críticos son:
Nudo Critico 1 : Limitado presupuesto para la organización de
esta área.
Nudo Critico 2 : Personal no capacitado para gestión
administrativa.
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MÓDULO V
OBJETIVOS Y METAS
ESTRÁTEGICOS
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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5.1 OBJETIVOS GENERALES ESTRÁTEGICOS EMPRESARIALES
Problema Nº 01:
“ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS”
Objetivo General Estratégico Nº 01:
“Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos,
mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de
5 años”
Problema Nº 02:
“DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD”
Objetivo General Estratégico Nº 02:
“Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de
estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años”
Problema Nº 03:
“DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
SEGURIDAD”
Objetivo General Estratégico Nº 03:
“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de
seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad,
en un periodo de 5 años”
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Problema Nº 04:
“INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”
Objetivo General Estratégico Nº 04:
“Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de
ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5
años”
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRÁTEGICOS EMPRESARIALES
Problema Nº. 01:
“ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS”
Nudo Critico 1: Ineficiente evaluación de los clientes para la
obtención de los créditos directos
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01:
Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un
100%, en un periodo de 5 años
Nudo Critico 2: Carencia de personal calificado en el área comercial.
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02:
Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un
periodo de 5 años.
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Problema Nº 02:
“DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD”
Nudo Critico 1: Inexistencia del área de relaciones públicas
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01:
Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%,
en un periodo de 5 años.
Nudo Critico 2: Inexistencia de un estudio de investigación
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02:
Realización de una investigación de mercado para determinar que medidas
publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un
periodo de 5 años.
Problema Nº 03:
“DEFICIENTE CAPACITACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
SEGURIDAD”
Nudo Critico 1: Escasa orientación profesional para la utilización de
los equipos de prevención.
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01:
Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un
100%, en un periodo de 5 años
Nudo Critico 2: Inexistencia de un sistema interno para la prevención
de riesgos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02:
Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos,
en un 100%, en un periodo de 5 años.
Problema Nº 04:
“INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”
Nudo Critico 1: Limitado presupuesto para la organización de esta
área.
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01:
Aumentar el presupuesto para la formación de un área de gestión
administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.
Nudo Critico 2: Personal no capacitado para gestión administrativa.
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02:
Capacitar al personal con temas de gestión administrativa, para la gestión
administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.
5.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN
5.3.1 ACTIVIDADES/TAREAS, ASIGNACION DE RECURSOS, COSTOS, INDICADOR,
CRONOGRAMA Y RESPONSABLES
OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Capacitación
Cursos de evaluación
y control de créditos.
Talleres de
disminución de riesgos crediticios
Capacitación sobre
control de créditos directos
Curso
Taller
Capacitación
2 2 5
500
500
750
Nº de curso Nº de Talleres
Nº
capacitaciones asistidas
1
1 1
1
1 1
1
1
1
Gerencia General/ Gerencia Comercial
2. Control de Personal
Monitoreo del
personal comercial
Evaluación del personal asistido
Acción
Acción
5 2
500
500
Nº de acciones
Nº de acciones
1
1
1
1
1
1
1
Gerencia General/ Gerencia Comercial
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Contratación de personal calificado
Convocatoria de
personal Selección de
personal Evaluación de
personal contratación de
personal
Acción
Acción
Acción
Acción
1
1
1
3
100
100
100
800
Nº de acciones
Nº de acciones Nº de acciones
Nº de acciones
1 1 1 3
Gerencia Comercial
2. Control de Personal
Monitoreo del
personal contratado
Evaluación del personal contratado
Acción
Acción
9 9
100
100
Nº de acciones
Nº de acciones
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Gerencia Comercial
OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un
periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Creación del área
de Relaciones Públicas
Adecuar ambiente
Implementación y
abastecimiento del área
Acción
Acción
1
5
1000
2500
Nº de acciones Nº de acciones
1
1
1
1
1
1
Gerencia General/ Logística
2. Contratación de
servicios profesionales
Convocatoria,
evaluación, selección de personal
contratación
Acción
Acción
1 2
100
1000
Nº de acciones
Nº de acciones
1 1
1
Gerencia General
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para determinar qué medidas publicitarias son eficientes
en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Estudio de investigación
