Plan de Negocios 2017 - Ositran · • 915,741 TEU (+48.60%) ... 2,000,000 1,000,000 0 2015 2016...
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Plan de Negocios 2017
AGENDA
1. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
2. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2016
3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2017
ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
1
Buena ProContrato de Concesión
Inicio de Operaciones
01.04.11 11.05.11 01.07.11
Terminal Norte Multipropósito del Puerto de Callao (Año 2011)
Diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación del TNM.
Comprende los muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11.
Concesión de 30 años
Inversión referencial : US$ 748’713,939 en cinco etapas de construcción.
ALCANCES DEL PROYECTO
ETAPAS DE LA CONCESIÓN
Etapa 1
ETAPAS DE LA CONCESIÓN
Etapa 2
ETAPAS DE LA CONCESIÓN
Etapa 3
ETAPAS DE LA CONCESIÓN
Etapa 4
ETAPAS DE LA CONCESIÓN
Etapa 5
TOM
AD
EP
OSE
SIÓ
N
01.07.11:Toma de posesión ESTU
DIO
S
OB
RA
S
11.04.16: Culminación de Obras iniciales.
14.12.16: Suscripción del acta de recepción de obras con observaciones.
10.02.17: Levantamiento total de observaciones.
09.04.12: Expediente Técnico aprobado
19.09.12: EIA aprobado
12.09.12: CIRA
13.03.13: Desafectación de la Av. Contralmirante Raygada
27.12.13: Habilitación Urbana
EVOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN
PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2016
2
INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULUDAS AL 2016
DESCRIPCION DETALLE 2011 y 2012* 2013 2014 2015 2016
FASE 1 Y 2 OBRAS CIVILES 9,446,904 88,628,118 132,251,428 95,236,908 4,493,273
EQUIPAMIENTO 17,269,891 47,240,265 20,381,073 20,727,035 698,276
INVERSIONES
ADICIONALES EQUIPAMIENTO 3,549,480 2,510,714 625,206 1,754,815 381,592
TOTAL 30,266,274 138,379,097 153,257,707 117,718,759 5,573,142
ACUMULADO DE INVERSIONES EJECUTADAS AL 2016
2011
2012 2013
2014
20152016
7,201,353
23,064,921 138,379,097
153,257,707
117,718,759
TOTAL INVERTIDO AL 2016
445,194,980
USD
2016
Obras Civiles
Equipamiento
Tecnología Informática
2012
2013
2014
2015
2011
5,573,142
CARGA OPERADA EN 2016
Carga Rodante Cruceros
Liquid BulkGranel líquidoCarga Fraccionada
Contenedores Graneles Sólidos Carga de proyectos
INCREMENTO DE VOLUMEN EN CARGA OPERADA
• 915,741 TEU (+48.60%)
• 10.1 M TON de Carga General (+6.87%):
• 5.0 M TON Carga a granel (+11.67%)• 3.0 M TON Carga líquida (+9.80%)• 1.8 M TON Carga fraccionada (-5.37%)• 160 K unidades RoRo (-10.61%) • 305 K TON Carga de proyecto (-10.74%)
• 39 Naves/semana (en promedio)
VOLÚMENES DE CARGA GENERAL (tn)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2015 2016
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
CONTENEDORES (TEU)
TEU 2015 TEU 2016
INCREMENTO DE 7% INCREMENTO DE 49%
Naves atendidas
0
50
100
150
200
250
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2015 2016
DISMINUCIÓN DE NAVES ATENDIDAS: 5%
Número de naves atendidas en:
AÑO 2015: 2144AÑO 2016: 2035
DISTRIBUCIÓN DE CARGA GENERAL(%)
20% 18%
0%0%
47% 49%
29% 30%
4% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016Carga Fraccionada Mineral Granel Sólido Granel Líquido Carga Rodante
LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA GENERAL SE MANTUVO UNIFORME
NSP DE CARGA GENERAL
206.22
147.32
252.56
483.26
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
Carga Fraccionada Caga Rodante Granel fertilizantes Granel en general
CUMPLIMOS CON 3 DE 4 NSP PARA OPERACIÓN DE CARGA GENERAL
0
5
10
15
20
25
30
35
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Volumen de Contenedores y Productividad con Grúa Pórtico
Contenedores 2015 Contenedores 2016
Productividad 2015 Productividad 2016
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Volumen de Contenedores y Productividad sin Grúa Pórtico
Contenedores 2015 Contenedores 2016
Productividad 2015 Productividad 2016
CUMPLIMOS CON LOS NSP PARA OPERACIÓN DE CONTENEDORES
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ACCIDENTES 2013-2016
Indicador 2013 2014 2015 2016
Número de accidentes 27 12 53 35
Número de personas heridas 27 12 53 35
Número de personas fallecidas 1 0 0 0
Accidentes Tipo A N.A. N.A. N.A. 3
Accidentes Tipo B 1 0 3 0
Accidentes Tipo C 1 0 0 0
Accidentes Tipo A: accidente con daños materiales
Accidentes Tipo B: accidente con daños materiales y heridos
Accidentes Tipo C: accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos
(#) Accidente: LTI (incidente con lesión y tiempo perdido)
Cuadro No. 1: ACCIDENTES (#)
REDUCCIÓN DE ACCIDENTES: 34%
Metas alcanzadas 2016
► Disponibilidad de grúas 88%.
