Perspectivas Económicas y oportunidades para el Sector Inmobiliario

CONTEXTO MACROECONÓMICO Y MACROSECTORIAL

CASO: EL MERCADO RESIDENCIAL DE

ARRENDAMIENTOS EN COLOMBIA

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS ARRENDATARIOS EN

MEDELLÍN

JORGE ENRIQUE TORRES RAMÍREZ

Director Ejecutivo CENAC

Marzo 25 de 2015

centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional

PERSPECTIVAS

ECONÓMICAS Y

OPORTUNIDADES

PARA EL SECTOR

INMOBILIARIO

CONTENIDO

I. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y MACROSECTORIAL

II. EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE VIVIENDA EN COLOMBIA

III. ¿CÓMO VIVEN LOS ARRENDATARIOS? CALIDAD DE LA

VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO

IV. ¿CÓMO SON LOS ARRENDATARIOS?

V. COSTO DEL ARRENDAMIENTO

VI. ALGUNAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y LA

DEMANDA

VII. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS ARRENDATARIOS EN

MEDELLÍN

FUENTES DE INFORMACIÓN

• ARTÍCULOS PRODUCIDOS POR CENAC (www.cenac.org.co)

• COSTO DEL ARRENDAMIENTO (IV). ABRIL DE 2014

• ¿CÓMO SON LOS ARRENDATARIOS? (III). ABRIL DE 2014

• ¿CÓMO VIVEN LOS ARRENDATARIOS? CALIDAD DE LA VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO (II).

ABRIL DE 2014

• EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO RESIDENCIAL EN COLOMBIA. EVOLUCIÓN DE LA

TENENCIA DE VIVIENDA EN COLOMBIA (I). MARZO DE 2014

• PERFIL DEL HOGAR ARRENDATARIO EN BOGOTÁ, D.C. Y ESTIMACIÓN DEL MERCADO. MAYO

DE 2012

• BUSCO CASA EN ARRIENDO – PROMOVER EL ALQUILER TIENE SENTIDO. BANCO

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID. 2014

• ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA EN COLOMBIA. NOTA

TÉCNICA # IDB-TN-372. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID. NOVIEMBRE DE

2012

• EL SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA. FORO:

ARRENDAMIENTO Y VIVIENDA POPULAR EN COLOMBIA COMO ALTERNATIVA HABITACIONAL.

MESA VIS. OCTUBRE DE 2009

• CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTOS URBANO PARA EL SEGMENTO DE

LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO

TERRITORIAL –UN HÁBITAT – FIRST INITIATIVE – CENAC. ABRIL DE 2007

• EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO EN COLOMBIA. FEDELONJAS. AGOSTO DE 2007

• EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO EN COLOMBIA. FEDELONJAS. OCTUBRE DE 2006

• EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO EN COLOMBIA. FEDELONJAS. JULIO DE 2004

• EL MERCADO DE ARRENDAMIENTOS EN LA POLÍTICA URBANA Y DE VIVIENDA EN COLOMBIA.

FEDELONJAS. JULIO DE 2001.

http://www.cenac.org.co

COMENTARIO INICIAL

La dimensión de la producción de vivienda formal y del stock

habitacional de Colombia están rezagados respecto del tamaño de

la población….

…Esta condición del mercado se expresa en la diferencia entre la

producción y la formación anual de nuevos hogares…

…. Los hogares compensan este desbalance vía el arrendamiento y

la producción informal de vivienda

Este desbalance tiene efectos sobre los precios de los servicios

habitacionales y la calidad de la vivienda

I. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y

MACROSECTORIAL

EL MERCADO RESIDENCIAL DE ARRENDAMIENTOS

EN COLOMBIA

PIB TOTAL NACIONAL 2001-2013. VARIACIÓN

ANUAL

Fuente: DANE- Cuentas nacionales trimestrales, elaboración CENAC

1,7

2,5

3,9

5,3

4,7

6,7 6,9

3,5

1,7

4,0

6,6

4,0

4,94,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014

PIB Total (var anual)

Colombia redujo la meta de crecimiento de su economía para este año a un rango de entre 3,5 y 4 por ciento,

desde una previa de 4,2 por ciento, debido al impacto de la caída de los precios del petróleo, el principal generador

de divisas del país. PORTAFOLIO. Abril 17 de 2015

VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN GRANDES

RAMAS. 2014

Fuente: DANE- Cuentas nacionales trimestrales, elaboración CENAC

Para el año 2014 el sector de la construcción representa la rama de la economía con mayor variación.

9,9

5,5

4,9

4,6 4,64,2 3,8

2,3

0,2

-0,20,7% 0,9%

1,1%

4,6%

0,6%

0,3% 0,1%

0,2%

0,0%0,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Constr

ucció

n

Socia

les

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Agri

cultu

ra

Ind

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ia

Min

erí

a

Variación Anual (%) Contribución al crecimiento (p.p.)

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR.