Realización de
estudio de investigación
Evaluación de resultados
Acción
Acción
1
1
500
200
Nº de acciones
Nº de evaluaciones
1
1
Relaciones Públicas/ Gerencia General
2. Implementación de resultados
Desarrollo de resultados obtenidos
Evaluación de resultados
Acción
Acción
8 8
2000
200
Nº de acciones
Nº de acciones
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1 1
1 1
Gerencia General
OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la
firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Formalización de
convenios
Firma de convenios
Capacitación en
utilización d equipos de seguridad
Acción
Acción
2
6
500
300
Nº de acciones
Nº de capacitaciones
1
1
1 1
1
1
1
1
Gerencia General/Logística
Gerencia comercial
2. Evaluación
Evaluación de las
capacitaciones
Selección del personal de prevención
Evaluación
Selección
2 5
300
100
Nº de evaluaciones
Nº de acciones
1
1
1 1
1
1
1
Gerencia General
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo
de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Desarrollo del
sistema
Contratación de un
profesional Elaboración e
implementación del sistema
Monitoreo del sistema
Evaluación del sistema
Contratación
Sistema
Acción
Evaluación
1
1 5 5
1500
300
100
100
Nº de contrataciones Nº de sistemas Nº de acciones
Nº de evaluaciones
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gerencia General/ Logística
2. Concientización
del personal
Motivación y
Organización del Personal
Evaluación de desempeño
Motivación
Evaluación
2
2
300
500
Nº de motivaciones
Nº de incentivos
1
1
1 1
1
1
1
Gerencia General
OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos
como el MOF y ROF en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un área de gestión administrativa, en un 100%, en un
periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Capacitación
Cursos de formación
administrativa Taller de
Instrumentos Normativos de Gestión
Curso
Taller
1 5
300
500
Nº de curso Nº de Talleres
1
1
1
1
1
1
Gerencia General
2. Área administrativa
Diseño del plan de
creación del área administrativa
Creación de un área administrativa
Ejecución de estrategias
Plan
Área
Acciones
1 1 4
1000
1000
400
Plan elaborado
Nº de áreas creadas
Nº de acciones
1
1
1
1
1
1
Gerencia General
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un
periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA META
COSTO INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE S S S S S S S S S S
Unid. Medida Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Selección de
Personal
Proceso de selección de personal
Evaluación del personal contratado
Selección
Acción
1 8
300
100
Nº de selecciones
Nº de evaluaciones
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Gerencia General / Logística
2. Gestión de MOF Y
ROF
Elaboración de MOF
y ROF
Evaluación de la implementación de instrumentos normativos de gestión
Plan
Acción
1 4
500
800
Plan elaborado
Nº de evaluaciones
1
1
1
1
1
Gerencia General/ Gerencia Comercial
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 58
5.4 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO POR OBJETIVO
Y ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de
créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un
periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y
control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Capacitación 1750 1750 750 750 750 5750
2. Control del personal
500 1000 1000 500 500 3500
TOTAL 2250 2750 1750 1250 1250 9250
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal
calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Contratación de personal calificado
2700 0 0 0 0 2700
2. Control del personal
200 400 400 400 400 1800
TOTAL 2900 400 400 400 400 4500
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 59
OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso
adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones
públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Creación del área de RR.PP
3500 1500 1000 1000 1000 8000
2. Contratación de serv. Profesionales
1100 1000 0 0 0 2100
TOTAL 4600 2500 1000 1000 1000 10100
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para
determinar qué medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano,
en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Estudio de investigación
3500 1500 1000 1000 1000 8000
2. Implementación de resultados
2400 2400 2400 2400 2400 12000
TOTAL 5900 3900 3400 3400 3400 20000
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 60
OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el
uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos
de seguridad, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos
de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Formalización de convenios
1600 600 600 0 0 2800
2. Evaluación 400 400 100 100 100 1100
TOTAL 2000 1000 700 100 100 3900
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y
disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Desarrollo del sistema
2000 200 200 200 200 2800
2. Concientización del personal
800 800 500 500 500 3100
TOTAL 2800 1000 700 700 700 5900
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 61
OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa,
mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un
periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un
área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Capacitación 800 500 500 500 500 2800
2. Área administrativa 2000 400 400 400 400 3600
TOTAL 2800 900 900 900 900 6400
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión
administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5
años.
