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  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Sociedad Venezolana de GelogosColegio de Ingenieros de Venezuela

    Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas

    Industria del Gas Natural en Venezuela, Perspectivas de Desarrollo

    Agosto 2005

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Contenido:

    Sociedad Venezolana de GelogosColegio de Ingenieros de Venezuela

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial Comercio Internacional Precios

    Mercado Interno (Venezuela)

    Potencial de Produccin de Gas (Disponibilidad de Reservas) Ubicacin de las principales reservas a nivel mundial Venezuela (Reservas Probadas + Potencial)

    Perspectivas de desarrollo de la industria del Gas Natural en Venezuela Proyectos en marcha Potencial de desarrollo

    Reflexiones ..?

    Contenido: Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial Comercio Internacional Precios

    Mercado Interno (Venezuela)

    Potencial de Produccin de Gas (Disponibilidad de Reservas) Ubicacin de las principales reservas a nivel mundial Venezuela (Reservas Probadas + Potencial)

    Perspectivas de desarrollo de la industria del Gas Natural en Venezuela Proyectos en marcha Potencial de desarrollo

    Reflexiones ..?

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Europa y Rusia40%

    Medio Oriente

    9%

    Asia Pacfico

    14%

    America34%

    Africa3%

    BCM: Billion Cubic Meters

    Demanda Mundial de Gas Natural 2004Demanda Mundial de Gas Natural 2004

    Fuente: BP Statistical Review 2005

    Demanda (Ao 2004) BCMEuropa y Rusia 1.108,5Amrica 902,2Asia Pacifico 367,7Medio Oriente 242,2Africa 68,6

    2.689,2

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Demanda Mundial de Gas Natural 2004Demanda Mundial de Gas Natural 2004

    Europa26%

    Rusia15%Asia

    Pacfico14%

    Otros21%

    USA24%

    Fuente: BP Statistical Review 2005

    USAUSA:-. 646,7 BCM 62.570 MMSPCD-. 24% de la demanda mundial-. 72% de la demanda de Amrica

    BCM: Billion Cubic Meters

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Demanda Mundial de Gas NaturalDemanda Mundial de Gas Natural

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    0500

    10001500200025003000

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    BCM

    Comportamiento 1992 2004: 2,7% Anual 54,1 BCM/Anual

    = 5.234 MMSPCD= 5.234 MMSPCD

    Crecimiento mundial 2003-2004:3,3%

    -- Asia Pacfico: Asia Pacfico: 8,8% Anual (15,7 BCM/Anual) 8,8% Anual (15,7 BCM/Anual) 1.519 MMSPCD)1.519 MMSPCD)-- USA: USA: 0,9% Anual ( 5,3 BCM/Anual) 0,9% Anual ( 5,3 BCM/Anual) 513 MMSPCD)513 MMSPCD)-- Europa:Europa: 1,2% Anual (12,0 BCM/Anual) 1,2% Anual (12,0 BCM/Anual) 1.161 MMSPCD)1.161 MMSPCD)-- Otros:Otros: 6,8% Anual (21,2 BCM/Anual) 6,8% Anual (21,2 BCM/Anual) 2.051 MMSPCD)2.051 MMSPCD)

    Fuente: BP Statistical Review 2005 / Estimados AVPG BCM: Billion Cubic Meters

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    0500

    10001500200025003000

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    BCMCrecimiento mundial 2003-2004:

    3,3%

    Comportamiento 1992 2004: 2,7% Anual 54,1 BCM/Anual

    = 5.234 MMSPCD= 5.234 MMSPCD

    Demanda Mundial de Gas NaturalDemanda Mundial de Gas Natural

    2% Anual2% Anual53,8 BCM/Anual53,8 BCM/Anual5.200 MMSPCD5.200 MMSPCD

    3% Anual3% Anual80,7 BCM/Anual80,7 BCM/Anual7.800 MMSPCD7.800 MMSPCD

    1,5% Anual1,5% Anual40,3 BCM/Anual40,3 BCM/Anual3.900 MMSPCD3.900 MMSPCD

    Potencial Crecimiento de la Demanda MundialPotencial Crecimiento de la Demanda Mundial (*)(*)

    Fuente: BP Statistical Review 2005* Estimados AVPG

    BCM: Billion Cubic Meters

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Comercio InternacionalComercio Internacional

    Zona del Zona del AtlnticoAtlntico

    Zona del Zona del PacficoPacfico

    Fuente: BP Statistical Review 2005

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Comercio InternacionalComercio Internacional

    BCM: Billion Cubic Meters / GNL: Gas Natural Licuado

    680 BCM680 BCM 74% Gasoductos74% Gasoductos 26% GNL26% GNL

    Fuente: BP Statistical Review 2005

    Principales Pases Importadores de Gas - 2004

    Tubera "LNG" Total "Share"1 USA 102,1 18,5 120,5 17,7%2 Alemania 91,8 0,0 91,8 13,5%3 Japon 0,0 77,0 77,0 11,3%4 Italia 61,4 5,9 67,3 9,9%5 Francia 37,1 7,6 44,7 6,6%6 Korea del Sur 0,0 29,9 29,9 4,4%7 Espaa 9,7 17,5 27,3 4,0%8 Turkia 17,9 4,3 22,2 3,3%9 Belgica 16,4 2,9 19,3 2,8%

