Plan de Mejora Competitiva Cuero y Calzado

PLAN DE MEJORA

COMPETITIVA

SECTOR CUERO Y

CALZADO

Junio de 2011

CONTENIDO1. Antecedentes

• El Sector Cuero y Calzado• Reuniones y Talleres• Problemas Planteados

2. Consensos Público – Privados• Innovación organizacional• Innovación en procesos• Logística e inversión para expansión de empresas• Financiamiento capital de trabajo y activos

3. Hoja de Ruta

1. ANTECEDENTES

Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros al año. Más del 90% de la demanda es el mercado interno de calzado y marroquinería, especialmente en Tungurahua, Pichincha, Azuay y Guayas. Menos del 10% es para exportación, principalmente en producto intermedio no con mayor elaboración. Son pocas las empresas que han incursionado en el mercado internacional

Cuero

La materia prima principal (cuero crudo) la obtienen dentro del país, principalmente de ganado de la sierra, mientras que entre un 20% y 30% de producto es importado .

Involucra cuero y pieles sin curtir, producción de cueros curtidos y adobados mineral o químicamente, pieles finas adobadas y de cuero y pieles curtidas y adobadas sin depilar. Es un producto intermedio, que sirve a su vez de materia prima para la elaboración de calzado, textiles y marroquinería.

1. ANTECEDENTES

IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIONALSe estima que el consumo anual de zapatos en Ecuador es de 32 millones de pares, y a partir de las medidas arancelarias y restricciones de importaciones existe un déficit de 10 millones de pares. 44% son PYMES, 12% persona natural, 8% microempresa, más del 70% tienen más de 15 años fabricando calzado. 24% elabora a mano y 57% usa herramientas sencillas e inadecuadas. Aproximadamente 100.000 personas trabajan en cuero y calzado.

Calzado

IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL MUNDIALEl consumo medio mundial del calzado fue del 2,2 pares/habitante/ año; la más alta en EE.UU. 7,9 pares/habitante/año. La década pasada, en esta industria se evidenció un ascenso de China como el líder del sector, sustentado en la mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.). Sin embargo, el mercado se orienta cada vez más a la diferenciación y generación de valor agregado

TungurahuaIndustrias: 44%

GuayasIndustrias: 8%

PichinchaIndustrias: 27%

Fuente: CALTU

AzuayIndustrias: 20%

Principales provincias en producción de Calzado de Cuero

REUNIONES Y TALLERES

- Reuniones Sectorial (CSTP), 08 de Junio del 2011.Asistentes: SRI, MTOP, SENPLADES, MRL, MIPRO, MAGAP, MCPEC

- Consejo sectorial ampliado: 20 de Junio del 2011Asistentes: BNF, INIAP, SRI, CFN, MIPRO, SECAP, MAGAP, INIAP, MCPEC

- Mesa Sectorial sector Cuero y Calzado, 11 de abril 2011.Asistentes: CLUSTER CUERO Y CALZADO, PLASTICAUCHO, CENTRO DE DISEÑO CALZADO, AMW, CALZA ARTE TUNGURAHUA, CURTIDURÍA TUNGURAHUA BIOTECH, CALTU, SENECYT, MIPRO, CORPOAMBATO, ECO-TUNGURAHUA, MCPEC

- Reunión Sectorial con las Ministra Nathaly Celi y Verónica Sión, 12 de abril de 2011Asistentes: CALTU, Representantes de las Cámaras de calzado de: Azuay, Guayas y Cotopaxi, Asociación de Calzado Luz del Obrero, Teneria San José, Asociación Crear Arte y Futuro de Tungurahua, MIPRO, MCPEC

-Reunión de trabajo para impulsar mejoras en el sector, 15 de Junio de 2011Asistentes: Corpo-Ambato, Gobierno Provincial de Tungurahua, CALTU, Asociación Luz del Obrero, MIPRO, MCPEC

PROBLEMAS PLANTEADOS

Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes• Solo el 38% de las PYMES tiene plan de negocios y estrategias.• Falta de conocimiento en temas de emprendimientos y administración.

Innovación organizacional: Mano de obra• En la actualidad la industria del calzado presenta escasez en mano de obracapacitada (manufactura)

Innovación organizacional: Gestión Tributaria y Laboral• El sector presenta alta informalidad, por lo que se ha buscado mecanismosque motiven a los involucrados a una formalización pero no se ha tendidobuenos resultados. Los productores formales temen que el peso de losinformales signifique el que el gobierno levante las medidas de protecciónsectorial actuales.

