Ficha país

POLONIA

2014

Ficha País Polonia 2014 2

ÍNDICE

DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA 2013 ........................................................................................................... 3

Integración en la UE .............................................................................................................................................. 4

Polonia en términos demográficos ...................................................................................................................... 4

INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE POLONIA 2013 ...................................................................... 6

Tasa del Crecimiento (PIB) ................................................................................................................................... 7

Índice de precios al consumo (IPC) ..................................................................................................................... 9

Mercado de trabajo ................................................................................................................................................ 9

Déficit y deuda pública ........................................................................................................................................ 10

Tipo de cambio .................................................................................................................................................... 11

Balanza Comercial ............................................................................................................................................... 11

Principales clientes y proveedores de Polonia en 2013 ................................................................................... 12

RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON POLONIA ............................................................................ 13

Balanza comercial España - Polonia 2009 – 2013. ........................................................................................... 13

Exportaciones españolas por CC.AA. a Polonia en 2013. ................................................................................ 14

RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON POLONIA ...................................................................... 14

Relación importaciones – exportaciones de Andalucía con Polonia . ............................................................ 14

Balanza comercial Andalucía - Polonia ............................................................................................................. 15

Exportaciones andañuzas por provincias a Polonia ........................................................................................ 15

Principales productos exportados de Andalucía a Polonia ............................................................................. 17

Exportaciones de Andalucía a Polonia por sectores ........................................................................................ 17

ENLACES DE INTERÉS ....................................................................................................................................... 21

Ficha País Polonia 2014 3

DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA 2013

POLONIA ESPAÑA ANDALUCÍA

Situación

CENTRO EUROPA

FRONTERAS: ALEMANIA (oeste)

REPÚBLICA CHECA (sur) ESLOVAQUIA (sur)

UCRANIA (este) BIELORRUSIA (este)

LITUANIA (norte) RUSIARUSIA (norte)

MAR BÁLTICO (norte)

SUROESTE EUROPA

FRONTERAS: FRANCIA (norte)

PORTUGAL (oeste)

SUR ESPAÑA

FRONTERAS: PORTUGAL (oeste)

MARRUECOS (sur, por mar) .

Superficie 312.685 km2 505.992 km2 87.597 km2

Capital Varsovia Madrid Sevilla

Principales ciudades Cracovia, Łódź, Wrocław,

Poznań,

Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,

Málaga, Bilbao

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,

Málaga

Población** 38.495.659 49.129.783 8.440.300

Clima

Moderado a frío, nublado, inviernos fríos con

precipitaciones, veranos suaves con chubascos.

Variado (Atlántico, Mediterráneo, Continental

y de montaña).

Mediterráneo Temperatura media 17º C Precipitación

anual 318,9 l/m2 Horas anuales de sol 3.071.

Idioma Polaco

Castellano

Lenguas autonómicas en determinadas regiones

Castellano

Moneda**** Zloty (PLN) Euro Euro

*Población: España y Andalucía en 01.07.2013 (Fuente: INE), en Polonia 01.01.2013 (GUS) **Tipo de cambio promedio año 2013 1,00 € = 4,1975 Złoty (NBP)

Polonia es el sexto país de la Unión Europea, tanto en superficie como en población, y cuenta con una situación geográfica privilegiada en el centro de Europa.

