UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CURSO

MERCADOS Y MARKETING INTERNACIONAL

DOCENTE: Lic. ALBERTO MAGNO CUTIPA LIMACHE

PRESENTADO POR:

BARREDA TITO, OSMARCALSIN CALSINA, WILLYCORDERO ROJAS, DAVIDMAMANI POMA, MARILUZVALLEJOS CHAMBI, ELENA

SEMESTRE: VIII

PUNO – PERÚ

2014

INTRODUCCION

OBJETIVOEl objetivo principal de esta investigación de mercado internacional de detectar oportunidades de exportación o intercambio comercial con estos países y aprovecharlas.

IMPORTANCIAEs una herramienta de salvación en la investigación de mercados internacionales se van a gestar y tomar las decisiones adecuadas para alcanzar las metas o fines deseados de nuestro país y región.

Este tipo de investigación es de suma importancia y es una fuente valiosa de

información que permite tomar decisiones sobre bases reales, así mismo nos permite conocer las oportunidades con otros países.

PAÍSES BAJOS

¿Cómo son?

Uno de los países más pequeños en superficie terrestre (41,526 km2) y limita

con Bélgica por el sur y al oeste con Alemania. El país constituye una de las

naciones más densamente pobladas del mundo, con 405 habitantes por km2.

Actualmente cuenta con 16.8 millones de habitantes.

Según la revista The Global Competitiveness Index 2013 - 2014, Países Bajos

ocupa el puesto número 8 en el ranking de competitividad global, y se ubica en

el puesto 19º con mayor PBI en 2013, el cual sumó US$ 752,068 millones.

Holanda es también miembro de la Unión Europea, bloque económico con el

cual el Perú tiene un TLC vigente desde el 1 de marzo de 2013.

Su economía crecerá a un ritmo débil (por debajo del 1%) el presente año. El

bajo rendimiento se debe a las medidas de austeridad del gobierno, salarios

más bajos, cortes de pensiones y a un mercado inmoviliario débil.

DATOS BÁSICOS DE HOLANDA

DATOS GENERALES PAÍSES BAJOSSuperficie (KM2) 41543Capital AmsterdamForma de Gobierno Monarquia ConstitucionalRey Willem AlexanderPrimer Ministro Mark RutteMinistro Cooperación de Comercio Exterior y Desarrollo

Liliane Ploumen

Moneda EuroIDH 2013 (puesto 4) 0,915Población (millones de habitantes) 16,8Densidad hab. Km2 405Distribucion por edades en % Menos de 5 años: 5,6%

De 5 a 14 años: 12,0%De 15 a 24 años: 12,2%De 25 a 69 años: 59,5%Más de 70 años: 10,6%Más de 80 años: 3,9%

Religión Libertad de Culto: católicos (29%) calvinistas (19%) ninguna religión (42%)

Esperanza de vida para mujeres 83Esperanza de vida para hombres 80Composición de los hogares Porcentaje de hogares de

1 persona 35,5%Porcentaje de hogares de 2 personas 29,0%Porcentaje de hogares de 3 a 4 personas 28,4%Porcentaje de hogares de

más de 5 personas 6,0%Tasa de analfabetismo 1%PBI per capita (US$) 47651

Fuente: CIA-The World Factbook, PNUD, Gobierno de Países BajosElaboración: MINCETUR – OGEE - OEEI

¿Qué consumen?

Su mayor gasto que realizan es en (vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles) representando ello el 23,9% de su consumo general del año 2011. Su gasto de consumo de los hogares ha ido disminuyendo en el año 2011 su gasto fue de 311,053 y en el 2013 fue de 299,656.

GASTOS DE CONSUMO POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN % DE LOS GASTOS TOTALES 2011Productos %Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 23,9%Transporte 12,5%Alimentos y bebidas no alcohólicas 11,9%Ocio y cultura 10,1%Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar 6,1%Ropa y calzado 5,5%Hoteles, cafés y restaurantes 5,2%Comunicación 4,1%Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 3,1%Salud 2,7%Educación 0,6%

Fuente: Los datos de las naciones unidas

¿Qué productos importan?

La economía holandesa es muy abierta, con un grado de apertura que supera ampliamente el 100% del PIB (135,97% en 2013). En 2013 Países Bajos llevó a cabo exportaciones de bienes por valor de 433.106 millones de euros e importaciones por valor de 386.355 millones de euros, generando un superávit muy considerable. El sector exterior neerlandés ha continuado con la recuperación comenzada en 2010 tras la gran caída registrada en el 2009 debido a la crisis económica mundial en el que las importaciones se redujeron en torno al 18% y las exportaciones más del 16%. El país reexportó en 2013 el 47% de los bienes importados.

La agencia oficial de política económica, CPB, prevé para el total del 2014 y 2015 un crecimiento de las importaciones y, sobre todo, las exportaciones – tradicional motor de la economía holandesa – con tasas en torno al 3% y 4%, respectivamente.

IMPORTACIONES POR SECTORES 2013(MILL EUROS) %

Productos derivados del petróleo 82,03 -5,3

Maquinaria de oficina 26,272 -4,7Telecomunicaciones 20,406 1,4Vehículos de carretera 17,518 -1,4Maquinaria eléctrica 16,18 0,9Químicos orgánicos 16,158 8,3Productos médicos y farmacéuticos 14,518 3,8Maquinaria industrial 9,807 4,1Gas natural y manufacturado 9,741 11,6Frutas y vegetales 9,044 7,1

Fuente: CBS. Clasificación CUCI. Agosto 2014

¿QUÉ LE COMPRA A PERÚ?

