Pinturas - Generalidades - Proceso Fabricacion

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Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

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Generalidadesde la Cadena Productiva

El desarrollo de la industria de fabricacin de pinturas,barnices y lacas ha estado vinculado a la evolucin dealgunos sectores industriales y al de construccin. Esteestudio pretende determinar las principales caractersticasde su estructura de mercado; establecer la estructura deproteccin, y evaluar la incidencia sobre la capacidadcompetitiva y el acceso que esta industria presenta almercado de Estados Unidos.

Las primeras empresas productoras de recubrimientosen el pas tienen sus orgenes en 1900, cuando an laproduccin era de tipo artesanal y en pequeas escalas.En 1945 se fund la empresa Pintuco en Medelln con lacooperacin de una firma extranjera, aunque desde 1956el 100% de su capital es nacional. Durante la dcada delos sesenta se fueron creando empresas anexas a Pintucoen un conglomerado que ms adelante tomara el nombrede Inversiones Mundial1. Algunas de las empresas queiniciaron operaciones fueron Andercol S.A., empresaproductora de anhdridos y derivados, resinas sintticas ycolorantes, la empresa Destilados y Solventes S.A.,productora de solventes y otros materiales para lafabricacin de pinturas.

Durante este perodo tambin se fundaron empresasproductoras de recubrimientos que entraran a fortalecerla competencia en el pas, as como la dispersin regionalde la oferta. Entre dichas empresas se destacan la FbricaNacional de Pinturas fundada en 1955, Ico Pinturas S.A.en 1961, Lumos Ltda en 1966 y pinturas Phillac en1968.

El grfico 1 permite conocer el comportamientodinmico de la industria de recubrimientos en cuanto ala produccin y el empleo. En 2003, la cadena productivade pinturas, barnices y lacas present una participacinen la produccin industrial de 1,3% y del empleo de0,43%. Entre 1993 y 2003, tanto la produccin como elempleo de la cadena mostraron un comportamientoatpico frente a la mayora de sectores industriales cuyadinmica fue relativamente ms estable.

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadenaen la industria (1993-2003)

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

La explicacin de este fenmeno puede estarasociada a los altibajos en el ciclo de la construccin,que necesariamente repercuten sobre la demanda delos productos de la industria de recubrimientos. A pesarde que en el sector de recubrimientos, la llamadademanda de reparacin utilizacin de pinturas pararepintar edificaciones viejas es vigente todo el ao, estano alcanza a ser lo suficientemente elevada paracontrarrestar la inestabilidad asociada a los ciclos del sectorde la construccin.

La produccin de pinturas a nivel mundial estdominada por el segmento de pinturas arquitectnicas,seguido por las pinturas para automviles, pinturasespeciales y pinturas para mantenimiento industrial. Estamisma segmentacin se encuentra en Colombia. Elmercado de pinturas corresponde a una industria deescasos mrgenes y grandes volmenes. La oferta de

1 Acoplsticos (1995) Pintuco S.A. Medio Siglo de una Empresa Lder, en:Plsticos en Colombia, Santaf de Bogot.

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Descripcin yestructura

de la Cadena Productiva

pinturas est muy asociada con el ciclo de la construcciny en general con el crecimiento de la produccin desectores como metalmecnica, automotor, plsticos,fabricacin de muebles, y el de la construccin.

recubrimientos empleados durante el proceso demanufactura de productos como maquinaria, aparatosmetalmecnicos, textiles, cueros, papel, plsticos, etc.

El proceso productivo de los recubrimientos en generalimplica la realizacin de mezcla de resinas (sintticas onaturales) con pigmentos, lo que significa que elprocesamiento de recubrimientos es un proceso fsicode mezcla de los componentes ms que de reaccionesqumicas. El tipo de mezcla puede variar de acuerdo conel recubrimiento y el material sobre el cual se va a fijar.El flujograma permite visualizar los principales pasos enel proceso productivo de la elaboracin de pinturas.

A continuacin se presentan las principalescaractersticas de las pinturas, barnices y lacas colorantes.

Pinturas: Las pinturas son recubrimientosrelativamente slidos y opacos, que sirven para aplicacinde capas delgadas. Los elementos constitutivos constande un pigmento adecuadamente disperso en un lquido

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Fuente: Elaboracin propia.

