Plan de Promoción Sectorial - Joyería...A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del...

Plan de Promoción Sectorial

Joyería

FUNDACIÓN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Embajador Alfredo Vicente Chiaradia Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Elaboración: Programación Sectorial Equipo Técnico Inteligencia Comercial Atención a Empresas Portada: D.G. Omar Baldo

Staff

Área de Coordinación

Dr. Emiliano Cisneros

Pablo González Oro

Equipo de Análisis Técnico

Lic. Javier González Ojeda

María Cecilia Cura

Área de Inteligencia Comercial

Santiago Andrés Mantelli

Martín Tomás Poggi

María Victoria Bellotti

Paola Loperena

Lic. María Leticia Sandoval

Área de Atención a Empresas

Lic. Marisa Bircher

Paula Antonella Yáñez

Tec. Javier Rodríguez

Tec. Paola Pachiani

Tec. Natalia Bosetti

Lic. Juan Marcos Melo

Matías Albín

PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector Joyería, se analizará la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primera medida se seleccionó, con la Cámara de Empresarios de Joyería y Afines de la República Argentina, las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

ÍNDICE

Introducción

Diferentes Etapas del Plan Pág. 9

Parte I

Análisis de Tendencia del Mercado Internacional Pág. 15

Parte II

Perfiles de Mercado Pág. 43

Estados Unidos Pág. 45

Emiratos Árabes Unidos Pág. 71

Unión Europea Pág. 93

Alemania

España

Países Bajos

Reino Unido

Listado de Importadores y Distribuidores Pág. 158

Parte III

Secuencia de Exportación Pág. 180

INTRODUCCIÓN DIFERENTES ETAPAS DEL PLAN

Joyería

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PLAN DE PROMOCION SECTORIAL (PPS)

Objetivos generales

1. Contar con planes de largo plazo para el desarrollo económico del sector

2. Que ese plan logre el consenso de todo el sector.

3. Que quede institucionalizado con la participación de los actores públicos y privados.

Objetivos específicos:

Establecer un mapa con los mercados de destino de mayor interés y potencial para el

producto. Delimitar el target y señalar sus diferencias según los mercados. Conocer las modalidades de comercialización en cada uno.

Descubrir las tendencias de consumo que afectan al producto y señalar las distintas segmentaciones de mercado que puedan orientar el posicionamiento del producto.

Descubrir las cualidades intrínsecas del producto que pueda convertirse en el factor diferencial ante sus competidores en los mercados de destino.

Delimitar las herramientas de comunicación (asociaciones, marcas comunes, sellos, etc) más idóneas para expresar el factor de diferenciación en los mercados de destino.

Conformar un plan de acciones promociónales en base al Plan Estratégico de posicionamiento Internacional.

Metodología a utilizar

Por tal motivo la metodología apropiada plantea dividir el plan en 5 etapas que se van ir sucediendo cronológicamente con la necesidad de aprobación de cada una de ellas por todos los integrantes de la mesa decisoria.

El equipo de trabajo técnico debe actuar como informante y dinamizador, pero el plan va a ser analizado y consensuado por los miembros de los participantes de la iniciativa, a través de los talleres de validación que se desarrollarán al final de cada etapa.

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ETAPAS DEL PLAN ETAPA 1 Temario:

Situación y Tendencias del Mercado Internacional - Tendencias de consumo internacional. - Selección de mercados con mayor potencial. - Aspectos generales del país - Importaciones por capítulo y por partidas o posición. - Intercambio comercial. - Aranceles, requisitos para arancelarios y restricciones. - Documentación, impuestos internos. - Acuerdos comerciales, tratamiento preferencial. - Canales de comercialización (% comisiones) - Transportes y fletes. - Listado de importadores chequeados.

Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Personal Diplomático en países destino Empresas Otros

Resultado esperado: Informe presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 2 Temario:

Análisis del Sector en Argentina - Análisis de la materia prima y proveedores - Sistema productivo - Oferta exportable - Estrategias de inserción en los mercados internacionales actuales de las

empresas. Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe Matriz FODA del Sector presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas

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ETAPA 3 Temario:

- Factores de diferenciación - Cómo lograr un factor diferencial - Análisis del Factor Diferencial País, Sector y Producto (Retroalimentación

entre ambos) - Análisis de los factores diferenciales del producto argentino según mercado

y segmento. Equipo técnico:


Resultado esperado: Informe sobre lineamentos generales de la estrategia de diferenciación más adecuada para el producto según el mercado. Duración: 3 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 4 Temario:

- Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar: logos, slogan, marca colectiva.

Equipo técnico:


Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 2 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas

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ETAPA 5 Temario:

- Estrategia de Posicionamiento Internacional. Calendario de acciones de promoción sectorial.

Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Todas las empresas Asociación Argentina de Marketing

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: jornada completa

ETAPA 1 Situación y Tendencias del Mercado Internacional

1er. Taller de Validación

4 SEMANAS

ETAPA 2 Análisis del Sector en Argentina

4 SEMANAS

ETAPA 3 Factores de diferenciación

ETAPA 5 Estrategias de Posicionamiento Internacional

ETAPA 4 Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar

3 SEMANAS

4 SEMANAS

2 SEMANAS

2do. Taller de

Validación

3er. Taller de Validación

4to. Taller de Validación

5to. Taller de Validación

PARTE I ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Joyería


Sector Joyería Análisis del Mercado Internacional

Fundación Export.Ar – Equipo de Análisis Técnico 17

El mercado Internacional de Productos de Joyería, Orfebrería y Bisutería1 En este apartado, se presenta un análisis del mercado internacional de productos de Joyería, Orfebrería y Bisutería con objeto de identificar los principales exportadores y los destinos más importantes a escala mundial. Se estudian los productos comprendidos dentro de las siguientes partidas

• Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos. (7113)

• Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados. (7114) • Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los

demás. (7117) 1. Exportaciones mundiales 1.1 Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos Durante el año 2004, las exportaciones mundiales de productos de joyería y sus partes de metales registraron cifras que superan los 18 mil millones de dólares, lo que nos permite apreciar el incremento obtenido del 19% con respecto al año 2003 y del 39% en el período 2000-2004. Italia se consolidó como el primer exportador de este producto en el año 2004 justificando cerca del 26% de los envíos mundiales totales. Sus ventas superaron los 4.600 millones de dólares, lo que equivalió a un incremento del 11%. Sin embargo, se debe mencionar el descenso que se produjo del –8% entre el año 2000-2004. El segundo exportador en importancia de este producto fue Estados Unidos quien registro ventas durante el 2004 de más de 2.700 millones de dólares, lo que significo una participación del 15% sobre el total de lo exportado durante ese año. Se observa un incremento en las mismas del 26% con respecto al año 2003 y del 107% con respecto al quinquenio 2000-2004. Suiza se erigió como el tercer exportador mundial de este producto registrando ventas en el año 2004 por más de 2.100 millones de dólares, justificando así el 12% del total exportado. El mercado suizo logró incrementar sus ventas en un 14% con respecto al año inmediatamente anterior y en un 81% con respecto al período 2000-2004.

Cuadro N°1: Exportaciones mundiales de artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En miles de dólares)

País

2000

2001

2002

2003

2004

Italia 5.054.489 4.643.268 4.520.129 4.166.245 4.636.062Estados Unidos 1.333.582 2.017.280 2.147.365 2.194.170 2.763.261Suiza 1.213.000 1.391.150 1.863.796 1.922.046 2.194.096Reino Unido 812.599 1.245.124 1.403.553 1.685.617 1.768.023China 1.511.405 1.182.179 1.304.684 1.378.960 1.762.345

1 El presente informe ha sido realizado a partir de estadísticas de las base de datos de Tradstatweb, que compila información oficial de 29 países que representan, en conjunto, más del 90% del comercio mundial




Turquía S/D S/D S/D S/D 932.660Francia 622.046 777.450 723.607 723.563 817.414Alemania 521.859 493.592 529.747 630.013 771.818Hong Kong (RAE de China) 705.633 588.035 650.174 676.954 739.201Corea del Sur 320.609 364.860 296.804 908.438 504.206España 173.174 181.486 169.143 190.584 236.424Canadá 250.519 208.987 224.881 207.857 215.766Japón 118.584 84.745 95.203 122.662 164.625Bélgica 67.819 79.026 84.314 99.739 103.588Sudáfrica 31.849 33.517 44.337 61.966 78.278Australia 31.395 34.339 39.917 S/D 76.604Dinamarca 47.848 37.324 51.811 48.707 66.442Indonesia 73.700 92.762 41.850 52.627 65.589Brasil 28.854 36.507 27.618 33.549 50.778Grecia 29.276 21.426 25.071 31.486 50.562Austria 19.644 23.794 33.110 39.109 47.937Argentina 2.383 3.030 470 593 539Total 12.970.267 13.539.881 14.277.584 15.174.885 18.046.218

Fuente: Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Gráfico N° 1 Evolución de las exportaciones mundiales

de productos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestido

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Italia Estados unidos Suiza Reino Unido China

Fuente: Elaboración Fundación Exportar




1.2 Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados Los artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados registraron valores que superan los 380 millones de dólares en exportaciones durante el año 2004. Esto nos permite observar un incremento del 25% con respecto a las ventas registradas en el año 2003 y del 9% entre el período 2000-2004. Italia se erigió como el principal proveedor de este producto durante el 2004. Las ventas de este mercado hacia el mundo fueron de 94 millones de dólares, lo que implica una participación del 24% sobre el total de lo exportado. Asimismo, cabe destacar, el incremento que se observa con respecto al año inmediatamente anterior que es del 16% y del 8% en el quinquenio bajo estudio. Suiza se consolidó como el segundo proveedor de este producto durante el año 2004. Sus ventas lograron justificar el 24% del total mundial exportado en ese mismo año. Es en este sentido que debemos destacar el incremento del 52% que se produjo con respecto al año 2003 y del 66% con respecto al período 2000-2004. El mercado ingles se logró consolidar como el tercer proveedor mundial de este producto en el año 2004, lo que implicó una participación en el total exportado cercano al 14%. Es observable la merma que sufrió dicho mercado durante el período 2000-2004 la cual fue del –39%. Sin embargo, durante el año 2004 se observa un aumento en las ventas del 35% con respecto al año 2003.

