Pelea de Gallos Primer Producto

7/31/2019 Pelea de Gallos Primer Producto

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Pelea de Gallos

Se conocen , se saludan, pero no son amigos. Gonzalo Vial Vial, Manuel Ariztía Ruizy Ramon Covarrubias Vives son tres hombres de campo que pertenecen al mismogrupo etario y que son fuertes en una misma área de la industria alimentaria: lospollos, Esa que hoy está en la mira de la Fiscalía Nacional Economica por supuestaspracticas colusorias. Aquí, las vidas parelelas de los “reyes del pollo” en Chile.

A mediados de los años 80, Manuel Ariztía, dueño de Empresas Ariztía, quisoinnovar en el negocio de los pollos. Su apuesta era vender el animal trozado en vezde entero, como se hacía en esa época. Fue el primero.

Contrató a una empresa japonesa que se instaló en su productora e invirtió enmaquinaria y capacitación hasta dar con la fórmula exacta para realizar losmejores cortes.

Gonzalo Vial, dueño de Agrosuper, su principal competidor, observaba esteproceso a distancia, mientras seguía vendiendo sus pollos enteros. Dos añosdespués, cuando los consumidores empezaron a preferir los cortes antes que elanimal completo, Vial se llevó al gerente de la planta de trozados de Ariztía a suempresa y entró también en este mercado que hoy representa el 75% de las ventasde pollo en Chile. Claro que, a diferencia de Ariztía, no tuvo que realizar la enormeinversión inicial.

Así, Vial siguió ganando terreno y posicionándose como el mayor productor avícoladel mercado nacional.

Una carrera en la que, está más que claro, Agrosuper lleva la delantera hace ratocon el 56% del mercado, versus un 29% de Ariztía.

Los dos actores están ahora en la mira de las autoridades, luego de que la FiscalíaNacional Económica (FNE) decidiera presentar un requerimiento en el Tribunal deDefensa de la Libre Competencia por colusión. La acusación también incluye a DonPollo, propiedad de la familia Covarrubias Vives, que detenta poco más del 7% delmercado.

La demanda de la Fiscalía apunta también a la Asociación de Productores Avícolas(APA), en la que participan estos tres actores que, según acusa la fiscalía “se han

asignado cuotas de participación en el mercado, al menos durante los últimos 10años”



El fantasma de las farmacias

Hace justo tres años, la Fiscalía Nacional Económica dio uno de los golpes más recordadosen la historia reciente de la competencia en Chile. Presentó un requerimiento contra las tresprincipales cadenas de farmacias del país y dio inicio a una teleserie que todavía mantiene asus actores en vilo.Un culebrón que podría despertar en los próximos días, porque el Tribunal de Defensa de laLibre Competencia, encargado de fallar en este caso, ya anunció que tendría su sentenciadefinitiva antes de fin de año.

Salcobrand, la cadena ligada a Luis Enrique Yarur, presidente de BCI; y Cruz Verde, ligada aGuillermo Harding, esperan ansiosos esta fase final.

Fasa no está entre las requeridas. La empresa optó por llegar a un bullado acuerdo con laFNE a inicios de 2009, en el cual reconoció haberse coludido para alterar los precios deciertos medicamentos. Un acuerdo que utilizó la polémica figura de la delación compensaday que dejó a sus competidoras como sus cómplices en la supuesta colusión.

Ahora todo puede suceder.

Pero quedan en el aire varias dudas no resueltas sobre el procedimiento y los rumbos queha ido tomando el caso.

Los dardos de las defensas de las farmacias que aún están requeridas apuntan a que Fasahabría intentado coludirse y que, en base a eso, confesó. Pero que su acuerdo con la Fiscalía

carecería de argumentos válidos.

De hecho, afirman que la testigo clave del caso, la ex subgerente de Farma RX de Fasa, PaulaMazzachiodi, cambió sus declaraciones retractándose de sus dichos iniciales en los quereconoce actos colusivos. Además, dicen que la ejecutiva recibió el 100% de suindemnización y que Fasa incluso le habría pagado asesorías al salir de la empresa.

