Perspectivas Económicas de America Latina 2017 Un … · Economías avanzadas Mercados emergentes...

Perspectivas Económicas de America Latina 2017 Un foco en México

Juventud, Competencias y Emprendimiento

Angel Melguizo Unidad de America Latina y el Caribe Centro de Desarrollo de la OCDE Senado de la República Auditorio Octavio Paz – Mexico D.F. 18 de Abril de 2017

Perspectivas económicas de América Latina 2017

2

1 Perspectivas económicas y sociales

2 Inclusión juvenil

3 Emprendimiento y competencias para un crecimiento inclusivo

Prolongado bajo crecimiento económico

mundial, impulsado (aun) por emergentes…

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (2016), Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre

Crecimiento económico por grupos de economías

(Crecimiento anual del PIB, %)

-6

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Economías avanzadas Mercados emergentes y economías en desarrollo Mundo

… aunque con una contribución limitada de

América Latina

Contribución al crecimiento económico de grupos de economías (%)

0

10

20

30

40

50

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1991-95 1996-2000 2001-05 2006-10 2011-16

Economías desarrolladas China India América Latina y el Caribe


América Latina ha iniciado una recuperación

cíclica, mientras que México se estabilizó

Fuente: OECD Economic Outlook 100 database para la OCDE, y CEPALSAT para América Latina y el Caribe

Crecimiento anual del PIB en América Latina, México y la OCDE (%)

-6

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16

20

17

(%)

América Latina y el Caribe OCDE México

El contexto internacional no es boyante, por

la atonía del comercio mundial…

Fuente: FMI (2016), Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre

Tasas de crecimiento del PIB y comercio mundial (%)

… con precios de las materias primas por

debajo de los niveles de década pasada


Evolución de precios de materias primas

… unos flujos de capital hacia emergentes en

débil recuperación…

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (abril 2016) y Bank of America Merrill Lynch

Flujos de capital hacia los mercados emergentes y aversión al riesgo

-60

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1

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3

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3

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5

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16

mar

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jul-1

6

USD MM %

flujos de inversión de cartera (ventana movil de 3 meses) IIF Spread corporativo BBB de EE.UU.

… y una sucesión de eventos políticos y

financieros que han generado volatilidad

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de Datastream

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Spread

(puntos basicos)

Panel B. EMBI LATAM

Lehman max 2008

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EMBI Global

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VIX

(Index)

Panel A. VIX

Tapering max 2013

Lehman max 2008

China 2015 BRA rebaja de calificación 2015 FED 2015 BRA destitución 2016

Brexit 2016 Elecciones USA

Selección de indicadores financieros en América Latina

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N

2015 2016 Meta de inflación (límite superior)

12233 37 482

Régimen de metas de inflación

Regímenesintermedios

Tipo de cambio fijo

El margen para políticas de demanda es limitado,

tanto en la monetaria…

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, adaptado de Powell (2016) utilizando la base de datos del FMI (2016), Perspectivas de la Economía Mundial, octubre

Tasa de inflación en países de América Latina y el Caribe (%)

… como en la fiscal (con la heterogeneidad

habitual)

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de CEPALSTAT e información oficial

Saldo fiscal y niveles de deuda para economías de América Latina y el Caribe (% PIB)

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Paraguay

Chile

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Bolivia

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Nicaragua

México

Haití

Rep. Dominicana

Panamá

Costa Rica

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Honduras

El Salvador

Uruguay

Venezuela

Argentina

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Panel A. Saldo fiscal total

0 20 40 60 80

Paraguay

Chile

Perú

Guatemala

Bolivia

Ecuador

Nicaragua

México

Haití

Rep. Dominicana

Panamá

Costa Rica

Colombia

Honduras

El Salvador

Uruguay

Venezuela

Argentina

Brasil

Panel B. Deuda pública

2007 2015

La región necesita invertir en capital físico y

humano bajo un marco fiscal creíble

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de CEPAL (2016b), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016: Las Finanzas Públicas ante el Desafío de Conciliar Austeridad con Crecimiento e Igualdad; y OCDE/CEPAL/CIAT/BID (2016), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe

Impuestos y deuda en una selección de países de América Latina y el Caribe (circa 2014; % PIB)

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Déficit por cuenta corriente Inversión extranjera directa

