Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Sociedad Venezolana de GelogosColegio de Ingenieros de Venezuela

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas

Industria del Gas Natural en Venezuela, Perspectivas de Desarrollo

Agosto 2005

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Contenido:

Sociedad Venezolana de GelogosColegio de Ingenieros de Venezuela

Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial Comercio Internacional Precios

Mercado Interno (Venezuela)

Potencial de Produccin de Gas (Disponibilidad de Reservas) Ubicacin de las principales reservas a nivel mundial Venezuela (Reservas Probadas + Potencial)

Perspectivas de desarrollo de la industria del Gas Natural en Venezuela Proyectos en marcha Potencial de desarrollo

Reflexiones ..?

Contenido: Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial Comercio Internacional Precios

Mercado Interno (Venezuela)

Potencial de Produccin de Gas (Disponibilidad de Reservas) Ubicacin de las principales reservas a nivel mundial Venezuela (Reservas Probadas + Potencial)

Perspectivas de desarrollo de la industria del Gas Natural en Venezuela Proyectos en marcha Potencial de desarrollo

Reflexiones ..?

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Europa y Rusia40%

Medio Oriente

9%

Asia Pacfico

14%

America34%

Africa3%

BCM: Billion Cubic Meters

Demanda Mundial de Gas Natural 2004Demanda Mundial de Gas Natural 2004

Fuente: BP Statistical Review 2005

Demanda (Ao 2004) BCMEuropa y Rusia 1.108,5Amrica 902,2Asia Pacifico 367,7Medio Oriente 242,2Africa 68,6

2.689,2

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Demanda Mundial de Gas Natural 2004Demanda Mundial de Gas Natural 2004

Europa26%

Rusia15%Asia

Pacfico14%

Otros21%

USA24%

Fuente: BP Statistical Review 2005

USAUSA:-. 646,7 BCM 62.570 MMSPCD-. 24% de la demanda mundial-. 72% de la demanda de Amrica

BCM: Billion Cubic Meters

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Demanda Mundial de Gas NaturalDemanda Mundial de Gas Natural

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

0500

10001500200025003000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

BCM

Comportamiento 1992 2004: 2,7% Anual 54,1 BCM/Anual

= 5.234 MMSPCD= 5.234 MMSPCD

Crecimiento mundial 2003-2004:3,3%

-- Asia Pacfico: Asia Pacfico: 8,8% Anual (15,7 BCM/Anual) 8,8% Anual (15,7 BCM/Anual) 1.519 MMSPCD)1.519 MMSPCD)-- USA: USA: 0,9% Anual ( 5,3 BCM/Anual) 0,9% Anual ( 5,3 BCM/Anual) 513 MMSPCD)513 MMSPCD)-- Europa:Europa: 1,2% Anual (12,0 BCM/Anual) 1,2% Anual (12,0 BCM/Anual) 1.161 MMSPCD)1.161 MMSPCD)-- Otros:Otros: 6,8% Anual (21,2 BCM/Anual) 6,8% Anual (21,2 BCM/Anual) 2.051 MMSPCD)2.051 MMSPCD)

Fuente: BP Statistical Review 2005 / Estimados AVPG BCM: Billion Cubic Meters

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

0500

10001500200025003000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

BCMCrecimiento mundial 2003-2004:

3,3%

Comportamiento 1992 2004: 2,7% Anual 54,1 BCM/Anual

= 5.234 MMSPCD= 5.234 MMSPCD

Demanda Mundial de Gas NaturalDemanda Mundial de Gas Natural

2% Anual2% Anual53,8 BCM/Anual53,8 BCM/Anual5.200 MMSPCD5.200 MMSPCD

3% Anual3% Anual80,7 BCM/Anual80,7 BCM/Anual7.800 MMSPCD7.800 MMSPCD

1,5% Anual1,5% Anual40,3 BCM/Anual40,3 BCM/Anual3.900 MMSPCD3.900 MMSPCD

Potencial Crecimiento de la Demanda MundialPotencial Crecimiento de la Demanda Mundial (*)(*)

Fuente: BP Statistical Review 2005* Estimados AVPG

BCM: Billion Cubic Meters

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Comercio InternacionalComercio Internacional

Zona del Zona del AtlnticoAtlntico

Zona del Zona del PacficoPacfico

Fuente: BP Statistical Review 2005

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Comercio InternacionalComercio Internacional

BCM: Billion Cubic Meters / GNL: Gas Natural Licuado

680 BCM680 BCM 74% Gasoductos74% Gasoductos 26% GNL26% GNL

Fuente: BP Statistical Review 2005

Principales Pases Importadores de Gas - 2004

Tubera "LNG" Total "Share"1 USA 102,1 18,5 120,5 17,7%2 Alemania 91,8 0,0 91,8 13,5%3 Japon 0,0 77,0 77,0 11,3%4 Italia 61,4 5,9 67,3 9,9%5 Francia 37,1 7,6 44,7 6,6%6 Korea del Sur 0,0 29,9 29,9 4,4%7 Espaa 9,7 17,5 27,3 4,0%8 Turkia 17,9 4,3 22,2 3,3%9 Belgica 16,4 2,9 19,3 2,8%