Otro de los flancos es el actuar de la Fiscalía. Los abogados señalan que la FNE hapresentado 9 versiones de la misma causa y que, a su juicio, es sintomático que el actualfiscal, Felipe Irarrázabal, se haya desentendido del caso, dejándoselo primero al ex fiscal,

Rodrigo Vergara, y luego, en manos del abogado Jorge Bofill, quien lideró la última audienciarealizada en septiembre pasado.



Relaciones “consulares”

Quienes conocen a Manuel Ariztía y a Gonzalo Vial saben que no son amigos. “Las

relaciones entre ambos son consulares, no diplomáticas”, grafica un cercano a la

industria. “Si se encuentran, se saludan, pero no hablan”, dice un conocido de

ambos. Otras versiones son más tajantes: “más que amigos, son rivales. Tienen

estilos muy distintos”.

Durante varios años, Ariztía llevó la delantera en el mercado del pollo fresco anivel nacional. La empresa, creada en 1936 por Hernán Ariztía Pinto, se posicionódesde sus inicios como una de las principales marcas de pollos del país, pero fue elhijo de Hernán, Manuel Ariztía Ruiz, quien levantó la empresa y la transformó enuna potencia avícola hacia mediados de los 50. La supremacía de esta compañíaduró varios años. Hasta que llegaron los 60. A principios de esa década, Gonzalo

Vial Vial, el menor de 10 hermanos de una familia de agricultores de Doñihue,decidió instalar un gallinero en el campo familiar y empezó a vender huevos. Élmismo se preocupaba de la producción y en una camioneta los repartía entre susclientes. Luego, se amplió a los pollos. “Llevaba los pollos en la camioneta y para

desplumarlos los pasaba por agua caliente en unos tambores”, recuerda uno de sus

amigos.

Por esos años, Vial era uno de los clientes de Manuel Ariztía: le compraba genética,huevos para su producción. Así se conocieron. Y así se distanciaron. El quiebre mássignificativo ocurrió entre fines de los 70 e inicios de los años 80, cuando Vialcomenzó a sobrepasarlo y terminó arrebatándole parte importante del mercado.

La crisis del 82 golpeó fuerte a Ariztía. La empresa avícola atravesó uno de losminutos más complicados de su vida empresarial: abrumada por las deudas, fueintervenida por los bancos.

Logró sobrevivir, pero el costo que tuvo que pagar fue alto: si hasta ese entonceshabía competido codo a codo con Agrosuper por liderar el mercado de los pollos, lacrisis marcó el despunte de la empresa de Vial, que se posicionó como la líderindiscutida.

Quienes participaron en ese proceso aseguran que fue por ese entonces que laindustria de los pollos cambió. El episodio de la crisis dio fin a la continua guerrade precios que existía entre los dos grandes y hay versiones que indican que fue enese entonces cuando la industria accedió a ordenar el mercado para hacer frente ala delicada situación económica que atravesaba el país.

“Con una caída del ingreso de 15% y con el precio de los pollos indexado al dólarque se multiplicó por tres, la situación era insostenible si no se disminuía la

producción”, recuerda un actor de este mercado.



De hecho, afirman que fueron los mismos bancos los que propusieron esa fórmula,a fin de que Ariztía lograra sobrevivir. De paso, así se evitaba que Agrosuper setransformara en monopolio en la industria; algo que, aseguran cercanos a Vial, el

empresario ha manejado con sumo cuidado para no quedar como actor único.

“Lo que se ha dado es más bien una autorregulación: la misma industria se ordenópara permitir que existiera competencia y no quedara un actor único”, dice un

defensor de las empresas avícolas.