Cuadro N° 2: Exportaciones mundiales de artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.


País

2000

2001

2002

2003

2004

Italia 87.633 85.597 91.340 81.034 94.364Suiza 56.067 45.361 37.091 61.031 92.802Reino Unido 85.696 53.633 37.876 38.957 52.477Alemania 14.469 20.424 21.600 24.802 34.995Estados Unidos 25.771 25.440 25.786 27.860 31.787España 9.892 12.131 16.614 17.835 18.839Austria 2.885 6.828 3.790 6.074 15.604Francia 16.654 14.225 18.870 15.506 13.113China 18.054 20.422 8.377 9.387 8.752Dinamarca 6.873 8.062 9.074 7.375 8.476Brasil 123 161 375 4.900 5.020Turquía S/D 4.801Indonesia 30.881 15.314 19.483 13.114 4.783Argentina 62 200 69 0 195Total 355.060 307.798 290.345 307.875 386.008

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb




Gráfico N° 2: Evolución de las exportaciones mundiales

de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

0

10.00020.000

30.00040.000

50.000

60.00070.000

80.00090.000

100.000

2000 2001 2002 2003 2004

Italia Suiza Reino Unido Alemania Estados Unidos

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar 1.3 Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás Las exportaciones mundiales de bisutería en el año 2004, registran valores por poco más de 2.000 millones de dólares, lo que significó un incremento del 18% con respecto al año 2003 y del 74% en el quinquenio 2000-2004. En el 2004, el mercado chino se erigió como el principal proveedor mundial de esta partida justificando así casi el 20% del total mundial exportado. Sus ventas lograron incrementarse en un 27% con respecto al año inmediatamente anterior y en un 120% en el período 2000-2004. Austria, por su parte, se logro consolidar como el segundo proveedor mundial de este producto en el año 2004, registrando operaciones por mas de 252 millones de dólares. Dicho valor nos permite observar un incremento del 28% con respecto al año 2003. Es importante destacar que durante el año 2000, el mercado austriaco no registra operación alguna. Corea del Sur se consolido como el tercer exportador mundial, con operaciones que superan los 233 millones de dólares, justificando así un 12% el total de los envíos mundiales. En este sentido, se observa una merma en sus ventas en el 2004 del –4% con respecto al año inmediatamente anterior. Cuadro N° 3: Exportaciones mundiales de bisutería de metales comunes, plateados,

dorados o platinados, gemelos, los demás. (En miles de dólares)

País

2000 2001 2002 2003

2004

China 179.025 218.047 257.537 309.855 394.291Austria S/D 140.915 149.082 196.655 252.453Corea del Sur 310.411 290.097 262.670 243.809 233.503Francia 102.994 114.491 128.333 191.636 217.863




Italia 79.368 90.527 145.484 148.700 166.239Estados unidos 153.236 141.509 134.744 137.683 156.320Reino Unido 56.920 66.189 81.529 104.962 140.584Alemania 65.994 63.957 86.770 110.511 139.351Dinamarca 10.473 16.609 30.473 39.273 61.964España 41.995 45.300 48.072 50.888 56.549Suiza 21.018 32.107 28.552 32.114 51.388Bélgica 16.885 22.524 24.109 29.593 41.475Taiwán (Pcia. De China) 47.513 31.145 31.974 32.531 25.615Holanda 28.178 21.503 16.950 18.634 17.730Canadá 10.488 12.297 14.201 17.952 17.433Suecia 12.596 5.624 6.413 10.417 16.954Irlanda 17.909 15.769 12.286 12.573 16.305Nueva Zelanda 2.654 2.277 4.313 18.634 12.329Argentina 550 468 646 1.042 1.289Total 1.158.207 1.331.355 1.464.138 1.707.462 2.019.635


Gráfico N° 3: Evolución de las exportaciones mundiales

de bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2000 2001 2002 2003 2004

China Austria Corea del Sur Francia Italia

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar




2. Importaciones mundiales 2.1 Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos Durante el 2004, las importaciones mundiales de artículos de joyería y sus partes registraron operaciones por mas de 18.700 millones de dólares, lo que significó un incremento del 14% con respecto al año 2003 y del 48% con respecto al período 2000-2004. Los Estados Unidos se ubicaron como el primer comprador mundial de este producto. En el año 2004, sus operaciones superaron los 7.200 millones de dólares, lo que significo una participación del 39% sobre el total importado. Es así como se observa un incremento del 13% con respecto al año 2003 y del 30% con respecto al quinquenio bajo análisis. En segundo lugar encontramos al mercado ingles cuyas operaciones, en el 2004, fueron de más de 2.700 millones de dólares. Se observa un incremento del 8% con respecto al año inmediatamente anterior y del 96% en los años 2000-2004. Por su parte, Hong Kong (RAE de China) importó por mas de 1.800 millones de dólares, lo que significó un incremento del 7% con respecto al año 2003 y del 81% en el quinquenio 2000-2004.

Cuadro N° 4: Importaciones mundiales de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En miles de dólares) País

2000

2001

2002

2003

2004

Estados Unidos 5.582.903 5.373.081 6.131.506 6.389.086 7.237.171Reino Unido 1.407.555 1.761.943 2.093.437 2.557.070 2.753.062Hong Kong (RAE de China) 1.043.292 1.019.089 1.214.436 1.770.601 1.892.615Japón 968.362 1.158.490 1.081.055 1.175.195 1.381.606Suiza 1.022.939 1.017.299 1.244.843 1.166.229 1.297.647Francia 586.794 702.839 721.500 817.448 897.830Alemania 624.453 509.273 600.363 678.408 786.402Italia 253.059 279.962 291.537 383.036 489.020Australia 138.486 151.599 185.813 270.562 341.874Canadá 256.474 253.898 267.455 283.500 327.111España 165.884 171.864 173.628 237.960 325.899Turquía S/D S/D S/D S/D 151.404Bélgica 99.943 118.549 113.555 126.395 140.778Austria 98.006 87.424 116.645 130.020Taiwán (Pcia. De China) 109.409 103.037 85.621 90.773 125.597Holanda 89.088 79.298 81.033 87.841 104.214Corea del Sur 32.154 38.574 59.285 75.803 94.984Suecia 46.801 43.342 56.997 67.939 88.302China 42.098 48.016 46.011 47.659 70.976Grecia 47.396 26.640 29.624 65.295 70.371Argentina 2.566 3.092 410 3.409 1.862 Total 12.617.662 12.859.885 14.565.533 16.410.854 18.708.745





Gráfico N°4: Evolución de las importaciones mundiales de

Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Reino Unido Hong Kong RAE de China) Japón Suiza


2.1. Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados Las importaciones mundiales de artículos de orfebrería durante el año 2004 fueron de más de 247 millones de dólares, lo que significó un incremento del 14% con respecto al año inmediatamente anterior. En el 2004, los Estados Unidos se erigieron como el principal destino de estos productos registrando compras por mas de 62 millones de dólares, lo que implicó un incremento en las mismas del 23% con respecto al año 2003. Las compras realizadas por el mercado estadounidense justificaron el 25% del total de las importaciones en el 2004. El Reino Unido fue el segundo mercado que compró este producto por mas de 25 millones de dólares, lo que muestra una participación del 10%. Es observable la merma que sufrió este mercado en el período 2000-2004, el cual fue del –23%. El mercado italiano fue el tercer destino de estos producto durante el año 2004. Sus operaciones registraron cifras por más de 17 millones, lo que nos permite observar el descenso de las mismas en el período 2000-2004 del –31%. Sin embargo se advierte una recuperación del 37% con respecto al año 2003.

Cuadro N° 5: Importaciones mundiales de artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.