Hay que solidificar la posición financiera y potenciar los

motores domésticos

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de Perspectivas Económicas 99 de la OCDE para Chile y México; y proyecciones de CAF

Saldos de cuenta corriente e inversión extranjera directa en economías de América Latina (% PIB)

El reto económico se llama productividad…

Diferencia en ingreso per cápita frente a las 17 economías de la OCDE de mayor ingreso (2014, %)

Nota: Se comprara con los niveles del promedio simple de las 17 economías de la OCDE con el mayor PIB en el 2014 PPA (en millones. 2011USD) Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE basado en Penn World Tables PWT 8.0, 2016

-100

-80

-60

-40

-20

0

20 Empleo Productividad

…clave para abordar reto social de lucha contra

la pobreza y consolidación de clase media…

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, basado tabulaciones de LAC Equity Lab de SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial) e Indicadores de Desarrollo Mundial.

Población de América Latina y México por grupos socio-económicos (%)

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23

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21

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LAC Pobres (menos de 4 USD) LAC VulnerableS (4-10 USD) LAC Clase media (10-50 USD)

MEX Pobres (menos de 4 USD) MEX VulnerableS (4-10 USD) MEX Clase media (10-50 USD)

y el del refuerzo de la confianza en las

instituciones

Jóvenes y adultos que expresan confianza en las elecciones en América Latina y en la OCDE (2014, %)

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de Gallup World Monitor, 2015

0

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Jóvenes (15-29) Adultos (30-64)


17



3 Emprendimiento y competencias para un crecimiento inclusivo

America Latina y México, en fase máxima del

bono demográfico

Población joven de América Latina y el Caribe y México (15-29 años; miles de personas)

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF, con base en Organización de las Naciones Unidas, División de Población (2015), Perspectivas de la población mundial, revisión de 2015

0

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América Latina México

La inclusión de demasiados jóvenes en la región no

es optima (NEETs e informalidad)…

Actividad de los jóvenes por género, América Latina y el Caribe (2014; % jóvenes entre 15 y 29 años)

Nota: Promedio ponderado de 17 países de ALC: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, basado tabulaciones de LAC Equity Lab de SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial) e Indicadores de Desarrollo Mundial.

…un panorama similar al que se observa en

México, con especial incidencia en mujeres

Actividad de los jóvenes por género, México (2014; % jóvenes entre 15 y 29 años)

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, basado tabulaciones de LAC Equity Lab de SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial) e Indicadores de Desarrollo Mundial.

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Todos

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38

Mujeres

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25

9

Hombres

Se ha cerrado la brecha de género en educación

(años), pero persiste en participación

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con cálculos de la OCDE y el Banco Mundial según datos de la base de datos SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) y datos de la OCDE – LFS

Tasa de participación en el mercado laboral en America Latina y OCDE, 2014 (por género y edad)

0

25

50

75

100

%Jovenes mujeres Jovenes hombres Adultas Adultos

El reto de inclusión se transmite a jóvenes de hogares

más desaventajados…

Actividad de jóvenes latinoamericanos por edad y grupo socioeconómico del hogar (2014, %)

Adaptación de la clasificación del Banco Mundial: - Jóvenes en pobreza

extrema: aquellos cuyos hogares tienen un ingreso diario per cápita menor de 2.5 USD

- Jóvenes en pobreza moderada: 2.5-4 USD

- Jóvenes vulnerables: 4-10. USD

- Jóvenes de clase media: más de 10. USD

En dólares de EEUU de 2005, medidos con paridades de poder de compra

Nota: Promedio ponderado de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con tabulaciones de la OCDE y el Banco Mundial con información de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC), CEDLAS y Banco Mundial

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%

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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

%

El reto de inclusión (educativa y laboral) es patente

en México, también entre vulnerables

Clase Media (10-50 USD PPP) Clase Vulnerable (4-10 USD PPP)

Edad

Actividad de jóvenes mexicanos por edad y grupo socioeconómico del hogar (2014, %)

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con tabulaciones de la OCDE y el Banco Mundial con información de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC), CEDLAS y Banco Mundial

La mitad de los jóvenes latinoamericanos que

trabajan, lo hacen en el sector informal

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con información de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC), CEDLAS y Banco Mundial