MAYO DE 2015

Fuente: FEDESARROLLO. Encuesta de Opinión del Consumidor, EOC

1

En mayo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mejoró respecto al

mes anterior, pero se ubicó en un nivel inferior frente a mayo de 2014. La

recuperación respecto a abril obedeció a una mejora tanto en el

componente de expectativas como en el de condiciones económicas

actuales. La confianza de los consumidores aumentó en cuatro de las

cinco ciudades encuestadas y en los estratos alto y medio. Por su parte, la

disposición a comprar vivienda mostró un avance tanto a nivel agregado

como en las cinco ciudades.

De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de Opinión

del Consumidor (EOC), en mayo el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó

en un balance de 13,7%, registrando una mejora de 5,5 puntos porcentuales (pps) con

respecto a abril y una caída de 10,2 pps frente al mismo mes del año anterior. Con el

resultado de este mes, la confianza de los consumidores completa dos meses de

recuperación, sin embargo, se mantiene en un nivel bajo respecto a los registros del

año anterior (Gráfico 1).

Gráfico 1. Índice de Confianza del Consumidor (ICC)*

* A partir de noviembre de 2013 se incluye a Bucaramanga en la construcción del ICC agregado.

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo.

-15

-5

5

15

25

35

45

may-0

7

nov-0

7

may-0

8

nov-0

8

may-0

9

nov-0

9

may-1

0

nov-1

0

may-1

1

nov-1

1

may-1

2

nov-1

2

may-1

3

nov-1

3

may-1

4

nov-1

4

may-1

5

Ba

lan

ce

, %

ICC

ICC PM3

Comunicado de Prensa Encuesta de Opinión del Consumidor Resultados a mayo de 2015 Boletín # 163

Con el resultado de mayo, la confianza de los consumidores completa dos meses de recuperación, sin embargo, se

mantiene en un nivel bajo respecto a los registros del año anterior. FEDESARROLLO. Boletín No. 163. Encuesta

de Opinión del Consumidor.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

VARIACIÓN ANUAL

La inflación acumulada a julio alcanza el 3,52%, aproximándose al tope del rango medio de la meta del Banco de la

República y cerrando la brecha de acción de la política monetaria cuyo rango tope es el 4%.

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

ene

.-1

0

abr.

-10

jul.-1

0

oct.-1

0

ene

.-1

1

abr.

-11

jul.-1

1

oct.-1

1

ene

.-1

2

abr.

-12

jul.-1

2

oct.-1

2

ene

.-1

3

abr.

-13

jul.-1

3

oct.-1

3

ene

.-1

4

abr.

-14

jul.-1

4

oct.-1

4

ene

.-1

5

abr.

-15

jul.-1

5

Fuente: DANE. Elaboración CENAC

TASAS DE INTERÉS HIPOTECARIAS. PESOS Y UVR

Fuente: Banco de la República Elaboración CENAC

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

14,00%

15,00%ju

n.-

11

sep.-

11

dic

.-1

1

ma

r.-1

2

jun.-

12

sep.-

12

dic

.-1

2

ma

r.-1

3

jun.-

13

sep.-

13

dic

.-1

3

ma

r.-1

4

jun.-

14

sep.-

14

dic

.-1

4

ma

r.-1

5

jun.-

15

No VIS - Pesos VIS - Pesos

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

jun.-

11

sep.-

11

dic

.-1

1

ma

r.-1

2

jun.-

12

sep.-

12

dic

.-1

2

ma

r.-1

3

jun.-

13

sep.-

13

dic

.-1

3

ma

r.-1

4

jun.-

14

sep.-

14

dic

.-1

4

ma

r.-1

5

jun.-

15

No VIS - UVR VIS - UVR

Las TICH (tasas de interés de los

créditos hipotecarios) reaccionan

a cambios inesperados en la TIRB

(tasa de intervención del Banco

de la República) con un rezago

que va de tres a cinco meses con

una transmisión de entre el 50 y el

60% de la variación total en la

tasa de política (variaciones de 50

o 60 p.b en las TICH por cada 100

p.b de cambio en la TIBR)

manteniendo todas las demás

variables controladas.

II. EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE

VIVIENDA EN COLOMBIA


EN COLOMBIA

CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SEGÚN

TIPO DE OCUPACIÓN POR ÁREA. 1938

66,3

53,5

70,9

29,4

42,2

24,7

4,3 4,3 4,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Nacional Urbano Rural

% E

dif

ica

cio

ne

s

Ocupada por sus dueños Ocupada por inquilinos Desocupada o en construcción

Fuente: DANE – Primer Censo Nacional de Edificios

Año 1770 1er Censo General de Población: 20.000 Hab. y 1.770 casas en Bogotá (11,3 p/v)

FORMA DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES

OCUPADAS SEGÚN ÁREA. 1951, 1964

67,1

25,3

7,6

55,0

42,8

2,2

73,9

15,4

10,6

61,3

24,4

14,3

54,1

38,8

7,0

67,9

11,0

21

,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Propia Arriendo Otra* Propia Arriendo Otra* Propia Arriendo Otra*

