Para el IV Congreso Nacional del Cuero y Calzado del...

Para el IV Congreso Nacional del Cuero y Calzado del Perú

Pedro Beriestain BoscoSecretario de FEDECCAL F.G.

Lima, Noviembre de 2019

Experiencia Chilena en el Sector Cuero y Calzado

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado

Historia de la Industria del Cuero y Calzado en Chile

Esta actividad tiene cerca de cinco siglos de historia.

Durante la ocupación Inca en nuestro territorio, su ejército fuepermanentemente abastecido de armas, alimentos y calzado provenientesdel Cuzco, según narra el inca Garcilaso de la Vega en su libro ComentariosReales de los Incas.

Los cronistas de la Conquista y de la Colonia comentan las características de

los productos de cuero usados por los indígenas habitantes de Chile, como los

yaganes, onas, tehuelches, que habitaban Tierra del Fuego.

Desde que Pedro de Valdivia fundó Santiago de la Nueva Extremadura en1541, como Capital de la Capitanía General de Chile, dependiente delvirreinato del Perú, surgieron los primero talleres de cuero y calzado, a cargode maestros y artesanos venidos de España..


Más tarde, los españoles que llegaron a Chile trajeron consigo elconocimiento de los maestros zapateros de sus tierras. La creciente actividadganadera centrada en el ganado vacuno, ovino y caprino, fue dando paso a lafabricación de diversos artículos de cuero, entre ellos zapatos.

Del ganado vacuno se obtenía grasa, cecina charqui, carne fresca, cueros desuela y sebo.

Del ganado ovino se obtenía carne fresca, grasa y cuero para hacer zurrones(bolsas de cuero).

Del ganado caprino se obtenía sebo y los famosos cueros curtidosdenominados cordobanes, que servían principalmente para la fabricación dezapatos. Estos cordobanes eran exportados en grandes cantidades al Perú.


Hubo una época durante la Colonia en que la producción ganadera superó lasnecesidades de carne y leche del país, debido a la baja densidad de poblaciónconcentrada mayormente en el Valle Central. Llegó a sacrificarse ganado sólopara aprovechar su cuero y cebo. Estos cueros se destinaban a implementosagrícolas, monederos, calzados, accesorios de viaje, baúles, contenedorespara transporte y almacenamiento de agua y vino.

Las rendiciones de los corsarios al servicio de la corona inglesa, cuandocobraban su participación por los bienes usurpados en su captura de navíosespañoles, dan cuenta del tráfico de cuero exportado entonces por laCapitanía General de Chile a los virreinatos del Perú y del Río de la Plata.

En plena Colonia, curtiembres y saladeros procesaban cueros tanto en el surdel país como en las cercanías de Santiago, fundamentalmente de pieles devacuno.


.En el siglo XVIII se comenzó a vender calzado en la plaza mayor, donde concurrían las familias a adquirirlos.

Pero es en el siglo XIX, después de la Independencia, cuando estaactividad empieza a desarrollarse como industria, como efectoinmediato de una migración europea perfectamente organizada. En1853, en Valdivia, la industria chilena del cuero y calzado adquierefama más allá de sus fronteras, cuando Christiano Rudloff instala unafábrica y curtiembre que con 300 trabajadores llegó a producir 800pares diarios. La marca Rudloff llegó a ser la más popular en el país.

A fines del Siglo XIX, en los registros de la Municipalidad de Santiago yde la Sociedad de Fomento Fabril, se inscriben 138 curtiembres, 19saladeros, 30 talabarterías y 450 talleres de calzado.


.

En los comienzos del Siglo XX, se establecen los primeros acopiadores decuero, y las primeras suelerías o casas proveedoras de cuero y materialespara calzado, marroquinería y talabartería.

La situación cambió notablemente con la incorporación de sistemas fordistasen la producción de cuero y calzado, a partir del ingreso de la empresa checade Thomas Bata a Chile, en 1939. Su presencia indujo a otras industrias aproducir en línea, en conveyors y manovías, para aumentar productividad ymejorar la calidad de sus productos. Al término del Siglo XX, Bata Chilealcanzó a producir 10 millones de pares de calzado al año, comercializadosen sus propias tiendas instaladas en todo el país.

Las políticas económicas dirigidas y protegidas de entonces, que apuntabana la industrialización mediante la sustitución de las importaciones en lasdécadas de los 60 y 70, contribuyeron al aumento de la base productiva delsector, que alcanzó una producción de 24 millones de pares en 1970.


.Entre 1975 y 1982, se produjo un shock importador como consecuenciade la disminución de aranceles, y la brusca implementación de unaeconomía social de mercado en el país, que no contempló forma algunade protección para la industria manufacturera intensiva en mano deobra. La producción nacional de calzado, el empleo directo y la cantidadde empresas pequeñas disminuyeron fuertemente. Desaparecieronmuchas empresas pequeñas, mientras aumentó el tamaño promedio delas empresas que permanecieron en el mercado.

A partir del shock importador, Chile se convirtió en importador neto decalzado, con bajo rendimiento exportador, y con participación cada vezmenor de la industria local en el consumo nacional. A comienzo de los90, la evolución del panorama internacional de esta industria produjoentornos favorables para las principales empresas chilenas del sector,situación que duró muy poco, hasta que China irrumpió en el mercadomundial del calzado, ocasionando una profunda contracción de estarama industrial en el medio chileno.


La industria del calzado chileno creció a fines de los ochenta, hasta alcanzarsus mayores cifras de producción y exportación en 1991, cuando el consumoanual per cápita alcanzaba a 2,3 pares por habitante. Aquel año seprodujeron 35,7 millones de pares, se importaron 2,2 millones y seexportaron 6,1; el sector cuero y calzado ocupaba alrededor de 35.000trabajadores directos e indirectos, que laboraban en aproximadamente 1.000empresas; la población de Chile era de 13,3 millones de habitantes.