País

2000

2001

2002

2003

2004

Estados Unidos 62.239 47.780 45.523 51.150 62.742 Reino Unido 33.280 28.053 20.936 25.932 25.477 Italia 26.025 17.956 15.625 13.018 17.872




Portugal 19.231 10.470 16.192 17.527 16.997 Taiwan 9.139 8.615 13.350 12.039 14.995 Alemania 8.590 9.638 8.868 8.897 10.963 Hong Kong (RAE de China) 12.741 20.353 9.888 15.495 10.909 Suiza 13.196 12.861 10.498 7.953 10.198 Japón 6.737 7.623 13.945 10.942 9.185 Dinamarca 2.554 6.216 12.174 8.394 8.674 España 10.186 8.368 6.900 6.721 7.597 Francia 4.291 3.790 2.452 2.770 7.330 Grecia 5.533 2.705 2.452 4.856 7.316 Austria 8.155 3.219 3.617 4.085 6.964 Australia 3.816 4.694 3.910 4.679 5.695 Finlandia 2.549 3.904 4.864 4.453 5.461 Canadá 6.017 6.090 5.467 6.091 5.267 Suecia 3.308 2.139 1.557 1.321 4.581 Irlanda 2.679 2.442 2.831 2.936 3.842 Bélgica 4.374 3.180 2.680 3.134 2.805 Noruega 2.687 3.757 5.714 4.286 2.404 Argentina 100 83 7 38 8 Total 247.427 213.936 209.450 216.717 247.282

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de tradstatweb

Gráfico N°5:

Evolución de las importaciones mundiales de Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Reino Unido Italia Portugal Taiwan





2.2. Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

Se observa que las importaciones mundiales de bisutería en el año 2004 registraron cifras que superan los 3.400 millones de dólares, lo cual nos permite advertir un incremento del 27% con respecto al año 2003 y del 73% con respecto al período 2000-2004. El mercado estadounidense se consolidó, en el 2004, como el principal destino de las importaciones de este producto. Sus operaciones registran cifras por más de 1.000 millones de dólares lo que implica una participación del 30% sobre el total. En este sentido, podemos observar el incremento que se produjo en sus compras del 16% con respecto al año inmediatamente anterior y del 52% en el quinquenio bajo análisis. El Reino Unido se ubico como el segundo destino de las importaciones mundiales de bisutería con operaciones por mas de 280 millones de dólares. Esta cifra nos permite observar un aumento del 31% con respecto al año 2003 y del 88% en el período 2000-2004. Por su parte, el mercado alemán se consolidó en el año 2004 como el tercer destino de las importaciones de bisutería con operaciones que superan los 260 millones de dólares. Esto nos permite advertir el incremento del 37% con respecto al año 2003 y del 59% en el quinquenio 2000-2004. Cuadro N° 6: Importaciones mundiales de Bisutería de metales comunes, plateados,

dorados o platinados, gemelos, los demás (En miles de dólares)

País

2000

2001

2002

2003

2004

Estados Unidos 667.960 707.462 809.649 878.430 1.017.771 Reino Unido 152.209 151.312 169.693 218.763 286.364 Alemania 169.572 161.113 180.645 198.757 269.634 Francia 141.886 135.067 139.245 176.233 256.456 Hong Kong (RAE de China) 170.888 173.584 185.521 200.916 254.754 Japón 146.404 151.967 165.718 189.757 228.947 Italia 61.486 74.395 94.291 120.528 180.251 España 53.051 61.087 84.935 132.001 159.106 Austria 60.954 66.089 71.135 87.520 122.824 Canadá 66.196 66.042 77.033 94.071 113.470 Suiza 50.675 54.037 56.059 64.919 86.240 Australia 38.409 31.420 36.715 50.590 81.942 Bélgica 31.633 36.882 40.156 46.762 61.720 Holanda 41.004 35.429 37.545 46.532 61.413 Grecia 7.133 11.711 13.708 27.798 41.573 Noruega 16.299 17.909 20.709 28.407 40.935 Taiwán (Pcia. De China) 31.633 32.895 30.816 31.485 38.359 Dinamarca 13.606 13.985 20.529 25.867 33.624 Portugal 9.985 11.247 16.003 22.171 32.865




Corea del Sur 27.807 26.632 35.132 30.538 32.652 China 22.610 25.169 26.302 25.025 31.246 Argentina 4.680 3.712 503 1.677 2.817 Total 1.986.080 2.049.146 2.312.042 2.698.747 3.434.963


Gráfico N° 6:

Evolución de las importaciones mundiales de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados,

gemelos, los demás

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2000 2001 2002 2003 2004Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Hong Kong (RAE de China)





3. Análisis de la evolución de las exportaciones argentinas de artículos de joyería 3.1. Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos Las exportaciones argentinas durante el año 2005 registraron cifras que superan los 613 mil dólares, lo que nos permite advertir el aumento de las mismas en un 14% con respecto al año 2004. Sin embargo podemos advertir el gran descenso que se produjo entre el período 2000-2005 el cual fue del –74%, recuperándose a partir del año 2003 en adelante. Estados Unidos se ubicó como el principal destino de las exportaciones argentinas de este producto. Los envíos hacia este mercado justificaron el 65% del total, registrando cifras que superan los 390 mil dólares. Por su parte, Uruguay se consolidó como el segundo destino de nuestras operaciones, así como también el primer destino en lo que respecta a América Latina y al MERCOSUR. Los envíos hacia el mercado uruguayo justificaron el 13% del total exportado. En este sentido, cabe destacar, el gran aumento que se advierte en las ventas hacia este mercado con respecto al año 2004, el cual fue del 141%. El mercado español se erigió como el tercer destino de nuestras ventas y como el primero de Europa y de la Unión Europea. Las operaciones hacia dicho mercado registraron cifras, en el año 2005, por más de 61 mil dólares, lo que implicó un aumento en las mismas del 439% con respecto al año 2004.

Cuadro N° 7: Exportaciones argentinas de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En dólares)

País

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Estados Unidos 1.655.093 1.954.709 389.759 447.224 400.268 399.063Uruguay 134.413 122.164 2.527 40.663 32.552 78.440España 7.645 22.505 34.295 12.258 11.374 61.325Suiza 385.170 717.719 17.080 0 0 26.615Japón 0 0 0 0 0 18.414Italia 1.654 5.130 921 6.114 27.469 13.829Australia 0 0 0 56 0 5.195Chile 76.956 62.990 15.893 26.764 35.294 3.758México 0 0 0 16.903 8.554 3.261Francia 97.986 90.125 6.477 12.194 78 2.611Ecuador 0 0 0 0 0 1.073Colombia 0 0 0 0 0 232Bolivia 0 42.637 0 0 0 0Puerto Rico 17.310 0 0 0 10.399 0Paraguay 7.217 11.928 0 0 8.157 0Brasil 0 0 0 0 1.455 0Perú 0 384 109 4.428 1.438 0Aruba 0 0 0 0 1.260 0Holanda 0 0 0 258 583 0Alemania 0 0 0 0 263 0Reino Unido 0 0 3.561 2.495 0 0




Holanda 0 0 0 23.263 0 0Sudáfrica 0 0 0 240 0 0Hong Kong (RAE de China) 0 100 0 0 0 0Polonia 0 30 0 0 0 0Canadá 0 0 0 88 0 0TOTAL 2.383.444 3.030.421 470.622 592.948 539.144 613.816


Gráfico N° 7:

Participación de los principales destinos de las exportaciones argentinas de Artículos de joyería y sus partes

de metales preciosos o chapados, revestidos (Año 2005)

Estados Unidos65%Uruguay

13%

España10%

Resto del Mundo1%Suiza

4%

Japón3%

Chile1%

Australia1%

Italia2%


Importaciones de Estados Unidos Las importaciones estadounidenses de artículos de joyería y sus partes registran cifras por mas de 8.000 millones de dólares durante el año 2005; lo que nos permite advertir un incremento del 11% con respecto al año 2004 y del 44% en el período 2000-2005. El principal proveedor de este mercado fue India, quien justifico el 22% del total de las operaciones estadounidenses en el año 2005. P2asó de comprar por mas de 1.400 millones de dólares en el 2004 a 1.700 millones de dólares en el 2005, lo cual implica un incremento del 18%. China, por su parte, logró venderle en el 2005 al mercado estadounidense este producto por casi 1.000 millones de dólares; justificando así el 12% de las operaciones totales de los Estados Unidos. Paso de importar por 853 millones de dólares en el año 2004 a hacerlo por 999 millones en el 2005. El mercado italiano se consolidó como el tercer proveedor mundial de este producto hacia los Estados Unidos. Su participación en las operaciones totales estadounidenses fue del 12%. Se




registran cifras por más de 900 millones de dólares en el año 2005, lo que nos permite advertir una merma del –7% con respecto al año inmediatamente anterior.