El caso es que, según un productor de menor tamaño que por esos años conoció decerca el actuar de las dos empresas, era usual que los actores “blufearan” con los

volúmenes de producción de cada uno. “Uno decía voy a producir un millón depollos y en vez de eso, producía dos millones… Esas cosas pasaron muchas veces,

era típico”, dice este productor.

Coma pollo

A mediados y fines de los 80, laindustria de pollos seguía siendomenor que la de la carne de vacuno.Según cifras de Odepa, en 1990 seconsumían 18,7 kilos per cápita decarne bovina al año, mientras que elconsumo de pollo sólo llegaba a los 9kilos. Hoy la situación se hainvertido. El pollo es por lejos laproteína más consumida por los

hogares chilenos. Al 2010, según informes de la APA, el consumo de aves yaalcanzaba los 31,2 kilos por persona.

Coma Pollo

La baja participación del pollo entre las proteínas en los años 80 motivó a laindustria a lanzar la recordada campaña Coma Pollo, en 1987. Fue la primera señalde diplomacia que tuvieron estas dos empresas para recuperar la industria. Y,según recuerdan actores de este mercado, fue el puntapié inicial que dio origen a laAsociación de Productores Avícolas (APA).



La campaña, que contó con avisos publicitarios en prensa escrita y spotstelevisivos, fue financiada en su mayoría por Ariztía y Agrosuper y estaba enfocadaa apuntalar el consumo avícola y sobreponerse a los duros golpes que había traídola recesión a la industria.

Las demás acciones vinieron a través de la APA. Según recuerdan miembros deestas empresas, se realizó un trabajo importante para mejorar las prácticassanitarias, a la par con las mayores regulaciones que las autoridades comenzaron aexigir para estar a la par con los mercados internacionales. Por eso añosempezaban a crecer las exportaciones. De hecho, ésta es sindicada como la tercerapata que la industria ha empujado en conjunto para seguir abriendo mercados.

Hoy, según cifras de la APA, las exportaciones de pollo bordean las 90 miltoneladas, por un valor cercano a los 200 millones de dólares. Los principalesdestinos son Europa y México, que concentran el 58% del total exportado. Un 17%adicional es enviado a Estados Unidos, mientras el 25% restante se reparte entreChina, Hong Kong, Japón y Perú.

Rescates

Ocurrió por ejemplo cuando en 2002 Ariztía se vio afectada por la gripe aviar ytuvo que matar al 80% de los pollos reproductores. “Agrosuper accedió a venderle

pollos del día y huevos a Empresas Ariztía, para que pudiera seguir produciendo”,

comenta un testigo de ese episodio.

Y Manuel Ariztía hizo lo propio años más tarde. El 26 de noviembre de 2006 laprincipal planta faenadora de Agrosuper, y la mayor del país, ubicada en SanVicente de Tagua Tagua, sufrió un incendio que la dejó completamente destruida.Entonces, Ariztía aumentó los turnos de su propio matadero a tres y le arrendó eltercero a la empresa de Vial por los 10 meses que le tomó reconstruir sus

instalaciones.



Tres empresas, tres estilos

Gonzalo Vial partió

poniendo un gallinero.“Llevaba los pollos en la

camioneta y paradesplumarlos los pasabapor agua caliente enunos tambores”,

recuerda uno de susamigos.

En 2002 Ariztía se vio afectada

por la gripe aviar y tuvo quematar al 80% de los pollosreproductores. “Agrosuper le

vendió pollos del día y huevospara que pudiera seguirproduciendo”, cuentan. Y en2006 Manuel Ariztía ledevolvió la mano a GonzaloVial, cuando se incendió su

planta ubicada en San Vicentede Tagua Tagua.

Ramón CovarrubiasMatte está a cargo de lagerencia general de

Don Pollo. De perfil másbajo que suscompetidores, sondescrit os como “gente

de campo, sencilla, queviene del mundoagrícola y que empezó avender huevos y queluego se industrializó y

entró al mercado delpollo”

Tres empresas, Tres estilos.