10 Hungria 11,0 0,0 11,0 1,6%11 Polonia 9,1 0,0 9,1 1,3%12 Slovakia 7,3 0,0 7,3 1,1%13 Mxico 11,0 0,0 11,0 1,6%14 Taiwan 0,0 9,1 9,1 1,3%15 Austria 7,8 0,0 7,8 1,1%16 Brazil 7,6 0,0 7,6 1,1%

Otros Paises 111,9 5,3 117,3502,1 177,95 680,0

Importaciones en "BCM"

75%75%10 Pases10 Pases

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Japn44%

Korea17%

Espaa10%

Francia4%

USA10%

Otros10% Italia

3%

Principales Pases Importadores de GNL - 2004

Turqua2%

Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

BCM: Billion Cubic Meters / GNL: Gas Natural LicuadoFuente: BP Statistical Review 2005

Comercio InternacionalComercio Internacional

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Comercio InternacionalComercio InternacionalPrincipales Pases Importadores de GNL - 2004

Japn44%

Korea17%

Espaa10%

Francia4%

USA10%

Otros10% Italia

3%

"BCM" -. USA 18,5 -. Espaa 17,5 -. Francia 7,6 -. Italia 5,9

31,0 17,4%

Zona del Atlntico

"BCM" -. USA 18,5 -. Espaa 17,5 -. Francia 7,6 -. Italia 5,9

31,0 17,4%

Zona del Atlntico

"BCM" -. Japon 77,0 -. Korea del Sur 29,9 -. Taiwan 9,1

116,0 65,2%

Zona del Pacfico

"BCM" -. Japon 77,0 -. Korea del Sur 29,9 -. Taiwan 9,1

116,0 65,2%

Zona del Pacfico

Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

Turqua2%

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Comercio InternacionalComercio Internacional

Potencial de Crecimiento de la Demanda de Gas Natural va GNL

Expectativas de Expectativas de Crecimiento en los Crecimiento en los prximos 6 aos prximos 6 aos (2005 (2005 2010)2010)

9,6% Promedio9,6% Promedio Amrica:Amrica: + 26%+ 26% Europa:Europa: + 10%+ 10% Asia:Asia: + 6%+ 6%

USAUSAEuropa

Occidental

Mxico

Brasil

Zona AtlnticaZona Atlntica, , Principal rea de desarrolloPrincipal rea de desarrollo

20% de la 20% de la Demanda Total Demanda Total de los EEUU de los EEUU para el ao para el ao

20202020

Fuente: Cedigaz

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Comercio InternacionalComercio InternacionalPrincipales Pases Exportadores de Gas - 2004

BCM: Billion Cubic Meters / GNL: Gas Natural Licuado

680 BCM680 BCM 74% Gasoductos74% Gasoductos 26% GNL26% GNL

Fuente: BP Statistical Review 2005

83%83%10 Pases10 Pases

%Tubera GNL Total Share

1 Rusia 148,4 148,4 21,8%2 Canada 102,1 102,1 15,0%3 Noruega 74,9 74,9 11,0%4 Algeria 35,1 25,8 60,9 9,0%5 Holanda 49,2 49,2 7,2%6 Indonesia 6,2 33,5 39,6 5,8%7 Malasia 1,6 27,7 29,3 4,3%8 Qatar 24,1 24,1 3,5%9 USA 19,7 1,7 21,4 3,1%

10 Reino Unido 9,6 9,6 1,4%11 Australia 12,2 12,2 1,8%12 Brunei 9,5 9,5 1,4%13 Oman 9,0 9,0 1,3%14 Nigeria 12,6 12,6 1,9%15 Emiratos Arabes Unidos 7,4 7,4 1,1%16 Argentina 7,8 7,8 1,2%17 Trinidad & Tobago 14,0 14,0 2,1%

Otros Paises (13) 47,5 0,6 48,1 7,1%502,1 177,95 680,0 100%

Exportaciones en "BCM"

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Argelia15%

Malasia15%

Qatar14%

Australia7%

Brunei5%

T&T8%

Indonesia18%

Otros11%

Nigeria7%

Principales Pases Exportadores de GNL - 2004

GNL: Gas Natural Licuado

Comercio InternacionalComercio Internacional

Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

Fuente: CEDIGAZ (2004).

Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

Comportamiento del Mercado de Gas Natural

Argelia15%

Malasia15%

Qatar14%

Australia7%

Brunei5%

T&T8%

Indonesia18%

Otros11%

Nigeria7%

Principales Pases Exportadores de GNL - 2004

GNL: Gas Natural Licuado

Comercio InternacionalComercio Internacional

Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

"BCM" -. Indonesia 33,5 -. Malasia 27,7 -. Algeria 25,8 -. Qatar 24,1 -. Australia 12,2 -. Otros (3 Paises): 25,9

149,1 83,8%

Zona del Pacfico"BCM"

-. Indonesia 33,5 -. Malasia 27,7 -. Algeria 25,8 -. Qatar 24,1 -. Australia 12,2 -. Otros (3 Paises): 25,9

149,1 83,8%

Zona del Pacfico

"BCM" -. Trinidad y Tobago 14,0 -. Nigeria 12,6 -. USA 1,7

28,3 15,9%

Zona del Atlntico"BCM"

-. Trinidad y Tobago 14,0 -. Nigeria 12,6 -. USA 1,7

28,3 15,9%

Zona del Atlntico

21,3 BCM21,3 BCM4to. Tren

Fuente: CEDIG