Perfil de Servicios...2 Perfil de Producto SERVICIOS Índice 01. Mercado - Descripción del Sector 6...

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

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- Servicios

Perfil de

del mercado de Turquiacutea

2 Perfil de Producto SERVICIOS

Iacutendice

01 Mercado - Descripcioacuten del Sector 6

11 Tamantildeo de mercado 8

111 Produccioacuten local 13

112 Exportaciones 15

113 Importaciones 17

114 Importaciones desde el Peruacute 18

12 Caracteriacutesticas generales 19

121 Usos y formas de consumo 19

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 23

123 Comercializacioacuten de servicios 26

124 Regiones o sectores de mayor consumo 27

125 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 28

126 Anaacutelisis de la competencia 30

127 Recomendaciones para los servicios peruanos 33

3TURQUIacuteAIacuteNDICE

02 Condiciones de Acceso 34

21 Aranceles 35

22 Barreras estaacutendares y normas 35

03 Canales de Comercializacioacuten 36

04 Informacioacuten Adicional 40

41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 40

42 Oficinas gremios en el mercado 46

43 Ferias comerciales 49

44 Links de intereacutes 50

05 Bibliografiacutea 52


Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute

Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo



Mercado - Descripcioacuten del Sector

01


La estructura de la economiacutea turca es similar a la de un paiacutes desarrollado con un peso fundamental del sector servicios una importante base industrial y una decreciente participacioacuten de la agricultura en el PBI si bien hay que destacar que en el caso turco la agricultura sigue teniendo una especial relevancia sobre todo en teacuterminos de empleo ya que da trabajo a alrededor del 24 de la poblacioacuten activa Las uacuteltimas deacutecadas han sido testigos de los cambios en esta estructura El sector primario suponiacutea casi el 40 del PBI a principios de los 70 el sector servicios tan solo el 43 y el sector secundario el 17 cifras muy distintas a las actuales Los antildeos posteriores a la crisis del antildeo 2001 han venido marcados por la constante disminucioacuten de la importancia del sector primario

El PBI turco del antildeo 2015 (alrededor de USD 820 000 millones) convierte a Turquiacutea en la 16ordf economiacutea del mundo con un elevado potencial de crecimiento por su cercaniacutea con Europa los paiacuteses aacuterabes y asiaacuteticos y una poblacioacuten muy joven (50 con menos de 25 antildeos) Por sectores la agricultura todaviacutea tiene un peso importante (87 del PBI) pero hace tiempo que cedioacute el protagonismo a los servicios (63) y a una industria nacional competitiva (283)

El sector servicios es el de mayor peso y el maacutes dinaacutemico de la economiacutea turca y supone el 48 de la ocupacioacuten y el 62 PBI turco (antildeo 2015) Destaca el turismo como subsector clave donde se producen grandes inversiones que han convertido al paiacutes en una de las mayores potencias turiacutesticas del Mediterraacuteneo y del mundo


El sector servicios es heterogeacuteneo pues abarca entre otros desde el pequentildeo comercio privado hasta las grandes compantildeiacuteas de transportes (logiacutestica) telecomunicaciones y finanzas (bancos) pertenecientes a los grandes holdings

privados y la gran distribucioacuten (supermercados) asiacute como los servicios a empresas (contabilidad consultoriacutea) servicios de ingenieriacutea servicios puacuteblicos y a la industria entre otros

11 Tamantildeo de mercado

El transporte y logiacutestica es el segundo sub sector maacutes importante dentro del sector servicios en cuanto a volumen de negocio y potencial de crecimiento despueacutes del turismo A finales del antildeo 2014 y a precios corrientes este sector supuso para el PBI del paiacutes un total de 210 000 millones TL que representoacute el 12 del PBI sin contar el transporte de pasajeros que alcanzoacute los 105 000 millones de liras

El sector de la logiacutestica juega un papel importante en el logro de los objetivos de comercio exterior Turquiacutea se encuentra geograacuteficamente entre grandes mercados cliente y de aprovisionamiento de materias primas con Europa al oeste Rusia y paiacuteses de la exndashUnioacuten Sovieacutetica al norte y al este noreste y sur paiacuteses productores y exportadores de petroacuteleo y derivados Para potenciar esta situacioacuten privilegiada el paiacutes estaacute haciendo un gran esfuerzo de inversioacuten en el paiacutes tanto en puertos como aeropuertos carreteras autopistas y trenes de alta velocidad

Las comunicaciones han sido objeto de una importante liberalizacioacuten que ha permitido la entrada de capital extranjero que superoacute en el antildeo 2015 los EUR 12 000 millones siendo gran parte de esta inversioacuten dirigida al desarrollo de las infraestructuras Por su parte el transporte presenta claras deficiencias de infraestructuras maacutes evidentes en la red vial y en el ferrocarril que en el transporte aeacutereo y mariacutetimo tambieacuten en proceso de liberalizacioacuten

El comercio y distribucioacuten tiene una participacioacuten en el PBI del 21 Los uacuteltimos diez antildeos (2005-2015) han estado marcados por la implantacioacuten y consolidacioacuten de las grandes superficies pero el pequentildeo comercio sigue siendo muy importante aunque es previsible que en los proacuteximos antildeos se produzca una dramaacutetica reestructuracioacuten de la actividad comercial a favor de las grandes superficies como ha sucedido en otros paiacuteses europeos en la pasada deacutecada


El sector turiacutestico es un sector fundamental en la economiacutea turca y representa el 4 del PBI del paiacutes Turquiacutea presenta un gran potencial por las amplias posibilidades que este paiacutes ofrece a sus visitantes y el bajo nivel de precios en comparacioacuten con otras potencias turiacutesticas de la regioacuten siendo hasta hoy la quinta potencia mundial en cuento a nuacutemero de visitantes extranjeros tras Estados Unidos China Francia Espantildea e Italia Este sector sin embargo se ve muy afectado por la situacioacuten geopoliacutetica con lo que su crecimiento ha sufrido numerosos altibajos en los uacuteltimos antildeos especialmente por la situacioacuten en las fronteras de Turquiacutea y los atentados terroristas que han afectado a Ankara y Estambul las ciudades maacutes importantes del paiacutes siendo Estambul ademaacutes una de las maacutes visitadas del mundo

La aceleracioacuten del cambio estructural y el desarrollo del sector turiacutestico en Turquiacutea comenzoacute en los antildeos 80 y logroacute un gran desarrollo en los siguientes 20 antildeos Las medidas y poliacuteticas implementadas (incluyendo incentivos) y la gran cantidad de infraestructuras turiacutesticas construidas han conseguido aumentar de manera exponencial el nuacutemero de turistas extranjeros en los uacuteltimos diez antildeos Mientras que en el antildeo 1980 existiacutean en el paiacutes 56 511 establecimientos turiacutesticos de los cuales 512 teniacutean 44 camas o maacutes 25 antildeos despueacutes se pasoacute a 532 262 establecimientos y a tener 2 514 alojamientos con 262 camas o maacutes

En 1980 Turquiacutea recibioacute 13 millones de visitantes extranjeros pasando a los 30 millones en el antildeo 2008 y a 415 millones


en el antildeo 2015 En el antildeo 1980 los ingresos por turismo llegaron a los USD 32665 millones USD 3 000 millones en el antildeo 1990 en el antildeo 2000 superoacute los USD 7 000 millones en el antildeo 2008 alcanzoacute los USD 22 000 millones y en el antildeo 2014 los USD 29 000 millones

De cada 100 trabajadores 46 estaacuten empleados en este sector El 75 de los ingresos generados en el sector se concentra en Antalya (zona de sol y playa) Estambul (turismo histoacuterico) y Muğla (sol y playa fundamentalmente)

Los objetivos del Gobierno para el antildeo 2023 se situacutean en los 63 millones de turistas con la meta de llegar a USD 86 000 millones en ingresos Hay que tener en cuenta que los ingresos del turismo son una importante fuente de entrada de divisas en el paiacutes que permite equilibrar gran parte del deacuteficit comercial turco por lo que es una parte fundamental de su poliacutetica econoacutemica

La banca y las instituciones financieras tienen una participacioacuten en el PBI del 98 Este sector es esencial por su efecto arrastre en cualquier economiacutea y en el caso de la economiacutea turca ha sido en gran medida responsable de la crisis vivida en


el antildeo 2001 Durante los 90 especialmente a finales los bancos aprovecharon la apreciacioacuten real de la lira turca y los altos tipos de intereacutes para endeudarse en el exterior comprar deuda puacuteblica interna y financiar gastos de consumo interno Esta situacioacuten llevoacute a un incremento del riesgo de liquidez y de exposicioacuten al tipo de cambio Los problemas poliacuteticos y de desconfianza en la economiacutea turca llevaron en el antildeo 2000 y antildeo 2001 a una masiva salida de capitales extranjeros que terminoacute en una fuerte devaluacioacuten de la lira turca (tras pasar a un sistema de tipos de cambio flotantes) y gran aumento de los tipos de intereacutes lo que desembocoacute en una gran crisis bancaria que solo pudo ser frenada con la asuncioacuten por el Estado de parte de la deuda bancaria y con el paso al Fondo de Garantiacutea de Depoacutesitos de varios bancos

