Perfil Comercial del frijol castilla

1

ndice

I.CLASIFICACIN ARANCELARIA ....................................................................................... 3

1.1.Nombre del Producto..................................................................................................... 3

1.2.Nombre cientfico........................................................................................................... 3

1.3.Cdigo arancelario ........................................................................................................ 3

II.1.4.

COtras presentaciones .................................................................................................... 3

ARACTERSTICAS GENERALES..................................................................................... 5

2.1.Caractersticas del Producto ......................................................................................... 5

2.2.Produccin Nacional por Regiones ............................................................................... 5

2.3.Produccin Mundial ....................................................................................................... 6

2.4.Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................... 7

2.5.Siembra ......................................................................................................................... 8

2.6.Fertilizacin ................................................................................................................... 9

2.7.Cosecha ........................................................................................................................ 9

2.8.Plagas............................................................................................................................ 9

2.9.Enfermedades ............................................................................................................. 11

2.10.Beneficios y Propiedades del Producto................................................................... 12

2.11.Costos de Produccin. ............................................................................................ 13

2.12.Logstica Interna ...................................................................................................... 14

2.13.FODA del Producto ................................................................................................. 14

III.SITUACIN COMERCIAL .............................................................................................. 16

3.1.Evolucin de las Exportaciones Peruanas .................................................................. 16

3.2.Principales Empresas Exportadoras Peruanas........................................................... 18

3.3.Principales Mercados de Destino ................................................................................ 20

3.4.Principales Exportadores Mundiales ........................................................................... 22

3.5.Principales Importadores Mundiales ........................................................................... 23

3.6.Pre-seleccin de Mercados Objetivos ......................................................................... 24

3.7.FODA Comercial ......................................................................................................... 27

IV.ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO......................................................................... 28

4.1.Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. ....................................... 28

4.2.Negociacin Internacional. .......................................................................................... 28

4.3.Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................... 29

V.OPORTUNIDAD LOCAL .................................................................................................... 33

2

PERFIL COMERCIAL DEL FRIJOL CASTILLA

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA

1.1. Nombre del Producto

Leguminosas: Frijol Castilla.

1.2. Nombre cientfico

VignaUnguiculata: Nombre cientfico del Frijol Castilla.

1.3. Cdigo arancelario

La clasificacin arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en el presente estudio son:

Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios- Hortalizas de vainas secas desvainadas, aunque estn mondadas o partidas- - Frijoles salvajes o caup

El frijol castilla ha tenido cambios en su clasificacin arancelaria:

0713.35.90.00: Los dems Frijoles (frjoles, porotos, alubias, judas) salvajes o caup (Vignaunguiculata). En vigencia a partir del 1 de Enero del 2012. (Subpartida Actual).

0713.39.92.00: Frijol Castilla; usada en el periodo 2007-2011.

Para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en las tablas estadsticas de exportacin nacional.

1.4. Otras presentaciones

Para el Frijol Castilla:

Fresco o refrigerado: 0708.90.00.00Las dems hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estn desvainadas, frescas o refrigeradas.

En conserva: 2005.51.00.00Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar.

3Grano Seco:

Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo humano, pudindose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en diferentes guisos y habitualmente acompaado con arroz.

Grano Seco en Conserva:

Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado, seleccionado, escaldado, envasado, cerrado hermticamente y esterilizado; listo para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo.

4II.CARACTERSTICAS GENERALES

2.1.Caractersticas del Producto

Frijol Castilla

El frijol Castilla o tambin llamado Caup es el principal frijol de exportacin del Per por su calidad y tamao. El grano es de color crema a blanco cremoso, forma cuadrada con ojo negro en el medio, de suave textura y agradable sabor. Es de rpida coccin y fcil digestin.

Son muy sabrosos y se emplean para la preparacin de platos tpicos.

(Aspromor Per, s.f.)

2.2. Produccin Nacional por Regiones

Como se puede apreciar en la siguiente tabla la produccin de frijol en su variedadde Castilla se da principalmente en las regiones de Piura con 10,737 toneladas producidas en el 2011, sin embargo la produccin ms resaltante se dio en el 2010 con 21,563 toneladas producidas; le siguen Loreto, Lambayeque, Lima, entre otros.

CUADRO N 01

Produccin Nacional por Regiones del Frijol Castilla(Tn)

REGIN2008200920102011

Piura11,15310,18321,56310,737

Loreto4,8105,3004,3134,460

Lambayeque3,2793,2712,3572,178

Lima2,2221,8421,3731,714

Ucayali2,5653,0182,2941,683

San Martn6311,0271,0851,219

La Libertad2,1802,2541,133590

Ica145133183161

Tumbes189809975

Ayacucho28383-

Cajamarca31880--

TOTAL (Tn)27,52027,22734,40222,817

Fuente: Ministerio de AgriculturaElaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

Grfico N 01Produccin Nacional por Regiones (Tn)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

2008

2009

2010

2011

0

Fuente: Ministerio de AgriculturaElaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

2.3. Produccin Mundial

De acuerdo con informacin de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4 millones de hectreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades. En 2010 la produccin mundial de esta leguminosa report un nivel rcord, de ms de 23.2 millones de toneladas, y los rendimientos medios alcanzaron un promedio de 0.78 toneladas por hectrea.

Como se puede apreciar en el recuadro el pas que posee la mayor produccin a nivel mundial es Myanmar que lleg a superar una produccin de 3721,949 toneladas de frijol en el 2012. En segundo lugar se ubica India y posteriormente Brasil y China. Per se encuentra en el puesto 37 en la produccin de frijol a nivel mundial, nuestro pas llego a producir 91,635 toneladas en el 2012.

