PERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOS Departamento de...

PERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOSPERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOSPERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOSPERU:EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOS

Departamento de Agro y AgroindustriasDepartamento de Agro y AgroindustriasDepartamento de Agro y AgroindustriasDepartamento de Agro y Agroindustrias

Año :2010Año :2010Año :2010Año :2010

PERU:EVOLUCIÓN PERU:EVOLUCIÓN PERU:EVOLUCIÓN PERU:EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONESDE LAS AGROEXPORTACIONESDE LAS AGROEXPORTACIONESDE LAS AGROEXPORTACIONES

Estados Unidos, 26%

Paises Bajos, 20%

Alemania, 16%

Bélgica, 12%

Suecia, 4%

Italia, 4%

Reino Unido, 4%

Canada, 4%

Japon, 3%

Principales mercados de

productos orgánicos 2010

46 162 213 252 322

1,338

2,464

3,160 3,352

3,707

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fob

Mill

on

es

$

2005 - 2010 2009 - 2010

Convencional 136% 28%

Orgánico 363% 31%

% Varicación

Proyección : 2011* , 2012 *

España, 2%

RESTO, 5%Orgánico Convencional

Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu

TAMAÑO DE EMPRESANUMERO DE

EMPRESAS

% NUMERO

EMPRESAS

VALOR FOB

ANUAL

Millones USD

% PARTICIPACION

GRAN EMPESA (2) 1 0.7% 27.8 13%

GRAN EMPRESA (1) 2 1.3% 34.6 16%

MEDIANA EMPRESA 39 25% 129.8 61%

PEQUEÑA EMPRESA 52 34% 18.3 9%

MICROEMPRESA 59 39% 2.3 1%

153 100% 212.8 100%

> 100 mil y < 1 Mill.

> 100 mil

TOTAL DE EMPRESAS

SEGÚN MONTO EXPORTADO

> 25 Mill.

< 10 y > 25 Mill.

> 1 y < 10 Mill.

% % % % PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

EMPRESAS EXPORTADORAS 2010EMPRESAS EXPORTADORAS 2010EMPRESAS EXPORTADORAS 2010EMPRESAS EXPORTADORAS 2010

Productos OrgánicosProductos OrgánicosProductos OrgánicosProductos Orgánicos


GRAN EMPESA (2), 13.1%

GRAN EMPRESA (1), 16.2%

MEDIANA EMPRESA, 61%

PEQUEÑA EMPRESA, 9%

MICROEMPRESA, 1%

El 61% del valor de las exportaciones orgánicas representan 39 empresas

El 29% del valor de las exportaciones representan 3 empresas

El 10 % del valor de las exportaciones representan 101 empresas

Ranking de productos orgánicosRanking de productos orgánicosRanking de productos orgánicosRanking de productos orgánicosAÑO: 2010AÑO: 2010AÑO: 2010AÑO: 2010 Valor FOB Millones $

2010

Variación (%)09 - 10

1

2

4

5

3

Café

Banano

Cacao

Quinua

Mangos

Jengibre

108

56.6

27.0

3.8

3.2

30 %

8 %

114 %

77 %

76 %

Acumulado (%)2010

51 %

77 %

90 %

92 %

93 %

6

7

8

9

10

Jengibre

Maca

Nueces

Jojoba

Espárragos

Resto

2.6

2.5

1.3

1.3

1.3

5.1

137 %

30 %

12 %

106%

9562 %

-1%

TOTAL 213 31 %

Espárragos orgánicos

2009: Sólo se exporto 13 mil USD

94 %

96 %

96 %

97 %

98 %

100 %


PERÚ:DISTRIBUCIÓN PERÚ:DISTRIBUCIÓN PERÚ:DISTRIBUCIÓN PERÚ:DISTRIBUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES DE LAS AGROEXPORTACIONES DE LAS AGROEXPORTACIONES DE LAS AGROEXPORTACIONES ORGÁNICAS ORGÁNICAS ORGÁNICAS ORGÁNICAS 2010201020102010

NAFTA:31%

66 Millones UE: 64 %

136 Millones

ASIA:3 %7 Millones

SUDAMERICA:0.3 %

0.7 Millones

CENTROAMERICA: 0.1%

0.3 Millones

OTROS: 2 %

3.2 Millones


PERÚ: PRINCIPALES PERÚ: PRINCIPALES PERÚ: PRINCIPALES PERÚ: PRINCIPALES DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS ORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOS

Café OrgánicoCafé OrgánicoCafé OrgánicoCafé Orgánico

Presentaciones:

• Grano

• Molido

• Tostado


Café OrgánicoCafé OrgánicoCafé OrgánicoCafé Orgánico

26

70

110

83

108

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010

Mill

on

es

Perú: Exportaciones de café orgánico

Valor FOB US$

Estados Unidos, 28%

Alemania, 26%

Bélgica, 14%

Suecia, 9%

Reino Unido, 7%

Canada, 5%

Paises Bajos, 2%

Resto, 9%

Principales Mercados 2010

Valor FOB US$

124.0 139.8

158.0 156.5

194.7

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2006 2007 2008 2009 2010

Perú: Precio relativo (USD / QQ)

Precio Relativo (USD / Quintal)


Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Café Orgánico 2010Café Orgánico 2010Café Orgánico 2010Café Orgánico 2010

EMPRESAS USD FOB TMParticipación %

2010

1 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL 27,386,330 6,370 25.4%2 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 17,911,046 4,436 16.6%3 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 7,889,576 1,768 7.3%4 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 7,259,114 1,616 6.7%5 CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC 6,762,429 1,553 6.3%6 CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 4,887,276 1,124 4.5%7 NEGRISA S.A.C. 2,435,618 714 2.3%8 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 2,546,096 630 2.4%9 ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 2,038,836 538 1.9%

COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 2,085,200 533 1.9%


10 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 2,085,200 533 1.9%11 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 2,183,866 517 2.0%12 COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 2,299,406 500 2.1%13 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 2,088,163 462 1.9%14 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 1,696,858 417 1.6%15 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 1,721,941 408 1.6%

RESTO 16,421,246 3,835 15%

Total general 107,613,000 25,421 100%

Banano OrgánicoBanano OrgánicoBanano OrgánicoBanano Orgánico

Presentaciones:

• Fresco

• Congelado

• Seco


Banano OrgánicoBanano OrgánicoBanano OrgánicoBanano Orgánico

2431

4652

57

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010

Fob

Mill

on

es

$

Perú: Evolución de exportaciones de Bananoorgánico

Valor FOB US$

Paises Bajos, 51%

Estados Unidos, 24%

Japon, 9%

Bélgica, 8%

Alemania, 6%

Canada, 2%

Irlanda , 0.6%

Resto, 1.0%


Valor FOB US$

0.47 0.48

0.58 0.63 0.63

-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

2006 2007 2008 2009 2010

Perú: Precio Relativo ( $/Kg.)

Precio Relativo


Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Banano Orgánico 2010Banano Orgánico 2010Banano Orgánico 2010Banano Orgánico 2010


2010

1 CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. 16,663,587 25,296 29.3%2 BIO COSTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,686,565 13,749 17.1%3 CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUE 5,942,802 10,330 10.5%4 ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BA 5,471,596 9,391 9.6%5 GRUPO HUALTACO S.A.C 4,390,242 6,866 7.7%6 INKABANANA SAC 2,843,411 5,173 5.0%7 PRONATUR E.I.R.L. 2,631,783 4,116 4.6%8 `ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLID 2,497,146 4,612 4.4%9 ORGANIA S.A.C 1,823,417 3,504 3.2%

10 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN 1,579,743 2,811 2.8%


10 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN 1,579,743 2,811 2.8%11 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA 1,473,552 2,351 2.6%12 LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 973,242 73 1.7%13 CUENCA ESCUDERO PRISCILA CECILIA 402,294 662 0.7%14 AGRORGANIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 283,298 488 0.5%15 `SCE S.A.C.` 63,008 154 0.1%

RESTO 71,559 0 0.1%

Total general 56,797,246 89,685 100%

Cacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao Orgánico

Presentaciones:

• Grano

• Manteca

• Polvo

• Licor• Licor

•Chocolate


Cacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao OrgánicoCacao Orgánico

4

12

18

13

27

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010

Fob

Mill

on

es

$

Perú: Evolución de exportaciones de cacao orgánico

Valor FOB US$

Paises Bajos, 33%

Italia, 25%

Bélgica, 18%

Estados Unidos, 9%

Alemania, 6%

España, 2%

Canada, 2%

Resto, 5%


2.43

3.32

3.78

3.28

3.76

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2006 2007 2008 2009 2010

Perú:Precio Relativo ($/Kg.)

Precio Relativo


Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Principales empresas exportadoras de Cacao Cacao Cacao Cacao Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010


2010

1 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 6,523,410 1,519.9 24.1%2 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 4,879,765 1,535.9 18.1%3 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,650,424 1,107.9 13.5%4 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 3,140,722 610.5 11.6%5 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 2,539,735 823.7 9.4%6 ECOANDINO S.A.C. 1,036,081 139.7 3.8%7 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 681,996 158.5 2.5%8 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 644,790 199.7 2.4%9 EXPORTADORA ROMEX S.A. 583,070 119.6 2.2%

10 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 552,423 175.5 2.0%


10 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 552,423 175.5 2.0%11 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 490,181 150.7 1.8%12 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 486,227 149.8 1.8%13 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 402,317 124.8 1.5%14 NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 331,697 54.6 1.2%15 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 326,966 100.0 1.2%