La reforma del sector bancario ha sido y sigue siendo una de las prioridades del gobierno y exigencia del FMI Esta reforma llevoacute a la creacioacuten en agosto del antildeo2000 de la Agencia de Regulacioacuten y Supervisioacuten Bancaria (BRSA) organismo con la facultad de intervenir bancos con problemas En mayo del antildeo2001 fue aprobada la nueva Ley del Banco Central que determinoacute su independencia en la gestioacuten de la

poliacutetica monetaria anti inflacionista y la imposibilidad de monetizacioacuten del deacuteficit puacuteblico y en noviembre del antildeo 2005 fue publicada oficialmente la norma marco del sector bancario que es la Ley Bancaria Turca no 5411

En marzo del antildeo 2016 existen en Turquiacutea un total de 47 bancos con maacutes de 11 000 sucursales (el mayor Ziraat con 1787 sucursales) y un nuacutemero de empleados que superan los 200 000 Tres de los bancos son puacuteblicos (Ziraat Halk y Vakiflar) y de ellos se ha privatizado mediante oferta puacuteblica el 25 del capital del Halk Hay 21 bancos extranjeros operando en Turquiacutea ya sea establecidos en el paiacutes u operando a traveacutes de sucursales

A pesar del nuacutemero de bancos el sector se caracteriza por tener un grado de concentracioacuten elevado y una competencia relativa Los tres bancos en manos del estado poseen algo menos de un tercio de los activos y del nuacutemero de sucursales y la mayoriacutea de los bancos privados estaacuten ligados a grandes holdings industriales Se empieza a apreciar un mayor intereacutes por parte de los inversores foraacuteneos con relevantes operaciones como la aprobacioacuten por el regulador bancario de la adquisicioacuten de YKB por Kocbank


(propiedad del Holding Koc y UniCredito Italiano) o del 75 de Denizbank por Dexia Otras operaciones que se han producido en los uacuteltimos antildeos han sido la adquisicioacuten de OYAK Bank (banco fundado como institucioacuten de ayuda al ejeacutercito turco) por el Grupo ING y la compra por parte del espantildeol BBVA de cerca del 40 de las acciones del banco Garanti

En cuanto al sector de comercio y distribucioacuten estaacute influenciado por el raacutepido aumento de la renta per caacutepita disponible y el consumo con el uso cada vez maacutes generalizado de las tarjetas de creacutedito lo que ha producido cambios en los haacutebitos de consumo y por ende en la economiacutea con una fuerte subida en el sector minorista

Dicho sector alcanzoacute los USD 302 000 millones en el antildeo 2011 llegando en el antildeo 2015 a los USD 421 000 millones Seguacuten estimaciones del Gobierno el sector creceraacute a una media del 10 anual en los proacuteximos cinco antildeos

El sector minorista de Turquiacutea en cuanto a gasto per caacutepita y consumo plantea un importante potencial en comparacioacuten con

el resto de Europa que ocupa el seacuteptimo lugar el sector minorista el quinto en gasto en alimentos y octavo en el gasto minorista no alimentario

En cuanto al sector de telecomunicaciones los paiacuteses de maacutes raacutepido crecimiento hacen un mayor esfuerzo inversor en I+D e innovacioacuten tecnoloacutegica aacutereas que tienen un efecto directo sobre los avances en telecomunicaciones En el caso de Turquiacutea esto estaacute suponiendo una palanca de crecimiento para su economiacutea

El sector de las telecomunicaciones turco ocupa el segundo lugar despueacutes de Alemania en tasas de crecimiento con un tamantildeo de mercado de maacutes de USD 20 000 millones y seguacuten fuentes del sector esperan alcanzar los USD 30 000 millones en los proacuteximos cinco antildeos

La tasa de penetracioacuten moacutevil alcanza el 90 y los 72 millones de suscriptores en el antildeo2015 El paiacutes es el cuarto de Europa en el ranking de volumen total de traacutefico superando 47 millones de minutos en el antildeo 2015 Tambieacuten continuacutea la tendencia al alza en el uso de internet con 42 millones de usuarios en el antildeo 2015


111 Produccioacuten local

El tamantildeo de la industria de la logiacutestica en Turquiacutea es de 210 000 millones de TL y con unas tasas de crecimiento del 1-2 Las empresas turcas externalizan entre el 15-20 de sus actividades logiacutesticas

La empresa de logiacutestica maacutes grande de Turquiacutea en el antildeo 2015 fue Mars Lojistiks que llegoacute a una facturacioacuten de USD 224 millones Esta empresa cuenta con transporte aeacutereo mariacutetimo y ferroviario con servicios tanto nacionales como internacionales donde tiene rutas a los cinco continentes

Otras empresas importantes son Borusan Lojistik (con una facturacioacuten superior a los USD 700 millones en el antildeo 2015) Kıta Lojistik Goumlkbora y Ekol (sin datos puacuteblicos de facturacioacuten para estas uacuteltimas)El sector de distribucioacuten estaacute muy influenciado por la incorporacioacuten al mercado de grandes cadenas de distribucioacuten en algunos casos extranjeras como Carrefour o Migros (esta uacuteltima fue comprada por capital 100 turco posteriormente) Aun asiacute todaviacutea las cadenas de tiendas locales y cadenas de tamantildeo medio dominan

una gran parte del mercado en Turquiacutea El supermercado de descuento tiene una gran implantacioacuten en el paiacutes y acapara cada vez maacutes porcentaje de mercado Este crecimiento de los supermercados y grandes superficies ha producido un efecto grande en las tiendas de cercaniacutea y en el pequentildeo comercio con el cierre de numerosos comercios especialmente en las zonas donde se han construido grandes superficies En el antildeo 2016 las cadenas de mercados locales con maacutes sucursales en Turquiacutea son los siguientes

bull A101 con 5 000 supermercados

bull BIM con 4 970 supermercados

bull Şok con cerca de 3 000 supermercados

bull UCZ con 1 370 supermercados

bull Migros con 1 360 supermercados

En el canal de supermercados el mayor porcentaje de ventas lo representan los alimentos bebidas cuidado personal y productos de limpieza en general con el 95 de las ventas El sector distribucioacuten


de alimentos representa USD 72 300 millones anuales

En el sector turismo las ventas alcanzan los USD 30 000 millones al antildeo Numerosos grupos econoacutemicos turcos y empresas de otros sectores tienen inversiones en hoteles principalmente En el segundo caso esta inversioacuten se percibe por parte de las empresas turcas como fuente de financiacioacuten de otros sectores ya que los hoteles en general suelen representar cobros en el corto plazo por parte de los clientes lo que supone un flujo de caja recurrente para los inversoresCadenas hoteleras turcas como Almira Cinar Dedeman Divan (propiedad del grupo Koc) ademaacutes de inversiones locales en franquicias extranjeras como Hilton Holiday Inn Intercontinental Crowne Plaza o Conrad son la punta de lanza de las inversiones en el sector En la actualidad existen en Turquiacutea 511 hoteles de 5 estrellas de los cuales el 48 de estos se encuentran en Antalya (264 hoteles) seguida por Estambul (con 86) Mugla (51) e Izmir (21)

En cuanto al sector bancario el nuacutemero total de bancos que operan en Turquiacutea es de 47 y representa el 44 del PBI y unos

USD 35 000 millones Teniendo en cuenta la capitalizacioacuten de los bancos turcos las mayores instituciones financieras del paiacutes son en este orden Ziraat Bankası Adabank AŞ Birleşik Fon Bankası AŞ İller Bankası y Tuumlrkiye İhracat Kredi Bankası AŞ

Turquiacutea ha vivido en los uacuteltimos antildeos una apertura en el sector de las telecomunicaciones la mayor parte de las cuales son de capital turco Las empresas proveedoras de servicios de telefoniacutea en Turquiacutea son Turkcell Vodafone y Avea Excepto Vodafone las otras dos operadoras tienen inversioacuten turca aunque Avea tambieacuten cuenta en su accionariado con fondos de inversioacuten extranjeros

En el paiacutes estas operadoras comienzan a ofrecer la red 4G a sus clientes aunque todaviacutea 3G es la maacutes extendida Tampoco se observan en el paiacutes operadores virtuales como en paiacuteses europeos es decir operadores que alquilan las redes a los propietarios (los operadores anteriormente mencionados) para ofrecer servicios de telefoniacutea aunque en los uacuteltimos antildeos se observan movimientos legislativos para permitir una mayor competencia en el sector


