Perfil de Mercado de Las Alubias_enero

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PERFIL DE MERCADO

ALUBIAS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

CONTENIDO:

31.Partida Arancelaria

42.Competencia.

62.1. Principales proveedores.

92.3. Productos en el mercado

133.Canales de distribucin:

164.Requisitos de ingreso.

164.1. Sanitarios

174.2. Etiquetado

195.Potencialidades.

225.1. Tendencia de mercado

236.Produccin de Alubias en el Per

256.1. Competitividad exportadora de las alubias

297.Informacin de Inters

297.1. Ferias Internacionales

307.2. Direcciones de Inters.

317.3. Bibliografa

ALUBIAS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

1. Partida Arancelaria

Partidas arancelarias de los alubias en Per:

713.33

- - Frijol (frjol, poroto, alubia, juda) comn

(Phaseolus vulgaris L.)

0713.33.11.00 - - - - Negro para siembra

0713.33.19.00 - - - - Los dems para siembra

0713.33.91.00 - - - - Negro excepto para siembra

0713.33.92.00 - - - - Canario excepto para siembra

0713.33.99.00 - - - - Los dems excepto para siembra

Fuente: SUNAT

Las alubias se encuentran clasificadas en el cdigo arancelario norteamericano bajo varias partidas. En algunos casos, Estados Unidos ofrece un acceso preferencial a travs de los siguiente mecanismos:

Sistema Generalizado de Preferencias. (A, A* o A+): Mecanismo que permite el ingreso libre del pago de aranceles a las alubias originarias de Argentina, Per, Turqua, Egipto, entre otros pases en desarrollo.

Otros Acuerdos:

AU: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Australia

BH: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Bahrein

Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA)

Canad (CC)

Mxico (MX)

CL: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Chile

E o E *: Caribbean Basin Economic Recovery Act.

IL Zona de libre comercio Estados Unidos e Israel

J, J * o J + Ley de Preferencias Arancelarias Andinas o de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga Ley (ATPDEA)

JO rea de Libre Comercio Ley de aplicacin Estados Unidos- Jordania

(P o P +) Acuerdo de Libre Comercio Repblica Dominicana, Centroamrica y Estados Unidos

MA Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Marruecos

SG: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos - Singapur

OM: Ley de aplicacin Estados Unidos- Omn

PE: Acuerdo de Promocin Comercial Per - Estados Unidos

Partida

Arancelaria

Descripcin

Tasas de Impuestos

Cat. De

Desg.

Genera

l A/V

Especial

71333

Frijoles, incluyendo frijoles blancos

guisante (Phaseolus vulgaris L):

1.5/k

g

Free

(A,AU,BH,C

A,

CL,E,IL,J,J

O,MA, MX,

OM, P, PE,

SG)

A

7133310

Semillas de las especies utilizadas

para la siembra

713331020 Armada de guisantes o judas

713331040 Los Dems

7133320

Los dems: Si se introduce para el

consumo durante el perodo

comprendido entre el 1o de mayo al

31 de agosto, ambos inclusive, en

cualquier ao

1/kg

Free (A,AU,

BH,CA,

CL,E,IL,J,J

O, MA, MX,

OM, P, PE,

SG)

A


713332030 Frijol rojo oscuro

713332050 Frijol rojo

713332090 Otros

7133340

Si se introduce para el consumo

fuera del perodo arriba

mencionado, o en caso de retirada

para el consumo en cualquier

momento

1.5/k

g

Free

(A,AU,BH,C

A,CL,E,IL,J,

JO,MA,

MX, OM, P,

PE, SG)

A


713334030 Frijol rojo oscuro

713334050 Frijol rojo

713334090 Otros

Fuente:Arancel de Aduanas de Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/

TLC - MINCETUR: http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php

Elaboracin: Propia.

Cabe indicar que como resultado del Acuerdo de Promocin Comercial Per Estados Unidos (APC), las partidas de alubias ingresarn al mercado norteamericano sin pagar arancel, consolidando la preferencia arancelaria que tenan bajo el ATPDEA

2. Competencia.

En 2007, Estados Unidos se ubica como el dcimo tercero importador mundial de Phaseolus Vulgaris L. (partidas 071333) con US$ 32.2 millones de dlares, lo que representa el 3% del total de las importaciones. Italia, Mxico, Reino Unido, Espaa y Brasil, Sudfrica y Cuba son los principales importadores mundiales, con participaciones por encima del 5% cada uno.

Grafico 01: Importadores Mundiales de alubias

Partida Arancelaria: 071333 (2007)

Italia8%Mxico9%Reino Unido8%Espaa5%Brasil3%Sudafrica3%Cuba7%Estados Unidos (Rk #13)3%Otros < a 5%54%

Fuente: CCI

Elaboracin: Propia

En el ao 2006 las importaciones realizadas por Estados Unidos representaron el 3.3% del total de las importaciones mundiales. Si bien sta participacin disminuy a un 2.9% en 2007, las importaciones norteamericanas registraron un incremento de valor y volumen. El mayor crecimiento en el valor de las importaciones (15.4%) respecto al volumen importado (4.4%), se explica por los mayores precios unitarios, lo cual estara asociado a una mayor demanda por Phaseolus Vulgaris L de mejor calidad. En 2008 las importaciones de Estados Unidos continuaron mostrando esta tendencia creciente, registrando incrementos de 62.6% en valor, y un 19.9% en volumen, lo que implica una mayor demanda y consumo respecto a aos anteriores.

Tabla 1: EE UU; Importaciones mundiales de alubias

HTS 071333 2004 2005 2006 2007 2008 Var. %

08/07

Var. % prom.

08/04

Miles de US$

26,152 29,707 26,489 31,113 50,595 62.6 17.9

TM

40,304 41,061 40,939 42,751 51,270 19.9 6.2

Precio US$/Kg

0.649 0.723 0.647 0.728 0.987 35.6 11.0

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

El precio unitario ha mostrado una variacin positiva en los ltimos aos, pasando de 0.728 US$/Kg en ao 2007 a 0.987 US$/kg en ao 2008, lo que implic un incremento de 35.6%

Grfico 02: EE UU; Importaciones de alubias

26.1529.7126.4931.1150.6040.3041.0640.9442.7551.27

20042005200620072008Millones de US$Miles de TM

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

2.1. Principales proveedores.

Canad se muestra como el principal abastecedor de alubias en el mercado norteamericano. Sin embargo, su participacin ha disminuido pasando de 53.8% en 2007 a un 46.9%, en 2008. Mxico se ha mantenido como el segundo abastecedor (17.4% del total de las importaciones), seguido de China y Nicaragua. Entre los pases sudamericanos figuran Chile, Argentina y Per, aunque con participaciones mnimas, como abastecedores de alubias.