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Selección de Personal
0 600 0 0 0 600
2. Gestión de MOF y ROF
1300 800 800 800 800 4500
TOTAL 1300 1400 800 800 800 5100
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 62
5.5 RESUMEN PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO
POR OBJETIVOS
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
OBJETIVO N° 01 5150 3150 2150 1650 1650 13750
OBJ. ESTRATÉGICO N° 01 2250 2750 1750 1250 1250 9250
OBJ. ESTRATÉGICO N° 02 2900 400 400 400 400 4500
OBJETIVO N° 02 7900 4900 4100 3500 3500 23900
OBJ. ESTRATÉGICO N° 03 5900 3900 3400 3400 3400 20000
OBJ. ESTRATÉGICO N° 04 2000 1000 700 100 100 3900
OBJETIVO N° 03 5600 1900 1600 1600 1600 12300
OBJ. ESTRATÉGICO N° 05 2800 1000 700 700 700 5900
OBJ. ESTRATÉGICO N° 06 2800 900 900 900 900 6400
OBJETIVO N° 04 4100 2300 1700 1700 1700 11500
OBJ. ESTRATÉGICO N° 07 2800 900 900 900 900 6400
OBJ. ESTRATÉGICO N° 08 1300 1400 800 800 800 5100
TOTAL 22750 12250 9550 8450 8450 61450
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 63
MÓDULO VI
CONTROL
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 64
CONTROL
6.1 SUPERVISION
OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de
créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un
periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y
control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Capacitación
Cursos de evaluación y
control de créditos
Talleres de disminución de
riesgos crediticios
Capacitación sobre control
de créditos directos
2 2
5
2. Control de personal
Monitoreo del personal
comercial
Evaluación del personal
asistido
5 2
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 65
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal
calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Contratación de personal calificado
Convocatoria del personal
Selección del personal
Evaluación del personal
Contratación del personal
1
1
1 3
2. Control de personal
Monitoreo del personal
contratado
Evaluación del personal
contratado
9 9
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 66
OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso
adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones
públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Creación del área de RR.PP
Adecuar ambiente
Implementación y
abastecimiento del área
1 5
2. Contratación de servicios profesionales
Convocatoria, evaluación,
selección de personal
Contratación
1 2
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 67
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para
determinar qué medidas publicitarias es eficiente en el mercado lambayecano,
en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Estudio de Investigación
Realización de estudio de
investigación
Evaluación de resultados
1 1
2. Implementación de resultados
Desarrollo de resultados
obtenidos
Evaluación de resultados
8 8
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 68
OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el
uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos
de seguridad, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de
prevención en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Formalización de convenios
Firma de convenios
Capacitación en utilización
de equipos de seguridad
2
6
2. Evaluación
Evaluación de las
capacitaciones
Selección del personal de
prevención
2 5
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 69
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y
disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Desarrollo del sistema
Contratación de un
profesional
Elaboración e
implementación del
sistema
Monitoreo del sistema
Evaluación del sistema
1
1
5 5
2. Concientización del personal
Motivación y Organización
del personal
Evaluación de desempeño
2 5
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 70
OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa,
mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un
periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un
área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Capacitación
Cursos de formación
administrativa
Taller de instrumentos
normativos de Gestión
1
5
2.Área administrativa
Diseño de plan de creación
de área administrativa
Creación de un área
administrativa
Ejecución de estrategias
1 1 4
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 71
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión
administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5
años.
