Percepción Coyuntura Económica CúCuta Vzla

Publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, elaborado por la Unidad Gestora de ProyectosTel: 5825088, Ext. 301; Web; www.cccucuta.org.co

METODOLOGIA

� La metodología implementada para la aplicación de la encuesta de percepción económica se realizo a través de un muestreo estratificado simple, en donde se seleccionaron una muestra de empresas representadas por sectores de los registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

� El diseño de la encuesta, contenía un cuestionario de preguntas cerradas que fueron elaboradas por la Unidad Gestora de Proyectos de la Cámara de Comercio de Cúcuta.


.

SECTORES ENCUESTADOS

�SECTOR TURISMO

Se aplico la encuesta a nueve (9) empresas, distribuidas entre restaurantes , hoteles de la ciudad y agencias de viajes.

�SECTOR SERVICIOS

Se aplico la encuesta a 41 empresas dedicadas a los diferentes servicios como: arrendadoras, rectificadoras, droguerías, comercializadoras internacionales (CI), lavanderías y algunas constructoras.


.

SECTORES ENCUESTADOS

�SECTOR INDUSTRIAL

Se aplico la encuesta a 59 establecimientos tales como; confecciones, industria del calzado, industria de alimentos, industria de muebles e industria de la cerámica -arcilla.

�SECTOR COMERCIO

Se aplico la encuesta a 191 negocios como ; supermercados, tiendas, almacenes de repuestos, peleterías, droguerías, ventas de computadoras, almacenes de ropa y calzado entre otros..


.

84% 83% 80%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Comercio Servicios Industrial Turismo

Percepción Sectorial de encuestados en el comportamiento de las ventas

en el periodo Enero-Junio/2009

� La gráfica No 1. muestra el porcentaje de percepción económica por parte de los encuestados en los cuatros sectores analizados. El sector comercio, el 84% de los encuestados dicen que las ventas disminuyeron, el 83% de los encuestados en servicios manifiesta disminución , en la industria, el 80% registra disminución y cierra el turismo con una disminución del 67%.


Comportamiento de las ventas sectorial en el periodo Enero-Junio/2009

1. Como fue el comportamiento de las ventas en el periodo

enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?

SECTOR TURISMO

Disminuyeron

67%

Aumentaron

11%

Permanecieron

igual

22%

� Según la encuesta a los empresarios del sector turismo, manifiestan que las ventas disminuyeron, El 67% que señalan disminución , esta baja promedia un 29.7%.

� En cuanto a los positivos, el 11% aumentaron sus ventas, y de estas, registraron un promedio de aumento del 30%.

� El 22% , indica que el comportamiento en las ventas se mantuvo estable.

� La causas de esta contracción se presentaron por el flujo de Venezolanos en la frontera y a la restricción del gasto cadivi.

� Se debe plantear un turismo diferenciador y de impacto para sostener la afluencia de turistas en la región.


0,0%

29,7%

30,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Permanecieron Igual

Disminuyeron

Aumentaron

2. Cuales de las siguientes variables inciden en le negocio?

Califique de 1 a 9 donde 1 es más importante y 9 menos importante.

� El sector turístico es sensible a la demanda venezolana y al precio del bolívar como variables que inciden en forma directa en el sector.

� La política monetaria de Venezuela, el bajo poder adquisitivo del “bolívar fuerte”, son elementos que afectan la presencia de consumidores vecinos.

� Una particularidad en el sector, es que el desempleo no muestra despidos según las encuestas, a septiembre de 2009 la tasa de desempleo en el área metropolitana de Cúcuta fue de 11.9%, esto es 1.2% por debajo del promedio de las trece áreas metropolitanas de Colombia.

� Variables como movilidad, seguridad y precios, no tiene mayor relevancia en el sector.


9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 2 4 6 8 10

Desempleo

Precios de los productos

Seguridad

Movilidad de la ciudad

Recesion internacional

Demanda local

Politica venezolana

Precio del Bolivar

Compradores venezolanos

SECTOR TURISMO

Menos Importante Más Importante

3. la crisis económica mundial ha afectado su negocio?