CUADRO N 02

Produccin Mundial por volumen del Frijol (Tn)

R.K.12PAS20082009201020112012

1Myanmar3,218,0003,375,0003,000,0003,721,9493,721,949

2India3,010,0002,430,0004,890,0004,330,0003,630,000

3Brasil3,461,1943,486,7633,158,9053,435,3662,821,405

4China1,700,0001,480,0001,330,0001,572,0001,450,000

5EE.UU.1,159,2901,150,3101,442,470899,6101,448,090

6Mxico1,122,7201,041,3501,156,251567,7791,080,857

7Tanzania570,750773,720867,530675,948780,000

8Kenya265,006465,363390,598577,674613,902

9Rwanda308,000326,532327,497331,166432,857

10Uganda440,000452,000463,000447,430425,400

11Etiopa241,418329,775362,890340,280387,802

12Camern270,642327,526353,729366,463375,000

13Argentina336,779312,998338,120332,782350,000

14Malawi124,702164,712153,815176,760300,000

15Indonesia298,059314,486291,705341,097287,867

16Mozambique129,200130,000180,000200,000281,922

17Canad266,200223,800253,700144,600272,860

18Irn183,073181,374267,768246,056250,000

19Corea325,000335,000304,277224,000250,000

20Belars132,545173,949147,904157,850227,333

37Per86,14598,60892,75887,85391,635

Los Dems (102)3,322,3933,541,9043,546,4653,884,9273,661,397

TOTAL GENERAL20,971,11621,115,17023,319,38223,061,59023,140,276

Fuente:FAOSTAT.Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

2.4.Climas y Suelos Apropiados

2.4.1 Climas

El frijol es una planta anual herbcea, muy cultivada desde el trpico hasta la zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas, los vientos fuertes y la excesiva humedad del suelo.

Las temperaturas menores a 13C retrasan el crecimiento; mientras que las temperaturas altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en la floracin, cada de flores, maduracin temprana, bajo llenado de vainas y retencin de las mismas; semillas pequeas y de menor vigor.

La temperatura ptima para el desarrollo del cultivo del frijol est entre 18C a21C (primavera en costa central). Las temperaturas mnimas que puede soportar el cultivo para su desarrollo normal est relacionado a las diferentesetapas del periodo vegetativo, as se tiene para la germinacin 8C, para la floracin 15C y para la madurez de 18C a 20C.

Cabe destacar que cuando ms alto es el promedio de la temperatura durante el ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son ms bajos, por lo tanto la calidad ptima de las semillas se obtiene cuando ests desarrollan y maduran bajo condiciones de 21C o menos.

(Espinoza Montesinos, 2008)

2.4.2 Suelos

Humedad:

La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes fases del periodo vegetativo principalmente en la floracin y la fructificacin. El agua es importante para el crecimiento y desarrollo final del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad del agua. Tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua (sequa) tienen un efecto negativo.

pH:

El pH ptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo cuando aparece en forma de cloruro sdico.

El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en cuanto a las condiciones fsicas del suelo, no debindose cultivar en suelos hmedos y salinos. (Espinoza Montesinos, 2008)

2.5.Siembra

Plantacin:

El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin embargo para asegurar una buena produccin se recomiendan suelos con buen drenaje y contenido de materia orgnica. En lo posible se debe evitar sembrar en suelos que se endurecen fcilmente o en suelos pedregosos. Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en la campaa anterior.

Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad de 4 a 6 cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m. entre planta y planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectrea, depende del tamao del grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de germinacin de las semillas.(Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)

Riego:Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de los 500 a 700 mm.de lmina de agua. Estos volmenes deben estar uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el autor seala que es importante mantener una buena humedad en el suelo durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floracin y fructificacin.

El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de agua aplicada sino tambin de la frecuencia de riego. Que a mayor frecuencia de riego mayor es el nmero de vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 granos y el rendimiento.

Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento (enseo) y durante la floracin (dos riegos). Se saca buena cosecha con un volumen total de agua, incluido el riego de machaco de germinacin de 5,000 m3/ha.

(Espinoza Montesinos, 2008)

2.6. Fertilizacin

Se recomienda que antes de la siembra debe realizarse el muestreo del suelo y de acuerdo al resultado del anlisis se formulara la dosis del fertilizante, puesto que resultar ms efectivo fertilizar siguiendo las recomendaciones de un anlisis de suelo.

(Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han obtenido con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la dosis adecuada que por lo general debe ser baja, pues se producira un exceso de desarrollo que deprime la cosecha del grano, hacindose la planta ms susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En cuanto al fsforo se ha encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo indica que el frijol responde al abonamiento fosfatado. En nuestra costa debido al contenido de potasio en el suelo, prcticamente no hay respuesta al abonamiento potsico.

El cultivo de frijol de 100 a 120 das a la cosecha y con un rendimiento de 2,500 kg/ha. usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg. de nitrgeno y 40 kg/ha de fsforo. En el caso de suelos cidos deficientes en nitrgeno y fsforo y adems con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario utilizar medidas correctivas apropiadas.

2.7. Cosecha

Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas se arrancan y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla.

En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, en trminos de tiempo de coccin y de color de la testa, es adecuada cuando la cosecha se realiza a ms tardar hasta 10 das despus de la madurez fisiolgica, y se trilla en menos de 15 das despus de la cosecha. Cuando el frijol se deja en la planta por periodos prolongados despus de que se alcanza la madurez fisiolgica, o bien, si despus del corte tarda en trillarse, ya que adems del grano, se oscurece el color y se incrementa el tiempo de coccin. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)

2.8. Plagas

Gusanos Cortadores: (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodopterafrugiperda), son insectos que cortan el cuello de las plntulas recin emergidas. Se presentan en el campo en focos, inciden aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se logra un control con la aplicacin de riegos y una medida preventiva es la buena preparacin del suelo.