Ficha País Polonia 2014 4

Integración en la UE

El 1 de mayo de 2014 se han cumplido diez años desde que Polonia forma parte de la Unión Europea. Ese acontecimiento cambió, definitivamente, la forma de hacer negocios. Al ser miembro de pleno derecho de la UE disfruta de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y trabajadores. Por lo tanto, no hay aranceles ni restricciones de ningún tipo para el comercio con otro país miembro. Las empresas polacas compiten en el mercado único de la UE, la homogeneización e la legislación abarata costes de su funcionamiento, etc. Todo ello ha facilitado también el comercio entre España y Polonia. Una de las consecuencias más importantes de la integración en la UE fue que el país se consolidó como principal beneficiario de los fondos comunitarios, con una asignación de hasta 67.3 mil millones de euros para el periodo 2007 – 2013, lo que supone el 20% del total de la UE. Para el período 2014 – 2020 Polonia mantendrá su posición líder y recibirá más de 100 mil millones de euros. Unos 82.5 mil millones de euros procederán del presupuesto de la política de cohesión. La principal partida que cuenta con unos 27,5 mil millones de euros es el Programa Operativo Infraestructuras y Medio Ambiente que abarca sectores tales como transportes, medio ambiente y energético. El 40% de los fondos de cohesión asignados para Polonia serán gestionados por las autoridades regionales y locales (transporte ecológico en grandes ciudades, etc.). Al ingresar en la UE, Polonia se comprometió a entrar en la zona euro y ya en 2008 anunció que lo haría a comienzos de 2012. Sin embargo, tras el estallido de la crisis financiera, los planes de entrada en la eurozona se frenaron. No obstante, desde entonces la depreciación del zloty ha tenido un efecto favorable para Polonia, ayudando a que se incrementen las exportaciones polacas. Aunque los Tratados obligan a adoptar la moneda única por parte de cada miembro de la UE (excepto los que tienen la cláusula opt-out), el Gobierno polaco no ha fijado todavía ninguna fecha para la adhesión. A día de hoy (agosto 2014) Polonia cumple con los criterios de Maasticht relativos a la inflación y tipo de interés y, por el otro lado, no ha llegado a cumplir los criterios del déficit público (se prevé que lo cumpla en 2016) ni el criterio del tipo de cambio (no participa en el mecanismo ERM II).

Polonia en términos demográficos

En primer lugar, vale la pena destacar que Polonia es uno de los mayores mercados de la Unión Europea en términos de población, ya que cuenta con cerca de 40 millones de habitantes. De hecho, el consumo interno es uno de los motores del crecimiento de la economía del país. Según el número de habitantes Polonia se encuentra en el lugar 33 en el mundo y es el 6. país más poblado de la UE. En cuanto a la densidad de populación está en el medio de la clasificación, con 123 habitantes por m² (1027 en las ciudades y 52 en zonas rurales). Desde 2000 se observa una tendencia de migración de las ciudades (actualmente habitadas por el 60,4% de la población; 62% en 2000) hacia zonas rurales y, en concreto, alrededores de las grandes ciudades1. La población no está uniformemente distribuida y se concentra, bien en grandes áreas metropolitanas como Varsovia capital y sus alrededores (Región de Mazovia) o bien en las regiones tradicionalmente industrializadas como Silesia (Ver gráfico). De esta forma, las áreas más pobladas son: Varsovia y alrededores (más de 2.6 millones de habitantes), la conurbación de Katowice, (más de 3.6 millones de habitantes), ciudades de Wroclaw y alrededores (más de 2 millones de habitantes) o ciudades como Cracovia (más de 750 mil habitantes), Lódz (715 mil habitantes), Poznań (550 mil habitantes) o Gdańsk (460 mil habitantes).

1 Fuente: Oficina Central de Estadísticas, GUS

Ficha País Polonia 2014 5

Población urbana y rural por regiones (2011) y Mapa de densidad de población (2012)

Fuente: Oficina Central de Estadísticas, GUS

En cuanto a la edad media de los polacos, en 2013 fue de 39,1 años (37,4 para hombres y 40,9 para mujeres). El análisis de los datos estadísticos revela tendencias características de una sociedad en proceso de envejecimiento como efecto del aumento de la esperanza de vida y el decrecimiento de nacimientos de niños. A largo plazo, este fenómeno constituye un riesgo de falta de mano de obra, así como escasez de fondos para el funcionamiento del sistema de seguridad social, lo cual requiere implantación de ciertas reformas por parte del actual y de los futuros gobiernos polacos. En cuanto a la renta media por principales ciudades, observamos que por lo general, no hay grandes diferencias entre poblaciones, con excepción de la capital, donde los salarios se encuentran muy por encima de la media polaca (casi un 25% superior). De hecho, Polonia cuenta a nivel mundial con uno de los más positivos índices de Gini que explica la distribución de la riqueza de un país.

