Perú: Oportunidades Comerciales - sodercan.es · PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y...

Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España

2015

Perú: Oportunidades Comerciales

PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y

ESTABLES DE LA REGION

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del

Perú (BCRP)Elaboración propia

Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5

Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1

Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5

Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1

Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0

Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7

Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5

Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5

Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1

Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0

Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5

Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0

PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0

Nota:

PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2

PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5

R.I.: Reporte de Inflación

* Proyección

2016*

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS

(Variaciones porcentuales reales)

2013 2014* 2015*

En el 2015, los sectores primarios se recuperan

3

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY

Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114

Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074

Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,820 -396 40

7,7149,091

12,809

17,368

23,830

28,09431,019

26,962

35,565

46,268 45,933

41,78043,114

(1,000)

3,000

7,000

11,000

15,000

19,000

23,000

27,000

31,000

35,000

39,000

43,000

47,000

Solidez Macroeconómica

TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Aumento del poder adquisitivo

PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$

En 2013 superó los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000

Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural)

PIB per Cápita

(US$ del 2013)

División de la población según niveles socio económicos en

Lima Metropolitana (NSE)

Fuente: World Bank Fuente: APEIM

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

8 veces

3 veces368

1,005

2000 2011

Importación de televisores(Miles de unidades)

Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)

Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)

4 veces

83

352

2000 2011

2 veces3.6

6.1

2000 2011

180

1,804

2000 2012 /E

…generado un crecimiento en los mercados de consumo

2000 2013

Fuente: MEF

Solidez Macroeconómica

…generado un crecimiento en los mercados de consumo

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: MEF y ACCEP

E/ Cifra esperada

P / Proyección

Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)

4 veces

6

14

34

41

13

21

27

2000 2005 2012 2013 E/

Lima

Otras regiones

Centros Comerciales(Número por región)

1,760

7,022

2000 2013 P/

Acuerdos vigentes

Acuerdos por entrar en

vigencia

Acuerdos en

negociación

3 100 millones de

consumidores

(45% de la

población

mundial)

PBI combinado equivalente

al 82% del PBI mundial

95% de las exportaciones

peruanas cuentan con acceso

preferencial

90% de las

importaciones peruanas

Fuente: MINCETUR

European

Union

Turkey

SingapurTailandia

China

Corea del

Sur

Japón

Canadá

Chile

EEUU

Cuba

HondurasEl

Salvador

Panamá

GuatemalaMéxico

Costa

Rica

Venezuela

Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales

11

…Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos

Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et

al. (2010). Elaboración propia.

12

El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones

AgroindustriaTierras con altos rendimientos a nivel mundial.La disponibilidad de tierras agrícolas seincrementará en 200 mil has. en los próximosaños.

Pesca - acuiculturaAmplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.

TurismoImportante destino cultural, alto potencial para elecoturismo y turismo de aventura con 8 destinospriorizados.

MineríaPaís de minería polimetálica. Uno de los países másimportantes respecto a la reserva mundial demetales. 13.6% de la tierra está disponible paraconceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra estácon exploraciones y explotaciones mineras.

Textil - confeccionesCalidad reconocida del algodón pima.1er productor mundial de fibra de camélidos:alpaca y vicuña.

Sector InmobilarioEl déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .Con diversos programas de financiamiento deviviendas.

BosquesPresencia de diversidad biológica y maderas dealto valor.79 millones has. de bosques naturales.

Servicios TecnológicosEl menor costo laboral por operador enLatinoamerica (US$ 270), que representa el 60% decostos operativos de los “call centers”.

EnergíaGran potencial energético: disponibilidad derecursos hídricos y gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica.

PetroquímicaPerú es la única fuente de gas natural sostenible enel pacifico sudamericano.Perú tiene pozos petroleros que no han sidoexplorados (26.6 millones has.).

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC.

Necesidad de apoyo mediante capacitación, conocimiento, información y

fomento de las nuevas tecnologías informáticas

Sector ha crecido en los últimos años a una tasa media de 8,5 %

Crecimiento promedio previsto periodo 2014-2018:

(Fuente CCL 2014)

El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de

profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC)

de 37% (16,000 profesionales)

• Crecimiento del e-commerce: datos 2014: comercio electrónico en Perú

se ha incrementado un 250%: Oportunidades en servicios informáticos. (Fuente Payu Latam)

Sector privado:

Sector TI: 12% Hardware: 9%Software: 13%Servicios: 16%

Potencial de energías renovables

El agua en el Perú

Distribución del agua dulce en el Perú

+ agua- población

+ población- agua

Amazonas : Disponibilidad:

97,91%

Población:

33,32 %

Producción de PBI:

17,6%

Titicaca: Disponibilidad:

0,32%

Población: 4,15%

Producción de PBI:

2%

Pacífico: Disponibilidad: 1,76%

Población: 62,53 %

Producción de PBI: 80,4%

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

El volumen promedio anual de agua en

el país es de 1´935,711 millones m3. El

Perú esta entre los 20 países con

mayor disponibilidad de agua en el

mundo.

