Petroleo Venezuela Y America (Svip)

66
El futuro del petróleo: Venezuela y America Latina MACHETE R í o O r i n o c o Boyacá Junín Carabobo Ayacucho Ing. Nelson Hernández Blog: Gerencia y Energia Octubre 2009 Charla a la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP)

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El tema se inicia con el análisis del impacto de la energía en la sociedad moderna con énfasis en el petróleo, y se compara Latinoamérica y el mundo, y dentro de esto lo concerniente a Venezuela. Se analizan los cuatro retos energéticos del siglo XXI, así como aspectos primordiales en el área social y tecnológica y la visión de la demanda energética para el año 2030. Se compara la matriz energética de los principales países latinoamericanos presente y para los próximos 8 años. En lo atinente a Venezuela, se hace mención de los paradigmas de la Industria Petrolera, las reservas y producción de hidrocarburos, un pronóstico del consumo de energías primarias al año 2025 y aspectos resaltantes en el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, para concluir con reflexiones sobre el tema desarrollado

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El futuro del petróleo: Venezuela y America Latina

MACHETE

R í o O r i n o c o

Boyacá Junín

CaraboboAyacucho

Ing. Nelson Hernández

Blog: Gerencia y Energia Octubre 2009

Charla a la Sociedad Venezolana de

Ingenieros de Petróleo (SVIP)

Page 2: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

“La agricultura primitiva aunque sostenible había permitido que la población aumentara hasta cerca de mil millones al inicio de la Era del Petróleo. La población entonces se expandió seis veces, exactamente al tiempo que lo hacía la producción del petróleo. Una tasa de crecimiento sin precedentes en la historia de la Humanidad”.

Colin Campbell, 2006

“En 1859, la especie humana descubrió un enorme cofre del tesoro en su sótano: el petróleo y el gas, unas fuentes de energía que se encontraban con facilidad y a bajo costo. Hicimos, al menos algunos de nosotros, lo que nadie hace con un tesoro en el sótano, sacarlo y despilfarrarlo”.

Kenneth Boulding, 1978

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0

200

400

600

800

1000

0 0.5 1

MBTU/Hab.

INDICE DESARROLLO HUMANO

Islandia

IDH = 0.968

Medio

(85 países)

Alto

(70 países)

Bajo

(22 países)

Sierra Leona

IDH = 0.336

Índice de desarrollo humano y la energía

Elaboracion: N. Hernandez Fuente: PNUD 2008

0.5 0.8

Page 4: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

> 6.0

4.5 - 6.03.0 - 4.5 < 3.0

2008. Consumo de energía per capita (TPE)

Mundo = 1.7

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0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 5000 10000 15000

Millardos de TPE

PIB (Millardos de dólares)

China

JapónIndia

Alemania

Rusia

Reino Unido

Canadá

Francia/Brasil

/España/México

Estados Unidos

2007. Energía Vs. PIB (data de 60 países)

0.1

IE = 0.2IE = 0.3

IE = 0.4

Fuente: FMI/BP Elaboración: N. Hernández

IE = TPE/mil $ del PIB

Page 6: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15

Rusia

Arabia Saudita

Canadá

Irán

Irak

Kuwait

Venezuela

Emiratos Árabes

Libia

Kasakastan

125 años

43 años (mundo)

100 años

50 años

25 años

Reservas (millardos de barriles)

Producción (millones de barriles diarios)

2008. Sendero de los 10 primeros en reservas de petróleo

Fuente: BP Elaboración: Nelson Hernandez

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2008. Los 10 primeros en consumo de energía

40016,63,116,632,341,5Resto Mundo

72946,26,836,219,731,1Los 10 primeros

22836,11,46,49,946,2Brasil

2400,414,227,514,943,0Sur Corea

2585,638,64,615,435,7Francia

3111,410,826,023,738,0Alemania

33025,46,410,027,330,9Canadá

4336,00,853,48,631,2India

5073,111,225,416,643,7Japón

6855,55,414,855,219,1Rusia

20036,60,870,23,618,8China

22992,58,424,626,138,5Estados Unidos

112956,45,529,224,134,8Mundo

Petróleo Gas Nuclear HidroCarbón Total

(1)