9

Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan durante la siembra en pocas de mayor temperatura y son favorecidos por los periodos de sequa. Se alimentan chupando la savia de las hojas durante todo el periodo vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y deformacin de vainas.

Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que ataca durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daos en los brotes de los tallos, flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el crecimiento de la planta.

Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las vainas verde y se alimentan de los granos.

(Valladolid, 1993)

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2.9. Enfermedades

Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por hongos que producen pudriciones de la raz y tallo de las plantas recin emergidas ocasionndoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del agua de riego, siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras continuas de frijol.

Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fcilmente es transportada por el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa de desarrollo de la planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de floracin resultan prdidas considerables del rendimiento. No se trasmite por semilla. El ataque de las hojas se amarillan y se caen. Es preferible usar variedades resistentes.

Botritis: (Botritissp.), se llaman tambin podredumbre gris, su ataque es muy comn en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo, se reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las reas acuosas con lesiones en la vaina.

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Nemtodos Del Nudo De La Raz: (Meloidogyne incgnita), produce daos en el sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la planta en su capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo. Producen amarillamiento de las hojas con quemazn en los bordes y raquitismo de las plantas, es muy distribuida en la costa el Meloidogyne incgnita.

(Valladolid, 1993)

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto

Contiene una gran cantidad de carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol por tratarse de un alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina, riboflavina, niacina y cido flico; vitaminas importantes para la produccin de energa. Ayuda a evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad. Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su alto contenido en fibra.

CUADRO N 03

Valor Nutricional del Frijol

100 gramos de alimento comestibleFrijolCanario

Energa(kcal)339

Agua(g)11,70

Protena(g)21,90

Grasa(g)2,10

Carbohidratos(g)60,20

Fibra(g)2,90

Ceniza(g)4,20

Calcio(mg)138,00

Fsforo(mg)351,00

Hierro(mg)6,60

Tiamina0,16

Rivoflavina0,01

Niacina1,50

cido Ascrbico reducido6,30

Fuente:Sociedad Nacional de Industrias.Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

2.11.Costos de Produccin.

Cuadro N 04Costos de produccin de una Hectrea de Frijol Caup o Castilla

Fuente:Ministerio de Agricultura13

2.12. Logstica Interna

La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantacin, labores culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia tcnica, financiamiento, entre otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El grfico que se muestra a continuacin presenta los procesos y agentes que intervienen en la cadena del Frijol de nuestro pas.

Grfico N 02

2.13. FODA del Producto

2.13.1 Fortalezas

El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y fibra.

Clima clido y estable durante todo el ao en nuestro pas, propicio para la siembra de leguminosas.

Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales).

Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es propicia el desarrollo de las leguminosas.

2.13.2 Oportunidades

Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.

Demanda de consumo en el mercado interno.

Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de exportacin.

Acceso a tecnologa de punta para la mejora de la produccin.

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2.13.3 Debilidades

Bajo nivel educativo del productor.

Carencia de una cadena de infraestructuras y vas de acceso limitado.

Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros).

2.13.4 Amenazas

Cambio climtico.

Desastres naturales que afectan las cosechas.

Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros).

15III. SITUACIN COMERCIAL

3.1. Evolucin de las Exportaciones Peruanas

Como se puede observar en el grfico las exportaciones de las leguminosas en el Per han ido creciendo hasta llegar a los US$ 52299,557 en valor FOB exportado y 41286,091 Kg. de Peso Neto al 2012, con una variacin positiva de 10.40% y10.66% respectivamente en relacin al ao anterior.

Tabla N 01

Evolucin de la Exportaciones de las Leguminosas 2008-2012

Valores20082009201020112012Var.% 11-12

FOB (US$)37,711,72636,182,17038,292,41547,373,73652,299,55710.40%

PESO NETO (Kg.)35,762,69436,143,85635,757,56637,309,36541,286,09110.66%

Fuente: Aduanas - Per.Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

Grfico N 03

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

-

2008 2009 2010 2011 2012

FOB (US$)

Peso Neto (Kg.)


A continuacin se muestran las exportaciones de las principales leguminosas segn descripcin arancelaria, durante los ltimos cinco aos en valor FOB. El producto de mayor exportacin al 2012 fueronLos dems frijoles salvajes o caup que concentr un 55.58% del total exportado y en segundo lugar le sigue el Frijol Pallar con 14.20%. En el presente se tomar en cuenta el estudio del Frijol Castilla, se puede observar que hay dos partidas para dicha variedad, puesto que como ya se mencion anteriormente, sta ha sufrido cambios en su clasificacin arancelaria. Sin embargo para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en las tablas estadsticas de exportacin nacional.

TABLA N 02

Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD

DescripcinArancelaria20082009201020112012% Part2012% Var.2011-2012

Los dems frijolessalvajes o caup515,45529,067,33555.58%5539.16%

Pallares7,580,4117,436,1165,041,0966,386,6497,428,74514.20%16.32%

Los dems frijoles comunes2,215,7892,173,1613,907,3539,371,3717,225,52713.82%-22.90%

Habas excepto parasiembra1,515,2081,246,3402,397,6293,763,7343,053,9975.84%-18.86%

Los dems frijolesexcepto negro y canario5,259,7574,206,3054,574,0133,324,8872,258,6834.32%-32.07%