Total Nacional Urbano Rural

% V

ivie

nd

as

1951 1964

* Incluye viviendas habitadas por cuidanderos, en fideicomiso y similares

Fuente: DANE

Primeros censos de vivienda: 1951 y 1964. Vivienda como unidad censal (caracterización habitacional)

DISTRIBUCIÓN % DE HOGARES POR TIPO DE

TENENCIA. TOTAL NACIONAL

* Datos obtenidos de los censos de 1993 y 2005, respectivamente

** Incluye usufructo y ocupante de hecho

1993* 2003 2005* 2008 2010 2011 2012

Otro** 6,6 15,3 10,7 17,4 17,3 19,7 17,6

Arriendo 27,7 31,4 31,3 31,6 34,2 32,2 34,4

Propia 63,5 53,3 54,4 51,0 48,5 48,0 48,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% H

og

are

s

Fuente: DANE – Censos y ENCV

EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE VIVIENDA. NUEVE

REGIONES POR ÁREA. 2003, 2012

Fuente: DANE – ENCV 2003, 2012

Región - Área2003 2012

Propia Arriendo Otro Propia Arriendo Otro

AtlánticaCabecera 57,1 27,9 15,0 50,4 28,6 21,0

Resto 70,1 7,3 22,5 51,1 11,1 37,8

OrientalCabecera 48,3 41,3 10,3 44,3 46,1 9,6

Resto 55,4 11,8 32,8 49,5 13,4 37,2

CentralCabecera 45,0 42,8 12,3 45,2 43,9 11,1

Resto 55,1 10,3 34,6 56,0 10,9 33,1

PacíficaCabecera 53,7 28,2 18,1 46,1 38,5 15,4

Resto 73,7 6,3 20,0 61,1 9,7 29,2

Bogotá Cabecera 50,8 41,6 7,6 46,6 44,7 8,8

AntioquiaCabecera 53,0 37,5 9,5 50,9 38,2 11,0

Resto 58,4 10,7 30,9 52,9 14,1 33,0

San Andrés Cabecera 32,2 52,6 15,2 43,8 46,4 9,7

ValleCabecera 47,7 40,5 11,8 42,1 43,5 14,3

Resto 48,6 14,9 36,5 39,2 18,1 42,7

Amazonía -Orinoquía

Cabecera 47,4 41,7 10,9 42,3 47,2 10,4

Aumento de usufructuarios u ocupantes de hecho en el área rural (nacional). 1993: 16,5% - 2012: 35,0%

III Encuesta Comisión de Seguimiento: 4/5 partes de las familias desplazadas se consideraba propietaria

de la tierra que fue obligada a abandonar, vender o entregar a terceros forzosamente

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE TENENCIA.

LATINOAMÉRICA*

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0C

olo

mb

ia

Uru

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y

Re

p.D

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Bra

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Pa

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y

Ve

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ela

Pa

nam

á

% H

og

are

s

Propiedad Arriendo Otro

* Datos a 2012. Perú y México: 2010. Uruguay, Bolivia, Ecuador Honduras: 2011

Fuente: DANE – CEPAL

III. ¿CÓMO VIVEN LOS

ARRENDATARIOS? CALIDAD DE LA

VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO


EN COLOMBIA

HOGARES SEGÚN FORMA DE TENENCIA DE LA

VIVIENDA POR ÁREA. TOTAL NACIONAL. 2012

46,752,8

40,7

12,2

12,6

35,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Urbano Rural

% H

og

are

s

Propia Arriendo Otro

Fuente: DANE – ENCV 2012. Cálculos CENAC

HOGARES POR REGIÓN Y TIPO DE TENENCIA.

PARTICIPACIÓN DE ARRENDATARIOS EN LA REGIÓN.

CABECERAS. 2012

Proporción de hogares

arrendatarios al interior de las

regiones

Atlántica: 28,6%

Oriental: 46,1%

Central: 43,9%

Pacífica: 38,5%

Bogotá: 44,7%

Antioquia: 38,2%

Valle: 43,5%

San Andrés: 46,4%

Amazonía: 47,2%

RegiónHogares por región

% de hogares por región

según tipo de tenencia

Número % Propia Arriendo Otro

Atlántica 1.827.657 17,90% 19,40% 12,60% 29,80%

Oriental 1.647.796 16,20% 15,40% 18,30% 12,20%

Central 1.136.435 11,20% 10,80% 12,00% 9,70%

Pacífica 468.466 4,60% 4,50% 4,40% 5,60%

Bogotá 2.293.513 22,50% 22,40% 24,70% 15,70%

Antioquia 1.408.690 13,80% 15,10% 13,00% 12,00%

Valle 1.177.230 11,60% 10,40% 12,40% 13,10%

San Andrés 17.058 0,20% 0,20% 0,20% 0,10%

Amazonía-Orinoquía

210.986 2,10% 1,90% 2,40% 1,70%

Total 10.187.831 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Hogares por región y según tipo de tenencia de la

vivienda. Total nacional (Cabeceras). 2012


HOGARES POR ESTRATO Y TIPO DE TENENCIA. PARTICIPACIÓN DE

ARRENDATARIOS EN EL ESTRATO.

