Perspectivas de Pemex Refinación ante los retos del cambio climático

Junio 2010

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Contenido

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■ Proyecciones de crecimiento de la demanda de energía

■ Industria del petróleo en el contexto del Cambio Climático

■ Revisión del acuerdo de Copenhague

■ Impacto del cambio climático sobre la industria de refinación

■ Pemex en el contexto del Cambio Climático

■ Ejes de acción climática

■ Estrategias de implementación en Pemex Refinación■ Eficiencia operativa en refinerías

■ Eficiencia operativa en transporte

■ Cogeneración

■ Biocombustibles

■ Mitigación indirecta

■Consideraciones finales

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Demanda mundial de energía primaria

3Fuente: World Energy Outlook 2009 Edition. 2010 OECD/IEA

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1980 1990 2000 2010 2020 2030

Otros renovables

Biomasa

Hidro

Nuclear

Gas

Petróleo

Carbón

■ Crecimiento de 40% en la demanda mundial de energía entre 2007 y 2030.

■ Los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria.

MMtpce

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Escenarios de producción de crudo

4Fuente: World Energy Outlook 2009 Edition. 2010 OECD/IEA

0

20

40

60

80

100

120

2008 Escenario de referencia 2030

Escenario 450 ppm 2030

MMbd

36 MMbd

16 MMbd

11 MMbd

■ Incluso en el escenario de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderose espera un incremento de la producción de crudo a nivel mundial,principalmente en países asociados a la OPEP.

Resto

OPEP

www. .comref.pemex Fuente: EIA IEO 2009

■ Se espera que el desarrollo de fuentes renovables se incremente en el largo plazo,pero con impacto limitado sobre la demanda de crudo.

■ Se estima que la participación de las fuentes renovables de energía no superará el7% de participación del mercado.

20106,857 PJ

203010,444 PJ

Petróleo 46%

Gas natural

38%

Carbón 6%

Nuclear 2%

Renovable 8%

Petróleo 40%

Gas natural

46%

Carbón 6%

Nuclear 1%

Renovable7%

Demanda de energía primaria en México

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Ventas internas de petrolíferos (Mbd)

341 332 325 350 361 380 407 427 447 421

533 552 567 602 637 673 719 762 793 789

873 884 891 951 998 1,052 1,126 1,189 1,241 1,210

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

871 1,010 1,293 1,483 1,663 1,560 1,799 1,891 1,810 1,857

1,190 9841,132 1,138 1,094 1,073

1,156 1,185 1,264 954

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Ventas internas de gas natural (MMpcd)

La demanda nacional de combustibles ha observado una tendencia creciente

Sector Industrial

Sector Eléctrico

Diesel y Turbosina

Gasolinas

En ausencia de cambios estructurales en los patrones de consumo, la demanda por energía continuará creciendo a pesar del efecto por la desaceleración económica.

www. .comref.pemex Fuente: International Energy Outlook 2002 & 2003, Energy Information Administration.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Paísesindustrializados

Países en desarrollo

Europadel Este

MundoMéxico

Canadá

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Japón

Brasil

China

2001

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

2001 2025

Países industrializados

Países en desarrollo

Europadel Este

Mundo

México

Canadá

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Japón

Brasil

China

PIB per cápita(dólares de 1997 / habitante)

Relación entre el crecimiento del PIB y de vehículos

Vehículos por cada mil habitantes

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Industria del petróleo en el contexto del Cambio Climático

• La industria del petróleo y gas es directamente responsable de sólo el 6 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, pero el debate sobre la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) se centra principalmente en este sector.

• La razón de este énfasis es que al añadir el CO2 emitido en los usos finales (transporte, generación eléctrica y calefacción), el petróleo y el gas representan casi la mitad de las emisiones globales.

• Es así que la industria del petróleo estará sujeta a las normativas sobre emisiones de CO2 y deberá lidiar con los costos asociados en las próximas décadas.

• Actualmente se están desarrollando acciones legislativas y reglamentarias sobre el Cambio Climático en los principales mercados del mundo.

• Los productores, refinadores y comerciantes de petróleo se verán afectados por estas regulaciones y tendrán que incluir la reducción de emisiones de carbono como parte de su proceso de planeación estratégica.

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Acuerdo de Copenhague

Implicación para la industria

• Se espera el fortalecimiento de la legislación a nivel nacional y regional.

• Posible requerimiento de reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero en estados financieros y otros informes.

• Probable aplicación de impuestos ambientales.

• Las empresas tienen que analizar los escenarios de impactos potenciales de las diferentes regulaciones

• Crucial supervisar oportunidades en los mercados de carbono

• Objetivos y acciones que reflejen las circunstancias nacionales específicas.