2 Los recubrimientos industriales son elaborados a partir de los mismos elementos

que componen las pinturas pero emplean resinas especficas que proporcionancaractersticas de resistencia superiores. Se utilizan para proteger superficiesestructurales, maquinaria y equipos industriales.

Los productos de recubrimiento como las pinturas,lacas y barnices sirven de doble propsito al protegertodo tipo de estructuras arquitectnicas de lasinclemencias del tiempo, y de proporcionar una mayoresttica a los productos y estructuras recubiertas. Dentrode los recubrimientos existen dos grandes categoras:los arquitectnicos y los industriales2. En la primeracategora se encuentran todas aquellas pinturas, lacas ybarnices empleados en recubrir edificaciones, mueblesy similares. En la segunda, se incluyen aquellos

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compuesto por una resina y un solvente voltil3. Elcompuesto lquido se denomina vehculo y generalmentese trata de aceites, secantes y aditivos. Los aceitescumplen la funcin de ayudar a formar una pelculaprotectora y plastificada que permite que los pigmentosqueden fijados en la superficie donde se aplicaron. Asmismo, algunas resinas sintticas pueden, en lugar delos aceites, cumplir el papel de crear la pelcula protectora.Las resinas sintticas para las pinturas se pueden elaborarde cidos grasos, cidos polibsicos y resinas polihdricas.

El desarrollo de pinturas ms tecnificadas se haproducido gracias a la bsqueda de mejoramientos en lafacilidad de aplicacin, en el secado rpido, bajo olor,facilidad de limpieza, alta durabilidad e impermeabilidad.Es as como actualmente el mercado de pinturas a nivelmundial ha expandido la oferta de pinturas a base deemulsificantes y a base de ltex que cumplen en mayormedida con estos requerimientos. Para alcanzar laspropiedades especficas en un tipo de pintura se requiereescoger apropiadamente la combinacin de pigmentos,difusores y vehculos siguiendo lo que se conoce comovolumen de concentracin del pigmento (PVC4), esdecir, la participacin del volumen del pigmento en elvolumen total de la pintura. En gran medida este indicadorsirve para controlar factores como brillo, reflejo,durabilidad, y comportamiento frente al lavado.

Los pigmentos a partir de los cuales se fabrican laspinturas contribuyen no slo con la apariencia estticade los objetos recubiertos sino, y de manera importante,a alcanzar propiedades deseadas segn el uso especficode la pintura. Por ejemplo en estructuras metlicas lospigmentos rojos previenen la corrosin del metal, lospigmentos blancos contribuyen a reflejar los rayosultravioletas y as sucesivamente.

Barnices: Los barnices son dispersiones coloidalesincoloras, constituidas por una solucin de resinassintticas o naturales mezcladas en aceites o thiner. Aligual que las pinturas, los barnices cumplen la doblefuncin de ser un recubrimiento protector as como unfactor esttico para las superficies en que son utilizados.Los barnices se caracterizan por ser incoloros, por lo quetienen menor resistencia a la luz que las pinturas, perosu pelcula transparente permite acentuar la textura dela superficie recubierta.

Las resinas utilizadas como materia prima en lafabricacin de barnices tienen un origen natural como

es el caso de resinas provenientes de diferentesvariedades de pinos y de fsiles, o son resinas sintticascomo las acrlicas, epxicas, nitrocelulsicas y fenlicas.

Lacas: Las lacas son un recubrimiento cuyacomposicin se basa en un material sinttico,termoplstico y formador de pelcula disuelto en unsolvente orgnico. Con la adicin de colorantes las lacasse denominan lacas pigmentadas o colorantes. Laprincipal caracterstica de las lacas es brindar una texturalisa y suave a los materiales sobre los cuales se aplica. Sumayor uso es en el recubrimiento de muebles y en el deautomviles.

Tintas de impresin: Las tintas de impresinconsisten en dispersin de pigmentos en un vehculoque puede ser un aceite secante con o sin resinassintticas y naturales, al cual se le aaden secantes ythiner. Debido a la diversidad de la industria grfica encuanto a sus productos finales y a sus procesosproductivos, las tintas de impresin constan de una gamaamplia de composiciones posibles as como depropiedades especiales. Para diferentes calidades depapeles (brillo, grosor, absorcin) las tintas de impresintendrn diversas propiedades.

