Perfil Logístico Italia 2014

PERFIL LOGSTICO DE

ITALIA AO 2014

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Tabla de Contenido 1) PANORAMA GENERAL ....................................................................................................... 3

i. Ubicacin geogrfica .......................................................................................................... 3

ii. Superficie.................................................................................................................................. 3

iii. Poblacin .................................................................................................................................. 3

iv. Tipo de territorio .................................................................................................................... 3

v. Clima........................................................................................................................................... 4

vi. Moneda...................................................................................................................................... 4

vii. Huso horario ........................................................................................................................... 4

viii. Idioma ........................................................................................................................................ 4

2) ADMINISTRACIN POLTICA DEL ESTADO ........................................................... 5

3) ADMINISTRACIN TERRITORIAL DEL ESTADO ................................................. 6

4) ACCESO FSICO DESDE ECUADOR HACIA ITALIA .......................................... 7

i. Va Martima ............................................................................................................................ 7

ii. Va terrestre............................................................................................................................. 8

iii. Va ferroviaria ......................................................................................................................... 8

iv. Va area. ................................................................................................................................. 8

5) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ITALIA ............ 10

6) DOCUMENTOS PARA ADUANA .................................................................................. 11

i. Envos comerciales .......................................................................................................... 11

ii. INCOTERMS ....................................................................................................................... 11

iii. Muestras ................................................................................................................................ 11

iv. Documentos exigibles ..................................................................................................... 12

v. Tiempos de nacionalizacin ......................................................................................... 13

7) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS ................................................................ 13

Etiquetado ........................................................................................................................ 14

a. Requisitos del comprador: ............................................................................................ 15

i. Certificaciones ........................................................................................................... 15

8) BARRERAS DE ACCESO ................................................................................................ 16

i. Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios ...................................................................... 16

9) LOGSTICA Y DISTRIBUCIN INTERNA EN DESTINO .................................. 19

10) CALIFICACIN NDICE L.P.I. .................................................................................... 21

PERFIL LOGSTICO DE

ITALIA AO

2014

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1) PANORAMA GENERAL1

i. Ubicacin geogrfica

La Repblica de Italia es un pas al sur de Europa, forma parte de la Unin Europea. Su territorio se compone de una pennsula (itlica o apenina) y de dos grandes islas en el mar Mediterrneo: Sicilia y Cerdea. Por el norte est bordeado por los Alpes, por donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son fundamentales dentro del territorio italiano. A su vez Campen de Italia (Campione d'Italia) es un municipio italiano que forma un pequeo enclave en territorio suizo.

ii. Superficie Italia tiene una superficie total de 301,340 km2, de los cuales corresponden 294,140 km2 a tierra y 7,200 km2 son agua.

iii. Poblacin Italia tiene una poblacin estimada de 61680,122 habitantes.

iv. Tipo de territorio La cadena de los Apeninos recorre la pennsula de norte a sur y los Alpes marcan las fronteras de Italia al norte con el resto de Europa. La distancia longitudinal ms larga, que separa los Alpes de Sicilia es de unos 1,200 Km. Esta configuracin territorial marca la divisin de la zona continental en tres partes; la Italia del norte, la Italia central y la Italia meridional; a las que se aaden las islas.

1 CIA Central Intelligence Agency

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La complejidad del diseo orogrfico del pas da lugar a una hidrografa fragmentada en numerosas cuencas, y dentro de las mismas, a diversas tipologas de formacin, entre las que se encuentran, adems de los ros (de los que el ms largo es el Po, con 652 Km de recorrido), los lagos de orgenes diversos y las fuentes naturales. Dentro de los lagos, destacan los lagos pre alpinos, de morfologa glacial, de los cuales destacan el lago Maggiore, el lago de Como, el lago de Garda y el lago Iseo.

v. Clima

El clima es predominantemente mediterrneo, alpino en el extremo norte, caliente y seco en el sur. El clima ms estable es en el perodo de mayo a octubre. El verano puede ser caluroso. La diversidad geogrfico-morfolgica de Italia, da lugar a una variabilidad climtica elevada que se puede tipificar en tres grandes grupos: clima templado mediterrneo, clima templado fro y clima fro. El primer tipo, que se da en la mayor parte del pas, incluye tipos climticos con variaciones que van del templado fresco al templado subtropical, tpico de las zonas ms clidas del litoral, destacando asimismo la mayor rigidez del clima en las llanuras padano-vnetas, la media montaa y los valles internos de los Alpes. El segundo tipo, el clima templado fro (con temperaturas medias anuales comprendidas entre los 3C y los 6C), se da en las zonas ms elevadas de los Apeninos y en las zonas centrales y orientales de los Alpes. El ltimo, caracterizado por las temperaturas medias anuales inferiores o prximas a cero grados, tiene una extensin bastante limitada e interesa, generalmente a las zonas alpinas por encima de los 2,000 metros de altura. Estas variaciones climticas, generan un rgimen pluviomtrico variable, que da lugar a que en la zona septentrional el perodo de lluvias sea en verano, mientras en la Italia peninsular y mediterrnea, sea en invierno, con marcadas sequas veraniegas, sobre todo en la parte meridional.