CABECERAS. 2012

0,4

24,1

39,0

23,7

7,65,2

0,4

16,8

48,3

26,7

5,8

2,11,5

34,3

39,5

18,5

4,12,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Sin estrato* Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Medio-altoy Alto

% H

og

are

s

Propia Arriendo Otro

Distribución de los hogares urbanos

por estrato socioeconómico

Bajo-bajo: 22,4%

Bajo: 42,9%

Medio-bajo: 24,3%

Medio: 6,4%

Medio-alto y Alto: 3,6%

Proporción de hogares

arrendatarios al interior del estrato

Bajo-bajo: 30,5%

Bajo: 45,8%

Medio-bajo: 44,7%

Medio: 36,6%

Medio-alto: 29,0%

Alto: 18,5%

Hogares por estrato según tipo de tenencia de la

vivienda. Total nacional. Área urbana. 2012

* Incluye recibos sin estrato o servicio pirata y aquellos donde no se conoce el estrato


No existe segregación en el mercado de arrendamiento en cuanto a estrato socioeconómico o localidad

HOGARES URBANOS EN DÉFICIT SEGÚN TIPO DE

TENENCIA DE LA VIVIENDA Y PESO RELATIVO DENTRO

DEL DÉFICIT NACIONAL. 2012

Tipo de tenencia

Total de hogares

Déficit por tipo de tenencia Peso del déficit por tenencia en el total

Déficit totalDéficit

cuantitativoDéficit

cualitativoHogares en

déficitDéficit

cuantitativoDéficit

cualitativo

Propia 4.756.986 14,90% 1,80% 13,20% 38,50% 18,10% 45,30%

Arriendo 4.143.239 16,40% 4,90% 11,40% 36,70% 44,00% 34,20%

Otro 1.287.604 35,70% 13,70% 22,00% 24,90% 37,90% 20,50%

Total

10.187.831 18,10% 4,60% 13,60% 100,00% 100,00% 100,00%

1.847.745 464.755 1.382.989


HOGARES ARRENDATARIOS SEGÚN ACCESO A

SERVICIOS PÚBLICOS. ÁREA URBANA. 2012

Nivel Nacional

Energía: 99,8%

Acueducto: 97,0%

Alcantarillado: 92,2%

Segmento ARRENDATARIOS. Presenta las mayores

coberturas respecto a los otros tipos de tenencia:

Energía: 99,9%

Acueducto: 98,2%

Alcantarillado: 95,5%


HOGARES ARRENDATARIOS SEGÚN CONDICIÓN DE

COHABITACIÓN Y HACINAMIENTO. ÁREA URBANA.

2012

Hogares arrendatarios urbanos según

condición de cohabitación

Hogares arrendatarios urbanos según

condición de hacinamiento


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No está encohabitación Cohabitación

2 o +personas

Cohabitaciónunipersonal

95,9

2,61,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No está enhacinamiento

Hacinamientomitigable

Hacinamientono mitigable

93,7

4,91,4

HOGARES ARRENDATARIOS POR ESTRATO

AFECTADOS POR HACINAMIENTO, Y AFECTADOS POR

CAUSAS NATURALES. ÁREA URBANA. 2012

Hogares arrendatarios urbanos por

estrato, afectados por hacinamiento

Hogares arrendatarios urbanos que

sufrieron afectaciones por causas

naturales


7,3

4,8

3,0

1,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Inundaciones,desbordamientos,crecientes, arroyos

Ventarrones, tormentas,vendavales

Hundimientos de terreno

Avalanchas, derrumbes,deslizamientos

12,6

4,6

1,7

0,3

2,7

1,7

0,3

0,2

0

2

4

6

8

10

12

14

Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio

Hac. mitigable Hac. no mitigable

11,8% de los hogares arrendatarios afectado por al menos una

de las causas naturales analizadas

HOGARES ARRENDATARIOS QUE SUFRIERON

AFECTACIONES POR PROBLEMAS DE ENTORNO.

ÁREA URBANA. 2012

31,0

24,0

23,9

17,4

17,0

14,8

5,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Presencia de insectos, roedores, etc.

Ruidos provenientes del exterior

Malos olores procedentes del exterior

Presencia de basuras en las calles

Presencia de animales

Contaminación del aire

Invasión del espacio público (calles o andenes)


64,7% de los hogares arrendatarios afectado por al menos uno de los

problemas considerados

IV. ¿CÓMO SON LOS ARRENDATARIOS?


EN COLOMBIA

INGRESO PROMEDIO DE LOS HOGARES SEGÚN

QUINTILES DE INGRESO PER CÁPITA. ÁREA

URBANA. 2012

QUINTIL 1: 0,6 smlmv






smlmv a 2012: $566.700 (US$ 320,5 – TRM $1.768,23 a dic. 31 de 2012)