� El impacto mundial de la crisis generada por los Estado Unidos, según la encuesta , el 56% de los encuestados dicen que el sector si siente la recesión mundial, mientras que el 44% no se siente afectado por esta.

� Como ciudad frontera, los movimientos económicos mundiales no son ajena a nuestra economía, es primordial revisar campos de mayor sensibilidad y asídeterminar estrategias de confrontación.


56%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No

SECTOR TURISMO

4. Ha despedido personal de sus empresa en el periodo

enero – junio de 2009

� El sector turístico, según las empresas encuestadas no han tomado como estrategia de choque el despido de personal.

� La estabilidad laboral que muestra el sector, da motivos para pensar en futuros desarrollos hoteleros y turismos en la región.


100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

SECTOR TURISMO

5. Conoce las características de sus competencia

� Parece que en el sector turístico , poca inteligencia de la competencia se desarrolla.

� La globalización, la competencia, debe ser analizada permanentemente, no hay espacio para esperar la llegada de empresas internacionales sin tener planes estratégicos al interior de los negocios.

� El 89% no conoce las características de la competencia.


11%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

SECTOR TURISMO

6. Como ve la situación económica de la ciudad para el

semestre Julio Diciembre de 2009

� Regular, es la percepción del sector para el segundo semestre, un 56% lo califica así.

� Mala, un 44%, tendencia poco positiva, especialmente para una época navideña que se asoma, la moneda venezolana tiene poco poder adquisitivo, esto merma el consumo y el gasto de los venezolanos.

� Nada bueno muestra las encuestas, de todas maneras la temporada puede ser dinamizada con los Us$ 2.500 que tienen para consumir los poseedores de las tarjetas cadivi.


SECTOR TURISMO

Buena

0%

Mala

44%

Regular

56%

7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la

coyuntura actual?

� El 39% acude a la estrategia de reducción de costos, esto les permite mejorar rentabilidad y sostener en equilibrio financiero en las empresas.

� Una buena parte, el 38% implementa estudios de mercado para detectar nuevos nichos y ofrecer productos innovados.

� Invertir, el 15% indica que remodelando e invirtiendo , pueden mantener el campo de acción .

� Lo mas sobresaliente, es que el sector no da muestras de despido de personal.


SECTOR TURISMO

Reduccion de

costos

39%

Revision de la

extructura

Finaciera

8%

Inversion

15%

Estudios de

mercado

38%

Recorte de

personal

0%

Otros

0%

8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta crisis de

los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia

� Las tensiones y

congelamiento de las

relaciones comerciales

afecta de manera

significativa al sector, el

45% lo califica de mucha

incidencia, el 33% poco, y

un 11% no lo tiene como

un elemento de impacto

económico.


SECTOR TURISMO

Poco

33%

Nada

11%

No sabe

11%Mucho

45%

9. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema

de la ciudad de Cúcuta? Califique de 1 a 5, donde 1 es mas importante

5 menos importante

� En cuanto al entorno de la

ciudad, el factor económico,

entendido como la reseción

nacional y crisis mundial,

afecta la economía

regional.

� El factor político, incide en

segunda instancia y la

seguridad esta en

intermedio, la movilidad no

lo toman como una variable

de gran impacto.


5

4

3

2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Movilidad Desempleo Seguridad Politico Economico

SECTOR TURISMO

Menos Importante Mas Importante



� En conjunto, el sector da muestras de impacto desanletadoras sobre las ventas, el 83% de las empresas encuestadas señalan disminución.

� En cuanto al aumento en ventas, el 7% muestra incremento, y un 10% presentan un comportamiento estable.

� El la gráfica Nº 2 nos da un porcentaje promedio de disminución del 36% y un aumento en promedio del 33%.

� Como zona de frontera, todavía el bolívar fuerte tiene un peso en el componente ventas del los negocios del sector


SECTOR SERVICIOS

Permanecieron

igual

10%

Aumentaron

7%

Disminuyeron

83%

0%

33%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Permanecieron igual

Aumentaron

Disminuyeron



� El sector servicios es muy sensible al precio del bolívar fuerte, en segundo plano, la demanda local es variable de incidencia y como tercer factor, el desempleo de la zona.