Intercambio Comercial de Países Bajos con el Mundo

Los Países Bajos, partidario de libre comercio, es miembro de foros

nternacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). La

economía holandesa es extremadamente abierta al comercio internacional así

como a otros miembros de la Unión Europea u otras partes del mundo. No

existen barreras de inversiones y comerciales significativas existentes en el

país.

Intercambio Comercial Países Bajos –Mundo

Valor en millones US$Var.

Var %

Comercio Exterior %

10/092006 2007 2008 2009 2010

Prom

Exportaciones464,000 551,789 638,503 498,503 573,831 5.5 15.1

Importaciones417,213 493,401 581,495 443,548 517,154 5.5 16.6

Balanza Comercial 46,787 58,388 57,008 54,995 56,677 - -

Intercambio Comercial

881,213

1,045,190

1,219,998 942,052 1,090,985 5.5 15.8

Fuente: World Trade Atlas

Los tres principales países destino de las exportaciones de los Países Bajos

son Alemania (22.4%), Bélgica (11.9%) y Francia (8.9%). Los commodities

mayoritariamente exportados son maquinarias y equipo, productos químicos,

combustibles y alimentos. Los tres principales países proveedores son

Alemania (15.7%), China (11.6%) y Bélgica (8.6%). Los commodities

importados son equipos de transporte, químicos, combustible, alimentos y

vestido.

Las compras efectuadas desde el Perú generaron que ocupara la

posición 68º en el ranking de países proveedores de los Países Bajos y

cerca del 0.09% de participación.

Países Bajos: Ranking de Productos Importados

Valor en millones US$ %Var %

RK Art. DescripciónPart.

10/092008 2009 2010 201

0

Reactores Nucleares, Calderas,

1 84 Máquinas, Aparatos 95,380 77,370 87,173 15 12.7Combustibles Minerales, Aceites

2 27 Minerales Y Productos. 107,173 67,447 84,974 15 26.0Máquinas, Aparatos Y Material

3 85 Eléctrico, Y Sus Par 68,733 55,231 68,009 12 23.14 30 Productos Farmacéuticos 25,611 26,993 27,874 5 3.3

5 29Productos Químicos Orgánicos 25,889 19,914 24,385 4 22.5

6 39 Plástico Y Sus Manufacturas 24,917 19,394 22,408 4 15.5

Instrumentos Y Aparatos De7 90 Óptica, Fotografía O Ci 19,466 18,056 19,582 3 8.5

Vehículos Automóviles, Tractores,

8 87 Velocípedos Y De 23,764 14,887 16,820 3 13.09 72 Fundición, Hierro Y Acero 19,855 11,162 16,107 3 44.3

Plantas Vivas Y Productos De La

10 6 Floricultura 11,578 10,283 10,582 2 2.9Fuente: World Trade Atlas

Intercambio Comercial de los Países Bajos con Perú

El intercambio comercial Perú y Países Bajos en el 2010 alcanzó los US$ 905

millones, mostrando un aumento a 43.9% con respecto al año anterior.

En el 2010 la balanza comercial Perú –Países Bajos mostró un superávit a

favor del Perú que alcanzó una cifra de US$ 713 millones representando así un

aumento de 45.8% al saldo registrado en 2009.En 2010, las exportaciones

peruanas a los Países Bajos alcanzaron millones, lo cual representa un

descenso de 44.7% en comparación donde se obtuvo US$ 559 millones.

Intercambio Comercial Perú –Países Bajos

Valor en millones US$

Var. %Var %Comercio

ExteriorProm

10/09

2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones 745 669 797 559 809 2.1 44.7

Importaciones 69 79 109 70 96 8.6 37.1

Balanza Comercial 676 590 688 489 713 - -

Intercambio Comercial 814 748 906 629 905 2.7 43.9

Fuente: SUNAT: Elaboración PROMPERU

Casi la mitad del porcentaje total de las exportaciones peruanas se concentra

en el sector tradicional, principalmente en el sector minero, en donde destacan

las exportaciones de molibdeno, estaño y cobre.

Mientras que el sector no tradicional representa más de la otra mitad de las

exportaciones peruanas. Los principales sectores de este rubro constituyeron:

agropecuario, químico, sidero-metalúrgico y textil.

En el año 2010, destacó de manera significativa los envíos del sector

agropecuario al ascender a US$ 267 millones frente a los US$ 230 millones

(año 2009). Cabe señalar que en dicho sector, los principales productos

exportados fueron los espárragos frescos, mangos frescos o secos, paltas y los

plátanos tipo cavendish valery.

Con respecto al año anterior el sector químico tuvo una disminución de US$

38.8 a US$ 30.6 en productos tales como: alcohol etílico y el óxido de zinc.

Las exportaciones del sector Sidero - Metalúrgico registraron un crecimiento de 96.4% al obtener montos por US$ 18.3 millones.

Perú: Exportaciones por sectores económicos

Valor en millones

SECTORUS$

Var %

10/09

2009 2010

TRADICIONAL 503 813 61.6

Mineros 232 428 84.3Cobre 33 105 217.6

Plata 0 0 ----

Estaño 149 229 53.1

Resto 50 94 89

Pesquero 6 7 20.9Harina de Pescado 4 5 52.8

Aceite De Pescado 3 2 -23

Agrícola 20 25 27.4Café 7 9 18.6

Resto 7 9 18.9

NO TRADICIONAL 104 126 21.2Agropecuario 230 267 16

Textil 6 6 -5.2

Pesquero 5 13 169.6

Químico 39 31 -20.9

Metal-Mecánico 4 3 -26

Sidero-Metalúrgico 9 18 96.3

Minería No Metálica 0 1 345

Maderas Y Papeles 1 0 -37.7

Pieles Y Cueros 0 0 47.4

Varios (Inc. Joyería) 0 0 125

Total 559 809 44.6

Fuente: SUNAT: Elaboración PROMPERU

A nivel de partidas se exportaron un total de 575 partidas arancelarias, lo que

reflejó un descenso de 86 partidas respecto al año anterior. Cabe resaltar que

41 partidas superaron el millón de dólares.