Cuadro N° 8: Estados Unidos: Importaciones de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En dólares)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005

India 665.028.670 569.239.070 872.622.023 1.186.331.487 1.488.148.524 1.759.185.335China 264.591.459 353.539.980 530.822.684 705.817.213 853.916.180 999.463.947Italia 1.489.358.260 1.389.293.635 1.507.991.873 1.211.295.714 1.009.508.250 943.448.291Tailandia 631.464.576 656.199.056 684.727.578 781.271.622 887.505.187 906.967.104Hong Kong (RAE de China) 575.096.019 452.619.926 509.889.473 437.377.862 467.539.857 473.110.089México 165.656.594 166.212.689 157.780.693 153.031.633 269.850.099 435.324.307Turquía 230.174.864 198.872.133 197.329.426 248.658.697 369.925.701 406.120.945Rep. Dominicana 152.585.710 172.665.350 194.212.385 202.883.630 236.278.987 255.420.899Francia 73.517.036 110.921.326 119.856.040 172.657.050 161.697.891 242.900.390Israel 233.879.088 233.777.346 267.178.578 206.986.659 227.553.536 241.244.894Canadá 238.371.955 196.280.349 214.376.669 187.635.097 193.067.518 182.085.649Indonesia 59.158.004 53.971.088 56.280.266 66.242.728 90.316.946 125.710.132Jordania 9.447.148 8.037.134 11.347.791 49.904.321 89.788.473 118.668.779Croacia 0 12.946 6.596.762 31.380.763 89.220.289 114.436.751Perú 97.641.267 99.947.165 93.850.441 71.516.212 75.423.078 86.856.000Suiza 69.373.355 72.413.313 74.752.544 76.123.425 64.729.613 86.728.232Bolivia 46.043.123 39.924.014 50.383.264 53.105.220 64.560.380 68.612.335Omán 46.546.619 32.895.840 28.666.293 39.440.520 46.186.758 57.814.120Sudáfrica 0 22.250.880 29.789.465 43.543.204 47.907.486 53.296.103Rumania 0 0 0 9.231 19.719.026 47.915.493Corea del Sur 126.301.070 129.462.997 108.196.536 84.860.885 73.868.489 47.705.360Reino Unido 44.184.483 34.784.738 43.479.005 40.459.188 50.695.526 46.332.138Alemania 43.603.451 37.026.864 43.475.678 41.999.350 48.376.168 45.898.794España 26.196.288 27.787.970 29.524.925 43.862.931 52.428.792 43.612.205Armenia 9.479.279 13.520.659 12.613.000 21.349.137 24.034.048 24.339.134Brasil 10.266.235 14.550.440 8.427.199 18.954.926 26.029.420 23.204.712Costa Rica 23.812.458 20.879.424 26.490.808 15.862.513 15.506.108 17.774.024Singapur 4.702.178 3.121.293 6.822.381 6.774.867 10.533.910 16.898.075Colombia 9.820.516 10.227.540 13.039.611 14.143.324 15.573.436 16.549.497Filipinas 4.362.494 3.657.836 4.327.149 4.815.970 6.757.926 14.553.611Líbano 21.687.207 27.294.082 13.570.379 17.944.923 16.978.905 14.023.892Pakistan 25.875.581 26.882.739 19.876.931 17.273.352 13.201.200 13.991.897Vietnam 64.543 2.771 1.101.310 4.046.649 12.499.157 13.832.443Japón 18.476.290 11.163.577 10.883.952 7.969.531 8.974.447 10.028.998Antillas Holandesas 1.426.488 994.321 2.637.395 1.538.189 9.187.092 8.740.616Ecuador 10.702.770 10.979.019 9.236.321 7.216.186 7.996.214 8.358.881Bélgica 2.490.169 4.684.569 3.856.396 4.006.002 5.932.708 7.088.197Grecia 6.678.150 5.434.027 7.650.833 6.905.598 6.203.881 7.060.499Polonia 7.817.733 9.398.133 11.091.412 9.812.422 7.812.696 6.821.104Kazagistán 0 0 1.999.184 5.051.020 5.333.751 6.465.815




Irlanda 7.530.261 8.106.991 9.723.681 7.715.707 7.471.105 5.701.749Malasia 8.672.090 8.793.709 16.146.500 9.302.095 9.338.544 5.437.672Portugal 3.811.702 4.013.622 4.886.286 3.586.921 2.941.257 3.761.905Zimbabwe 9.176.401 12.611.704 26.495.289 11.831.294 6.156.792 3.217.386Sri Lanka 7.337.487 9.076.198 1.443.928 3.136.571 4.425.948 3.072.663

Sub-total 5.482.409.071 5.263.528.463 6.045.450.337 6.335.631.839 7.201.101.299 8.019.781.062Total 5.582.903.934 5.373.081.845 6.131.506.5506.389.086.1017.237.170.9168.049.005.362


Gráfico N° 8

Estados Unidos: Evolución de las importaciones mundiales de Artículos de joyería

y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

0200.000.000400.000.000600.000.000800.000.000

1.000.000.0001.200.000.0001.400.000.0001.600.000.0001.800.000.0002.000.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

India China Italia Tailandia Hong Kong (RAE de


Importaciones de Uruguay Las importaciones uruguayas de artículos de joyería y sus partes durante el año 2004 fueron de 609 mil dólares; lo que represento un incremento del 20% con respecto al año 2003. No obstante ello, se observa una merma del –52% en el período 2001-2004. El principal proveedor para el mercado uruguayo de esta partida fue Tailandia, a quien le compro por 173 mil dólares, lo que representó una participación del 28% sobre el total importado y un incremento del 30% con respecto al año 2003. Italia se erigió como el segundo proveedor de estos productos. Uruguay le compro mercaderías por 144 mil dólares, lo que nos permite advertir una participación del 24% del total de las operaciones que realizó en el año 2004. Asimismo, se observa un incremento en las compras uruguayas desde el mercado italiano del 44% con respecto al año inmediatamente anterior. Nuestro país, por su parte se ubicó como el 5 proveedor del mercado uruguayo de estos productos registrando ventas por 33 mil dólares durante el año 2004.




Cuadro N° 9: Uruguay: Importaciones de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En miles de dólares) País 2001 2002 2003 2004 2005* Tailandia 240 62 133 173 7 Italia 467 214 100 144 89 Brasil 177 85 120 79 11 Estados Unidos 18 7 29 47 10 Argentina 131 1 48 33 12 Subtotal 1033 369 430 476 129 Total 1.274 427 509 609 132

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI *Cifras correspondientes a los primeros 8 meses

Gráfico N° 9:

Participación porcentual de las importaciones uruguayas de Artículos de joyería y

sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(Año 2004)

Tailandia28%

Italia24%

Brasil13%

Estados Unidos8%

Argentina5%

Resto del mundo22%


Importaciones de España Las importaciones españolas de artículos de joyería y sus partes durante el año 2005 fueron de más de 325 millones de dólares, lo que significó un incremento del 37% con respecto al año inmediatamente anterior. En el 2005, Italia se erigió como el principal proveedor de estos productos registrando compras por mas de 164 millones de dólares, lo que implicó un incremento en las mismas del 23% con respecto al año 2004. Las compras realizadas por el mercado español hacia Italia justificaron el 50% del total de las importaciones en el 2005. Francia fue el segundo mercado al que le compró este producto por mas de 31 millones de dólares, lo que muestra una participación del 10%. Es observable el aumento que sufrieron estas operaciones en el período 2000-2005, el cual fue del 94%.




El mercado tailandés fue el tercer proveedor de estos producto durante el año 2005. Sus operaciones registraron cifras por más de 24 millones de dólares, lo que nos permite observar el incremento de las mismas en el período 2000-2005 del 209% y del 66% con respecto al año 2004.

Cuadro N° 10: España: Importaciones de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En dólares) País

2000

2001

2002

2003

2004

Italia 104.945.201 99.669.733 98.629.684 133.560.247 164.545.171Francia 16.143.549 22.086.737 16.333.853 19.531.849 31.302.140Tailandia 7.822.805 9.155.245 10.722.451 14.623.508 24.243.768China 4.079.481 3.881.455 6.340.879 10.120.064 22.920.298Turquía 2.053.165 3.547.750 6.060.278 12.484.432 20.960.056India 3.412.657 3.267.727 4.330.863 6.766.418 14.483.633

Hong Kong (RAE de China) 3.865.694 3.978.910 5.039.040 8.731.177 13.847.766Alemania 6.163.082 4.094.585 4.711.687 8.006.795 7.504.371

Estados Unidos 5.085.521 6.013.192 7.048.756 8.667.148 4.587.457Suiza 1.268.271 3.594.840 2.022.104 3.875.568 3.955.343México 553.713 592.049 752.943 1.263.257 3.022.631Reino Unido 1.859.829 2.107.305 966.822 1.222.534 2.588.161Israel 2.389.810 1.855.873 2.483.823 1.970.294 2.416.192Bélgica 1.020.180 1.746.267 1.719.164 1.249.164 1.254.150Portugal 607.193 732.657 670.636 747.783 1.168.680Japón 143.518 138.365 218.759 188.132 727.801Vietnam 760.896 507.345 403.026 443.633 614.338Holanda 76.505 725.183 595.957 97.508 477.907Colombia 186.082 355.617 233.396 405.107 454.957Brasil 77.354 81.696 118.547 206.780 421.487

Taiwán (Prov. de China) 309.301 217.587 369.111 73.387 417.701Polonia 496.132 567.392 778.473 1.003.006 414.134Filipinas 176.870 125.630 230.68 434.585 351.254Indonesia 110.192 33.780 90.800 260.363 305.934Emiratos Árabes Unidos 185.771 266.966 625.891 461.448 256.140Bulgaria 228.793 187.170 124.74 145.163 227.852Singapur 81.143 153.348 193.458 61.403 175.819Líbano 342.487 185.314 115.698 58.670 165.128

Corea del Sur 274.249 392.889 17.832 73.670 144.437Austria 78.928 140.648 219.183 186.992 142.043EIRE 47.834 79.964 367.754 123.715 105.604Sub-Total 164.846.206 170.483.219 172.180.868 237.043.800 324.202.353TOTAL 165.884.169 171.864.906 173.628.777 237.960.055 325.899.040





Gráfico N° 10

España: Evolución de las importaciones mundiales de

Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Italia Francia Tailandia China Turquía

3.2. Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados Las exportaciones argentinas durante el año 2005 registraron cifras que superan los 167 mil dólares, lo que nos permite advertir una merma en las mismas de -14% con respecto al año 2004. Sin embargo podemos observar el gran incremento que se produjo entre el período 2000-2005 el cual fue del 167%. Italia se ubicó como el principal destino de las exportaciones argentinas de este producto. Los envíos hacia este mercado justificaron el 69% del total, registrando cifras que superan los 115 mil dólares. Por su parte, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de nuestras operaciones. Los envíos hacia el mercado estadounidense justificaron el 13% del total exportado. En este sentido, cabe destacar que las ventas hacia Estados Unidos fueron oscilantes en el período 2000-2005, con altibajos marcados entre el 2001 y el 2003 El mercado ingles se erigió como el tercer destino de nuestras ventas. Las operaciones hacia dicho mercado registraron cifras, en el año 2005, por más de 8 mil dólares, lo que implicó un aumento en las mismas del 100% con respecto al año 2004.