Este desempeño permitió un aumento de la cantidad de unidadesproductivas y de su mano de obra empleada, una mejora en la productividaden virtud de la modernización de un grupo importante de industrias queinvirtieron en nuevas maquinarias y equipos, y que incorporaron tecnologíade punta en su diseño y producción. Fue así como a comienzos de la décadade los 90 la industria chilena del cuero y calzado empezó a ser vista como unaindustria que supo adaptarse razonablemente bien a la competenciainternacional, penetrando competitivamente mercados de USA, Inglaterra,Canadá y México.


Hechos que impidieron que esta industria se mantuviera competitiva apartir de 1992:

La caída del tipo de cambio real perjudicó las exportaciones en el año 1996,y el hecho de que el aumento de las exportaciones no provino de unaacción estratégica diseñada por el propio sector, sino que obedeció alinterés de agentes externos ingleses y brasileños que vinieron a Chile paraaprovechar ventajas coyunturales de corta duración.

El aumento exportador de ese momento se concentró en muy pocosproductos, de bajo valor agregado, destinados a no más de dos países,canalizados en no más de dos agentes.

Apareció China, inundando los mercados mundiales del calzado conproductos de bajo precio. Como consecuencia, entre 1992 y 1993 laindustria del calzado nuevamente comienza a declinar, hasta llegar en 1998a cubrir escasamente un 50% del consumo aparente nacional.


Durante los años noventa se produce también una disminución de losestablecimientos del rubro, junto a una caída de la producción y lareducción de los puestos de trabajo. Además, en materia del producto y dela comercialización, las respuestas apuntaron a una mayor heterogeneidadde los productos de marca, la instalación y ampliación de cadenas propiasde comercialización —sobre todo en las empresas grandes y medianas— yel mejoramiento de los diseños.

Algunos de los productores de calzado con cadenas propias de locales,como Bata, Hush Puppies, Gino aplicaron más a menudo la política deofrecer zapatos para todos los estratos o tipos de consumidores, desde elzapato fino de cuero hasta el zapato de plástico o textil, pasando por elcalzado de seguridad e infantil. En algunas de estas empresas las cadenasde locales son las principales responsables de la facturación, basada enproducción propia y sus crecientes importaciones.


.Las principales empresas productoras de calzado de capital nacional (Gacel,Guante, Albano, Cardinale, Gino), fortalecieron sus propias cadenas decomercialización destinadas a satisfacer las necesidades de un segmentoespecífico del mercado. Esta estrategia persiguió dos finalidades: ofrecer losproductos como marca a un segmento consumidor de ingresos medios yaltos, algo que no se puede realizar a través de zapaterías o tiendaspequeñas y, además, independizarse de las grandes tiendas ysupermercados, como por ejemplo los almacenes por departamentosFalabella, Almacenes París, Ripley, Hites, Johnson, La Polar y lossupermercados Jumbo , Líder y Totus.

Este escenario prevalece hasta el presente, en el que prácticamentedesapareció la gran industria nacional del cuero, calzado y las de susproductos afines. Hoy las empresas del rubro se abastecen de productos,materias primas y materiales procedentes de todos los continentes.

Presente de la Industria del Cuero y Calzado en Chile

.En virtud de su alto ingreso per cápita, y por su economía abierta y sinbarreras, con una población estimada de 18 millones de habitantes, desdeen el año 2014 Chile registra un consumo cercano a los 6 pares de calzado alaño por habitante, el más alto de Latinoamérica. El 95 % del consumonacional corresponde a calzado importado.

La industria curtidora chilena se mantiene en pié produciendoprincipalmente cuero terminado para el mercado interno del calzado,marroquinería y tapicería, y principalmente en estado wet blue paraexportación. También produce cuero terminado para importadoresnacionales de calzado que compran en China calzado elaborado con supropio cuero chileno. El cuero de oveja de Tierra del Fuego se exportaprincipalmente crudo, sin elaborar. Existen cerca de 10 curtiembres queproducen regularmente, donde laboran cerca de 600 trabajadoresespecializados. Producen para responder a su demanda interna y deexportación.


.La industria chilena marroquinera esta reducida a un grupo numeroso demicro y pequeños artesanos formales e informales que elaborar bolsos,carteras, artículos de talabartería y artesanía en cuero.

En Chile la afiliación gremial no es obligatoria. Pocos empresarios se integrana sus gremios empresariales, que para la industria del cuero y calzado son:APICCAL, la Asociación de Pequeños Industriales del Cuero y CalzadoASINCAL, la Asociación de Industriales del CalzadoASINCUR, la Asociación de CurtidoresFEDECCAL F.G., la Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines,Federación Gremial,.Todas ellas, en suma, aglutinan a un grupo de 300 empresariosaproximadamente, los que en cubren el 90 % de la producción nacional.


Hoy la Industria Chilena delCalzado se desarrolla en unaeconomía abierta, globalizada, sinbarreras, y sin protección. En elmarco del TLC suscrito entre Chiley China, el calzado chino ingresa aChile sin costo de internación.

Cifras Macroeconómicas Chile 2018

Fuente: Banco Central de Chile.

Chile: Datos Macroeconómicos 2018

Población totalPoblación MetropolitanaCrecimiento población anualPIB per cápita sg. FMI PIB (millones de US$)IPC (% Inflación)Tipo de cambio nominal Exportaciones US$ Millones FOBImportaciones US$ Millones FOBTasa de desocupaciónPrincipal actividad económica

Principales socios comerciales

18,75 millones habitantes7.1 millones habitantes1,07% US$ 25,891298.700 (Crecimiento 3,9 %)2.6US$ 708(Dic.2018)76.149,269.2247,5 %EXPORTACIONESProductos mineros(cobre, oro, molibdeno) 56,9% Los demás productos (salmón, frutas, vinos, etc.) 43,1%IMPORTACIONESCombustibles (derivados petróleo, carbón) 17,3 %Los demás productos 82,7 %Asia 43,9 %América 38 %Europa 16,1 %

Políticas de Comercio Exterior e Impacto de los TLC en el Sector

Chile, país sin barreras

La estrategia de desarrollo económico de Chile ha tenido como uno de suspilares la apertura comercial, como mejor opción para que su pequeñapoblación pueda producir bienes y servicios a una escala rentable,fomentando la creación de nuevas industrias con impacto en la generación deempleo y bienestar para sus habitantes.