Los estilos de trabajo de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo son bien distintos. Mientrasen la líder del rubro los ejecutivos de primera línea provienen del mercado, en lasegunda y tercera prima un estilo de empresa familiar.

Los hijos ocupan parte importante de los altos cargos en Empresas Ariztía. Marceloes el gerente general de la firma, Paulo ocupa la vicepresidencia comercial, Eugenioes el vicepresidente de nuevos negocios, mientras que Nicolás González, el yernode Manuel Ariztía, es el gerente general de Tecnología y Alimentos, cargo desde elcual lidera la fábrica de cecinas.

Pese a la importancia de los hijos en la conducción, la empresa se haprofesionalizado con el tiempo y actualmente está en un proceso de ordenamiento



corporativo, en la cual la idea es que se determinen las sucesiones para enfrentar elfuturo con una mirada de aquí a 50 años.

Y aunque el pater familias sigue siendo el mandamás del negocio, cercanos a la

empresa dicen que está cada vez más consciente de que tiene que ir soltando lamano. De hecho, en septiembre del año pasado ya había dicho a Capital que iba “a

jubilar ligerito. Hoy sólo estoy dedicado a estudiar, a leer y a buscar la fórmula deser cada día más competitivos”. En la misma entrevista, Ariztía habló sobre las

crisis por la que ha pasado su empresa y cómo ha podido salir a flote. “Si algo he

aprendido, es que acá no hay que estar con medias tintas, aquí uno siempre sejuega el todo o nada… Cuando se trata de apechugar, hay que hacerlo no más”.

A Gonzalo Vial le pasa algo parecido. El empresario se involucra en casi todas las

áreas, pero cuenta con ejecutivos de su completa confianza, como el gerentegeneral José Guzmán, en quien delega bastante. Sus hijos, María Cristina, María delPilar, María José y Gonzalo no están en el día a día de la compañía.

En el caso de Don Pollo, se trata de una empresa más nueva –se fundó en 1986– ytambién pequeña. Todavía no entra en una etapa de completa profesionalización yel negocio es manejado casi completamente por la familia. Ramón CovarrubiasVives es el fundador, y su hijo Ramón Covarrubias Matte está a cargo de la gerenciageneral. De perfil más bajo que sus demás competidores, quienes conocen el estilode esta familia señalan que se trata de “gente de campo, sencilla, que viene del

mundo agrícola y que empezó a vender huevos, luego se industrializó y entró almercado del pollo”.

Los Covarrubias son oriundos de Pelarco, tienen una producción bastante menorque la de sus competidores, por lo que no exportan, y apuntan a un nicho diferente.“Lo de ellos no son los grandes supermercados, sino lo que se conoce como el

mercado tradicional: almacenes, carnicerías de barrio y pequeños localescomerciales repartidos en lugares más rurales, donde la cadena de distribución delos dos grandes no llega”, comenta una persona que conoce el tejemaneje de Don

Pollo.

La personalidad de los patriarcas de estas empresas tampoco es parecida. Quienesconocen a Vial dicen que es un hombre sencillo al que le apasionan los caballos ycuyo principal pasatiempo es cabalgar por el campo y conversar con arrieros.Covarrubias comparte esa pasión, pero a diferencia de “don Gonza” –como lellaman en su entorno– es un hombre de muy pocas palabras. Manuel Ariztía, por suparte, es visto como un hombre afable, pero más lejano y de gustos mássofisticados. De hecho, es amante de las revistas de innovación.



Un mercado particular

Según expertos entendidos en este mercado, la industria del pollo tiene variasparticularidades que deben ser tomadas en cuenta a la hora de revisar la

competencia en este sector.

Por un lado, dice un economista, se trata de un producto perecible. Eso implica quelos pollos que no se venden se exportan, se congelan o se botan a la basura. Sinembargo, el experto explica que el costo de congelar es alto y después los precios alos que se puede vender esa carne son bastante más bajos que el del pollo fresco.