Tabla 2: EE UU; Importaciones de alubias

(Miles de US$)

RK Exportadores 2004 2005 2006 2007 2008

Part. %

08

Var. %

08/07

Total 26,152 29,707 26,489 31,113 50,595 100 62.6

1 Canad 12,474 12,255 13,251 16,753 23,776 46.9 41.9

2 Mxico 7,402 9,191 4,274 5,488 8,810 17.4 60.5

3 China 811 1,493 2,411 2,712 5,100 10.0 88.0

4 Nicaragua 1,179 1,839 1,716 1,261 3,880 7.6 207.7

5 El Salvador 1,191 1,709 1,840 1,632 3,173 6.2 94.3

6 Chile 821 524 501 803 888 1.7 10.6

7 Argentina 62 340 343 340 749 1.4 119.9

8 Pases Bajos 36 121 54 40 731 1.4 1,742.0

9 Etiopa 546 275 338 583 694 1.3 18.9

10 Honduras 111 303 179 170 649 1.2 281.3

11 Per 680 269 331 367 517 1.0 41.1

12 Tailandia 156 142 285 112 393 0.7 249.6

Resto 681 1,248 965 852 1,237 2.4 45.2

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

Per participa con el 1% en las importaciones norteamericanas de alubias, registrado un incremento de 41.1% con respecto al ao anterior. Cabe indicar que la mayora de los pases proveedores se benefician de las preferencias arancelarias obtenidas en los distintos acuerdos comerciales bilaterales negociados. Es el caso de Canad y Mxico (NAFTA); El Salvador y Nicaragua (Acuerdo de Libre Comercio Centro Amrica, Repblica Dominicana EE.UU); Argentina (SGP) as como Chile y Per

En los ltimos aos se ha registrado una tendencia creciente de los precios unitarios, los cuales en el ao 2008 mostraron un crecimiento promedio mundial de 35.6% respecto al ao anterior. La nica excepcin fue El Salvador, pas que registr una cada del 40.5%.

Tabla 3: EE UU; precio unitario de las alubias

(US$/Kg)

RK Exportadores 2004 2005 2006 2007 2008

Var.%

08/07

Total 0.65 0.72 0.65 0.73 0.99 35.6

1 Canad 0.51 0.57 0.5 0.6 0.86 43.1

2 Mxico 0.85 0.83 1.16 1.25 1.56 24.9

3 China 0.59 0.62 0.55 0.59 0.85 45.5

4 Nicaragua 0.76 0.98 0.96 1 1.09 9.3

5 El Salvador 1.21 1.19 1.12 1.11 0.72 -35.2

6 Chile 1.72 1.77 1.96 1.99 2.05 3.1

7 Argentina 0.63 0.62 0.63 0.77 0.84 8.4

8 Pases Bajos 3.13 2.54 2.79 13.39 644.79 4717.3

9 Etiopa 0.44 0.44 0.52 0.62 1.01 63.4

10 Honduras 0.83 1.15 1.05 0.93 1.44 54.9

11 Per 1.17 1.23 1.21 1.18 1.60 35.7

12 Tailandia 0.74 0.91 0.99 1.14 1.21 6.5

Resto 1.73 1.91 1.28 1.22 1.42 16.1

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

No obstante este incremento en los precios durante 2008, los volmenes exportados por China y Mxico hacia Estados Unidos registraron variaciones positivas de 29.2% y 28.5% respectivamente. El Salvador, quinto proveedor de alubias, registr una disminucin en los precios de 35.2%, lo cual podra explicar el mayor volumen exportado en el mismo ao (200% de crecimiento).

Tabla 4: EE UU; Importaciones de alubias

(TM)

RK Export. 2004 2005 2006 2007 2008

Part. %

2007

Part.

%

2008

Var. %

08/07

Rk Total 40,304 41,061 40,939 42,751 51,270 100 100 19.9

1 Canad 24,562 21,489 26,497 27,914 27,679 65.2 53.9 -0.8

2 China 1,376 2,402 4,372 4,625 5,977 10.8 11.6 29.2

3 Mxico 8,693 11,046 3,676 4,393 5,646 10.2 11.0 28.5

4 El Salvador 988 1,435 1,646 1,476 4,428 3.4 8.6 200.0

5 Nicaragua 1,549 1,884 1,790 1,264 3,559 2.9 6.9 181.4

6 Argentina 99 545 548 440 893 1.0 1.7 102.8

7 Etiopa 1,229 626 650 945 687 2.2 1.3 -27.2

8 Honduras 134 262 170 183 451 0.4 0.8 146.1

9 Chile 478 296 255 404 433 0.9 0.8 7.2

10 Tailandia 210 156 289 99 324 0.2 0.6 228.1

11 Per 580 219 275 311 323 0.7 0.6 3.9

12 Nigeria 6 17 87 90 197 0.2 0.3 118.2

Resto 398 685 684 609 675 1.4 1.3 10.8

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

Las exportaciones peruanas de alubias se destinan al consumo. La partida 071333409, que corresponde a los Phaseolus Vulgaris L que ingresan durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de abril, registra la mayor participacin (85.3%). Sigue la partida 0713332090, la cual ingresa entre el 1 de mayo al 31 de agosto (8.5%) y la partida 0713331040, con el 6.1% de participacin. As mismo la primera partida registra un mayor crecimiento de sus exportaciones con respecto al ao anterior y a las dems partidas (141.8%), tal como se detalla en la Tabla 5.

Cabe mencionar que el Per no exporta los frijoles navy, frijol rojo, ni el frijol rojo oscuro

Tabla 5: EE UU; importaciones de alubias originarias del Per

(Miles de US$)

Partida

Aranc.

Descripcin / Phaseolus

vulgaris l.

2005 2006 2007 2008

Part

%

08

Var.

%

08/07

071333

4090

Frijoles arrionados secos

o descascarados

incluyendo frijol guisante

blanco, ingresado o

retirado para consumo en

el periodo del 1 de sept. al

30 de abril, excepto las

semillas.

189.85 204.08 182.55 441.37 85.3 141.8

071333

2090


o descascarados


blanco, ingresado o


el perodo del 1de mayo

hasta el 31 de agosto,

excepto las semillas.

56.03 100.70 50.67 43.97 8.5 -13.2

071333

1040

Semillas secas de frijol

arrionado para siembra.

0 26.54 133.37 31.95 6.1 -76.0

071333

4020

Frijol navy seco o

descascarado, ingresado o


el periodo del 1 de sept. al

30 de abril, excepto

semillas.

23,47 - - - - -

Total 269.35 331.33 366.60 517.30 100 41.1

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

2.3. Productos en el mercado

En los Estados Unidos, las participaciones de las alubias que se importan durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 30 de abril de las variedades: judas arrionadas, Frijol rojo oscuro y Frijol rojo es del casi 50%; seguidas por las alubias introducidas fuera del periodo antes mencionado, con 26.8% de participacin.

Asimismo, se registra una preferencia por importar frijoles arrionados y frijoles guisantes, representando el 42% de participacin de la partida ms representativa importada por este pas.

Tabla 6: EE UU; importaciones de alubias por partida arancelaria.

(Millones de US$)

HTS 8


vulgaris l.

2006 2007 2008

Part.