Comparación de salario bruto por principales ciudades polacas (2012)

Fuente: Informe Monitoruj Podkarpackie, GUS

Ficha País Polonia 2014 6

Pero cuando nos acercamos a los datos del PIB per cápita de las diferentes regiones de Polonia, ahí si que aparecen grandes diferencias, sobre todo, a costa de toda la zona este del país. Por el otro lado, por encima de la media nacional se encuentran apenas 4 de las 16 regiones: Mazowieckie (165,0%), Baja Silesia (113,0%), Alta Silesia (106,0%) y Grande Polonia (105%), es decir, la región de la capital del país y las tradicionalmente industrializadas, con un factor adicional muy positivo que es la proximidad del mercado alemán (casos de Baja Silesia y Grande Polonia)2. Éstas son también las zonas más activas desde el punto de vista comercial (potencial de importación de productos españoles/andauces). En este apartado, a título de resumen, vale la pena mencionar que el PIB nacional polaco se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea (UE-28) con un 68%, frente a un 95% de España.

INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE POLONIA 2013

POLONIA ESPAÑA ANDALUCÍA

PIB (Mill. €) 389.695 1.022.988 138.300,7

PIB PER CÁPITA € 10.123,1 20.279 16.6663

TASA DE CRECIMIENTO 1,6% -1,2% -0,47%

ORIGEN PIB

Agricultura y Pesca: 3,4% Industria: 22% Construcción: 5,8% Servicios: 62,7%4

Agricultura: 2,6% Industria: 17,5% Construcción: 7,8% Servicios:72,1%

Agricultura: 5,3% Industria: 12,1% Construcción: 8,5% Servicios: 74,2%

EXPORTACIONES (Mill. €) 152.779 234.240 25.970

IMPORTACIONES (Mill. €) 155.092 250.195 30.544

TASA DE COBERTURA 98,51% 93,62% 85,02%

DÉFICIT BALANZA COMERCIAL (% sobre PIB)

0,59% 1,56% 3,31%

TASA DE DESEMPLEO 10,40% 26,40% 36,34%

Fuentes: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía), INE (Instituto Nacional de Estadística), GUS (Oficina Central de Estadísticas de Polonia), DATACOMEX Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (elaboración EXTENDA), Eurostat y CIA

2 Fuente: Estudio de la Oficina Central de Estadísticas, datos a 2012 (serán definitivos en octubre de 2014). 3 INE 4 CIA “the World Factbook” (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html)

Ficha País Polonia 2014 7

Tasa del Crecimiento (PIB)

Actualmente, la economía polaca se encuentra en una situación privilegiada en comparación a la vivida por sus socios comerciales europeos. De hecho, fue el único país que no ha entrado en recesión durante la actual crisis y ha mostrado tasas positivas de PIB durante los últimos años (ver gráfico), tendencia que, según expertos, debe mantenerse. Según el Gobierno polaco, la economía debe crecer un 3,3% en 2014, un 3,8% en 2015 y un 4,3% en 2016 y 2017. Los economistas indican en la mejora de la situación en la zona euro, la disminución del desempleo y la subida de los salarios como bases para una previsión tan positiva. Mientras tanto, la economía ha crecido un 3,4% y un 3,2% en el I y II trimestre del 2014, respectivamente (datos y/y).5

Fuente: EUROSTAT

Previsiones de crecimiento del PIB en la UE para los años 2014 y 2015

Fuente: Comisión Europea

El siguiente gráfico muestra las tendencias de las magnitudes que aportan al crecimiento del PIB polaco según el estudio Country Report realizado por el Fondo Monetario Internacional. Se estima que el consumo privado, así como el consumo interno, esto es, el gasto público y la inversión, crecerán en un 1,4% y un 2,1%, respectivamente.

5 Fuente: Oficina Cencas, GUS

Ficha País Polonia 2014 8

Fuente: IMF Country Report No. 13/219, Republic of Poland, july 2013

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), la situación varía año tras año. Tras los picos de los años

2006 y 2007 (15,6 y 17 mil millones de euros respectivamente), así como del año 2011 (13,6 mil millones de

euros), el nivel de IED baja en 2012 Polonia a unos 4,76 mil millones de euros y el 2013 cerró con un

resultado negativo de -4,57 mil millones de euros. La situación cambia en el primer trimestre de 2014. En este

período Polonia atrajo unos 917 millones de euros de la Inversión Extranjera Directa6.

Los inversores extranjeros en Polonia eligen el sector de la producción (gracias a la situación económica

estable, localización en el centro de Europa y costes laborales del personal cualificado relativamente bajos),

con los subsectores de bienes de gran consumo (FMCG), electrodomésticos, electrónica, automoción y

aviación a la cabeza. Un fuerte del mercado polaco y una especie de tradición entre los inversores extranjeros

es la creación de centros de servicios a empresas en Polonia. Los subsectores más populares son la

externalización de procesos (BPO – Business Proces Offshoring), centros de servicios comunes (SSC –

Shared Services Centres), externalización de servicios informáticos (ITO – IT Outsourcing) e Investigación y

Desarrollo (I+D)7.

