Perfil Exportador Industria Argentina · Pros Mercado dominado por la importación Mercado...

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¿Es posible Exportar Terminado a Egipto?Pros

Mayor consumidor y fabricante de la región MENAPoblación 75 millonesAlta difusión de los genéricos que ocupan el 50 % del mercadoLa mayor parte de los productos farmacéuticos se importan desde Europa y USA l ñ t j d d

ContrasEl gobierno persigue la autosuficiencia farmacéuticaResistencia a los nuevos productosGran participación en el mercado de laboratorios europeosP ohibición de impo tación de

85 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana85

USA, solo un pequeño porcentaje desde Asia

Prohibición de importación de vitaminas, suplementos y productos naturales como producto terminado.Gran participación del estado en el sector (30%)Precios establecidos por el ministerio de salud

Mercado Producto Terminado Túnez

Compañías FarmacéuticasFarmacia Central de Tunes: hospitales y estructuras de sanidadMultinacionales: Sanofi Aventis, UPSA, BMS, Pfizer - mayormente importado o fabricado localmenteLaboratorios locales: SAIPH, ADWYA, TERIAK, SIPHAT, UNIMED,


, , , , ,BIOMAGREB, etc.

Producción LocalSaldo de 3 sitios productivos en 1987 a 30 actualesMercado: 250 MMDImportación: 53% del mercadoParticipación del estado en la distribución (3 de 46 mayoristas)

¿Es posible Exportar Terminado a Túnez?Pros

Mercado dominado por la importaciónMercado Hospitalario: concurso anual Las negociaciones con la FCT no superan los 3 mesesPaís que actúa como centro de distribución para países africanos y de medio oriente

Contras

Protección de patentes y reconocimiento de la propiedad intelectualMercado muy orientado a EuropaAcuerdo impositivo con la Unión E opea pa a p od to


Descuentos impositivos para materias primas y materiales de empaque

Unión Europea para producto terminadoMonopolio del estado de la importación del capítulo 30 a través de la FCT o por concursoMarco regulatorio similar el EuropeoHay proyectos para limitar la importación según el modelo Argelino

Autosuficiencia Farmacéutica Región MENA

80%

70%

48%50%

60%

70%

80%

90%

Autosuficiencia Farmaceutica MENA

Limitación de las importaciones

Al i 2009


40%

22% 20% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Egipto Marruecos Tunez Jordania Algeria Arabia Saudita

Emiratos Arabes Unidos

Algeria 2009Marruecos 2012Túnez 201?

Exportaciones Producto Terminado

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3

4

5

6

Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa

Marruecos 14%

Resto6%

Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08‐10)


Referencia: NOSIS EXI Explorer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1

2

3

2007 2008 2009 2010

Exportaciones en MMD % Variacion Interanual

Argelia 55%Tunez

25%

No hay registros de importaciones significativos desde la región

Perfil Exportador

90 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana

e po tadoIndustria Argentina

16

Exportaciones Productos Farmacéuticos

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

20%

25%

$ 500

$ 600

$ 700

Exportaciones Totales Farmaceutico


0%

5%

10%

15%

$ ‐

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

2007 2008 2009 2010




Unión Europea3%

USA0% Japón

0%

Este de Asia5%

Medio Oriente4% Otros

Norte de Africa1%

Distribución de las Exportaciones por Zonas (08‐10)

TOP Ten Destinos 2008‐2010

PaísExportación

Promedio MMD

Brasil $ 93,8


Latino América76%

Rusia y Asia

Central1%

4%10% Uruguay $ 64,8

Venezuela $ 64,7

Canadá $ 48,5

Chile $ 36,3

Colombia $ 32,5

México $ 26,8

Panama $ 26,2

Paraguay $ 22,4

Perú $ 22,2



Brasil 21%

Distribución de las Exportaciones Latino América (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

20%

25%

30%

300

350

400

450

500

Exportaciones Farmaceutico Latino America


Uruguay 15%

Venezuela 14%

Resto50%

0%

5%

10%

15%

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual



2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

20%

40%

60%

50

60

70

Exportaciones Farmaceutico Otros

Sudafrica 5%

Filipinas 4%

Resto4%

Distribución de las Exportaciones Otros Paises (08‐10)


‐80%

‐60%

‐40%

‐20%

0%

20%

0

10

20

30

40


Canada 87%



Tailandia 30%

Resto35%

Distribución de las ExportacionesEste de Asia (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