vi. Moneda

La moneda oficial es el euro y su cotizacin es de 0.7634 euros por dlar

vii. Huso horario

Italia tiene al ao 2 horarios: Horario estndar: UTC/GMT +1 hora (6 horas adelante en relacin a Ecuador) Horario de verano: UTC/GMT +2 horas (7 horas adelante en relacin a Ecuador)

viii. Idioma

El idioma oficial es el italiano

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2) ADMINISTRACIN POLTICA DEL ESTADO El gobierno es un rgano constitucional, compuesto a su vez por otros organismos autnomos con funciones especficas, pero que representan lo esencial e indispensable. El gobierno italiano se basa en un sistema de repblica parlamentaria con democracia representativa. El poder ejecutivo est a cargo del consejo de ministros que estn liderados por el jefe de gobierno (Presidente del Consiglio dei Ministri), informalmente llamado Primer Ministro. El Presidente de la Repblica nombra al Primer Ministro y los ministros propuestos por l, siendo uno de los cinco cargos ms importantes del pas junto a los de Presidente de la Repblica, Presidente del Senado de la Repblica, Presidente de la Cmara de Diputados y Presidente de la Corte Constitucional. El Presidente de la Repblica es elegido por el Parlamento y representa la unidad nacional por un perodo de 7 aos; promulga las leyes, induce las elecciones y los referendos populares, es el jefe del ejrcito y declara el estado de guerra, es el Presidente del Gabinete Superior de la Magistratura y puede suspender las penas; designa Senadores vitalicios, ratifica tratados internacionales2. El actual Presidente de Italia es Giorgio Napolitano quien asumi el cargo el 15 de mayo de 2006 y fue reelegido el 20 de abril de 2013. El Primer Ministro es Matteo Renzi desde el 22 de febrero de 2014. El poder legislativo se basa en un sistema legal civil influenciado por la costumbre. Se compone de un parlamento bicameral integrado por la cmara de diputados y el senado de la Repblica. El poder judicial es independiente del ejecutivo y el legislativo; y, est conformado por el gabinete superior de la magistratura, rgano imparcial e independiente, elegido por el Presidente de la Repblica (1/3), por el Presidente del Gabinete (1/3) y por el parlamento (1/3). Partidos polticos y sus lderes3 El Gobierno es la expresin de la mayora parlamentaria, de acuerdo a la coalicin de partidos que hayan obtenido el mayor nmero de escaos en el parlamento. Los principales partidos y sus lderes son: Centro Derecha: Personas de Libertad o PdL (Silvio Berlusconi) Centro-Izquierda: Partido Demcrata o PD (Pier Luigi Bersani) Centro: Futuro y Libertad para Italia o FLI [Gianfranco Fini]; Opcin Cvica o SC (Mario Monti); Unin del Centro or UdC [Pier Ferdinando CASINI] Independientes: Cinco Estrellas (Beppe Grillo)

2 Gua para exportar a Italia. Octubre Devellopment Board y AICE Italian Association of Foreign Trade

3 The World Factbook 2012. The Central Intelligence Agency

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3) ADMINISTRACIN TERRITORIAL DEL ESTADO4

El territorio italiano se divide en 20 regiones.

15 regiones son centralizadas y 5 son autnomas

Regiones centralizadas:

Abruzzo 1, Valle, Puglia (Apulia) 3, Basilicata 4, Calabria 5, Campania 6, Emilia-

Romagna 7, Lazio 9 (Latium), Liguria 10, Lombarda 11, Marche 12, Molise 13,

Piemonte (Piedmont) 14, Toscana (Tuscany) 18, Umbria 19, Veneto (Venetia) 20.

Regiones autnomas:

Friuli-Venezia Giulia 8; Sardegna (Sardinia) 15; Sicilia (Sicily) 16; Trentino-Alto Adige

(Trentino-South Tyrol) o Trentino-Suedtirol (German) 17; Valle d'Aosta (Aosta Valley)

or Vallee d'Aoste (French) 2

En el siguiente grfico se muestra las 20 regiones numeradas segn lista anterior, que

componen el territorio de Italia, agrupadas por rea geopoltica

Regiones numeradas de Italia


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4) ACCESO FSICO DESDE ECUADOR HACIA ITALIA

i. Va Martima

Italia cuenta con una moderna infraestructura portuaria con 311 puertos, siendo los

principales los de Livorno, Gnova, Cagliari y Npoles.

Puerto de Livorno5 El puerto de Gnova multipropsito del noroeste del pas, manej segn sus propias estadsticas en 2012 de enero a diciembre un total de 27418,023 toneladas y en el ao 2013 movi 27952,887 toneladas. En cuanto a TEUS, pas de manejar 549,047 en 2012 a 559,180 en 2013.