Cuadro N° 11: Exportaciones argentinas Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

(En dólares) País

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Italia 770 100.653 39.900 18.817 34.517 115.004

Estados Unidos 29.300 65.990 28.832 18.345 114.185 21.164Reino Unido 0 15 0 95 0 8.540




Uruguay 62 0 0 0 5.624 2.767España 40 0 557 3.559 907 2.056Holanda 0 0 0 0 0 398Brasil 3.112 0 109 801 0 309Chile 490 0 0 0 0 122Japón 0 0 0 0 0 64Finlandia 0 0 0 0 0 50Portugal 206 0 0 405 1.500 10Bélgica 0 3 0 0 30.928 0México 0 0 0 0 6.100 0Alemania 22.080 9.865 0 4.160 840 0Grecia 0 0 0 1.200 700 0Canadá 0 0 0 8.586 320 7Aruba 0 0 0 0 66 0Hong Kong 0 6.150 0 0 0 0Francia 0 0 0 2.728 0 0Costa Rica 0 0 11 4 0 0Bélgica 3.790 0 0 0 0 0Perú 2.200 0 0 0 0 0Suiza 570 0 0 0 0 0Polonia 0 0 397 0 0 0TOTAL 62.620 200.658 69.806 58.700 195.687 167.474


Gráfico N° 11:

Participación de los principales destinos de las exportaciones argentinas de Artículos de orfebrería y sus partes

de metales preciosos o chapados (Año 2005)

Uruguay2%

España1% Resto del Mundo

10%

Reino Unido5%

Estados Unidos13%

Italia69%

Fuente: Fundación Expor.Ar




Importaciones de Italia Las importaciones italianas de artículos de orfebrería y sus partes durante el año 2004 fueron de más de 17 millones de dólares, lo que significó un incremento del 37% con respecto al año inmediatamente anterior. En el 2004, Francia se erigió como el principal proveedor de estos productos registrando compras por mas de 5,2 millones de dólares, lo que implicó un incremento en las mismas del 914% con respecto al año 2003. Las compras realizadas por el mercado italiano desde Francia justificaron el 29% del total de las importaciones en el 2004. El Reino Unido fue el segundo mercado al que le compró este producto por mas de 2,3 millones de dólares, lo que muestra una participación del 13%. El mercado belga fue el tercer proveedor de estos producto durante el año 2004. Sus operaciones registraron cifras por más de 2 millones de dólares, lo que nos permite observar el incremento de las mismas en el período 2000-2004 del 562% y del 181% con respecto al año 2003.

Cuadro N° 13: Italia: Importaciones de Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

(En dólares)

País

2000

2001 2002 2003 2004

Francia 1.571.833 3.424.278 980.215 515.458 5.228.232 Reino Unido 5.936.848 3.890.707 3.265.813 2.475.854 2.383.449 Bélgica 315.866 1.983.551 2.420.031 744.184 2.091.312 India 3.424.267 2.305.911 2.372.627 2.404.460 1.720.885 Alemania 1.186.370 631.394 997.971 368.525 1.115.685

Estados Unidos 1.295.586 901.924 640.779 728.399 1.101.897 Suiza 8.314.738 957.975 1.440.739 1.613.094 515.177 Tailandia 202.576 157.078 100.231 276.332 500.413 Israel 433.302 380.656 421.049 562.422 492.527 Japón 86.52 50.571 81.737 33.812 404.829 Turquía 870.819 210.058 348.256 683.129 339.513 España 377.538 536.843 195.369 611.156 314.245 Austria 118.273 312.49 618.751 466.262 224.436 China 402.691 637.855 356.73 294.517 215.191 Portugal 467.722 205.305 226.976 98.37 199.032 Hong Kong (RAE de China) 157.445 144.613 78.018 163.77 126.573 Rusia 3.038 174.006 0 29.945 120.921 Grecia 151.655 78.98 105.726 28.752 113.304 Holanda 48.888 26.289 52.698 27.121 107.409 Emiratos Árabes Unidos 105.542 235.924 83.717 111.375 104.940 Subtotal 25.384.997 16.854.938 14.430.703 11.974.797 17.419.970 TOTAL 26.025.556 17.956.096 15.625.312 13.018.155 17.872.367





Gráfico N° 12

Participación porcentual de los principales proveedores del mercado italiano de Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

(Año 2004)

Francia29%Suiza

3%

Alemania6%

Estados Unidos

6%

Tailandia3%

Israel3%

Resto del Mundo15%

India10%

Bélgica12%

Reino Unido13%


Importaciones de Estados Unidos Las importaciones estadounidenses de artículos de orfebrería y sus partes registran cifras por más de 58 millones de dólares durante el año 2005; lo que nos permite advertir una merma del –7% con respecto al año 2004. El principal proveedor de este mercado fue Italia, quien justifico el 20% del total de las operaciones estadounidenses en el año 2005. Se pasó de comprar por mas de 12 millones de dólares en el 2004 a 11 millones de dólares en el 2005, lo cual implica un descenso del -8%. Suiza, por su parte, logró venderle en el 2005 al mercado estadounidense este producto por más de 9 millones de dólares; justificando así el 17% de las operaciones totales de los Estados Unidos. Paso de importar por 10 millones de dólares en el año 2004 a hacerlo por 9 millones en el 2005. El mercado chino se consolidó como el tercer proveedor mundial de este producto hacia los Estados Unidos. Su participación en las operaciones totales estadounidenses fue del 8%. Se registran cifras por más de 4 millones de dólares en el año 2005, lo que nos permite advertir aumento del 23% con respecto al año inmediatamente anterior. Cuadro N° 13: Estados Unidos: Importaciones de Artículos de orfebrería y sus partes

de metales preciosos o chapados. (En dólares)

País

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Italia 14.629.180 12.290.787 11.390.791 12.788.952 12.800.355 11.794.359Suiza 817.021 931.255 491.816 4.018.868 10.858.999 9.616.647China 5.563.614 3.595.163 3.577.774 4.540.183 3.944.866 4.840.159Reino Unido 7.885.317 7.028.005 5.676.031 6.623.637 6.568.109 4.454.230México 1.362.329 1.442.863 2.419.792 2.007.719 2.589.756 4.176.192Francia 5.786.932 3.460.192 3.966.137 3.188.245 4.946.668 3.606.838




India 3.539.165 3.226.535 3.202.901 2.647.811 3.196.990 3.563.339Israel 5.753.395 2.376.909 4.036.838 3.646.332 2.929.461 3.241.183España 1.438.063 1.979.146 1.733.720 3.441.349 4.140.714 2.892.844Dinamarca 2.527.629 1.867.187 1.099.959 438.172 3.441.209 1.532.454Turquía 798.746 944.810 1.151.784 751.272 903.992 1.195.029Alemania 515.272 414.099 627.134 703.865 830.747 941.316Rusia 399.409 505.355 148.854 324.368 315.849 750.124

Hong Kong (RAE de China) 1.436.156 1.101.622 672.647 592.878 749.866 622.962Argentina 4.925 29.954 21.854 6.977 145.48 607.113Taiwán (Provincia de China) 600.385 566.209 505.325 491.385 692.304 564.940Portugal 1.544.271 1.148.276 1.034.341 965.151 562.806 537.273Tailandia 529.408 1.019.789 588.973 1.153.910 637.836 363.002Rep. Dominicana 0 5.723 0 81.110 69.275 324.488Suecia 362.530 646.638 142.923 213.914 160.094 242.980Indonesia 93.981 161.772 681.436 318.015 121 241.866Brasil 2.247 38.303 47.271 163.426 202.136 230.465Japón 286.773 314.313 136.857 68.908 86.254 199.926Austria 195.207 202.794 174.349 434.314 389.953 179.699Colombia 171.037 111.952 56.525 59.124 86.269 159.712Perú 2.070.458 294.737 212.557 142.652 88.567 149.641Canadá 873.667 296.189 428.402 155.214 340.811 129.412Holanda 143.787 76.375 39.658 71.591 27.932 125.058Australia 28.666 91.180 19.996 44.472 25.83 111.123Nepal 40.962 119.881 116.338 52.571 67.628 106.804Sub-Total 59.400.532 46.288.013 44.402.983 50.136.385 61.629.567 57.501.178TOTAL 62.239.061 47.780.621 45.523.526 51.150.799 62.742.212 58.103.825

Fuente: Elaboración Fundación Expor.Ar sobre datos de Tradstatweb




Gráfico N° 13

Estados Unidos: Evolución de las importaciones mundiales de Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Italia Suiza China Reino Unido Mexico


3.3. Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

Las exportaciones argentinas de Bisutería durante el año 2005 fueron de más de 2 millones de dólares, lo que significó un incremento del 56% con respecto al año inmediatamente anterior. En el 2005, Chile se erigió como el principal destino de estos productos registrando compras por mas de 751 mil dólares, lo que implicó un incremento en nuestras ventas del 117% con respecto al año 2004. Las operaciones argentinas hacia Italia justificaron el 39% del total de las exportaciones en el 2005. Ecuador fue el segundo mercado al que se le vendió este producto por mas de 270 mil dólares, lo que muestra una participación del 14%. Es observable el aumento que sufrieron estas operaciones en el período 2000-2005, pasando de exportar por sólo 95 dólares a hacerlo por más de 270 dólares. El mercado uruguayo fue el tercer destino de estos producto durante el año 2005 justificando el 13% de las operaciones realizadas. Nuestras ventas registraron cifras por más de 241 mil dólares, lo que nos permite observar el incremento de las mismas en el período 2000-2005 del 57% y del 79% con respecto al año 2004.