Se aspira a que todos los ciudadanos se beneficien de la apertura económica,articulando posiciones e intereses dentro del sector público, negociando enestrecha coordinación con los gremios del sector privado y la sociedad civilpara alcanzar acuerdos balanceados, coherentes y legitimados en relación alas diversas realidades, necesidades y los más altos intereses de Chile y susociedad.

La estrategia de desarrollo económico de Chile ha tenido como uno de suspilares la apertura comercial, la que ha estado conformada por cuatrocomponentes básicos, cada uno de ellos con su dinámica propia pero con unainteracción que conlleva a que estén absolutamente complementados,fortaleciéndose entre sí.

1.- APERTURA UNILATERAL2.- NEGOCIACIONES BILATERALES3.- NEGOCIACIONES PLURILATERALES4.- NEGOCIACIONES MULTILATERALES


Chile, País sin barreras



1.- Apertura Unilateral:

Esta estrategia se ha expresado en tres aspectos concretos:i. Una estructura arancelaria baja y uniforme, que ha mantenido

una tasa de 6% nominal como arancel general desde el año2003. En el año 2018 el arancel promedio con los socioscomerciales es del 0,68 %

ii. Procedimientos simplificados, transparentes y en permanentemodernización, relacionadas con el comercio exterior

iii. Aplicación de políticas permanentes de fomento a lasexportaciones.



2.- Negociaciones Bilaterales

Suscripción de acuerdos y tratados entre Chile y un país en particular

3.- Negociaciones Plurilaterales

Participación en mega acuerdos regionales como la Alianza Pacífico,integrada por México, Colombia, Perú y Chile.



4.- Negociaciones Comerciales Multilaterales:

Participación en organizaciones internacionales como la OMC, la OCDE, laAPEC y como país invitado al G20.La Organización Mundial del Comercio, OMC, es el foro privilegiado en esteámbito, donde Chile ha tenido y tiene una activa participación. En particular,ha impulsado medidas que promueven la no discriminación, laprofundización en acceso a mercados agrícolas y no agrícolas, el apoyo apropuestas que disminuyan los subsidios, especialmente agrícolas,definición de disciplinas claras en medidas de defensa comercial que inhibanprácticas proteccionistas, la eliminación de medidas para-arancelarias yobstáculos innecesarios al comercio, un sistema basado en reglas claras ytransparentes para el comercio internacional, y una instancia eficaz yeficiente de solución de las controversias.



Chile es miembro de la OCDE, Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico, la principal instancia internacional dedicada ala fijación de estándares de calidad para las políticas públicas enmateria económica y de cooperación, la que reúne a 36 paísesmiembros, más la Unión Europea, con el fin de promover políticasque mejores el bienestar económico y social de las personasalrededor del mundo

APEC, Es el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico. Creadoen 1989, es el principal foro para promover el crecimientoeconómico y la cooperación técnica y económica , junto con lafacilitación y liberalización del comercio y las inversiones en laRegión Asia Pacífico. Cuenta con 21 economías miembros queconstituyen la región económica más dinámica del mundo

En la actualidad Chile tiene untotal de 28 acuerdos y tratadoscomerciales vigentes con 64economías, lo que implica unmercado potencial, al que accedecon beneficios comerciales, de4.302,36 millones de habitantes,el 63 % de la población mundial,lo que equivale al 86 % del PIBmundial.




La política de economía abierta desde su inicio en la década del 70, permitió que elcalzado y los artículos de cuero importados ingresen fácilmente al país: sinrestricciones, con bajos derechos aduaneros, pagando una tasa general de IVAdel 19 % sobre el valor CIF, que el importador recupera como crédito fiscal.

A partir del 1º de enero de 2010, el calzado chino ingresa a Chile sin barreras y con

cero gravámenes de internación. En este escenario las grandes industrias del

calzado intensivas en mano de obra desaparecieron.


Hoy el mercado chileno del calzado se encuentra atiborrado de productos provenientes de 89 distintos

países, principalmente de China con Vietnam e indonesia ganando terreno. Las fabricas de calzado

nacional, han tenido que competir con una enorme cantidad y variedad de productos de diversas

calidades y precios. También con leyes tributarias y laborales que han debilitado a las empresas en

general.

Las marcas internacionales se imponen en el mercado local con fuerte apoyo de marketing y diseño que

no todos los productores locales son capaces de igualar o superar. Aun asi las marcas mas fuertes del

mercado son Chilenas y compiten enviando a fabricar sus diseños a Brasil, China , India y Europa.

La industria chilena del calzado, en las últimas tres décadas, ha visto desaparecer muchas curtiembres,

fábricas de calzado, todas sus fábricas de hormas, y casi todas las de componentes para calzado.

Comparación porcentual de las exportaciones mundiales decalzado, década 2007 al 2017, según partida arancelaria (materiales)

En el año 2017 el calzado de goma y plástico constituye la mitad de lospares exportados y el 25 % de los valores exportados en el año 2017. Entérminos de valor, cuero es el más prominente con el 39 % del total. Elcalzado de cuero y el de goma y plástico han ido perdiendo espacio,dando paso al calzado textil, que constituye el 30 % del total de pares y devalores exportados en el año 2017.

Partida arancelaria PRS 2007 PRS 2017 US$ 2007 US$ 2017

Impermeable 6401 2 2 1 1

Goma y plástico 6402 49 50 21 25

Cuero 6403 24 13 60 39

Textil 6404 16 30 12 30

Otros 6405 9 5 6 5


La inmensa brecha chilena entre la producción nacional y el gran volumen de calzado importado,

es muy difícil de reducir, en este mercado global y abierto del cuero, calzado y marroquinería, a

pesar del surgimiento de nuevas micro y pequeños talleres que en los últimos años han

proliferado, especializadas en pequeños nichos de mercado, con escasas posibilidades de

competir con el calzado masivamente importado.