INDICADORES DE TRFICO 2012 2013 Var.%

Toneladas 27,418,023 27,952,887 1.95%

Buques 6,539 6,759 3.36%

Contenedores TEUs 549,047 559,180 1.85%

PUERTO DE LIVORNO

Fuente: Puerto de Livorno

Desde Ecuador hacia Italia

Estos son los costos y los tiempos aproximados que se requieren para exportar va

martima desde Ecuador hacia Italia.

-Guayaquil- Livorno (Servicio Semanal- 18 das de transito)

-USD$ 5,500/ 40 Reefer

-USD$ 1,500 / 20 STD

-USD$ 3,000 / 40 HC

5Puerto Livorno http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/ilporto/statistiche.aspx

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Gastos locales

-THC Origen USD$ 150 x contenedor.

-Emisin de BL USD$ 60 x BL + IVA.

-Handling USD$ 80 x contenedor + IVA.

-Administracin USD$ 50 x contenedor + IVA.

-ISPS USD$ 35 x contenedor + IVA.

-Recargo por cobro de flete USD$ 120 x contenedor +IVA.

ii. Va terrestre6

Con una infraestructura total de 487,700 km de carreteras incluyendo 6,700 km de autopistas.

iii. Va ferroviaria

Cuenta con una moderna infraestructura ferroviaria que abarca un total de 20,255 km de los cuales 18,611 tienen un ancho estndar de 1.44 metros. Del total de las vas, 12,662 km son electrificadas.

iv. Va area. La infraestructura area de Italia est compuesta por 129 aeropuertos, de los cuales 98 son pavimentados y los principales son el de Roma y el de Miln.


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Aeropuerto de Roma o Intercontinental Leonardo da Vinci El aeropuerto internacional de Roma, Leonardo da Vinci, ms conocido como Fiumicino se ubica en la localidad de Fiumicino a 26 kilmetros (16 millas) al suroeste del centro de Roma. Es el ms transitado de Italia y uno de los ms visitados de Europa. Opera con toda Europa, medio oriente, China, Japn, Malasia, Hong Kong, Singapur, Caribe, Amrica del norte y Amrica del sur, entre otros destinos. Alrededor de 37.65 millones de pasajeros lo transitaron durante 2011. Este aeropuerto cuenta con 3 terminales y se encuentra conectado a una amplia y eficiente red de autopistas, lo cual le permite mayor agilidad en el transporte de las mercancas desde el aeropuerto hacia las principales ciudades del pas. Aeropuerto Internacional Malpensa o aeropuerto de Miln El aeropuerto internacional de Miln es el ms importante de Italia en cuanto a vuelos internacionales con una cuota de mercado de cerca del 50%. Tiene 2 terminales. Es tambin uno de los ms importantes de Europa. Se ubica a 45 km (29 millas) al noroeste de Miln. Opera con todos los puntos importantes de Europa, adems de Medio Oriente, frica, Japn, China, India, Amrica del Norte, Sudamrica, entre otros destinos. Alrededor de 17.95 millones de pasajeros lo transitaron durante 2013, la gran mayora realizaron vuelos internacionales.

Compaas areas de Italia Las compaas areas que operan en Italia son - Alitalia - Air Dolomiti - Air Italy - Air One - Air Valle - Air4 - Alidaunia - Belleair Europe - Blu-express - Blue Panorama Airlines - Livingston Compagnia Aerea - Meridiana - Neos

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5) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ITALIA

Los principales productos exportados por Ecuador hacia Italia se detallan en el grfico

siguiente

Grfico No 1

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

0803.90.11.0 BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY

1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA

0306.17.19.00 LOS DEMS LANGOSTINOS CONGELADOS

1604.20.00.00 LAS DEMS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO

0306.17.99.00 LOS DEMS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMS DECPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE

0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMS DECPODOS DE AGUA FRA CONGELADOS

0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS

1801.00.19.00 CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMS EXCEPTO PARA SIEMBRA

1604.14.20.00 CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS

4104.11.00.00 CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE BOVINOSO O DE EQUINOS, EN ESTADO HMEDO EN PLENA FLOR SIN DIVIDIR

111,256

60,874

51,377

48,585

45,040

35,027

18,989

11,553

9,237

5,658

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ITALIAMiles USD FOB

2013

*La subpartida 0803.90.11.00 incluye la subpartida 0803.00.12.00 por cambios enrtre la IV y la V enmienda**La subpartida 0306.16.00.00 incluye las subpartidas 0306.16.00.00, 0306.17.91.00, y 0306.13.91.00 por cambios entre la IV y V enmienda

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

La evolucin de las exportaciones ecuatorianas hacia Italia en el periodo 2008-2013

en valor FOB en miles USD

Grfico No 2

578,799 582,412 582,138

487,209

422,168

2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA ITALIAMiles USD

Fuente: Banco Central del Ecuador


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6) DOCUMENTOS PARA ADUANA

i. Envos comerciales

Para trmites de importacin y exportacin en Italia, a ms de los documentos

exigibles, se detallan en este estudio, un promedio de tiempo y costo para cada una

de las etapas que son: Preparacin de documentos, control aduanero, manejo de

terminal y transporte interno por contenedor.

