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PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA

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PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA

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CONTENIDOCONTENIDO

I. AVANCES EN LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

II. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUALII. ANA ISIS A SITUACIÓN ACTUA

III PERSPECTIVAS HACIA LA PRÓXIMA DECADAIII. PERSPECTIVAS HACIA LA PRÓXIMA DECADA

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I. AVANCES EN LA INDUSTRIADE LA VIVIENDA EN LOSÚLTIMOS 10 AÑOSÚLTIMOS 10 AÑOS

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• El segmento de la población de entre 20 y 60 años representa 57 millones

Bono Poblacional

• El segmento de la población de entre 20 y 60 años representa 57 millonesde personas.

Bono PoblacionalPirámide Poblacional (2009)

55–59

60–64

65 +

35–39

40–44

45–49

50–54

(año

s)

57ill

15–19

20–24

25–29

30–34

Edad

  millones

6,000 3,000 0 3,000 6,000

0–4

5–9

10–14

l d h b

4

Miles de habitantesHombres Mujeres

Fuente : CONAPO

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Ventas  1991 ‐ 2008Tendencia Tendencia creciente de creciente de 

ventasventas

5Fuente: Softec

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Superficie promedio 1991 ‐ 2008

57

37

42 m2

6Fuente: Softec

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Demanda Potencial 1994 ‐ 2007

••Enorme déficit entre Enorme déficit entre demanda de vivienda demanda de vivienda y créditos ofrecidosy créditos ofrecidos

7Fuente: Softec

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Nuevos Proyectos en Oferta 2000 ‐ 2008•• Caída abrupta deCaída abrupta de•• Caída abrupta de Caída abrupta de 2007 a 20082007 a 2008

•• Magnífica Magnífica oportunidad para oportunidad para reposicionarse en reposicionarse en el mercadoel mercado

8Fuente: Softec

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ÓII. ANALISIS DE LA SITUACIÓNACTUALACTUAL

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Número de empleados 2007 ‐ 2009Más de 12 millones Más de 12 millones 

de empleos de empleos sostenidos en 2 sostenidos en 2 

añosaños

10Fuente: Softec

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Ventas Nacionales 1992 ‐ 2009Tendencia de Tendencia de ventas similar en ventas similar en todos los todos los segmentossegmentos

11Fuente: Softec

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Ventas por segmentop g

Segmento S < 160 SM Segmento E 161-350 SM

Alta Alta elasticidad en elasticidad en la demandala demanda

Segmento M P$500,000-$1,200,000

12Fuente: Softec

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Ventas por segmento

Segmento RP >$2,500,000Segmento R P$1,200-$2,500,000

p g

gDecrecimiento en Decrecimiento en 

la demanda la demanda menor a los otros menor a los otros 

segmentossegmentos

13Fuente: Softec

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Avance del sector en el número de créditos y subsidios otorgados, respecto a la meta del PNV

Meta Anual Avance 30 de junio# Acciones Monto mdp # Acciones Monto mdp Avance créditos Avance monto

500,000 106,966 204,359 44,184 41% 41%

100,000 43,424 40,150 18,077 40% 42%

# Acciones Monto mdp # Acciones Monto mdp Avance créditos Avance monto

82,000 9,920 30,720 3,731 37% 38%

190,000 5,137 107,922 3,165 57% 62%

Entidades

190,000 5,137 107,922 3,165 57% 62%

101,865 2,028 81,882 1,217 80% 60%

Otras  Entidades**

Entidades Financieras* 150,000 81,000 64,416 26,481 43% 33%

60,000 7,500 17,360 3,321 29% 44%

Notas: SHF meta revisada al 30 de junio. *Cifras al 31 mayo, ** Cifras al 30 de abrilFuente: CONAVI

1,183,865 255,975 546,809 100,176 46% 39%

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Índice de precios por m²Índice de precios por m²1994=100% Pesos constantes

••Se observa disminución de la Se observa disminución de la demanda pero precios al alzademanda pero precios al alza

••A diferencia de EEUU (créditosA diferencia de EEUU (créditos••A diferencia de EEUU (créditos A diferencia de EEUU (créditos subprime), en México no hubo subprime), en México no hubo burbuja de precios especulativosburbuja de precios especulativos

15Fuente: Softec

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Meses de inventario por ciudad

••Oportunidad para Oportunidad para satisfacer demandasatisfacer demanda

16Fuente: Softec

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Cuellos de BotellaCuellos de Botella

Terrenos Infraestructura Urbana Permisos

Construcción Subsidios para interés

socialFinanciamiento

al cliente

Financiamientoa las empresas

La falta de Infraestructura urbana y permisos impiden el

adecuado desarrollo de

Es crucial la falta de financiamiento a las

empresas

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ciudades

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El cumplimiento de la meta 2009 es factible, pero nos preocupa 2010…

Total TotalDistrito Federal 62 434 7 521 54 913 724 -54 189

RUV DiferenciaEntidad Federativa META Avance Junio Remanente Meta Anual

Distrito Federal 62,434 7,521 54,913 724 54,189Baja California 31,460 2,211 29,249 9,117 -20,132