112 Exportaciones

En el sector logiacutestica y comunicaciones la inversioacuten del Estado turco en infraestructuras en uacuteltimos diez antildeos ha venido respaldada por la candidatura a la entrada en la Unioacuten Europea del

paiacutes lo que le da acceso a los Fondos de Preadhesioacuten (IPA) y ha hecho que los servicios logiacutesticos hayan progresado significativamente debido a la mejora en sus viacuteas de comunicacioacuten


Imagen Ndeg 1 Las cuatro empresas de mensajeriacutea maacutes grandes de Turquiacutea Ptt Kargo Yurtici Kargo Aras Kargo Mng Kargo

Fuente Ptt Kargo Yurtici Kargo Aras Kargo Mng Kargo

Un gran nuacutemero de aeropuertos de nueva construccioacuten en gran parte de las regiones de Turquiacutea la red ferroviaria de alta velocidad que ha comenzado a llegar a las principales ciudades y el aumento en la capacidad de gestioacuten de mercanciacuteas de los puertos turcos han sido factores de mejora en las comunicaciones con paiacuteses limiacutetrofes como Grecia Bulgaria Armenia (por carretera) o los paiacuteses del Mar Negro lo que a su vez ha facilitado la apertura de nuevas rutas de comunicacioacuten a empresas

como Mars Goumlkboumlra Borusan o Ekol todo esto tambieacuten favorecido por la ubicacioacuten geograacutefica del paiacutes

En el sector distribucioacuten numerosas empresas turcas estaacuten distribuyendo sus marcas por tiendas por todo el mundo algunas de ellas tiendas propias desde Irak a Estados Unidos pasando por paiacuteses como China o Tanzania principalmente empresas de distribucioacuten de prendas de moda


El nuacutemero de marcas turcas de productos de consumo llega a 3 000 El objetivo de estas marcas seguacuten la Asociacioacuten de distribucioacuten de Turquiacutea es llegar a las 20 000 tiendas en todo el mundo en las que se ofrezcan productos turcos y a los USD 20 000 millones en volumen de exportacioacuten Estas marcas estaacuten accediendo a mercados al margen de los tradicionales (Europa principalmente) por su proximidad cultural y geograacutefica a paiacuteses como Irak Arabia Saudita Kazajstaacuten Azerbaiyaacuten e Iraacuten Rusia y el Lejano Oriente

En cuanto al sector financiero en los uacuteltimos antildeos se han producido compras adquisiciones o inversiones por parte de bancos turcos en el exterior y fortaleciendo sus posiciones tambieacuten con oficinas de representacioacuten con veinte bancos de propiedad turca que operan en catorce paiacuteses principalmente en paiacuteses de la regioacuten y en numerosas comunidades turcas como Rusia Ucrania Kazajstaacuten Bulgaria y Rumania paiacuteses emergentes en el sector financiero Los principales bancos turcos en el extranjero son Ziraat Bankası Fiba Holding İş Bankası Akbank Garanti

y TEB Otros paiacuteses en los que tienen presencia son Alemania Paiacuteses Bajos Suiza Macedonia Azerbaiyaacuten Bosnia y Herzegovina Turkmenistaacuten Uzbekistaacuten Kosovo y Albania

La compantildeiacutea de telecomunicaciones maacutes grande de Turquiacutea Turk Telekom que ofrece servicios de telefoniacutea fija e internet cuenta ademaacutes con varias empresas de nuevas tecnologiacuteas dentro del grupo como son İnnova Argela y Sebit

Innova IT Solutions con maacutes de 1 000 profesionales con conocimientos en diferentes tecnologiacuteas es la empresa liacuteder en Turquiacutea en soluciones de IT y desde 1999 presta servicios de tecnoloacutegicos y de telecomunicaciones a la industria manufacturera y a las empresas de servicios puacuteblicos Ademaacutes de en Turquiacutea esta empresa presta servicios tecnoloacutegicos en 36 paiacuteses de cuatro continentes

Otra empresa del grupo Argela presta servicios de seguridad en infraestructuras tecnoloacutegicas y sistemas de comunicacioacuten en ciudades no solo en Turquiacutea si no en numerosos paiacuteses

113 Importaciones

Con una integracioacuten cada vez mayor de las economiacuteas mundiales el efecto sobre el sector logiacutestico turco es directo lo

que llevoacute en los uacuteltimos antildeos a nuevas inversiones adquisiciones y fusiones de empresas turcas y extranjeras


Actualmente el 46 de la facturacioacuten en el sector logiacutestico lo realiza empresas con capital extranjero

El reciente aumento en el nuacutemero de empresas extranjeras en el sector distribucioacuten muestra la pujanza de la industria retail con empresas como Bauhaus Praktiker y Koctaş que cuentan con inversioacuten extranjera En cuanto a la distribucioacuten de alimentos el mejor ejemplo es Carrefour en joint venture con el grupo Sabanci La empresa da empleo en Turquiacutea a 4 000 personas Otro ejemplo es la empresa Maerks que cuenta con un importante centro de gestioacuten de contenedores en Estambul

En el sector turiacutestico son numerosas las cadenas hoteleras extranjeras presentes en el mercado turco no solo como franquiciados de inversores turcos sino tambieacuten con inversiones propias cadenas como Barcelo Hilton Crowne Doubletree Elite Four Seasons Hyatt Holiday Inn Intercontinental Marriott Radisson Ramada Sheraton Swissotel Ritz o Ritchmond

El sector bancario en Turquiacutea tiene una

gran penetracioacuten de capital extranjero El 30 sobre el total del capital es banca puacuteblica el 70 propiedad privada y dentro de este el 55 son bancos de capital nacional El peso del capital extranjero en el sistema bancario es del 40 con un nuacutemero de sucursales de alrededor del 15 El 5 del total de capital en el paiacutes son propiedad de bancos de desarrollo e inversioacuten

En Turquiacutea la mayor parte de los bancos extranjeros son europeos encabezados por Holanda Francia Italia Espantildea Grecia e Inglaterra Los bancos extranjeros maacutes importantes presentes en Turquiacutea son Alternatifbank Arap Tuumlrk Bank of Tokyo Burgan Bank Citibank Denizbank (originalmente de capital turco) Deutsche Bank Finans Bank (originalmente de capital turco) HSBC ICBC ING Odea Bank Rabobank Turkland Bank y Garanti (originalmente turco ahora propiedad en un 40 del espantildeol BBVA)

En el sector de telecomunicaciones cabe destacar la presencia de Vodafone como uno de los actores principales en el sector tecnoloacutegico presente en el mercado turco desde el antildeo 2006

114 Importaciones desde el Peruacute

No se han observado inversiones peruanas de relevancia en los

sub-sectores dentro del sector servicios objeto de este estudio


12 Caracteriacutesticas generales

121 Usos y formas de consumo

En el sector turiacutestico los consumidores y viajeros turcos prefieren el turismo interior para disfrutar de sus vacaciones por razones econoacutemicas (poder adquisitivo) pero tambieacuten porque los ciudadanos turcos deben obtener visado para la entrada en los paiacuteses de mayor atraccioacuten turiacutestica mundial (tanto Unioacuten Europea como Estados Unidos) Asimismo los turcos deben abonar un impuesto a la salida de sus fronteras por valor de 15 TL

Cada vez maacutes consumidores confiacutean en plataformas online para la compra de billetes de avioacuten o transporte en general

hoteles y servicios relacionados en webs como wwwskyscannercomtr oacute wwwedreamscomtr sitios de buacutesqueda y aplicaciones de apoyo

En los uacuteltimos antildeos se observa un ascenso en los viajes de los turcos a paiacuteses de oriente medio en detrimento de la Unioacuten Europea y el continente europeo en general (que sigue siendo el destino preferido de los turcos) y de Asia Otros paiacuteses que suponen un aumento creciente en el intereacutes de los consumidores son Cuba Malta Eslovenia y (dentro de Asia) Singapur lugares para los que buscan climas caacutelidos y playas


Imagen Ndeg 2 Destinos maacutes populares en Turquiacutea playas de Antalya (Kaş) el teatro antiguo de Aspendos Capadocia la montantildea de Nemrut Traventinos de Pamukkale Santa Sofia de Estambul

Fuente Turismo de Turquiacutea wwwturismodeturquiacom


Imagen Ndeg 3 Zona de cajeros en Estambul

Fuente Conexio

Los turcos suelen hacer sus reservas de viaje con una antelacioacuten promedio de 40 diacuteas Seguacuten la paacutegina web de Skyscanner los lunes y los viernes son los diacuteas de mayor intensidad en las reservas El tiempo medio de vacaciones son tres diacuteas (teniendo en cuenta las fiestas nacionales) para las que los turcos prefieren visitar ciudades del paiacutes principalmente Estambul Ankara e Izmir seguidas por Aacutemsterdam y Chipre Bodrum es uno de los destinos maacutes destacados para los turistas locales destino de playa por excelencia Otras ciudades con gran demanda son Londres y Barcelona