• El sector muestra incertidumbre en cuanto a los temas de legislación laboral alingresar a procesos industrializados o generación de valor agregado.


Innovación procesos: Contaminación curtiembres• Las curtiembres no dan tratamiento a los desechos que generan,

ocasionando graves problemas de contaminación.

Innovación procesos: Estandarización• Carencia de sistemas integrales y estandarizados de control de calidad

(materia prima-trazabilidad, procesos y productos finales)• Bajos niveles de estandarización de los productos en: tallas, medidas,

entre otros.• Deficiencia en diseños, variedad, en relación a las tendencias mundiales

de la moda


Logística e inversión para expansión de empresas : Materia prima• El abastecimiento de materia prima (pieles) es insuficiente para el creciente

sector. Existen ventas hacia Colombia que estarían desabasteciendo elmercado nacional

Logística e inversión para expansión de empresas : Información• Escaso acceso a sistemas de información sobre producción, logística, transporte ycondiciones de mercado.

Financiamiento: Programas especiales – Maquinaria y Capital de Trabajo• Demora que ejecución de programas de financiamiento (Ministerios, Banca Publica)• Necesidad de crédito para incrementar y renovar maquinaria

2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS

Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes

• Para mejorar las capacidades de gestión de las mipymes se establecerán programas decapacitación y formación. SECAP Y MIPRO elaborarán propuestas modulares paraalcanzar acuerdos con las cámaras y gremios afines.

•Adicionalmente, se formulará un proyecto para la Secretaria de capacitación a fin dealcanzar un programa integral que incluya aspectos de gestión y capacidades operativas.

CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE

PLAZO

Organizar estrategias de capacitación en temas de emprendimiento y administración

Las capacidades de gestión en las mipymesson variadas y en la mayor parte presentan muchas limitaciones, particularmente en el sector artesanal y de pequeña empresa

SECAP, MIPRO Agosto 2011

Estrategias para incluir a SRI, CFN y BNF en capacitaciones como complemento.

Falta de información sobre tributación y financiamiento.

SECAP, MIPRO, SRI, CFN Y BNF

Agosto 2011


Innovación organizacional: Mano de obra

• Se debe alcanzar un nivel más alto en la calificación de mano de obradel sector. También se requiere contar con un mayor número de fuerzaproductiva para abastecer las demandas actuales del sector

CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO

Innovar en la capacitación e incorporación de mano de obra calificada a través de procesos especiales de formación y selección Elaborar un proyecto que será presentado en la Secretaria De Capacitación para alcanzar capacidadesespecializadas

La mano de obra calificada es escasa y al momento no hay mayores fuentes de formación o personal calificado

MIPRO Noviembre 2011

2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSInnovación organizacional: Tributación, Laboral

• El sector registra necesidades de conocer más sobre temas laborales ytributarios. Reconoce una alta informalidad y teme que esto perjudique lasacciones de protección que han sido implementadas por el gobierno y quehabrían significado un crecimiento del 30% (Caltu).• Esto ha llevado a que se alcancen consensos en la necesidad de capacitación ysensibilización en temas tributarios y laborales.


Procurar capacidades de gestión innovadoras para el sector, generando mayores conocimientos tributarios y la formalidad de las mypes.

Alta informalidad del sector cuero y calzado , necesidad de incrementar la formalidad, especialmente de los artesanos y pequeños empresarios

SRI, SECAP, MIPRO Septiembre 2011

Generar espacios de capacitación en temas laborales, seguridad social.

Las empresas micro y pequeñas no conocen o no se han involucrado en la actual legislación laboral

MRL Septiembre 2011


Innovación procesos: Contaminación curtiembres

• El sector productivo conoce de la contaminación que se genera encurtiembres y actualmente procura implementar medidas demitigación. Existen iniciativas muy claras que son apoyadas por MCPECa través de InnovaEcuador. Estas acciones buscan reducir el impacto eintroducir procesos más limpios.•Al momento se han completado TDRs para el estudio de factibilidad deun Ecoparque Industrial que buscará reubicar con mejor tecnología aempresas del sector, esta es una iniciativa de la CAPIT, MCPEC y Gob.Provincial de Tungurahua.•MIPRO trabaja en el proyecto Eco-eficiencia Industrial que apoya conrecursos para los temas ambientales; dicho proyecto funcionaindividualmente con las empresas interesadas.



