Perspectivas de las Exportaciones Peruanas en un Nuevo Entorno
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Perspectivas de las Exportaciones Peruanas en un Nuevo Entorno Ing. Miguel Ognio – Director ADEX
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Perspectivas de las
Exportaciones Peruanas en
un Nuevo Entorno
Ing. Miguel Ognio – Director ADEX
Entorno económico global.
Más que una fase contractiva de un ciclo económico,
lo que enfrentamos es un cambio en la estructura productiva
mundial.
1. La economía global sale lentamente de su segundo episodio crítico y converge
hacia tasas de crecimiento menores que las de la etapa pre-crisis.
Saber cuánto se crece
es importante; pero,
para nuestros
intereses, es más
importante saber
cómo se crece.
2. La recuperación económica no es homogénea en todas las regiones.
Europa y Latinoamérica crecen por
debajo del promedio
El Asia se consolida como el nuevo
centro de gravedad de la economía
global
3. China cobra un mayor peso en la economía global.
Es el primer país exportador del mundo:
3. China cobra un mayor peso en la economía global.
El segundo importador más grande del mundo:
3. China cobra un mayor peso en la economía global.
Y el segundo productor del mundo:
4. El comercio de bienes agrícolas y el de productos industriales son los más
dinámicos
Los países que tienen una cartera de productos adecuada al nuevo orden
económico global (agrícolas e industriales) tienen un mejor desempeño que los
“mineros” o los “industriales”.
Var% de Exportaciones Enero - Noviembre 2014
Entre los países de la Alianza del
Pacífico, Perú tiene el peor desempeño
y México el mejor.
Chile y Colombia tienen caídas
menores en sus exportaciones.
Estructura sectorial de las exportadores por país.
Principales sectores
Perú, Colombia y Chile
son predominantemente
mineros, por eso, sus
exportaciones caen.
México es un país
industrial, por eso, tiene
un mejor desempeño
Perú Colombia
México Chile
Mercados de Destino de las Exportaciones de los Países de la Región
Ene - Feb 2015
Chile
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% China
Principales mercados deAsia
Estados Unidos deAmérica
Principales mercadosLatinoamérica
Principales mercados deEuropa
México
0%
20%
40%
60%
80%
100% Estados Unidos deAmérica
Principales mercadosLatinoamérica
Principales mercadosde Europa
Principales mercadosde Asia
China
Perú
0%
5%
10%
15%
20%
25% China
Principales mercadosLatinoamérica
Estados Unidos deAmérica
Principales mercadosde Europa
Principales mercadosde Asia
Colombia
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30% Estados Unidos deAmérica
Principales mercadosLatinoamérica
Principales mercados deEuropa
China
Principales mercados deAsia
México le saca el
mayor provecho a
su vínculo con
Estados Unidos.
Chile orienta sus
exportaciones al
Asia
Fuentes: ADT, Trademap
La participación peruana en sus principales mercados de destino es muy baja.
Tenemos espacio para crecer.
Fuente: ADEX data TRADE
Las exportaciones peruanas.
Mirando al mundo desde el Perú y sus ventajas comparativas
Resultados de las exportaciones al mes de febrero 2015
Mientras que las exportaciones
tradicionales siguen en caída libre,
las no tradicionales han entrado a una
etapa de desaceleración
Evaluación de las exportaciones peruanas.
La contracción de las exportaciones
afecta a la gran mayoría de
subsectores.
Y los subsectores que todavía
registran tasas de crecimiento
positivas (Agro, Pesca y Minería no
Metálica) tienden a desacelerase
Mes: Febrero
Acumulado: Enero – Febrero
Anual: Marzo - Febrero
Principales mercados para nuestros productos no tradicionales
Enero - Febrero
Estados Unidos ha tenido un primer
trimestre de bajo crecimiento.