► Disponibilidad de Balanzas, al 99% operativas y certificadas 100%.
► Disponibilidad de amarraderos para operaciones y defensas al
100%.
► Cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos.
► Cumplimiento del programa de mantenimiento de infraestructura.
► Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las
supervisiones efectuadas por OSITRAN.
CUMPLIMIENTO MAYORITARIO DE METAS DE MANTENIMIENTO
Antes Después
Antes Después
Nueva señalización vertical en vías Pintado de señalización horizontal en vías y muelles
Nuevas áreas de trinca en zonas Nuevo Sistema de Cámaras para visión de retroceso
Antes Después
DespuésAntes
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
Antes Después
Señalización y barreras en balanzasFlujo vehicular para Contenedores y Carga General
Nuevos baños en área operativa
Antes Después
DespuésAntes
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
• Implementación de 20 cámaras adicionales a las 195 instaladas
• Implementación de barreras electrónicas con activación y sistema biométrico. Dos accesos adicionales, uno a la zona operativa y otro a la zona administrativa.
• Se implementó cámara G-PRO al personal de Security en la zona operativa.
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES
+56% Reconfiguración de servicios de principales navieras.
10.49.4 10.1 10.6
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
NEGOCIO DE CARGA GENERAL
2014 2015 2016 2017 e
Mill TM
519 589
9161,031
-100
100
300
500
700
900
1,100
NEGOCIO DE CONTENEDORES
2014 2015 2016 2017 e
CRECIMIENTO DE VOLUMEN DE CARGA MOVILIZADA
+7%Mayor volumen de Carga Fraccionada y Ro-Ro.
Durante el año 2016 se organizaron talleres de trabajocon los principales usuarios y clientes, por tipo o rubrode carga:
• Taller de mejora, usuarios Carga Rodante• Taller de mejora, usuarios Carga Fraccionada• Capacitación Extranet y web• “Client Safety Workshop”
ORGANIZACIÓN DE TALLERES POR EL ÁREA COMERCIAL
EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS
INDICADOR 2014 2015 2016 2017 e
Naves Atendidas 2,258 2,143 2,035 2,417
Carga Atendida
(total de carga)14,902,424 14,459,994 15,784,979 15,437,942
Contenedores (Unidades) 332,790 395,679 576,067 655,723
Contenedores (TEUS) 518,729 588,566 916,273 1,030,805
Carga General (toneladas) 10,408,770 9,415,831 10,083,932 10,588,128
INGRESOS (S/. Millones) S/. 315.52 S/. 410.52 S/. 462.28 S/. 552.23
Estado (*)/ Materia (**) 2013 2014 2015 2016
1. Inadmisibles 35 170 169 119Facturación y cobro 17 66 27 10
Calidad y oportuna prestacion de servicio 10 44 72 49
Daños o perdidas en perjuicio de los usuarios 8 60 70 60
2. Improcedentes 59 353 101 81Facturación y cobro 15 73 18 6
Calidad y oportuna prestacion de servicio 15 9 31 22
Daños o perdidas en perjuicio de los usuarios 29 271 52 53
3. Fundados 556 492 574 386Facturación y cobro 389 105 171 81
Calidad y oportuna prestacion de servicio 59 196 132 139
Daños o perdidas en perjuicio de los usuarios 108 191 271 166
4. Infundados 428 373 414 411Facturación y cobro 193 172 81 63
Calidad y oportuna prestacion de servicio 86 18 172 188
Daños o perdidas en perjuicio de los usuarios 149 183 161 160
Total No. de reclamos (1+2+3+4) 1078 1388 1258 997
Facturación y cobro 614 416 297 160
Calidad y oportuna prestacion de servicio 170 267 407 398
Daños o perdidas en perjuicio de los usuarios 294 705 554 439
Total 1078 1388 1258 997
32%
26%
42%
Materias más reclamadas
Facturación y cobro
Calidad y oportuna prestacion deservicio
Daños o perdidas en perjuicio de losusuarios
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS
REDUCCIÓN DE CANTIDAD DE RECLAMOS RECIBIDOS
1258
997
21% MENOS
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2015 2016
407
154
697
356
83
558
Daños a la Carga Daños a la Nave Facturación (Cuadrillas no utilizadas,uso de área operativa, etc.)