Ingreso per cápita Q5 – Ingreso per cápita Q1 = 12,3 veces

HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO SEGÚN TIPO DE

TENENCIA DE LA VIVIENDA. ÁREA URBANA. 2012


Quintiles de ingreso

Propia, totalmente pagada

Propia, la están pagando En arriendo o subarriendo Otro

Número % Número % Número % Número %

Quintil 1 828.832 19,80% 44.514 7,80% 824.008 19,90% 346.975 26,90%

Quintil 2 650.602 15,50% 75.036 13,20% 1.008.753 24,30% 296.463 23,00%

Quintil 3 798.806 19,10% 105.504 18,50% 888.922 21,50% 244.993 19,00%

Quintil 4 895.235 21,40% 134.353 23,60% 785.878 19,00% 223.482 17,40%

Quintil 5 1.014.575 24,20% 209.531 36,80% 635.679 15,30% 175.693 13,60%

HOGARES POR SITUACIÓN DE POBREZA SEGÚN TIPO DE

TENENCIA DE LA VIVIENDA. ÁREA URBANA. 2012


Situación de pobreza

Propia, totalmente pagada

Propia, la están pagando

En arriendo o subarriendo

Otro

Número % Número % Número % Número %

Pobreza extrema

251.343 6,00% 19.414 3,40% 338.808 8,20% 109.333 8,50%

Pobreza 786.871 18,80% 65.476 11,50% 867.400 20,90% 354.080 27,50%

No pobre 3.149.836 75,20% 484.048 85,10% 2.937.032 70,90% 824.191 64,00%

VARIABLES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN

DE LA VIVIENDA. HOGARES ARRENDATARIOS. 2012


Variable Categorías Hogares %

Carencias en estructura

Ninguno 4.105.815 99,10%

Paredes 9.130 0,20%

Pisos 28.294 0,70%

Carencias en espacio

Ninguno 3.382.176 81,60%

Cohabitación 168.825 4,10%

Hacinamiento no mitigable 46.514 1,10%

Hacinamiento mitigable o cocina

545.725 13,20%

Carencias en serviciosNo 3.909.564 94,40%

Si 233.675 5,60%

Afectaciones causas naturales

Ninguna 3.654.551 88,20%

Una 364.889 8,80%

Dos o más 123.799 3,00%

Afectaciones entorno

Ninguna 1.461.661 35,30%

Una 1.215.579 29,30%

Dos 748.905 18,10%

Tres 349.360 8,40%

Cuatro o más 367.735 8,90%

VARIABLES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN

SOCIODEMOGRÁFICA DEL JEFE DE HOGAR. HOGARES

ARRENDATARIOS. 2012



SexoHombre 2.698.867 65,10%

Mujer 1.444.372 34,90%

Edad

Menor de 18 8.710 0,20%

18 - 24 255.718 6,20%

24 - 40 1.972.523 47,60%

40 - 60 1.551.722 37,50%

60 y más 354.566 8,60%

Estado civil

Unión libre menos de dos años 201.286 4,90%

Unión libre 2 años o más 1.444.492 34,90%

Viudo 161.381 3,90%

Separado 745.144 18,00%

Soltero 616.340 14,90%

Casado 974.597 23,50%

Causa migración

No es migrante 2.379.643 57,40%

Trabajo 1.055.513 25,50%

Amenaza o riesgo para su vida, libertad, integridadfísica (violencia)

174.524 4,20%

Necesidad de educación 108.095 2,60%

Mejorar la vivienda o localización 133.376 3,20%

Otra 292.089 7,00%

VARIABLES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA

ETÁREA DE LOS HOGARES. HOGARES ARRENDATARIOS.

2012



Cantidad de personas en el hogar

Una 548.841 13,20%

Dos 732.434 17,70%

Tres 1.059.942 25,60%

Cuatro 971.865 23,50%

Cinco 452.683 10,90%

Seis o más 377.474 9,10%

Niños hasta 5 años (primera infancia)

Ninguno 2.691.676 65,00%

Uno 1.145.970 27,70%

Dos o más 305.594 7,40%

Niños 5 - 11 años (infancia)

Ninguno 2.771.073 66,90%

Uno 1.073.677 25,90%

Dos o más 298.489 7,20%

11 - 17 años (adolescencia)

Ninguno 2.945.800 71,10%

Uno 858.530 20,70%

Dos o más 338.909 8,20%

VARIABLES RELACIONADAS CON LOS FACTORES

EDUCATIVOS DEL HOGAR. HOGARES ARRENDATARIOS.

2012


Variable Categoría Hogares %

Máximo nivel educativo alcanzado por el jefe de

hogar

Hasta primaria 1.052.396 25,40%

Secundaria y media 1.896.363 45,80%

Superior sin título 308.762 7,50%

Técnico o tecnólogo con titulo 372.253 9,00%

Universitario con titulo 420.526 10,10%

Personas con educación superior en el hogar

Ninguna 2.349.327 56,70%

Una 1.134.922 27,40%

Dos o más 658.990 15,90%

VARIABLES RELACIONADAS CON LOS FACTORES DE

SALUD DEL HOGAR. HOGARES ARRENDATARIOS. 2012



Afiliación del jefe de hogar a una entidad en Seguridad Social en

Salud

Si 3.677.180 88,80%

No 457.988 11,10%

No sabe 8.072 0,20%

Número de personas afiliadas a alguna entidad de SSS en el hogar

Ninguna 251.330 6,10%

Una 601.606 14,50%

Dos 748.307 18,10%

Tres 1.044.147 25,20%

Cuatro 849.763 20,50%

Cinco o más 648.086 15,60%

¿Hay personas incapacitadas o con limitaciones físicas en el hogar?

