Perspectivas Turisticas 2010

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  • Perspectivas Tursticas

    Balance empresarial del ao

    2009 y perspectivas para 2010

    N 31 - enero 2010

  • Informe Perspectivas Tursticas Exceltur Nmero 27-Enero de 2009

    Contenidos Balance de 2009 3

    A. Balance del ao 2009 3 B. Tendencias de demanda 7

    B.1. Demanda espaola 8 B.2. Demanda extranjera 10

    C. Tendencias por sectores 12 D. Tendencias por destinos 28 Tendencias para 2010 36 A. Condicionantes Generales 36

    B. Perspectivas macroeconmicas en los Principales emisores 37

    C. Escenario previsto en 2010 para la Demanda turstica en Espaa 39 D. Expectativas sobre resultados Empresariales para el ao 2010 42

  • Informe Perspectivas Tursticas Exceltur Nmero 31-Enero de 2010 3

    2009, un ao turstico para olvidar A. BALANCE DEL AO 2009 Las empresas tursticas espaolas cierran 2009 con cadas generalizadas de ms de dos dgitos en sus beneficios, colocando a un nmero creciente de ellas en situacin de prdidas El sector turstico espaol se ha visto profundamente afectado por la crisis econmica y financiera nacional e internacional a lo largo de todo el ao 2009, dada la consecuente ralentizacin del consumo turstico interno y externo, cumplindose lo vaticinado por EXCELTUR a comienzos de ao. Esa particular e intensa cada del consumo turstico en todos nuestros mercados, las guerras de precios con las que han respondido las empresas espaolas para tratar de dinamizarla en un contexto de sobredimensionamiento en todos los subsectores de la cadena de valor y los problemas de acceso al crdito, han dibujado el peor escenario de la dcada para los destinos y compaas tursticas espaolas. Como resultado, el 84,5% de las empresas tursticas espaolas han experimentado un descenso en los beneficios, segn los resultados de la Encuesta de Confianza Turstica Empresarial que desde el ao 2002 venimos elaborando desde Exceltur con carcter trimestral. La magnitud del descenso sufrido en 2009 tiene su mxima expresin en el hecho de que las cadas han sido superiores al -10% en el 71,4% de las empresas tursticas espaolas, con un 39,2% en las que la contraccin se ha situado incluso por encima del -20%.

    Balance de la evolucin de las BENEFICIOS en 2009Total Sector Turstico

    % Var beneficios

    39,2

    32,2

    7,4 5,710,6

    2,5 2,5

    0,0

    10,0

    20,0

    30,0

    40,0

    50,0

    10%

    84,5% 15,5%

    Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial, EXCELTUR El descenso de los beneficios registrados en 2009 se viene a sumar a la tendencia de prdida de rentabilidad que ya sufrieron en 2008 el 75,3% del conjunto de empresas tursticas espaolas, en un 45,1% tambin por encima de los dos dgitos, segn ponamos de manifiesto en el balance de cierre del pasado ao, tal y como se aprecia en el siguiente grfico.

    Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de ao

    Total Sector TursticoVar % en beneficios. 2002-2009

    36,260,5

    37,4 47,424,0

    34,4

    75,3 84,5

    63,839,5

    62,6 52,676,0

    65,6

    24,7 15,5

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    En %

    % Disminucin % Aumento

    Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial, EXCELTUR

    Este escenario ha provocado a lo largo de 2009 el cierre adelantado de hoteles, la continuada desaparicin tanto de agencias de viajes como de sus puntos de venta, de touroperadores y de empresas de alquiler de coches, as como el cese de actividad de compaas areas. La reestructuracin que se est produciendo en todos los subsectores tursticos como consecuencia del impacto de la crisis ha generado notables reajustes en la oferta, que seguirn y sern un factor clave en el devenir del ao 2010.

    El turismo sufre con mayor intensidad que la media de la economa espaola la cada de la actividad, con un descenso del PIB turstico del -5,6% en 2009 Si en enero de 2009 ya apuntbamos que el carcter de bien superior (mayor sensibilidad a las variaciones de la renta) del consumo turstico y la historia de las anteriores crisis econmicas, en las que el turismo haba sufrido ms que el conjunto de la economa espaola, eran junto con los problemas estructurales latentes en parte de nuestra oferta y destinos ms vacacionales y su sobredimensionamiento, motivos suficientes para no ser optimistas, la realidad de las cifras finales con las que se ha cerrado el ao 2009 han venido a refrendar y agravar las previsiones que desde EXCELTUR realizbamos entonces. Concretamente, el PIB turstico en Espaa habra descendido en 2009 un -5,6%, lo que supone una prdida de 6.380 millones de euros respecto a los niveles de 2008. Se trata de la misma estimacin que EXCELTUR ha venido manteniendo desde el mes de abril y que la posterior publicacin mensual de los datos oficiales sobre la que se sustenta ha venido reconfirmando. Por ello el valor aadido turstico cierra en 2009 con una cada, de -5,6%, es decir casi 2 puntos superior a la del conjunto de la economa espaola, situada en el -3,7%, segn el Consenso de Analistas.