Perú: Principales Partidas No Tradicionales exportadas a Países Bajos

RK Partida Descripción

Valor mill US$ Var

%

10/092009 2010

1ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR

8001100000 149 229 53.1

CATODOS Y SECCIONES DECATODOS DE COBRE

27403110000 REFINADO 33 105 217.7

MINERALES DE MOLIBDENO YSUS CONCENTRADOS, SIN

32613900000 TOSTAR 50 94 89.1

ESPARRAGOS, FRESCOS O

4709200000 REFRIGERADOS 40 42 4.6

MANGOS Y MANGOSTANES,

5804502000 FRESCOS O SECOS 38 40 4.4

AGUACATES (PALTAS) ,

6804400000 FRESCAS O SECAS 34 39 13.2

BANANAS O PLATANOS TIPO

7803001200

CAVENDISH VALERY FRESCOS 28 25 -9.3DESTINADO A LAS EMPRESAS

82710191510 DE AVIACIÓN 20 25 27.4

9 UVAS FRESCAS806100000 22 25 13.6

JUGO DE MARACUYA(PARCHITA) (PASSIFLORA

102009801200 EDULIS) 13 24 88.8

ALCOHOL ETILICO SINDESNATURALIZAR CON GRADOALCOHOLICO VOLUMETRICO

112207100000 >=80% VOL 28 16 -41.5

VENERAS (VIEIRAS, CONCHA

12307291000 DE ABANICO) 4 12 225.9

OXIDO DE CINC (BLANCO O

132817001000 FLOR DE CINC) 6 10 65.9

14 LOS DEMÁS901119000 7 9 18.9

DESPERDICIOS Y DESECHOS

157204210000 DE ACERO INOXIDABLE 2 9 316.9

Resto 87 107 23.0

TOTAL 559 809 44.6

Fuente: SUNAT: Elaboración PROMPERU

De las empresas exportadoras peruanas se puede observar

que sólo 7 empresas han registrado desde una cantidad mayor

a los 10 millones de dólares, y si analizamos la tendencia

podemos ver que esto ha sido constante en los últimos años.

Se puede apreciar también que la mayoría de empresas

peruanas que exportan a los Países Bajos se concentran en el

rango de micro y medianas empresas (exportando entre US$ 1

y US$10 millones), las cuales han aumentado

significativamente en los últimos años su valor de exportación.

Finalmente, cabe resaltar que a pesar del aumento de

microempresas en el país, estas hasta ahora no han podido

ocupar un valor significante en el total exportado.

Perú: Empresas exportadoras a Países Bajos

Exportación en Mill.

Tamaño de

Número de Empresas US$

Empresa 2009 2010 2009 2010Grande 6 7 285 489Mediana 79 81 212 244Pequeña 161 183 55 68Micro 244 227 7 8

Total 490 498 608 809

Fuente: SUNAT: Elaboración PROMPERUPRINCIPALES ESTUDIOS DEL MINCETUR

ESPÁRRAGOS Y PALTA

La demanda de productos orgánicos continuará su expansión en los

próximos años y en el futuro habrá un mayor nivel de exigencia respecto a

certificaciones de comercio justo y de métodos de producción sostenible.

El Perú es el principal proveedor de espárragos del mercado holandés.

Aunque gran cantidad de los espárragos importados se reexportan, la

tendencia hacia un mayor consumo de verduras frescas indica que se

debe promocionar este producto en el mercado holandés.

Las perspectivas para las exportaciones de palta son particularmente

positivas, ya que el nivel actual de consumo es mínimo y eso deja un

amplio margen de crecimiento. Garantizar la presencia de este producto

durante todo el año y el respeto a estándares de calidad elevados

incentivará su demanda.

UVA, MANGO Y MANDARINA.

El nivel de consumo de uva de mesa es todavía moderado pero el interés

del consumidor holandés por la comida sana y saludable aumentará la

demanda en el futuro. La uva de mesa del Perú compite con la de otros

países del hemisferio sur cuya ventana comercial se sitúa entre enero y

marzo. Sin embargo, el Perú puede vender cierta cantidad de uva desde

noviembre y diciembre, cuando países como Chile y Argentina todavía no

han empezado a exportar.

Los frutos exóticos están ganando popularidad entre los consumidores

holandeses y el mango ha experimentado un importante crecimiento en los

últimos años. Precios accesibles, interés del consumidor por diversificar su

cesta de compra, presencia en supermercados durante todo el año y oferta

creciente de ango en trozos sin cascara han sido algunos de los factores

que han ayudado a que se incremente su consumo.

Las mandarinas (clementinas) se encuentran entre las 10 frutas más

consumidas en Holanda. Mientras la participación de los proveedores

‘tradicionales’ se ha mantenido estable, las importaciones originarias del

Perú y otros países del hemisferio sur han aumentado de manera notable

gracias a su capacidad de suministrar cítricos fuera de la temporada local.

KIWICHA Y QUINUA.

Por el momento hay más oferta de quinua que de kiwicha en el mercado

holandés, pero esta última está creciendo debido al incremento de la

demanda. Es necesario dar a conocer mejor los granos andinos al

consumidor holandés, a través de campañas de información sobre sus

propiedades y las posibilidades de utilización.

Las personas con intolerancia al gluten forman uno de los principales

grupos de consumidores potenciales de la kiwicha (amaranto). Según

fuentes estadísticas, cerca del 0.5% de la población holandesa no tolera el

gluten, lo que supone unos 80,000 consumidores potenciales. Otros

posibles consumidores son los preocupados por una dieta saludable, los

vegetarianos, los deportistas, los diabéticos y el consumidor de productos

naturales y orgánicos.