Tabla No 1

PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIN EN ITALIA DURACIN (das) US$ COSTO

Preparacin de documentos 10 130

Control aduanero 2 145

Manejo terminal portuario 3 345

Transporte interno 3 525

Total 18 1,145 Fuente: Doing Business


Tabla No 2

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIN EN ITALIA DURACIN (das) US$ COSTO

Preparacin de documentos 11 180

Control aduanero 2 145

Manejo terminal portuario 3 345

Transporte interno 3 525

Total 19 1,195 Fuente: Doing Business


ii. INCOTERMS

Mayormente las exportaciones ecuatorianas hacia Italia son en trmino FOB, mientras

que las importaciones son CIF.

iii. Muestras

Para el caso de importacin de muestras solo se requiere conocimiento de embarque o gua area. El Reglamento CEE 1186/2009 del Consejo del 16 de noviembre de 2009 y relativo al establecimiento de un rgimen comunitario de franquicias aduaneras, define y establece en sus artculos 90 y 91 las condiciones y requisitos que la importacin de muestras de mercancas de valor inestimable deben cumplir para poder acogerse al posible despacho con franquicia de derechos de importacin.

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En dichos artculos las muestras deben cumplir las siguientes condiciones a efectos de acogerse al rgimen de franquicias antes mencionado7:

a) Se debern importar gratuitamente en calidad de muestras, desde pases terceros o las que se obtengan en la exhibicin de las mercancas importadas al granel desde dichos pases;

b) Se destinarn a la distribucin gratuita al pblico en la exposicin de las que son objeto, para el uso o consumo de las personas a las que se distribuyen;

c) Sean identificables como muestras de carcter publicitario de escaso valor unitario;

d) No son susceptibles de comercializacin y, en su caso, en envoltorios que contengan una cantidad de mercanca inferior a la cantidad de la misma mercanca que se vende en el mercado;

e) Que, en caso de productos alimenticios y bebidas no presentados como se menciona en la letra d), se consuman en el lugar del evento;

f) Que su valor global y su cantidad, est directamente relacionada a la naturaleza de la exposicin, al nmero de visitantes y a la importancia de la participacin del expositor en el evento.

iv. Documentos exigibles

Los documentos bsicos necesarios para realizar la importacin y exportacin son:

Tabla No 3

DOCUMENTOS DE IMPORTACIN ITALIA

Conocimiento de embarque

Certificado de origen

Declaracin de importacin Fuente: Doing Business

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR

Tabla No 4

DOCUMENTOS DE EXPORTACIN ITALIA

Conocimiento de embarque

Factura Comercial

Declaracin de exportacin Fuente: Doing Business

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR

7 Reglamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1186:IT:NOT

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v. Tiempos de nacionalizacin

Se adjunta en las siguientes tablas de la fuente Doing Business del Banco Mundial, la duracin y los costos que toman el proceso tanto de importacin como de exportacin en Italia.

Tabla No 5

Nmero de documentos 3

Tiempo para exportar ( das) 19

Costo de exportacin (USD) por contenedor 1,195

INDICADOR DE EXPORTACIONES ITALIA

Fuente: Doing Business


Tabla No 6

Nmero de documentos 6

Tiempo para importar ( das) 18

Costo de importacin (USD) por contenedor 1,145

INDICADOR DE IMPORTACIONES ITALIA

Fuente: Doing Business


7) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS8

Los acuerdos mundiales sobre empaques, envases y embalajes tienen un referente comn: la norma verde europea. Otros de los cdigos normativos y que son aplicables: Norma ISO 3394: rige las dimensiones modulares de las cajas, pallets y plataformas paletizadas. Reglamento (CE) No. 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo del 16 de diciembre de 2008, sobre clasificacin, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006. Norma ISO 780 y 7000: contiene las instrucciones de manejo, advertencia y smbolos pictricos. Norma NIMF No. 15 de 2003: diseada por la Secretara de la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, en Roma, seala las directrices para reglamentar las medidas fitosanitarias del embalaje de madera para exportaciones. Las medidas aprobadas en este reglamentacin deben ser aceptadas por todas las Organizaciones Nacionales de Proteccin Fitosanitaria (ONPF) y aplicadas no solo por los operadores logsticos internacionales, sino tambin por los productores nacionales de empaques, envases y embalajes para productos exportados, esto con el objetivo de reducir la posibilidad de transmitir enfermedades de las plantas y el ingreso de plagas por el transporte de madera cruda, al autorizar tanto la entrada como la salida del embalaje.