Las industrias del calzado de menor tamaño no tienen fácil acceso a ferias internacionales ni a

fuentes de innovación por carecer de autofinanciamiento. El individualismo de sus empresarios

hace más difícil la supresión de estas carencias que se solucionan más fácilmente incorporándose

a esfuerzos asociativos. Carecen de un centro de diseño y desarrollo que los asista en la captación

de tendencias y en la rápida respuesta para servir al mercado con productos competitivos. En

general se limitan a copiar modelos del exterior en forma improvisada.

Chile atraviesa inciertos momentos ante la incertidumbre de las reformas laborales, previsionales

y sociales en discusión, en medio de una caída del consumo y el bajo crecimiento de la

economía, en medio de los efectos de la guerra comercial entre USA y China.


Análisis Comparativo Situación de la Industria del Calzado

ITEM 1991 2017 Diferencia

Producción de Calzado (millones de pares)35,7 5 30,7

Importación de Calzado (millones de pares)2,2 114,5 112,3

Exportación de Calzado (millones de pares)6,1 0.31 -5,79

N° de trabajadores ocupados en el sector35.000 8.000 -27.000

Consumo per cápita2,4 6,0 3.6

N° de empresas 1.000 491 -509

Impacto en la Industria del calzadoComparativo 1991-2017

1991.- Año record histórico de producción nacional.2017.- Año record importaciones.Fuente: Banco Central-Dirección Nacional de Aduanas- SII-FEDECCAL F.G.


AÑOPRODUCCION NACIONAL

(Mill. Pares)

EXPORTACION

(Mill. Pares)

IMPORTACION

(Mill. Pares)

CONSUMO NACIONAL

(Mill. Pares.)

POBLACION

(Mill. Hbts.)

CONSUMO PER CAPITA

(en pares)

1987 28,6 0,6 1,0 29,0 12,5 2,31

1988 29,8 1,2 1,0 29,6 12,7 2,32

1989 30,9 2,1 1,3 30,1 13,0 2,33

1990 33,6 3,8 1,0 30,8 13,2 2,34

1991 35,7 6,1 2,2 31,9 13,4 2,38

1992 33,9 5,0 3,3 32,2 13,6 2,37

1993 31,8 4,4 7,4 34,8 13,8 2,52

1994 29,0 3,1 10,7 37,0 14,0 2,61

1995 25,6 2,6 15,7 38,7 14,2 2,73

1996 24,6 2,4 18,4 40,6 14,5 2,80

1997 25,6 2,2 21,0 44,4 14,8 3,00

1998 24,1 2,0 22,9 45,0 15,0 3,00

1999 20,1 1,0 24,4 43,5 15,2 2,86

2000 18,3 0,7 27,9 46,2 15,4 3,00

2001 17,0 0,9 29,5 45,0 15,4 2,92

2002 16,0 0,8 33,9 45,0 15,6 2,88

2003 16,0 0,9 35,5 46,0 15,6 3,00

2004 11,0 0,6 45,4 47,7 15,9 3,00

2005 10,0 0,6 50,1 51,8 16,2 3,2

2006 9,0 0,7 60,5 59,0 16,4 3,6

2007 9,5 0,76 64,0 72,7 16,4 4,4

2008 9,0 1,3 67,8 76,5 16,7 4,6

2009 10,0 0,76 64,8 74,0 17,0 4,4

2010 11,0 1,10 85,3 95,2 17,2 5,5

2011 10,0 1,08 85,8 93,5 17,0 5,5

2012 10,0 1,42 92,2 95,2 17,0 5,6

2013 10,0 0,91 110,1 119,2 17,6 6,8

2014 9,4 0,74 103,4 112,1 17,7 6,3

2015 8,6 0,31 95,5 103,8 17,8 5,8

2016 6,0 0,30 105,5 103,8 18,0 5,6

2017 5,0 0,32 114,5 109,8 18,3 6,0


Casos de competencia desleal con calzado de procedencia asiática

Algunos empresarios asiáticos establecidos en Chile han abierto sus propioscentros comerciales en las principales ciudades del país. Importan calzado detodo tipo directamente aliados con fabricantes de China, a veces subvalorandoel producto y pirateando marcas en origen o en destino.

Las cifras chilenas del total de importaciones de calzado del año 2018registran 1.097 importadores que importaron 109.1 millones de pares, de loscuales 15 millones de pares fueron internados a un valor de un dólar y menos.

Algunos comercializadores asiáticos que importan calzado subvalorado,comercializan informalmente sus productos, sin facturación legal.

En medios de televisión se vienen denunciando reiteradamente, conimágenes reales, testimonios de comercialización callejera de calzado demarcas internacionales falsificadas, de procedencia asiática.


Importaciones chilenas de calzado en millones de pares y millones de dólares CIF

Comparadas con las procedentes de China - Período 2012 al 2018

(PPP=Precio promedio par)

AÑO CHILE PARES USD

CHINA PARES CHINA USD PPP CHILE CHINA

2012 92,29 790,03 78,09 (84,61 %) 558,30 (70,67 %)

2013 106,28 897,62 90,16 (84,80 %) 635,02 (70,70%)

2014 103,39 901,56 86,55 (83,71 %) 631,98 (70,10 %)

2015 95,48 853,31 78,36 (82,07 %) 579,29 (67,89 %)

2016 105,47 880,51 85,72 (81,27 %) 559,49 (63,54 %) 8,35 6,53

2017 114,47 1.032,8 91,97 (80,35%) 610,19 (59,28 %) 9,02 6,63

2018 109,16 1.000,7 88,90 (81,44 %) 610,38 (61 %) 9,17 6,87


Comparación de la producción, exportación, importación y consumo de calzado en Chile, 1991 versus 2017

Año 1991, máximo histórico de producción nacional

Año 2017, record histórico de importaciones nacionales

AÑO PRODUCCION

(Mills.Prs)

EXPORTACION

(Mills.Prs)

IMPORTACION

(Mills.Prs.)