Frijol Canario7,204,0976,700,520558,4321,216,1631,189,5492.27%-2.19%

Las dems arvejas depalo o gandul933,0781.78%-

Frijol Castilla13,384,65413,949,71921,209,54621,624,665485,2120.93%-97.76%

Los dems frijolesbambara318,5020.61%-

Frijoles de la especieVigna30,897148,133252,849189,931168,6700.32%-11.19%

Dems hortalizas devainas secas98,33562,20640,61661,53068,9810.13%12.11%

Los dems frijolescomunes para siembra43,6501,10011,20797,25856,3540.11%-42.06%

Frijoles de la especieVigna para siembra142,87352,46513,6500.03%-73.98%

Lentejas excepto parala siembra3363,66815,32137,58213,4570.03%-64.19%

Frijol comn exceptopara la siembra180,80883,9781,6996513,2690.03%20439.72%

Frijol adzuki exceptopara la siembra4,38740,974102,444217,9003,5000.01%-98.39%

Arvejas enterasexcepto para la siembra840276103431,4717350.00%-99.83%

Arvejas partidasexcepto para la siembra4482,5321041,2733120.00%-75.48%

Los dems garbanzosexcepto para lasiembra121,42369,59135,2690.00%-100.00%

Frijol adzuki para lasiembra70,68835,0787,0500.00%-

Habas para siembra22,47423,13446,0680.00%-100.00%

Los dems frijoles parala siembra6,9470.00%-

Total Valor FOB (US$)37,711,72636,182,17038,292,41547,373,73652,299,557100%10.40%


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3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas

A continuacin se puede apreciar que las exportaciones totales de Frijol Castilla en el ao 2012 llegaron a superar un valor FOB de US$ 30104,034, de los cuales la empresa Alisur S.A.C. concentra el 24.19% la misma que ha tenido un aumento en la variacin de 78.99% con respecto al ao anterior; posteriormente le sigue en segundo lugar la empresa Globe Natural Agro CompanySAC que posee una participacin del 10% al ao 2012, con un incremento en la variacin de sus exportaciones en valor FOB de 127.76% con respecto al 2011. Cabe destacar que la empresa Agroindustrias Naun S.A.C. inicia su participacin en el ao 2010 y al trmino del 2012 ha logrado exportar US$ 733,120 en valor FOB, un 1,052.41% ms que el ao anterior.

TABLA N 03

Empresas exportadoras de Frijol Castilla

EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN VALOR FOB USD

EMPRESAS20082009201020112012Part. %2012Var. %2011-2012

ALISUR S.A.C.1,224,4881,189,5392,716,8964,069,0627,283,25524.19%78.99%

GLOBENATURAL AGROCOMPANY S.A.C.1,321,4953,009,81210.00%127.76%

BROLEM COMPANY S.A.C.788,5671,067,5631,877,7631,260,2322,833,1519.41%124.81%

SUN PACKERS S.R.LTDA1,943,7492,456,3422,484,4522,232,0882,310,7457.68%3.52%

APLEX TRADING S.A.C.295,7032,182,7177.25%638.15%

INTERLOOM S.A.C.315,994824,5061,392,4131,725,0862,181,4287.25%26.45%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.562,245392,912502,401430,0051,087,1213.61%152.82%

C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA1,152,6021,051,271681,705333,282913,6583.04%174.14%

INTEGRALEXPORT S.A.C.142,330156,154894,2652.97%472.68%

AGROINDUSTRIAS NAUN SAC203,09063,616733,1202.44%1052.41%

LOS DEMS7,625,0627,005,70011,264,70610,403,4716,674,76222.17%-35.84%

Total FOB (US$)13,612,70613,987,83221,265,75722,290,19430,104,034100%35.06%


GRFICO N 04

ALISUR S.A.C.

18

3%3%3%7%

4%

22%

7%

24%

8%9%

10%

GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C.BROLEM COMPANY S.A.C.

SUN PACKERS S.R.LTDA


Respecto al Peso Neto exportado del Frijol Castilla se puede observar un envo total de 25951,649kg. exportados en el 2012, de este total la empresa Alisur SAC sigue siendo lder concentrado un 23.73% y en cuanto a su variacin con respecto al ao anterior, sta ha crecido en un 95.94%, en segundo lugar podemos ver a la empresa Globe Natural Agro Company SAC la cual ha enviado 2652,310 kg. de frijol castilla en el 2012, la misma que empieza su participacin en el ao 2011, logrando una variacinpositiva de 157.45% con respecto al 2012.

TABLA N 04

Empresas exportadoras de Frijol Castilla

EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN PESO (Kg.)

EMPRESAS20082009201020112012Part. %12Var. % 11-12

ALISUR S.A.C.1,422,6821,419,8252,573,0323,142,4576,157,20923.73%95.94%

GLOBENATURAL AGRO COMPANYS.A.C.1,030,2302,652,31010.22%157.45%

BROLEM COMPANY S.A.C.950,2181,305,9961,884,5751,024,1062,321,8348.95%126.72%

APLEX TRADING S.A.C.234,0001,928,8547.43%724.30%

SUN PACKERS S.R.LTDA2,187,3542,844,3832,338,8891,737,8561,868,4217.20%7.51%

INTERLOOM S.A.C.346,184965,9211,366,1201,392,5711,754,3386.76%25.98%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.609,320451,672475,068323,452885,5253.41%173.77%

AGROINDUSTRIAS NAUN SAC233,00051,200832,0003.21%1525.00%

INTEGRALEXPORT S.A.C.139,000131,100768,4542.96%486.16%

C & V EXPORT SOCIEDADANONIMA CERRADA1,357,5011,339,414667,020240,620737,3552.84%206.44%

LOS DEMS9,019,4508,597,50212,015,2478,521,1436,045,34923.29%-29.05%

TOTAL PESO NETO (Kg.)15,892,70916,924,71321,691,95117,828,73525,951,649100%45.56%


GRFICO N 05

ALISUR S.A.C.

23%

3%

3%7%7%3%3%

24%

9%8%

10%

GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C.

BROLEM COMPANY S.A.C.

APLEX TRADING S.A.C.