� Movilidad, seguridad, y precios son variables que según los encuestados son menos importantes.


9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




Seguridad


Politica venezolana

Desempleo

Demanda local

Precio del Bolivar

SECTOR SERVICIOS



� La encuesta arroja que el 54% si se ha afectado por la crisis mundial, percepción análoga al sector turismo.

� No lo ha afectado, señala el 44%.

� Los encuestados a manera de comentario, indican que las noticias internacionales causan un entorno económico negativo que se traslada al consumidor.

� Otro factor influyente según las encuestas es el cupo y los controles de gasto de las tarjetas cadivi.


54%

46%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Si No

SECTOR SERVICIOS



� Como estrategia para enfrentar la reducción de las ventas, el sector si ha despedido personal de las empresas, según las encuestas el 44% aplicando esta alternativa de despido

� Servicios es un sector fuerte en la configuración económica fronteriza, el 56% dice que no ha despedido personal de las empresas.

� La disminución en ventas y reducción de gastos son factores de despido, algunas empresas indican que al no despedir personal disminuirán las comisiones sobre ventas.


44%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No

SECTOR SERVICIOS


� En este sector, el 76% dice que conoce las características de la competencia, y hacen referencia a posiciones de ubicación en trafico de demandantes y a mejores productos.

� De las 41 empresas de la muestra encuestada, el 24% no tiene muestra intereses en conocer las características de la competencia.


76%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

SECTOR SERVICIOS



� Los encuestados del sector ven un panorama regular hacia el final del año, así lo señalan el 73%.

� En cuanto a los que proyectan un buen ambiente económico, el 12% tienen confianza en que los meses venideros y por ser un comportamiento similar a través de los años al final del año el desempeño económico será bueno.

� El 15% no tiene buen pronostico y lo señala de malo.


SECTOR SERVICIOS

Regular

73%

Mala

15%Buena

12%

7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la coyuntura

actual?

� En orden de estrategias para enfrentar la coyuntura actual, el 28 % aplica la reducción de costos, el 30% estudios de mercado, y el 15% estudia sus estados financieros.

� Como acciones complementarias aparecen mayores presiones en cobranzas, e inversión en instalaciones.


SECTOR SERVICIOS

Estudios de mercado

30%

Inversion

7%

Otros

7%

Recorte de personal

13% Revision Extructura

Financiera

15%

Reduccion de costos

28%

8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta

crisis de los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia

� Sector que según las encuestas se siente afectado, el 69 % asílo manifiesta.

� Como característica de esta relación Binacional, se percibe una gran sensibilidad a los precios de los productos, se reducen los ingresos y el comercio bilateral fronterizo se ve cada vez más en entredicho.


SECTOR SERVICIOS

No sabe

2%Nada

12%Poco

17%

Mucho

69%



5 menos importante

� El mayor impacto que se siente en la ciudad es el económico, apoyado por la difícil relación que se vive entre los países.

� El desempleo se ubica en un plano de importancia, debido a despidos que señalan las encuestas en el sector (44%), este factor repercute de manera directa en el consumo y gastos de las unidades familiares.

� Ligado a este, el tema político afecta de manera directa el comportamiento de toda el área de frontera.

� Movilidad y seguridad, son elementos que los consideran menos importantes.


5

4

3

2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Movilidad Seguridad Politico Desempleo Economico

SECTOR SERVICIOS


1. Como fue el comportamiento de las ventas en el

periodo enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?

� 59 factorías fueron encuestadas, el

80% de la muestra expresa que las

ventas disminuyeron con respecto

al periodo enero-julio 2008, el 15%

igual y aumentaron solo el 5%

� Del 80% que vieron sus ventas

caer, el promedio de disminución

es del 42% según la gráfica Nº 2, y

del 5% que dice que aumentaron,

el promedio fue de 21%.

� Como factores que inciden en este

comportamiento, la crisis con

Venezuela incide de manera

directa en el entorno macro y

micro-empresarial.