En cuanto al sector bancario los turcos confiacutean cada vez maacutes sus compras a la financiacioacuten a corto plazo A finales de marzo del antildeo 2015 existen en el paiacutes 108 millones de tarjetas de deacutebito y 58 millones de tarjetas de creacutedito (aumentando en maacutes de 200 000 durante los doce meses anteriores) que los turcos utilizan incluso para compras menores como un cafeacute fiel reflejo de que uno de los mayores riesgos del sector financiero turco es el bajo nivel de depoacutesitos a la vista


Aun asiacute la deuda de los hogares sigue una tendencia a la baja en los uacuteltimos dos antildeos Mientras que a finales del antildeo 2014 la deuda total acumulada era de 72 500 millones de TL esta cayoacute un 2 rondando los 70 000 millones de TL a finales del antildeo 2015 seguacuten los datos publicados por el Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea En el antildeo 2015 mientras que la economiacutea crecioacute por encima del 3 el consumo familiar aumentoacute solamente 13 con una contencioacuten cada vez mayor del consumo interno y la deuda de los hogares

A pesar de la desaceleracioacuten en la economiacutea que se estaacute observando en los uacuteltimos meses y la moderacioacuten en el consumo de los hogares el pago con tarjeta rondoacute el 38 del total en el antildeo 2015 mientras que en el antildeo 2012 era del 35

Seguacuten los datos de TUIK (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) entre julio del

antildeo 2014 y julio del antildeo 2015 el nuacutemero de usuarios de transacciones bancarias por internet se elevoacute de los 75 millones a los 15 millones con un valor de las transacciones de 112 000 millones de TL en moneda local y 29 000 millones de TL en divisas El nuacutemero de transacciones realizadas a traveacutes de la banca moacutevil en el mismo periacuteodo ascendioacute a 2 700 millones

En cuanto a los haacutebitos en el sector distribucioacuten los turcos cada vez maacutes prefieren un uacutenico punto para realizar todas sus compras por lo que los centros comerciales se estaacuten convirtiendo en muy populares en las grandes ciudades de Turquiacutea donde las largas distancias y la vida moderna dificultan poder realizar muchas tareas a lo largo de un diacutea

En la actualidad el 51 de todas las compras de productos de alimentacioacuten se estaacuten realizando en centros comerciales seguidos por supermercados e hipermercados con un 46 siendo tan solo el 3 realizadas en mercados En cuanto a los productos cosmeacuteticos y de cuidado personal el 438 de las compras son realizadas en los centros comerciales y el 422 en tiendas cosmeacuteticas especializadas Las prendas de vestir se compran mayoritariamente en centros comerciales con un 68 del total el 312 en tiendas especializadas fuera de los centros comerciales y el 08 en otro tipo de centros


El Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea realizoacute un estudio en el antildeo 2015 sobre los haacutebitos de consumo de los turcos en el sector de telecomunicaciones De acuerdo a este la poblacioacuten turca tiene unas tasas de crecimiento en el uso de redes sociales muy por encima de la media mundial De hecho Turquiacutea ocupa el puesto Ndeg8 en cuanto a nuacutemero de usuarios de Twitter y el 9ordm en Facebook Seguacuten el mismo estudio en el 968 de los hogares turcos se encuentra un terminal de teleacutefono fijo (en franco retroceso) o moacutevil

Seguacuten datos del antildeo 2015 ademaacutes el 252 de los hogares cuentan con computadoras de escritorio un 209 con computadoras portaacutetiles y un 432 de hogares con televisioacuten con posibilidad de conectarse a internet El uso de internet por los individuos de entre 16 y 74 antildeos es del 559 (desde el 489 en 2013)

En Turquiacutea la proporcioacuten de hogares con acceso a internet era del 695 en abril del antildeo 2015 siendo del 60 en el antildeo 2014 y del 491 en el antildeo 2013

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten

El turismo de aventura en Turquiacutea muestra un aumento en los uacuteltimos antildeos Este tipo de turismo se ofrece fundamentalmente para un perfil de cliente joven al que ademaacutes de actividades como rafting o senderismo se les ofrece hoteles en montantildea de tipo boutique en ciudades con un desarrollo turiacutestico alto pero que quieren diversificar su oferta al margen del sol-playa o del turismo cultural Regiones como Mugla Antalya o Izmir estaacuten a la cabeza de este tipo de turismo

Para los viajeros de entre 45-65 antildeos la oferta turiacutestica se desplaza a paiacuteses europeos con paquetes completos de avioacuten hotel (de estaacutendares europeos) y en algunas ocasiones desplazamientos interiores y guiacutea en el paiacutes de destino Hay

que destacar que este perfil de cliente es el de mayor poder adquisitivo

En cuanto a los viajes de crucero no tienen una introduccioacuten en el mercado turco tan elevada como en Europa aunque los puertos turcos siacute son destino de este tipo de turismo extranjero

En Turquiacutea las agencias de viajes tradicionales se ven obligadas a competir con internet La proporcioacuten de las reservas por este medio se elevoacute del 51 en el antildeo 2011 hasta el 73 en el antildeo 2015

Los cinco servicios bancarios maacutes demandados por los consumidores turcos son en este orden banca por internet pago automaacutetico de facturas


EFT (transferencias) banca telefoacutenica y cajeros automaacuteticos Los clientes del banco demandan cada vez maacutes servicios con un componente tecnoloacutegico cada vez maacutes alto perdiendo importancia los servicios en ventanilla en las sucursales fiacutesicas Los servicios tradicionales de las sucursales se

realizan cada vez maacutes en los cajeros como el ingreso de dinero en efectivo evitando los tiempos de espera Es por esto por lo que los bancos turcos cada vez estaacuten dando maacutes importancia a sus soportes digitales aplicaciones por internet soporte online y atencioacuten a distancia en general

En cuanto a la distribucioacuten las tiendas de comestibles y cadenas de servicio de alimentos en el antildeo 2015 llegaron a los 29 000 puntos de venta y emplean a 270 000 personas La intensa competencia en el comercio minorista de alimentos ha desarrollado formatos relativamente

nuevos para un histoacutericamente tradicional consumidor turco que ahora siacute busca centros de compra integrales donde poder realizar todas sus compras Aun asiacute los grandes supermercados turcos son conscientes de que todaviacutea los consumidores estaacuten interesados en buscar

Imagen Ndeg 4 Aplicacioacuten para moacutevil del banco Garanti

Fuente Conexio


Imagen Ndeg 5 Los cuatro supermercados con mayor red de centros Bim A101 Şok y Ucz

Fuente Conexio

centros de compra cercanos a sus hogares por las dificultades para trasladarse en las grandes ciudades de Turquiacutea por lo que los centros comerciales de nueva construccioacuten y los supermercados que se integran en ellos tienden a estar en zonas ceacutentricas de estas ciudades

Es de destacar que Estambul supone el 43 de la industria de alimentos y bebidas de Turquiacutea en cuanto a la industria de distribucioacuten en aumento por la incorporacioacuten de la mujer al mercado laboral entre otras razones

En cuanto al sector de telecomunicaciones el nuacutemero consumidores de servicios de telefoniacutea moacutevil que prefieren prepago es del 588 mientras que los que tienen domiciliado el servicio en cuenta

bancaria es del 412 con un nuacutemero de abonados post-pago de cerca de 29 millones mientas que maacutes de 41 millones de usuarios de prepago


123 Comercializacioacuten de servicios

Las empresas de logiacutestica maacutes grandes de Turquiacutea son Aras Kargo con 19 oficinas regionales 28 centros logiacutesticos 790 sucursales una flota de 3 000 vehiacuteculos propios y 8 800 trabajadores Prestan aproximadamente 6 millones de servicios al mes PTT Kargo empresa estatal es otra de las empresas maacutes importantes del sector que cuenta con 800 sucursales en toda la geografiacutea turca Los centros logiacutesticos de estas empresas estaacuten adaptados al sistema internacional de gestioacuten de contenedores y utilizan las uacuteltimas tecnologiacuteas en cuanto a movimiento de estos

A principios del antildeo 2016 en el sector de gran distribucioacuten las cadenas con mayor nuacutemero de supermercados son A101 con cerca de 5 000 locales BIM con 4 970 y UCZ con 3 000 La distribucioacuten de los productos en las tiendas es similar al que se puede encontrar en los supermercados de toda Europa distribuidos por familias de productos

En cuanto al sector turiacutestico la calidad de los hoteles en Turquiacutea es un grado por debajo de lo que se puede encontrar en paiacuteses de la Unioacuten Europea como referencia La calidad de un hotel de 4 estrellas turco es en general equiparable a los hoteles de tres o tres estrellas y

media del centro de Europa A pesar de que Turquiacutea recibe un gran nuacutemero de visitantes extranjeros la calidad de sus hoteles siendo buena todaviacutea no es todo lo excelente que el potencial del paiacutes exige por lo que en este terreno auacuten hay margen para la mejora