SUN PACKERS S.R.LTDA


3.3. Principales Mercados de Destino

En cuanto a los principales mercados de destino, las exportaciones de Frijol Castilla en el 2012 han concentrado una mayor participacin en el pas de EE.UU. con un 33.84% en cuanto a valor FOB se refiere, generando un 31.46% de variacin anual respecto al ao anterior. Le sigue en segundo lugar Colombia y en tercer lugar Portugal, con 11.13% y 10.10% de participacin al 2012 respectivamente.

El pas que registra un aumento significativo en la variacin porcentual respecto al ao anterior es Portugalque ha logrado incrementar en casi 100% sus exportaciones de frijol canario al 2012 en valor FOB.

TABLA N 05

Destinos Comerciales del Frijol Castilla

EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN VALOR FOB USD

PAS20082009201020112012Part. %2012Var. %2011-2012

EE.UU.2,525,4881,506,816343,3147,750,33810,188,64533.84%31.46%

COLOMBIA1,476,658697,7502,478,0562,826,3053,349,44011.13%18.51%

PORTUGAL1,869,0392,160,6113,625,2391,573,7413,040,37510.10%93.19%

REINO UNIDO1,199,3231,310,6101,491,3991,875,8232,176,5817.23%16.03%

ITALIA992,187968,9301,207,0141,001,5401,373,2774.56%37.12%

ESPAA572,681868,708864,556698,9171,190,1723.95%70.29%

TURQUIA184,446533,2441,413,263880,7031,098,9933.65%24.79%

CANADA717,732671,003743,640788,2471,090,5663.62%38.35%

EMIRATOSARABES UNIDOS99,757334,0421,555,887625,407920,2083.06%47.14%

INDIA57,795390,5261,718,001866,883788,2212.62%-9.07%

LOS DEMS3,917,6014,545,5925,825,3883,402,2904,887,55416.24%43.65%

TOTAL FOB (US$)13,612,70613,987,83221,265,75722,290,19430,104,034100%35.06%


GRFICO N 06

EE.UU.

3% 3%16%4%

4%4%4%

10%

34%

11%

COLOMBIA PORTUGAL REINO UNIDO ITALIA

7%ESPAA

TURQUIA


Respecto al valor de Peso Neto, EE.UU. se sigue manteniendo en primer lugar con un30.43% de participacin al 2012, con una variacin positiva respecto al ao anterior de39.17%, Colombia y Portugal se mantienen en segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con una participacin de 14% para el primero y 10.75% para el segundo mencionado, resaltando este ltimo con un 103% de variacin respecto al2011.

TABLA N 06

Destinos Comerciales del Frijol Castilla

EXPORTACIONES FRIJOL CASTILLA PARTIDA (0713359000) EN PESO (Kg.)

PAS20082009201020112012Part. %2012Var. %2011-2012

EE.UU.2,692,9461,619,797313,8495,674,4647,896,91930.43%39.17%

COLOMBIA2,092,4641,214,3723,104,2002,475,7553,632,01514.00%46.70%

PORTUGAL2,298,2802,704,2153,703,0001,370,1102,790,80010.75%103.69%

REINO UNIDO1,330,4961,498,7121,407,9701,508,4861,831,3607.06%21.40%

ITALIA1,156,0051,108,1661,158,063794,2761,217,2964.69%53.26%

TURQUIA205,000623,0251,431,850778,7101,005,6223.87%29.14%

ESPAA673,280985,169852,773565,844979,8983.78%73.17%

CANADA803,778804,511718,682612,985891,6603.44%45.46%

EMIRATOS ARABESUNIDOS111,417422,0371,563,152529,995811,3553.13%53.09%

INDIA69,000494,3171,711,368809,020785,0003.02%-2.97%

LOS DEMS4,460,0425,450,3935,727,0442,709,0914,109,72415.84%51.70%

TOTAL PESO NETO (Kg.)15,892,70916,924,71321,691,95117,828,73525,951,649100%45.56%


GRFICO N 07

EE.UU.

3% 3%16%3%

4%

30%

14%

COLOMBIA PORTUGALREINO UNIDO

4%7%5%

11%

ITALIA

TURQUIA

ESPAA


3.4. Principales Exportadores Mundiales

A continuacin se pueden apreciar los principales pases exportadores de frijol o alubias secas mondadas o partidas (071335) y las dems alubias secas desvainadas (071339) del sistema armonizado; ambas partidas han sido fusionadas en la siguiente tabla estadstica para su mejor apreciacin.En el primer lugar se encuentra EE.UU. que logr exportar 262,491 miles de US$ en el 2012, logrando una concentracin del 40.38% y un aumento respecto al 2011 del43.61%. en segundo lugar podemos encontrar a Canad con una participacin del24.87% y en tercer lugar a Myanmarque empieza su participacin en el 2011 y llega con un 11.14% de participacin al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere.

TABLA N 07

Pases Exportadores Cdigo de Sistema Armonizado: 071335y 071339

PAS20082009201020112012Part. %2012Var. %2011-2012

EE.UU.219,937229,629213,975182,778262,49140.38%43.61%

Canad123,621109,952102,60389,405161,69524.87%80.86%

Myanmar---113,35172,39911.14%-36.13%

Per26,85926,09830,83331,26938,8515.98%24.25%

Madagascar2,6181,8964,13013,66918,6842.87%36.69%

China12,79016,76518,72421,50512,4361.91%-42.17%

Brasil514312056,99310,3471.59%47.96%

Tailandia7,6347,4458,83310,2768,7351.34%-15.00%

Repblica Unidade Tanzana7265,6216,3732,3537,9871.23%239.44%

Afganistn----6,8601.06%-

Los Dems99,76681,52374,99997,99049,6097.63%-49.37%

TOTAL FOB(MILES US$)494,002479,360460,675569,589650,094100%14.13%

Fuente:Trademap.Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

1% 1%2%2% 1%3%

6%

11%

Grfico N 08

8%40%

EE.UU. Canad Myanmar

25%

Per

Madagascar


3.5.Principales Importadores Mundiales

Los pases con mayor porcentaje de importacin de las partidas (071335 y071339) del sistema armonizado son EE.UU., India y Angola; el primero concentra un 25.30% del total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientespases concentran un 23.38% y 6.82% respectivamente. Yemen sobresale por sutendencia positiva en las importaciones, llegando a importar 1357.40% ms que en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere.

