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Perspectivas de la Industria Financiera en México: retos y oportunidades

Jorge Peña, Socio Director de Servicios Financieros de KPMG en México

Junio, 2012

1. Situación actual de la banca en México

2. Situación de la banca en el mundo

3. Retos y oportunidades de la banca en México

Contenidos

1. Situación actual de la banca en México

Top 10 Bancos por activos y país de origen

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 1 1,251,161 España

Banco Nacional de México, S.A. 2 1,053,563 Estados Unidos

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 3 814,162 España

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 4 717,407 México

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 5 525,928 Reino Unido

Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa 6 262,475 México

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotia

7 226,666 Canadá

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple 8 172,091 Alemania

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 9 94,610 México

Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank

10 92,778 Estados Unidos

Total Activos 5,210,841


Fuente: CNBV Marzo 2012•Banorte incluye los activos de Ixe•Cifras en millones de pesos

Top 10 Bancos en México por activos

Fuente: CNBV Marzo 2012KPMG1300


Fuente: CNBV Marzo 2012KPMG1300

Bancos de Nicho por activos y país de origen

Fuente: CNBV Activos Marzo 2012*Lugar que ocupan en la clasificación total de bancos por activos Cifras en millones de pesos


Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple 1 *13 76,732 México

Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple 2 *26 15,076 México

Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple 3 *28 13,884 México

Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple 4 *29 13,334 México

Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A. 5 *35 5,550 Estados Unidos

Volkswagen Bank, S.A. 6 *37 4,346 Alemania

Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple 7 *38 4,301 México

Banco Fácil, S.A., Institución de Banca Múltiple 8 *41 137 México

Total Activos 133,360

Bancos de Nicho por activos

Fuente: CNBV Activos Marzo 2012KPMG1300


Fuente: CNBV Activos Marzo 2012KPMG1300

Banca múltiple: Solvencia

La banca mexicana se mantiene sólida y bien capitalizada

Fuente: CNBV y Banco de México, Reporte sobre el Sistema Financiero

Índice de Capitalización (%)

Cifras a mayo de 2009

2. Situación de la banca en el mundo

Banks: Market Cap

Market Value as of Q2 2007, $BnMarket Value as of January 20th 2009, $Bn

While JPMorgan considers this information to be reliable, we cannot guarantee its accuracy or completeness

Source: Bloomberg, Jan 20th 2009

4.6

RBS

120

7.4

Barclays

91Morgan Stanley

49

16

Deutsche Bank

76

10.3

Credit Agricole

67

17

Societe Generale

80

26

BNP Paribas

108

32.5

Unicredit

93

26

UBS

116

35

Credit Suisse

75

27

Goldman Sachs

100

35

Santander

116

64

Citigroup

255

19

JP Morgan

165

85

HSBC

215

97

La crisis financiera internacional

PIB depaíses desarrollados(variaciones anuales, %)

Tasa de desempleo enpaíses desarrollados

(índice, %)

Cifras a marzo de 2009Fuente: Bloomberg

Cifras a junio de 2009 Fuente: Bloomberg

1/ Con ajuste estacionalCifras a abril de 2009Fuente: Bloomberg

Comercio internacional deEstados Unidos

(miles de millones de dólares)1/

La más amplia y aguda desde la Segunda Guerra Mundial

Fuente: Banco de México, reporte sobre el sistema financiero

La crisis financiera internacional


Se recrudeció a partir de la quiebra de Lehman Brothers (septiembre, 2008)

Precio de las acciones de bancos de Estados Unidos (Enero 2007=100)


Impacto en economías emergentes

Aversión al riesgo y caída de flujos de inversión hacia economías emergentes

Flujo de recursos dirigidos a economías emergentes

(miles de millones de dólares)

Cifras a julio de 2009Fuente: Emerging Portfolio


Rendimiento de bonos gubernamentales de largo plazo

(10 años) (enero 2007=100)


Impacto en México

El contagio principal se dio a través del sector real

Comercio internacional(miles de millones de dólares, datos

desestacionalizados)

Empleo formal en México(variación anual en miles de personas)