Informalidad laboral en adultos y jóvenes en América Latina y el Caribe y México

(% trabajadores, 2014)

0

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100

%Adultos Jovenes

El comienzo de carrera laboral en la informalidad,

mas una trampa, que un paso intermedio

Flujos laborales desde y hacia la informalidad de las jóvenes en America Latina (2005-2015; anuales)

Nota: Los resultados muestran las tasas de transición anuales dentro y fuera de la informalidad laboral. Por razones de falta de disponibilidad de datos este análisis se limita a la población urbana en cuatro países (Argentina, Brasil, México y Perú) Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con calculos de la OCDE y el Banco Mundial según datos de la base de datos LABLAC (CEDLAS y Banco Mundial)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

a formal a informal a inactivo al desempleo a formal a informal a inactivo al desempleo

Informal Formal

% Argentina Brasil Mexico Peru

El emprendimiento se ha expandido, pero con

proyectos por necesidad (vs oportunidad)…

Motivación del emprendimiento en países de América Latina y el Caribe, y de la OCDE (2015; %)

Nota: El promedio de ALC incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, sobre la base de datos Global Entrepreneurship Monitor 2015

0

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100%

Joven - necesidad Adulto - necesidad Joven - oportunidad Adulto - oportunidad

En México, el emprendimiento (mayoritario por

oportunidad) enfrenta reto de integración global

Emprendedores con al menos 25% de ingresos proveniente de clientes internacionales (2015; %)

Nota: El promedio de ALC incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, sobre la base de microdatos del Global Entrepreneurship Monitor 2015

0

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Panamá Colombia OCDE Uruguay Chile Ecuador Puerto Rico ALC Barbados Perú México Guatemala Argentina Brasil

%

Adultos Jóvenes

Informalidad y emprendimiento coexisten con

brecha entre demanda y oferta de habilidades

Nota: Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes pertinentes. El uso de tales datos por la OCDE se entiende sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén oriental y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, con datos del Grupo Manpower

Empresas formales que declaran dificultades para contratar en América Latina, OCDE y China (2006-2016; %)

0

10

20

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70

80

Brecha de habilidades en México (y en AL) afecta

a sectores clave de transformación productiva

Empresas en México que revelan dificultades para contratar, por sector (circa 2010, %)

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, con datos del Enterprise Surveys (2012), Banco Mundial, Washington, DC.

0

10

20

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60


30



3 Emprendimiento y competencias para un crecimiento

inclusivo

Se han continuar con los avances educativos;

muchos jóvenes muestran nivel educativo bajo…

Población joven por nivel educativo máximo alcanzado en America Latina y México

(porcentajes de jóvenes con edad entre 15 y 29 años, circa 2014)

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con tabulaciones de la OCDE y el Banco Mundial según datos de la base de datos SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

% con terciaria completa

% con terciaria incompleta

% con secundaria completa

% con secundaria incompleta

% con primaria o menos

ALC México

… y pocos estudiantes se concentran en disciplinas

técnicas (ciencia y matemáticas), a pesar de su retorno

Fuente: OECD/CAF/CEPAL, 2015, Perspectivas Económicas de América Latina 2016, Hacia una nueva asociación con China

Estudiantes matriculados en educación terciaria por tipo de programa (circa 2013; %)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

China LAC Mexico

STEM Humanidades, sociales, derecho, edu Otras

Ha de continuar expandiendo la educación

técnica y profesional…

Estudiantes de educación secundaria matriculados en programas técnicos y vocacionales en

America Latina y OCDE (circa 2013; %)

Nota: Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Rep. Dominicana, Venezuela, (2014). Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay (2013), México, Panamá y Paraguay (2012), Nicaragua (2010) y Bolivia (2003) Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de UNESCO (2016) y DiNIECE. Ministerio de Educación (2013)

… asegurando su financiamiento y mejoras

Gasto público en programas de formación en America Latina y OCDE (circa 2014; % PIB)

Nota: 2014 para Argentina, Brasil, OCDE y Panamá, 2013 para Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Perú, 2012 para la República Dominicana, Honduras y México, 2011 para Chile y Ecuador, y 2010 para Colombia Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de World Bank LAC Social Protection (2015), OCDE (2015)