PESCADO Y MARISCOS

El consumo holandés de moluscos de concha ha sido tradicionalmente

muy bajo. La mayoría de la producción interna, así como las importaciones

de países como el Perú, se han destinado a la exportación a otros países

europeos, entre ellos Francia y Bélgica.

Hay que destacar que las exportaciones de cochas de abanico peruanas

hacia los Países Bajos han experimentado una clara y constante

progresión en los últimos años y de esta manera el Perú se ha situado

como el principal proveedor entre los países de América Latina.

Las importaciones de pota originarias del Perú han seguido una clara

progresión lo cual le ha permitido lograr una posición significativa en el

ranking de proveedores de pota congelada, situándose solo por detrás de

los Estados Unidos. El consumidor holandés prefiere los productos rápidos

de preparar por eso es importante considerar la comercialización de la

pota limpia, trozada y congelada.

La dieta holandesa está mayormente basada en el consumo de carne y el

consumidor holandés promedio desconoce cómo preparar el pescado. Por

eso, prefiere comprar porciones de pescado previamente procesado

(fileteado, rebozado, ahumado o congelado) y presentadas en packs listas

para ser cocinadas. Es necesario tener la certificación del Marine

Stewardship Council (MSC).

CONFECCIONES ALGODÓN

Los T-shirts y camisetas de algodón Pima peruano podrían tener buena

acogida en el mercado de los Países Bajos por ser de excelente calidad y

no necesitar unos estándares de diseño elevados.

El consumidor holandés se muestra cada vez más exigente respecto a los

métodos de producción (materiales utilizados, si causa alergias, si se

elabora de manera sostenible).

EXPORTACIONES DEL PRODUCTO QUINUA SEGUN SUS PRINCIPALES

MERCADOS EN EL 2013

FUENTE SUNAT

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES?

Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través

de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina).

Para aplicar la metodología de la CEPAL se halló la tasa de crecimiento y la

participación promedias estandarizadas de las importaciones de los Países

Bajos (del periodo comprendido entre los años 2006 y 2010). Con ambas

variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta

forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la

tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica

como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa,

el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es

negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como

consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se

considera como estancado.

Para este mercado los sectores agrícolas e industria alimentaria son

considerados como estrella, mientras que el de confecciones y pesca pecuaria

se encuentran en la zona de estancados.

En la siguiente tabla se encuentran los 20 productos potenciales como

resultado del análisis, el sector al que pertenecen y su clasificación.

Se debe indicar que los productos destacados por la metodología CEPAL

coinciden con la matriz de productos potenciales del Plan Operativo de

Desarrollo del Mercados de la Unión Europea. Este plan involucró a las

economías de Alemania, Francia y España, y fue desarrollado en el ámbito del

Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), y liderado por el Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Productos potenciales para el mercado de los Países Bajos

Partida Descripción SectorClasificación

090121Café tostado sin

Agrícola EstrellaDescafeinar

080440 Aguacates (Paltas) Agrícola Estrella

081010 Fresas (Frutillas) AgrícolaPrometedor

070920 Espárragos AgrícolaPrometedor

Judías (Porotos,

071022 Alubias, Frijoles, AgrícolaPrometedor

Fréjoles)

080240 Castañas AgrícolaPrometedor

090412

Pimienta triturada o

AgrícolaPrometedor

pulverizada

Cacao En Grano,Industrias

180100 Entero O Partido, EstrellaAlimentaria

Crudo O Tostado

180400Manteca, Grasa Y Industrias

EstrellaAceite De Cacao Alimentaria

Jugos De Cualquier

Industrias200980

Otra Fruta O Fruto, U Estrella

AlimentariaHortaliza

Camarones,Industrias

160520Langostinos Y Demás

Prometedor

AlimentariaDecápodos Natantia

200560 EspárragosIndustrias Prometedo

rAlimentaria

200880 Fresas (Frutillas)Industrias Prometedo

rAlimentaria

611020Suéteres de algodón

Confecciones Estrella

Camisas para

620520hombres o niños de

Confecciones Estrella

algodón

620630

Camisas para mujeres Confeccione

s Estrellao niñas de algodón

620442Vestidos de algodón Confecciones

Prometedor

030729Las demás conchas

PescaPrometedor

de abanico

030371 Sardinas PescaPrometedor

030264 Caballas PescaPrometedor

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú –SUNATElaboración: PROMPERU

Se debe indicar que los productos destacados por la metodología CEPAL

coinciden con la matriz de productos potenciales del Plan Operativo de

Desarrollo del Mercados de la Unión Europea. Este plan involucró a las

economías de Alemania, Francia y España, y fue desarrollado en el ámbito del

Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), y liderado por el Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

ITALIA

¿COMO SON? Italia, la cuarta economía más grande de Europa y la octava del mundo, ha sido uno de los países más afectados por la crisis europea, por lo cual experimentó un periodo de recesión durante 2012 y 2013. Sin embargo, a partir de 2014, se espera que retome el crecimiento económico con incrementos en el PBI, aunque aún inferiores a 1%, así como un déficit presupuestario de 2,1%1. Esto ha conllevado a que la Comisión Europea recomiende retirar al país de la “lista negra” de mercados con déficit excesivo de la UE.Actualmente es el tercer país más poblado de Europa con alrededor de 61,5 millones de habitantes, únicamente por detrás de Reino Unido y Francia. El 68% de la población italiana es urbana, la cual se encuentra distribuida en una red uniforme de grandes ciudades que desempeñan el rol de centros regionales tales como Nápoles (2,3 millones de habitantes), Turín (1,7 millones), Palermo (872 mil) y Génova (745 mil). Sin embargo, destacan dos grandes metrópolis a nivel nacional: Roma (3,4 millones de habitantes), la capital administrativa, y Milán (3 millones), la capital económica. Cabe agregar que Italia es un país de mayoría cristiana, fe que profesa el 80% de su población, mientras que otros grupos como los ateos y agnósticos representan un importante 20%.