• Objetivos de emisión cuantificados para todos los países desarrollados

• Mandato para verificar acciones de mitigación para países en desarrollo.

• Reconocimiento explícito del papel que juega el desarrollo tecnológico como elemento fundamental para alcanzar los objetivos de mitigación a largo plazo.

Acuerdo de Copenhague

• A pesar de que el Acuerdo de Copenhague no fue formalmente adoptada por todas las partes, refleja un consenso político sobre los principales elementos del marco futuro entre los principales emisores y los representantes de los principales grupos de negociaciones.1

1. Averchenkova, A. (2010, February) The Outcomes of Copenhaguen - The negotiations & the Accord (UNDP) 9

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Ley Waxman-Markey

La ley Waxman-Markey propone que los refinadores e importadores de petrolíferosdeberán adquirir permisos para contrarrestar las emisiones asociadas a loscombustibles que comercialicen a partir de 2012, además de permisos asociados conla operación de las refinerías.

Estos permisos serán comercializados en un mercado del tipo cap-and-trade.

De esta forma los refinadores serían responsables de 45% de las emisionesincorporadas la ley Waxman-Markey, que regulará 80% de las emisiones en EstadosUnidos.

De esta forma, los refinadores en Estados Unidos deberán ajustarse a una nuevaestructura de costos y un ambiente normativo más estricto, reduciendo sucompetitividad respecto a las refinerías fuera de su territorio y respecto a el uso debiocombustibles.

Se estima que el costo incremental de operación para las refinerías en EstadosUnidos sería de 1 a 2 US$/b, hacia 2015.

Se espera que estos cambios tengan efectos sobre los precios de los combustibles yademás se genere una compleja estructura de tarifas sobre los productos importadosa los Estados Unidos, lo que representa un conjunto de riesgos legales y comerciales.

Fuente: Global Petroleum Market Outlook, Purvin & Gertz. Septiembre de 2009. 10

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Efecto de la propuesta de ley Waxman-Markey Ilustrativo

Demanda de combustibles

Importaciones

Capacidad de refinación

Margen

Demanda de combustibles

Importaciones

Capacidad de refinación

Margen

Costo operación adicional

Inversión

Capacidad de refinación rentable

Capacidad de refinación no rentable

Ley Waxman-Markey

Actual

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Cambio climático: Pemex en contexto

■ 50.3 MMt CO2 en 2009 (8% menor que en 2008)■ 8-12% de emisiones de México■ México 2% emisiones globales

13.7 14.2 16.1 16.1 15.6 15.7 15.7 15.6 15.1

13.3 10.511.5 10.0 9.9 11.2

15.523.7 21.8

6.46.2

6.0 6.1 5.8 6.16.2

6.66.5

6.75.9

5.9 6.2 6.0 6.26.6

7.07.0

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pemex Petroquímica

Pemex Gas y Petroquímica Básica

Pemex Exploración y Producción

Pemex Refinación

Emisiones CO2 MMt/año

* Las emisiones de CO2 incrementaron 20% respecto a 2007 debido al incremento en la quema de gas con alto contenido de nitrógeno en Cantarell.

• 71% de los GEI proviene de combustión, 25% de quemadores, y 4% a oxidadores.

• La energía consumida provino 81% de gas natural, 11.2% de combustóleo, 3.2% de diesel, 0.4% gasolinas y gas LP, y 4.4% correspondió a energía eléctrica

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Evolución de emisiones de GEI en Pemex Refinación

16.1 16.1 15.6 15.7 15.7 15.6 15.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(MMt/año)

Proceso de crudo 1,286 1,303 1,284 1,284 1,270 1,261 1,295

Elaboración productos 1,328 1,349 1,325 1,328 1,312 1 307 1,316

Ventas internas 1,357 1,390 1,457 1,456 1,515 1,535 1,490

(Mbd)

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Emisiones de CO2 en las refinerías de Pemex

t CO2 / Mt de crudo procesado

IIE1 119 143 144 134 138 133

Complejidad 2 13.0 15.0 7.8 8.8 8.8 11.1

1. Índice de Intensidad Energética2. Composite Refinery Configuration

0

50

100

150

200

250

300

350

Cadereyta Madero Minatitlán Salamanca Salina Cruz Tula

2008 2009

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Pemex en el contexto del Cambio Climático

• El Gobierno de México ha reconocido que el Cambio Climático, además de ser el principal problema ambiental global, representa una gran amenaza para el proceso de desarrollo y el bienestar humano, por lo que deben desarrollarse actividades de mitigación y de adaptación.

• Asimismo, considera que además de una amenaza, el cambio climático representa una oportunidad para impulsar políticas que redundaran en múltiples beneficios, como la eficiencia energética y los procesos productivos más limpios y eficientes.