Porcentaje

(1): Millones de toneladas de petróleo equivalente

Fuente: BP Elaboración: Nelson Hernandez

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2007. Disposición “hipotética” del consumo anual de petróleo

H = 457.7 * S(-0.9981)

0

2

4

6

8

10

12

0 100 200 300

S = Superficie (miles de Km2 )

H =

Pro

fun

did

ad

in

un

dació

n

(cm

s)

Suiza

Panamá

Austria

Portugal

Cuba

Grecia

Ecuador

Consumo = 28975 millones de barriles

Elaboración: N. Hernández

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2007. Disposición “hipotética” del consumo diario de petróleo

H = 1422.3 * S ( - 0.9796 )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 500 1000

Buenos Aires

Osaka

QuitoKobe

Madrid

Santiago de Chile

Caracas

S = Superficie ( Km2 )

H =

Pro

fun

did

ad

in

un

dació

n

(cm

s)

Consumo = 79.4 millones de barriles

Elaboración: N. Hernández

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0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500 2000

Millones de TPE

PIB (Millardos de dólares)

Fuente: FMI/BP Elaboración: N. Hernández

México

Brasil

Argentina

Venezuela

Colombia

Chile

Perú

Ecuador

IE = 0.1

IE = 0.2

IE = 0.3

2007. Energía Vs. PIB (Latinoamérica)

IE = TPE/mil $ del PIB

Page 11: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

0 200 400 600 800

100

200

300

400

500

600

Energía (millones de TPE)

Brasil

P = 35 % E = 31 %

Argentina

P = 8 % E = 10 %

Venezuela

P = 4 % E = 10 %

Colombia

P = 7 % E = 4 %

Chile

P = 3 % E = 4 %

Perú

P = 4 % E = 2 %

Ecuador

P = 2 % E = 1 %

México

P = 19 % E = 22 %

Resto

P = 18 % E = 16 %

P = 557

E= 708

Población (millones)

Fuente: FMI/BP Elaboración: N. Hernández

2007. Población Vs. Energía (Latinoamérica)

TPE / hab

1.27

Page 12: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

México

Brasil

Argentina

Colombia

Chile

Perú

Ecuador

Otros

Venezuela

E/h = 1 TPE

E/h = =0.5 TPE

E/h = 2 TPE

2007. Energía Vs. Población (Latinoamérica)

Millones TPE

Fuente: FMI/BP Elaboración: N. Hernández

Población (Millones)

TPE / hab

1.27

Page 13: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

LATINOAMERICA

2007. CONSUMO ENERGIA PRIMARIA

FUENTE: ARPEL / OLADE BKWK: Billones de KWH / EP: Energía per capita / IE: Intensidad energética

PAIS CONSUMO DE ENERGIA

(MBDPE)

Distribución por tipo de combustible (%)

Electricidad (BKWH)

INDICES

GAS PET CAR HIDR NUCL GENER CONS EPMMBT

U

IEBTU/$PIB

MEXICO 3122 31.3 57.4 5.9 3.9 1.5 236 196 68.5 6120

ARGENTINA 1480 53.9 31.9 0.5 11.5 2.2 109 98 79.0 6190

BRASIL 4354 9.1 44.5 6.3 38.8 1.3 412 382 51.2 6840

CHILE 574 14.0 55.9 11.5 18.6 - 50 46 77.6 6820

COLOMBIA 602 23.0 34.3 8.7 34.0 - 52 40 29.8 6400

ECUADOR 213 1.9 76.4

- 21.7 - 15 13 31.0 5620

PERU 277 17.4 47.8 2.9 31.9 - 25 22 21.6 3680

VENEZUELA 1434 35.8 37.5 0.1 26.6 - 108 84 124.4 12370

OTROS 2169 20.7 59.4 1.8 18.1 - 180 117 - -

TOTAL 14225 18.0 46.0 4.0 31.0 1.0 1187 998 53.3 7280

Fuente: EIA Elaboración: N. Hernández

EP= Energía per capita IE = Intensidad energética

Page 14: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

216

241

623

630

116194

581

96

530

1246

58

52406

1311

253

75

Otros

Producción

Consumo

2006. Producción y Consumo de petróleo (Latinoamérica)

Total

Producción = 3945 (13 % del mundo)