CONSUMO NACIONAL

Mills.Prs Mills US$

POBLACION

Mlls.Habts.

CONSUMO

PER CAPITA

1991 35,7 6,1 2,2 31,9 13,4 2,38

2017 5,0 0,32 114,5 109,8 18,3 6,0

Situación actual y perspectivas del Sector Cuero y Calzado en Chile

IMPACTO DE LA CRISIS MUNDIAL EN EL MERCADO CHILENO DEL CALZADO

Desde mediados del 2018 y durante el 2019 se observa una fuerte recesión en las ventas de

calzado. Las bodegas se encuentran sobre abastecidas, tanto en tiendas como en los depósitos

de importación y distribución. Las liquidaciones se suceden de manera constante, a precios a

veces increíbles. La falsificación de marcas se hace notar, y la competencia desleal es de ordinaria

ocurrencia, sin que se produzca una reacción contralora de las autoridades que la desaliente y

combata de manera efectiva.

Se agravó esta situación con la explosión social iniciada en octubre de 2019 que provocó una

abrupta caída de las ventas nacionales cuya recuperación a la fecha es impredecible.

ACTUALIZACION NORMAS PARA EL CALZADO

En el INN, Instituto Nacional de Normalización, se están trabajando de manera intensa, en

conjunto con sus Comités Técnicos respectivos de expertos del sector privado y público, las

nuevas normas técnicas para el Calzado Escolar y de Trabajo. Se integrarán pronto nuevos

comités referidos a diferentes tipos de calzado y sus componentes. Se trabaja con estricto apego

a las normas de la ISO, y se utilizan como ejemplos las normas de la Comunidad Europea, donde

se impone el estado superior del arte de la industria mundial del calzado. Importante rol en este

trabajo viene jugando FEDECCAL.

Situación Actual y Perspectivas del Sector Cuero y Calzado en Chile

Importaciones de calzado 2018 versus 2017

En el año 2018 las importaciones chilenas de calzado, respecto de las del

año 2017, cayeron un 4,63 % en pares y un 3,11 % en dólares. Disminuyó

el número de empresas importadoras de 1.188 a 1.097. El precio promedio

par (PPP) aumentó un 1,55 %. Los países de origen registraron un

aumento de 78 a 89.

.AÑO PARES US$CIF PPP EN US$ N°EMPRESAS PAIS

ES

ORI

GEN

2017 114.473.089 1.032-806.316 9.02 1.188 78

2018 109.163.571 1.000.681.722 9,16 1.097 89

VARIACIÓN (- 5.304.518) (-32.124.394) 0,14 (-97) 11

% Variación (-4,63) (-3,11) 1,55 (-8,16%) 14,1


.Primeros países de origen en las importaciones chilenas de calzado 2018

N° PAIS Millones de

pares

% Pares Millones de

dólares

% dólares Precio

promedio par

en US$

1 China 89.904 81,44 610.380 61,00 6,87

2 Vietnam 9.518 8,72 186.327 18,62 19,58

3 Indonesia 3.146 2,88 61.331 6,13 19,49

4 Brasil 2.453 2,25 38.969 3,89 15,88

5 India 1.227 1,12 23.225 2,32 18,93

TOTAL CHILE 109.163 100 1.000.681 100 9,17


.IMPORTACIONES CHILENAS DE CALZADO SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA

COMPARACIÓN 2010 VERSUS 2018 (en millones de pares y dólares)

2010 2018

ARANCEL PARES %

Prs.

US$ %

US$

PPP Pares %

Prs.

US$ %

US$

PPP %Var

Prs.

%Var

US$

6401 1.796,58 2,1 4.580,41 0,8 2,54 1.574,07 1,4 13.045,85 1,3 8,28 -12,4 184,8

6402 45.400,29 53,2 222.783,17 39,3 4,90 45.649,41 41,8 281.559,5

3

28,1 6,16 0,6 26,4

6403 18.625,00 21,8 274.017,20 48,3 14,71 21.285,39 19,5 400.994,1

7

40,1 18,83 14,3 62,3

6404 15.330,15 18,0 55.342,66 9,8 3,61 37.708,24 34,5 295.078,1

8

29,5 7,82 146 433,2

6405 4.158,71 4,9 10.230,21 1,8 2,45 2.946,45 2,7 10.004,17 1 3,39 -29,2 -2,2

TOTAL 85.310,7 100 566.953,6 100 6,64 109.163,5 100 1.000.681,

9

100 9,16 28 76,5

Importaciones de calzado ene a ago 2019 vs. ene a ago 2018

La caída en las importaciones de calzado del año 2018 continúa en el año 2019. Se observa unadisminución del 6,33 % en pares y del 7,44 % en dólares. Desciende el número de importadores y depaíses de origen. También el precio promedio par disminuye un 1,19 %.