5 Ver Nota tcnica No. IV-1.

Descripcin dela cadena productiva

A partir de la identificacin de los procesosproductivos pinturas, barnices y lacas, se elabor undiagrama de flujo que describe la cadena productiva yrecoge las principales lneas de produccin y losdiferentes productos del sector a travs de 9 eslabones5.Con base en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM),en cada eslabn o familia de productos se presentainformacin que permite evaluar los aspectoseconmicos, comerciales y de proteccin que incidenen la estructura de la cadena de valor. Los eslabones depinturas y barnices y de lacas colorantes representanlos bienes finales de la cadena.

Para 2001, el eslabn de pinturas represent 42,2%de la produccin total de la cadena. Los eslabones deaditivos y de adhesivos alcanzaron una participacin de13,5% y de 11,8%, respectivamente. La participacindel eslabn de lacas, que representa el otro bien final dela cadena, alcanz una participacin de 9,6% (cuadro 1).

3 Austin George, Shreves Chemical Process Industries, McGraw-Hill InternationalEditions.4 Pigment Volume Concentration = Volume of pigment in paint / (volume ofpigment in paint + volume of non volatile vehicle constituents in paint).

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Resinas acrlicas 2 2 31.078 4,0

Polmeros sintticos 8 14 52.266 6,8

Otras resinas 4 7 25.131 3,2

Aditivos 7 2 91.561 11,8

Adhesivos 4 2 104.853 13,5

Pigmentos de origen natural 2 6 16.547 2,1

Pigmentos de origen sinttico 6 13 51.439 6,6

Pinturas 17 12 326.937 42,2

Lacas colorantes 5 1 74.407 9,6

Total cadena 55 59 774.219 100,0

Nmero de productos Produccin en fbricaEslabn

CIIU1/ Posiciones Valor Participacinarancelarias2/ ($ millones) (%)

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

1 Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. 2 Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

Indice de dedicacin porestablecimiento y por empleo

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Empleo

Eslabn Nmero ndice de Nmero ndice dededicacin 1/ dedicacin 1/


Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

Resinas acrlicas 7 0,04 1.099 0,07

Polmeros sintticos 15 0,09 1.176 0,07

Otras resinas 7 0,04 2.049 0,13

Aditivos 46 0,28 5.055 0,31

Adhesivos 46 0,28 4.477 0,28

Pigmentos de origen natural 18 0,11 804 0,05

Pigmentos de origen sinttico 15 0,09 2.079 0,13

Pinturas 70 0,43 4.401 0,27

Lacas colorantes 29 0,18 1.740 0,11

Total cadena 164 - 16.212 -

Con el fin de analizar la incidencia del empleo y elnmero de establecimientos en la oferta a nivel de cadaeslabn, se construyeron los ndices de dedicacin porestablecimiento y empleo. Estos indican el grado devinculacin de los establecimientos o del empleo de lacadena en la produccin de los bienes incluidos en cadaeslabn6.

El ndice de dedicacin por establecimientos mostrun valor relativamente alto para el eslabn de pinturas(0,43), lo que significa que muchos establecimientosdurante 2001 se dedicaron a la produccin de este tipode bienes. Los eslabones de aditivos, de adhesivos, delacas colorantes y de pigmentos naturales registraron unndice entre 0,1 y 0,3, lo que tambin sugiere que unnmero considerable de establecimientos tuvieron como


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Aspectoscomerciales

y arancelarios

Comercio internacional

actividad principal la elaboracin de los productosasociados a estos eslabones. El ndice de dedicacin porempleo mostr un valor alto para los eslabones deaditivos, de adhesivos y de pinturas, lo que significa queun nmero considerable de los empleados en la cadenaparticip en la produccin de los bienes asociados a estoseslabones (cuadro 2).

productos pertenecientes a la industria de recubrimientosha sido reducido.

El cuadro 3, permite conocer con cierto grado dedetalle, la composicin de productos que hacen partedel intercambio comercial en el sector de recubrimientospara el perodo 2001-2003. El 85,7% de las exportacionespromedio estuvieron concentradas en los eslabones depolmeros sintticos, de pigmentos de origen sinttico yde pinturas. Estos mismos eslabones concentraron enpromedio 85,1% de las importaciones. Los indicadoresde competitividad comercial mostraron que los eslabonescon mayor vocacin exportadora fueron polmerossintticos y pigmentos de origen sinttico con una tasade apertura exportadora (TAE)7 de 83% y 66%respectivamente. Los eslabones que registraron mayoresporcentajes para el indicador de penetracin de lasimportaciones (TPI)8 fueron polmeros sintticos,pigmentos de origen sinttico y otras resinas.