En el sector bancario las 11 108 sucursales de bancos de Turquiacutea tienen sus sistemas de gestioacuten de clientes informatizado utilizando el sistema claacutesico de obtencioacuten de nuacutemero para ser atendido por orden de llegada Los sistemas de gestioacuten selectiva (prioridad para clientes habituales) estaacuten cada vez maacutes extendidos en los bancos turcos

Los 44 000 cajeros en el paiacutes suponen una red suficiente para los servicios que ofrece que en muchos casos exceden a los servicios que ofrecen otros paiacuteses maacutes desarrollados por ejemplo el ingreso de efectivo en los cajeros

En cuanto a las telecomunicaciones las empresas de telefoniacutea suelen contar con tiendas en reacutegimen de franquicia (aunque en los sitios principales suelen ser tiendas propias) que se encargan de distribuir sus servicios y otros productos relacionados como teleacutefonos cables fundas de teleacutefonos y otros dispositivos electroacutenicos


124 Regiones o sectores de mayor consumo

El ranking por volumen de compras realizadas en el sector distribucioacuten estaacute encabezado por Estambul y la regioacuten del Maacutermara En el top cinco despueacutes de Estambul estaacuten Ankara Izmir Bursa y Kocaeli seguidos de Antalya Konya Adana Mersin Balıkesir y Gaziantep

En referencia al turismo Antalya es una de las regiones maacutes visitadas despueacutes de Londres y Pariacutes con 12 millones de turistas extranjeros al antildeo Estambul tambieacuten consiguioacute entrar entre las diez ciudades maacutes visitadas

En Turquiacutea se concentran los sitios arqueoloacutegicos e histoacutericos en el Egeo y en

las costas del Mediterraacuteneo y en el mar del Maacutermara La ciudad maacutes grande de Turquiacutea Estambul capital de Bizancio y del Imperio Otomano contiene gran cantidad de puntos turiacutesticos de intereacutes como la Mezquita Azul Santa Sofiacutea o el palacio Topkapı Otras aacutereas histoacutericas de primer nivel son Eacutefeso Troya Peacutergamo Capadocia Nemrut y Pamukkale

En cuanto a zonas de playa las maacutes importantes van desde la costa egea hasta Antalya en el Mediterraacuteneo Ciudades como Bodrum Fethiye Marmaris Kuşadası o Alanya son los lugares importantes de vacaciones

Imagen Ndeg 6 Tiendas de Turkcell en Istiklal y Cevahir respectivamente

Fuente Conexio


Otras zonas turiacutesticas importantes son Goumlreme Milli Parkı Divriği Ulu Camii y Daruumlşşifası Hattuşaş Ksantos y Letoon Hierapolis Safranbolu Selimiye Camii Ccedilatalhoumlyuumlk Bursa Cumalıkızık Pergamon y Efes

De acuerdo al Banco Central de la Repuacuteblica sobre el sector bancario en

Turquiacutea las provincias que tienen mayor cantidad de depoacutesitos bancarios son Estambul con 312 600 millones de TL y Ankara con 108 900 millones de TL Las 5 provincias que les siguen tienen entre 10 000 y 50 000 millones a saber Izmir Bursa Antalya Kocaeli Adana y Bayburt Las que ocupan los uacuteltimos puestos son Kilis Ardahan Gumushane y Hakkari

125 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

En el sector turiacutestico la mayoriacutea de los visitantes proceden de Rusia Gran Bretantildea Iraacuten Alemania Holanda y Beacutelgica seguidos por paiacuteses de Europa Occidental Los visitantes suelen ser de edades superiores a cuarenta antildeos

de poder adquisitivo medio-alto y que buscan sol y playa pero aprovechando tambieacuten la riqueza cultural del paiacutes

Respecto al sector de distribucioacuten el crecimiento de la poblacioacuten y del poder


adquisitivo medio parece augurar un crecimiento sostenible en los proacuteximos antildeos aunque las tasas de crecimiento no alcancen las del periacuteodo 2004-2015 (que fue del 5 de media)

Los supermercados suelen segmentar su oferta de acuerdo al perfil de cliente existiendo supermercados que enfocan su oferta a clientes de poder adquisitivo mediondashbajo y que se situacutean en los barrios maacutes populares (como puede ser A-101) o aquellos que van dirigidos a clientes de mayor poder adquisitivo que buscan productos de alta calidad orgaacutenicos o de importacioacuten (como es Macrocenter)

En cuanto al sector bancario los clientes turcos dan gran oportunidad a la opcioacuten de pagos por cuotas debido al bajo nivel de depoacutesitos a la vista que existen en Turquiacutea Esta situacioacuten estaacute presionando a los bancos a competir en los plazos de pago Los sectores en los que maacutes se utilizan los medios de pago aplazados son electricidad y electroacutenica informaacutetica ropa muebles y decoracioacuten seguros y telecomunicaciones

En el sector de telecomunicaciones de acuerdo al nuacutemero de suscriptores de tarjetas prepago a finales del antildeo 2015 Turkcell cuenta con un 4962 de cuota de mercado Vodafone con el 2857 y Avea con un 2181 En suscriptores post-pago Turkcell tiene el 488 Vodafone el

2710 y Avea el 2410 El perfil de los clientes de las tres operadoras es muy heterogeacuteneo dirigieacutendose todas ellas al mercado masivo

En general seguacuten estudios publicados de haacutebitos de compras de los turcos un 40 de los consumidores tienen poder adquisitivo para productos maacutes caros de los que compran habitualmente mientras que un 44 siempre van a promocionales y descuentos por no tener acceso a productos de mayor calidadprecio El porcentaje de consumidores que buscan siempre el producto maacutes barato es del 30

Mientras la tasa de clientes que buscan productos de prestigio es del 40 aunque esa proporcioacuten disminuye seguacuten se baja en el estrato social La proporcioacuten de clientes que siempre negocian los precios de compra es del 51 maacutes comuacuten entre consumidores de edad maacutes avanzada En cuanto al comercio electroacutenico los sectores en los que maacutes compran las mujeres son comida ropa billetes de transporte hoteles y cosmeacuteticos La mayor parte de las compras por internet las realizan mujeres entre 25-34 antildeos de edad Los diacuteas de mayor actividad son los jueves seguidos del lunes y las horas con mayor nuacutemero de compras son entre las 1200-1300

En cuanto a los hombres el diacutea de mayor actividad es el saacutebado Los hombres


estaacuten comprando un producto en liacutenea por diez minutos por catorce minutos de las mujeres La mayoriacutea de las mujeres que compran ropas on-line tambieacuten lo hacen con productos tecnoloacutegicos joyas

cosmeacuteticos zapatos y bolsos Los precios promedio de los productos comprados en estos sitios de comercio electroacutenico estaacuten entre veinte y cincuenta liras

126 Anaacutelisis de la competencia

El sector de la logiacutestica muestra un aumento en el nivel de competencia en el sector derivado de la entrada de nuevos operadores logiacutesticos en el paiacutes como tambieacuten de la fuerte competencia entre las empresas locales

La situacioacuten geograacutefica de Turquiacutea puente entre Oriente y Occidente vuelve al sector logiacutestico clave no solo para la economiacutea turca sino tambieacuten para otros paiacuteses de la regioacuten Esto ha llevado aparejado unas fuertes inversiones en infraestructuras en Turquiacutea y un gran nuacutemero de empresas logiacutesticas turcas con rutas comerciales tanto hacia Europa como hacia Asia de vital importancia para la competitividad del comercio exterior de un paiacutes

Del total de servicios prestados por empresas de servicios turcas en el extranjero el 30 son servicios logiacutesticos mientras que representa el 46 de las importaciones de servicios esto es debido a la ubicacioacuten de Turquiacutea traacutensito

importante entre mercados clientes y proveedores

En el sector de gran distribucioacuten concretamente en hipermercados y supermercados la cada vez mayor diversidad de productos los esfuerzos de promocioacuten y la competencia en precios hacen que cada vez haya una mayor competencia entre marcas y superficies comerciales Los propios supermercados estaacuten tambieacuten compitiendo con el pequentildeo comercio otorgando una oferta maacutes variada a precios en general maacutes ajustados y antildeadiendo una oferta de ocio en las grandes superficies los pequentildeos comercios pueden competir en cercaniacutea con el cliente ya que en general se situacutean en barrios residenciales y donde en muchas ocasiones se puede seguir comprando cuando las grandes superficies ya estaacuten cerradas

La apertura del sistema bancario turco a la competencia internacional y dentro de


un marco regulatorio maacutes seguro para los clientes ha provocado una mayor competencia entre bancos lo que otorga mayor poder de negociacioacuten a los clientes En general los bancos intentan atraer o mantener a sus clientes con creacuteditos maacutes asequibles con la disminucioacuten de las comisiones (hasta hace unos antildeos los bancos turcos cobraban por cualquier operacioacuten incluido en algunos casos por el ingreso de dinero) Todo esto convierte el entorno en maacutes competitivo lo que para el sistema financiero supone un espaldarazo al desarrollo de infraestructura tecnoloacutegica y herramientas que sirvan de interface entre usuario y banco y que faciliten sus operaciones La posicioacuten de liquidez del sistema bancario y el fortalecimiento de la adecuacioacuten del capital a los fondos disponibles y la introduccioacuten del sistema de seguro de depoacutesitos basado en el riesgo son algunas de las novedades legislativas en el sistema financiero