SECTOR INDUSTRIAL

Permanecieron

igual

15%

Aumentaron

5%

Disminuyeron

80%

0%

21%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Permanecieron igual

Aumentaron

Disminuyeron

� El precio del bolívar es la variable de mayor incidencia en el sector, en segundo puesto, los compradores venezolanos y complementa la Política venezolana.

� Como factor nacionales, la demanda local y el desempleo influyen en el negocio.

� Los menos importantes según las encuestas son la seguridad, recesion mundial y movilidad.


9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguridad

Secesión internacional



Desempleo

Demanda local

Política venezolana


Precio del Bolívar

SECTOR INDUSTRIAL

Menos importante Mas Importante




� La crisis mundial se palpa en el sector industrial, el 56% de los encuestados ve que el sector esta contaminado de crisis económica internacional.

� De los 59 encuestados, el 44% dice no sentir los efectos de la castigada economía global.

� Los encuestados relaciona de manera directa con crisis mundial, los conflictos económicos con Venezuela.


56%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI No

SECTOR INDUSTRIAL



� Comportamiento muy similar a de servicios, el 46% establece que si ha despedido personal de las empresas; disminución en ventas, contrabando de productos Chinos y conflictos con Venezuela son razones de despido laboral.

� El 54% dice no haber aplicado la estrategia de disminuir costos a través de despidos de personal


46%

54%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Si No

SECTOR INDUSTRIAL


� Sector que se estudia a nivel directivo, según los encuestados, el 76% dice conocer la competencia.

� Análisis de mercado, alianzas estrategias son fuerzas de análisis entre el sector.

� De las encuestas, el 24% comenta no tener analizada la competencia.


76%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

SECTOR INDUSTRIAL



� De regular califican el semestre julio diciembre de 2009.

� El 73% no ve con buenos ánimos el desempeño comercial, factores como pocos pedidos, y débil demanda tanto local como fronteriza, inciden directamente en el sector.

� De mala lo califica el 20% de los encuestados.


SECTOR INDUSTRIAL

Regular

73%

Buena

7%

Mala

20%


coyuntura actual?

� Reducción de costos es el rubro que mas analizan los industriales ante la coyuntura actual, el 43% asílo registra.

� Como segunda variable, señalan el recorte de personal, el 23%.

� La industria tiene claro que estudios de mercado, innovación, valores agregados a los productos representan estrategias de análisis para contrarrestar la actual coyuntura económica.


SECTOR INDUSTRIAL

Recorte de

personal

23%

Otros

4%

Inversión

6%Estudios de

mercado

10%

Reducción de

costos

43%

Revisión extrutura

Financiera

14%

� Sensibilidad calificada de mucha incidencia en el comportamiento familiar-empresarial es la crisis colombo-venezolana. El 74 % se siente o percibe un gran impacto en las personas.

� Factores tales como; reducción de importaciones y cartera de cadivi al sector, son razones directas de impacto socio-económico.




SECTOR INDUSTRIAL

No sabe

3%

Nada

3%Poco

20%

Mucho

74%

� El factor económico se muestra en los sectores analizados como el número uno en importancia.

� Debido a nuestra posición bisagra entre dos países, el tema político incide de manera sustancial en el entorno económico.

� Desempleo se ubica como elemento social en escala media y cierra la seguridad y movilidad con poca o relativa importancia para el sector.




5 menos importante

5

4

3

2

1

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

5

Movilidad Seguridad Desempleo Político Económico

SECTOR INDUSTRIAL




� En el sector comercio se encuestaron 191 empresas. El 84% de los encuestados registran una disminución en ventas al comparara los periodos 2008-2009 .

� De esta disminución, dicen que en promedio las ventas bajaron en un 40% como lo muestra la gráfica No. 2.

� Por ser un sector de alta dependencia binacional, los encuestados dicen que hechos muy conocidos y de largo tiempo como: precio del bolívar, apertura de nuevos establecimientos, política binacional y las tarjetas cadivi como una nueva variable que tuvo un gran impacto en el 2008, son factores

permanentes que inciden en todo esta actividad

comercial.