Mientras tanto, los principales reproches por parte de los inversores extranjeros es la legislación laboral poco

flexible y un inestable sistema fiscal (cambios frecuentes). También, el nivel relativamente bajo de salarios

puede provocar emigración dentro de ciertos grupos profesionales y, en consecuencia, falta de p.ej.

ingenieros, informáticos bien formados y con experiencia. Por eso, el inversor extranjero ya no encontrará las

mismas expectativas salariales como en los años ´90 ya que los profesionales polacos son más conscientes

de su valor en el mercado de trabajo, eso sí, siempre pedirán remuneración más competitiva que sus colegas

de la UE15.

Por lo que respecta a los principales países inversores, hasta 2012 fueron Alemania (empresas como Bayer, MAN, VW, RWE, T-Mobile), Países Bajos (ING, Heineken, Raben, Unilever, Shell) y Francia (Auchan, Carrefour, PNB Paribas, Vinci Construction, France Telecom, EDF). Según la Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras (PAIiIZ), en 2013 las que más invirtieron en Polonia fueron empresas de Estados Unidos (397,1 millones de EUR), Bélgica (198,4 millones EUR), Alemania (165, 4 millones EUR) y Francia (79 millones EUR). Los sectores más populares entre inversores extranjeros en 2013 fueron BPO+ICT, automoción, I+D, maquinaria, logística e industria agroalimentaria.

6 Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP) 7 Fuente: Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras, PAIiIZ

Ficha País Polonia 2014 9

Índice de precios al consumo (IPC)

Desde 2004 el objetivo anual del banco central

polaco es mantener el IPC a nivel del 2,5% (±1 pp)

con la moneda de zloty (PLN) en fluctuación libre.

En 2011 y 2012 el IPC representó niveles más altos,

es decir, 3,9% y 3,7% respectivamente, mientras en

2013 bajó al 0,9%. Esta bajada siguió la tendencia

de la economía polaca cuyo crecimiento ha ido

frenando en los últimos tres años (+4,5% en 2011,

+2,0% en 2012 y 1,6% en 2013). Otro factor

importante ha sido la bajada de precios de los

recursos energéticos como el petróleo (-0,9% y/y) y

gas natural (-6,6% y/y). Fuente: EUROSTAT

La previsión del IPC en 2014 (del 2,4%) puede verse alterada por la crisis comercial con Rusia. Muchos

productos agroalimenticios (fruta y verdura fresca sobre todo) no podrán ser exportados y tendrán que

venderse en el mercado nacional a precios más bajos por el exceso de oferta, que, según expertos,

provocará varios meses de deflación en el II semestre de 2014.

Mercado de trabajo

Tasas de Desempleo en Andalucía, España, Polonia y UE-28 (2009-2013)

La gráfica muestra las diferencias entre la situación en el mercado de trabajo en Polonia, en España y en Andalucía. Así, en 2013, mientras en Polonia se registró una tasa de paro media de 10,4%, en España y en Andalucía, se alcanzaron tasas del 26,4% y del 36,3%, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia (EUROSTAT y INE)

No obstante, el paro en Polonia varía en función de la región (más alto en la franja este del país, menos desarrollada económicamente) y hay una diferencia muy alta entre las áreas metropolitanas y las zonas rurales, ya que mientras en las primeras se roza el pleno empleo (a finales de diciembre de 2013, en ciudades como Poznań y Warszawa se registraron tasas de desempleo de 4,1%, 4,8%, respectivamente, y en Kraków o Wrocław de 5,9% en las dos), en algunas áreas rurales llega a alcanzar tasas por encima del 20%.

Ficha País Polonia 2014 10

Desempleo en Polonia según edades

Asimismo, el paro también varía en función de la edad. Las mayores tasas de paro se concentran en la población de entre 25-34 años y en la franja de los menores de 24 años, cuyos grupos en total conforman la mitad de la población en paro de Polonia.