% 08

Var.%

08/07

7133310

Semillas secas para

siembra

SUB TOTAL 6.89

8.28 11.79

23.3 42.4

40. -- otras de frijol

arrionado.

2.08 4.26 8.88 17.5 108.3

20.-- de frijol navy

arrionado.

4.80 4.02 2.92 5.8 -27.4

7133320

Frijoles secos o

descascarados,

excepto semillas,

ingresado o retirado

para consumo en el

perodo del 1de

mayo hasta el 31 de

agosto

SUB TOTAL 6.78 7.09 13.58 26.8 91.6

90.-- arrionados

incluyendo los guisantes

blancos

3.56 3.29 5.99 11.8 82.0

20.-- navy 0.87 1.67 2.71 5.4 62.0

50.-- rojos claros

arrionados.

1.29 1.44 2.47 4.9 71.7

30.-- rojos oscuros

arrionados

1.06 0.69 2.42 4.8 251.3

7133340

Frijoles secos o

descascarados,

excepto semillas,

ingresado o retirado

para consumo en el

periodo del 1 de

sept. al 30 de abril

SUB TOTAL 12.82 15.75 25.22 49.9 60.2

90.-- arrionados


blanco

5.42 7.59 10.67 21.1 40.5

50.-- rojos claros

arrionados

2.91 3.02 5.70 11.3 88.9

30.-- rojos oscuros

arrionados

1.93 2.38 4.88 9.7 105.4

20.-- navy 2.56 2.76 3.97 7.9 43.9

TOTAL 26.48 31.11 50.59 100 62.6

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

Los principales proveedores de la partida 0713334090: alubias para el consumo en el periodo del 1 de septiembre al 30 de abril fueron: Mxico, Canad, China y Per. Cabe indicar que durante el periodo 1 de mayo al 31 de agosto, Per ocupa el dcimo lugar con una participacin mnima de 0.73%. Es importante mencionar que las exportaciones de alubias arrionadas, originarias de Per, introducidas en el periodo 1 de septiembre al 30 de abril, han incrementado en 141.78%

Tabla 7: EE UU; Importacin de Alubias

Principales Partidas en las que compite el Per

(Miles de US$)

HTS 10


vulgaris L.

Rk Pas 2007 2008

Part. %

08

Var. %

08/07

Mundo 4,262 8,877 100 108.3

713331040

Semillas secas de frijol

arrionado para siembra.

1 Canad 3,077 5,656 63.7 83.9

2 Mxico - 1,217 13.7

3 Chile 797 888 10.0 11.5

4 Netherlands 40 731 8.2 1,742.1

5 France 45 91 1.0 101.5

9 Per 133 32 0.4 -76.0

Otros 68 217 2.4 216.8

Mundo 3,290 5,988 100 82.0

713332090


o descascarados incluyendo

frijol guisante blanco para

consumo, ingresado o

retirado en el perodo del

1de mayo hasta el 31 de

agosto, excepto las

semillas.

1 Canad 767 2,106 35.2 174.4

2 Mxico 1,416 1,572 26.3 11.0

3 China 705 1,249 20.9 77.2

4 Nicaragua 54 274 4.6 409.2

5 El Salvador 64 234 3.9 267.2

10 Per 51 44 0.7 -13.2

Otros 128 403 6.7 215.3

Mundo 7,593 10,667 100 40.5

713334090


o descascarados incluyendo

frijol guisante blanco para

consumo, ingresado o

retirado en el periodo del 1

de septiembre al 30 de

abril, excepto las semillas.

1 Mxico 4,037 6,021 56.5 49.1

2 Canad 1,428 1,464 13.7 2.6

3 China 1,174 1,235 11.6 5.2

4 Per 183 441 4.1 141.8

5 Argentina 34 305 2.9 785.0

Otros 443 895 8.4 102.0

Fuente: USITC

Elaboracin: Propia

Los precios de las alubias en Estados Unidos difieren de acuerdo al peso, origen, presentacin, variedad, y el lugar donde se vende. Como se observa en los siguientes cuadros, existe una gran diversidad de presentaciones en los distintos puntos de venta al por menor.

www.goya.com

Producto

Marca

Origen

Presentacin

Peso

Precio

Canned Beans

GOYA

Goya Ready to Eat Beans, Red Kidney 15 oz

3 Pack,

15 oz c/u

$4.97

(1.66/Unit)

GOYA

Goya Beans, Small Red Kidney 29 oz

2 Pack

29 oz c/u

$4.59

(2.30/Unit)

GOYA

Goya Pink Beans

2 Pack,

29 oz c/u

$4.59

(2.30/Unit)

GOYA

Goya Beans, Red Kidney 29 oz

2 Pack

29 oz c/u

$4.59

(2.30/Unit)

GOYA

Goya Ready to Eat Beans, Pink 15 oz

3 Pack

15 oz c/u

$4.97

1.66/Unit)

GOYA

Goya Pigeon Peas (Gandules) 29 oz

2 Pack

29 oz c/u

$6.40

(3.20/Unit)

Dry Beans

GOYA

Goya Beans, Red Kidney 1 Lb

2 Pack

1 lb c/u

$5.33 (2.67/Unit)

GOYA

Goya Beans, Soup Mix 1 Lb

3 Pack

1 lb c/u

$5.01

(1.67/Unit)

GOYA

Goya Beans, Black 4 Lb

1 Pack

4 lb c/u

$8.13

(8.13/Unit)

GOYA

Goya Beans, Pinto 4 Lb

1 Pack

4 lb c/u

$7.52

(7.52/Unit)

GOYA

Goya Beans, Roman 4 Lb

1 Pack

4 lb c/u

$7.56

(7.56/Unit)

GOYA

Goya Beans, Bola Roja 1 Lb

2 Pack

1 lb c/u

$8.30

(4.15/Unit)

GOYA

Goya Beans, Small Red 4 Lb

1 Pack

4 lb

$7.05

(7.05/Unit)

GOYA

Goya Beans, Navy

2 Pack

1 lb: c/u

$4.42

(2.21/Unit)

GOYA

Goya Beans, Navy

2 Pack

1 lb

$4.42 (2.21/Unit)

http://www.costco.com/

Producto

Marca

Origen

Presentacin

Peso

Precio

SOUP

Washington- Estados Unidos

Buckeye Bean Soup Pack

48 oz.

$24.99

White Chili Soup

Washington- Estados Unidos

Buckeye Beans

White Chili

Soup Pack

50 Oz

$24.99

http://www.walmart.com/

Producto

Marca

Origen

Presentacin

Peso

Precio

Vam Camp`s

Van Camp's: Dark Red Kidney Beans, 15 oz

Price varies by store

BUSHs

Bush's Best: White Kidney Cannellini Beans

15.5 oz


Kuner's

Dark Red Kidney No Salt Added BeansPrice varies by store.

15 oz


Great Value

Great Value: Kidney Light Red Beans

16 oz


Camellia

Famous New Orleans Red Beans Red KidneysPrice varies by store.

2 lb


Hanover:

Redskin Kidney Light Red BeansPrice varies by store.