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTO DESARROLLADO
/EJECUTADO OBSERVACION
1. Selección de personal
Proceso de selección de
personal
Evaluación de personal
contratado
1
8
2.Gestion de MOF Y ROF
Elaboración de MOF Y ROF
Evaluación de la
implementación de
instrumentos normativos
de gestión
1 4
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 72
6.2 EVALUACIÓN
OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de
créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un
periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y
control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Capacitación
Cursos de evaluación y
control de créditos (200)
¿Se realizaron los cursos
programados?
si se realizaron en un 100 %
(200)
si se realizaron en un 50 %
(100)
No se realizaron (0)
Talleres de disminución de
riesgos crediticios (200)
¿Se realizaron los talleres
programados?
si se realizaron en un 100 %
(200)
si se realizaron en un 50 %
(100)
No se realizaron (0)
Capacitación sobre control de créditos
directos (400)
¿Se realizaron las
capacitaciones programadas?
si se realizaron en un 100 %
(400)
si se realizaron en un 50 %
(200)
No se realizaron (0)
2. Control de personal
Monitoreo del personal comercial
(100)
¿Se realizó el monitoreo?
si se realizó en un 100 %
(100)
si se realizó en un 50 %
(50)
No se realizó (0)
Evaluación del personal asistido
(100)
¿Se realizó la evaluación?
si se realizó en un 100 %
(100)
si se realizó en un 50 %
(50)
No se realizó (0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 73
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal
calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Contratación del personal calificado
Convocatoria del personal
(200)
¿Se realizó la convocatoria?
si se convoco en un 100 %
(200)
si se convoco en un 50 % (100)
No se convoco (0)
Selección del personal
(200)
¿Se realizó la selección?
si se realizó en un 100 %
(200)
si se realizó en un 50 % (100)
No se realizó (0)
Evaluación del personal
(200)
¿Se realizó la evaluación?
si se evaluó en un 100 %
(200)
si se evaluó en un 50 % (100)
No se evaluó (0)
Contratación del personal
(200)
¿Se realizó la contratación?
si se contrato en un 100 %
(200)
si se contrato en un 50 % (100)
No se contrato (0)
2. Control de personal
Monitoreo del personal
contratado (100)
¿Se realizó el monitoreo?
si se realizó en un 100 %
(100)
si se realizó en un 50 % (50)
No se realizó (0)
Evaluación del personal
contratado (100)
¿Se realizó la evaluación?
si se realizó en un 100 %
(100)
si se realizó en un 50 % (50)
No se realizó (0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 74
OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso
adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones
públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Creación del área de RR.PP
Adecuación de ambiente
(200)
¿Se realizó la adecuación?
si se realizó en un 100 % (200)
si se realizó en un 50 % (100)
No se realizó (0)
Implementación y abastecimiento de
área (400)
¿Se realizó la implementación?
si se realizó en un 100 % (400)
si se realizó en un 50 % (200)
No se realizó (0)
2. Contratación de servicios profesionales
proceso de selección
(200)
¿Se realizó el proceso?
si se realizó en un 100 % (200)
si se realizó en un 50 % (100)
No se realizó (0)
Contratación (200)
¿Se realizó la contratación?
si se realizó en un 100 % (200)
si se realizó en un 50 % (100)
No se realizó (0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 75
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para
determinar qué medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano,
en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Estudio de investigación
Realización de estudio de
investigación (300)
¿Se realizó la investigación?
si se realizó en un 100 % (300)
si se realizó en un 50 % (150)
No se realizó (0)
Evaluación de resultados
(200)
¿Se realizó la evaluación?
si se realizó en un 100 % (200)
si se realizó en un 50 % (100)
No se realizó (0)
2. Implementación de resultados
Desarrollo de resultados obtenidos
(300)
¿Se desarrollaron los resultados
obtenidos?
si se implementaron en
un 100 % (300)
si se implementaron en
un 50 % (150)
No se implemento
(0)
Evaluación de resultados
(200)
¿Se realizó la evaluación?
si se realizó en un 100 % (200)
si se realizó en un 50 % (100)
No se realizó (0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 76
OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el
uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos
de seguridad, en un periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de
prevención en un 100%, en un periodo de 5 años
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Formalización de convenios
Firma de convenios (300)
¿Se firmaron los convenios?
si se firmaron en un 100 % (300)
si se firmaron en un 50 % (150)
No se firmaron (0)
Capacitación en utilización de
equipos (200)
¿Se realizaron las
capacitaciones?