Consumo = 2260 (7 % del mundo)

Cifras en millones de barriles

Fuente: Olade Elaboración: N. Hernández

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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 500 1000 1500

Venezuela

MéxicoBrasil

Argentina

Ecuador

Colombia

Otros

Trinidad & Tobago

R/P = 80 años

R/P = 40 años

R/P = 20 años

Producción (millones de barriles)

Reservas (millardos de barriles)

2006. Reservas Vs. Producción de petróleo (Latinoamérica)

Fuente: Olade Elaboración: N. Hernández

Total

Producción = 3945 (13 % del mundo)

Reservas = 127 (10 % del mundo)

Page 16: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Crecimiento Población

Crecimiento Desastres

Crecimiento Emisiones

CO2

Cambio Climático

Page 17: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Bolivia. Involución del Glaciar Chacaltaya

Page 18: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Gran incremento en la demanda: 1/3 de la población mundial en vías de industrialización y 1/3 en subdesarrollo incrementan la demanda de energía

Competencia Geo-estratégica: Concentración de las reservas de las energías fósiles en países sometidos a presiones demográficas y geopolíticas

Pico Petrolero: Alta probabilidad de alcanzar el máximo de producción mundial de petróleo “convencional”, seguido por el del gas natural

Cambio Climático: Obligación de reducir, a la brevedad, la emisión de gases de efecto invernadero.

NUEV

O O

RDEN

ENER

GET

ICO M

UNDIA

L

Los 4 retos energéticos del siglo XXI

Page 19: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Fusión Nuclear 2030 al 2050

Hidratos de Metano 2020 al 2030

Hidrogeno Hoy primeros usos

Premisa: Descarbonizar el sistema energético mundial

Energía Siglo XXI

Solar

Ecológicas

EólicaGeotermiaSuperconductividadCeldas de CombustiblesBiomasaNanoenergia

Page 20: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

2

20571957

8

4

16

Hoy

2.55 % I.A

.

1.00 %

I.A.

EMISIONES DE CO2(millardos de TM)

+ 2 °C 450 ppm380 ppmConcentración CO2Valor de no retorno

• Elevar a 25 km/lts autonomía vehículos

• Reducir a 8000 Km anuales el recorrido de vehículos

• Mejorar en 25 % la eficiencia de equipos domésticos y AA

• Elevar a 60 % eficiencia plantas eléctricas a carbón

• Captura CO2 en plantas eléctricas

• Captura CO2 en plantas de H2

• Captura de CO2 en plantas combustibles sintéticos

• Reemplazo de plantas eléctricas a carbón por GN

• Incrementar plantas nucleares

• Incrementar energía eolica

• Incrementar energía solar

• Aumentar Biocombustibles

• Detener deforestación

• Cambiar métodos de labranza

Políticas Globales

REDUCIR(Implementando 4

políticas)

DETENER

(Implementando 8 políticas)

Page 21: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

• Evitar las normas de regulación ambiental costosas que no tienen un alto beneficio ambiental

• Confiar en las capacidades de investigación y desarrollo del sector privado

• Impulsar a las agencias estatales a aprender del sector privado

• Hacer accesibles todas las fuentes de energía

• Quitar las restricciones “artificiales” para la energía autóctona, incluyendo regulaciones ambientales

• Incrementar esfuerzos para reducir la dependencia del petróleo importado

• Manejar los riesgos de la infraestructura energética con una responsabilidad compartida entre el gobierno y el sector privado

• Establecer eficaces comunicaciones ante riesgo de crisis energética

• Desarrollar las políticas exteriores que frustren la capacidad de regímenes coactivos de emplear suministros de energía como un arma económica

• Sostener el acceso al mercado global de energía

• Desalentar los regímenes internacionales restrictivos

• Reconocer que no todos los socios comerciales son iguales

USA. Marco de una Política Energética

Page 22: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

“20 en 10”

Metas del mayor consumidor de energía

• Producir 36 millardos de galones (2.35 MMBD) de Biocombustibles para el 2022

• Estandarizar una autonomía de desplazamiento de 15 kms/litro para el 2020

• Incrementar la eficiencia de los bombillos en un 30 % para el 2012

• Mayor eficiencia energética en electrodomésticos y en la construcción de edificios (continuo)