Capacitación funciona mejor cuando combina

formación en el aula, intermediación y vínculo

con la demanda Componentes y resultados de programas de capacitación juvenil en América Latina

Se ha de institucionalizar (aun mas) el esfuerzo

en políticas de emprendimiento…

Gasto público en programas de emprendimiento en América Latina y OCDE (2010-2014; % PIB)

Fuente: Cálculos de OCDE/CEPAL/CAF con base en Cerutti et al. (2014) y World Bank LAC Social Protection, base de datos (2015); OCDE/UE (2015)

… junto con un entorno regulatorio más

favorable al emprendimiento

Obstáculos a la iniciativa empresarial en America Latina y la OCDE (0, menos obstáculos; circa 2013)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Protección regulatoria de las firmas establecidas

Trabas administrativas para las start-ups

Complejidad de los procedimientos regulatorios

Fuente: Base de datos de la regulación del mercado de productos de OCDE-WBG para todos los países excepto Brasil, Chile y México; base de datos de la regulación del mercado de productos de la OCDE. El indicador refleja el estado de la legislación en 2014 para Kenia, Filipinas, Ruanda y Uruguay; en 2015, para Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela; en 2013, para el resto

Programas de emprendimiento funcionan si

ofrecen formación en negocios y mentoría,

además de financiamiento adaptado

Componentes y resultados finales en programas de emprendimiento juvenil en en América Latina


39

• Mas allá del corto plazo, America Latina y México afrontan

un triple reto: económico (productividad), social (pobreza y

vulnerabilidad) y político (gobernanza)

• Se ha de combinar el énfasis en las políticas

estructurales, con inversiones en capital físico y

humano para aumentar la productividad y la inclusión

• Empoderar a los jóvenes gracias a políticas de

competencias y de apoyo al emprendimiento deben ser

centrales en la agenda

Recomendaciones de políticas de educación y

capacitación a largo plazo

• Fortalecer el sistema educativo para evitar deserción

• Desarrollar programas de educación y formación que

respondan más a las necesidades del mercado

• Combinar enseñanza en las aulas con capacitación

practica (preferentemente en el lugar de trabajo)

• Promover la formación continua

• Recolectar información sobre oferta y demanda de

competencias

• Conectar a los emprendedores y las redes empresariales

• Apoyar programas de capacitación empresarial (empresas tractoras)

• Ofrecer instrumentos financieros adaptados a las necesidades de los emprendedores jóvenes

• Reducir barreras regulatorias para los emprendedores jóvenes

• Evaluar de forma sistemática y rigurosa los programas de capacitación y emprendimiento juvenil para identificar lo que funciona y lo que necesita ser rediseñado

Recomendaciones de políticas de emprendimiento

Hay buena base: America Latina y México tienen

programas con buenos resultados

• Capacitación: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (Argentina),

Jóvenes Productivos (Perú), Bécate (México)

• Formación Técnica: SENA (Colombia), PRONATEC (Brasil)

Mexico (DG de Centros de Formación para el Trabajo)

• Mentoría empresarial: Asociación Start-up de Campinas (Brasil) o

Parques de Emprendimiento en Medellín (Colombia).

• Formación Empresarial: Vamos Perú, Foro Emprezando (México)

• Instrumentos de Financiamiento: iNNpulsa y Ruta N (Colombia),

México Emprende, Start-up Peru, Start-up Chile.

> Futuro de los empleos:

¿Creación o destrucción de empleos?

Demanda de habilidades cambiante

> Futuro de la política:

Nuevas formas de conectar las sociedades y los gobiernos

> Futuro de las ciudades:

Viviendo en una región altamente urbanizado

Emprendimiento social urbano

Se ha de mirar al futuro

Mucho que ganar: empoderando a los

jóvenes en América Latina

Impacto económico de empoderar a los jóvenes latinoamericanos con competencias y emprendimiento

(2014; % PIB)

Nota: Se asume que los NEETs encuentran un trabajo formal y tienen una productividad de 2/3 el promedio nacional, y que los informales son contratados por el sector formal Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE y OECD (2016) Society at a Glance para el coste de NEETs en Chile y Mexico

0

1

2

3

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9

10 Costo de oportunidad de los NEETs Costo de oportunidad de la juventud informal

Perspectivas Económicas de America Latina 2017

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