Se avance en la implementación del proyecto Innova - Ecuador para manejo de residuos de las curtiembres (Empresa Curtiduría Tungurahua)

El apoyo está enfocado alsector, es un InnovaConocimiento, al momentose espera continúe elproceso.

MCPEC Diciembre 2011

Elaborar el estudio de factibilidad de un Eco-parque Industrial y de Innovación para Pymes para la ZP3

TDR validados por los involucrados, se avanzará en la revisión final en el MCPEC

MCPEC, HGPT Marzo 2012

Generar más opciones de inversión en innovación ambiental a través de la difusión del proyecto Eco-eficiencia Industrial

MIPRO mantiene este programa pero requiere de mayor difusión

MIPROAgosto 2011


• Se está formulando el proyecto para la implementación de un InnovaCentro,esto ha sido impulsado por el MCPEC inicialmente y ahora también porMIPRO. El sector actualmente ya cuenta con parte de un Centro Tecnológicode Cuero y Calzado, el mismo que tiene: Laboratorios mecánicos, paraestudios antropométricos, laboratorios de molde de hormas, suelas, tacones,plantillas. Además de brindar programas de capacitación integral, formaciónde formadores• Una de las empresas del sector ganó un Innova Conocimiento paradesarrollo biométrico de calzado, este entrará a beneficiar a todo el sector.

Innovación procesos: Estandarización e Información



Formular Proyecto de Centro Tecnológico de Cuero y Calzado que incluya: Centro de Diseño y prototipado –Laboratorio biomecánica –Estudio antropométrico –Laboratorio de moldes de hormas, suelas, tacones, plantillas. Programas de capacitación integral, Formación de formadores

Falta de sistemas integrales de estandarización de control de calidad. Bajos niveles de estandarizaciónDeficiencia en diseños y variedad en relación al mercado internacional

MIPRO, MCPEC Septiembre 2011

Generar una amplia variedad de procesos y servicios innovadores a través de la implementación del Innova Centro para el sector Cuero y Calzado

El sector cuenta con estudios preliminares y con el espacio físico y parte del equipamiento requerido

MIPRO Enero 2011


Logística: Materia prima

•La materia prima existente en el país presenta muchas variaciones decalidad, especialmente por el manejo del ganado. Actualmente, lasmejores pieles estarían siendo comercializadas hacia Colombia.• Se requiere mejorar los procesos de manejo de ganado, faenamiento yasegurar que las pieles abastezcan inicialmente al mercado local paraluego ser comercializadas fuera del país. Este consenso deberá seralcanzado por los actores privados con el apoyo de MIPRO y MCPEC.• Para las mejoras en materia prima, actualmente MAGAP desarrolla suprograma de Fomento Ganadero con el que se aportará a la mejora de lamateria prima y también a una trazabilidad de ganado y pieles



Incorporar el programa de Fomento Ganadero a los procesos de obtención y manejo de materia prima

Se requiere mejorar la calidad de la materia prima, MAGAP está implementando su programa afín

MAGAP Diciembre 2012

Existe una necesidad de controlar la salida de pieles del país para evitar el desabastecimiento de materia prima para el sector.

Control en la salida de pielesy certificados de origen se tramitan en Quito para procurar abastecer adecuadamente al mercado nacional y luego al internacional. MIPRO regula esto a través de autorizaciones

MIPRO Diciembre 2012


Financiamiento: Capital de Trabajo y activos

• El sector conoce y ha tenido acceso a fuentes de financiamiento oapoyo para generar innovación, capital de trabajo, adquisición deactivos, etc. CFN trabaja con el sector y ya ha entregado créditos.MCPEC a través de Innova esta apoyando a dos empresas del sector,aunque los dos procesos han sufrido retrasos en sus avances porcuestiones internas del programa• Adicionalmente, existen opciones con programas de MIPRO,SENESCYT aunque estos no han sido aun mayormente requeridos porlos productores.


Generar mayor dinámica productiva a través del apoyo de programas especiales de Ministerios y líneas de crédito de la banca pública

El sector requiere de financiamiento por lo que busca apoyo en los programas ministeriales

MCPEC, MAGAP, MIPRO, CFN, BNF, SENECYT

Diciembre 2012

PLAN DE MEJORA COMPETITIVA SECTOR DE CUERO Y CALZADO

Metas 2012

VISIÓN DEL SECTOR:

Incrementar la competitividad del sector de cuero y calzado, mediante la implementación de programas de Innovación

Tecnológica con miras a posicionarse en mercado nacional e internacional.