Cuando se analizan en teacuterminos de competencia del turismo en Turquiacutea se observa una cada vez mayor oferta de hoteles y servicios de turismo lo que a su vez favorece la competencia entre empresas lo que beneficia finalmente al cliente Turquiacutea como paiacutes compite con


las potencias turiacutesticas mediterraacuteneas los liacutederes Espantildea Francia e Italia pero tambieacuten Tuacutenez Grecia y Egipto

En cuanto a las telecomunicaciones en Turquiacutea el proceso de urbanizacioacuten y el crecimiento de la poblacioacuten joven (la maacutes interesadas en las nuevas tecnologiacuteas) es una fuente potencial de crecimiento El proceso de liberalizacioacuten iniciado en 2004 ha conllevado un crecimiento constante de la demanda pero tambieacuten de la competencia en el sector de telecomunicaciones no solo entre las grandes marcas sino tambieacuten entre otros proveedores de servicios tecnoloacutegicos como los de servicios de seguridad de redes El mercado de los operadores fijos y moacuteviles registroacute unas ventas netas totales en el antildeo 2015 de 36 500 millones de TL (18 superior al antildeo anterior) Los operadores moacuteviles alcanzaron una cuota de mercado del 57 siendo la cuota de Turk Telekom (el primer operador del paiacutes) del 23 La tasa de penetracioacuten de poblacioacuten ha alcanzado casi el 100

El alto nivel de competencia entre las principales empresas de la industria y el aumento constante en el servicio de moacutevil hacen prever el declive en la suscripcioacuten de teleacutefono fijo


127 Recomendaciones para los servicios peruanos

En referencia a la distribucioacuten los numerosos hiper y supermercados en zonas residenciales o en grandes centros comerciales de la periferia de las grandes ciudades dan acceso a un mercado de alrededor de 78 millones de consumidores por lo que se recomienda a los productores peruanos contactar con los responsables de compras de supermercados para poder acceder al mercado De especial intereacutes son aquellos con mayor implantacioacuten en Estambul que per seacute es un mercado de 20 millones de consumidores

En el sector logiacutestico los proveedores de servicios peruanos deben tener en cuenta el importante papel que tiene Turquiacutea en el comercio mundial lo que abre oportunidades al momento de abrir nuevas rutas comerciales con paiacuteses alejados geograacuteficamenteEn el sector turiacutestico los turcos estaacuten cada vez maacutes interesados en visitar otros paiacuteses fuera de la Unioacuten Europea y en este caso Sudameacuterica es un destino cada vez maacutes popular Los numerosos tour-operadores turcos pueden ser un canal de distribucioacuten importante para vender la riqueza

cultural y de ocio peruana por lo que se recomienda el contacto con estos

En el sector de telecomunicaciones Turquiacutea todaviacutea no ha alcanzado un desarrollo propio en nuevas tecnologiacuteas y sistemas por los que proveedores de servicios en este sector cuentan con buenas oportunidades Aquellos proveedores de servicios peruanos relacionados con nuevas tecnologiacuteas y telecomunicaciones podraacuten tener oportunidades en este mercado Especial mencioacuten merecen los bancos que estaacuten importando sistemas de gestioacuten bancaria y online de otros paiacuteses


Condiciones de Acceso

02


21 Aranceles

Aunque formalmente no existen aranceles a la importacioacuten de servicios los prestadores extranjeros de servicios deberaacuten pagar impuesto de beneficio por sus actividades en Turquiacutea En caso de no contar con sociedad en el paiacutes es el comprador quien deberaacute hacer frente a ese pago que en principio deberiacutea exigirse al proveedor pero en la praacutectica incluso

con proveedores de paiacuteses con los que hay tratados de doble imposicioacuten no se hace debido a la dificultad en la operativa para obtener la devolucioacuten de los pagos duplicados de impuestos

En la actualidad el impuesto de sociedades es del 20 y el impuesto de reparto de beneficios del 15

22 Barreras estaacutendares y normas

En el sector bancario cualquier entidad financiera que quiera operar comercialmente en Turquiacutea deberaacute aportar unos fondos de garantiacutea de 400 millones de TL al inicio de las operaciones En funcioacuten de los depoacutesitos tambieacuten deberaacute

mantener un porcentaje en concepto de fondos de reserva Aparte del mencionado no se han observado otras normas que se deban aplicar a empresas prestadoras de servicios en Turquiacutea


Canales de Comercializacioacuten

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En el sector logiacutestico los servicios son comercializados por varios intermediarios desde el proveedor del servicio de transporte hasta el propietario de la mercanciacutea El perfil habitual entre ambos es el transitorio que se encargaraacute de montar la cadena logiacutestica multimodal (si es necesario) para llevar la mercanciacutea de puerta a puerta

El sector de la distribucioacuten se caracteriza por su elevada fragmentacioacuten y escasa diversificacioacuten En la actualidad se halla inmersa en un profundo proceso de cambio con la aparicioacuten en las mayores ciudades de grandes distribuidores

(supermercados e hipermercados) la apertura de centros comerciales entre otros Las grandes superficies son cada vez maacutes importantes en la distribucioacuten de los bienes de consumo pero normalmente no importan directamente

Pese a las transformaciones el sistema de distribucioacuten sigue siendo muy complejo con numerosos intermediarios La venta minorista de productos de consumo corriente (alimentacioacuten limpieza higiene personal) sigue concentrada en pequentildeos establecimientos de caraacutecter familiar La gran importancia del pequentildeo establecimiento minorista se explica por


la extensioacuten del paiacutes y la dificultad de acceso a algunas zonas poco pobladas

Si se busca importador distribuidor o representante este deberaacute ser el adecuado para el producto concreto En su eleccioacuten es importante prestar atencioacuten a la especializacioacuten del interlocutor y a los antildeos de experiencia en el sector ya que frecuentemente las empresas se dedican a

diversas actividades a pesar de su escaso tamantildeo y se cambia con frecuencia de sector de actividad algo poco aconsejable para entablar una relacioacuten a largo plazo

En el sector turiacutestico el intermediario habitual en la venta de servicios turiacutesticos son los tour-operadores o mayoristas que se encargan de vender entre las agencias de viajes locales


En cuanto al sector bancario los productos financieros son comercializados directamente por los bancos Cada vez maacutes se estaacute desarrollando la banca de inversioacuten en el paiacutes que estaacute atrayendo fondos de paiacuteses aacuterabes que ven Turquiacutea como un mercado cercano y de gran atractivo

Las caracteriacutesticas fundamentales que definen el sistema financiero de Turquiacutea

son el alto grado de concentracioacuten y de internacionalizacioacuten del negocio bancario lo que en la praacutectica reduce considerablemente la capacidad de negociacioacuten del cliente

Los servicios tecnoloacutegicos para el sector de telecomunicaciones se suelen comercializar directamente a los clientes finales (empresas tecnoloacutegicas)


Informacioacuten Adicional

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41 Datos de contacto de importadores y comercializadores

Logiacutestica y comunicaciones

PTT Kargo Tipo de Empresa LogiacutesticaDireccioacuten Şehit Teğmen Kalmaz Cad No 2 06101 Ulus Ankara Web pttgovtr

Yurtici KargoTipo de Empresa LogiacutesticaDireccioacuten Eski Buumlyuumlkdere Cad Ayazağa yolu Kargo Plaza No17-19 Maslak Sarıyer EstambulWeb wwwyurticikargocom

ARAS KargoTipo de Empresa LogiacutesticaDireccioacuten Ruumlzgarlıbahce Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No2 Aras Plaza Kavacık EstambulWeb wwwaraskargocomtr

MNG Kargo Tipo de Empresa LogiacutesticaDireccioacuten Maslak Mah Suumlmer Sok No3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat5-6 Sarıyer EstambulWeb wwwmngkargocomtr


EKOL LojistikTipo de empresa LogiacutesticaDireccioacuten Ekol Caddesi No2 TR-34935 Sultanbeyli EstambulWeb wwwekolcom

Borusan LojistikTipo de Empresa LogiacutesticaDireccioacuten Bayar Cad Şehit Mehmet Fatih Oumlnguumll Sok Bağdatlıoğlu Plaza Nordm 3 ndash 4 - 5 34742 Kozyatağı ndash Kadıkoumly Estambul Web wwwborusanlojistikcom

MARS LojistikTipo de Empresa LogiacutesticaDireccioacuten Merkez Mah Değirmenbahce Cad Nordm21 34197 Yenibosna ndash Bahcelievler EstambulWeb wwwmarslogisticscom