Tabla N° 1Población 61,680,122 (Julio 2014 est.) Crecimiento poblacional 0.3% (2014 est.) Capital Roma

Principales Ciudades Milán, Nápoles, Roma, Venecia, Turín, Bari, Bolonia, Florencia

Composición del PIB por sector Agricultura: 2% (2013 est.) Industria: 24.4% (2013 est.) Servicios: 73.5% (2013 est.) Moneda oficial Euro Tasa de cambio: 2014 1,00 USD = 0,727913 EUR

US Dollar ↔ Euro 1 USD = 0,727913 EUR

1 EUR = 1,37379 USD

1,00 PEN = 0,258929 EUR Peruvian Nuevo Sol ↔ Euro 1 PEN = 0,238929 EUR

1 EUR = 3,86206 PEN

Tasa de Inflación anual 1.6% (2013 est.) Inversión Bruta (% PIB) 17.6% (2013 est.) Stock de dinero USD 2,500 Mil Millones (31 Diciembre 2013 est.) Reservas de moneda internacional y oro

USD 181.7 mil millones (31 Diciembre 2012 est.)

Fuente: XE.com Elaboración: PROMPERU

VARIABLE MACROECONOMICOIndicadores Económicos

2010 2011 2012 2013 2014* Var. % 13/12

Crecimiento del PBI (%)

1,7 0,4 -2,4 -1,8 0,7 -

PBI per cápita (US$) 34 126 36 227 33 115 33 909 35 123 2,4 Tasa de inflación (%) 1,6 2,9 3,3 1,6 1,3 - Tasa de desempleo (%)

8,4 8,4 10,7 12,5 12,4 -

Principales sectores productivos Tabla N° 2Productos agrícolas frutas, verduras, uvas, patatas,

remolacha azucarera, soja, cereales, olivo, carne de res, productos lácteos, pescado

Industria turismo, maquinaria, hierro y acero, productos químicos, procesamiento de alimentos, textiles, automóviles, ropa, calzado, cerámica

Recursos Naturales Carbón, mercurio, zinc, potasio, mármol, barita, asbesto, piedra pómez, fluorita, feldespato, pirita (sulfuro), gas natural, reservas de petróleo crudo, pescado, tierras de cultivo.

Fuente: World Factbook, actualización 25 abril, 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.

Principales datos de Inversión Tabla N° 3Inversión de Italia en el extranjero (neta)

USD 30,397 millones(2012)

Inversión extranjera en Italia (neta) USD 9,625 millones(2012) Fuente: Fuente: United Nations Conference of Trade and Development, UNCTAD World Investment Report 2013 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.

¿QUE CONSUMEN?La clase social A alcanza 5 millones de consumidores, lo que significa el 9,7% de la población mayor de quince años. Este nivel socioeconómico, posee una alta demanda de servicios de banca, fondos de pensiones, restaurantes de lujo y productos para niños como juguetes y mueblería. La clase social D, alrededor de 33% de la población mayor de quince años, es la más grande del país y comprende a más de 17,1 millones de italianos. Esto sugiere un segmento de consumidores con un presupuesto familiar no muy alto pero que tendería a mejorar conforme la economía nacional se recupere. Esto representa una oportunidad para modelos de negocio tales como tiendas de descuento, tiendas en línea y marcas privadas. La desigualdad regional se ha pronunciado en los últimos años, por lo cual la división norte – sur ha sido más marcada. Mientras que la región noreste es próspera con un gasto por hogar de más de US$ 64 mil al año; en las regiones sureñas, donde el desempleo es alto y existe mayor pobreza, solo alcanzó poco más de US$ 38 mil por hogar. Cuadro N° 4 Consumo Privado en Italia (US$ Millones)

Categorías 2009 2010 2011 2012 2013Gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas

189 637 182 745 193 223 175 450 178 177

Gasto en bebidas alcohólicas y tabaco

35 296 34 497 37 372 34 060 34 772

Gasto en ropa y calzado

94 926 94 579 100 215 90 636 92 204

Gasto en vivienda

284 565 279 957 306 120 278 841 283 948

Gasto en artículos y servicios para el hogar

90 415 89 680 97 067 88 221 89 844

Gasto en productos de

37 149 36 180 38 915 35 668 36 652

salud y servicios médicos Gasto en transporte

163 892 158 569 173 129 156 790 159 760

Gasto en comunicaciones

31 684 31 260 32 125 28 792 29 623

Gasto en recreación y ocio

92 244 91 908 98 593 89 949 91 840

Gasto en educación

12 604 12 694 13 437 12 500 12 875

Gasto en hoteles y catering

128 390 126 172 137 480 126 352 129 872

Gasto en bienes y servicios varios

122 168 120 530 129 160 118 051 120 649

Consumo Privado

1 282 969 1 258 771 1 356 834 1 235 309 1 260 215

Fuente: Euromonitor International Elaboración: PROMPERÚSalir de compras sigue considerándose una actividad de ocio, tanto para hombres como para mujeres, en Italia. Sin embargo, la crisis económica ha hecho que los consumidores sean sensibles a los precios y busquen ofertas constantemente, ello explica el reciente éxito de los sitios web de cupones y la mayor apertura de outlets de moda en todo el país. En cuanto a alimentos, el gasto en esta categoría ha comenzado a recuperarse ligeramente luego de la fuerte caída de 9,2% sufrida en 2012. En comparación a años anteriores a la crisis, los italianos gastan menos en este rubro, pero han tratado de mantener la calidad de los alimentos que consumen. Asimismo, los supermercados continúan siendo el formato preferido para su compra con alrededor del 70% de participación debido a sus menores precios en relación a los mercados locales que han adquirido particular popularidad en los últimos años. Por otro lado, las ventas de bienes para el hogar y electrodomésticos se han contraído sostenidamente en los últimos años, a pesar de los precios reducidos ofrecidos por las principales cadenas minoristas especializados. Las tendencias más negativas se han registrado en línea blanca, audio y video y mueblería. A su vez, las ventas de vehículos a motor se redujeron en 7,8% en 2012 Por último, Italia es uno de los países en Europa con menor gasto per cápita en productos de comercio justo, el cual solamente alcanza US$ 2,3 por habitante al año, debido a la poca información disponible y al bajo posicionamiento. Sin embargo, los italianos se encuentran cada vez más interesados en los alimentos producidos en granjas del interior del país, debido a las preferencias por el consumo de productos frescos y de temporada, así como al apoyo brindado a las comunidades locales. En tanto, el consumo de alimentos orgánicos va en aumento pese a que pueden llegar a costar hasta un 80% más

que los productos tradicionales, siendo los italianos con capacidad adquisitiva y mayor nivel de instrucción su principal público objetivo.La mayor parte de la población italiana sus gastos son destinados a la construcción, alquiler o compra de una vivienda.

¿QUE PRODUCTOS IMPORTAN?Principales productos importados por Italia En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por Italia de acuerdo al período 2009 – 2013, se detallan el acumulado, la Tasa de Crecimiento Promedio Anual y participación del año 2013. Tabla N° 5

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

REINO UNIDO

¿CÓMO SON?

Localizado al noroeste de la costa de la Europa continental, el Reino Unido es una isla país rodeada por el Océano Atlántico, el Mar del Norte, el Canal Ingles y el Mar Irlandés. La única frontera terrestre se encuentra entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Con una población de 61 millones distribuidos por un territorio de casi 244 mil km², el Reino Unido presenta una alta densidad poblacional de 250 habitantes por km². Después de una muy baja tasa de fertilidad alcanzada en 2001, de 1,63 nacimientos por mujer, la tasa actual del Reino Unido en 2008 fue estimada en 1,70. Resultado ese de la fuerte presencia inmigratoria y el más alto nivel de hijos registrados por familias de inmigrantes. Como se registra en otros países europeos, la fuerte tendencia inmigratoria viene contribuyendo al crecimiento poblacional del Reino Unido. Según números oficiales, en 2007 la inmigración neta fue superior a 200 mil personas. No obstante, la población blanca de origen anglosajón todavía corresponde a más de 90%, seguido por negros (2%), indianos (1,8%), pakistaníes (1,3%), bangladeshí (0,5%), chinos (0,4%) entre otros. El Reino Unido no posee un idioma oficial aunque el inglés sea ampliamente utilizado. Otros idiomas presentes son el escocés, además de las lenguas celtas como el galés, el irlandés gaélico y el cornuallés. Londres con sus más de siete millones de habitantes es la única ciudad del Reino Unido que presenta una población superior a un millón de habitantes. Birmingham es la segunda ciudad en términos poblacionales con 970 mil habitantes seguida por Glasgow, en Escocia, con 630 mil, Liverpool con 470 mil, Leeds 443 mil, Sheffield con 440 mil, Edinburgh, en Escocia, con 430 mil y Bristol con 420 mil. Los grandes centros conurbanos son La Gran Área Metropolitana de Londres con más de 8,5 millones, West Midlands con 2,3 millones, Grande Área Urbana de Manchester con 2,2 millones, Área Urbana de West Yorkshire con 1,5 millones y la Grande Glasgow con 1,2 millones de habitantes.

¿QUÉ CONSUMEN?

En el año 2002 los consumidores británicos gastaron en total £140,000 millones (US$ 224,000 millones) en alimentos y bebidas. Cifra que representa cerca del 20% del gasto total de los habitantes del Reino Unido y que implica que esta categoría corresponde al ítem de mayor gasto.

Mientras el ingreso familiar promedio, durante el año financiero 2001-2002 (ver 1), era de £550 (US$ 882) a la semana, el gasto semanal de los hogares británicos iba desde £127, en los hogares de menores ingresos, a £885 a la semana en hogares mas acomodados. Siendo, el promedio general de gasto semanal por hogar en el Reino Unido, £398 (US$ 634). Esta cifra es un 3% superior a la cifra del año financiero anterior, 2000-2001.

Si consideramos sólo el gasto en alimentos y bebidas para consumo en el hogar, la participación de éste dentro del total gastado en una semana, es de 11,9%; por debajo del promedio que un hogar británico gasta en transporte (incluida la compra de auto) y también por debajo del gasto en recreación y cultura (que incluye equipos de audio, de computación, gasto en deportes, libros, apuestas, viajes, etc.).

Gasto en: Libras Dólares

% del Gasto Total

Transporte 57.70 92.48 14.5%Recreación y cultura 54.00 86.55 13.6%Alimentos y bebidas (consumo en el hogar)

47.50 76.13 11.9%

La porción del gasto semanal promedio que un hogar británico gasta en el consumo de alimentos y bebidas totales (considerando bebidas alcohólicas y no-alcohólicas), se puede descomponer del siguiente modo:

Gasto en: Libras Dólares

Alimentos 38.10 61.07Bebidas no Alcohólicas 3.60 5.77Bebidas Alcohólicas 5.80 9.30SUB-TOTAL(Gasto en alimentos y bebidas para consumo en el hogar)

47.50 76.13

Gasto en restoranes 29.40 47.12TOTAL 76.90 123.26Porcentaje del Gasto Semanal Total

19,3%

La proporción de gasto semanal en alimentos y en bebidas no alcohólicas es inversamente proporcional al ingreso de los hogares. Así, en los hogares de menores ingresos hasta un 17% de su gasto es en alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras los grupos de mayores ingresos destinan un 7% de su gasto semanal a esta categoría.