Durante este perodo, los cuatro principales destinosde exportacin para los productos de la cadena, en ordende importancia, fueron Venezuela, Estados Unidos,Ecuador y Costa Rica. De las exportaciones del eslabnde polmeros sintticos en promedio 30% fueron

Como antes se mencion, la industria colombiana derecubrimientos ha tenido una trayectoria de desarrolloorientada eminentemente hacia el mercado domstico,con un flujo comercial nfimo si se compara con lamayora de sectores industriales. An despus de laapertura econmica, el intercambio comercial de

7 La TAE es igual a las exportaciones sobre el valor de la produccin. Ver Nota

tcnica No. IV-3.

8 La TPI es igual a las importaciones sobre el consumo aparente; siendo este

ltimo igual a la suma de la produccin y las importaciones menos las exportaciones.Ver Nota tcnica No. IV-3.

Resinas acrlicas 457 1,0 1.427 1,0 4,0 8,8

Polmeros sintticos 15.267 32,4 43.286 31,7 83,1 91,2

Otras resinas 4.464 9,5 11.746 8,6 32,8 60,7

Aditivos 997 2,1 450 0,3 1,8 0,9

Adhesivos 750 1,6 4.357 3,2 1,5 9,1

Pigmentos de origen natural 17 0,0 631 0,5 0,4 7,6

Pigmentos de origen sinttico 14.151 30,0 52.898 38,8 66,7 87,5

Pinturas 10.983 23,3 19.889 14,6 9,1 13,9

Lacas colorantes 57 0,1 1.792 1,3 0,1 5,3

Total cadena 47.143 100,0 136.475 100,0 - -

1 Promedio anual 2001-2003. 2 TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. 3 TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica

No. IV-3.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Exportaciones1/ Importaciones1/ Tasa de Tasa de

Eslabn Valor Participacin Valor Participacin apertura penetracin de

(US$ miles) ( % ) (US$ miles) ( % ) exportadora2/ importaciones3/

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

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Resinas acrlicas 457 14,3 2,6 6,8 4,4 71,9

Polmeros sintticos 15.267 30,0 0,0 14,6 1,0 54,4

Otras resinas 4.464 15,2 0,3 27,4 11,0 46,1

Aditivos 997 20,0 15,8 51,4 1,2 11,5

Adhesivos 750 46,0 1,1 21,5 1,2 30,2

Pigmentos de origen natural 17 50,2 0,0 0,1 0,0 49,8

Pigmentos de origen sinttico 14.151 4,6 74,3 4,5 1,6 15,0

Pinturas 10.983 42,0 0,1 36,8 8,3 12,9

Lacas colorantes 57 23,1 0,2 17,7 3,3 55,7

Total cadena 47.143 23,6 22,7 18,8 3,9 31,0

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

EslabnExportaciones totales

Destinos (Participacin %)

(US$ miles)Venezuela

EstadosEcuador

CostaOtros

Unidos Rica

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Resinas acrlicas 1.427 52,8 9,7 1,0 2,2 34,3


Otras resinas 11.746 53,0 20,1 0,7 0,4 25,8

Aditivos 450 36,4 23,6 0,2 0,0 39,9

Adhesivos 4.357 29,5 8,0 4,5 2,5 55,6

Pigmentos de origen natural 631 49,8 0,3 0,5 0,0 49,4

Pigmentos de origen sinttico 52.898 10,8 7,9 14,8 16,8 49,7

Pinturas 19.889 30,6 8,2 8,1 1,3 51,8

Lacas colorantes 1.792 27,3 58,0 2,6 0,0 12,1

Total cadena 136.475 26,8 12,0 8,1 7,4 45,6

Fuente: Dane - Dian, Clculos: DDE - DNP.

EslabnImportaciones totales Origen (Participacin %)

(US$ miles) EstadosAlemania Espaa Suiza Otros

Unidos

dirigidas hacia Venezuela, y del eslabn de pinturas42%. De las exportaciones del eslabn de pigmentosde origen sinttico, 74,3% en promedio fueron haciaEstados Unidos. Ecuador fue el principal comprador delos productos asociados al eslabn de aditivos.Finalmente, de las exportaciones realizadas hacia CostaRica se destacaron las del eslabn de otras resinas(cuadro 4).