Situación Actual y Perspectivas del Sector Calzado en Chile

AÑO PARES US$ CIF PPP Empresas Paises origen

2018 71.153.568 668.399.864 9,39 973 85

2019 66.652.014 618.670.633 9,28 581 72

variación -4.501.554 -49.729.231 -0,11 -392 -13

% var. -6,33 -7,44 -1,19 -40,29 -15,29


• Principales países de origen importaciones calzado ene ago 2019

Pais de rigen Pares %Pares US$CIF %US$CIF PPP

1 CHINA 51.551.781 77,34 371.620.985 60,07 7,21

2 VIETNAM 8.113.256 12,17 113.441.913 18,34 13,98

3 INDONESIA 1.854.541 2,78 31.636.703 5,11 17,06

4 BRASIL 1.557.860 2,34 27.883.171 4,51 17,90

5 INDIA 963.985 1,45 17.506.387 2,83 18,16

6 CAMBODIA 400.702 0,60 7.843.237 1,27 19,57

7 ORIG.O DEST. NO 355.984 0,53 7.094.315 1,15 19,93

8 ITALIA 171.888 0,26 6.515.339 1,05 37,90

9 ESPANA 153.971 0,23 5.850.076 0,95 37,99

10 BANGLADESH 232.696 0,35 4.931.541 0,80 21,19

11 PERU 400.417 0,60 3.839.344 0,62 9,59

12 PORTUGAL 79.744 0,12 2.473.104 0,40 31,01

13 MEXICO 93.774 0,14 1.592.834 0,26 16,99

14 ARGENTINA 35.116 0,05 1.565.078 0,25 44,57

15 U.S.A. 67.563 0,10 1.415.662 0,23 20,95

16 MYANMAR (EX BIR 157.558 0,24 1.363.045 0,22 8,65

17 COLOMBIA 51.462 0,08 1.273.869 0,21 24,75


Exportaciones de Calzado 2018 versus las del 2017

Las cifras de exportación de calzado chilenas del año 2018 muestran unaumento del 61,36 % y del 37,62 % de los pares y dólares exportados,respectivamente, respecto de las del año 2017. Su principal destino esLatinoamérica. La mayoría de estas exportaciones constituyenreexportación de calzados importados.