Fuente: Oficina Central de Estadísticas, GUS

Según la Oficina Central de Estadísticas de Polonia (GUS), en julio de 2014 en el país hubo 1 879,5 mil personas desempleadas, es decir, un 11,9% de la populación activa. Ese dato refleja una tendencia positiva, ya que en el mismo mes del año 2013 el desempleo se situaba en el nivel del 13,1%.

Déficit y deuda pública

En 2012 el déficit público se situó en 2,9% del PIB para subir al 4,3% en 2013. Gracias a la reforma del sistema de las pensiones y una transferencia única al presupuesto por valor de aprox. un 9% del PIB, en 2014 se espera que Polonia consiga un superávit de en torno al 5,7% del PIB. Sin embargo, este superávit bajo las nuevas reglas de contabilidad ESA2010 se convertirá en un déficit de 3,6% del PIB. Igualmente, para 2015 el déficit previsto (-2,9%) será más profundo con la nueva normativa (-3,1%). Actualmente, Polonia se encuentra bajo el Procedimiento del Déficit Excesivo de la Comisión Europea con la fecha límite para la corrección en 2015 (es decir, en 2016 debe tener el déficit del 3% del PIB o más bajo). El nivel de la deuda pública, también se verá afectado por la reforma de las pensiones. En 2013 se situó en 57% del PIB, mientras en 2014 debe bajar hasta 49,2% para volver a subir en 2015 a un 50% del PIB.8

8 Fuente: Comisión Europea, Previsión Primavera 2014

Ficha País Polonia 2014 11

Tipo de cambio

El tipo de cambio medio anual en 2013 ha sido de 4,1975 złoty/euro. El złoty es una moneda con tipo de cambio flexible o de fluctuación libre, de ahí que en los últimos 5 años haya vivido depreciaciones que, en el peor año de la actual crisis económica, han llegado a situar al złoty, incluso, a 4,9 złoty/euro9. Tipo de cambio histórico złoty/euro (2004-2013)

El estar fuera del euro ha permitido al país conseguir una mayor competitividad de sus exportaciones, especialmente, a principios del mencionado 2009 cuando el comercio exterior resultó ser el principal factor de crecimiento de la economía polaca durante el primer semestre del año10.

Fuente: NBP y BCE

Balanza Comercial

El volumen comercial y las exportaciones netas de Polonia incrementan año tras año. De esta manera, en los últimos cinco años las exportaciones han pasado de 97 mil millones de euros a más de 150 mil millones (incremento del 56%) y las importaciones, por su parte, han pasado de 107 mil millones a más de 155 mil millones (esto es, una variación positiva de cerca del 45%). Con respecto a 2012, las exportaciones crecieron en 2013 en algo más de 10 mil millones de euros (7%, en términos relativos), frente a un crecimiento de las importaciones de unos 2,5 mil millones de euros (+1,65%). Balanza Comercial de Polonia

En definitiva, a finales de 2013, la balanza comercial se encontraba en -2,3 mil millones de euros, mientras que a finales de 2012 se cerraba con -9,8 mil millones de euros. La Unión Europea es el principal socio comercial de Polonia. También, sigue siendo en 2013 su primer cliente, con aprox. el 75% de sus ventas. Con respecto a las importaciones, un 58,5% de las compras provienen de la Comunidad Europea.

9 Fuente: Banco Nacional de Polonia, NBP; el 18 de febrero de 2009 el euro costaba 4,8999 z l. 10 Fuente: Poland Report Economy 2009, Ministerio de Economía Polonia p. 7.

Fuente: DATACOMEX y GUS (en mill €) Fuente: DATACOMEX y GUS (en mill €)

Ficha País Polonia 2014 12

Como se puede ver en la siguiente tabla, el principal cliente y proveedor de Polonia es Alemania con más de un 25% como comprador y más de un 21% como vendedor de productos polacos. Además, destacan como socios comerciales con Polonia Países Bajos, Rusia, China, Reino Unido, República Checa y Francia. En cuanto al comercio bilateral España – Polonia, las exportaciones polacas a España suponen un 2,22% sobre el total, mientras que las importaciones de España a Polonia representan un 2,14%, lo que la sitúa como el décimo tercer país al que más compra Polonia. Por último, hay que mencionar el papel de Rusia como socio comercial de Polonia. El intercambio bilateral se caracteriza principalmente por la venta rusa de combustible por un lado y exportaciones de productos agroindustriales polacos, por el otro lado. Su desarrollo depende, actualmente, de la evolución de la crisis política que está teniendo cierto impacto en las relaciones comerciales.