Comercio y distribucioacuten

LC WaikikiTipo de Empresa Cadena de tiendas de textilDireccioacuten Evren Mah Guumllbahar Cad Nordm96 Bağcılar 34212 Estambul Web wwwcorporatelcwaikikicom

KotonTipo de Empresa Cadena de tiendas de textilDireccioacuten Ayazağa Mah Ayazağa Yolu Ccedilelik İş Merkezi Nordm3 Sarıyer EstambulWeb wwwkotoncom


YKM Tipo de Empresa Cadena de tiendas de textilDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi USO Center Nordm 245A Kat B01-Z02 34396 Maslak Estambul Web kurumsalykmcomtr

DefactoTipo de Empresa Cadena de tiendas de textil Direccioacuten DeFacto Plaza Basın Ekspres Yolu Bahariye Cad Nordm31 34303 Halkalı ndash Kuumlcuumlkcekmece EstambulWeb wwwdefactocomtr

Flo AyakkabicilikTipo de Empresa Cadena de tiendas de calzadoDireccioacuten Taşocağı Caddesi Nordm24 Bağcılar 34217 EstambulWeb wwwflocomtr

TeknosaTipo de Empresa Cadena de tiendas de tecnologiacuteaDireccioacuten Taşdelen Mahallesi Sırrı Ccedilelik Bulvarı Nordm5 34788 Ccedilekmekoumly EstambulWeb wwwkoctaskurumsalcomtr

Gold teknoloji marketleriTipo de Empresa Cadena de tiendas de tecnologiacuteaDireccioacuten Yukarı Dudullu Mahallesi Organize Sanayi Boumllgesi 1Cadde Nordm 137 Uumlmraniye EstambulWeb wwwgoldcomtr

Bim birleşik mağazalarTipo de Empresa SupermercadoDireccioacuten Ebubekir Cad Nordm 73 Sancaktepe 34887 EstambulWeb wwwbimcomtr


A101 Tipo de Empresa SupermercadoDireccioacuten Saray Mahallesi Naya Sokak Nordm 2A 34768 Uumlmraniye EstambulWeb wwwa101comtr

Şok marketTipo de Empresa SupermercadoDireccioacuten Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak Nordm35 B1 Uumlskuumldar EstambulWeb wwwsokmarketcomtr

UCZ Market Tipo de Empresa SupermercadoDireccioacuten Kuşbakışı Caddesi Nordm19 Altunizade Uumlskuumldar Estambul Web wwwuczcomtr

Migros ticaretTipo de empresa SupermercadoDireccioacuten Atatuumlrk Mah Turgut Oumlzal Bulvarı Nordm7 34758 Ataşehir Estambul Web wwwmigroskurumsalcom

CarrefourTipo de Empresa SupermercadoDireccioacuten CarrefourSA Plaza Cevizli Mah Tugay Yolu Cad Nordm 67 A Blok B Maltepe EstambulWeb wwwcarrefoursacom

Turismo

BT IstanbulTipo de Empresa Agencia de turismoDireccioacuten Yıldızposta Caddesi Nordm443 A Blok Beşiktaş EstambulWeb wwwbt-istanbulcom


BYMD TravelTipo de Empresa Agencia de turismoDireccioacuten Yeşilova mahallesi Barbaros caddesi Demir sokak Nordm21 EstambulWeb wwwbymdtravelcomtr

ETS TurTipo de Empresa Agencia de TurismoDireccioacuten Bağdat Cad 55 34725 Kızıltoprak Estambul

Pronto TourTipo de Empresa Agencia de TurismoDireccioacuten 19 Mayıs Buumlyuumlkdere Cd Nordm16 34360 Şişli EstambulWeb wwwprontotourcom

Jolly TurTipo de Empresa Agencia de turismoDireccioacuten Hikaye Sokak Nordm11 34394 Esentepe Şişli Estambul Web wwwjollyturcom

Setur Tipo de Empresa Agencia de turismoDireccioacuten Bağlarbaşı Kısıklı Cad Nordm24 Kat3 Altunizade Estambul Web wwwseturcomtr

Kappa turizmTipo de Empresa Agencia de turismoDireccioacuten Cumhuriyet CadNordm171A Harbiye Şişli 34367 Estambul Web wwwkappaturcom

Financiero

Ziraat BankasiTipo de Empresa BancoDireccioacuten Anafartalar Mahallesi Atatuumlrk Bulvarı Nordm 8 06107 Altındağ AnkaraWeb wwwziraatcomtr


Tuumlrkiye iş BankasiTipo de Empresa BancoDireccioacuten Levent Buumlyuumlkdere Cadmeltem Sok İş Kuleleri Nordm1 Beşiktaş Estambul Web wwwisbankcomtr

Garanti BankasiTipo de Empresa BancoDireccioacuten Nispetiye Mahallesi Aytar Cad Nordm 2 Kat 14 Levent 34340 EstambulWeb wwwgaranticomtr

Yapi Kredi BankasiTipo de Empresa BancoDireccioacuten Yapı Kredi Plaza D Blok Ccedilamlık Sk 34381 Şişli EstambulWeb wwwyapikredicomtr

Telecomunicaciones

Tuumlrk TelekomTipo de Empresa TelecomunicacioacutenDireccioacuten Turgut Oumlzal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara Web wwwturktelekomcomtr

Tuumlksat Tipo de Empresa Telecomunicacioacuten Direccioacuten 40 KM Konya Yolu Goumllbaşı AnkaraWeb wwwturksatcomtr

TurkcellTipo de Empresa TelecomunicacioacutenDireccioacuten Aydınevler Mahallesi İnoumlnuuml Caddesi Nordm20 Kuumlcuumlkyalı Ofispark B Blok ndash Maltepe EstambulWeb wwwturkcellcomtr


AVEA Tipo de Empresa TelecomunicacioacutenDireccioacuten Abdi İpekci Cad Nordm75 34367 Macka İstanbul Web wwwaveacomtr

42 Oficinas gremios en el mercado

Tuumlrkiye Ihracatcilar Birliği (Asociacioacuten de Exportadores de Turquiacutea)Direccioacuten Dış Ticaret Kompleksi Ccedilobanceşme Mevkii Sanayi Cd B Blok Kat9 (34196) Yenibosna EstambulTeacutelefono +90 212 454 04 90E-Mail timtimorgtr Web wwwtimorgtr

Tuumlrkiye Seyahat Acentalari Birliği (Asociacioacuten de Agencias de Viajes de Turquiacutea)Direccioacuten Dikilitaş Mah Aşık Kerem Sok Nordm40 Fulya 34349 Beşiktaş Estambul Teleacutefono +90 212 259 84 04E-Mail tursabtursaborgtr Web wwwtursaborgtr

Tuumlrkiye Turizm Yatirimcilari Derneği (Asociacioacuten de Inversores de Turismo en Turquiacutea)Direccioacuten Nispetiye Caddesi Aydın Sokak Aydın İş Merkezi Kat2 Daire6 Levent EstambulTeleacutefono +90 212 347 21 35 38E-Mail infottydorgtr Web wwwttydorgtr

Tuumlrkiye Otelciler Birliği (Asociacioacuten de Hoteleros de Turquiacutea)Direccioacuten Cumhuriyet Cad Pak Apt Kat 6 D 12 Harbiye (Divan Oteli Yani) 34437 Sisli Estambul Teleacutefono +90 212 296 08 80 E-Mail presidentturobcom Web wwwturobcom


Anadolu Turizm Işletmecileri Derneği (Asociacioacuten de Trabajadores del Turismo de Anatolia)Direccioacuten Ziya Goumlkalp Cad Dr Mediha Eldem Sk Nordm 335 Kat2 Kızılay AnkaraTeleacutefono +90 312 430 35 48E-Mail infoatidorgtr Web wwwatidorgtr

Tuumlrkiye Bankalar Birliği (Asociacioacuten de Bancos de Turquiacutea)Direccioacuten Nispetiye Cad Akmerkez B3 Blok Kat 13 34340 Etiler Estambul Teleacutefono +90212 282 09 73Web wwwtbborgtr

Bankacilar ve Finanscilar Birliği (Asociacioacuten de Instituciones Financieras de Turquiacutea)Direccioacuten Ceyhun Atuf Kansu Cad Cevat Muratal İş Merkezi Nordm 11238 Balgat AnkaraTeleacutefono +90 312 474 08 88E-Mail infobankaderorgtr Web wwwbankaderorgtr

Tuumlrkiye Liman Işletmecileri Derneği (Asociacioacuten de Trabajadores de Puertos de Turquiacutea)Direccioacuten Yenişehir Mahallesi Bayraktar Bulvarı Baraj yolu Caddesi BOF Plaza Nordm23 D4-5 Ataşehir EstambulTeleacutefono +90 216 455 71 02 03E-Mail turklimturklimorg Web wwwturklimorg

Loder Lojistik Derneği (Asociacioacuten de Empresas Logiacutesticas)Direccioacuten Bostan Sokak Nordm15 5 ve 6 Kat Louis Vuitton Orjin Binası Teşvikiye Nişantaşı 34367 EstambulTeleacutefono +90 536 379 80 80E-Mail infoloderorgtr Web wwwloderorgtr