Los cuatro principales proveedores de los productosde la cadena fueron Estados Unidos, Alemania, Espaa ySuiza. Las importaciones provenientes de Estados Unidosregistraron altas participaciones en todos los eslabonesde la cadena, en promedio anual, 36% de lasimportaciones del eslabn de polmeros sintticos y 53%del eslabn de otras resinas fueron originarias de estepas (cuadro 5).

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En esta seccin se presentan los resultados de laestructura de la proteccin de la cadena de pinturas,barnices y lacas a travs del arancel nominal y la tasa deproteccin efectiva (TPE). El arancel nominal es unafuente de informacin sobre las fortalezas y debilidadescon que el pas caracteriza su estructura productiva frenteal mercado externo. La tasa de proteccin efectiva quemide la diferencia porcentual entre el valor agregadopor producto, medido a precios domsticos y el valoragregado medido a precios internacionales es un efectode la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y asus insumos, o tambin es definido como el cambio (dela estructura de proteccin nominal) en el precio delvalor agregado9.

El comercio con Estados Unidos fue deficitario paratodos los eslabones, con excepcin de los de aditivos,que present una balanza comercial positiva de US$547millones en promedio por ao. El eslabn que presentael mayor dficit comercial es el de pigmentos de origensinttico con US$38.8 millones en promedio.

Anlisis de la proteccinnominal y efectiva

En el cuadro 6, se presentan el arancel nominal legalvigente en 2003, el arancel nominal aplicado y laproteccin efectiva. Los eslabones de pigmentos deorigen natural y de origen sinttico poseen un arancelnominal inferior a 10%, el resto de eslabones cuentacon un arancel entre 10% y 15%. El arancel nominalponderado por produccin presenta diferenciasimportantes con el arancel nominal para algunoseslabones, por ejemplo, el eslabn de otras resinasmuestra un arancel menor al 5%.

El arancel nominal no refleja en muchos casos elarancel efectivamente aplicado a las importaciones. Conel fin de evaluar con mayor precisin la proteccin actualde la cadena se calcul el arancel aplicado mediante larelacin entre el valor total pagado por aranceles y elvalor CIF de la importacin por partida arancelaria. Alcomparar el arancel nominal con el aplicado se observaque este ltimo est por debajo del nominal para lamayora de los eslabones (cuadro 6).

Para el clculo de la TPE10 se asignaron los arancelesnominales a los productos e insumos presentes en cadaactividad productiva. Esto con el fin de evaluar la

9 Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver

Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade,Captulo 15. Second Edition, MIT Press Cambridge Massachusetts.

10 La TPE se calcul a partir de la informacin suministrada por la matriz insumo

producto 2000, elaborada para 330 actividades productivas con informacin delDane-EAM y de diversas fuentes para el sector agropecuario y minero. Esta matrizcontiene las estructuras de costos por actividad y los coeficientes tcnicos insumo-producto. La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn (a

ij* Tn

ij )] / (1 - a

ij);

donde Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la TPE, aij es

el coeficiente tcnico del insumo y Tnies la tasa nominal del insumo i. Para mayor

informacin ver nota metodolgica.

Arancel nominal Arancel aplicadoProteccin efectiva(Promedio simple)

Eslabn

PromedioPromedio

Promedio simple Arancel Arancelsimple

Ponderado pornominal aplicadoproduccin

Resinas acrlicas 10,0 13,1 10,0 17,2 21,2

Polmeros sintticos 11,1 12,8 10,2 21,5 22,9

Otras resinas 10,0 15,0 8,2 20,6 12,5

Aditivos 12,5 10,0 12,5 9,2 11,8

Adhesivos 15,0 15,0 14,1 22,0 22,1

Pigmentos de origen natural 6,7 7,0 3,6 4,5 1,7

Pigmentos de origen sinttico 6,2 10,0 5,1 9,2 6,0

Pinturas 15,0 15,0 12,3 19,3 16,7

Lacas colorantes 10,0 10,0 9,1 11,9 11,5


Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva 1/

(Valores porcentuales 2003)

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Anlisis de sensibilidad dela proteccin efectiva

11 Este resultado no implica que el valor agregado sea negativo. Ver Nota tcnica

No. IV-5.


proteccin efectiva del bien final en trminos de su propioarancel, descontando el efecto de los aranceles de susinsumos y ponderndolos por su participacin en el totaldel valor agregado del bien. Los resultados de la TPEutilizando el arancel nominal muestran que la estructurade proteccin de la cadena no diferencia entre materiasprimas y bienes finales. Como se observa en el cuadro6, los productos finales de la cadena cuentan con tasasde proteccin entre 11% y 19%, en tanto que loseslabones que representan las materias primas tienentasas de proteccin entre 4% y 22%.