Cuadro N° 14: Exportaciones Argentinas de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

(En dólares) País

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Chile 94.106 221.654 386.569 387.175 345.108 751.020Ecuador 95 0 12.888 385 125.161 270.380Uruguay 154.310 125.638 83.944 99.009 134.904 241.497Venezuela 57 0 389 57.104 141.605 189.982

Estados Unidos 37.337 29.942 13.942 30.991 41.396 149.057España 121.874 35.941 85.329 97.514 154.901 144.984Puerto Rico 0 0 25 150.349 140.634 49.929Hong Kong (RAE de China) 0 7.495 0 0 457 42.326México 312 6.774 3.464 61.266 47.973 31.682Paraguay 36.429 19.332 13.564 11.329 15.913 20.302Panamá 103 135 55 2.015 61 17.084Italia 20.255 2.412 31.588 4.532 5.913 13.952Canadá 2.250 0 16 11 0 11.744Bolivia 16 156 1.089 14.529 743 7.046Brasil 56.834 12.117 3.523 1.142 14.89 6.993Perú 5.715 1.458 1.117 36.369 47.639 6.600

Rep. Dominicana 750 0 131 1.137 36.474 6.004Reino Unido 60 290 2.725 1.567 2.118 5.641Japón 1.067 0 13 0 0 5.606Guatemala 0 42 119 2.584 52 4.676Portugal 0 796 2.247 17.236 9.343 4.405Grecia 0 0 0 6 1.03 3.958Cuba 2.669 1.819 2.675 5.668 10.235 3.873Francia 0 400 0 6.471 4.918 3.706Australia 3.375 0 0 20 7 2.872Honduras 0 0 0 0 0 2.517El Salvador 26 0 69 27 82 2.404Eire 0 0 0 0 0 2.342Costa Rica 0 150 523 321 71 1.014Noruega 0 0 0 418 0 823Alemania 5.802 168 46 3 2.903 485Nicaragua 0 0 0 0 0 436Colombia 230 0 0 43.566 2.076 346Malta 0 0 0 0 0 307Finlandia 0 0 0 533 480 252Suiza 1.150 393 0 950 294 226

Islas canarias 0 0 0 0 0 183

Corea del Sur 387 0 0 0 0 68

Arabia Saudita 0 0 0 0 0 40




Malasia 387 0 0 0 0 15China 0 0 0 0 0 10Dominica 0 0 0 5.783 5 0Israel 1.001 0 0 197 1.378 0Andorra 0 0 0 0 152 0Sudáfrica 0 0 12 1.694 74 0Holanda 36 21 0 10 32 0

Nueva Zelanda 2 0 0 0 0 0Indonesia 150 750 0 0 0 0

Emiratos Árabes Unidos 0 459 0 0 0 0Suecia 387 0 0 0 0 0Singapur 387 0 0 0 0 0Polonia 225 72 0 0 0 0Dinamarca 250 0 0 6 0 0Túnez 156 0 0 0 0 0Bélgica 0 76 0 11 0 0Irán 0 75 0 0 0 0Austria 0 12 0 0 0 0

TOTAL 550.188 468.577 646.062 1.041.928 1.289.022 2.008.312Fuente: Elaboración Fundación Expor.Ar sobre datos de Tradstatweb

Gráfico N° 14:

Participación de los principales destinos de las exportaciones argentinas

de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

(Año 2005)

Mexico2% Paraguay

1%

España8%

Puerto Rico3%

Hong Kong (RAE de China)

2%

Estados Unidos8%

Venezuela10%

Uruguay13%

Ecuador14%

Chile39%


Importaciones de Chile Las importaciones chilenas durante el año 2004 registran cifras por 3,6 millones de dólares, lo que nos permite advertir un incremento del 9% con respecto al año 2003 y una merma del –21% con respecto al período 2001-2004.




China, se erigió como el primer proveedor del mercado chileno registrando ventas por 749 mil dólares, lo que implicó un incremento del 3% con respecto al año inmediatamente anterior. Durante el año 2004, España se consolidó como el segundo proveedor de esta partida para Chile, mercado que le compró por 673 mil dólares; lo que nos permite advertir una participación sobre el total 19%. Nuestro país se consolidó como el tercer proveedor del mercado chileno para esta partida registrando operaciones por 470 mil dólares, lo que implica una participación del 13% sobre el total importado por Chile. En este sentido, podemos señalar que las compras que realizó Chile desde nuestro país muestra un incremento del 84% entre el período 2001-2004.

Cuadro N° 15: Chile: Importaciones de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

(En miles de dólares) País 2001 2002 2003 2004 2005* China 738 602 727 749 723España 1.067 1.026 690 673 315Argentina 256 94 432 470 394Brasil 269 158 273 459 216Estados unidos 1.125 299 320 360 252Tailandia 105 149 154 244 156Subtotal 3.560 2.328 2596 2955 2056Total 4.580 2.927 3.339 3.625 2.407

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI *cifras correspondientes a los primeros 6 meses

Gráfico 15:

Participación porcentual de las importaciones chilenas de Bisutería de metales

comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás (Año 2004)

Resto del mundo

18%España

19%

Tailandia7%

Estados Unidos

10%Brasil13%

Argentina13%

China20%





Importaciones de Ecuador Durante el año 2004, las importaciones ecuatorianas superaron los 5 millones de dólares. Esta cifra nos permite advertir un incremento del 31% con respecto al año 2003 y del 89% entre el año 2001-2004. Perú fue el principal proveedor para este mercado. Las compras que realizó Ecuador desde el mercado peruano fueron de más de 2 millones de dólares lo que nos muestra un incremento del 52% entre el 2001-2004. Asimismo, podemos observar que la participación en las compras de Perú fue del 48%. Colombia se erigió como el segundo proveedor del mercado ecuatoriano con cifras que superan los 1,2 millones de dólares. Su participación sobre el total importado de Ecuador fue del 21%. Argentina se ubicó como el 5 proveedor a nivel mundial de esta partida. Ecuador pasó de no registrar operaciones en el año 2001 desde nuestro país a hacerlo por 135 mil dólares en el 2004. Cuadro N° 16: Ecuador: Importaciones de Bisutería de metales comunes, plateados,

dorados o platinados, gemelos, los demás (En miles de dólares)

País 2001 2002 2003 2004 2005* Perú 1.795 2.411 2.765 2.731 1.380Colombia 583 1.212 790 1.225 707China 171 288 298 948 415Estados Unidos 267 124 320 493 154Argentina 0 5 10 135 96Subtotal 2.816 4.040 4183 5532 2.752Total 3.084 4.274 4.435 5.824 2.844

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI. *Cifras correspondientes a los primeros 5 meses

Gráfico 16: Participación porcentual de las importaciones ecuatorianas de Bisutería de metales

comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás (Año 2004)

Argentina2%Estados

Unidos8%

Resto del Mundo

5%

China16%

Colombia21%

Perú48%


PARTE II PERFILES DE MERCADO

Joyería

PERFILES DE MERCADO Estados Unidos


Sector Joyería – Perfiles de Mercado Aspectos Generales de los Estados Unidos

Fundación Export.Ar – Área de Inteligencia Comercial 47

1. Aspectos Generales de los Estados Unidos Los Estados Unidos de Norteamérica cuentan con una superficie de 9.631.418 km2 y con una población de 293 millones de habitantes. Su PBI en el año 2004 ascendió a 11,7 billones de dólares, con un promedio por habitante de 39.990 dó-lares. Los sectores que componen el PBI son Ser-vicios en un 78,3%, Industria en un 20,7% y Agricultura en un 1%. Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su produc-ción en el petróleo, acero, automotores, industria aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, productos electrónicos, bienes de consumo procesamiento de alimentos, aserraderos y minería. Las exportaciones norteamericanas ascendieron en el año 2004 a 819.052 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, Japón y Reino Unido. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 1,5 billones de dólares, siendo los principales proveedores Canadá, México, China, Japón y Alemania. Principales Ciudades