Uluslararasi Taşimacilik ve Lojistik Hizmet Uumlretenler Derneği (Asociacioacuten de Servicios de Logiacutestica Internacionales)Direccioacuten Şenlikkoumly Mahallesi Sacı Sokak Nordm 4 F Florya 34153 Bakırkoumly EstambulTeleacutefono +90 212 663 62 61E-Mail utikadutikadorgtr Web wwwutikadorgtr

Uluslarasi Nakliyeciler Derneği (Asociacioacuten de Transportistas Internacionales)Direccioacuten Nispetiye Caddesi Seher Yıldız Nordm 10 Etiler EstambulTeleacutefono +90 212 359 26 00E-Mail infoundorgtr Web wwwundorgtr

Tuumlrkiye Kargo Kurye ve Lojistik (Asociacioacuten de Logiacutestica de Turquiacutea)Direccioacuten Fulya Mh Garaj Sk Cennet Han Nordm76 Mecidiyekoumly-Şişli EstambulTeleacutefono +90 212 216 28 09E-Mail turkkaridttmailcom Web wwwkaridorgtr

Tuumlrkiye Perakendeciler Federasyonu (Federacioacuten de Retail de Turquiacutea)Direccioacuten Ruumlzgarlıbahce Mah Selvi Sk Nordm6 Kat6 Kavacık-Beykoz EstambulTeleacutefono +90 216 537 63 08E-Mail infotpfcomtr Web wwwtpfcomtr

Gida Perakendecileri Derneği (Asociacioacuten de Empresas Retail de Alimentacioacuten)Direccioacuten Dikilitaş Plaza Ayazmadere Cad Nordm101 Kat6 34349 Dikilitaş ndash Beşiktaş EstambulTeleacutefono +90 212 227 85 42 E-Mail infogidaperakendecileriorg Web gidaperakendecileriorg

Kategori Mağazaciliği Derneği (Asociacioacuten de Tiendas de Detalle)Direccioacuten Dikilitaş Plaza Ayazmadere Cad No101 K5 Dikilitaş ndash Beşiktaş EstambulTeleacutefono +90 212 227 85 42E-Mail bgenceroglukategorimagazaciligiorg Web kategorimagazaciligiorg


Tuumlrkiye Alişveriş Merkezi ve Perakendeciler Federasyonu (Federacioacuten de Centros Comerciales y Detallistas de Turquiacutea)Direccioacuten Dikilitaş Plaza Ayazmadere Caddesi Kat8 Nordm101 EstambulTeleacutefono +90 212 327 19 99E-Mail infotampforgtr Web wwwtampforgtr

Tuumlm Telekomuumlnikasyon iş Adamlari Derneği (Asociacioacuten de Hombres de Negocios del Sector Telecomunicaciones)Direccioacuten Barbaros Bulvarı Ccedilınar Apt Nordm24 K3 D10 Balmumcu EstambulTeleacutefono 0212 267 15 00E-Mail tutedtutedorgtr Web wwwtutedorgtr

Serbest Telekomuumlnikasyon Işletmecileri Derneği (Asociacioacuten de Profesiones Liberales del Sector de Telecomunicacioacuten)Direccioacuten GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok Nordm 234 06570 Maltepe AnkaraTeleacutefono +90 312 232 14 52E-Mail serbestlesmetelkoderorgtr Web wwwtelkoderorgtr

43 Ferias comerciales

Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten del sector logiacutestica son

bull Logitrans - 16 a 18 noviembre de 2016 - wwwlogitranscomtr

bull Logist Eurasia - 21 a 24 de mayo de 2016 - wwwtuyapcomtrfuarlar7-lojistik-endustiris-tasimacilik-yukleme-bosaltma-istifleme-doplama-arac-donanim-sistem-ve-teknolojileri-fuarifuar-profili

La feria maacutes importante celebrada en Turquiacutea con representacioacuten del sector gran distribucioacuten es Retail Days - wwwperakendegunlericom


Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten del sector turismo son

bull EMİTT Tourism Fair - wwwemittistanbulcom

bull Travel Turkey Izmir - wwwtravelturkeyexpocom

La feria maacutes importante celebrada en Turquiacutea con representacioacuten del sector bancario es IFINTEC - wwwifinteccom

La feria maacutes importante celebrada en Turquiacutea con representacioacuten del sector telecomunicacioacuten es GSM Expo - wwwcnrgsmexpocom

44 Links de intereacutes

Caacutemaras y asociaciones empresariales

Unioacuten de Caacutemaras de Comercio Industria y Navegacioacuten de Turquiacutea wwwtobborgtr

Caacutemara de Comercio de Estambul wwwitoorgtr

Caacutemara de Industria de Estambul wwwisoorgtr

Caacutemara de Comercio de Ankara wwwatnonetorgtr

Organizacioacuten de Pequentildeas y Medianas Empresas wwwkosgebgovtr


Organismos gubernamentales

Banco Central de la Repuacuteblica de Turquiacutea wwwtcmbgovtr

Ministerio de Medio Ambiente y Urbanizacioacuten de Turquiacutea wwwbayindirlikgovtr

Ministerio de Recursos Forestales e Hiacutedricos de Turquiacutea wwwormansugovtr

Ministerio de Energiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea wwwenerjigovtr

Ministerio de Cultura y Turismo wwwkulturgovtr

Ministerio de Ciencia Industria y Tecnologiacutea wwwsanayigovtr

Ministerio de Economiacutea wwwekonomigovtr

Ministerio de Transportacioacuten Mariacutetimo y Comunicacioacuten wwwudhbgovtr

Subsecretariacutea de Aduanas de Turquiacutea wwwgumrukgovtr

Subsecretariacutea del Tesoro de Turquiacutea wwwtreasurygovtr

Secretariacutea de Comercio Exterior - Direccioacuten General de Importacioacuten wwwforeigntradegovtr

Centro de Promocioacuten a la Exportacioacuten wwwigemeorgtr

DEIK - Consejo de Relaciones Econoacutemicas Externas wwwdeikorgtr

Instituto Turco de Estandarizacioacuten wwwtseorgtr


Bibliografiacutea

05

bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr

bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr

bull TC Kuumlltuumlr Bakanlığı (Ministerio de Cultura y Turismo) wwwkulturgovtr

bull İstanbul İhracatcı Birlikleri (Asociaciones de Exportadores de Estambul) - wwwiiborgtr

bull Tuumlrkiye İş Bankası ndash KOBI (Banco Iş ndash Pequentildea y mediana empresa) - wwwistekobicomtr

bull Dokuz Eyluumll Uumlniversitesi (Universidad de Dokuz Eyluumll) - wwwdeuedutr

bull Antalya Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Antalya) - wwwatsoorgtr

bull İzmir Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Antalya) - wwwiztoorgtr

bull TC Rekabet Kurumu ( nstituto de Competicioacuten) - wwwrekabetgovtr

bull TC Ekonomi Bakanlığı Ministerio de Economia wwwekonomigovtr


bull Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (Instituto de Tecnologiacuteas de Comunicacioacuten) - wwwbtkgovtr

bull Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarollo de Mediterraacutenea Oriente ) - wwwdogakagovtr

bull Bankacılık Duumlzenleme ve Denetleme Kurumu (Agencia de Regulacioacuten y Auditoriacutea Bancaria) - wwwbddkorgtr

bull Perakendeciler Dergisi (Revista de gran distribucioacuten) - wwwperakendeorg

bull Asociacioacuten de Hoteleros de Turquiacutea - wwwturobcom

bull Asociacioacuten de Bancos de Turquiacutea - wwwtbborgtr

bull Asociacioacuten de Empresas Logiacutesticas - wwwloderorgtr

bull Federacioacuten de Retail de Turquiacutea - wwwtpfcomtr

bull Asociacioacuten de Hombres de Negocios del Sector Telecomunicaciones - wwwtutedorgtr

bull Banco Central de la Repuacuteblica de Turquiacutea ndash wwwtcmbgovtr


01 Mercado - Descripcioacuten del Sector



112 Exportaciones

113 Importaciones










02 Condiciones de Acceso

21 Aranceles


03 Canales de Comercializacioacuten

04 Informacioacuten Adicional





05 Bibliografiacutea


Iacutendice

01 Mercado - Descripcioacuten del Sector 6

11 Tamantildeo de mercado 8

111 Produccioacuten local 13

112 Exportaciones 15

113 Importaciones 17

114 Importaciones desde el Peruacute 18

12 Caracteriacutesticas generales 19

121 Usos y formas de consumo 19

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 23

123 Comercializacioacuten de servicios 26

124 Regiones o sectores de mayor consumo 27

125 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 28

126 Anaacutelisis de la competencia 30

127 Recomendaciones para los servicios peruanos 33



21 Aranceles 35















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112 Exportaciones

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21 Aranceles









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