TABLA N 08

Pases Importadores Cdigo de Sistema Armonizado: 071335 y 071339

PAS20082009201020112012Part. %2012Var. %2011-2012

EE.UU.87,47783,68687,80599,912119,52825.30%19.63%

India53,758150,22093,042118,733110,43723.38%-6.99%

Angola34,1589,22029,62217,70432,2016.82%81.89%

Japn23,93019,04224,00029,66624,1225.11%-18.69%

Canad14,60113,70718,14316,47123,4914.97%42.62%

Pakistn2,7189,47512,58516,84413,6642.89%-18.88%

Malasia10,45613,38018,14213,75512,4472.64%-9.51%

Yemen1,9262,7152,1784937,1851.52%1357.40%

Francia6,5485,7246,8696,3807,0561.49%10.60%

Reino Unido9,6426,2888,0589,0876,2591.33%-31.12%

Los Dems133,054118,828162,045157,776115,96124.55%-26.50%

TOTAL FOB(MILES US$)378,268432,285462,489486,821472,351100%-2.97%


Grfico N 09

1% 1%

2%

3%3%

25%

5%5%7%

25%

23%

EE.UU. India Angola Japn Canad Pakistn Malasia YemenFrancia


3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivos

De acuerdo a estudios de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa alimenticia ms importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en sistemas, regiones y ambientes tan diversos como Amrica Latina, frica, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canad. En Amrica Latina, es un alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, Mxico, Amrica Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta de algunos pases, en el escenario mundial, el volumen de produccin el frijol respecto a granos como el maz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%.

Como se pudo apreciar anteriormente los principales pases importadores de esta leguminosa son Mxico, Brasil, Italia, Reino Unido, Venezuela, entre otros; sin embargo quienes destacan entre todos estos son los pases de Brasil y Mxico que tiene una cultura de consumo muy fomentada en sus regiones, puesto que solo en el 2007 tuvieron un consumo per cpita de 17 y 12 kg. respectivamente.

De ah que se toma como referencia a estos dos pases para los anlisis como posibles mercados meta, adems se adicionan a esta lista los pases de EE.UU. y , Colombia y Japn al ser tres de los principales mercados de las exportaciones peruanas de frijol en el 2012; sin embargo nos quedamos de entre estos dos ltimos con Japn puesto que dicho pas ha tenido una tendencia positiva en las importaciones en los ltimos cuatro aos, en comparacin con la tendencia negativa de Colombia.

Mxico:

Mxico, representa para el Per un pas con interesantes oportunidades comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones agroecolgicas, las actuales reformas de polticas del gobierno mexicano que han conducidoaunarecuperacineconmicaluegodelacrisisfinanciera internacional, un sector empresarial privado sofisticado, as como las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica N 8; constituyen algunas de las razones que nos llevan a canalizar nuestros esfuerzos hacia este mercado.

Mxico, con una poblacin de pleno crecimiento y polticas de importacin liberalizadas, constituye un mercado dinmico para el comercio de bienes y servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11 pas ms poblado del mundo y el 1 entre las naciones de habla hispana, es la 12 economa ms grande del mundo.

En Mxico, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir con las necesidades bsicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se dirigi a alimentos, bebidas no alcohlicas, transporte, vivienda y artculos y servicios para el hogar, una participacin que ha permanecido inalterada desde1990.

El frijol en Mxicoes uno de los cultivos con mayor importancia en el sector agrcola por la superficie que ocupa y el nmero de productores que incorpora, se considera un producto estratgico en el desarrollo rural y social del pas, ya que representa toda una tradicin productiva y de consumo, cumpliendo diversas funciones tanto de carcter alimentario como para el desarrollo socioeconmico.

A lo largo de la historia, se ha convertido no slo en un alimento tradicional, sino tambin en un elemento de identificacin cultural, comparable con otros productos como el maz y el chile, que son bsicos para explicar la dieta alimentaria de la poblacin mexicana.

El consumo de frijol en el pas, se encuentra dividido en la zona norte de Mxico, donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del pas.

Brasil:

Brasil es un enorme mercado en Amrica Latina; a nivel mundial es el quinto pas en poblacin y en extensin territorial. Cabe resaltar que este pas es la sptima economa ms importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en2012, es decir 11 veces la economa peruana (US$ 197 billones). Por otro lado, Sao Paulo es considerado la principal ciudad de Amrica del Sur en el mbito econmico y financiero. Adems de que el pas se caracteriza por su estabilidad macroeconmica, apertura de mercado, reduccin de la inequidad y un entorno favorable para el impulso del sector privado.

Brasil es uno de los mayores pases importadores de frijol, a diferencia de los peruanos que usualmente consumen un frijol marrn o crema, la variedad que ms se consume en Brasil es el frijol negro o marrn; en relacin con nuestro pas, Per destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la variedad de frijol castilla.

Adems de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil, elaborado por Promper, los frijoles, as como tambin otros productos de gran demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con posibilidades de exportacin a Brasil en un corto y mediano plazo.

Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Per podra incrementar su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstculos como la falta de informacin y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios, tcnicos, de las normas de rotulados y certificacin y del sistema tributario brasileo.

Adems el ejecutivo del vecino pas indic que otro punto que impide que Per incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95% de envos peruanos se realiza va martima.