Una forma alternativa de describir la proteccin de lacadena es a nivel de partida arancelaria, relacionando elarancel nominal y la proteccin efectiva como se ilustraen el grfico 3. La relacin de causalidad entre estasvariables permite evaluar los efectos de los arancelesnominales asignados a los insumos sobre la proteccindel bien final.

La lnea de 45 describe la situacin en la cual la tasaproteccin efectiva del bien es igual a su arancel nominal,situacin que se presenta cuando el promedio de lastasas nominales de los insumos es igual a la nominal delproducto.

Una situacin en donde la tasa de proteccin efectivadel bien es mayor que el arancel nominal corresponde alos puntos ubicados arriba de la lnea de 45. Esta situacinse explica cuando el arancel promedio de los insumos deese bien es menor que el arancel nominal del bien, loque garantiza obtener un valor agregado mayor que elque se obtendra en un escenario de libre mercado. Enesta posicin se encuentran 27 de las 40 partidasarancelarias que comprende el presente ejercicio para estacadena. Estas 27 partidas corresponden a los eslabonesde pinturas, de resinas acrlicas y de lacas colorantes.

Los puntos por debajo de la lnea de 45 muestranuna situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva delproducto es menor que la nominal promedio de losinsumos, lo que lleva a un valor agregado menor que elque se obtendra en un escenario de libre mercado. Eneste rango se encuentran 7 partidas arancelarias entrelas cuales se encuentran disolventes o diluyentes orgnicoscompuestos, no expresados ni comprendidos en otraparte; las dems materias colorantes de origen vegetal;y pigmentos, opacificantes y colores preparados ypreparaciones similares.

Es importante anotar que bajo este resultado, laexistencia de tasas de proteccin negativas es posible,y seala una situacin en la cual la estructura arancelariaasociada a los insumos afecta en forma considerablela generacin de valor agregado11. Esto se constituyeen una situacin indeseable para el productor nacional.Seis partidas arancelarias se ubican en este rango:casena; policarbonatos; polimetacrilato de metilo;materias colorantes de campeche; clorofilas (materiascolorantes); las dems materias colorantes de origenanimal.

Un cambio en la proteccin nominal de losproductos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobrela proteccin efectiva de esos mismos productos, sobrelos bienes finales de la misma cadena y sobre laproteccin efectiva de productos de otras cadenas12.

En el cuadro 7 se observa que la reduccin de latasa nominal de los eslabones de pinturas y deadhesivos tiene efecto sobre la proteccin efectiva dediversas ramas de la economa. En el caso del eslabnde pinturas los mayores efectos se observan sobre lafabricacin de diferentes tipos de maquinaria, comopor ejemplo maquinaria para la elaboracin de textilesy maquinaria para elaborar plsticos. En el caso deleslabn de adhesivos, los efectos de mayor magnitudse presentan sobre los sectores editoriales de peridicosy revistas; maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartn;y fabricacin de aparatos y elementos para radio,televisin y comunicaciones, no incluidos antes.

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

Fuente: Dian. Clculos DNP-DEE.

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Hilado de algodn 1,36

Curtido y acabado de cuero 2,28 1,09 1,46

Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios 1,15

Estuches y artculos decorativos y para adorno 1,02

Partes y avos para calzado 1,15

Conservacin y tratamiento de la madera 2,86

Acepillado, incluye fabricacin de listn y moldurasen blanco. 1,42 1,16

Maderas contrachapadas 1,02

Puertas, ventanas y sus partes 1,38 1,13

Cajas de madera 1,25

Atades, urnas funerarias y artculos de maderano incluidos antes. 1,27 1,04

Otros muebles de madera, partes y accesoriosno incluidos antes. 1,25 1,02

Cajas de cartn acanalado y envases de fibra 1,36

Cajas de cartn plegables y armadas 1,12

Sacos y bolsas de papel 1,16

Papeles especiales, satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera. 1,35