si se realizaron en un 100 %
(200)
si se realizaron en un 50 % (100)
No se realizaron
(0)
2. Evaluación
Evaluación de las capacitaciones
(200) ¿Se evaluó?
si se evaluó en un 100 % (200)
si se evaluó en un 50 % (100)
No se evaluó (0)
Selección del personal de prevención
(300)
¿Se selecciono al personal?
si se selecciono en un 100 %
(300)
si se selecciono en un 50 % (150)
No se selecciono
(0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 77
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y
disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Desarrollo del sistema
Contratación de un profesional
(200)
¿Se contrato al personal?
si se contrato en un 100 %
(200)
si se contrato en un 50 % (100)
No se contrato (0)
Elaboración e implementación
del sistema (200)
¿Se elaboro el sistema?
si se elaboro en un 100 % (200)
si se elaboro en un 50 % (100)
No se elaboro (0)
Monitoreo del sistema (200)
¿Se monitoreo el sistema?
si se monitoreo en un 100 %
(200)
si se monitoreo en un 50 % (100)
No se monitoreo
(0)
Evaluación del sistema (200)
¿Se evaluó el sistema?
si se evaluó en un 100 % (200)
si se evaluó en un 50 % (100)
No se evaluó (0)
2. Concientización del personal
Motivación y organización del
personal (100)
¿Se organizo al personal?
si se organizo en un 100 %
(100)
si se organizo en un 50 %
(50)
No se organizo (0)
Evaluación de desempeño
(100)
¿Se evaluó el desempeño?
si se evaluó en un 100 % (100)
si se evaluó en un 50 % (50)
No se evaluó (0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 78
OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa,
mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un
periodo de 5 años”
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un
área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Capacitación
Cursos de formación
administrativa (200)
¿Se realizaron los cursos?
si se realizaron en un 100 %
(200)
si se realizaron en un 100 %
(100)
No se realizaron (0)
Taller de instrumentos normativos de
gestión (200)
¿Se realizaron los talleres?
si se realizaron en un 100 %
(200)
si se realizaron en un 100 %
(100)
No se realizaron (0)
2. Área administrativa
Diseño de plan de creación de área administrativa
(200)
¿Se diseño el plan?
si se diseño en un 100 %
(100)
si se diseño en un 100 % (50)
No se diseño (0)
Creación de un área
administrativa (200)
¿Se creó el área?
si se creó el área en un 100 %
(100)
si se creó el área en un 100 %
(50)
No se creó el área (0)
Ejecución de estrategias
(200)
¿Se ejecutaron las
estrategias?
si se ejecutaron en un 100 %
(100)
si se ejecutaron en un 100 %
(50)
No se ejecutaron (0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 79
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión
administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5
años.
ACTIVIDAD/TAREA PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES
A (100%) B (50%) C (0)
1. Selección del personal
Proceso de selección de
personal (200)
¿Se realizó el proceso?
si se realizo en un 100 %
(200)
si se realizo en un 100 %
(200)
No se realizo (0)
Evaluación del personal
contratado (200)
¿Se evaluó al personal?
si se evaluó en un 100 %
(200)
si se evaluó en un 100 %
(200)
No se evaluó (0)
2. Gestión de MOF y ROF
Elaboración de MOF y ROF
(200)
¿Se elaboró el MOF y ROF?
si se elaboro en un 100 %
(100)
si se elaboro en un 100 %
(100)
No se elaboro (0)
Evaluación de la implementación de
instrumentos normativos de
gestión (200)
¿Se evaluó la implementación?
si se evaluó en un 100 %
(100)
si se evaluó en un 100 %
(100)
No se evaluó (0)
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 80
MÓDULO VIII
ANEXOS
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 81
A-1 CUADRO – MISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 82
PREGUNTAS RESPUESTAS
¿Quiénes somos?
Somos una empresa dedicada a
brindar productos y servicios de
alta calidad de acuerdo a la
tecnología de vanguardia
¿Qué buscamos?