Price varies by store.

15.5 oz


S&W:

Kidney Less Sodium Beans

27 oz


Libby's

Kidney Beans Organic VegetablePrice varies by store.

15 oz


Mrs. Grimes:

Dark Red Kidney Beans

Price varies by store.

,15 oz


Blue Runner

New Orleans Spicy Cream Style Navy Beans

16 oz


El reporte semanal de la USDA muestra la variacin de los precios de los frijoles a granel, el cual va de un rango de US$0.83 a US$1.88 dlares para las presentaciones de 1.44 lb. en la regin norte de Estados Unidos; US$0.88 a US$1.55 dlares las presentaciones de 1.09 lb. en la regin sur y US$0.88 a US$1.49, las presentaciones de 1.15 lb. en la regin cntrica.

3. Canales de distribucin:

3.1 Ventas al por Menor

La distribucin minorista en Estados Unidos est pasando por una etapa de transformacin y cambios, si bien se mantiene la presencia de los supermercados y groceries, una serie de nuevos formatos se implementan en el mercado norteamericano. Entre estos se encuentran los supercenters, tiendas gourmet y los warehouse clubs:

Supercenters

Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentacin presentes en un supermercado tradicional, as como tambin otros productos de consumo (muebles, productos para el hogar, libros, etc.) a precios econmicos y en un mismo lugar. Su gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de negociacin frente a sus proveedores de productos. Este nuevo formato est posicionndose rpidamente en el mercado norteamericano, siendo liderado por Wal-Mart, que opera bajo tres segmentos Wal-Mart Stores, Sams Club y el segmento internacional. El segmento Wal-Mart Stores incluye tiendas por descuentos, supercenters y establecimientos locales, los cuales se diferencian por el tamao del local y la mercadera que ofrecen.

A continuacin se detallan los 50 principales retailers ms grandes que operan en los Estados unidos, y el valor de sus marcas.

Tabla 8: EE UU; establecimientos de venta de comestibles al por menor

(Retailers 2008)

RK Establecimiento

Miles de

US$

RK Establecimiento

Miles de

US$

1 Wal-Mart 129,809 26 Bed Bath & Beyond 2,568

2 Best Buy 21,981 27 Abercrombie & Fitch 2,551

3 The Home Depot 20,809 28 Old Navy 1,592

4 Target 17,111 29 American Eagle Outfitters 1,552

5 CVS/pharmacy 12,566

30 Banana Republic 1,545

6 Dell 11,695

31 PetSmart 1,523

7 Walgreens 11,145 32 Netflix 1,268

8 Lowes 10,710 33 Radio Shack 1,254

9 Sams Club 9,478 34 Urban Outfitters 1,134

10 Coach 9,052 35 Bath & Body Works 1,124

11 e-Bay 7,991 36 T.J.Maxx 1,112

12 Staples 7,224

37 Marshalls 1,103

13 Nordstrom 6,753 38 Dicks Sporting Goods 1,073

14 Amazon 6,434 39 J.Crew 959

15 Costco 5,718 40 Hollister 907

16 Victorias Secret 5,670 41 American Girl 641

17 Avon 5,264 42 Rent-A-Center 614

18 GameStop 5,078 43 Big Lots 603

19 Gap 4,357

44 Barnes & Noble 564

20 Tiffany & Co. 4,208 45 Mens Wearhouse 557

21 Ralph Lauren 4,190 46 Tractor Supply Co 547

22 Kohls 3,282 47 Whole Foods Market 496

23 Sherwin-Williams 3,021 48 Gymboree 496

24 JCPenney 2,884 49 Aropostale 447

25 AutoZone 2,825

50 Anthropologie 420

Fuente: www.interbrand.com/

Elaboracin: Propia

De esta manera, siendo la marca responsable en un 25% de la decisin de comprar en una tienda determinada, los top retailers entienden el nfasis que es necesario poner sobre la marca en estos momentos. Como resultado, la tendencia hacia grandes espacios impersonales se est revirtiendo a favor de tiendas con mayor emocin y creatividad.

Tiendas Gourmet

Son establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad a un precio elevado. El nmero de este tipo de establecimientos ha crecido en los ltimos aos y se pueden encontrar productos gourmet que normalmente no se venden en los supermercados, motivado por sus altos precios o baja demanda.

En Estados Unidos este tipo de tiendas van desde pequeos establecimientos hasta grandes cadenas. Las ms importantes son:

Dean & De Luca con establecimientos en California, Carolina del Norte, Kansas Nueva York y Washington DC. http://www.deandeluca.com/

Zabars en Nueva York. http://www.zabars.com/

Zingermans en Michigan. http://www.zingermans.com/

Balduccis con establecimientos en Connecticut, Washington DC, Virginia, Nueva York y Maryland. http://www.balduccis.com/

Cabe indicar que este tipo de establecimientos prefiere tener un contacto directo con el exportador, con lo cual se incrementan los mrgenes de utilidad para este ltimo.

Warehouse Clubs

Son establecimientos ubicados en las afueras de los centros urbanos. Sus precios son menores a los registrados en los establecimientos tradicionales. Basan su funcionamiento en un servicio reducido, presentacin simple en estantes y en una poltica de precios agresiva. Para acceder a los mismos, los clientes pagan una cuota anual al establecimiento. Entre los principales se encuentra Sams, filial de Wal-Mart, y Costco. Las importaciones son realizadas de manera directa, sin necesidad de intermediarios, lo que les ayuda a reducir costos.

De otro lado tenemos los establecimientos tradicionales, en los que se encuentran el formato de supermercado y el de groceries. El primero tiene volmenes de ventas mayores a los US$ 2 millones de dlares; mientras que los segundos tienen ventas inferiores a este monto.

Cabe indicar que los grandes establecimientos y los grandes supermercados cuentan por lo general con centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a los exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos pequeos se apoyan en los distribuidores para abastecerse de productos alimenticios. A travs de ellos, los fabricantes pueden colocar sus productos en los supermercados, establecimientos independientes y tiendas gourmet.

3.2 Food Service.

Este canal hace referencia a los establecimientos de comida en Estados Unidos. Aqu se encuentran las grandes cadenas de comida rpida, como Subway o McDonalds, as como los restaurantes. Por lo general, las grandes cadenas tienen contacto directo con los fabricantes o exportadores del producto; mientras que los restaurantes pequeos necesitan contactar a los importadores o distribuidores.

En el ao 2005, estos establecimientos capturaron el 48.5% del total de gastos en alimentos en Estados Unidos. En este marco, y con la finalidad de consolidar su participacin en el mercado, las grandes cadenas estn aplicando estrategias diferenciadas. As, las grandes cadenas ofrecen nuevos productos y servicios, con la finalidad de atender las preferencias del consumidor actual, preocupado por su dieta e interesado por consumir alimentos ms saludables. Muchos de los principales establecimientos estn incluyendo nuevos productos en sus mens, como frutas y hortalizas as como diversas variedades de ensaladas. Asimismo, estn informando cada vez ms sobre el contenido nutricional de sus productos. Es el caso de McDonalds, que a partir del ao 2006, empez a informar sobre la cantidad de caloras, protenas, grasas, carbohidratos y sodio, en los empaques de sus productos.