SECTOR COMERCIO

Aumentaron

4%Permanecieron

igual

12%

Disminuyeron

84%

0,0%

24,9%

40,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Permanecieron igual

Aumentaron

Disminuyeron

� El comercio tiene fuerte dependencia de la divisa venezolana, así como también de la Política Económica y Comercial de Venezuela.

� El desempleo y demanda local la catalogan como de media importancia.

� A la recesion mundial y la movilidad le dan una calificación menor.




9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




Seguridad


Demanda Local

Desempleo

Politica venezolana

Precio del Bolivar

SECTOR COMERCIO


� En posición intermedia esta el sector comercio en cuanto a esta pregunta. El 49% registra un si y el 51% da una repuesta de no.



49%

51%

48%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

Si No

SECTOR COMERCIO

� Por disminución de ventas

y crisis económica de los

dos países, el 30% indica

que ha despedido personal

de los negocios.

� El 70%, no ha reducido

personal , se espera que

este porcentaje se ajuste al

finalizar el año 2009




30%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

SECTOR COMERCIO

� El 73% de los negocios encuestados dicen conocer la competencia.

� Estrategias de crédito, promociones, fidelización de clientes y buen servicio e incentivos por antigüedad son parte de la fuerza comercial que aplican en el sector.

� Valor agrados como imagen comercial y excelente ambiente son parte de las estrategias de desarrollo comercial de la ciudad.



73%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

SECTOR COMERCIO

� De regular califican el panorama los encuestados de la ciudad a diciembre de 2009. según las encuestas, el 68% percibe una dinámica regular.

� La tendencia a un buen semestre solo lo reflejan el 14% y mala el 18%.

� Entre regular y mala existe un porcentaje del 86%.




SECTOR COMERCIO

Regular

68%

Mala

18%

Buena

14%


coyuntura actual?

� Bajar precios se muestra

como la estrategia más

utilizada para esta

coyuntura económica, así lo

dice el 44% de los

encuestados.

� Estudios de mercado,

revisión financiera, recorte

de personal, son elementos

de aplicación para motivar y

atraer consumidores.


SECTOR COMERCIO

Inversion

9%

Otros

11%

Recorte de

personal

11%

Revision Extrutura

Financiera

8%

Reduccion de

costos

44%

Estudios de

mercado

17%

� Debido a la naturalidad

comercial fronteriza, el

80% de los encuestados

sienten que la crisis

colombo-venezolana

influye mucho en aspectos

económicos-sociales.

� Variables de dependencia

como el bolívar, conflicto

entre los países,

disminución de ventas

afectan de manera directa

toda la actividad comercial

de Cúcuta y su área

metropolitana.




SECTOR COMERCIO

Mucho

80%

No sabe

1%

Nada

5%Poco

14%

� En todos los sectores

analizados, el entorno

económico es de impacto

mayor, el tema político y

seguridad generan

desconfianza en el

consumidor, y el

desempleo junto a la

movilidad lo califican de

menor importancia.




5 menos importante

5

4

3

2

1

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

5

Movilidad Desempleo Seguridad Politico Economico

SECTOR COMERCIO

Menos importante Mas importante


FICHA TECNICA

Sector Industrial : 59

� Confecciones � Calzado� Procesadora de Alimentos � Fabrica de Muebles� Materiales de Construcción

Sector Comercio : 191

� supermercados, � tiendas, � venta de repuestos, � venta de vehículos, � droguerías, � bodegas minorista como mayorista� electrodomésticos � venta de computadores

Sector Turismo : 9

� Hoteles� Restaurantes� Agencias de viaje

Sector Servicios : 41

� Cafeterías� Lavanderías� Inmobiliarias

Tamaño de la Muestra : 300 EncuestasTipo de la Muestra : Aleatoria Simple (Sectorial)Población Objetivo : Micro pequeñas y medianas EmpresasSectores : Industria, Comercio, Turismo y servicios

Percepción Coyuntura Económica CúCuta Vzla

Business

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