• Implementar en la operaciones del gobierno federal la reducción del uso total de energía en un 30 % (2015), 20 % en el consumo de petróleo (2015) e incrementar el uso de energía alternas en un 10 % (2015)

Reducción 6 millardos de TM de CO2 (2030)

Page 23: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

• Celdas de Combustibles• Economía del Hidrogeno• Secuestro del carbono• Potencia Solar Espacial (SSP)• Transmisión inalámbrica de Energía• MAP (mas allá del petróleo)• Muerte de la OPEP?• Mas allá de Kyoto• Cambio Climático• Crecimiento Población?• Orimulsión (heavy oil)?• Cambio tecnológico• Guerras étnicas y energéticas?

¿Qué nos depara el futuro?

Page 24: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

• El porcentaje de uso de los recursos renovables no debe exceder a su capacidad de regeneración.

• El porcentaje de uso de los recursos no renovables no debeexceder el porcentaje al que los sustitutos renovables pueden ser desarrollados.

• Los porcentajes de emisión de contaminantes no pueden exceder la capacidad de asimilación del entorno

Condiciones para un mundo energéticamente sostenible

Esta es la solución que proponemos para las inundaciones originadas por el cambio climático

Page 25: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

La energía es el pilar fundamental de la evolución humana

El crecimiento poblacional y el uso indiscriminado de los combustibles fósiles afectan altamente el hábitat del hombre (efecto antropogénico)

El IDH es proporcional al consumo de energía

Para preservar la humanidad es necesario un desarrollo sustentable

Es necesario descarbonizar el sistema energético mundial, lo cual origina un nuevo orden energético (… junto con el ambiental y el económico)

Lecciones Aprendidas

Page 26: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Los mayores consumidores de energía son Brasil y México. El mas ineficiente es Venezuela

El 50 % de la población consume el 50 % de la energía

El consumo per capita de energía es menor en 0.43 TPE con respecto al del mundo (1.7)

La matriz energética es: petróleo (43 %), Hidroelectricidad (31 %), gas (18 %), carbón (4 %) y nuclear (1 %)

La región es autosuficiente energéticamente en petroleo

Lecciones Aprendidas (Latinoamérica)

Page 27: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Una visión al futuro de la energía

Page 28: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Renovables Nuclear GasCarbón Petróleo

2005

15 (7.9 %)12 (6.3 %)

45 (23.7 %)

45 (23.7 %)

73 (38.4 %)

190

2030 EIA (a)

88 (27.1 %)

85 (26.2 %)

16 (5.0 %)

28 (8.7 %)

107 (33.0 %)

324

2030 ExxonMobil (b)

105 (33.8 %)

62 (20.0 %)

78 (25.1 %)

25 (8.1 %)

40 (13.0 %)

310

Pronostico Consumo Energías Primarias (MMBDPE)

Fuente: EIA/ExxonMobil Elaboración: N. Hernández

(a) No considera nuevas tendencias (2007) (b) Considera nuevas tendencias (2009)

Page 29: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

PETROLEO (34 %)

CARBON (20 %)

GAS (25 %)

RENOVABLES (11 %)

NUCLEAR (8 %)

EOLICA + SOLAR (2 %)

ELECTRICIDAD (40 %)

RES/COMERC (13 %)

INDUSTRIAL (27 %)

TRANSPORTE (20 %)

Pronostico Consumo Mundial de Energía al 2030

Total = 310 MMBDPE

Fuente: Exxon - Mobil Elaboración: N. Hernández

Page 30: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

PETROLEO (34 %)

CARBON (20 %)

GAS (25 %)

RENOVABLES (11 %)

NUCLEAR (8 %)

EOLICA + SOLAR (2 %)

ELECTRICIDAD (40 %)

RES/COMERC (13 %)

INDUSTRIAL (27 %)

TRANSPORTE (20 %)

Pronostico Consumo Mundial de Energía al 2030

Total = 310 MMBDPE

Fuente: Exxon - Mobil Elaboración: N. Hernández

3 %

8 %

33 %56 %

Page 31: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

PETROLEO (34 %)