8 Europa EU Legislation http://goo.gl/OGP1N9

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La importacin de ciertos productos como los alimentos procesados, bebidas destiladas, cervezas, vino, vinagre y alimentos estn sujetos a regulaciones especiales referentes al nombre y direccin de la empresa productora, composicin del producto, contenido y pas de origen. En vista de la complejidad de las regulaciones y a los numerosos cambios presentados y que estn por presentarse, la informacin debe ser solicitada al importador. Para el caso de los productos agrcolas y alimentos, se aplica la Regulacin de Comercio y Estndares para la Agricultura. La legislacin para este tipo de productos es 75/106/EEC. De igual manera, la Unin Europea ha determinado que ciertos productos sean vendidos en cantidades estndares. El concejo directivo 2007/45/EC provee rangos de cantidades, capacidades y volmenes para los productos sujetos a esta regulacin9. Productos textiles Para el caso de los productos textiles, el etiquetado debe contener la siguiente informacin:

Contenido de las fibras (nombre genrico), como porcentaje del peso total (en ingls o italiano).

Pas de produccin Instrucciones de cuidado del producto. Existen otras regulaciones referentes al marcado para el caso de materiales de

acero, tijeras, rasuradoras, equipos de laboratorio y equipos mdicos y relojes.

Etiquetado10

Los requerimientos de etiquetado son complejos y varan dependiendo de los productos. Siempre es necesario realizar alguna adaptacin. La etiqueta debe incluir informacin relativa al origen, identidad, calidad, composicin y condiciones de conservacin del producto. Deber estar redactado en italiano y/o ingls o francs. Los requerimientos bsicos de etiquetado en Italia son:

Nombre de los productos (condiciones fsicas o tratamiento especfico); Nombre y direccin del producto, empacador, vendedor o importador en

lenguaje italiano; Nombre y direccin del representante en Italia (entidad comercial); Pas y lugar de origen; Ingredientes en orden descendiente de peso; Peso mtrico y volumen; Aditivos clasificados por categoras; Condiciones especiales de conservacin; Fecha mnima de expiracin en estantera; Fecha de expiracin; Nmero de lote; Indicacin de alergnicos; Indicacin de los lmites mximos de grasas de los productos a base de carne;

9 Para mayor informacin se sugiere consultar el siguiente documento:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index.html 10

Gua para exportar a Italia. Octubre 2011. Elaborado por SLEDB Sri Lanka Export Development Board y AICE Italian Association of Foreign Trade

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Cantidad neta en volumen para los lquidos y en unidades de masa para todos los dems productos;

Instrucciones de uso, si es necesario.

a. Requisitos del comprador:

Entre los principales requisitos exigidos por Italia como importador se tienen certificaciones ambientales, sociales, laborales, INCOTERMS, condiciones de pago, etc.

i. Certificaciones

Las compaas que desean comercializar sus productos con importadores del mercado europeo estarn obligadas a presentar certificaciones. Existen certificaciones obligatorias y no obligatorias. Entre las certificaciones obligatorias existe la marca CE, que consiste en la marca de conformidad de cualquier producto colocado en el mercado del rea Econmica Europea (AEE). Con esta marca, el productor asegura que el producto est conforme con los requerimientos esenciales dispuestos por las directivas de la Comunidad Europea. Las letras CE significan Conformit Europenne (Conformidad europea). A colocar la marca CE en un producto, el productor declara, bajo su responsabilidad, el haber cumplido con todos los requisitos legales para obtener la marca CE, por lo que asegura su posibilidad de venta en el AEE. La marca tambin aplica para productos elaborados en pases ajenos a la Comunidad Europea que son vendidos en AEE. La marca CE es obligatoria Sin embargo, solo los productos que entran dentro del mbito de una o ms de las directivas del Nuevo Enfoque (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/index_en.htm), la marca CE se colocar en los productos con el fin de ser introducidos al mercado europeo. Como ejemplo de productos que entran en las directivas del Nuevo Enfoque tenemos juguetes, productos elctricos, maquinaria, equipo de proteccin personal y ascensores. Los productos que no estn cubiertos por la legislacin de la marca CE no podrn llevar esta marca. Entre las certificaciones no obligatorias (no obstante pueden ser recomendadas o requeridas por el mercado), las ms importantes incluyen las ISO 9000 que certifica el cumplimiento de estndares de calidad relativo a las reglas de produccin tcnica, el certificado IMQ (Italian Institute of Quality Mark: Instituto Italia de Calidad de Marca) para electrodomsticos, el certificado CESI (Centro Electrnico Experimental Italiano) para maquinaria y equipamiento industrial, y el Ecolabel para productos de reducido impacto ambiental.