Los mercados de Ecuador y Colombia
aplican medidas restrictivas al
comercio
Nuestras ventas a China y Hong Kong
disminuyen por la reducción de la
extracción pesquera
Proyecciones 2015
Var% 2015/2014
Total -8.2%
Tradicional -11.1%
No Tradicional -1.4%
Exportaciones Anuales: 2008 – 2015
(Millones de US$ - Suma móvil 12 últimos meses)
Exportaciones peruanas: 2014 - 2015
Es necesario un análisis sectorial para identificar
mejor los factores críticos que incidirán en el
desempeño del 2015
Minería: depende en gran medida de la producción
e inversión
Agro: tiene mejores perspectivas por inversiones ya
realizadas y porque hay mercados a los que se
puede crecer. Sin embargo, requiere fortalecer su
sistema de certificaciones y hay que tener una
mirada de largo plazo para evaluar sostenibilidad.
Pesca: depende mucho de la disponibilidad de
materia prima. Pendiente: impulsar la acuicultura
Confecciones: urge mejora de la competitividad. El
costo de la mano de obra es relativamente alto
para el mercado mundial.
Resto de manufacturas: requiere mejora de la
competitividad: costo laboral, provisión de materia
prima, infraestructura, tecnología
Los resultados obtenidos en los últimos 4 años comprometen seriamente el
crecimiento futuro del Perú.
Pérdida de ritmo de
crecimiento en todos los
sectores
Hemos retrocedido como
país exportador
Plan estratégico nacional
exportador.
PENX 2014 - 2025
Pilares
OBJETIVO MÁXIMO
Internacionalización
de la empresa
peruana
Desarrollo de Oferta
Exportable 1.
Internacionalización de las
empresas y posicionamiento en los
mercados
2.
Facilitación del comercio exterior y
eficiencia en la cadena logística
3.
Generar capacidades para
la internacionalización 4.
Pilares
Pilar1: Desarrollo de oferta exportable
• Promoción de la exportación de servicios • Diversificación de la oferta de bienes • Entorno para la inversiones
Pilar 2: Internacionalización de las empresas y
posicionamiento en los mercados
• Promoción de la internacionalización de las empresas • Inserción en cadenas globales • Presencia y promoción comercial (36 OCEX) • Desarrollo de inteligencia comercial • Posicionamiento de la oferta exportable
Pilar 3: Facilitación del comercio exterior y
eficiencia en la cadena logística
• Logística y transporte internacional • Gestión aduanera fronteriza • Financiamiento del comercio exterior y fondos de apalancamiento • Marco regulatorio y soluciones tecnológicas: optimización de procesos VUCE
Pilar 4: Generar capacidades para la
internacionalización
• Red nacional de apoyo (gobiernos regionales y locales) • Generación de competencias en comercio exterior (rutas exportadoras sectoriales) • Transferencia tecnológica e innovación
Plan de desarrollo para las
exportaciones de ADEX.
PENX 2014 - 2025
Necesidad de armonización de Agendas con el Sector Público
PENX
Diversificación de mercados e
internacionalización de la empresa
Generación de capacidades para la
internacionalización y cultura exportadora
Facilitación de comercio y eficiencia de la
cadena logística internacional
Desarrollo de oferta exportable
diversificada, competitiva y
sostenibleDesarrollo de oferta exportable
diversificada, competitiva y sostenible
PNDP
Regulación y Simplificación
Diversificación Productiva
Expansión de la Productividad
CNC
RR NN y Energía
Capital Humano
Ciencia, Tec. e Innovación
Tics
Infraestructura Logística y de
Transportes
Desarrollo Productivo y
Empresarial
Facilitación de Negocios
Internacionalización
ADEX
Desarrollo de mercados
Desarrollo de Capacidades para la
internacionalización
Oferta Competitiva
Facilitación del comercio
ADEX está ordenando sus planes de acción para coordinar mejor las acciones con el Plan Estratégico
Exportado (PENX), el Plan de Diversificación Productiva (PNDP) y la Agenda de Competitividad del
Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)
Además, estamos desarrollando una propuesta para impulsar el Desarrollo del
Perú sobre la base de 5 ejes centrales
1 Asegurar el
crecimiento
sostenido
2 Garantizar una
recompensa
justa a todos
4 Resolver los
problemas de
largo plazo
desde hoy
3 Hacer todas
las cosas
mejor que los
demás
5 Ponernos de
acuerdo sobre
el Perú que
queremos
1 Asegurar el
crecimiento
sostenido
RECURSOS
ECONÓMICOS INVERSIÓN EXPORTACIÓN
MERCADO
INTERNACIONAL
Políticas:
• Promoción de las inversiones: además de las condiciones estándar para invertir, confianza y certidumbre e
incentivos activos.