Tabla 9: EE UU; Principales Establecimientos de ventas de comestibles en Food Services 2008

Rk.

Establecimiento

Rank. de 1000

compaas (todas

las Industrias)

Ingresos Beneficios

Mill.

US$

Var.%

2007

Mill.

US$

Var.%

2007

1 McDonald's 107 23,522 1.3 4,313 80.1

2 Yum Brands 239 11,279 8.3 964 6.1

3 Starbucks 261 10,383 10.3 316 -53.1

4 Darden Restaurants 374 6,747 13.9 377 87.3

5 Brinker International 533 4,235 -3.2 52 -77.5

6 Jack in the Box 685 3,001 4.4 119 -5.6

7

Burger King

Holdings

790 2,455 9.9 190 28.4

8

Cracker Barrel Old

Country Store

807 2,384 -4.9 66 -59.6

9

Wendy's/Arby's

Group

957 1,823 44.2 -480 -3083.3

10 Bob Evans Farms 991 1,737 5.0 65 7.2

Fuentes: CNN, Fortune

Elaboracin: Propia

Distribuidores

Los distribuidores son utilizados por pequeas compaas, las cuales necesitan apoyarse en las redes regionales y locales de los mismos.

4. Requisitos de ingreso.

4.1. Sanitarios

Los productores o importadores de productos alimenticios deben cumplir con los requisitos impuestos por el Food and Drug Administration (FDA), la cual depende del Departamento de Sanidad de Estados Unidos. En este marco, deben cumplir con los requisitos de registro definidos en la Ley de Bioterrorismo, que incluye cuatro secciones:

a) Seccin 305 - Registro de Instalaciones Alimenticias:

Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos se debern registrar en la FDA a travs de la siguiente direccin www.acces.fda.gov.

b) Seccin 307 - Notificacin Previa de Partida de Alimentos Importados.

La Ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 exige que la FDA reciba notificacin previa de los alimentos importados u ofrecidos para la importacin a los EE.UU. Mediante este sistema la FDA puede asignar el tiempo necesario para revisar, evaluar y juzgar la informacin antes de que llegue un producto alimenticio; as como los recursos que permitan realizar inspecciones bien dirigidas, que permitan contribuir a interceptar productos contaminados y garantizar la introduccin de alimentos seguros en el mercado.

c) Seccin 306: Establecimiento y Mantenimiento de Registros:

Estn obligados a establecer y mantener registros, las personas nacionales que fabriquen, procesen, envasen, transporten, distribuyan, reciban, almacenen o importen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados Unidos y las instalaciones extranjeras que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados Unidos.

Deben mantener dos tipos de registros, que consisten en (a) la identificacin de las fuentes anteriores inmediatas y; (b) identificacin de los receptores posteriores inmediatos. As, se podr identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de donde vienen y quien los recibe.

d) Seccin 303: Detencin Administrativa:

Autoriza a la FDA a retener un artculo alimentario si existen pruebas o informacin fidedigna que indiquen que dicho artculo representa una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o de muerte para personas o animales.

Se puede acceder electrnicamente a informacin actualizada de forma peridica sobre esta propuesta de normativa en la siguiente pgina web: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

4.2. Etiquetado

La normativa para el etiquetado de productos tambin es establecida por la FDA. Esta institucin norteamericana define la informacin que debe aparecer, en ingls, en las etiquetas del producto. Existe informacin obligatoria que debe aparecer en la parte ms visible del producto, como el nombre del producto, peso neto y origen. Asimismo, la etiqueta tambin debe incluir el contenido nutricional del producto, especificando el nmero de caloras as como la cantidad potasio, sodio, protenas, carbohidratos, minerales y vitaminas.

Considerando que la mayora de supermercados y supercenters cuentan con registro de cdigo de barras, es importante que las etiquetas no slo incluyan la informacin nutricional; sino tambin cuenten con el cdigo respectivo. Todas las especificaciones respecto al etiquetado de productos alimenticios pueden ser ubicadas en la siguiente pgina web: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg-toc.html

Ejemplo de Etiqueta

- Contenido Nutricional -

Ingredients: Navy Beans

Fuente: http://www.walmart.com/

Ingredients:

Prepared Cannellini Beans (White Kidney Beans), Water, Salt, Calcium Chloride (Firming Agent), and Calcium Disodium Edta (Promotes Color Retention).

Fuente: http://www.walmart.com/

5. Potencialidades.

De toda la produccin de frijol de los Estados Unidos, el 89% son Alubias (Phaseolus Vulgaris L), siendo el frijol pinto, el navy, el black bean, y el gread northern los ms producidos, con el 45%, 20%, 13% y 7% respectivamente.

Grfico 02: EE UU; Produccin de Frijol por clase Comercial

(2008)

Phaseolus Vulgaris

89%

Otros11%

Fuente: NASS - USDA

Elaboracin: Propia

1Otros: Incluye small white, Lima, blackeye, Large Chickpeas, Small Chickpeas, and other classes

Grfico 03: EE UU; Produccin de alubias - Phaseolus Vulgaris L.

(2008)

Pinto45%Navy20%Black13%Gread Northern7%Lt. Red Kidney4%Dk. Red Kidney4%Small Red4%Otros3%

Fuente: NASS - USDA

Elaboracin: Propia

2Otros: Incluye pink beans y otras clases

Los estados que ms produjeron frijol en el ao 2008 son Dakota del Norte, Michigan, Nebraska, y Minnesota, con una participacin del 39.3%, 14.1%, 11.3% y 11.1% del total de produccin respectivamente.

Dakota del Norte, el mayor productor de frijol (39.3%), destina el 98.5% a la produccin de alubias. El 66.3% de la produccin de frijol es pinto (alubia) y el 20.8% es navy.

Tabla 10: EE UU; Produccin de Frijoles secos por estados

Estado

Plantadas Cosechadas Produccin Partic.