  • Informe Perspectivas Tursticas Exceltur Nmero 31-Enero de 2010 4

    Comparacin del PIB turstico (ISTE) con el PIB general de la economa espaola

    1,8 1,7

    3,62,7 3,0 3,2

    3,5 3,9 3,5

    0,9

    -1,6

    1,9

    3,83,32,7

    -0,2

    -5,6

    -3,7

    -8,0

    -6,0

    -4,0

    -2,0

    0,0

    2,0

    4,0

    6,0

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    (Tas

    as d

    e va

    riaci

    n e

    n %

    )

    PIB Turstico (ISTE) PIB Espaa

    PIB Turstico Estimacin EXCELTUR

    PIB economa espaola Estimacin Consensus

    Fuente: Exceltur, INE y Consensus

    La cada en la demanda turstica se ve agravada por la guerra de precios que ha protagonizado 2009 Este descenso de la actividad y del consumo se ha trasladado con mayor intensidad sobre las ventas de las empresas tursticas por la feroz guerra de precios que ha imperado en el sector a lo largo de todo el ao, como instrumento para dinamizar las ventas de unos servicios perecederos por naturaleza. Concretamente el 88,4% de las empresas tursticas espaolas han visto descender sus volmenes de ventas en Espaa durante 2009, con un 56,8% registrando bajadas de ms del -10%, que tambin se vuelven a sumar a las ya sufridas en 2008 por el 63,1% de las empresas.

    Balance de la evolucin de las VENTAS en 2009Total Sector Turstico

    % Var ventas

    23,8

    32,9

    23,3

    8,4 8,72,2 0,7

    0,0

    10,0

    20,0

    30,0

    40,0

    50,0

    10%

    88,4 11,6

    Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial, EXCELTUR

    Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de aoTotal Sector Turstico

    Var % en ventas. 2002-2009

    30,449,5

    33,2 26,614,0

    28,2

    63,188,4

    69,650,5

    66,8 73,486,0

    71,8

    36,911,6

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    En %

    % Disminucin % Aumento

    Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial, EXCELTUR La cada de la demanda ha puesto ms de manifiesto el sobredimensionamiento y la sobrecapacidad de oferta presente en un nmero importante destinos y subsectores tursticos, fruto del exorbitado crecimiento experimentado en Espaa durante la ltima dcada. Como respuesta a estos

    condicionantes las empresas tursticas han entrado en 2009 en una dinmica de ofertas y descuentos para tratar de generar demanda, alentando una espiral deflacionista que ha acabado siendo superior a la media de la economa espaola. De hecho, el 91,0% de los empresarios tursticos manifiestan haber reducido sus precios medios en 2009, respecto a los niveles de 2008.

    Balance de la evolucin de las PRECIOS en 2009Total Sector Turstico

    % Var precios

    7,7

    37,2

    19,5

    26,6

    8,4

    0,2 0,50,0

    10,0

    20,0

    30,0

    40,0

    50,0

    10%

    91,0 9,0%

    Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial, EXCELTUR La informacin derivada de la Encuesta de Confianza Turstica Empresarial sita a la mayor parte de empresas tursticas espaolas (44,9%) en cadas medias de sus tarifas superiores al 10%. Si bien en tasas algo ms moderadas, los propios datos de precios del INE reflejan igualmente esa intensidad del recorte y su mayor profundidad en relacin a la media de otros bienes de consumo en Espaa. As, el ndice de Precios Hoteleros que elabora el INE se ha contrado en media durante 2009 un -5,5%, y los paquetes tursticos y el transporte areo un -1,3% y un -1,2%, respectivamente en los meses centrales de verano, mientras el IPC general sita la deflacin media en Espaa en el -0,4%.

    ndices de Precios calculados por el INE(Tasa de variacin interanual)

    -10,0-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,06,08,0

    10,0

    2007 2008 2009

    -10-8-6-4-20246810

    IPH (Hoteles) IPC General IPC (viaje organizado)

    Fuente:Elaborado por Exceltur a partir de IPC e IPH, INE

    A pesar de la complejidad por la que han atravesado las empresas del sector, que ha derivado en drsticos programas de recorte de costes, su traslacin en trminos de empleo ha sido algo menos intensa. En las empresas tursticas la cada en el empleo se ha producido ms por desaparicin de compaas y no renovacin de contratos temporales que por despidos y EREs de trabajadores con contratos fijos. A pesar de estos, el 86,1% de las empresas tursticas espaolas cierran el ao 2009 con un nivel de empleo inferior al