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Asimismo, el aspecto ambiental es muy importante, lo cual se evidencia por la creciente demanda de parte de los compradores europeos de productos orgnicos y biolgicos y certificaciones ambientales. Actualmente, las regulaciones ambientales ms requeridas son las del Sistema de Gestin Ambiental (EMS: Environmental Management System) ISO 14001. ECOLABEL Los productos orgnicos o con la denominacin ECO, cuya produccin no tiene un impacto en el medio ambiente requieren de una certificacin que lo compruebe. Cada pas tiene sus organizaciones certificadoras, aunque existe la EU Ecolabel establecida por toda la UE, existen etiquetas ecolgicas a nivel de cada pas y a nivel de bloque. 8) BARRERAS DE ACCESO

i. Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios

Productos congelados de origen vegetal.

La importacin de productos congelados de origen vegetal a Italia est regulada por la

Directiva 89/108/CEE aceptada en Italia mediante ley de 1992.

Los alimentos congelados pueden ser importados solo si son producidos con normas

equivalentes a las que hay en la CEE y en fbricas aprobadas por la Direccin

General de la Sanidad Pblica, Veterinaria, de Alimentos y Nutricin por el trmite del

Ministerio de las Relaciones Internacionales, al cual todos los documentos necesarios

deben ser enviados por la Embajada del Ecuador en Roma.

Requisitos:

Instancia de la empresa interesada en caso de pedido individual, o instancia de la

Embajada en caso de pedidos mltiples, la solicitud se debe presentar en idioma

italiano, la documentacin en idioma original acompaada de traduccin legal;

Legislacin vigente, en el caso de existir, en el pas de procedencia sobre la

produccin, procesamiento, conservacin y transporte de los alimentos congelados;

Declaracin emitida por las autoridades competentes del pas de origen, que

certifiquen que los alimentos congelados exportados a Italia son productos conformes

a los principios contenidos en la Directiva 89/108/CEE, es decir:

- Con el empleo de materia prima salubre. - Con tecnologa de congelacin equivalente a la prevista por la Directiva

89/108/CEE - En establecimientos reconocidos como idneos por las competentes

autoridades locales - Con el empleo de personal sometido a los necesarios controles sanitarios

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- Establecimiento o establecimientos reconocidos: Planimetra en escala reducida de el o los establecimientos, acompaada de un breve informe acerca de: Idoneidad de los locales (volumen, revestimientos de las paredes internas, recorridos separados, etc.), sistema de alejamiento y distribucin de los desechos, sistema de lucha en contra de los insectos y otros animales, equipos especficos para la congelacin rpida y para la confeccin.

Depsitos frigorficos.

Aprovisionamiento hdrico del establecimiento (si el establecimiento cuenta con agua

potable es decir agua potabilizada, en este ltimo caso es necesario conocer con

cuales medios se lleva a cabo la potabilidad del agua y si a nivel de acueducto pblico,

bajo control sanitario o a nivel de establecimiento:

Modalidad del control sanitario del personal destinado a la produccin de los alimentos

congelados (visitas mdicas preliminares, inspecciones sanitarias preventivas,

tratamientos de profilaxis practicadas con particular regencia a los tipos de

vacunaciones prescritas, las garantas pedidas en caso de enfermedades del personal

como alejamiento del mismo personal, controles de laboratorio, certificacin sanitaria.

Flores

La importacin (como la exportacin) y comercializacin de las flores se rigen por los

siguientes reglamentos:

Reglamento CE No. 234/68, sobre la constitucin de una organizacin comn para el

mercado de los productos de la floricultura.

Reglamento CE No. 316/68, que establece normas de calidad para las flores cortadas,

comercializadas entre la Comunidad Europea.

Las flores tienen que haber sido cortadas despus de determinado desarrollo que

signifique:

- Una potencial abertura completa de la flor

- Un tallo lo suficientemente fuerte para sostener la flor.

Todas las partes de los productos (flores, tallos, hojas) de Primera Categora tienen

que ser:

ntegras

Frescas

Sin parsitos y/o vegetales

Sin defectos superficiales y/o vegetales

Sin defectos superficiales y /o vegetacin (debido a errores en el cultivo)

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Si las flores de Primera Categora no benefician de los mrgenes de tolerancia

admitidos, las flores pueden ser denominas de Categora EXTRA.

A pesar de que existen normas que reglan las presentaciones de flores, estas pueden

ser modificadas contractualmente: entonces, hay substancial libertad de presentacin.

Estn admitidas presentaciones con variedades mixtas, compuestas de flores de la

misma categora de calidad. Entre las indicaciones requeridas sobre el embalaje se

debe indicar:

Cdigo de identificacin del sujeto que expidi

Genero, especifico, variedad, y si es el caso, la denominacin de mezcla

Categora y tamao

Origen (facultativo)

Las mimosas no pueden ser de calidad inferior a la de la Categora Primera. Las flores

amarillas tienen que ser bien fijadas. Sin flores, las rosas tienen que ser

empaquetadas en embalaje de polietileno o de material similar, con flores, tiene que

ser empaquetadas en bonches de 150 gr., 250 gr y mltiplos de 250 gr. Cada

presentacin no puede contener diferentes calidades de mimosa. Adems hay algunas

prescripciones sobre las indicaciones requeridas sobre el paquete:

Nombre: mimosa

Variedad:

Indicacin: con flores o sin flores

Denominacin boutonniere o otra equivalente (segn el caso)

El peso total y de cada bonche.