La disponibilidad hídrica per cápita es

de 63,518 m3 . Año

Con los datos sólo de costa: La

disponibilidad hídrica per cápita es de

1,800 m3 año.

(97.7%)

Vertiente del

Atlántico

53% 47%

(1.8%)

Vertiente del

Pacífico

(0.5%)

Vertiente del

Titicaca

20%

Otros Usos

5%

95%

80%

Riego

Gravedad35% Efic. Riego

Tecnificado70% Efic. Riego

Excedentes

al mar

USOS CONSUNTIVOS

Vertiente Pacífico

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

Escurrimiento Superficial

Distribución del agua en el Perú

En el sector agrícola tenemos

niveles de eficiencia muy bajos.

El Estado esta iniciando un

proceso de cambio de cultivos

Poblacional

12%

Agrícola80%

Industrial6%

Minero2%

Tradicional, 843

No Tradicional, 4,172

Total, 5,015

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

USD

Mill

are

s Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el2014, lo que representó un crecimiento de 655% a unatasa promedio anual de 25%

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Pimientos

Páprika

Leguminosas

Frutas y Hortalizas

Frescas

Productos Étnicos

y GourmetEspárragos

Mangos

Inicios del 2000En los años 90’s

Productos

Orgánicos

Potencial 2013

Frutas y Hortalizas

Procesadas

Evolución del sector Agro y Agroindustria

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Se han identificado 57 cadenas logísticas(productos)

Se han identificado 22 corredores vialeslogísticos por donde se mueven losproductos.

Hay dos ejes estructurantes y 20 corredoreslogísticos

Preponderancia del nodo logístico de Lima -Callao

NOMBRE

Longitud

Ejes

Principales

Ejes

AlimentadoresTotal

KM KM KM

02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,951

20 Corredores

Logísticos9,644 12,122 21,766

TOTAL 11,662 14,055 25,717

El reto del movimiento de carga en el Perú

INFRAESTRUCTURA DE TRANSITOPuerto marítimo/Fluvial

AeropuertoCENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y

CONSUMO

Centro de acopio

Principal centro de consumo

Principal centro de producción

Centro de distribución / almacenaje

90%

8%

2%

Principales proyectos en evaluación

PROYECTO TRAMOSLONGITUD

KM

NACIONAL 1,700

Ferrocarril del Sur MedioAndahuaylas - San Juan de Marcona

600

Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650

Tren de Cercanías Lima – Huacho/Lima - Ica 450

BINACIONAL 1540Corredor Ferroviario

Bioceánico Central Perú-Bolivia

Ilo-Desaguadero – Hito 4 – La Paz –Santa Cruz – Pto. Suarez - Santos

340

Corredor Bioceánico Perú -Brasil

Lucas – Vilhena – Porto Velho – Río Branco – Pucallpa – Bayovar

1,200

URBANO 67

Línea 3 del Metro de LimaAv. Universitaria – Av. Túpac Amaru – Av. Pizarro – Av. Tacna –Av. Arequipa – Av. Benavides.

32

Línea 4 del Metro de Lima Av. Elmer Faucett – La Marina –Sanchez Carrión – Javier Prado

35

TOTAL 3,307

Sistema Ferroviario Nacional

Actualmente se cuenta con:8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929

Km de extensión.

Locales Escolares que

requieren

mantenimiento:

49,600

Edificaciones que

necesitan

rehabilitación y/o

reforzamiento:

14,700

Edificaciones que

requieren sustitución:

6,200

Locales Escolares que

demandan sustitución

de mobiliario:

20,000

Brecha de infraestructura

educativa básica:

S/. 63,000 millones

Más de 10 puntos

porcentuales del PBI

Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013 21

1. Situación Actual

• El Plan Nacional de Inversiones en

el Sector Saneamiento involucra

proyectos por S/. 53.4 mil millones

a desarrollarse entre el 2014-2021,

para alcanzar una cobertura total

de agua y saneamiento al 2021.