• New York (8.084.316 h) • Houston (2.009.834 h)

• Los Angeles (3.798.981 h) • Philadelphia (1.492.231 h)

• Chicago (2.886.251 h) • Washington (capital, 570.898 h)

Principales Puertos

• Los Ángeles • Charleston

• Long Beach • Oakland

• New York / New Jersey • Norfolk

Principales Aeropuertos de Carga Principales Aeropuertos de Pasajeros

• Memphis (más importante del mundo) • Atlanta (más importante del mundo)

• Los Angeles • Chicago (2º más importante)

• Miami • Los Ángeles

• New York • Dallas / Fort Worth

• Chicago • Denver

• Indianápolis • Phoenix


Sector Joyería – Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de los Estados Unidos


2. Intercambio Comercial de los Estados Unidos 2.1. Balanza Comercial de los Estados Unidos El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un déficit con un crecimiento lineal en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones han tenido un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 98% desde el año 1995 hasta llegar a un monto récord de 1,5 billones de dólares en el año 2004, también con una leve caída en el 2001. Las exportaciones estadounidenses han registrado un aumento del 33% entre 1994 y 2000. A partir de este último año, las ventas al exterior descendieron hasta llegar a un piso de 693.302 millones de dólares en el año 2002, recuperándose en 2003 y 2004 con crecimientos interanuales del 4% y 13% respectivamente. Con respecto al comercio global, se percibe un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento hasta el año 2000 del 50%, una caída en los dos años subsiguientes y luego un incremento en 2003 y 2004. Cuadro Nº1 Balanza Comercial de los Estados Unidos En Millones de Dólares

Exportaciones de los Estados Unidos Importaciones de los Estados Unidos Saldo Comercio Total

1995 584.743 770.852 -186.109 1.355.595 1996 625.073 822.025 -196.952 1.447.097 1997 688.697 899.020 -210.323 1.587.716 1998 682.138 944.353 -262.215 1.626.491 1999 695.797 1.059.435 -363.638 1.755.233 2000 781.918 1.259.296 -477.378 2.041.214 2001 729.100 1.179.177 -450.077 1.908.277 2002 693.302 1.202.433 -509.131 1.895.734 2003 724.030 1.305.410 -581.380 2.029.440 2004 819.052 1.525.680 -706.628 2.344.732 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del CEI (INDEC)

2.2. Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza de más de 100% en la década bajo estudio (1995-2004), alcanzando en el último año un monto máximo de 3.617 millones de dólares. Las importaciones, por su parte, experimentaron un descenso de más del 45% en el período (1998-2004), pero registrando un incremento interanual del 51% en 2004, alcanzando los 3.387 millones de dólares. La Balanza Comercial tuvo un saldo negativo para nuestro país durante casi toda la década del ´90, durante los tres últimos años la tendencia se revirtió, pasando a tener saldo positivo para la Argentina, esta situación tuvo como origen la crisis que sobrevino luego de la devaluación a principios del año 2002, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo incremento del volumen de las exportaciones. Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo estudio (1995-2004), siendo 1998 el año con mayores montos registrados, alcanzando 8.368 millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por aproximadamente 4.681 millones de dólares.




Gráfico Nº 1 Intercambio Comercial Argentina – Estados Unidos

En Millones de Dólares

Gráfico Nº 2 Evolución del Saldo Comercial

En Millones de Dólares

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU.Evolución de las Importaciones desde EE.UU.

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de la Balanza Comercial

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

Cuadro Nº2 Balanza Comercial Argentina - Estados Unidos En Millones de Dólares

Exportaciones

argentinas hacia Estados Unidos

Importaciones argentinas desde Estados Unidos

Saldo Comercio Total

1995 1.770 4.177 -2.408 5.947 1996 1.944 4.719 -2.775 6.663 1997 2.179 6.058 -3.879 8.237 1998 2.191 6.177 -3.985 8.368 1999 2.631 4.942 -2.311 7.573 2000 3.103 4.769 -1.666 7.873 2001 2.824 3.737 -913 6.561 2002 2.892 1.789 1.103 4.681 2003 3.024 2.238 786 5.262 2004 3.617 3.387 231 7.004

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)




2.3. Importaciones Norteamericanas de Joyería Desagregadas por Subpartida Arancelaria

Las importaciones estadounidenses de los productos de joyería bajo estudio alcanzaron, durante 2005, un monto aproximado de 9.247,4 millones de dólares, registrando un incremento interanual del 13,3% respecto a 2004 y un alza del 53,8% en los montos importados con respecto al comienzo del quinquenio analizado. Las subpartidas que poseen una mayor incidencia sobre el total importado del rubro son: (7113.19) “Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)” con una participación del 74,3%; (7113.11) “Artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)” con el 10,9% y (7117.19) “Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, las demás” con el 8,4%. Representan en conjunto el 93,6% de las compras del sector. En cuarto lugar, aparece la subpartida (7117.90) “Bisutería, las demás” con una incidencia del 5,5%, seguida por (7114.11) correspondiente a “Artículos de orfebrería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)” con el 0,5%. Cierran las subpartidas (7113.20) “Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común” con una participación del 0,2%; (7114.20) “Artículos de orfebrería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común” y (7117.11) “Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, gemelos y pasadores similares” ambas con una participación del 0,1% y (7114.19) “Artículos de orfebrería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)” con una incidencia del 0,02%. Gráfico Nº3 Participación Porcentual de las Importaciones Norteamericanas de

Joyería

Desagregadas por Subpartida Arancelaria - Año 2005

7117.90.005,5%

7113.20.000,2%

7114.11.000,5%

7113.19.0074,3%

7113.11.0010,9%

7117.19.008,4%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Web




Cuadro Nº3 Importaciones Norteamericanas por Subpartida En Miles de Dólares Descripción de la PA País 2001 2002 2003 2004 2005

China 100.147 139.342 186.347 226.838 286.058Tailandia 175.260 201.175 213.857 239.819 241.722

7113.11 Artículos de joyería deplata, incluso revestida o chapadade otro metal precioso (plaqué)

Italia 149.424 154.025 141.418 141.152 142.294

México 44.164 50.276 56.385 74.866 132.103 India 25.065 39.719 50.850 53.247 73.913 Indonesia 27.385 31.608 34.197 46.945 36.430 España 8.798 11.749 16.385 21.151 16.158 Argentina (46º) 52 14 190 42 139 resto 81.212 89.443 93.939 97.556 101.550 Subtotal 611.506 717.352 793.567 901.614 1.030.367

India 543.415 831.526 1.133.875 1.431.790 1.682.399 Italia 1.234.974 1.327.447 1.057.522 863.431 799.362 China 250.614 389.374 513.973 623.136 711.337

7113.19 Artículos de joyería de losdemás metales preciosos, inclusorevestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

Tailandia 480.462 482.894 567.085 646.703 664.010 Hong Kong 437.081 495.328 423.525 457.425 462.057 Turquía 194.545 192.562 244.112 364.060 401.474 México 120.279 106.302 94.384 192.598 301.202 Argentina (45º) 3.808 1.544 1.749 2.215 2.636 resto 1.478.748 1.549.043 1.528.926 1.731.572 1.976.497

Subtotal 4.743.924 5.376.020 5.565.150 6.312.931 7.000.973 India 760 1.377 1.606 3.111 2.873 China 2.779 2.107 5.498 3.942 2.069

7113.20 Artículos de joyería dechapado de metal precioso (plaqué)sobre metal común México 1.770 1.202 2.263 2.387 2.020 Italia 4.896 26.520 12.356 4.925 1.792 Brasil 751 640 1.228 681 1.310 Tailandia 478 658 329 983 1.235 Singapur 20 95 38 378 701 Argentina (72º) 0 6 3 0 0 resto 6.197 5.529 7.048 6.217 5.665

Subtotal 17.652 38.134 30.370 22.625 17.665 Italia 11.741 10.529 11.583 11.936 10.770 Suiza 750 370 3.942 10.689 9.286

7114.11 Artículos de orfebrería deplata, incluso revestida o chapadade otro metal precioso (plaqué) Reino Unido 6.360 5.141 5.837 5.906 4.129 Francia 2.992 3.524 2.106 4.413 3.394 India 2.368 1.378 1.648 2.245 2.995 México 661 1.093 1.205 1.374 2.797 España 1.775 1.627 3.081 3.839 2.551 Argentina (40º) 28 19 5 68 11 resto 10.937 11.409 10.459 10.191 9.786 Subtotal 37.612 35.089 39.865 50.662 45.717

Rep. Dominicana 0 0 75 58 318 Italia 51 45 148 66 281 Hong Kong 380 179 163 220 183

7114.19 Artículos de orfebrería delos demás metales preciosos,incluso revestidos o chapados demetal precioso (plaqué)

Alemania 51 96 153 63 162 China 13 11 71 66 145 Rusia 37 53 93 19 134 Brasil 0 0 0 35 114 Argentina (38º) 2 0 2 0 0 resto 919 1.721 1.001 620 377

Subtotal 1.454 2.105 1.707 1.146 1.713




Cuadro Nº3 (cont.) Importaciones Norteamericanas por Subpart. En Miles de Dólares Descripción de la PA País 2001 2002 2003 2004 2005