    10 Hungria 11,0 0,0 11,0 1,6%11 Polonia 9,1 0,0 9,1 1,3%12 Slovakia 7,3 0,0 7,3 1,1%13 Mxico 11,0 0,0 11,0 1,6%14 Taiwan 0,0 9,1 9,1 1,3%15 Austria 7,8 0,0 7,8 1,1%16 Brazil 7,6 0,0 7,6 1,1%

    Otros Paises 111,9 5,3 117,3502,1 177,95 680,0

    Importaciones en "BCM"

    75%75%10 Pases10 Pases

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Japn44%

    Korea17%

    Espaa10%

    Francia4%

    USA10%

    Otros10% Italia

    3%

    Principales Pases Importadores de GNL - 2004

    Turqua2%

    Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

    BCM: Billion Cubic Meters / GNL: Gas Natural LicuadoFuente: BP Statistical Review 2005

    Comercio InternacionalComercio Internacional

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Comercio InternacionalComercio InternacionalPrincipales Pases Importadores de GNL - 2004

    Japn44%

    Korea17%

    Espaa10%

    Francia4%

    USA10%

    Otros10% Italia

    3%

    "BCM" -. USA 18,5 -. Espaa 17,5 -. Francia 7,6 -. Italia 5,9

    31,0 17,4%

    Zona del Atlntico

    "BCM" -. USA 18,5 -. Espaa 17,5 -. Francia 7,6 -. Italia 5,9

    31,0 17,4%

    Zona del Atlntico

    "BCM" -. Japon 77,0 -. Korea del Sur 29,9 -. Taiwan 9,1

    116,0 65,2%

    Zona del Pacfico

    "BCM" -. Japon 77,0 -. Korea del Sur 29,9 -. Taiwan 9,1

    116,0 65,2%

    Zona del Pacfico

    Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

    Turqua2%

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Comercio InternacionalComercio Internacional

    Potencial de Crecimiento de la Demanda de Gas Natural va GNL

    Expectativas de Expectativas de Crecimiento en los Crecimiento en los prximos 6 aos prximos 6 aos (2005 (2005 2010)2010)

    9,6% Promedio9,6% Promedio Amrica:Amrica: + 26%+ 26% Europa:Europa: + 10%+ 10% Asia:Asia: + 6%+ 6%

    USAUSAEuropa

    Occidental

    Mxico

    Brasil

    Zona AtlnticaZona Atlntica, , Principal rea de desarrolloPrincipal rea de desarrollo

    20% de la 20% de la Demanda Total Demanda Total de los EEUU de los EEUU para el ao para el ao

    20202020

    Fuente: Cedigaz

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Comercio InternacionalComercio InternacionalPrincipales Pases Exportadores de Gas - 2004

    BCM: Billion Cubic Meters / GNL: Gas Natural Licuado

    680 BCM680 BCM 74% Gasoductos74% Gasoductos 26% GNL26% GNL

    Fuente: BP Statistical Review 2005

    83%83%10 Pases10 Pases

    %Tubera GNL Total Share

    1 Rusia 148,4 148,4 21,8%2 Canada 102,1 102,1 15,0%3 Noruega 74,9 74,9 11,0%4 Algeria 35,1 25,8 60,9 9,0%5 Holanda 49,2 49,2 7,2%6 Indonesia 6,2 33,5 39,6 5,8%7 Malasia 1,6 27,7 29,3 4,3%8 Qatar 24,1 24,1 3,5%9 USA 19,7 1,7 21,4 3,1%

    10 Reino Unido 9,6 9,6 1,4%11 Australia 12,2 12,2 1,8%12 Brunei 9,5 9,5 1,4%13 Oman 9,0 9,0 1,3%14 Nigeria 12,6 12,6 1,9%15 Emiratos Arabes Unidos 7,4 7,4 1,1%16 Argentina 7,8 7,8 1,2%17 Trinidad & Tobago 14,0 14,0 2,1%

    Otros Paises (13) 47,5 0,6 48,1 7,1%502,1 177,95 680,0 100%

    Exportaciones en "BCM"

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Argelia15%

    Malasia15%

    Qatar14%

    Australia7%

    Brunei5%

    T&T8%

    Indonesia18%

    Otros11%

    Nigeria7%

    Principales Pases Exportadores de GNL - 2004

    GNL: Gas Natural Licuado

    Comercio InternacionalComercio Internacional

    Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

    Fuente: CEDIGAZ (2004).

  • Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)

    Comportamiento del Mercado de Gas Natural

    Argelia15%

    Malasia15%

    Qatar14%

    Australia7%

    Brunei5%

    T&T8%

    Indonesia18%

    Otros11%

    Nigeria7%

    Principales Pases Exportadores de GNL - 2004

    GNL: Gas Natural Licuado

    Comercio InternacionalComercio Internacional

    Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM

    "BCM" -. Indonesia 33,5 -. Malasia 27,7 -. Algeria 25,8 -. Qatar 24,1 -. Australia 12,2 -. Otros (3 Paises): 25,9

    149,1 83,8%

    Zona del Pacfico"BCM"

    -. Indonesia 33,5 -. Malasia 27,7 -. Algeria 25,8 -. Qatar 24,1 -. Australia 12,2 -. Otros (3 Paises): 25,9

    149,1 83,8%

    Zona del Pacfico

    "BCM" -. Trinidad y Tobago 14,0 -. Nigeria 12,6 -. USA 1,7

    28,3 15,9%

    Zona del Atlntico"BCM"

    -. Trinidad y Tobago 14,0 -. Nigeria 12,6 -. USA 1,7

    28,3 15,9%

    Zona del Atlntico

    21,3 BCM21,3 BCM4to. Tren

    Fuente: CEDIG