No 3.744.481 90,40%

Si 398.758 9,60%

En el 9,6% de los hogares arrendatarios hay al menos una persona con incapacidad o limitación física

Esta misma condición concierne el 17,1% de los hogares propietarios y el 14,0% de hogares en otro tipo

de tenencia

V. COSTO DEL ARRENDAMIENTO


EN COLOMBIA

HOGARES EN PROCESO DE COMPRA DE VIVIENDA Y

ARRENDATARIOS SEGÚN QUINTILES DE INGRESO. ÁREA

URBANA. 2012


Quintiles de ingreso

Propia, la están pagando En arriendo o subarriendo

Número % Número %

Quintil 1 44.514 7,80% 824.008 19,90%

Quintil 2 75.036 13,20% 1.008.753 24,30%

Quintil 3 105.504 18,50% 888.922 21,50%

Quintil 4 134.353 23,60% 785.878 19,00%

Quintil 5 209.531 36,80% 635.679 15,30%


ARRENDATARIOS SEGÚN ESTRATO. ÁREA URBANA.

2012


EstratoPropia, la están pagando En arriendo o subarriendo Total nacional

Número % Número % Número %

Bajo - bajo 66.061 11,6% 695.150 16,8% 2.281.541 22,4%

Bajo 213.847 37,6% 2.000.431 48,3% 4.366.271 42,9%

Medio - bajo 186.861 32,8% 1.105.586 26,7% 2.470.972 24,3%

Medio 51.414 9,0% 238.302 5,8% 650.325 6,4%

Medio - alto 18.406 3,2% 55.169 1,3% 190.309 1,9%

Alto 30.012 5,3% 31.772 0,8% 171.571 1,7%

Sin estrato/No conoce

2.338 0,4% 16.830 0,4% 56.842 0,6%

Total 568.938 100,0% 4.143.240 100,0% 10.187.831 100,0%


ARRENDATARIOS POR ESTRATO SEGÚN QUINTILES DE

INGRESO. ÁREA URBANA. 2012


Tenencia Estrato Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Propia, la están pagando

Bajo - bajo 27,30% 9,60% 23,70% 11,00% 3,30%

Bajo 43,90% 57,70% 36,70% 43,80% 25,50%

Medio-bajo 18,00% 18,10% 24,00% 36,30% 43,50%

Medio 10,80% 7,40% 3,60% 2,90% 15,90%

Medio-alto 0,00% 2,70% 2,70% 1,40% 5,60%

Alto 0,00% 1,50% 9,30% 4,50% 6,20%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

En arriendo o subarriendo

Bajo - bajo 28,80% 21,80% 14,00% 10,20% 5,10%

Bajo 47,30% 53,60% 55,30% 49,80% 29,30%

Medio-bajo 19,20% 21,60% 25,10% 32,10% 39,90%

Medio 2,80% 2,00% 4,30% 6,00% 17,20%

Medio-alto 0,50% 0,40% 0,90% 1,00% 5,00%

Alto 0,30% 0,00% 0,30% 0,70% 3,40%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CUOTA DE AMORTIZACIÓN Y CANON DE

ARRENDAMIENTO PROMEDIO (smlmv) SEGÚN

ESTRATO SOCIOECONÓMICO. TOTAL NACIONAL.

2011


0,50,6

1,0

1,3

3,0

3,5

0,30,5

0,7

1,1

2,0

2,8

Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto

Cuota amortización Canon arrendamiento

GASTO PROMEDIO EN VIVIENDA: CUOTA

AMORTIZACIÓN - CANON ARRENDAMIENTO (SMLMV)

POR ESTRATO. NUEVE REGIONES. 2011


EstratoAtlántica Oriental Central

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Bajo-bajo 0,3 0,7 0,3 0,8 0,3 0,5

Bajo 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6

Medio-bajo 0,7 1,3 0,6 0,7 0,6 1,1

Medio 0,9 1,2 1 1 0,7 0,8

Medio-alto 1,9 1,6 1,8 4,1 1,3 -

Alto - 2,1 1,8 - 2,4 1,9

.

EstratoPacífica Bogotá Antioquia

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Bajo-bajo 0,2 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3

Bajo 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5

Medio-bajo 0,6 0,9 0,7 1 0,6 0,6

Medio 0,9 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5

Medio-alto 1,4 - 2,2 2,8 - -

Alto - - 4,7 3,8 - -

.