• Incrementar la formalidad del sector en un 30%

• Incrementar en un 25% la mano de obra capacitada

• Incrementar al menos en un 15% la productividad de las Pymes del sector

3. HOJA DE RUTA

PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador

1. Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes

Innovar la dinámica de formación del sector a través de la implementación de capacitación en temas de emprendimiento y administración con complemento de tributación y financiamiento.

SECAP, MIPRO, SRI, CFN, BNFJunio 2011

Diciembre 2011

Número de personas capacitadas. Programa modular


2. Innovación organizacional: Mano de obra

Proyecto de formación de mano de obra que se complemente con las iniciativas de generar innovación a través del Innova Centro y Centro de Diseño y Formación de Caltu

MIPRO, SECAP, SENESCYT Julio 2011Diciembre 2012

Proyecto aprobadoNúmero de personas que aprueben los módulos

3. HOJA DE RUTA


3. Innovación organizacional: Tributación

Generar capacidades para procurar un adecuado conocimiento y manejo de la gestión tributaria de las empresas

SRI Julio 2011Diciembre 2012

Número de personas que participan. Número de empresas que se formalizan

4. Innovación organizacional: : Tema Laboral

Capacitar y sensibilizar en los temas laborales vigentes

MRL Julio 2011Diciembre/2011

Número de personas que participan

3. HOJA DE RUTA


5. Innovación procesos: Contaminación curtiembres

Avance de proyecto Innova Ecuador y su aplicación en beneficio del sector, generando un manejo amigable con el ambiente en los procesos de curtiembre

MCPEC Junio 2011Diciembre 2011

Recepción y aprobación de los productos que financia el programa.

Estudio de Factibilidad para la Creación de un Eco-parque Innovador para Pymes en la ZP3

MCPEC Junio 2011 Mayo 2012

Contratación de consultoría , entrega y aprobación de resultados

Difusión del proyecto Eco-eficiencia Industrial

MIPRO Junio 2011Diciembre 2012

Número de proyectos entregados

3. HOJA DE RUTA


6. Innovación procesos: Estandarización7. Innovación procesos: Costos Elevados8. Logística : Información

Proyecto de Centro Tecnológico de Cuero y Calzado que incluya: Centro de Diseño y prototipado –Laboratorio de moldes de hormas, suelas, tacones, plantillas. Programas de capacitación integral, Formación de formadores

MIPRO Junio 2011Octubre 2011


Inicio de Implementación de Innova Centro para Cuero y Calzado

MIPRONoviembre 2011

Diciembre 2012

Avance de implementación según proyecto

Avance de proyecto Innova-Ecuador para Laboratorio biomecánica – Estudio antropométrico –

MCPEC Junio 2011Diciembre 2011


3. HOJA DE RUTA


10. Logística: Materia prima

Trazabilidad de pieles a través del programa Fomento Ganadero

MAGAP, MIPRO Junio 2011Diciembre 2012

Registros de trazabilidad. Pieles de la base de datos utilizadas en procesamiento

Control de ventas de pieles al exterior y acuerdos para atender al mercado local

MIPRO Junio 2011Diciembre 2012

Niveles de abastecimiento a productores nacionales

3. HOJA DE RUTA


11. Financiamiento: Capital de Trabajo y activos

Generación de una dinámica productiva y de innovación a través del apoyo con programas especiales de Ministerios

MCPEC, MAGAP, MIPRO, CFN, BNF, SENECYT

Junio2011

Diciembre 2012

Número de proyectos aprobados y en ejecución

Difusión de programas y productos financieros de banca publica

CFN, BNFJunio2011

Diciembre 2012

Número de créditos entregados. Comparativos

Beneficiario • 300 Pequeños productores

Destino • Maquinaria

• Insumos y materiales

• Capital de trabajo

Monto mínimo • $300.000

Valor del financiamiento • 70% maquinaria

• 70% Insumos y materiales

• 100% capital de trabajo

Tasa de Interés • Entre 6 y 10 %

Plazo • Entre 1 y 3 años, depende del monto

Garantía Prenda industrial

Periodo de gracia 6 meses capital de trabajo

Posibles herramientas (CFN, BNF,

MIPRO, MAGAP, etc)

Renova Industria – MIPROConocer opciones CFN

Característica requerimiento Financiero: Sector Calzado

GRACIAS

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