Pescados y Mariscos Canada

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  • . . . . . .. . . .

    Estudio de Mercado Canad

    Pescados y Mariscos

    Trucha arcoiris fresca y congelada

    Atn de aleta amarilla fresco y congelado

    Atn en conserva

    Camarones y langostinos

    Langosta

  • Proexport Colombia y

    Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN)

    Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica

    www.proexport.gov.co www.proexport.com.co

    Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia

    Banco Interamericano de Desarrollo

    www.iadb.org Carrera 7 No. 71 -21 Torre B, Piso 19

    Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia

    Equipo Consultor

    Consultora Senior: Elizabeth Giraldo ([email protected]) Consultores Junior:

    Patricia Fajardo Mnica Guevara

    Liz Gonzlez

    1200 Georgia W. suite 2606 Zip code: V6E4R2, Vancouver, BC, Canada

    Tel: 604 639 7634 Vancouver, Canad

    El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Canad Pescados y mariscos. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 204 pginas.

  • TABLA DE CONTENIDO

    RESUMEN EJECUTIVO ________________________________________________________1

    INTRODUCCION ______________________________________________________________4

    1 INFORMACIN GENERAL___________________________________________________5

    2 COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO _________________________13

    2.1. TAMAO DEL MERCADO ____________________________________________________13 2.1.1. LA INDUSTRIA CANADIENSE DE PESCADOS Y MARISCOS ___________________________ 13 2.1.2. BALANZA COMERCIAL PAR A EL SECTOR INDUSTRIAL DE COMIDA DE MAR _____________ 16 2.1.3. BALANZA COMERCIAL PAR A EL SECTOR POR ESPECIE ____________________________ 22 2.1.4. CONSUMO APARENTE _____________________________________________________ 37 2.1.5. AYUDAS GUBERN AMENTALES E INCENTIVOS A LA INDUSTRIA NACIONAL ______________ 39 2.2. DESCRIPCIN DEL MERCADO_________________________________________________40 2.2.1. DESCRIPCIN DEL MERCADO GENERAL CANADIENSE _____________________________ 40 2.2.2. SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS______________________ 45 2.3. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA _____________________________________________48 2.3.1. PERFIL DEL COMPRADOR __________________________________________________49 2.3.1.1 CONSUMIDOR DE ATN EN LATADO __________________________________________ 49 2.3.1.2 CONSUMIDOR DE CAMARONES Y LANGOSTINOS ________________________________ 49 2.3.1.3 CONSUMIDOR DE ATN CONGELADO _________________________________________ 50 2.3.2. MOTIVOS DE COMPRA _____________________________________________________50 2.3.3. PERODOS DE COMPRA ____________________________________________________52

    3. ANALISIS DE LA COMPETENCIA ___________________________________________53

    3.1. SITUACIN ACTUAL DE LA COMPETENCIA _______________________________________ 53 3.1.1. COMPETENCIA INTERNACIONAL DE TRUCHA FRESCA _____________________________54 3.1.2. COMPETENCIA INTERNACIONAL TRUCHA CONGELADA____________________________55 3.1.3. COMPETENCIA INTERNACIONAL ATN EN CONSERVA _____________________________57 3.1.4. COMPETENCIA INTERNACIONAL ATN CONGELADO ALETA AMARILLA________________58 3.1.5. COMPETENCIA INTERNACIONAL CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS___________60 3.1.6. COMPETENCIA INTERNACIONAL PARA LANGOSTA ROCK LOBSTER ___________________64 3.1.7. CONCLUSIONES COMPETEN CIA INTERNACIONAL ________________________________65

  • 3.2. INFORMACIN GENERAL DE LAS EMPRESAS LOCALES ______________________________ 66 3.3. PRECIOS DE VENTA Y CARACTERSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA _______ 76 3.4. ESTRATEGIA PUBLICITARIA DE LA COMPETENCIA _________________________________ 90

    4. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION_________________________93