Requisitos Tcnicos (HACCP, inocuidad, etc.)

El Hazardous Analysis Critical Control (HCCP) se aplica para la industria de alimentos,

la directiva de la UE para la higiene en los productos alimenticios y asegurar la

inocuidad de los mismos se encuentran regulados bajo los requisitos (93/43 EC) que

se aplica desde enero de 1996, el mismo que establece que las compaas de

alimentos deben identificar cada etapa dentro de sus actividades donde se establezca.

Los ingredientes para alimentos se encuentran regulados bajo las directivas para

endulzantes (94/35/EC), colorantes (94/36/EC) y otros aditivos (95/2/EC). Existe otra

legislacin para los niveles mximos de pesticidas, metales y contaminacin

microbiolgica o radiolgica.

El EUREP (Euro Retailer Producer Group), desarroll la GAP (Good Agricultural

Practice), para las hortalizas, en cuanto a criterios de direccin, uso de fertilizantes,

proteccin de cultivos, manejo de plagas, cosechas, seguridad, seguridad y salud de

los trabajadores.

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Objetivos:

Asegurar la inocuidad de los alimentos

Anlisis de peligros y puntos de control crtico, principios que son desarrollados por la

Comisin del Codex Alimentarius, la demanda de que la seguridad alimentaria eficaz

sistema de gestin se han establecido a travs de la aplicacin del enfoque

sistemtico de anlisis de peligros y riesgos. Un sistema de gestin basado en los

principios HACCP permite a las organizaciones a identificar, documentar, control y

revisin de los posibles peligros que se producen durante la produccin.

Certificacin de HACCP ayuda a demostrar el compromiso de la organizacin para

cumplir con las exigencias de la legislacin, y garantizar la seguridad alimentaria.

Garantizar la integridad de la cadena de suministro de alimentos.

Las fallas en el suministro de alimentos puede ser peligrosa y un montn de costos.

ISO ha desarrollado la norma ISO 22000 para la certificacin de sistemas de gestin

de seguridad alimentaria. La norma tiene por objetivo proporcionar seguridad,

garantizando que no hay eslabones dbiles en la cadena de suministro de alimentos, y

para lograr la armonizacin internacional en el mbito de las normas de inocuidad de

los alimentos. Tambin proporcionar una herramienta para aplicar el sistema HACCP

a travs de la cadena de suministro de alimentos debido a que el estndar es

adecuado para todas las partes interesadas en la cadena.

La certificacin ISO 22000 permitir que una organizacin demuestre su capacidad

para controlar los peligros de seguridad alimentara con el fin de proporcionar de forma

coherente productos finales seguros que cumplan tanto los requisitos acordados con

el cliente y los de los reglamentos de seguridad alimentaria.

9) LOGSTICA Y DISTRIBUCIN INTERNA EN DESTINO

En Italia los vendedores ms importantes al por menor tienen tiendas y outlets (supermercados, hipermercados), en todo el territorio nacional. Usualmente, estn concentrados dentro de centros comerciales de ciudades grandes. El sistema de distribucin que comercia todo tipo de productos (an cuando los productos alimentarios son los ms importantes), cubre el territorio entero y una larga cadena de brokers est disponible. Los ms importantes (en orden de participacin de mercado) son:

Coop Italia (10%) Carrefour (8,06%) Conad (6,4%) Auchan (4,81%) Esselunga (4,8%) DeSpar Italia (2,99%) PAM (2,06%) Rewe Group (Penny Market) (1,99%)

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Tambin existen otras cadenas regionales que operan localmente (ej. Bennet, Iperal, A&O). Adicionalmente, los supermercados de descuento se estn expandiendo, por ejemplo Lidl, LD, Billa y Penny Market, en toda Italia. Estos supermercados son una gran oportunidad para la venta de productos con marca blanca o marcas an desconocidas en Italia. Los grupos italianos textileros ms importantes son: Benetton Group, Stefanel Group, Calzedonia Group (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis), Coin Spa (Coin, Oviesse, Upim). Estos grupos importan sus productos y materia prima de proveedores localizados en Europa del Este, frica del Norte, y el Lejano Oriente. Algunas otras tambin tienen sus propias fbricas en dichas regiones. El ingreso al mercado italiano es principalmente a travs de las empresas importadoras que se encargan de comercializar, otra posibilidad es con las empresas compradoras al por mayor. Sin embargo, hay tambin posibilidades de contactarse directo entre los productores y los distribuidores italianos. Pequeas y Micro Empresas (PYMES) y Clusters La estructura de negocio italiana es peculiar y se caracteriza principalmente por tener uno de los mayores porcentajes de micro empresas (con menos de 10 empleados, mayormente empresas familiares), en Europa.