El gasto en restoranes incluye: gasto en restoranes y cafés, en bebidas alcohólicas fuera del hogar (pub, bar, club, etc.), platos preparados para llevar, snacks y otros para llevar.

El gasto promedio semanal para consumo en el hogar de algunos alimentos y bebidas seleccionados fue el siguiente, en el periodo 2001-2002:

Gasto en Alimentos para Consumo en el Hogar(no se considera gasto en restoranes)Gasto en: Libras Dólare

s% del Gasto en Alimentos y Bebidas

Carne de Vacuno 1.30 2.08 2.7%Carne de Cerdo 0.60 0.96 1.3%Carne de Cordero 0.60 0.96 1.3%Carne de Aves 1.50 2.40 3.2%Tocinos y Jamones 0.90 1.44 1.9%Otras carnes y preparaciones de Carne

4.60 7.37 9.7%

Pescados y productos de pescado

1.80 2.89 3.8%

Leche 2.10 3.37 4.4%Queso 1.30 2.08 2.7%Huevos 0.40 0.64 0.8%

Fruta Fresca 2.20 3.53 4.6%Fruta congelada o refrigerada 0.20 0.32 0.4%Frutas secas y frutos secos 0.30 0.48 0.6%Frutas en conserva 0.10 0.16 0.2%

Verduras frescas 3.00 4.81 6.3%

Jugos de Fruta y Agua Mineral 1.10 1.76 2.3%Otras bebidas no alcohólicas 1.40 2.24 2.9%

Vino (consumo en el hogar) 2.70 4.33 5.7%Cerveza (consumo en el hogar) 1.70 2.72 3.6%

El cuadro anterior muestra que un 20% de lo gastado en alimentos y bebidas (para consumo en el hogar) por los hogares británicos se destina a carnes (blancas y rojas) y preparaciones con carne (carne enlatada, platos preparados en base a carne, hamburguesas, nuggets, etc.).

Los británicos, a pesar de vivir en una isla y con mucho mar cercano, no consumen productos de mar en forma masiva. El consumo de pescados y mariscos, frescos o congelados, se calcula en 20 kilos per capita. Esto parece curioso porque hasta hace cinco años, el bacalao (europeo) o la merluza frita, con papas fritas se consideraba el plato nacional.

Desde hace pocos años, también existe un creciente de comida “vindaloo” (platos de curry, de origen en el sub continente asiático: India, Bangladesh, Pakistán).

El consumo de carne de vacuno sufrió una enorme crisis, debido a las “vacas locas”, subsecuentes crisis en las aves (salmonella); cordero y vacuno (fiebre aftosa), etc. han ocasionado altos y bajos en el consumo de los cárneos. El año 2002 se consumían 15 kilos de carne de vacuno per capita al año (6 de los cuales son consumidos en el hogar); 6 kilos de cordero (2.6 en el hogar). Estudios recientes indican que el consumo de vacuno se empieza a recuperar.

El consumo de pavo parece haber aumentado aunque no en forma extraordinaria. Pero, hay que señalar, que debido a la importación -legal o ilegal- de carnes contaminadas, también hay serias dudas en la mente del consumidor.

Por otro lado, el consumo vegetariano parece no aumentar mucho, aunque sea un movimiento más o menos tradicional en el Reino Unido.

Las autoridades y expertos británicos siguen preocupados por el bajo índice de consumo general de fruta y verduras y por el alto consumo de productos grasos (tocino frito, huevos fritos, papas fritas, y salchichas fritas). Debido a la campaña de la fruta algo ha subido el consumo de fruta. Pero el de verduras, sigue siendo muy bajo. Tanto las organizaciones de agricultores como de distribuidores, han iniciado campañas para revertir la situación. No ha habido cambios notorios, hasta ahora.

Estadísticas del año financiero 2001-2002 indican que los británicos consumieron ese período, 77 kilos de fruta y verdura fresca por persona (2.3% menos que en el año financiero anterior) y 53 kilos de frutas y verduras procesadas y frutos secos (7.9% menos que el año anterior).

El vino tenía muy poco consumo al comienzo de la década de los 1970. La bebida alcohólica popular era la cerveza (sigue siendo muy popular. Sin embargo, el consumo per cápita de vino aumenta rápidamente. Hoy en día, mientras el consumo per capita de vino en otros países europeos disminuye, en el Reino Unido aumenta (y hoy se calcula en 23 litros por persona al año).

¿QUÉ PRODUCTOS IMPORTA, DE QUIENES IMPORTA?

Reino Unido es el principal poder comercial en la Unión Europea. La participación en el comercio internacional en el PBI es más del 50%. Asimismo, es uno de los principales consumidores de energía a nivel mundial.Cabe mencionar que sus ventas se han visto incrementadas hacia el 2006 con una ligera reducción en el 2007, luego de obtener US$ 443,675 millones. La balanza comercial fue deficitaria y creciente como consecuencia de un comportamiento creciente de las importaciones, las cuales ascendieron a US$ 635,501 millones en el 2007.Los tres principales países de destino de las exportaciones son: Estados Unidos (15%), Alemania (11%) y Francia (8%); siendo los principales productos

exportados las maquinarias, equipos eléctricos, vehículos, petróleo y combustible y productos farmacéuticos.Los tres principales países proveedores son Alemania (14%), Estados Unidos (9%) y China (7%) e importa maquinarias, vehículos, bienes de capital, y equipos para la aviación. Las compras efectuadas desde el Perú generaron que ocupara la octogésima segunda ubicación en el ranking de países proveedores del Reino Unido y cerca del 0,1% de participación.