EE.UU.:

La coyuntura econmica de este pas es estable. El PBI de los EE.UU., crecer anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 2015).Del mismo modo, el PBI per cpita tambin crecer de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI per cpita de EE.UU. fue el sptimo ms alto del mundo (US$ 47,131.95). Se espera que para el ao 2015, sea US$ 55,409.07.

25

Los productos alimenticios estn sujetos a las reglas de la Food and DrugAdministration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Por ejemplo las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras, son establecidas por la FDA. Es as que en cuanto a la exportacin de leguminosas u otro tipo de producto alimenticio, los productos exportados deben cumplir con los exigentes estndares aplicados.

La importancia que tiene la poblacin de origen latino en los Estados Unidos, ha hecho que en ese pas se consuman crecientes volmenes de esta leguminosa. Adems, una parte de los volmenes que all se producen se destinan a cubrir el dficit de algunos pases consumidores latinoamericanos.

El frjol es muy demandado en este mercado, tanto el producto en fresco como enlatado en forma de sopas, chili, frjol refrito, entre otros. Concentra el 62.38% de las exportaciones de frijol canario al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. En los ltimos diez aos la demanda de frjol por parte de los restaurantes norteamericanos aument, debido al crecimiento de la poblacin mexicana e hispana y al aumento en el nmero de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y chili.

Cada da cerca del 14% de la poblacin estadounidense consume frjol. La poblacin del oeste y del sur son los mayores consumidores de frjol seco, esto se debe principalmente a la concentracin latina, y por lo econmico y nutricional que es consumirlo. Debido a ello el pas de los EE.UU. podra ser un potencial mercado para la exportacin de leguminosas.

Japn:

Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japn es una de las principales economas a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al de una economa madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores agrcola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las exportaciones e impulsarlas a travs de acuerdos de libre comercio.

En la actualidad, Japn es el mayor importador neto de productos agrcolas del mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportacin de productos agrcolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japn pertenece junto con el Reino Unido y otros pases asiticos al grupo de pases que importan regularmente el producto del frijol, ya que dichos pases carecen de produccin domstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La preferencia en la mayora de estos pases son los frijoles blancos o jaspeados.

Japn ha mostrado una tendencia positiva en la importacin de frijol canario peruano en los ltimos aos (2009-2012) obteniendo as en el ltimo ao una variacin positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un40% en cuanto a valor de peso neto se refiere.

26

3.7.FODA Comercial

3.7.1 Fortalezas

Conocimiento de mercados externos.

Certificacin e inocuidad de alimentos.

Proximidad a los mercados.

Diversidad de variedades de leguminosas aptas para la exportacin.

3.7.2 Oportunidades

Existencia de nuevos mercados.

Trato preferencial establecido en los acuerdos de libre comercio.

Existencia de ferias internacionales que promocionan productos agrcolas.

3.7.3 Debilidades

Existe una limitada orientacin al agricultor para organizarse con el objetivo de industrializar y exportar.

Falta de diversificacin de la oferta y de los mercados.

3.7.4 Amenazas

Requerimientos fitosanitarios cada vez ms exigentes en el mercado exterior.

El aumento de la oferta de pases competidores.

27IV.ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1.Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.

PasesSubpartidaEquivalente

MXICO07.13.35.01.00

BRASIL07.13.35.90.00

EE.UU.07.13.35.00.00

JAPN07.13.35.29.90

4.2. Negociacin Internacional.

El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional:0713.35.90.00 Frijol Castilla

CUADRO N 5

Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Per y en Vigencia

Acuerdo ComercialSubpartidaEquivalenteDerechoArancelarioPreferenciaArancelariaArancel apagar2013Observaciones

Comunidad Andina CAN

0713.35.90.0015% - Bolivia60% - Colombia20% - Ecuador +0.5% (*)

100%

0%(*) Tasa para el Fondo deDesarrollo a la Infancia

Acuerdo de Complementacin Econmica Per - Cuba (ACE N 50)

0713.39.00.00

15%

No otorga

10% (*)

* Tratamiento OMC, clusula deNacin ms Favorecida NMF

Acuerdo de Complementacin Econmica Per - Mercosur (ACE N58)

0713.35.90.0010% - Argentina10% - Brasil10% - Paraguay10% - Uruguay100%100%100%100%0%0%0%0%

-

Acuerdo deIntegracinComercial Per Mxico

0713.35.01.00

10%

100%

0%

-

TLC Per - Chile0713.35.90.006%100%0%-

TLC Per - Tailandia0713.35.90.0060%100%0%-

TLC Per - Singapur0713.39.90.000%100%0%-

TLC Per - Canad0713.39.90.002%100%0%-

TLC Per - China0713.35.00.007%100%0%-

TLC Per - EFTA (Asociacin Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega)

0713.39.000713.39.000713.39.990713.39.990%. - Islandia260% + 2.51Nok/kg.-Noruega0% - Suiza0% - Liechtenstein

100%100%100%100%

0%0%0%0%

Nok (krone) moneda de Noruega

TLC Per - EstadosUnidos0713.35.00.000%100%0%-

TLC Per - Corea delSur0713.35.00.0027%Desgravacin en 10 aos18.9%Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao 2020.

TLC Per - Panam0713.39.90.0015%Desgravacin en 5 aos9%Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao 2016.

Acuerdo de Asociacin Econmica Per - Japn

0713.35.29.90

417 yen/kg

No otorga354 yen/kg (*)* Tratamiento OMC, clusula deNacin ms Favorecida NMF

TLC Per - UninEuropea0713.35.00.005%100%0%-

TLC Per - Costa Rica0713.35.00.0015%100%0%-

TLC Per - Venezuela0713.35.90.0015%100%0%-

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETURComunidad Andina - CANAsociacin Latinoamericana de Integracin - ALADI Organizacin Mundial de Comercio - OMC JapanCustomsArancel de la Unin Europea (Taric)Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APECpara productos originarios de Per; considerando la clusula de la nacin ms favorecida (NMF).