CARBON (20 %)

GAS (25 %)

RENOVABLES (11 %)

NUCLEAR (8 %)

EOLICA + SOLAR (2 %)

ELECTRICIDAD (40 %)

RES/COMERC (13 %)

INDUSTRIAL (27 %)

TRANSPORTE (20 %)

Pronostico Consumo Mundial de Energía al 2030

Total = 310 MMBDPE

Fuente: Exxon - Mobil Elaboración: N. Hernández

28 %

72 %

Page 32: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

PETROLEO (34 %)

CARBON (20 %)

GAS (25 %)

RENOVABLES (11 %)

NUCLEAR (8 %)

EOLICA + SOLAR (2 %)

ELECTRICIDAD (40 %)

RES/COMERC (13 %)

INDUSTRIAL (27 %)

TRANSPORTE (20 %)

Pronostico Consumo Mundial de Energía al 2030

Total = 310 MMBDPE

Fuente: Exxon - Mobil Elaboración: N. Hernández

2 %

35 %

19 %45 %

Page 33: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

PETROLEO (34 %)

CARBON (20 %)

GAS (25 %)

RENOVABLES (11 %)

NUCLEAR (8 %)

EOLICA + SOLAR (2 %)

ELECTRICIDAD (40 %)

RES/COMERC (13 %)

INDUSTRIAL (27 %)

TRANSPORTE (20 %)

Pronostico Consumo Mundial de Energía al 2030

Total = 310 MMBDPE

Fuente: Exxon - Mobil Elaboración: N. Hernández

100

%

100

%

1%

15 %

49 %35

%

Page 34: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

PETROLEO (34 %)

CARBON (20 %)

GAS (25 %)

RENOVABLES (11 %)

NUCLEAR (8 %)

EOLICA+SOLAR (2 %)

ELECTRICIDAD (40 %)

RES/COMERC (13 %)

INDUSTRIAL (27 %)

TRANSPORTE (20 %)

Pronostico Consumo Mundial de Energía al 2030

Total = 310 MMBDPE

Fuente: Exxon - Mobil Elaboración: N. Hernández

3 %

8 %

33 %56 %

28 %

72 %

2 %

35 %

19 %45 %

1%

15 %

49 %35

%

100

%

100

%

Emisión CO2Total = 33.5

millardos TM

23 %

32 %

8 %

37 %

39 %

61 %

32 %

27 %

41 %

4 %

29 %67 %

99 %

Page 35: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20 25 30

Proyección%

Eólica + solarNuclearBiomasa + HidroGasPetróleoCarbón

Mundo. Consumo y participación energía primaria

Fuente: BP/ExxonMobil Elaboración: N. Hernández

0

50

100

150

200

250

300

350

MMBDPE

Page 36: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Producción y Consumo de petróleo (Latinoamérica)

Cifras en millones de barriles diarios

Total

Ecuador

Argentina

Brasil

México

Venezuela

Otros

Colombia

14.2

0.70.6

2.91.7

4.0

3.4

4.93.6

10.8

0.60.6

0.50.5

0.60.4

Producción

1.4

Total

Ecuador

Argentina

Brasil

México

Venezuela

Otros

Colombia

0.7

1.31.1

0.6

2.91.7

2.01.5

8.86.1

0.30.3

0.2

0.2

0.7

Consumo

2006

2018 (*)

Fuente: Olade Elaboración: N. Hernández

(*) Escenario de Alta Integración Energética: Considera la consolidación de un mayor número de proyectos de infraestructura principalmente en gas natural y electricidad que permitirá mayor competitividad y por ende un mayor crecimiento regional.

Page 37: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

20062015

2030

Venezuela Brasil México

2.6

1.7

3.0

4.2

3.4

2.7 2.62.7

3.4

Producción de petróleo (millones de barriles diarios)

Fuente: EIA Elaboración: N. Hernández

Page 38: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Perú

(4.5 MTA)

Venezuela

(4.7 MTA)

Trinidad

(15.1 MTA)

Mejillones

(5.5 MM 3 d)

Quintero

(10 MM 3 d)

Caera

(6 MM 3 d)

Guanabara

(14 MM 3 d)

Sta. Catarina

(12 MM 3 d)

Montevideo

(10 MM 3 d)

Bahía Blanca

(8 MM 3 d)

Licuefacción OperativaLicuefacción Construcción

Regasificación Construcción

Regasificación Operativa

GNL: Nuevo actor en el esquema energético latinoamericano

Regasificación: 65.5 MM 3 d (gaseoso)

Licuefacción: 30.9 MM 3 año (liquido) 19.9 MTA

Page 39: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Mozah. Actualmente, el metanero mas grande del mundo.