Jalisco 46,629 16,605 30,024 12,261 -17,763Chihuahua 32,228 12,562 19,666 8,219 -11,447

Nuevo León 57,702 28,151 29,551 21,502 -8,049Guanajuato 26,788 11,891 14,897 7,411 -7,486

Puebla 18,782 6,916 11,866 5,341 -6,525San Luis Potosí 12 029 4 559 7 470 2 101 5 369San Luis Potosí 12,029 4,559 7,470 2,101 -5,369

Morelos 10,475 4,475 6,000 1,277 -4,723Oaxaca 6,378 1,843 4,535 378 -4,157Guerrero 9,384 2,393 6,991 3,068 -3,923

Aguascalientes 10,511 3,939 6,572 3,539 -3,033Coahuila 22,061 9,936 12,125 9,189 -2,936

Querétaro 13,379 6,176 7,203 4,491 -2,712T b 5 990 2 368 3 622 970 2 652Tabasco 5,990 2,368 3,622 970 -2,652

Zacatecas 4,202 1,250 2,952 547 -2,405Michoacán 15,074 6,259 8,815 6,488 -2,327

Sonora 21,576 9,978 11,598 9,386 -2,212Chiapas 6,935 2,769 4,166 2,294 -1,872Nayarit 7,083 2,588 4,495 2,893 -1,602Colima 5,480 2,066 3,414 2,060 -1,354

Tlaxcala 3,167 1,120 2,047 753 -1,294Yucatán 12,664 7,010 5,654 4,614 -1,040Sinaloa 12,213 5,994 6,219 5,389 -830Durango 8,368 3,635 4,733 3,934 -799México 58,852 28,560 30,292 29,553 -739

Campeche 2,858 1,161 1,697 1,099 -598Veracruz 20,749 10,659 10,090 10,583 493

Quintana Roo 14,335 7,491 6,844 7,684 840Hidalgo 11,230 5,410 5,820 6,958 1,138

Tamaulipas 23,980 14,544 9,436 17,574 8,138Baja California Sur 5,004 12,469 -7,465 1,932 9,397

TOTAL 600,000 244,509 355,491 203,329 -152,162Nota: Oferta RUV al 14 de junio y a meta crédito al 30 de junio. Fuente: CONAVI

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Conclusión

• La industria de la vivienda en México ha logrado

Conclusión

gproducir un producto de vivienda barataextraordinario.

• Sin embargo, el paradigma del mercado hacambiado y requerimos cambiar con él.cambiado y requerimos cambiar con él.

• Las soluciones dogmáticas y lineales no sonaplicablesaplicables.

• Debemos aprovechar el momento para innovar yj

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mejorar.

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III PERSPECTIVAS HACIA LAIII. PERSPECTIVAS HACIA LAPRÓXIMA DECADAPRÓXIMA DECADA

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Financiamiento a la vivienda (PNV)

21Fuente: Plan Nacional de Vivienda 2007 - 2012

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Proyección de demanda al 2030

22Fuente: Softec

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Demanda futura

••Hoy están Hoy están naciendonaciendonaciendo naciendo nuestros nuestros clientes para clientes para 20302030

23Fuente: Softec

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Proyecciones de mercadoProyecciones de mercado

••Crecimiento lento segmento M y RCrecimiento lento segmento M y RDi i ió l t E SDi i ió l t E S••Disminución en el segmento E y SDisminución en el segmento E y S

24Fuente: Softec

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Conclusiones

• La falta de nuevos proyectos en 2010 pudiera traer unaño de severa escasez de casas nuevas para venta

Conclusiones

año de severa escasez de casas nuevas para venta.

• Se requiere invertir en el sector para reactivar de lad ió d i i d f lproducción de vivienda y tener un efecto en las

escrituras del 2011.

• Ahora el límite del crecimiento del mercado es funcióndel empleo, migración, formación de hogares e ingreso(variables de la demanda).(variables de la demanda).

• Se requiere invertir fuertemente en infraestructural i ñ ( d t id d )

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para los proximos años (apoyo de autoridades)

Fuente: Softec

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Conclusiones

• Probable reducción del ritmo total de ventas de la

Conclusiones

industria.• Los que tengan mercancía y la sepan vender pueden tener elmejor año en mucho tiempo pormejor año en mucho tiempo por

• Falta de oferta y demanda estable

• Si siguiera la escasez de créditos de construcción, lasventas por proyecto tenderían al alza pero el total dep p y pviviendas seguiría a la baja.

• Se tiene que invertir fuertemente en infraestructura.

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• Agua y Luz

Fuente: Softec

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Notas FinalesNotas Finales

• A pesar de que México se verá afectado por la crisis financiera global, estep q p g ,impacto se verá mitigado por:

Una sólida estructura macroeconómica

Fortaleza del sector financiero

Políticas contracíclicas fiscales y monetariasy

• No hay problemas de financiamiento para los consumidores y si hay seriosproblemas para la obtención de créditos a las empresas

• El crecimiento sigue siendo un desafío en el mediano y largo plazo

• Las reformas estructurales son fundamentales