China 3.164 2.420 3.011 3.120 3.704 México 753 1.297 777 1.128 1.322

7114.20 Artículos de orfebrería dechapado de metal precioso (plaqué)sobre metal común Israel 27 164 349 1.533 1.199 Italia 498 817 1.057 798 743 Argentina 0 3 0 77 596 India 683 687 893 934 534 Taiwán 554 475 475 552 444 Reino Unido 578 383 715 632 315 resto 2.457 2.084 2.302 2.159 1.816 Subtotal 8.715 8.330 9.579 10.934 10.673

China 658 884 1.183 2.369 6.154 Reino Unido 572 796 935 1.465 1.440 Italia 140 127 148 395 722

7117.11 Bisutería de metal común,incluso plateado, dorado oplatinado, gemelos y pasadoressimilares

México 41 12 68 34 541 India 0 16 3 14 367 Hong Kong 22 55 316 69 356 Alemania 88 252 177 483 315 Argentina (27º) 0 3 0 0 0 resto 624 568 438 778 619 Subtotal 2.145 2.714 3.269 5.607 10.513

China 262.061 344.405 383.762 467.783 600.775 Corea del Sur 99.447 77.123 62.914 51.514 42.790

7117.19 Bisutería de metal común,incluso plateado, dorado oplatinado, las demás Tailandia 18.167 24.333 22.843 20.908 24.695 India 10.299 13.111 13.508 9.686 22.054 Hong Kong 13.322 13.650 13.387 14.460 15.088 Taiwán 13.814 8.817 7.905 9.004 11.177 Canadá 4.265 4.064 4.145 4.245 9.836 Argentina (38º) 35 13 137 194 91 resto 42.752 46.585 50.706 56.314 67.676 Subtotal 464.160 532.103 559.308 634.107 794.1817117.90 Bisutería, las demás China 145.635 178.754 220.408 286.149 373.912 India 10.385 16.337 11.137 10.562 29.999 Taiwán 11.508 7.647 10.487 19.026 24.202 Filipinas 8.098 11.076 12.574 10.951 22.620 Tailandia 4.810 3.908 4.394 5.968 12.561 Hong Kong 5.493 8.195 13.100 11.251 10.702 Italia 4.811 5.492 6.913 7.435 8.277 Argentina (37º) 22 27 55 3 90 resto 50.394 43.395 36.786 26.711 33.239

Subtotal 241.157 274.832 315.854 378.057 515.602Total 6.128.325 6.986.679 7.318.668 8.317.684 9.427.406Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Web




2.4. Exportaciones Argentinas de Joyería Desagregadas por Posición Arancelaria Las exportaciones argentinas de productos de joyería hacía Estados Unidos alcanzaron montos cercanos a los 569.000 dólares durante el 2005, registrando un incremento interanual del 2,6%. La posición arancelaria que más se destaca entre las ventas argentinas del sector es la (7113.19.00) correspondiente a “Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)” que representa el 59% del total exportado. En segundo lugar se encuentra (7117.90.00) “Bisutería, las demás” con una incidencia del 18,6% seguida por (7113.11.00) “Artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)” con el 11,2%. En conjunto, dichas subpartidas acaparan el 88,7% de las ventas del sector. Cierran (7117.19.00) “Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, las demás” con una incidencia del 6,4% y (7114.11.00) “Artículos de orfebrería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)” con una participación del 3,7% sobre el total exportado a Estados Unidos. Cuadro Nº4 Exportaciones Argentinas a Estados Unidos por Posición Arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de la PA 2001 2002 2003 2004 20057113.11.00 Artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)

12 80 169 5 64

7113.19.00 Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

1.839 701 280 395 335

7113.20.00 Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común

0 0 0 0 0

7114.11.00 Artículos de orfebrería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)

60 57 18 114 21

7114.19.00 Artículos de orfebrería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

0 0 0 0 0

7114.20.00 Artículos de orfebrería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común

0 1 1 0 0

7117.11.00 Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, gemelos y pasadores similares

0 12 0 0 0

7117.19.00 Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, las demás

29 22 0 13 43

7117.90.00 Bisutería, las demás 1 6 36 27 106

Total 1.941 879 503 554 569Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI)




Gráfico Nº4 Evolución de las Exportaciones de Joyería a los Estados Unidos

Desagregadas por Subpartida Arancelaria - Año 2005

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2001 2002 2003 2004 2005

7113.11.00 7113.19.00 7113.20.007114.11.00 7114.19.00 7114.20.007117.11.00 7117.19.00 7117.90.00

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI)


Sector Joyería – Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Estadounidense


3. Acceso al Mercado Estadounidense 3.1. Acuerdos Comerciales y Tratamiento Preferencial Con el propósito de mejorar y ampliar sus relaciones comerciales, Estados Unidos ha suscripto una gran cantidad de acuerdos. A continuación se mencionan los más recientes y de mayor relevancia: Cuadro Nº5 Acuerdos Comerciales de Estados Unidos

Tratado Fecha firma Entrada en vigor NAFTA (Estados Unidos - Canadá - México) 17/12/1992 01/01/1994 Sistema Generalizado de Preferencias N/D 01/01/1976 Iniciativa de la Cuenca del Caribe N/D 01/01/1984 Acuerdo de Comercio Preferencial Andino N/D 04/12/1991 Área de Libre Comercio con Israel N/D 01/09/1985 Estados Unidos - Jordania 24/10/2000 17/12/2001 Estados Unidos – Chile 06/06/2003 01/01/2004 Estados Unidos - Singapur 06/05/2003 01/01/2004 Estados Unidos - Vietnam 13/07/2000 N/D CAFTA (Centroamérica - Estados Unidos) 05/08/2004 Pendiente de aprobación

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE)

Acuerdos de Libre Comercio Negociados por Estados Unidos Pendientes de Firma:

América Central: Han finalizado las negociaciones del acuerdo de libre comercio con los países de América Central (Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica), al que se ha incorporado también la República Dominicana. Solo resta la aprobación del Congreso.

Australia: finalizaron las negociaciones

Marruecos: finalizaron las negociaciones

Unión Aduanera Sudafricana: en fase negociación

ALCA: en negociación

A finales de julio del 2002, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (conocida como fast track), la cual otorga al Presidente la autoridad para negociar acuerdos de comercio bilateral y multilateral. El Congreso, posteriormente, puede aprobar o rechazar en bloque, pero no modificarlos. Esta ley abrió las puertas a un tratado de libre comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos cuyas negociaciones se iniciaron en enero del 2003 y concluyeron en enero del 2004. El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de política comercial cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED) y de los Países Menos Adelantados (PMA) beneficiarios del programa. El SGP busca incrementar el comercio de estos países a través de la eliminación de los aranceles de importación aplicados por los Estados Unidos a más de 4.600 productos. Los productos destinados a los Estados Unidos bajo el SGP ingresan con arancel cero o reducido. Dado que esta deferencia es otorgada en forma unilateral, es facultad del Gobierno




Norteamericano excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o países. No todos los productos pueden beneficiarse con el régimen del SGP. Existe un grupo de productos sensibles sobre los cuales, por ley, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no puede otorgar preferencias arancelarias. A este grupo pertenecen entre otros algunos artículos textiles y de vestimenta, relojes, artículos electrónicos, productos siderúrgicos, calzado, productos de marroquinería, y manufacturas y semimanufacturas de vidrio. Las importaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para beneficiarse con el tratamiento preferencial del SGP:

Deben provenir de un país beneficiario del programa.

Debe tratarse de un producto elegible.

El país beneficiario no puede estar excluido del trato exento para el producto.

Los productos deben cumplir con los requisitos de reglas de origen.

Los Estados Unidos deben importar mercancías en forma directa desde el país elegible.

El exportador o el importador deben solicitar la exención arancelaria del SGP al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.

3.2. Estructura Tributaria de la Importación Las contribuciones que pueden originarse con motivo de la importación son las siguientes: - Aranceles Ad - valorem - Derechos de trámites aduaneros - Impuesto al valor agregado - Otras contribuciones (HMF, ISC y LPF entre otros)

Aranceles Ad – valorem El pago o exención de aranceles para las mercancías que ingresen a los Estados Unidos está indicado en el Arancel Armonizado de los Estados Unidos. Los aranceles son ad-valorem, específicos o compuestos dependiendo de las mercancías. La obligación del pago del arancel de importación recae sobre la persona o empresa en cuyo nombre se hace la declaración de ingreso del producto. Los derechos arancelarios también varían según el país de origen y son relativamente bajos. La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la Nación más Favorecida (NMF). En algunos casos, existen subpartidas que están exentas de aranceles o que tienen otras tarifas preferenciales. La aduana determina el tratamiento o régimen arancelario que se le aplicará a un ítem contra presentación de la declaración de aduanas. La fijación de un arancel puede ser protestada por el importador, previo el pago del derecho que se le ha impuesto. Numerosos productos están sujetos a restricciones cuantitativas mediante cuotas-tarifas. A diferencia de las cuotas, las cuotas-tarifas permiten importar una cantidad limitada de productos con aranceles reducidos o exentos. Luego de cumplida la cuota, la introducción de la




mercadería es gravada con los aranceles de la Nación Más Favorecida, que suelen ser más elevados. Los productos sujetos a cuotas o cuotas-tarifas constan en el Arancel Armonizado donde se puede de

Plan de Promoción Sectorial - Joyería...A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del...

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