Capacidad 266000 metros cúbicos de GNL = 1.15 MMBPE

Page 40: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Los pronósticos de consumo de energía a nivel mundial muestran , a partir del 2010, una participación de mas del 55 % de las energías amigables al ambiente, lo que implica un cambio en el orden energético

Brasil se vislumbra como el líder en Latinoamérica en la producción de crudos convencionales

GNL es el nuevo actor dentro de la matriz energética latinoamericana

Lecciones Aprendidas

Page 41: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Una mirada a Venezuela y sus hidrocarburos

MACHETE

R í o O r i n o c o

Boyacá Junín

CaraboboAyacucho

Page 42: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

• Venezuela es una potencia en hidrocarburos• Venezuela es un país rico• El petróleo es del Estado• Las reservas son infinitas • Hay que conservar el petróleo• El petróleo es estratégico para Venezuela• PDVSA es una industria básica• El petróleo es soberanía• La industria petrolera es generadora de empleo • PDVSA no debe estar en la Bolsa de Valores• PDVSA resuelve todos los problemas• En Venezuela la energía debe ser barata• El petróleo es de todos (Nuevo)

Paradigmas sobre la industria petrolera venezolana

Page 43: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1918 30 40 50 60 70 80 90 00

3.7

Petróleo Gas

Venezuela. Producción de petróleo y gas (1918 – 2006)

MMBD

Fuente: N. Hernández

Page 44: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000MMPCD

1918 60504030 00908070

OTROS USOS

INYECTADOARROJADO

Venezuela. Producción de gas (1918 – 2006)

Fuente: N. Hernández

Page 45: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

99.41.9 (2.0 %)10.0 (10.0 %)

11.9 (12.0 %)

17.5 (17.6 %)

58.1 (58.4 %)

Condensado

Livianos

Medianos

Pesados

Extra pesados

Gravedad °API

> 40

30 a 40

22 a 29.910 a 21.98.3 a 9.9

Bitumen Natural < 8.3

2007. Venezuela reservas de petróleo (millardos de barriles)

Fuente: PDVSA Información Financiera y Operacional (2007)

Elaboración: N. Hernández

Page 46: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Venezuela - 2007. Reservas de gas natural por tipo de crudo

Baja RGP

Altas reservas de crudo

Altos costos de producción

Alta RGP

Bajas reservas de crudo

Moderados costos de producción

27 % de las reservas son de inyección

NA = 9 %182 TPC

C = 19 %

L = 26 %

M = 13 %

XP = 18 % P = 15 %

Fuente: BP y estimados propios

Page 47: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

¿ Es hoy Venezuela una potencia gasífera ?

0.55 TPC al año

( 11 TPC negocio a 20 años)

Proyecto GNL Venezuela

325 MBDPE

Page 48: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Condensado Livianos Medianos Pesados Extra pesados

Fuente: PDVSA Información Financiera y Operacional (2007)

Elaboración: N. Hernández

Venezuela reservas de petróleo (millardos de barriles)

200920072006200520042003

27

6.2

99

.4

87

.3

80

.0

80

.5

77

.1

RESERVAS DISTRIBUCION %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200920072006200520042003

Proyecto Magna

Reserva

Page 49: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Liviano Mediano Pesado X pesado

0

20

40

60

80

100

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

316

0 314

6 334

2 299

4 281

0 326

9314

3 342

5332

9 305

9

MMBD%

Venezuela producción de petróleo por tipo

Fuente: PODE 2006 Elaboración: N. Hernández

Page 50: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Europa

245 MBD (10.5 %)

Norteamérica

1078 MBD (46 %)

Latinoamérica

786 MBD (33.5 %)

Otros

236 MBD (10 %)

Total

2345 MBD

2006. Venezuela exportación de crudo y productos

Fuente: PODE 2006

Elaboración: N. Hernández

Page 51: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

500

1000

1500

2000

Esfuerzo propio= 1600

Empresas Mixtas=500

2100

60 % PDVSA

MBD

Cuota de Producción

VENEZUELA 2009

0

500

1000

1500

2000

Citgo (750) Isla (350)