Cifras a mayo de 2009Fuente: INEGI

Cifras a mayo de 2009Fuente: IMSS


3. Retos y oportunidades de la banca en México

La economía mexicana

Fuente: CNBV 1/ Datos al 30 de diciembre, 2011 Fuente: Banco de México

Bancos en México: índice de capitalización

Reservas internacionales(miles de millones de dólares)

1/

Fuente: Banco de México, Secretaría de Relaciones Exteriores: Evolución Reciente de la Economía Mexicana

La economía mexicana

1/ A partir del 21 de enero de 2008, la tasa de interés a 1 día corresponde al objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día. Fuente: Banco de México y Proveedor Integral de Precios (PiP)

Fuente: Banco de México

Tasas de interés Tenencia en valores gubernamentales de extranjeros (miles de millones de pesos)

1/

Fuente: Banco de México, Secretaría de Relaciones Exteriores: Evolución Reciente de la Economía Mexicana

En México los indicadores referentes a las finanzas públicas se han fortalecido recientemente aún más.

Países seleccionados: Balance Fiscal

(% del PIB)

Países seleccionados: Deuda Pública

(% del PIB)

1/ Balance Público sin inversión de PEMEX Fuente: Monitor Fiscal (FMI) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Fuente: Monitor Fiscal (FMI) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Fuente: Banco de México y Bloomberg

México y EUA: Plazo Promedio Ponderado de Bonos Gubernamentales

(Años)

Globalización y mercados financieros: lecciones a partir del caso de México

Fuente: Banco de México, Seminario Internacional FIAP 2012: Globalización y Mercados Financieros: Lecciones a partir del caso de México


En México los indicadores referentes a las finanzas públicas se han fortalecido recientemente aún más.

Expectativas de Inflación General Anual (%)

1/ La inflación del mes de mayo de 2012 se refiere a la inflación de la primer quincena de dicho mesFuente: Banco de México e INEGI

Fuente: Encuesta de Banco de México

Inflación General (% Anual)

1/


Tasa de referencia de México y Tasa de Interés Real de corto plazo

(%)

Las tasas de interés se ubican en niveles históricamente bajos.

Tasas de Interés de Valores Gubernamentales

(%)

1/ Promedio mensual. La tasa de referencia corresponde al objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día. Para el cálculo de la tasa de interés real (ex-ante) de México se utiliza la tasa nominal (Cetes a 28 días) y se le resta la expectativa de inflación a 12 meses. Fuente: Banco de México

2/ A partir del 21 de enero de 2008, la tasa de interés a 1 día corresponde al objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día. Fuente: Banco de México y

Proveedor Integral de Precios (PiP)

1/ 2/



Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)

Dada la alta liquidez del peso mexicano a nivel global, su cotización suele responder rápido ante cambios en la aversión al riesgo en los mercados internacionales.

1/ Las áreas sombreadas en gris representan episodios de “alta aversión al riesgo”, mientras que el área sombreada en azul representa un episodio de “búsqueda de rendimientos”. Fuente: Banco de México

1/



Indicadores de mercado que miden el riesgo de crédito de países (puntos base)

Así, a pesar de la mayor incertidumbre en los mercados financieros internacionales, los indicadores de riesgo país de México permanecen en niveles bajos.

1/ Se refiere al Credit Default Swap para bonos soberanos a 5 años Fuente: Bloomberg

1/



Economías seleccionadas: expectativas de crecimiento del PIB para 2012 (Variación % anual)

En adición, para 2012 se espera un mayor crecimiento para la economía mexicana respecto al promedio mundial.

Fuente: Blue Chip y Consensus Forecasts



Inflación anual (%)

Economía mexicana: una mirada de largo plazo

… lo que le ha permitido avanzar en la construcción de un marco de estabilidad financiera.

Último dato para México febrero 2012 y para OCDE enero 2012 Fuente: INEGI y OCDE

Indicadores del sistema bancario

Fuente: Banco de México, Economía Mexicana: Una mirada de largo plazo

Estrategia de inclusión financiera

El Gobierno Federal ha implementado una estrategia integral para proveer de acceso a servicios financieros básicos a menores costos a la población hasta hoy no atendida.