Editoriales de peridicos y revistas 4,20 3,44 2,00

Editoriales de libros 2,83 2,32

Grabado, fotograbado, electrotipia, estereotipiay fotomecnica. 2,14 1,75 1,37

Productos qumicos orgnicos no incluidos antes,excepto los gases industriales. -3,63

Otros productos qumicos inorgnicos, excepto losradioactivos. 2,48 1,51 1,02 3,34

Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos ymaterias curtientes orgnicas. 1,15 1,55

Materias sintticas por polimerizacin ycopolimerizacion, incluye caucho y ltex. 1,11

Otras resinas y materias plsticas artificiales, inclusolas obtenidas de materias. 1,20

Pinturas y barnices para uso general e industrial 1,22

Lacas en general 1,35

Preparados especiales para limpieza 1,13

Cera artificial, productos de ceras y betunes 1,35 1,10

Tintas para imprenta, escribir, dibujar y dems 1,27

Cuadro 7a

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Polmeros ResinasAditivos

Pigmentos deRama de produccin Pintura Adhesivossintticos acrlicas origen sinttico

Eslabn

322

Petr

oq

um

ica -

Pin

tura

s, b

arn

ices

y lacas

Elaboracin de aceites esenciales, resinas y mezclas 1,51

Aceites y grasas lubricantes que no se elaboranen las refineras de petrleo. 1,34 1,80

Reconstruccin, vulcanizacin y reencauchadode llantas. 1,36

Calzado de caucho y sus partes 1,02

Artculos de caucho para usos industriales ymecnicos. 1,06

Formas bsicas de plstico, lminas, pelculasvarillas, tubos. 1,01

Pelcula tubular y tripas sintticas 1,20

Azulejos y baldosas de loza o porcelana 1,00

Productos de cermica o porcelana no incluidosantes. 1,01

Vidrio en formas primarias 1,24

Vidrio de seguridad y vidrio templado 1,05

Envases y artculos de vidrio para uso industrial 1,01

Puertas y ventanas metlicas y sus partes 1,20

Productos de chapa metlica 1,23 1,01

Elementos metlicos para arquitectura yornamentacin. 1,30

Muelles de acero 1,16

Otros artculos de metal 1,26 1,03

Aparatos y mquinas n.e.p. para la agricultura. 1,13

Mquinas - herramientas para cortar y conformarmetales. 4,68 3,00

Maquinaria para la elaboracin de textiles 4,23 2,02

Maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartn 3,77 3,09

Bsculas y balanzas, excepto instrumentos delaboratorio. 1,36

Maquinaria para elaborar plsticos 4,05

Maquinaria y equipo para elaborar caucho 3,41

Maquinaria y equipos especiales para laconstruccin. 1,43

Transformadores, convertidores y rectificadoreselctricos. 1,52 1,25

Conmutadores, dispositivos protectores yequipos de control industrial elctricos. 1,80 1,47

Equipo elctrico auxiliar para motores decombustin interna. 1,74 1,42

Aparatos y elementos para radio, televisiny comunicaciones, no incluidos antes. 6,39 5,24 1,25 4,10

Carroceras y chasises para vehculos automotores 1,11

Piezas especiales para motores y cajas develocidad, excepto el material elctrico. 2,19 1,79

Instrumentos para la regulacin y control delas operaciones industriales. 2,15 1,02 1,38

Elementos de ptica, aun sin montar 1,47

Plumas, lpices y otros artculos de oficina,pintura y dibujo. 1,10

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Polmeros ResinasAditivos

Pigmentos deRama de produccin Pintura Adhesivossintticos acrlicas origen sinttico

Eslabn

Fuente: Dane -Dian. Clculos DNP - DDE.

323

Petro

qu

mic

a - P

intu

ras, b

arn

ices y

lacas

Situacincompetitiva

y oportunidades de acceso

Ventajas competitivas

cadena para el perodo 1998-2003. Los cuatro principales(Canad, Alemania, Japn y Reino Unido) suministraron57% en promedio anual de las importaciones que realizEstados Unidos. De los productos cuyo origen es Canadse destacaron los relacionados con los eslabones deaditivos y de pinturas, el ms cercano competidor deeste pas en ambos eslabones fue Alemania. Este ltimoparticip en forma importante en los eslabones depigmentos de origen sinttico y de otras resinas. Laparticipacin de Japn se debi principalmente a lasexportaciones que realiz hacia el mercadoestadounidense de resinas acrlicas.