4.3.Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:

- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de SanidadAgraria))

-Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cmaras de Comercio de cada Regin)

- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

Mxico:

Desde la adhesin de Mxico al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importacin. El organismo a cargo de la emisin de la licencia de importacin es la Secretara de Economa. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen.

Existe un gran nmero de procedimientos para verificar los productos importados. Cerca del 10% de artculos son revisados al detalle.En el sector qumico, farmacutico, metalrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mnimo. Todas las importaciones tienen que pasar a travs de un agente de aduanas. Se debe presentar una declaracin a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el origen de los productos.

Per tiene en vigencia desde el 2012 con Mxico un Acuerdo de Integracin Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administracin aduanera y facilitacin del comercio; servicios; clusulas de salvaguardia; prcticas desleales de comercio; normas tcnicas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad; solucin de controversias y asuntos institucionales.

Debido a las estructuras de la distribucin y las dificultades logsticas, es difcil llegar al cliente final. Lo ms aconsejable es nombre un representante (agente o importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad.

A pesar de la progresiva liberalizacin comercial, el acceso al mercado desde el punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene constatar que se est en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y experimentado.

(Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)

Mxico otorga a Per arancel cero para el ingreso del frijol caup o castilla.

Brasil:

Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y ocupa el puesto 100 de 183 pases en lo referente a apertura comercial. A pesar de ello, y al tomar en cuenta que este pas ha iniciado un proceso paulatino de apertura econmica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de incremento de las oportunidades para los productos importados.

El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de11.5%, mientras que el de la regin es de 8.2%. Sin embargo, nuestro pas tiene un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad unnmero importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileo con arancel cero.

Para acceder al mercado brasileo, se recomienda trabajar a travs de un contacto local. El empresario deber desarrollar paciencia, porque el proceso de

negociacin es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar muchos datos, hasta que se establezca una relacin de confianza. Adems el trmite burocrtico toma tiempo ya que es ms complejo que en pases desarrollados.


EE.UU.:

La mayora de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Promocin Comercial.

Los frijoles incluidos en cdigo 0713.35 del sistemaarmonizado provenientes delPer gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC).

En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo que no incide negativamente sobre la importacin. Cabe destacar que en EEUU este tipo de impuesto vara dependiendo del estado, con excepcin de los estados de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregn, donde el IGV no existe. Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos se cuenta con una exoneracin. En la siguiente pgina web es posible encontrar las tasas correspondientes a cada estado: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA],2013).

La segmentacin del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es nico debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al precio. La mayora de las ventas se logran a travs de grandes cadenas de distribucin como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co. comprado por Kmart y Safeway.


Japn:

Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su capacidad productiva. Asimismo, se consolida la presencia del Per como plataforma de comercio e inversin en el continente asitico, al ya contar con acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Adems, el Acuerdo permitir continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuir a estrechar an ms las relaciones bilaterales.

La poltica agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby que forman las influyentes cooperativas agrcolas para proteger la agricultura tradicional japonesa frena los intentos de liberalizacin del mercado. Durante las ltimas dcadas, Japn ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el

31

acceso a sus mercados agrcolas. Aun as siguen en vigor barreras fuertes en algunos productos bsicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas tcnicos referidos a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales.

Existen dos tipos de homologacin: por un lado, la homologacin voluntaria, que no es necesaria para la importacin de un producto en Japn, pero que garantiza cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologacin obligatoria, impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La explicacin de cada homologacin es como sigue:

Homologacin voluntaria:En el mbito de la normativa voluntaria, la ms conocida y utilizada es la JapanAgriculturalStandards (JAS), otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Se aplican a bebidas, alimentos procesados, productos agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a productos de pesca. A pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta importancia, ya que estas normas y smbolos de calidad pueden resultar determinantes en la decisin de compra de los consumidores. La empresa extranjera deber sopesar, la importancia de las normas para sus productos y las ventajas comerciales que otorgan, comparndolas con el coste de obtenerlas.

Homologacin obligatoria:En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de losproductos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican,entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios, cristales, equipos electrnicos, papel y madera, construccin naval y productosqumicos.


32V.OPORTUNIDAD LOCAL

A continuacin se listan todas las potenciales empresas que podran estar interesadas en el producto estudiado:

CUADRO N 06

Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Leguminosas

EmpresaDepartamentoDireccinTelfonoPgina Web

FoodExport Norte SACLambayequeCal. Arequipa 254Urb. [email protected]://foodexportperu.com/

Gandules INC SACLimaAv. Del Pinar 198 Santiago deSurco01-6270300http://www.gandules.com.pe/

Vnculos Agrcolas EIRLLimaAv. GuardiaPeruana 1040 [email protected] http://www.vinculosagricolas.com/

Per Bean SAC

LimaCal. Jos de SanMartn Mz. H Lte.10 Los Huertos de Huachipa01-3710987

http://www.perubean.com.pe/

Exportadora Norpal SACLimaAv. Zinc 271 Urb.Industrial Infantes Los [email protected] http://www.exportadoranorpal.com/

SunPackers SRLTDALimaLos Jazmines 423Urb. San Eugenio - [email protected]@sunpackers.com.pe http://www.sunpackers.com.pe/

P & R Exportaciones SRLArequipaMz. F Lte. 1 LasCanteras CerroIndustrial54-252372-

KallpaFoods SACLimaAv. La Paz 1620Urb. Miramar - San [email protected] http://kallpafoods.com.pe

Alisur SACLimaLas Fraguas 379Urb. El Naranjal [email protected] http://www.alisur.net

R Muelle SALimaJirn Miller 450 [email protected]://www.rmuelle.com/

Perfil Comercial del frijol castilla

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