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Miles de Ha Miles de Ha Miles de TM %

Dakota del Norte 279 267 269 259 489 456 39.3

Michigan 81 81 79 79 142 164 14.1

Nebraska 45 55 43 51 110 131 11.3

Minnesota 61 61 59 59 118 128 11.1

Idaho 36 32 36 32 73 66 5.7

California 24 21 23 21 55 44 3.8

Washington 24 20 24 20 46 40 3.5

Wyoming 10 13 10 12 25 32 2.8

Colorado 19 19 19 18 33 30 2.6

New York 7 7 7 7 11 15 1.3

Texas 7 10 7 9 11 13 1.1

New Mexico 3 4 3 4 8 10 0.8

Montana 7 5 7 4 13 9 0.8

South Dakota 5 3 5 3 9 7 0.6

Wisconsin 2 3 2 3 4 6 0.5

Kansas 3 2 2 2 6 5 0.5

Oregon 3 2 3 2 7 4 0.4

Utah 1 0 1 0 0 0 0.0

U:S Total 618 605 599 585 1,161 1,159 100

Fuente: NASS - USDA

Elaboracin: Propia

El consumo per cpita de los Phaseolus Vulgaris L. puede variar de un pas a otro y de una regin a otra en el mismo pas. Adicionalmente, el status econmico y social juega un papel importante, ya que a menudo hay un consumo en familias de bajos ingresos, de reas rurales y urbanas. En Brasil y Mxico el consumo es de 13 Kg por ao, pero en pases africanos se consumen hasta 30 kg por persona al ao. Existen adems distintas preferencias por parte del consumidor, en cuanto a tamao, color, forma, y brillo de la semilla en distintas regiones y pases. As, Canad, EE.UU. y Reino Unido prefieren las semillas blancas pequeas (Navy), pintas y rojas, arrionadas, mientras que en frica, Asia y Europa, son ms populares las semillas grandes de distintos colores, pero no negras. Las distintas especialidades gastronmicas que se pueden preparar con las alubias, van desde simples judas hervidas en agua, a sofisticadas cremas, sopas, ensaladas, entre otros. Se pueden destacar como platos tpicos, la Feijoada en Brasil hechas con judas pequeas negras, La Florida en Espaa con juda grande y blanca y Baked Beans en Inglaterra con juda tipo Navy.

Con bajos precios y grandes inventarios, en el ao 2001 el consumo per cpita del frjol en Estados Unidos se situ en 3.5 kg. En 2008, esta cifra se situ en 3.8 kg por persona, distribuyndose de la siguiente manera: 40% pertenece al consumo per cpita del frijol pinto, 18% de frijol Navy, 11% de frijol Black, 8% de Red Kidney, 6% Great Northerm y un 17% que representa el resto de clases comerciales que no son alubias, tales como small white, Lima, blackeye, Large Chickpeas y Small Chickpeas

Grfico 04: EE UU; consumo per cpita en Kg y porcentaje de alubias por clase comercial

(2008)

Pinto

1.53 Kg/Hb

40%Navy

0.68 Kg/Hb

18%black beans

0.44 Kg/Hb

11%Red kidney

0.30 Kg/Hb

8%Great Northern

0.24 Kg/Hb

6%Otros

0.63 Kg/Hb

17%

Fuente: NASS USDA

Elaboracin: Propia

El consumo per cpita de alubias en Estados Unidos ha mostrado una tendencia creciente en los ltimos aos; aunque con algunos altibajos para ciertas variedades. El frjol pinto muestra un crecimiento a partir del ao 2005, luego de registrar una tendencia decreciente desde 1992. En ese ao, el consumo per cpita de esta clase comercial se situ en 1.7 kg per cpita; bajando en 2006 a 1.2 kg y recuperndose en 2008 alcanzando 1.5 kg.

Tabla 05: EE UU; Consumo per cpita de Alubias

1.721.461.581.571.161.271.530.830.620.550.250.440.680.280.190.300.861.000.911.150.961.051.30

0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.019921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008Kg/Hab.

PintoNavyRed kidneyOtras alubias

Fuente: NASS USDA

Elaboracin: Propia

El frijol pinto es la variedad de mayor produccin y mayor consumo en Estados Unidos. En 2007, se produjeron 527,573 TM, se importaron 7,121 TM, se exportaron 88,541 TM, un stock de entrada de 218,132 TM (cantidad sobrante almacenada del ao anterior), un stock final de 267,302 TM (cantidad que queda para el siguiente ao) y destinados a semillas 14,560 TM, destinndose al consumo Americano 382,423 TM de frijol pinto.

Tabla 11: EE UU; Produccin, exportacin, importacin y stock de Alubias

(Miles de TM 2007)

Produccin Import.

Stock

Inicial Export. Semillas

Stock

Final Total

Pinto 527.57 7.12 218.13 88.54 14.56 267.30 382.42

Navy 173.05 8.07 78.97 46.58 5.04 75.39 133.13

Great Northern 53.80 0.27 18.92 16.78 2.00 19.73 34.43

Black 125.78 23.50 48.26 47.26 4.13 59.65 86.55

Red Kidney 66.45 9.34 24.68 17.96 2.63 21.59 58.29

Fuente: NASS USDA

Elaboracin: Propia

5.1. Tendencia de mercado

El frjol es muy demandado en este mercado, no slo en fresco sino tambin en otras presentaciones: enlatado en forma de sopas, chili, frjol refrito, entre otros. En los ltimos aos la demanda de frjol por parte de los restaurantes norteamericanos aument, motivada por el crecimiento de la poblacin mexicana y al aumento en el nmero de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y chili

Frjol Pinto: La mitad de la produccin de este tipo de frjol es ofrecida en estado fresco, pero la otra mitad se ofrece enlatado. Este frjol es demandado para la produccin de: ensaladas, sopa de minestrone, frjol refrito, platos con arroz y cacerolas.

Frjol Navy: El 90% de este tipo de frjol se ofrece enlatado. Se emplea para la produccin de sopas.

Frjol Great Northern: Se ofrece principalmente en fresco en bolsas plsticas. Cuando se enlata este tipo de frjol se exporta a Francia. Este frjol es el sustituto directo del Navy.

Frjol Rojo: Se demanda tanto en seco como enlatado, y se emplea primordialmente para la elaboracin de chili y otros platos mexicanos.

Frjol Negro (Black): Este tipo de frjol es muy demandado por su alto valor nutricional.

Cada da cerca del 14% de la poblacin estadounidense consume frjol. La poblacin del oeste y del sur del pas son los mayores consumidores de frjol seco. Esto se debe principalmente a la concentracin de poblacin latina; as como por lo econmico y nutricional que resulta es consumirlo.

La mayor parte del consumo de frjol en Estados Unidos se origina en los hogares (76.84%), especialmente los de origen anglosajn e hispanos que abarcan el 87% del consumo de los hogares de este pas. Le siguen en importancia el consumo por fuera de los hogares (23.2%) y el mercado institucional (23.2%).

La creciente demanda de comidas rpidas en este pas ha impulsando el consumo de frjol, restaurantes como Taco Bell, KFC y Boston Market son grandes productores de comida rpida mexicana y por consiguiente grandes demandantes de frjol.

Los consumidores latinos prefieren consumir frjol seco en lugar de las variedades pinto y rin. Mientras los anglosajones prefieren consumir frjol precocido de las variedades pinto y rin.

6. Produccin de Alubias en el Per

En 2008, el frijol en grano seco represent el 61.5% del total de produccin de menestras; mientras que en 2007 fue de 65.3 %. A pesar de esta cada en su participacin, la produccin se increment en 5% con respecto al ao anterior. Este incremento es resultado de las mayores hectreas de cultivo y los mejores rendimientos obtenidos cada ao.