• Pemex es un elemento fundamental en la estrategia del Gobierno de México de atención al cambio climático.

• Para ello se requiere llevar a cabo una serie de acciones:

• Aprobar e instrumentar el Plan de Acción Climática.

• Revisar, actualizar e integrar en un único modelo las líneas base y las curvas de costos de abatimiento.

• Formalizar los cambios al sistema de planeación de inversiones que permitan incluir los costos y beneficios del abatimiento de las emisiones.

• Fortalecer las aéreas para la comercialización de reducciones de emisiones de GEI.

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Ejes de acción climática de Pemex

Mitigación directaBasada en eficiencia energética, cogeneración, control del venteo

de gas y emisiones de metano

Mitigación indirectaReducción de la huella de carbono de la cadena de

suministro y compensaciones de carbono

Finanzas de carbono: Mecanismos de Desarrollo Limpio y otros mercados, fondos verdes

Despliegue de tecnología baja en emisiones de carbonoCaptura y secuestro de carbono, energías renovables

Vulnerabilidad de las operaciones

Vulnerabilidad en las comunidades

Vulnerabilidad de los servicios ambientales (ecosistemas)

Formación de capacidades: herramientas, sistemas, talento

Mitigación

Adaptación

Temas transversales

16Fuente: Informe de Responsabilidad Social 2009. Gerencia de Protección Ambiental, DCO.

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Estrategias de implementación en Pemex Refinación

Mitigación

Adaptación

Temas transversales

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CogeneraciónEficiencia

operativa en transporte

Eficiencia operativa en

refinerías

Eficiencia en el uso de agua

Mecanismos de Desarrollo Limpio

Formación de capacidades: herramientas, sistemas, talento

Integración biocombustibles Abatimiento de la demanda

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■ Capturar beneficios de alta eficiencia y mayor escala

■ Uso de gas natural y aprovechamiento de coque de petróleo

■ Abastecimiento de electricidad de las refinerías y otras instalaciones de Pemex

■ Abastecimiento un porcentaje del vapor requerido en las refinerías

■ Reducción de emisiones

Cogeneración en Pemex Refinación

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Elementos clave

Potencial de Cogeneración en Pemex Refinación de 1,860 MW

Retos

■ Garantizar la confiabilidad operativa.

■ Colocación de excedentes en la red

■ Desarrollo en colaboración con la CFE o con terceros

■ Comercialización como MDL

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Proyecto de cogeneración en Salamanca (2012)

■ El Proyecto de Cogeneración considera la inversión de CFE para la construcción decalderas y turbogeneradores, así como inversión por Pemex para la integración a lasinstalaciones de CFE (tubería para suministro de vapor y retorno de condensado).

■ Se estableció como requisito del proyecto el suministro de servicios a la refinería deSalamanca con un esquema atractivo de eficiencia y costos, respetando un equilibrioadecuado entre la flexibilidad operativa, confiabilidad del vapor y energía derespaldo requerida.

■ Actualmente se está evaluando el costo de venta de vapor que permita que elproyecto sea rentable para Pemex y para CFE.

■ Además se analiza la posibilidad de registrar el proyecto MDL de manera conjunta.■ El proyecto está en fase de licitación por parte de CFE.

Capacidad 430 MW

Inversión446 MMUS$ - CFE

23 MMUS$ - Pemex

Vapor579 t/h de alta83 t/h de media

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Línea Base Actividad del Proyecto

2.0 MMTon CO2/año

Emisiones

2.7 MMt CO2/año

4.6 MMt CO2/añoEmisiones totales 2.8 MMt CO2/año

2.3 MMt CO2/año

Emisiones

0.4 MMtCO2/año

Potencial de reducción de emisiones de CO2 de 1.9 MMt CO2/año

Pemex

CFE

Gas natural32.4 MMPCD

Combustóleo3.9 Mbd

Gas refinería17.3 MMPCD

Electricidad

70.2 MW

774 t/h

Vapor

Gas natural113.8 MMPCD Electricidad 373 MW

Gas refinería18.4 MMPCD

Electricidad70.5 MW

774 t/hVapor

Gas natural99.5 MMPCD

Electricidad 373 MW

Vapor 662 t/h

η = 27%

Fuente: Análisis desarrollado por la Dirección Corporativa de Operaciones, con información del Instituto de Investigaciones Eléctricas

Ilustrativo

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Plantas de Fuerza

RefineríaPEMEX

CT Salamanca

PEC Salamanca

Plantas de Fuerza

RefineríaPEMEX

Proyecto de cogeneración en Salamanca (2012)

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● CFE y Pemex Refinación han iniciado los primeros trabajos para un proyecto decogeneración como parte de la construcción de la nueva refinería en Tula

● El objetivo sería suministrar a la refinería el total de la demanda de vapor demedia y baja presión, así como el total de la carga eléctrica; la energía eléctricaexcedente de la planta sería destinada al servicio público.