Recuperar las expectativas de
nuestros clientes del sector de
vehículos menores
¿Por qué los hacemos? Asegurar el desarrollo económico
y empresarial
¿Para quienes los hacemos? Para los clientes del mercado
regional
¿Cuáles son nuestros valores Puntualidad, responsabilidad y
servicio al cliente.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 83
A-2 CUADRO – VISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 84
PREGUNTAS RESPUESTAS
¿Cómo nos vemos en el futuro?
como la empresa comercializadora
líder en la venta de vehículos
automotores menores
¿Qué queremos hacer en el futuro?
lograr en un largo plazo el
incremento de la participación del
mercado y el posicionamiento en el
ámbito regional
¿Cómo vemos a la población
objetivo y/o usuarios para los que
trabajamos?
Llegando a ser reconocidos por los
usuarios por la alta calidad de los
productos y un buen servicio.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 85
A-3 CUADRO DE OBJETIVOS
GENERALES Y ESPECÍFICOS
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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OBJETIVO GENERAL Nº 01
PROBLEMA PRIORIZADO Nº 01
ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Disminuir los índices de morosidad
en el rubro de créditos directos
¿Cómo? mediante el uso de indicadores de
evaluación eficientes
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO
“Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de
evaluación eficientes, en un periodo de 5 años”
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 87
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01
NUDO CRITICO Nº. 01 - PROBLEMA Nº. 01
INEFICIENTE EVALUACIÓN DE LOS CLIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CRÉDITOS
DIRECTOS
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Capacitar al personal en temas de
evaluación y control de créditos
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5
años
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 88
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02
NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 01
CARENCIA DEL PERSONAL CALIFICADO EN EL ÁREA COMERCIAL
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Incrementar el área comercial con
personal calificado
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5
años.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 89
OBJETIVO GENERAL Nº. 02
PROBLEMA PRIORIZADO Nº. 02
DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD
ELEMENTOS
PREGUNTAS RESPUESTAS
¿Qué cambiar? Elevar los niveles de publicidad
¿Cómo?
mediante el uso adecuado y
eficiente de estrategias de
publicidad
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO
“Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en
un periodo de 5 años”
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01
NUDO CRITICO Nº. 01 – PROBLEMA Nº. 02
INEXISTENCIA DEL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Creación e implementación del
área de relaciones publicas
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 91
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02
NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 02
INEXISTENCIA DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar?
Realizar una investigación de
mercado para determinar que
medidas publicitarias son
eficientes
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Implementar una investigación de mercado para determinar que medidas publicitarias son eficientes,
en un 100%, en un periodo de 5 años
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 92
OBJETIVO GENERAL Nº. 03
PROBLEMA PRIORIZADO Nº. 03
“DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD”
ELEMENTOS
PREGUNTAS RESPUESTAS
¿Qué cambiar?
Mejorar el grado de capacitación
del personal en el uso de los
equipos de seguridad
¿Cómo? mediante la firma de convenios
con organismos de seguridad
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO
“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma
de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años”
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01
NUDO CRITICO Nº. 01 – PROBLEMA Nº. 03
ESCASA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PREVENCIÓN
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar?
Capacitar al personal en la
utilización de equipos de
prevención
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 94
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02
NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 03
INEXISTENCIA DE UN SISTEMA INTERNO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar?
Desarrollar un sistema eficiente de
prevención y disminución de
riesgos
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%,
en un periodo de 5 años.
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
Página 95
OBJETIVO GENERAL Nº. 04
PROBLEMA PRIORIZADO Nº. 03
“INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”
ELEMENTOS
PREGUNTAS RESPUESTAS
¿Qué cambiar? Adquirir documentos de gestión
administrativa
¿Cómo?
mediante un plan de ejecución de
los instrumentos como el MOF y
ROF
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO
“Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos
como el MOF y ROF en un periodo de 5 años”
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01
NUDO CRITICO Nº. 01 – PROBLEMA Nº. 03
ESCASA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PREVENCIÓN
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar?
Capacitar al personal en la
utilización de equipos de
prevención
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años
PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02
NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 03
INEXISTENCIA DE UN SISTEMA INTERNO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
ELEMENTOS
INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar?
Desarrollar un sistema eficiente de
prevención y disminución de
riesgos
¿Cómo? En un 100%
¿Cuándo? En un periodo de cinco años
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO
Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%,
en un periodo de 5 años.