EstratoValle San Andrés Amazonía

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Canon arrendamiento

Cuota amortización

Bajo-bajo 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6

Bajo 0,4 0,4 0,3 1,9 0,5 0,8

Medio-bajo 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 2,7

Medio 0,9 0,7 1,2 0,8 1 -

Medio-alto 1,2 1,8 1,8 - 1,9 -

Alto - - 2,5 11,2 - -

PROPORCIÓN DEL GASTO POR FACTORES SEGÚN TIPO

DE TENENCIA DE LA VIVIENDA. ÁREA URBANA. 2011


Factor del Gasto Total Propia Pagada

Propia, la están

pagando

Arriendo o Subarriendo

UsufructoOcupante de

Hecho

Renta Vivienda (renta imputada)

11,00% 21,00% 5,10% 0,00% 0,00% 0,00%

Arriendo y/o Amortización 7,20% 0,00% 14,90% 16,90% 0,00% 0,00%

Alimentos 22,80% 21,20% 16,10% 24,30% 39,50% 40,80%

Mensuales + Personales 24,90% 23,70% 25,80% 25,90% 27,70% 27,10%

Trimestrales 3,60% 3,20% 3,30% 4,20% 3,90% 3,80%

Anuales 9,80% 9,40% 12,60% 10,20% 6,00% 4,80%

Servicios 7,00% 7,00% 5,90% 6,80% 10,20% 9,50%

Admón. + Predial y Valorización

1,70% 1,90% 2,30% 1,30% 1,00% 0,40%

Salud 6,70% 7,40% 7,20% 5,30% 7,00% 7,00%

Educación + Menores 5,40% 5,30% 6,90% 5,20% 4,80% 6,50%

Gasto Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

HOGARES SEGÚN EL GASTO EN VIVIENDA COMO

PROPORCIÓN DEL INGRESO DEL HOGAR. ÁREA

URBANA. 2011


Gasto vivienda / ingresoPropia, la están

pagandoEn arriendo o subarriendo*

Sin ingresos 2,6 1,1

Menos del 20% 50,3 45,3

20% a menos del 30% 18,8 23,1

30% a menos del 40% 10,1 12,3

40% a menos del 50% 3,3 6,9

50% y más 14,3 11,4

No informa 0,5 0,0

Total 100,0 100,0

Más de 20% 46,5 53,7

Mas de 30% 27,7 30,6

* Cifras correspondientes a la ENCV 2011, debido a que en el formulario de la ENCV 2012 la

variable no fue considerada

INDEX OF HOUSING AFFORDABILITY. AMÉRICA

LATINA, CARIBE Y EUROPA. 2013 T1

Fuente: NUMBEO (www.numbeo.com/cost-of-living/)

0,52

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

IHA Bogotá: 0,42; IHA Cali: 0,48; IHA Medellín: 0,63

VI. ALGUNAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA

OFERTA Y LA DEMANDA


EN COLOMBIA

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA.

ARRENDADORES

Presencia fuerte de hogares propietarios como agentes oferentes del servicio

de arriendo.

Operación bajo un esquema de vivienda compartida en el cual el hogar

propietario disfruta de niveles superiores de calidad

El margen de rentabilidad obtenido por los arrendadores a través de esta

operación inmobiliaria -arriendo habitacional-, supera el referente legal

establecido (1% del valor comercial de la vivienda)

El hogar propietario prefiere arrendarle a parientes, conocidos o por lo menos

hogares recomendados

Para tomar su decisión, evalúa tamaño, composición y nivel de ingresos del futuro

inquilino

La inversión en mantenimiento del inmueble no se percibe como una práctica

generalizada

La oferta de unidades de vivienda para arriendo se localiza en barrios

consolidados, de origen ilegal y constituidos mediante procesos de autogestión.

Fuente: Estudio CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTOS URBANO PARA EL SEGMENTO DE LA

POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS. MAVDT – UN-HÁBITAT – FIRST INITIATIVE. 2007

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA.

ARRENDATARIOS

Aproximadamente tres de cada cuatro hogares arrendatarios comparte la

vivienda con al menos un hogar adicional

La mayoría de estos comparte todos los espacios existentes en la solución

habitacional. Espacios independientes para comer, lavar y secar la ropa se

encuentran en la mayoría de casos.

Por el contrario, los correspondientes para desarrollar la intimidad de las

parejas, estudiar y para el juego de los niños no existen para gran parte de la

población

La comunicación directa entre espacios como el baño y cuartos ó la cocina y

sala comedor no es una característica generalizada en las viviendas

El pago del arriendo se efectúa de forma anticipada y directamente al

propietario

Los hogares arrendatarios se encuentran al día en sus obligaciones de

alojamiento y generalmente no se presentan casos de mora

Los hogares arrendatarios se sienten conformes frente a hogares propietarios,

debido a la buena relación con su arrendador. No obstante, desearían

cambiar su condición a propietarios



FORMAS DE INTERRELACIÓN ENTRE LA OFERTA

Y LA DEMANDA DE ARRENDAMIENTOS.