Un segundo punto es que se trata de una industria muy regulada por losorganismos sanitarios. Esa es la razón, explica, por la cual hay tan pocos actores enel mercado local y la oferta se concentra en tres grandes productores.

Además, esgrimen, se trata de un mercado donde la competencia con lasimportaciones es alta. “Las importaciones representaron un 16% del consumo

nacional en 2010 y han ido creciendo desde 2002 a la fecha”, señala un ejecutivo de

estas empresas, quien asegura que los principales exportadores son lossupermercados. No obstante, las mismas empresas productoras también importanpollos cuando lo estiman conveniente. Ocurrió por ejemplo cuando, luego delterremoto de 2010, un 95% de los huevos en incubadoras de Agrosuper se quebró,por lo que la empresa exportó 11 mil toneladas de pollo.

Todos esos antecedentes son hoy parte de las defensas que estas empresaspreparan para hacer frente a la demanda. El estudio Barros & Errázuriz, a través deLuis Fernando Toro, representa a Agrosuper; Álvaro Ortúzar, de Ortúzar, Águila yConcha, es el abogado de Empresas Ariztía, mientras Enrique Barros, de BarrosLetelier & Compañía, asesora a Don Pollo.



Anexos

Agrosuper ha definido su modelo de negocios con los siguientes pilares



La industria mundial de Pollo

Consumo

La demanda mundial de pollo está fuertemente influenciada por los consumos de

Estados Unidos, China, Brasil, la Unión Europea y México, quienes representan enconjunto un 61,52% del consumo mundial de este producto. El pollo ha sido en losúltimos cinco años la proteína con mayor tasa de crecimiento en su demanda,debido a que es la proteína con menor costo, con un crecimiento anual compuestode 3,23%. Este crecimiento ha sido especialmente liderado por China, que en elperíodo ha presentado un crecimiento de 3,86% llegando a más de 13 millones detoneladas en 2011. Otros mercados que han tenido un significativo aumento en sudemanda de pollo son Brasil (6,58%) y la Unión Europea (3,36%), mientras que elconsumo en Estados Unidos se ha estabilizado en los últimos años en torno a las

13,5 millones de toneladas.Se espera que para 2012 la demanda mundial de pollo llegue a 81,7 millones detoneladas, lo que representa un crecimiento de 2,25% respecto del consumo delaño anterior.

Fuente:

USDA, Marzo 2012



Producción

La producción mundial de pollo ha tenido un importante crecimiento (3,44%compuesto anual hasta el año 2011), siendo junto al salmón, una de las proteínasque más ha crecido en los últimos cinco años. Para 2012 se espera un crecimiento

superior al 2,0%2, superando los 83 millones de toneladas. El sostenidocrecimiento de la producción de pollo se encuentra sustentado principalmente porla demanda interna de China, Estados Unidos y la Unión Europea y por el aumentoen las exportaciones. Adicionalmente, las favorables expectativas productivas sebasan en un mejor manejo sanitario de la producción.

El mercado chileno del pollo

El mercado local del pollo ha experimentado una tendencia creciente en consumo,y a su vez las exportaciones e importaciones han ido en aumento. Es así como en elaño 2000 casi no existían importaciones, y las exportaciones alcanzaban

aproximadamente 14.000 toneladas lo que representaba sólo un 3,7% de laproducción total. En 2011, en cambio, las exportaciones y las importaciones fueronde aproximadamente 107.000 y 62.000 toneladas, respectivamente, representandoun 19,62% y 11,38% del mercado total, respectivamente.

Agrosuper es el principal actor del mercado local del pollo, con una posición deliderazgo tanto en consumo interno como sobre el total exportaciones. En elmercado local cuenta con un 45,72% de participación, seguido de Ariztía, que tieneun 26,29% de participación de mercado. En término de exportaciones, Agrosupercuenta con un 61,43% del total de exportaciones, mientras que Ariztía tiene elrestante.

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