Fuente: World Trade Atlas

¿QUÉ LE COMPRA AL PERÚ?

En el 2007, las exportaciones peruanas al Reino Unido ascendieron a US$ 234 millones, reflejando una disminución de 29,9% con respecto al 2006, año en el cual el valor de exportación fue de US$ 333,8 millones. La balanza comercial fue favorable para el Perú en US$ 115,9 millones y el intercambio comercial en US$ 352 millones.El Perú importa del Reino Unido principalmente whisky, papeles y cartones para fotografía en colores, máquinas, motores y medicamentos para uso humano, entre otros.

Del total exportado al mercado del Reino Unido, el rubro tradicional representó el 48,8% de las exportaciones totales. Las exportaciones de este sector ascendieron a US$ 114,2 millones, reflejando un descenso de 50,5% respecto al año anterior.

Destacaron los envíos del sector minero, siendo los de mayor valor de venta los minerales de estaño (US$ 47 millones) y plata (US$ 31 millones) así como la harina de pescado (US$ 18 millones) y café (US$ 12 millones).Por otro lado, la exportación de productos con valor agregado representado por el rubro no tradicional constituye el 51,2% del total de las exportaciones peruanas al Reino Unido. Las exportaciones del rubro no tradicional mostraron un incremento de 16,4% a US$ 119,8 millones.En el rubro no tradicional los sectores que tuvieron los mayores valores de venta fueron: agropecuario (US$ 69 millones), textil (US$ 24 millones) y químico (US$ 17 millones).Las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron US$ 69 millones el año 2007.Los principales productos exportados correspondientes a este sector fueron: espárragos frescos y congelados, paltas, uvas frescas, mangos, mandarinas, arvejas y fríjol castilla.Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 24 millones en el 2007, lo que significó un incremento del 23,1% respecto al año anterior. Destacaron las exportaciones de los siguientes productos: camisas de algodón, hilados de lana peinada, t-shirts de algodón, pelo fino cardado, entre otros.Las exportaciones del sector textil se incrementaron en 23,1% en comparación al año anterior, al alcanzar ventas por US$ 23,7 millones. Los principales productos demandados por Reino Unido correspondieron a los siguientes productos: óxido de cinc, sulfato de cobre, carmín de cochinilla, aceites esenciales de limón y lacas colorantes.

En el ranking de productos exportados al Reino Unido figuran las ventas de estaño en bruto sin alear, plata en bruto sin alear; los que en conjunto representan el 29.8%. Le siguen los espárragos frescos o refrigerados, café en grano verde, óxido de cinc, paltas frescas, uvas frescas, mangos frescos, harina de pescado, mandarinas y camisas para hombres y/o niños de algodón.A nivel de partidas se exportaron un total de 590 partidas arancelarias, mostrando una disminución de 71 partidas menos a Argentina. Además, cabe

mencionar que un total de 460 empresas exportaron a dicho país, 16 empresas adicionales respecto al año anterior.

De la diversidad de negocios que existen, hay un segmento en especial que

llama mi atención poderosamente y cuyo auge permanece desde hace más de

dos décadas.  Hoy dedicaré estas líneas a uno de los negocios considerados

con mayor futuro y es la creación de una empresa de computación.

1. ¿EN QUÉ AÑO EXPERIMENTO LA RECESIÓN ITALIA?Experimentó un periodo de recesión durante 2012 y 2013.

2. ¿QUE OPORTUNIDADES COMERCIALES TIENE PERÚ CON ITALIA?

3. ¿PERÚ QUE PRODUCTOS EXPORTA A ITALIA? Estaño en bruto sin alear, plata en bruto sin alear; los que en conjunto representan el 29.8%. Le siguen los espárragos frescos o refrigerados, café en grano verde, óxido de cinc, paltas frescas, uvas frescas, mangos frescos, harina de pescado, mandarinas y camisas para hombres y/o niños de algodón.

4. ¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES?

a) Acceso al Mercado Medidas Arancelarias

Al ser miembro de la Unión Europea, los Países Bajos aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia en todos los países miembros. A pesar de la política de comercio exterior bastante liberal que la Unión Europea aplica, existe en los Países Bajos una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente:La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE.

Medidas no arancelarias

Las medidas no arancelarias que emplean los países de la UE se concentran

en sectores particularmente vulnerables a la competencia externa; la UE

impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico.

En la agricultura el grueso de las barreras no arancelarias, BNA, se aplica en el

marco de la política agrícola común, PAC; que afecta casi el 75% del valor de

las importaciones agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los

derechos variables, los precios de referencia (cuyo incumplimiento puede

ocasionar la imposición de derechos compensatorios), las licencias y las

restricciones voluntarias de las exportaciones. Los precios de referencia se

imponen a productos como frutas y legumbres, vinos, semillas y pescado.

Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a

las compras comunitarias de carnes de ovina y caprina; se han concertado

acuerdos con Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los

envíos, reciben preferencias arancelarias. Los productos tropicales resienten

en particular los impuestos interiores selectivos y las restricciones cuantitativas.

Este es el caso del banano, cuyas exportaciones de Centroamérica y

Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que reservan un

acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y áfrica ACP. Las

importaciones comunitarias de flores cortadas están sometidas a medidas de

vigilancia y requieren de licencias de concesión automática.

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que

imponen límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de

productos y constituyen un mecanismo de consulta para otras.

Por razón del Acuerdo de multifibras se ha establecido otros de restricción a las

exportaciones con muchas naciones productoras, entre ellas varias

latinoamericanas como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.