Tabla No 7

TAMAO DEL NEGOCIO PORCENTAJE OCUPACIN VALOR AGREGADO

Micro 94.60% 46.90% 32.60%

Pequeo 4.80% 21.60% 23.00%

Mediano 0.50% 12.50% 15.60%

Grande 0.10% 1.00% 44.80% Fuente: Gua para exportar a Italia. Octubre 2011. Elaborado por SLEDB Sri Lanka Export DevellopmentBoard y AICE Italian Association of Foreign Trade obtenido de EUROSTAT

En Italia, el fenmeno de los cluster es muy importante de manera que se pueden encontrar grupos de compaas especializadas en un sector especfico concentradas en ciertas reas industriales (ej. Los clusters de calzado se localizan en el Norte de Miln, cerca de Pavia; las compaas de muebles en Brianza cerca de Monza-; mrmol y baldosas en Emilia Romana, etc). Normalmente, todos los subcontratistas estn localizados cerca de estas reas. Por otro lado, esta pequea estructura de las PYMES les permite adecuar los productos segn los requerimientos del comprador, modificar las caractersticas de los productos antes de su terminacin o cumplir los requerimientos de entrega del cliente.

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Importadores, distribuidores y agentes Para vender productos en Italia sin inversin directa, una compaa extranjera puede operar a travs de los importadores y distribuidores, o puede encontrar nuevos clientes a travs de agentes comerciales.

La compaa extranjera usualmente vende a los importadores y distribuidores, quienes luego venden los productos a mayoristas, minoristas o tambin a las cadenas de distribucin.

El agente comercial negocia y contrata en beneficio de su mandante (el exportador). Aunque el grado de independencia de su mandante vara, el agente no es totalmente independiente. Usualmente, en Italia, su actividad est limitada a un rea geogrfica especfica. Su remuneracin se compone de comisiones que equivalen a un porcentaje a cobrarse sobre el total de ventas de un perodo determinado de tiempo.

Los mayores puntos de distribucin son: - COOP www.coop.it - CONAD www.conad.it - CARREFOUR www.carrefour.it - GRUPO RINASCENTE www.gruporinascente.it - ESSELUNGA www.esselunga.it 10) CALIFICACIN NDICE L.P.I.

El puntaje general del ndice de desempeo logstico refleja las percepciones de la logstica de un pas basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logsticos, la capacidad de seguir y rastrear los envos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El ndice vara entre 1 y 5, donde el puntaje ms alto representa un mejor desempeo.

En el ao 2014 el LPI (ndice de desempeo logstico) del Banco Mundial, ubic a Italia en la posicin 20, entre 160 pases, con una calificacin promedio de 3.69 puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos.

Tabla No 8

Ubicacin

rankingPas

LPI

CalificacinAduana Infrastructura

Embarque

internacional

Competencia

logstica

Rastreo y

seguimientoPuntualidad

1 Alemania 4.12 4.10 4.32 3.74 4.12 4.17 4.36

2 Pases Bajos 4.05 3.96 4.23 3.64 4.13 4.07 4.34

3 Blgica 4.04 3.80 4.10 3.80 4.11 4.11 4.39

4 Reino Unido 4.01 3.94 4.16 3.63 4.03 4.08 4.33

5 Singapur 4.00 4.01 4.28 3.70 3.97 3.90 4.25

6 Suecia 3.96 3.75 4.09 3.76 3.98 3.98 4.26

7 Noruega 3.96 4.21 4.19 3.42 4.19 3.50 4.36

8 Luxemburgo 3.95 3.82 3.91 3.82 3.78 3.68 4.71

9 Estados Unidos 3.92 3.73 4.18 3.45 3.97 4.14 4.14

10 Japn 3.91 3.78 4.16 3.52 3.93 3.95 4.24

11 Irlanda 3.87 3.80 3.84 3.44 3.94 4.13 4.13

12 Canad 3.86 3.61 4.05 3.46 3.94 3.97 4.18

13 Francia 3.85 3.65 3.98 3.68 3.75 3.89 4.17

14 Suiza 3.84 3.92 4.04 3.58 3.75 3.79 4.06

15 Hong Kong , China 3.83 3.72 3.97 3.58 3.81 3.87 4.06

16 Australia 3.81 3.85 4.00 3.52 3.75 3.81 4.00

17 Dinamarca 3.78 3.79 3.82 3.65 3.74 3.36 4.39

18 Espaa 3.72 3.63 3.77 3.51 3.83 3.54 4.07

19 Taiwan 3.72 3.55 3.64 3.71 3.60 3.79 4.02

20 Italia 3.69 3.36 3.78 3.54 3.62 3.84 4.05

INDICE RENDIMIENTO LOGSTICO 2014

Fuente: Worldbank


Perfil Logístico Italia 2014

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