Tabla 06: Per; Evolucin de la produccin de alubias

(Miles de TM)

59.2561.7959.4058.3771.6783.0181.9886.10

0102030405060708090100

20012002200320042005200620072008

Fuente: MINAG

Elaboracin: Propia

La produccin de alubias se concentra principalmente en Cajamarca y Arequipa, con una participacin de 17.5% y 15.4% en la produccin nacional respectivamente. Es seguido de Hunuco y Apurmac. La oferta nacional de alubias se concentra en el frijol bayo, caballero, canario, cococho, panamito y larn, principales alubias o llamado frijol comn, en grano seco.

El rendimiento promedio de la produccin de alubias en el Per en el ao 2008 fue de 1.1 TM/ha, destacndose Moquegua y Lima con 3 y 2.5 toneladas por hectrea (TM/ha) respectivamente. En el resto del pas se obtiene rendimientos menores: Arequipa y Ucayali (1.9 y 1.8 TM/ha), Ica (1.4 TM/ha), llegando los dems departamentos hasta 0.6 TM/ha, que es el caso de Amazonas. Tumbes y Tacna no registran produccin.

Tabla 12: Per; Produccin y rendimiento de alubias por departamento

RK Regin

2005 2006 2007 2008

Var.%

08/07

Partic.

%

Rend. TM/Ha

Miles de TM 2007 2008

1 Cajamarca 12.2 13.7 14.4 15.1 4.8 17.5 0.8 0.8

2 Arequipa 11.5 13.5 12.3 13.3 8.2 15.4 1.9 1.9

3 Hunuco 5.7 6.4 7.1 7.6 7.0 8.8 1.3 1.4

4 Apurmac 4.6 6.8 6.9 7.3 5.6 8.5 1.2 1.1

5 Lima 3.0 4.6 3.1 4.6 48.9 5.3 2.1 2.5

6 La Libertad 5.1 5.9 4.6 4.3 -6.1 5.0 1.3 1.4

7 Amazonas 4.5 4.0 4.7 4.3 -10.0 4.9 0.6 0.6

8 Junn 3.2 4.0 3.9 4.1 4.9 4.8 1.1 1.1

9 Huancavelica 2.5 3.2 3.1 3.7 19.0 4.3 1.1 1.2

10 San Martn 4.2 4.2 3.9 3.5 -9.5 4.1 1.0 1.0

11 Loreto 5.3 4.1 4.1 3.4 -19.1 3.9 1.0 1.0

12 Ancash 1.1 2.0 3.2 2.8 -14.5 3.2 1.3 1.2

13 Ucayali 1.9 1.8 1.0 2.6 147.7 3.0 1.5 1.8

14 Lambayeque 1.0 1.6 1.9 2.3 22.7 2.7 0.9 0.9

15 Piura 2.4 2.6 2.9 2.2 -23.3 2.6 0.9 0.7

16 Cusco 1.1 1.4 1.8 2.0 13.6 2.4 1.1 1.2

17 Ayacucho 1.1 0.9 1.3 1.5 14.6 1.7 1.0 1.0

18 Pasco 0.2 0.4 0.4 0.7 73.3 0.8 1.2 1.3

19 Ica 0.3 0.9 0.4 0.3 -22.5 0.4 1.4 1.5

20 Puno 0.1 0.2 0.2 0.3 21.6 0.3 1.0 1.1

21 Moquegua 0.1 0.2 0.3 0.2 -23.7 0.3 2.5 3.0

22 Madre de Dios 0.6 0.5 0.5 0.2 -52.0 0.3 0.9 0.8

TOTAL NAC. 71.7 83.0 82.0 86.1 5.0 100 1.1 1.1

Fuente: MINAG

Elaboracin: Propia

Segn la FAO, el rendimiento promedio mundial de frijol fue de 1.2 TM/ha en el ao 2007. Ese ao el Per present rendimientos de 1.09 TM/ha ubicndose en el puesto 50. No obstante, al ao siguiente los rendimientos mejoraron a 1.12 TM/ha.

Tabla 08: Per; Estacionalidad de la produccin de alubias

(Miles de TM)

2.622.452.105.209.2416.5212.6813.589.915.693.642.45 024681012141618

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDic

Miles de TM

200620072008

Fuente: MINAG

Elaboracin: Propia

Los meses de mayor produccin son junio, julio y agosto, llegando a producir en 2008 hasta ms de 16 mil toneladas en el mes de junio.

6.1. Competitividad exportadora de las alubias

Las exportaciones peruanas de alubias o Phaseolus Vulgaris L. muestran una tendencia creciente durante estos ltimos aos. En el ao 2008 sumaron US$ 9.8 millones de dlares, lo que representa un incremento del 74% con respecto al 2007 (US$ 5.6 millones de dlares) y del 26.6% (variacin promedio) con respecto a 2004 (US$ 3.8 millones de dlares). El valor exportado se ha incrementado en mayor proporcin que el volumen, lo cual se debe al alza mundial de los precios de las alubias. En 2007 se venda a US$ 833 dlares la tonelada, en 2008 fue de US$ 1530 (valor FOB).

Tabla 09: Per; Exportacin de frjol comn (alubias)

3.83 5.66 4.93 5.63 9.82 4.59 5.62 5.34 5.81 6.42

-2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 20042005200620072008Millones de US$Miles de TM

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: Propia

En los ltimos aos, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones peruanas de Phaseolus Vulgaris L. Para el 2008 su participacin fue de 71.4% lo que represent un incremento de 142.5 % con respecto al ao anterior, seguido por Colombia que representa el 17.1 %.

Tabla 13: Per; Pases de destino de las exportaciones de alubias

(Miles de dlares)

RK

Pases

2004

2005

2006

2007

2008

Part. %

Var. %

08/07

Precio

US$/TM

1

USA

2,745

3,726

3,212

2,892

7,013

71.4

142.5

1,789

2

Colombia

321

1,362

1,047

1,410

1,679

17.1

19.0

1,096

3

Japn

72

53

70

55

135

1.4

146.0

1,785

4

Canad

12

-

42

18

120

1.2

568.0

1,618

5

Croacia

-

-

-

600

114

1.2

-

80.9

1,708

6

Ecuador

230

-

127

-

113

1.2

-

947

7

Cabo Verde

-

-

94

104

106

1.1

1.7

711

8

Espaa

10

11

10

114

100

1

-

11.6

1,283

9

Bolivia

-

-

-

-

77

0.8

-

1,689

10

India

-

-

-

-

58

0.6

-

838

Resto

436

509

330

442

303

3.1

-

31.4

1,058

Total

3,827

5,661

4,931

5,635

9,818

100

74.2

1,530

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: Propia

El crecimiento de las exportaciones de Phaseolus Vulgaris L. al mercado norteamericano est asociado al incremento de los precios y en menor proporcin al incremento de los volmenes exportados. En 2008 el precio fue de 1 789 US$/TM lo que representa un incremento del 57.4% con respecto al ao anterior (1 136 US$/TM) En el ao 2008 se exportaron 3 919 TM, esto significa una variacin de 54% respecto al ao anterior (2544 TM). Cabe indicar que el precio de referencia (US$/TM) en el mercado de Estados Unidos (1789 US$/TM) es mayor al obtenido en otros mercados como Colombia (1095 US$/TM) y Japn (1785 US$/TM).