En el cuadro 9 se presentan las importaciones querealiz Estados Unidos de la cadena segn el reaeconmica de origen. Entre 1998 y 2003, las

Resinas acrlicas 23 19,7 8,7 61,7 2,8 7,2


Otras resinas 494 28,1 18,9 14,5 8,4 30,1

Aditivos 25 40,7 16,8 12,7 7,1 22,7

Adhesivos 101 22,2 17,2 7,6 2,6 50,5

Pigmentos de origen sinttico 709 2,4 25,5 7,6 8,5 56,0

Pinturas 546 47,9 16,2 9,4 5,4 21,1

Lacas colorantes 5 4,5 2,1 8,0 4,1 81,3

Total cadena 3.375 24,8 16,2 11,7 4,8 42,6

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

EslabnImportaciones totales Origen (Participacin %)

1/

(US$ millones)Canad Alemania Japn

ReinoOtros

Unido

En el cuadro 8 se presentan los principalesproveedores a Estados Unidos de los productos de esta

Resinas acrlicas 24 0,02 0,00 0,00 0,00 19,75 15,03 0,00 0,00 65,20

Polmeros sintticos 1.470 0,01 0,07 0,04 0,82 30,94 27,41 0,08 0,00 40,63

Otras resinas 494 0,00 0,00 0,00 0,79 30,79 45,95 0,06 0,00 22,39

Aditivos 25 0,44 0,00 0,01 1,97 41,36 32,17 0,02 0,00 24,04

Adhesivos 101 0,00 0,00 0,11 0,41 25,18 34,17 0,54 0,00 39,58

Pigmentos de origen sinttico 709 0,00 0,08 0,00 1,25 7,08 43,59 0,01 0,00 47,98

Pinturas 546 0,00 0,02 0,42 0,11 53,69 31,84 0,07 0,00 13,85

Lacas colorantes 5 0,00 31,41 2,50 0,13 4,98 46,34 0,02 1,92 12,68

Total cadena 3.375 0,01 0,10 0,09 0,78 29,37 34,43 0,07 0,01 35,14

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes(Promedio anual 1998 - 2003)

1 CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana.

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Eslabn

Importaciones Origen (Participacin %)1/

totalesColombia

CAN sin Centro-Mercosur Nafta

Unin RestoChile Otros

(US$ millones) Colombia amrica Europea ALCA

324

Petr

oq

um

ica -

Pin

tura

s, b

arn

ices

y lacas 13 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de

importaciones durante el perodo 1996-1999 con el perodo 2000-2003. Laclasificacin HTS corresponde al sistema arancelario norteamericano.


importaciones de esta cadena provenientes de Colombiay Chile no fueron representativas dentro del mercadoestadounidense. La participacin de la CAN sin Colombiafue mayor que la participacin colombiana gracias a lasexportaciones de lacas colorantes que realiz Per haciaeste pas.

La mayor concentracin de puntos se observa en elcuadrante superior-izquierdo, que describe los productoscon oportunidades perdidas. En esta situacin seencuentran 8 productos; de estos, 3 pertenecen aleslabn de pinturas, 3 al eslabn de polmeros sintticos,uno al eslabn de resinas acrlicas y el ltimo al eslabnde pigmentos de origen sinttico.

En el cuadrante inferior-izquierdo se describen losproductos en retirada; all se ubican los dems colorantesa la tina o a la cuba y colorantes reactivos y preparacionesa base de estos colorantes. Por ltimo, en el cuadranteinferior-derecho se describen los productos vulnerables,en donde se encuentra el polimetacrilato de metilo.

Posicin competitivaen los Estados Unidos

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

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1((

(

("0(Una forma alternativa de evaluar el grado decompetitividad de las estructuras productivas de lospases, es a travs de las ventajas comparativas quebrinda el comercio internacional. De manera simplificada,el ejercicio presentado en el grfico 4 muestra lasdinmicas de crecimiento de las exportacionescolombianas a Estados Unidos y las importaciones queste realiza del mundo a nivel de producto bajo laclasificacin HTS13. Los resultados que se presentan enel grfico 4 recogen cuatro posibles situaciones14, unapor cada cuadrante.

En el cuadrante superior-derecho se ubican cuatroproductos considerados como competitivos en elmercado norteamericano, entre ellos estn pinturas ybarnices a base de polmeros sintticos y resinas epoxi.

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