60%

70%

20

25

30

Exportaciones Farmaceutico Este de Asia


30%

China 24%

Vietnam 11%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

0

5

10

15

2007 2008 2009 2010




Resto19%

Distribución de las ExportacionesMedio Oriente (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

30%

35%

40%

45%

50%

20

25

30

Exportaciones Farmaceutico Medio Oriente


Libano 57%Pakistan

14%

Jordania 10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5

10

15



17


Letonia 37%

Resto29%

Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

70%

90%

110%

15

20

25

Exportaciones Farmaceutico Union Europea


37%

Eslovenia 18%

Alemania 16%

‐10%

10%

30%

50%

0

5

10



Georgia 6%

Resto3%

Distribución de las ExportacionesRusia y Asia Central (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

30%

50%

70%

90%

8

10

12

Exportaciones Farmaceutico Rusia y Asia Central


Rusia 66%

Azerbaiyán 25%

‐70%

‐50%

‐30%

‐10%

10%

0

2

4

6

2007 2008 2009 2010



Marruecos

Resto6%

Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08‐10) 2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

60%

70%

80%

90%

100%

4

5

6

Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa


Argelia 55%Tunez

25%

Marruecos 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

1

2

3




2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

600%

700%

800%

900%

1 5

2,0

2,5

Exportaciones Farmaceutico Japon2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

400%

500%

600%

700%

2,0

2,5

3,0

Exportaciones Farmaceutico USA


0%

100%

200%

300%

400%

500%

0,0

0,5

1,0

1,5


‐100%

0%

100%

200%

300%

400%

0,0

0,5

1,0

1,5




TOP Ten Destinos 2008‐2010 (fuera de LA)

PaísExportación

Promedio MMDCanadá 48,5$ Libano 12,9$ T il di 8 0$


Tailandia 8,0$ Letonia 6,6$ China 6,6$ Rusia 4,7$ Pakistán 3,2$ Vietnam 3,1$ Alemania 3,0$ Sudafrica 2,7$


Exportaciones Productos Biotecnológicos

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

40%

50%

60%

50

60

70

Exportaciones Totales Biotecnologicos


0%

10%

20%

30%

40%

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010



18


Unión Europea25%

Este de Asia2%

Medio Oriente2%

Otros1%

Distribución de las Exportaciones por Zonas (08‐10) TOP Ten Destinos 2008‐2010

PaísExportación

Promedio MMDFrancia 16,2$ Brasil 14,0$

$


25%

USA3%

Latino América67%

Venezuela 6,0$ Paraguay 4,8$ Colombia 4,3$ México 3,1$ Uruguay 2,8$ Chile 2,4$ Bolivia 2,2$ Estados Unidos 1,7$



Brasil 32%

Venezuela 14%

Paraguay 11%

Resto43%


Francia 97%

Alemania 1%

Italia 1%

Resto1%

Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08‐10)


11% 97%

Exportaciones Productos Farmoquímicos

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

40%

50%

60%

$ 40

$ 50

$ 60

$ 70

Exportaciones Totales Farmoquimicos


0%

10%

20%

30%

$ ‐

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

2007 2008 2009 2010





PaísExportación

Promedio MMDAlemania 52,73$ Francia 5,35$

USA4%

Japón2%

Latino América2% Otros

4%

Distribución de las Exportaciones por Zonas (08‐10)


Estados Unidos 2,96$ España 2,76$ Suiza 2,34$ Japon 1,68$ Uruguay 0,44$ Brasil 0,26$ Italia 0,20$ Reino Unido 0,12$

Unión Europea88%



Uruguay 43%

Brasil 25%

Mexico 11%

Resto21%


Alemania 86%

Francia 9%

España 4%

Resto1%

Distribución de las Exportaciones

Unión Europea (08‐10)


86%

Suiza 97%

Australia 2%

Sudafrica 1%

Resto0%

Distribución de las Exportaciones

Otros Paises (08‐10)


Perfil Importador

108 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana

e po tadoIndustria Argentina

19

Importaciones Productos Farmacéuticos

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

25%

30%

$ 600

$ 700

$ 800

Importaciones Totales Farmaceutico

Este de

Medio Oriente1%

Otros

Distribución de las Importaciones porZonas (08‐10)