El frjol canario es la alubia que registra mayores valores (75.2%) y volmenes de exportacin, seguido por los dems frijoles comunes (22.6).

Tabla 09: Per: Exportaciones de alubias por clase comercial

(2008)

Canario75.2%Los dems22.6%Negro1.8%Los demas para siembra

0.41%

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: Propia

En el ao 2008 se registraron cuarenta y seis empresas exportadoras de Phaseoulus Vulgaris L. por valores mayores a US$ 1,000 dlares. La mayor parte de ellas son microempresas (26), considerando que los montos de exportacin son inferiores a los US$ 100,000. Hay 18 empresas que registraron exportaciones entre US$ 100 mil y un milln de dlares. Asimismo, slo hay dos empresas medianas que exportaron por ms de un milln de dlares. Estas son ALISUR S.A.C, empresa que export US$ 1,568,452 y EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. con un monto de US$ 1,176,255.

Utilizando la metodologa desarrollada por la Cmara de Comercio Internacional (ICC), se presenta el siguiente anlisis, el cual busca analizar la competitividad a travs de ndices de posicionamiento y concentracin.

En 2007 Per tiene una baja participacin en el mercado mundial (0.57%), an cuando las importaciones mundiales registraron un crecimiento de 14%. Asimismo, la partida correspondiente a las dems alubias han registrado una participacin y crecimiento positivos, los cuales fueron de 5.1% y 10.2% respectivamente.

Per ha incrementado su participacin en las exportaciones mundiales de alubias (15%). No obstante, el crecimiento de las importaciones mundiales de este producto ha sido menor al crecimiento de las exportaciones peruanas hacia el mundo.

Las importaciones de Estados Unidos registran un crecimiento menor al crecimiento mundial de las importaciones de este producto (14%) en 2007. Sin embargo, el tamao del mercado norteamericano lo hace atractivo para seguir incrementando la participacin peruana.

De otro lado, se debe indicar que de acuerdo a esta metodologa se debe empezar a revisar las oportunidades que existen en Venezuela, Portugal y Espaa. Esto debido a que en estos pases se registra un crecimiento mundial de las importaciones de alubias interesante y el cual est por encima del crecimiento de las exportaciones peruanas hacia esos pases.

En este marco, se podra priorizar la promocin de este producto en las ferias comerciales y agregar un mayor valor agregado a las actuales exportaciones de alubias, Cabe mencionar que de las 86 098 TM de produccin en 2008, slo el 7.5% se export (6 416 TM), debido a que parte de la produccin nacional debe atender al mercado interno.

7. Informacin de Inters

7.1. Ferias Internacionales

Fancy Food

Fancy Food Winter (San Francisco, CA)

17-19, Enero 2010

Fancy Food Summer (Nueva York, NY)

28 30 de Junio 2009

www.fancyfoodshows.com)

Es organizada por la National Association for the Specialty Food Trade (NASFT).

Natural Products

Natural Products Expo East

Boston, MA

23 26 de septiembre, 2009

www.expoeast.com

Natural Products Expo West

Anaheim, CA

12 14 Marzo, 2010

www.expowest.com

Expo Comida Latina

Chicago, 17 18 de Junio, 2009

San Diego, 30 de agosto - 01 de Septiembre, 2009

www.expocomidalatina.com

Food Automation And Manufacturing 2009

Ritz-Carlton Hotel, Dearnborn

26 29 de Abril 2009

www.foodengineeringmag.com/

Produce Marketing Association (PMA)

Orlando, FL

http://www.pma.com/

All Things Organic June 2009 Junio/2009

Chicago

16 - 18 de Junio, 2009

www.organicexpo.com

7.2. Direcciones de Inters.

Oficina Econmica Comercial en Los ngeles

Telfono : 213 2525910

Fax : 213 2528130

Correo electrnico : [email protected]

Oficina Econmica Comercial en Miami

Telfono : 1305 374-7819

Fax : 1305 381-6027


Oficina Econmica Comercial en Nueva York

Telfono : 1646 735-3868

Fax : 1646 735-3869

Correo Electrnico : [email protected]

Oficina Econmica Comercial en Washington, DC

Telfono : 1202 261 0268

Fax : 1202 659 8124


7.3. Bibliografa

SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: http://www.mincetur.gob.pe/

TLC - MINCETUR: : http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php

Ministerio de Agricultura: http://sisap.minag.gob.pe/

UNCTAD: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1418&lang=3

USITC: http://dataweb.usitc.gov/

USDA: http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome

Agricultural Marketing Service USDA http://www.ams.usda.gov/

Economic Research Service USDA: http://www.ers.usda.gov/

National Agricultural Statistics Service USDA: http://www.nass.usda.gov/Data_and_Statistics/index.asp

TRADEMAP: http://www.trademap.org/

FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg-toc.html

FAO. www.fao.org

Datamonitor. Food Retail in the United States

INTERBRAND: www.interbrand.com/

CNN, Fortune: http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/industries/147/index.html

Gobernacin de Antioquia Colombia: Secretara De Productividad Y Competitividad.

Universidad Santiago de Compostela - Espaa

Gobernacin de Antioquia Colombia: Secretara De Productividad Y Competitividad.

www.goya.com

http://www.costco.com/

http://www.walmart.com/

UNCTAD: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1418&lang=3

http://dataweb.usitc.gov/

Categora de desgravacin A implica que el arancel aplicado al producto ser cero desde que el Acuerdo entra en vigencia. El APC entr en vigencia el 1 de febrero de 2009.

Segn ADUANET, no se encuentra registros exportados a Estados Unidos de estas variedades (partidas: 713331020, 713334050)

Una onza equivale a 28.35 gramos.

1 lb = 0.453592 Kg.

Informe, Venta al por menor de frutas y hortalizas VOL. III - N 19 Pgina 5 Semana del viernes 08 de mayo de 2009

http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvwretail.pdf

Datamonitor. Food Retail in the United States.

http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/77471-Cuales-son-las-marcas-mas-valiosas-del-retail-en-Estados-Unidos.html?cookie

USDA. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments 1997-2006

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/industries/147/index.html

http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=10314944#Nutrition+Facts

http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=10306799

Incluye alubias (Phaseolus Vulgaris L,) y dems variedades.

Universidad Santiago de Compostela; Estudio de Investigacin de Phaseolus Vulgaris L. Espaa; ao 2000

Gobernacin de Antioquia - Colombia Secretara de Productividad y Competitividad Posibilidades Competitivas de Productos Prioritarios de Antioqua frente a los acuerdos de integracin y nuevos acuerdos comerciales marzo 15 de marzo, 2005

Incluye frijol bayo, caballero, canario, cocacho, panamito, larn.

Incluye frijol grano seco, castilla, lenteja, garbanzo, pallar, zarandaja, lactao y dems.

Perfil de Mercado de Las Alubias_enero

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