Petrocaribe (200) Cupet (100)

Mercado Interno (700)

Precios de mercados

Contratos especiales

Precios Subsidiados

2100

MBD

Distribución de la Producción

Fuente: Nelson Hernandez

Page 52: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Problemáticas en el desarrollo de la Problemáticas en el desarrollo de la FPOFPO

AmbientalAmbiental

TecnológicaTecnológica

FinancieraFinanciera

FPO

Page 53: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Producción de coque y azufreProducción de coque y azufre

Producción de coque: Producción de coque: 2525 Kg. por barril Kg. por barril

Producción de azufre: Producción de azufre: 3.253.25 Kg. por barril Kg. por barril

Producción petróleo (MMBD) 0.6 4.0 10.0Producción petróleo (MMBD) 0.6 4.0 10.0

Producción coque (TMD) 15.000 100.000 250.000Producción coque (TMD) 15.000 100.000 250.000

Producción azufre (TMD) 1.950 13.000 32.500Producción azufre (TMD) 1.950 13.000 32.500

Producción actual mundial (TMD)Producción actual mundial (TMD)Coque: 230.000Coque: 230.000

Azufre: 160.000Azufre: 160.000

Page 54: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Coque

Azufre

Jose. Montañas de coque y azufre (Imagen: Google Earth)

Page 55: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Jose. Almacenamiento de Coque producto del mejoramiento del crudo de la FPO. Marzo 2009

Page 56: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Crudo FPO

Refinería

Mejorado

50 %

28 %

22 % residuales

gasolinas

destilados

Orimulsion™

Carbón

NuclearGas

X

230 MMMB mejorados230 MMMB mejorados

115 MMMB de 115 MMMB de gasolinas, equivalente a gasolinas, equivalente a 10 años del consumo 10 años del consumo mundial actual o 20 mundial actual o 20 años del consumo de años del consumo de USAUSA

Perspectivas FPOPerspectivas FPO

¿PRODUCCION DE

PROTEINAS?

Page 57: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Elaboración: Nelson Hernández

0102030405060708090

0 10 20 30

450 MP

350 MP

700 MP900 MP

Precio ($/B)

Costo de Producción ($/B)

Premisas

• Inversión = 36000 MM$

• Horizonte Económico = 25 años

• Depreciación = Línea recta

• ISLR = 50 %

• TIR = 10 %

• Año Primera producción = 3

• Primera Producción = 0.05 de MP

• Año Máxima Producción = 15

• Año Inicio Declinación = 20

• Producción Final = 100 MBD

• MP= Máxima Producción

• Método de Evaluación: Flujo de Caja descontado

Evaluación Económica Direccional de la Faja Petrolífera del Orinoco

Page 58: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

0

10

20

30

40

50

60

70

65 70 75 80 85 90 95 00 05

Gas Natural

Hidrocarburos Líquidos

Hidroelectricidad

39%

59%

15.8

36%

37%

27%

71.4

3.66 %

I.A.

Venezuela. Consumo energía primaria (1965-2007)

MMTMPE1.43 MMBDPE

0.32 MMBDPE

Page 59: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

1430

2300

960

1680

885

565

0

500

1000

1500

2000

90 95 00 05 10 15 20 25

Hidroelectricidad

Gas Natural Hidrocarburos Líquidos

(*) Elaborado por: N. Hernández

Venezuela. Consumo de energía primaria

410370168

Historia Pronostico(*)

MBDPE

41

41

18

%38

36

26

%

27

55

18

%

5.06% i.a.0.54% i.a.

1.66% i.a.

4.87% i.a.

0.49% i.a.

2.25% i.a.

2.61% i.a.

2.46% i.a.