• De los S/. 53.4 mil millones que se

requiere, unos S/.43.300 millones

corresponden a las necesidades

de ampliación de cobertura de

agua potable, saneamiento y

tratamiento de aguas residuales;

mientras que la inversión

cuantificada para rehabilitación y

mejoramiento de los sistemas de

agua potable y saneamiento es de

S/. 8.900 millones y para otros

conceptos de apoyo a la gestión,

S/. 1.200 millones.

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES EN EL

SECTOR SANEAMIENTO 2014-2021

http://www.vivienda.gob.pe/

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN AL 2016

Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con

inclusión social – MINSA 2015

13.5 milKilómetros

de FO

Despliegue de Fibra Óptica

180Capitales provinciales

Provincias conectadas a la FO

Adjudicatario

Azteca-Comunicaciones

Detalle de la adjudicación del proyecto

Inversión

US$ 333millones

Ampliar la red de alta capacidad

Objetivo

CronogramaInicio de Instalaciones

19 de Dic 2014Fin de Instalaciones

Junio 2016

Firma de contrato

17 junio 2014por una concesión

20 años

RDNFO

La RDNFO será la base de la Autopista de Información del Perú de los próximos años

FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO

2525

Piura

Período HabitacionesInversión

(millones US$)2013 - 2017 90 11.42017 - 2022 110 12.1

2022 - 2027 180 20.2

La Libertad


(millones US$)

2013 - 2017 510 51.2

2017 - 2022 740 71.3

2022 - 2027 1,160 112.4

Lambayeque


(millones US$)2013 – 2017 450 45.42017 – 2022 820 81.42022 – 2027 1,000 100.5

Cusco

Período HabitacionesInversión(mill US$)

2013 - 2017 1,140 118.7

2017 - 2022 1,860 194.7

2022 - 2027 2,690 283.3

Arequipa

Período HabitacionesInversión(mill US$)

2013 - 2017 440 44.1

2017 - 2022 860 85.0

2022 - 2027 1,290 127.7

Loreto


(millones US$)

2013 - 2017 90 15.1

2017 - 2022 160 25.0

2022 - 2027 260 42.9

Lima

Periodo HabitacionesInversión

(millones US$)

2013 - 2017 3,000 617.1

2017 - 2022 5,430 1,084.0

2022 - 2027 8,480 1,677.2

Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones

Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.

Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones

.

27

31.7

23.0

Financiamiento Total Financiamiento Externo

Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016

(miles de millones de US$)

Fuente: BCR, Anuncios de Empresas

RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia

Minería 12 768 12 549 -219 33

Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21

Electricidad 3 612 4 080 468 31

Industrial 1 577 1 715 138 13

Infraestructura 2 767 2 767 0 20

Otros Sectores 4 545 4 767 222 89

Total 30 637 31 734 1 097 207

RI: Reporte de Inflación

ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016

(Millones de US$)

Total Inversión Número de

proyectos

Principales proyectos adjudicados 2014

28

Proyecto SectorInversión Estimada

Millones de US$

Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075

Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643

Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537

Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499

Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129

Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39

Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35

Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18

Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4

29

Proyecto Sector

Inversión Estimada

Ubicación

Millones de US$

Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional

Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima

Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac

Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima

Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima

Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima

Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno

Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima

Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima

Principales proyectos por adjudicar 2015

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES.

5. CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSOhttp://portal.osce.gob.pe/seace/content/cat%C3%A1logo-%C3%BAnico-de-bienes-servicios-y-

obras-cubso

http://portal.osce.gob.pe/seace/content/cat%C3%A1logo-%C3%BAnico-de-bienes-servicios-y-obras-cubso

2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

FITEL 2015 Planes anuales de adquisiciones y contrataciones (PAC)

http://app.seace.gob.pe/mon/consultas/PlanProfile.jsp?eue_codigo=200186

http://app.seace.gob.pe/mon/consultas/PlanProfile.jsp?eue_codigo=200186

Lima- Buenos Aires

4 horas y 30 minutos

LIMA

Rio de

Janeiro

Sao

Paulo

Lima- Sao Paulo


Lima- Santiago:


Lima- Quito


Lima- Bogota


Lima- Buenos Aires


Lima- Caracas


Lima- Rio de Janeiro


Tiempo promedio de

conectividad entre Lima y las

principales ciudades de América

del Sur: 4 horas.

Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina

36

Lima Juegos Panamericanos 2019

¡Muchas gracias!

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