SociedadesCooperativas de

Ahorrro yPréstamo Sociedades

FinancierasPopulares y

Comunitarias

Buró de crédito

CorresponsalesBancarios

Regulación PagosMóviles

AperturaSimplificada de

Cuentas

Ley deTransparencia

Dispersión desubsidios

gubernamentales

EstrategiaInclusión

Financiera

Sociedadescooperativas de

ahorrro ypréstamo

Ley detransparencia

Aperturasimplificada de

cuentas

Corresponsalesbancarios

Sociedadesfinancieraspopulares ycomunitarias

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “La importancia del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo en laestrategia de inclusión financiera en México”

Regulación pagosmóviles

Estrategia de inclusión financiera

El Gobierno Federal ha implementado una estrategia integral para proveer de acceso a servicios financieros básicos a menores costos a la población hasta hoy no atendida.

Número de institucionesSep. 2011

Número de sucursalesSep. 2011


Proceso de regularización

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamoRubro/estatus Autorizadas En estudio Otras sociedades registradas Total

No. de sociedades 63 7 548 618

Activos 56,155 585 26,146 82,886

Socios 3,769,627 62,796 2,083,056 5,915,479

Activos % 67.7% 0.7% 31.5% 100%

Socios % 64% 1% 35% 100%

COOPERATIVAS ACTIVOS TOTALES


Activos en millones de pesos a noviembre de 2011

Proceso de regularización

Sociedades financieras popularesRubro/estatus Autorizadas En estudio Prórroga Condicionada Total

No. de sociedades 43 9 16 68

Activos 17,770 699 856 19,325

Clientes 2,399,381 152,338 109,507 2,661,226

Activos % 92.0% 3.6% 4.4% 100%

Clientes % 90.2% 5.7% 4.1% 100%

COOPERATIVAS ACTIVOS TOTALES

Activos en millones de pesos a noviembre de 2011


Retos y oportunidades de la banca en México

Crecimientoacumulado

44%

Evolución del Financiamiento Total(miles de millones de pesos de diciembre de 2011)

El financiamiento total ha crecido en términos reales 44% entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011.

Valores emitidos y créditosotorgados en el extranjero alSector Público

Valores emitidos y créditosotorgados en el extranjero alsector privado

Crédito al Consumo

Valores emitidos y créditosotorgados en México a empresas no financieras

Crédito a la vivienda

Valores emitidos y créditosotorgados en México al sector público

TRACFuente: CNBV, cifras al mes de diciembre de 2011

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “Desarrollo, estabilidad y retos del Sistema Bancario Mexicano”


Composición de la cartera de banca múltiple(base =100%)

Durante la última década, el crédito al sector empresarial ha cobrado mayor relevancia dentro de la composición de la cartera crediticia de los bancos, desplazando a los créditos gubernamentales.

Nota: PEMEX y CFE se incluyen dentro de la cartera de GobiernoFuente: CNBV



El sistema bancario mexicano ha mantenido una solidez y estabilidad por encima de otros países, sustentada en dos aspectos principales:•Normatividad construida a partir de finales de los 90•Efectiva supervisión de los participantes del sistema bancario

Índice de Capitalización = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo TotalesFuente: CNBV y Banxico, cifras al mes de marzo de 2012


Retos y Oportunidades

• Bancarización• Educación• Inclusión financiera (banca social)• Cuentas de expediente simplificado • Incrementar el número de operaciones y monto

de las operaciones de los pagos electrónicos • Interbancarios (SPEI) • Adopción anticipada de Basilea III para banca

mexicana en julio• Índices de capitalización• Continuidad de la solidez de la

banca mexicana• Crecimiento de 2 dígitos• Bancarización• Penetración de nuevos productos• Aplicación de la tecnología• Redes sociales• Incrementar la rentabilidad• Baja penetración del sistema financiero• Incrementar el ahorro• Incrementar el financiamiento

Preguntas y respuestas Jorge Peña

Socio Director de Servicios Financieros de KPMG en México

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