+ VOLUMEN
-# RECLAMOS
REDUCCIÓN DE MONTOS RECLAMADOS
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
02015 2016
$1,096,503
$271,885
$2,703,885
Daños a la Carga Daños a la Nave Facturación (Cuadrillas no utilizadas,uso de área operativa, etc.)
$4,365,604
$260,197
$4,261,398
$8,887,200
$4,072,227
45% MENOS
+ VOLUMEN
-$ RECLAMADO
HISTÓRICO DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Importancia de promover una comunicación permanente entre la empresa, OSITRAN y las
empresas supervisoras contratadas por éste último.
Importancia de mejorar la interacción y comunicación con nuestros usuarios de manera que podamos dar una respuesta rápida a los problemas
propios de la operación portuaria, sin esperar que las mismas se traduzcan en un reclamo formal.
LECCIONES APRENDIDAS
OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017
3
INVERSIONES 2017*
En Miles de USD
Proyectos 2017 2017
Sistema Operativo de General Cargo 200
Sistema de citas en N4 20
Sistema online y facturacion electronica 100
Migracion y Mejora en Administracion de Base de Datos 30
Dispositivos Psion 600
Servidores 132
Renovacion de Redes 176
Renovacion de Wifi 217
Renovacion de CCTV 183
Renovacion de Baterias de Data Center 84
Equipo Terex 232
Empty Handler 1,000
Otros 16
TOTAL 2,989
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTARSE
PARA EL PERIODO 2017-2020
En Miles de USD
DESCRIPCION DETALLE 2017 2018 2019 2020
INVERSIONES
ADICIONALES EQUIPAMIENTO 2,989
FASE 2A (*) EQUIPAMIENTO 30,800 30,500
TOTAL 33,789 30,500
(*) Almacén de granos y fertilizantes pendiente de presentación de
Expediente Técnico y aprobación por parte de la APN.
• Incrementar los niveles de productividad delas naves.
• Elevar los niveles de seguridad
• Mejorar los niveles de satisfacción de losusuarios, promoviendo la mejora continuadentro de las operaciones.
OBJETIVOS OPERACIONES 2017
• 0 Accidentes
• Optimización de disponibilidad delequipamiento e infraestructura
• Manejo de costos
• Optimización de recursos humanos
• Optimización de la vida útil de los equipos
OBJETIVOS MANTENIMIENTO 2017
OBJETIVOS COMERCIALES 2017
• Mayor participación en el mercado de carga contenedorizada.
• Mayor oferta de servicios complementarios y de valor agregado a la Carga.
• Incrementar niveles de satisfacción de los usuarios.
• Programa de capacitación en servicio al cliente
• Mejora de los sistemas y desarrollo de aplicaciones en línea y/o vía web.
Finanzas:Optimización de los procesos de facturación y cobranza.
Tecnología:Mejora de los sistemas (contenedores y carga general)
OBJETIVOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2017
PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN
Revisión del diseño original
del TNM
Accesos.
Seguridad. Manejo de
carga peligrosa.
Intervención regulatoria
sobre procedimiento operacionales.
ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN.
Ocupación de parte del Área Operativa
del TNM por entidades
ASPECTOS EN LOS CUÁLES LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2017.
USU
AR
IOS Mejor interacción
entre APMTC y el Consejo de Usuarios de OSITRAN, con la finalidad de identificar mejoras en la atención a los usuarios.
NU
EVO
S SE
RV
ICIO
S Reducir los tiempos para la emisión de opiniones sobre nuevos servicios especiales.
EMIS
IÓN
DE
OP
INIO
NES Mayor interacción
con las áreas operativas de las concesionarias de manera previa a la emisión de opiniones respecto de la dinámica de las operaciones portuarias.
CONCLUSIONES4
1. La puesta en funcionamiento del Equipamiento adquirido como Inversión Complementariacoadyuvará a mejorar nuestra productividad y la prestación de nuestros servicios en el año2017.
2. APMTC continuará trabajando en la mejora de la atención a los usuarios a fin de continuar conla tendencia decreciente de reclamos recibidos.
3. Durante el año 2016 se incrementó el volumen de carga movilizada: 56% más, en el caso decontenedores y 6.9% más en el caso de carga general. Ello se debió a la utilización completa delmuelle 5, al incremento en el volumen de contenedores y los mayores volúmenes de cargas degranos, fertilizantes y líquidos.
4. Agenda estatal pendiente en cuanto al TNM:(i) Nuevos accesos al Puerto del Callao;(ii) Traslado de embarcaciones pesqueras artesanales(iii) Reconocimiento de gastos por remediación de pasivos ambientales.
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!