Con relación a los aspectos legales del arrendamiento la mayoría de hogares tiene

contrato (verbal o escrito), siendo el contrato verbal la opción más común (62,8%) entre

la población arrendataria con contrato

Aunque los arrendadores no acostumbran a exigir garantías, la más común es el

codeudor ó coarrendatario

La mayoría de hogares no sabe cómo el arrendador calcula el arriendo que le cobra, y

tampoco conoce los criterios para reajustarlo

El nivel de conocimiento de la legislación que reglamenta el arrendamiento en

Colombia es muy bajo tanto en los arrendatarios como en los arrendadores

Las restricciones impuestas por el arrendador al hogar arrendatario en el desempeño de

las actividades cotidianas y en el uso de los servicios públicos se presentan en menos del

10% de la población

La principal fuente utilizada para la búsqueda de vivienda es vía la información

aportada por parientes y/o amigos

En la mayoría de los casos, el tiempo empleado en la búsqueda de la solución

habitacional es corto (hasta 1 mes) y las unidades visitadas son pocas (hasta tres)

El aspecto más importante al momento de tomar la decisión de arrendar una vivienda es

el precio de alquiler por encima de la calidad y la localización de la unidad

La principal causa de terminación de los contratos de arrendamiento la constituye el no

pago del canon o de los servicios públicos



VII. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS

ARRENDATARIOS EN MEDELLÍN


EN COLOMBIA

POBLACIÓN URBANA DE MEDELLÍN ESTIMADA A

2014

TOTAL HOGARES: 1.111.342

HOGARES EN ARRIENDO O SUBARRIENDO: 479.593 (43,1%

del total)

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH – DANE, 2014. Elaboración CENAC

DÉFICIT DE VIVIENDA

3,4 3,37,8 6,7

11,2 10,0

88,8 90,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Arriendo o subarriendo Total hogares

Déficit cuantitativo Déficit cualitativo Hogares en déficit Hogares sin déficit


DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN TIPO

DE VIVIENDA

0,46

0,31

3,30

1,57

89,50

85,73

6,74

12,40

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Arriendo osubarriendo

Total

Casa Apartamento Cuarto (s) en inquilinato Cuarto (s) en otro tipo de estructura


RANGOS DE INGRESO DEL HOGAR (SMLMV)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Menos de 1 1 a 1,6 1,6 a 2 2 a 2,5 2,5 a 3 3 a 3,5 3,5 a 4 Más de 4

Arriendo o subarriendo Total


SEXO DEL JEFE DE HOGAR

ARRIENDO O SUBARRIENDO

58,39

41,61

Hombre Mujer

POBLACIÓN TOTAL

57,56

42,44

Hombre Mujer


NIVEL EDUCATIVO MÁS ALTO ALCANZADO POR

EL JEFE DE HOGAR

2,43,3

23,0

27,9

16,1 15,8

27,6

23,2

31,029,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Arriendo o subarriendo Total hogares

Ninguno Básica primaria (1o - 5o) Básica secundaria (6o - 9o)

Media (10o - 13o) Superior o universitaria


FORMALIDAD LABORAL DEL JEFE DE HOGAR

39,9933,58

60,0166,42

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Arriendo o subarriendo Total

Formal No formal


POSICIÓN LABORAL DEL JEFE DE HOGAR

ARRIENDO O SUBARRIENDO

80,49

5,29 14,22

Ocupado Desocupado Inactivo

POBLACIÓN TOTAL

70,204,48

25,32

Ocupado Desocupado Inactivo


OTRAS CARACTERÍSTICAS

Característica Arriendo o subarriendo Población total

Tamaño promedio del hogar 3,1 3,2

Ingreso total de la unidad de gasto ($) 2.060.115 2.859.119

Ingreso per cápita de la unidad de gasto ($) 796.668 1.072.524

Pago mensual de arriendo ($) 412.915

Edad promedio del jefe de hogar (añoscumplidos)

43 49


COMENTARIOS FINALES - RETOS

Política pública: Desarrollo de todos los mercados

asociados con los servicios habitacionales

Arrendamiento residencial: Desarrollo del mercado

Oferta: Escalar la generación de unidades para

renta (incrementar la oferta total o stock)

Redensificación

Renovación

Reconversión de uso

Oferta formal

COMENTARIOS FINALES - RETOS

Demanda: Incluir la población arrendataria en la política

pública sectorial

Mejor calidad, menor costo vía incremento de la oferta

Subsidios para escalonar y comprar

Subsidios para arriendo para recomponer el gasto

Subsidios para pobres y vulnerables para evitar las

trampas de pobreza y los costos fiscales de la

informalidad

Subsidios condicionados: Transitorios y vinculados

a programas de luchas contra la pobreza

Transversal: Sistema e incentivos y garantías

Los hogares pobres y vulnerables conforman una parte

importante del flujo de autoconstructores y autogestores que

generan la informalidad residencial

EN COLOMBIA EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO

RESIDENCIAL ESTÁ OPERANDO

GRACIASwww.cenac.org.co

centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional

62

Perspectivas Económicas y oportunidades para el Sector Inmobiliario

Economy & Finance

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