Principales clientes y proveedores de Polonia en 2013

Principales clientes % Total Principales proveedores % Total

1. ALEMANIA 25,00% 1. ALEMANIA 26,19%

2. REINO UNIDO 6,50% 2. RUSIA 12,08%

3. REPÚUBLICA CHECA 6,17% 3. PAÍSES BAJOS 5,70%

4. FRANCIA 5,59% 4. CHINA 5,48%

5. RUSIA 5,33% 5. ITALIA 5,06%

6. ITALIA 4,30% 6. REPÚBLICA CHECA 4,14%

7. PAÍSES BAJOS 3,96% 7. FRANCIA 4,04%

8. UCRANIA 2,82% 8. BÉLGICA 3,19%

9. SUECIA 2,74% 9. ESLOVAQUIA 2,91%

10. ESLOVAQUIA 2,63% 10. REINO UNIDO 2,75%

12. ESPAÑA 2,22% 13. ESPAÑA 2,18% Fuente: DATACOMEX

La siguiente tabla presenta la distribución del comercio exterior de Polonia en función de productos exportados e importados en el año 2013. Destaca la importancia de máquinas y aparatos tanto mecánicos, como eléctricos, automóviles, tractores y sus piezas, así como combustibles y aceites minerales.

Ficha País Polonia 2014 13

Productos Exportados-Importados, según su peso en el comercio exterior en 2013

Fuente: DATACOMEX

RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON POLONIA

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - POLONIA 2009 – 2013 (miles de euros)

Fuente: DATACOMEX

Polonia es el mayor socio comercial de España en la región de Europa Central y del Este. Los datos de los últimos cinco años muestran que el comercio entre Polonia y España va creciendo continuamente (a pesar de los altibajos provocados por la crisis económica mundial) y supera, actualmente, los 6,5 mil millones de euros. Después de varios años del saldo negativo, España recupera superávit con Polonia en 2011 gracias al aumento de las exportaciones.

Productos exportados % total Productos importados % total

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 12.52% 84 MÁQUINAS Y APARATOS MEC. 12.11%

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 11.04% 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.

11.66%

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES

10.77% 85 APARATOS Y MATERIAL ELEC. 11.02%

94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 5.24% 87 VEHÍCULOS AUTO.; TRACTORES 7.80%

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 4.80% 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU

5.83%

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 4.62% 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 3.73%

73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 3.34% 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.76%

89 BARCOS Y EMBARCACIONES 2.68% 99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS

2.42%

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 2.61% 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO

2.39%

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 2.40% 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUF. 2.19%

2009 2010 2011 2012 2013 VAR 13/12

Exportaciones 2.427.055,44 2.803.196,24 3.478.594,15 3.497.032,39 3.796.563,71 8.57%

Importaciones 2.449.804,55 3.068.810,80 3.119.038,02 2.697.841,86 3.145.398,51 16.59%

Saldo balanza comercial -22.749,11 -265.614,56 359.556,12 799.190,53 651.165.20 -18.52%

Tasa de cobertura (%) 99.07% 91.34% 111.53% 129.62% 120.70% -6.88%

Ficha País Polonia 2014 14

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR CC.AA. A POLONIA en 2013 (miles de euros)

Fuente: DATACOMEX

Como viene ocurriendo en años anteriores, Cataluña es la Comunidad Autónoma que más ha exportado a Polonia en 2013, con una cuota de 23,64% sobre el total de las exportaciones españolas a Polonia. En 2013, a Cataluña, le siguen la Comunidad Valenciana (15,53%), Castilla y León (9,58%) y Andalucía que ocuparía el cuarto lugar con una cuota de 9,07% sobre el total de las exportaciones españolas a Polonia.

RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON POLONIA

Relación importaciones – exportaciones de Andalucía con Polonia (en mil. €)

Los datos de comercio exterior de los cinco últimos años entre Andalucía y Polonia indican que la Comunidad Autónoma ha ido incrementando el superávit del intercambio con Polonia (ver gráfica).