● La CFE enfoca sus esfuerzos en la definición de la tecnología a emplear queconsumiría coque (lecho fluidizado o gasificación integrada a un ciclo combinado).

● Pendiente el análisis del modelo de negocios (financiamiento, transacciones deenergía eléctrica, vapor, agua, coque, entre otros) que se empleará, incluyendo sufactibilidad legal.

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Proyecto de cogeneración en Tula (2015)

Capacidad 1,000 MW

a Pemex 150 MW

Vapor600 t/h de baja300 t/h de media

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Eficiencia operativa en refinerías

* Índice de Intensidad Energética

Mejora operativa en

refinerías

MantenimientoÍndice deintensidad energética

Índice deparos no programados

135

2.5

Índice deintensidad energética

Índice deparos no programados

105

1.0

Equivalente a230 MMBTU x 106

Equivalente a 180 MMBTU x 106

Potencial de reducción de emisiones de CO2 entre 2.7 y 3.7 MMt en el mediano plazo

Ilustrativo

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■ Administración de integridad en sistemas de ductos.■ Administración de integridad de infraestructura de

terminales.■ Incrementar la confiabilidad de los sistemas de

bombeo.

Integridad y confiabilidad

■ Automatización y control de la cadena de suministro (SCADA y SIMCOT).

■ Optimización de la logística y operaciones de suministro.

Automatizacióny control

■ Renovación de la flota marítima.■ Desarrollo de transporte por carros tanque.■ Redimensionamiento y renovación de flota de

reparto local.

Renovación de flota de

distribución

Ampliación e infraestructura

nueva

■ Ampliación de sistemas de poliductos.■ Ampliación de infraestructura de terminales.

■ Optimizar la logística de suministro de petrolíferos mediante la utilización demedios de transporte de menor costo , tales como ductos y transportemarítimo.

Eficiencia operativa en transporte

Potencial de reducción de emisiones de CO2 200 Mt

No exhaustivo

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Integración del etanol en el mezclado de gasolinas

Venta al público durante el primer trimestre de 2012 en las zonas metropolitanas de Guadalajara , Monterrey y Valle de México.

No se tiene previsto suministro fuera de estas zonas. Publicación de la licitación para la compra de etanol en 2010. Durante 2010 se adaptará la infraestructura y se espera iniciar la venta al público a finales

de 2011.

1. MTBE and Oxygenates 2004. DeWitt & Company Incorporated, 2005

Gasolina base para mezclado con etanol

Poliducto

Refinería

Planta de Etanol

Mezclado en Terminal de

Almacenamiento

Gasolinaoxigenada

Estaciones de servicio

Producción y mezclado

Autotanque o ferrocarril

Etanol

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Soluciones desde la perspectiva de la demanda yde la oferta

Demanda

Mit

igac

ión

Reducción de la intensidad de carbono:

■ Mitigación directa

■ Mitigación indirecta

■ Mitigación en la cadena de suministro

■ Fuentes alternativas

Oferta

Cambio de patrones de consumo y eficiencia energética:

■ Consumidor: decisiones y preferencias basados en precios de la energía

■ Normatividad y regulación

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Palancas de abatimiento de demanda de combustibles de transporte

Potencial de disminuciónMbd

Fuente: Sener

4003503002502001501000

GasolinaDiesel

Eléctricos

Eficienciapara vehículos

pesados nuevos

50

200

150

100

050 450

Híbridos

VehículosLigeros ypesados de diesel

Eficiencia vehículos nuevos

(ligeros y medianos) Estándares para autorizar la circulación de vehículos

usados importados

Costo de disminución del consumo de gasolina y diesel para México en el 2024 (US$/bd)

Diesel

Gasolina

Ilustrativo

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Consideraciones finales

■ Restricciones sobre el presupuesto asignado a proyectos de este tipo.

■ Necesidad de encaminar ahorros capturados al fondeo de nuevos proyectosde eficiencia.

■ Competencia contra proyectos productivos, de seguridad y normativos.

■ Desarrollo de habilidades para registro de proyectos MDL.

Retos

Acciones Necesarias

■ Promover activamente en el gobierno federal el desarrollo de políticas yreglas claras de operación para el sector.

■ Integrar un sistema administrativo interno de precios e incentivos, paraasegurar que el centro de trabajo que generó economías con base en mayoreficiencia energética se beneficie directamente de las mismas.

■ Los proyectos de inversión deben contemplar una variable ambientalrelativa a GEI.