    4.1. DESCRIPCIN DE CANALES DE DISTRIBUCIN ____________________________________94 4.2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN _______________________________________98 4.2.1. DISTRIBUIDORES MAYORISTAS ______________________________________________ 98 4.2.2. DISTRIBUIDORES MINORISTAS . ______________________________________________ 98 4.2.3. EMPRESAS PRODUCTORAS , EMPACADORAS O PROCESADORAS.______________________ 99 4.2.4. DETALLISTAS . __________________________________________________________ 99 4.3. SUPERMERCADOS Y TIENDAS MS IMPORTANTES ________________________________ 100 4.3.1. THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC CO. (A & P)__________________________ 102 4.3.2. CANADA SAFEWAY LIMITED___________________________________________ 103 4.3.3. GEORGE WESTON LIMITED____________________________________________ 105 4.3.4. SOBEYS INC__________________________________________________________ 108 4.3.5. METRO INC.__________________________________________________________ 112 4.3.6. MASS MERCHANDISERS __________________________________________________ 113 4.4. FACTORES DETERMINANTES DE LOS MRGENES DE INTERMEDIACIN ________________ 114 4.5. DIRECTORIO DE D ISTRIBUIDORES -IMPORTADORES DE PRODUCTOS DEL MAR EN CANAD._ 115

    5. ACCESO AL MERCADO___________________________________________________ 123

    5.1. SISTEMA ARANCELARIO CANADIENSE._________________________________________ 123 5.2. REQUISITOS DE ENTRADA REGLAMENTACIN__________________________________ 126 5.3. REQUERIMIENTOS ESPECFICOS PARA IMPORTAR PESCADO Y MARISCOS A CANAD ______ 133 5.3.1. CMO IMPORTAR PESCADO A CANAD? _____________________________________ 133 5.3.2. PROCESO DE INGRESO DE PESCADOS Y MARISCOS _______________________________ 134 5.3.2.1. NOTIFICACIN ________________________________________________________ 135 5.3.2.2. INSPECCIN. _________________________________________________________ 135 5.3.2.2.1. ANLISIS ESTNDAR __________________________________________________ 137 5.3.2.2.2. ANLISIS ESPECIALIZADO ______________________________________________ 139 5.3.2.3. OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES. ____________________________________ 140 5.4. CARACTERSTICAS QUE BUSCAN LOS IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES ______________ 142 5.5. TRMINOS DE PAGO ______________________________________________________ 143

    6. DISTRIBUCION FISICA ___________________________________________________ 144

    6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIN FS ICA EN CANAD. ______________________ 144 6.1.1. INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIN FSICA EN EL PAS. ____________________ 144 6.1.2. MODALIDADES DE TRANSPORTE ____________________________________________ 147 6.1.3. TARIFAS ______________________________________________________________ 157 6.1.4. TIEMPOS DE TRNSITO APROXIMADOS PARA DIFERENTES PUERTOS ENTRE COLOMBIA, CANAD Y ESTADOS UNIDOS. ____________________________________________________ 159 6.1.5. DOCUMENTACIN DE IMPO RTACIN_________________________________________ 160 6.1.6. REQUISITOS PARA IMPORTAR MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. __________________ 164 6.2. ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL PARA PESCADOS Y MARISCOS .____ 166

  • 6.3. OBSERVACIONES GENERALES DE DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL ______________ 168 6.4. GENERALIDADES DEL PROCESO DE COMPRA Y PAGO. _____________________________ 169

    7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES _______________________________________ 171

    7.1. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ___________________________________________ 171 7.2. SUGERENCIAS AL EXPORT ADOR______________________________________________ 172 7.2.1. RECOMENDACIONES GENERALES ___________________________________________ 173 7.2.2. RECOMENDACIONES ESTRATGICAS PROPIAS DEL SECTOR________________________ 175 7.3. IMAGEN DE PROVEEDORES DE COLOMBIA ______________________________________ 176

    8. CONCLUSIONES_________________________________________________________ 178

    9. ANEXOS________________________________________________________________ 182

    9.1. CONTACTOS IMPORTANTES ____________________________________________ 182 9.2. PRINCIPALES SUPERMERC ADOS ______________________________________________ 184 9.3. TRANSPORTE Y LOGSTICA _________________________________________________ 186 9.4. TABLA CON TASAS DE CAMBIO CAD/USD ______________________________________ 190 9.5. LISTADO DE NOMBRES CATEGRICO