AÑO PARES US$ FOB PPP Empresas Paises destino

2017 317.981 6.295.162 19,80 16 21

2018 513.089 8.663.285 16,88 24 31

variación 195.108 2.368.123 -2,91 8 10,00

% var. 61,36 37,62 -14,71 50 47,62

Situación actual y perspectivas del sector cuero y calzado en Chile

PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE CALZADO ENE - AGO 201

Pais de Destino Pares %pares US$FOB %US$FOB PPP

1 PERU 46.829 22,01 962.538 26,77 20,55

2 HOLANDA 22.525 10,59 518.616 14,43 23,02

3 PANAMA 28.274 13,29 421.573 11,73 14,91

4 ESPANA 8.197 3,85 331.544 9,22 40,45

5 BRASIL 17.337 8,15 225.501 6,27 13,01

6 URUGUAY 20.747 9,75 209.005 5,81 10,07

7 BOLIVIA 10.829 5,09 146.942 4,09 13,57

8 ECUADOR 4.658 2,19 113.993 3,17 24,47

9 FRANCIA 428 0,20 92.737 2,58 216,60

10 COLOMBIA 7.186 3,38 92.504 2,57 12,87

11 U.S.A. 5.072 2,38 84.762 2,36 16,71

12 NICARAGUA 3.701 1,74 81.777 2,27 22,10

13 COSTA RICA 10.350 4,86 75.959 2,11 7,34

14 PARAGUAY 6.420 3,02 60.902 1,69 9,49

15 SUDAFRICA 7.789 3,66 42.511 1,18 5,46

16 GUATEMALA 3.173 1,49 33.427 0,93 10,53

17 HONG KONG 42 0,02 24.844 0,69 591,53

18 REINO UNIDO 2.833 1,33 22.664 0,63 8,00

19 MEXICO 538 0,25 21.552 0,60 40,06

20 ALEMANIA 1.790 0,84 14.320 0,40 8,00

21 AUSTRALIA 49 0,02 9.371 0,26 189,70

22 VENEZUELA 3.770 1,77 5.171 0,14 1,37

23 ARGENTINA 168 0,08 2.016 0,06 12,00

24 REP.DOMINICANA 89 0,04 875 0,02 9,83

25 NUEVA ZELANDIA 7 0,00 85 0,00 13,01

Total general 212.801 100 3.595.190 100 16,89

CUERO

EVOLUCION IMPORTACIONES CHILENAS DE CUERO 2014 AL 2018

AÑO KILOS NETOS US$ CIF PPKN EMPRESAS PAISES ORIGEN

2014 1.060.580 16.509.441 15,57 67 25

2015 1.145.591 13.692.484 12,06 64 24

2016 990.663 12.608.363 12,73 52 23

2017 1.288.670 9.621.623 7,47 53 28

2018 1.215.871 8.923.168 7,34 63 25

CUERO

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE CUERO 2014 AL 2018

AÑO KILOS NETOS US$ CIF PPKN EMPRESAS PAISES DESTINO

2014 13.340.366 57.446.220 4,31 39 32

2015 14.163.060 43.342.241 3.13 30 30

2016 14.114.906 35.956.043 2,55 40 33

2017 13.735.054 34.270.861 2,50 17 37

2018 12.363.276 31.558.237 2,55 22 31

CUERO

IMPORTACIONES CHILENAS DE CUERO 2018 VERSUS 2017

AÑO KN US$ CIF PPP Empresas Paises

origen

2018 1.215.871 8.923.168 7,34 63 25

2017 1.288.670 9.621.623 7,47 53 28

variación -72.799 -698.455 -0,13 10,00 -3,00

% var. -5,65 -7,26 -1,71 18,87 -10,71

CUERO

PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO 2018

Pais de Origen KN % KN US$CIF % US$CIF PPKN

1 BRASIL 386.500 31,79 2.792.214 31,29 7,22

2 ARGENTINA 476.005 39,15 1.994.585 22,35 4,19

3 URUGUAY 90.002 7,40 1.311.298 14,70 14,57

4 CHINA 74.302 6,11 1.102.347 12,35 14,84

5 BOLIVIA 16.161 1,33 362.827 4,07 22,45

6 TAIWAN (FORMOSA) 21.634 1,78 277.761 3,11 12,84

7 PARAGUAY 18.533 1,52 214.713 2,41 11,59

8 U.S.A. 5.211 0,43 162.493 1,82 31,18

9 ESPAÑA 6.458 0,53 108.279 1,21 16,77

10 ALEMANIA 39.324 3,23 106.619 1,19 2,71

11 PERU 4.077 0,34 105.645 1,18 25,91

12 AUSTRALIA 17.294 1,42 90.097 1,01 5,21

13 ITALIA 2.251 0,19 69.394 0,78 30,82

14 COLOMBIA 7.435 0,61 68.542 0,77 9,22

15 CHILE 41.157 3,38 53.381 0,60 1,30

16 MEXICO 6.940 0,57 34.631 0,39 4,99

17 PAKISTAN 541 0,04 29.546 0,33 54,63

18 THAILANDIA 1.678 0,14 23.449 0,26 13,97

19 INGLATERRA 50 0,00 6.316 0,07 127,60

20 ZIMBABWE 138 0,01 4.359 0,05 31,66

21 SUDAFRICA 30 0,00 3.011 0,03 101,67

22 TURQUIA 86 0,01 770 0,01 8,96

23 ECUADOR 15 0,00 335 0,00 22,43

24 VENEZUELA 40 0,00 314 0,00 7,86

25 BANGLADESH 11 0,00 244 0,00 22,11

Total general 1.215.871 100 8.923.168 100 7,34

EXPORTACIONES CHILENAS DE CUERO 2018 VERSUS 2017

AÑO KN US$ FOB PPKN Empresas Paises

destino

2017 13.735.054 34.270.861 2,50 17 37

2018 12.363.276 31.558.237 2,55 22 31

variación -1.371.778 -2.712.624 0,06 5 -6

% var. -9,99 -7,92 2,30 29,41 -16,22

CUERO

PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO 2018

PAIS DESTINO KN KN % US$FOB %US$FOB PPKN

1 CHINA 2.705.033 21,88 10.342.605 32,77 3,82

2 ITALIA 4.763.596 38,53 8.767.247 27,78 1,84

3 COLOMBIA 162.915 1,32 2.614.078 8,28 16,05

4 MEXICO 1.345.114 10,88 1.605.440 5,09 1,19

5 BRASIL 471.916 3,82 1.438.052 4,56 3,05

6 PERU 60.720 0,49 1.427.895 4,52 23,52

7 TUNEZ 52.595 0,43 753.619 2,39 14,33

8 THAILANDIA 680.457 5,50 686.343 2,17 1,01

9 HONG KONG 100.372 0,81 539.014 1,71 5,37

10 PORTUGAL 255.183 2,06 432.489 1,37 1,69

11 URUGUAY 328.683 2,66 346.328 1,10 1,05

12 U.S.A. 24.503 0,20 340.782 1,08 13,91

13 TAIWAN (FORMOSA) 315.639 2,55 308.440 0,98 0,98

14 TURQUIA 181.343 1,47 274.441 0,87 1,51

15 ALEMANIA 145.164 1,17 237.479 0,75 1,64

16 HAITI 74.706 0,60 186.714 0,59 2,50

17 BOSNIA Y HERZEGOVINA 157.851 1,28 183.784 0,58 1,16

18 INDIA 51.257 0,41 153.601 0,49 3,00

19 FRANCIA 9.491 0,08 136.209 0,43 14,35

20 ESPAÑA 102.519 0,83 132.873 0,42 1,30

21 JAPON 42.759 0,35 126.817 0,40 2,97

22 BELGICA 103.242 0,84 105.786 0,34 1,02

23 REP.DOMINICANA 4.513 0,04 74.084 0,23 16,42

24 CROACIA 58.203 0,47 73.269 0,23 1,26

25 POLONIA 44.235 0,36 63.446 0,20 1,43

26 HOLANDA 22.353 0,18 53.741 0,17 2,40

27 VIETNAM 51.278 0,41 52.790 0,17 1,03

28 INGLATERRA 22.728 0,18 50.020 0,16 2,20

29 NUEVA ZELANDIA 21.256 0,17 30.016 0,10 1,41

30 PAKISTAN 3.584 0,03 10.564 0,03 2,95

31 CANADA 68 0,00 10.271 0,03 151,04

Total general 12.363.276 100 31.558.237 100 2,55

CUERO

IMPORTACIONES DE CUERO ENE A DIC 2018 SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA

Partida ArancelariaKN % KN US$CIF % US$CIF PPKN

41012000 14 0,00 1.745 0,02 124,26

41015000 262.906 21,62 384.277 4,31 1,46

41019000 77.678 6,39 106.556 1,19 1,37

41021000 50.214 4,13 42.370 0,47 0,84

41039090 27 0,00 1.511 0,02 56,75

41041100 188.595 15,51 767.037 8,60 4,07

41041900 7.233 0,59 104.582 1,17 14,46

41044100 84.665 6,96 1.226.549 13,75 14,49

41044900 60.923 5,01 883.868 9,91 14,51

41053000 2.448 0,20 23.998 0,27 9,80

41062200 33 0,00 3.394 0,04 103,89

41063200 26.051 2,14 349.171 3,91 13,40

41069290 2.283 0,19 61.711 0,69 27,03

41071100 8.215 0,68 135.821 1,52 16,53

41071200 55.030 4,53 834.714 9,35 15,17

41071900 30.358 2,50 570.654 6,40 18,80

41079100 96.101 7,90 695.632 7,80 7,24

41079200 45.062 3,71 600.081 6,72 13,32

41079900 37.962 3,12 215.373 2,41 5,67

41120000 1.715 0,14 111.055 1,24 64,74

41131000 1.951 0,16 108.880 1,22 55,82

41132000 75.864 6,24 1.203.835 13,49 15,87

41139090 1.784 0,15 31.192 0,35 17,49

41141000 15.817 1,30 165.568 1,86 10,47

41142000 2.508 0,21 77.854 0,87 31,05

41151000 53.081 4,37 165.503 1,85 3,12

41152000 27.357 2,25 50.235 0,56 1,84

Total general 1.215.871 100 8.923.168 100 7,34

CUERO

EXPORTACIONES DE CUERO ENE A DIC 2018 SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA

ARANCEL KN KN % US$FOB %US$FOB PPKN

41012000 17.324 0,14 66.351 0,21 3,83

41015000 4.898.211 39,62 5.762.386 18,26 1,18

41021000 1.625.565 13,15 2.265.554 7,18 1,39

41039090 141 0,00 2.000 0,01 14,18

41041100 4.200.987 33,98 9.910.561 31,40 2,36

41041900 997.342 8,07 1.163.839 3,69 1,17

41044100 72.707 0,59 1.447.756 4,59 19,91

41044900 33.093 0,27 102.371 0,32 3,09

41069290 9 0,00 7.990 0,03 887,78

41071200 151.138 1,22 2.705.693 8,57 17,90

41079100 22.843 0,18 318.188 1,01 13,93

41079200 326.566 2,64 7.440.191 23,58 22,78

41079900 15.017 0,12 311.012 0,99 20,71

41139090 2.333 0,02 54.345 0,17 23,29

Total general 12.363.276 100 31.558.237 100 2,55

La partida arancelaria 4104 corresponde a cuero curtido de bovino en estado crust y wet-blue.