Page 60: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Venezuela. Sector Eléctrico (Demanda Vs Capacidad)

Capacidad Instalada (MW)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

90 95 00 05

MW

Criticidad del Sistema

Fuente: Caveinel Elaboración: Nelson Hernandez

Capacidad demandada (MW)

Capacidad Operacional (MW)

Demanda (GWh)

0

20

40

60

80

100

120

140

GWh

Hoy hay 3400 MW fuera del sistema

de generación

Page 61: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Hidroelectricidad Gas NaturalHidrocarburos Líquidos

11.1 %

42.3 %

46.6 % Gen

era

ció

n

Ele

ctr

icid

ad

74.0 %

11.0 %

15.0 %

Con

su

mo M

erc

ad

o I

nte

rno

1205 MBDPE

110 Twh

2006

32.9 %

7.3 %

29.4 %

30.4 %C

on

su

mo M

erc

ad

o

Inte

rno

54.0 %

36.0 %

8.0 %

2040 MBDPE

250 Twh

Gen

era

ció

n

Ele

ctr

icid

ad

Proyección 2025 (*)

Venezuela. Consumo Mercado Interno y Generación Eléctrica

Otros (Carbón / Orimulsión / Nuclear)Fuente: 2006: (PODE /CAVEINEL) / 2025: Cálculos Propios

Elaboración: Nelson Hernandez

Page 62: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

• El proyecto “Magna Reserva” convierte a Venezuela en el país con mayores reservas de hidrocarburos

• El 95 % de las reservas son de crudos pesados y X pesados, los mas difíciles de explotar y de comercializar (FPO)

• El 91 % de las reservas de gas están asociadas a las de crudo, lo cual limita el desarrollo de proyectos de negocios de gas a nivel internacional

Lecciones Aprendidas

Page 63: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

• El aumento de la producción de crudo provendrá de la FPO

• El desarrollo de la FPO requiere de altas inversiones y de un precio del petróleo no menor a 60 $ por barril, a menos que se modifiquen, hacia la baja, el ISLR y la regalías

• Es necesario definir el combustible a usar en la expansión termoeléctrica para los próximos 20 años

• Mientras no se tengan reservas de gas no asociado superiores a 50 TPC y precios competitivos, Venezuela no podrá desarrollar la exportación de gas

• Para la industria petrolera mundial, cada día, se intensifica la amenaza del nuevo orden energético

Lecciones Aprendidas

Page 64: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

Los problemas relacionados con la energía y el cambio climático tienen consecuencias contundentes sobre la paz y la seguridad.

… Tenemos que poner más de nuestra parte utilizando y desarrollando fuentes de energía renovables. Además, es de vital importancia conseguir aumentar la eficiencia energética. También lo es el desarrollo de tecnologías a partir de energías limpias, entre otras el combustible fósil avanzado y las tecnologías de energías renovables que crean puestos de trabajo, impulsan el desarrollo industrial y reducen la contaminación del aire además de ayudar a disminuir las emisiones de gas invernadero. Esto es una cuestión urgente que requiere la máxima dedicación y colaboración de todos. Su impacto tanto sobre el medio ambiente como sobre el desarrollo económico y social es muy importante y es necesario abordarlo en un contexto de desarrollo sostenible.

Ban Kimoon (2007)

Page 65: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

… Dentro de dos décadas el petróleo dejara de ser la “vedette” de las energías primarias.

• Su uso preponderante, hoy en día, en el sistema de transporte será ocupado por nuevas tecnologías tales como: motor a aire comprimido, motor eléctrico (better place), motor a agua … Cambio del paradigma del motor a combustión interna

• Por ser considerado una energía “sucia”, el uso del petróleo pagara un “impuesto” asociado a las emisiones de CO2. Este concepto se utiliza hoy en las evaluaciones económicas de plantas eléctricas

• El nuevo uso que se le podría dar al petróleo es la fabricación de proteínas, lo cual ayudaría a combatir la escasez de alimentos que se pronostica para el mediano plazo

Reflexiones finales

Page 66: Petroleo Venezuela Y America (Svip)

El futuro del petróleo: Venezuela y America Latina

MACHETE

R í o O r i n o c o

Boyacá Junín

CaraboboAyacucho

Ing. Nelson Hernández

Blog: Gerencia y Energia Octubre 2009