RESTO 750,565 0.2 3%

Total general 27,020,368 7,184 100%

Quinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua Orgánica

Presentaciones:

• Grano

• Snack

• Harina


Quinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua OrgánicaQuinua Orgánica

0.3 0.6

1.92.2

3.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2006 2007 2008 2009 2010

Fob

Mill

on

es

$

Perú: Evolución de exportaciones de quinua orgánica

Valor FOB US$

Estados Unidos, 73%

Israel, 4.5%

Alemania, 4.5%

Panama, 4.2%

Canada, 4.2%

Italia, 2.9%

Francia, 1.7%

Resto, 4.8%


1.21 1.22

2.63 2.90

2.70

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2006 2007 2008 2009 2010

Perú: Precio Relativo ($/Kg.)

Precio Relativo


Principales empresas exportadoras de Quinua Principales empresas exportadoras de Quinua Principales empresas exportadoras de Quinua Principales empresas exportadoras de Quinua Orgánica 2010Orgánica 2010Orgánica 2010Orgánica 2010


2010

1 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 2,248,659.0 842.6 57.8%2 GREENEXPORT S.A.C. 453,010.5 152.0 11.6%3 APLEX PERU E.I.R.L. 425,489.6 182.8 10.9%4 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 283,026.1 96.5 7.3%5 SUN PACKERS S.R.LTDA 118,223.9 44.0 3.0%6 EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SAC 106,810.0 38.1 2.7%7 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 82,143.8 22.7 2.1%8 INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 81,040.0 25.5 2.1%


8 INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 81,040.0 25.5 2.1%9 ALISUR S.A.C. 56,895.8 26.5 1.5%

10 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 24,729.5 6.1 0.6%11 PERU WORLD WIDE S.A.C. 9,746.3 3.3 0.3%12 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 976.00 0.23 0.0%

Total general 3,890,751 1,440 100%

Mango OrgánicoMango OrgánicoMango OrgánicoMango Orgánico

Presentaciones:

• Fresco

• Pulpa

• Congelado

• Jugo• Jugo

• Seco


Mango OrgánicoMango OrgánicoMango OrgánicoMango Orgánico

0.8

1.7

2.7

1.8

3.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2006 2007 2008 2009 2010

Fob

Mill

on

es

$

Perú: Evolución de las exportaciones de mango orgánico

Valor FOB US$

Estados Unidos, 45%

Paises Bajos, 43%

Canada, 4%

Alemania, 3%

Reino Unido, 2%

Chile, 1%

Resto, 2%

1.03 0.91

1.01 0.90

1.11

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2006 2007 2008 2009 2010

Perú: Precios relativos ($/Kg.)

Precio Relativo


Principales empresas exportadoras de Mango Principales empresas exportadoras de Mango Principales empresas exportadoras de Mango Principales empresas exportadoras de Mango Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010Orgánico 2010


2010

1 PRONATUR E.I.R.L. 926,096 852.8 29.1%2 SUNSHINE EXPORT S.A.C 908,750 928.5 28.6%3 ASOC DE PROD DE MANGO DEL VALLE ALTO PIU 826,598 720.2 26.0%4 SELVA INDUSTRIAL S.A. 113,879 98.6 3.6%5 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 87,156 90.7 2.7%6 EXCOPES S.R.L. 71,062 20.5 2.2%7 MEBOL S.R.LTDA. 40,082 23.5 1.3%8 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL SAC 38,808 44.4 1.2%9 PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 37,988 4.1 1.2%


9 PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 37,988 4.1 1.2%

10 FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA 36,880 47.6 1.2%

11 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 30,990 18.0 1.0%12 EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS 22,176 22.2 0.7%13 AGRICOLA MOCHICA S.A.C. 17,628 22.2 0.6%14 ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE MA 16,632 22.2 0.5%15 INMOLAG SA 4,055 0.3 0.1%

RESTO 2,940 0.2 0.1%

Total general 3,181,719 2,916 100%

ComentariosComentariosComentariosComentarios

•El café, banano y cacao representan el 90% del valor FOB de exportaciones de productosorgánicos peruanos.

•El otro 10% es liderado por productos como la quinua, el mango, el jengibre y la maca.

•De las 20 empresas líderes exportadoras en el periodo 2009-2010, aproximadamente dostercios son asociaciones y cooperativas. Lo que indica que el sector orgánico representa unfoco de desarrollo para las PYMES en el Perú.

•El 6.7 % del valor de las exportaciones totales del sector Agro son orgánicas.

•La unión europea es nuestro principal mercado de productos orgánicos con el 64% delvalor de las exportaciones.

• Se han identificado productos nuevos con gran potencial de desarrollo debido a lademanda en el mercado europeo y estadounidense, como el caso del espárrago orgánicoque recién se comenzó a exportar el año 2009.

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