0%

5%

10%

15%

20%

$ ‐

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

0 0 0 0

Importaciones en MMD % Variacion Interanual

Unión Europea46%

USA18%

Japón1%

Latino América16%

Asia5%

13%



2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

60%

70%

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900

Importaciones Totales vs Mercosur

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

60%

70%

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900

Exportaciones Totales vs Mercosur


0%

10%

20%

30%

40%

$ ‐

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

2007 2008 2009 2010

Importaciones Mercosur en MMD Import Totales

% Expor Mercosur

0%

10%

20%

30%

40%

$ ‐

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

2007 2008 2009 2010

ExportacionesMercosur en MMD Export Totales

% Expor Mercosur




PaísExportación

Promedio MMDEstados Unidos 124,7$ Alemania 90,6$ Brasil 83,3$ Francia 74 8$


Francia 74,8$ Suiza 62,8$ Italia 40,8$ Reino Unido 37,7$ Australia 26,7$ México 20,6$ Dinamarca 20,5$



Alemania 28%

Resto36%

Distribución de las Importaciones Unión Europea (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

20%

25%

30%

35%

40%

200

250

300

350

Importaciones Farmaceutico Union Europea


Francia 23%Italia

13%

0%

5%

10%

15%

20%

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010




2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

70%

90%

80,0

100,0

120,0

140,0

Importaciones Farmaceutico USA


2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010

Importaciones FarmaceuticoMedio Oriente


‐10%

10%

30%

0,0

20,0

40,0

60,0

2007 2008 2009 2010



2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

40%

50%

60%

100

120

Importaciones Farmaceutico Latino America

Uruguay 2%

Resto2%

Distribución de las ImportacionesLatino América (08‐10)


‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010


Brasil 77%

Mexico 19%


20


Canada 29%

Australia 4%

Resto0%

Distribución de las Importaciones Otros Paises (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

60%

70%

80%

90%

100%

60

80

100

120

Importaciones Farmaceutico Otros


Suiza 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010




China 35%

Corea del Sur 13%

Resto19%

Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

40%

50%

60%

20

25

30

35

Importaciones Farmaceutico Este de Asia


India 33%

13%

0%

10%

20%

30%

0

5

10

15

2007 2008 2009 2010



Importaciones Productos Farmoquímicos

Otros1%

Distribución de las Importaciones por Zonas(08‐10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

60%

70%

80%

$ 50

$ 60

$ 70

Importaciones Totales Farmoquimicos



Unión Europea27%

USA5%

Este de Asia53%

Latino América14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

$ ‐

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

2007 2008 2009 2010




PaísImportación

Promedio MMDChina 39,03$ Italia 10,99$ d $



India 8,92$ México 8,83$ España 8,31$ Estados Unidos 5,00$ Brasil 4,63$ Alemania 2,14$ Singapur 1,98$ Francia 1,31$


2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

30%

40%

50%

$ 40

$ 50

$ 60

Importaciones Farmaceutico Este de Asia

Singapor 4%

Resto4%

Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08‐10)



‐10%

0%

10%

20%

$ ‐

$ 10

$ 20

$ 30

2007 2008 2009 2010


China 75%

India 17%


2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

10%

15%

20%

20

25

30

Importaciones Farmoquimico Union Europea

ItaliaResto19%

Distribución de las Importaciones

Unión Europea (08‐10)



‐15%

‐10%

‐5%

0%

5%

0

5

10

15

2007 2008 2009 2010


Italia 42%

España 31%

Alemania 8%

19%

21


2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

50%

70%

90%

$ 8

$ 10

$ 12

$ 14

$ 16

Importaciones Farmoquimico Latino America

Brasil 34%

Resto1%

Distribución de las Importaciones Latino América (08‐10)



‐30%

‐10%

10%

30%

$ ‐

$ 2

$ 4

$ 6

$ 8

2007 2008 2009 2010


Mexico 65%

34% Dirección General de Comercio Exterior – Myriam Tevez y equipo


Dirección General de Comercio Exterior Myriam Tevez y equipo

Oficina Corporativa Business Development & Regulatory Affairs CTP SYSTEM

Gilberto Rossi

Alessio Ferrari

Filippo Bini

Riccardo Salvagnini

Marco Benvenuti

Leandro Mbarak – Latino América Contrasultores Grupo CTP SYSTEM


www.ctpsystem.comwww.latconsultores.com.ar

La presentación se puede descargar http://www.latconsultores.com.ar/novedades.asp

Leandro Mbarak Latino América Contrasultores Grupo CTP SYSTEM+[54] 11 4796-5510 – [email protected]

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