La partida 4101 corresponde a cuero de bovino en bruto

La partida 4107 corresponde a los cueros preparados y apergaminados de bovino

INTERCAMBIO CUERO Y CALZADO CHILE PERU

CIFRAS DE INTERCAMBIO CUERO Y CALZADO ENTRE PERÚ Y CHILE 2018

•IMPORTS. CALZADO PARES %PARES US$ %US$ PPP

CHILE 104.163.577 100 1.000.081.923 100 9,17

PERU 637.149 0,58 5.911.876 0,59 9,28

EXPORTS.CALZADO

CHILE 513.089 100 8.663.285 100 16,88

PERU 141.361 27,55 2.401.119 27,72 16,99

IMPORTS CUERO KILOS NETOS %KN US$ %US$ PPKN

CHILE 1.215.871 100 8.923.168 100 7,34

PERU 4.077 O,34 105.645 1,18 25,91

EXPORTS CUERO

CHILE 12.363.276 100 31.558.237 100 2,55

PERU 60.720 0,49 1.427.895 4,52 23,52


En el año 2018, en millones de pares, con una producción nacional de 4 millones de

pares, medio millón de pares exportados, y 109,4 millones de pares importados, el

consumo nacional alcanzó los 112,6 millones de pares. Estas cifras revelan que el

consumo anual per cápita de Chile es de 6 pares por habitante, considerando la

población estimada de 18,75 millones de habitantes.

Las grandes empresas no dan abasto y necesitan de empresas proveedoras de materiasprimas, materiales, componentes y servicios que la complementen, sean estas nacionaleso extranjeras, siempre que respeten sus exigencias de mejora continua ysustentabilidad.

Almacenes por departamento y cadenas de tiendas especializadas de Latinoaméricarequieren cada vez más de proveedores insertos en su cadena de valor.

Nuevos emprendedores se están incorporando al escenario latinoamericano,especializándose en nichos que sirven con calidad, innovación y rápida respuesta.

Existen instrumentos públicos y privados, nacionales e internacionales destinados al alintercambio comercial y al desarrollo de la productividad de la industria, a los que sepuede acceder individualmente o integrando esquemas asociativos.

Perspectivas

Perspectivas

En el marco de los acuerdos económicos suscritos entre naciones hermanas de Latinoamérica, seabren condiciones y oportunidades para conquistar, estratégicamente aliados, nuevosmercados.

De cara a este objetivo regional, Chile y México han iniciado un proceso de intercambio bilateralen el que sus empresas del calzado se complementan. Ideal sería que otras empresaslatinoamericanas de nuestro sector se incorporen a esta forma de alianzas.

Existen oportunidades de trabajar aliados entre colegas zapateros y cadenas latinoamericanas de retail. Nuestras Cámaras Latinoamericanas del Calzado son las llamadas a promover y desarrollar estos procesos de integración.

El costo de la mano de obra en la industria chilena del calzado es de tres a cuatro veces más alta que la de la industria asiática. Esta realidad deberá afrontarse con un fuerte aumento de la productividad, hasta alcanzar una producción diaria de, a lo menos, 12 pares por trabajador.


COMERCIO DIGITAL

En los últimos tres años se observa un importante crecimiento de las ventas

de calzado y marroquinería por Internet. Para el consumidor actual es

habitual vitrinear desde su teléfono celular, especialmente entre la gente

joven. Las grandes comercializadoras han enfrentado esta realidad creando

sus propios sistemas de venta digital, desde la promoción de sus ofertas hasta

el servicio de venta personalizada de rápida respuesta. Las micro y pequeñas

empresas emergentes del sector cuero y calzado, salvo muy pocas

excepciones, están lejos de ocupar un lugar importante en esta nueva forma

de comercialización 4.0


Perfil Ideal de empresas Competitivas 2020-2030

Para merecer y ganar un espacio destacado en el mercado nacional del calzado y en los de las economías extranjeras asociadas a su propio país, es preciso ser un empresario con pleno conocimiento de:

• el oficio del calzado

• la digitalización y producción sustentable de una industria zapatera 4.0

• las últimas tecnologías aplicadas al diseño, producción, comercialización y logística

• la especialización en un nicho de mercado de productos altamente competitivos servidos con rápida respuesta

• liderazgo aplicado a la defensa del gremio y a la representación en negociaciones con sus trabajadores, colegas, autoridades, a nivel nacional e internacional

• El escenario nacional, regional y mundial del cuero y calzado

Perfil Ideal de empresas Competitivas 2020-2030

• las nuevos materiales y tecnologías aplicados al diseño, producción y comercialización de calzado

• las características del consumidor actual de calzado

• la administración de sistemas de marketing y comercialización digital

• las características, atributos y propiedades del producto concebido para su marca y modelo de negocios

• la práctica de una cultura de innovación y mejora continua

• la dirección empresarial basada en una clara Misión, Visión, Objetivos y Valores

• la dirección empresarial comprometida y participativa en un programa estratégico de desarrollo sectorial de largo plazo

PENSAMIENTOS EJEMPLARES

No podemos cambiar el viento, pero podemos configurar las velas correctamente.

Aristoteles

Muchas gracias.

PedroBeriestain BoscoPresidente de FEDECCAL [email protected]

WWW.FEDECCAL.CL

Para el IV Congreso Nacional del Cuero y Calzado del...

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