• Promoción de las exportaciones: además de los instrumentos de promoción típicos, estrategias dirigidas a la
diversificación de productos y mercados.
2 Garantizar una
recompensa
justa a todos
MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE BALANCE EN TRES RELACIONES ECONÓMICAS FUNDAMENTALES
Régimen laboral general con flexibilidad para competir y seguridad
para una retribución justa Relación Laboral
Políticas:
• Reforma Laboral
• Reforma institucional
•Reforma tributaria
•Líneas crediticias especiales
Régimen tributario que propicia la inversión y exportación e instituciones
públicas que retribuyen al contribuyente con servicios eficientes Relación Tributaria
Crédito especial para la inversión en desarrollo = nación que cree en su
futuro Relación Crediticia
CONDICIONES PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS
Eliminar prácticas no competitivas que permiten ganancias basadas en
ventajas generadas por fallas de mercado o fallas normativas Mercados Competitivos
Políticas:
• Reformular el Consejo Nacional de Competitividad fortaleciendo su capacidad de logros orientados a los ejes de
trabajo arriba planteados
• Generar un compromiso de todas las instituciones públicas para emprender cambios que las vuelva competitivas
Eliminar malas prácticas administrativas, corregir regulaciones inadecuadas
y crear una nueva cultura de la calidad en el servicio público Eficiencia Pública
Políticas integrales para incentivar capacitaciones, innovaciones,
formalización de las empresas. Desarrollo de Capacidades
Empresariales
Para evitar que la falta de competitividad generada por causas que no se pueden
superar en el corto plazo causen pérdidas en la competitividad global de las
empresas
Políticas Compensatorias
3 Hacer todas
las cosas
mejor que los
demás
CAPACIDAD PARA APROVECHAR MEJOR NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA PRODUCTIVIDAD
Políticas:
• Reformular el Consejo Nacional de Competitividad
fortaleciendo su capacidad de logros orientados a
los ejes de trabajo arriba planteados
• Generar un compromiso de todas las instituciones
públicas para emprender cambios que las vuelva
competitivas
4 Resolver los
problemas de
largo plazo
desde hoy
Transporte
Energía
Comunicación
Educación
Tecnología
Red Institucional
CIERRE DE
BRECHAS
ESTRUCTURALES
CONSENSOS
SOBRE GRANDES
TEMAS
DISEÑO DE
ESTRATEGIAS
ESTABLECIMIENTO
DE PRIORIDADES
ALINEAMIENTO
DE POLÍTICAS
Y PROGRAMAS
Políticas:
• Consolidar la decisión de seguir un modelo de crecimiento orientado al mercado internacional
• Avanzar desde una economía basada en recursos naturales hacia una economía basada en el valor agregado a los
recursos que poseemos
5 Ponernos de
acuerdo sobre
el Perú que
queremos
ESPACIO POLÍTICO PARA LLEGAR A ACUERDOS NACIONALES QUE ORIENTEN LAS DECISISIONES Y ACCIONES DEL PAÍS
ALIANZA
PÚBLICO
PRIVADA
Muchas gracias por su atención.