Fuente: DATACOMEX

C.C.A.A. 2010 2011 2012 2013 % Total VAR 13/12

1. Cataluña 784.598,03 815.101,23 832.422,68 896.904,80 23,6% 7,75%

2. C. Valenciana 355.059,83 400.641,98 397.290,89 589.462,74 15,5% 48,37%

3. Castilla y León 186.586,78 253.521,11 284.854,38 363.521,32 9,6% 27,62%

4. Andalucía 192.271,59 269.979,16 377.797,12 344.262,67 9,1% -8,88%

5. País Vasco 299.651,79 354.299,40 330.881,71 334.086,91 8,8% 0,97%

6. Galicia 216.143,23 284.628,20 298.227,07 332.370,56 8,7% 11,45%

7. C. Madrid 147.035,98 204.218,95 180.742,32 232.392,39 6,1% 28,58%

8. C. Navarra 180.253,29 398.444,61 252.829,81 162.093,86 4,3% -35,89%

9. Aragón 124.262,95 130.611,89 134.087,53 143.456,58 3,8% 6,99%

10. Murcia 101.884,87 111.234,89 123.773,77 126.916,96 3,3% 2,54%

RESTO CC.AA. 215.447,91 255.912,72 284.125,10 271.094,93 7,1% -4,59%

Ficha País Polonia 2014 15

En primer lugar, hay que destacar el incremento de las exportaciones desde 2009 a 2013 en términos brutos ya que se pasa de más de 217 millones de euros a superar los 344 millones de euros al final de este período, lo que supone un incremento relativo de cerca del 60%. A pesar de bajar un 8,9% el total de las exportaciones, la balanza comercial sigue siendo positiva, de hecho, las exportaciones son casi 5,5 veces el total de las importaciones. El incremento de las importaciones andaluzas de Polonia también es estable, sobre todo, en los últimos tres años cuando se pasa de más de 39 millones de euros en 2011 a 63 millones en 2013 (ver tabla).

BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA - POLONIA (en miles de euros)

Fuente: DATACOMEX

EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS A POLONIA (en miles de euros)

PROVINCIAS 2009 2010 2011 2012 2013 % total 2013 VAR 13/12

Sevilla 55.711,49 21.412,30 25.836,10 110.540,32 104.673,67 30.4% -5.3%

Almería 53.706,12 56.186,42 72.042,77 76.799,44 87.411,05 25.4% 13.8%

Cádiz 51.401,00 50.849,72 78.791,42 77.319,57 69.863,66 20.3% -9.6%

Córdoba 36.968,64 39.456,12 39.062,05 42.540,61 44.372,55 12.9% 4.3%

Málaga 5.543,03 7.774,28 9.166,50 8.977,26 11.346,99 3.3% 26.4%

Jaén 4.054,31 6.918,73 5.834,49 10.973,93 11.120,94 3.2% 1.3%

Huelva 4.586,24 3.691,29 31.050,38 43.910,46 9.797,79 2.8% -77.7%

Granada 5.357,02 5.982,72 8.195,46 6.735,54 5.676,00 1.6% -15.7%

Andalucía 217.327,86 192.271,59 269.979,16 377.797,12 344.262,67 100,00 -8,9%

Fuente: DATACOMEX

2009 2010 2011 2012 2013 VAR 13/12

Exportaciones 217.327,86 192.271,59 269.979,16 377.797,12 344.262,67 -8,9%

Importaciones 43.503,3 54.571,03 39.554,81 45.253,41 63.863,9 41,1%

Saldo balanza comercial 173.824,56 137.700,56 230.424,35 332.543,72 280.398,77 -15.7%

Tasa de cobertura (%) 499,6% 352.3% 682.5% 834.8% 539.1% -35,4%

Ficha País Polonia 2014 16

En cuanto a las exportaciones de las provincias andaluzas a Polonia, sigue destacando sobre todas Sevilla, seguida de Almería, Cádiz y Córdoba. Estas cuatro provincias representan el 90% de las exportaciones andaluzas al país. Analizando provincia a provincia, podemos decir que, en primer lugar, como se puede apreciar ya desde el 2012, el liderazgo de exportaciones a Polonia, viene representado por la provincia de Sevilla. En particular por el incremento de ventas de las partidas de Aviones y demás vehículos aéreos (TARIC 8800 23 00), así como “Partes de turborreactores y turbopropulsores” (Taric 8411 91 00), lo que ha cuadruplicado las exportaciones sevillanas.

Por otro lado, la provincia de Almería muestra unas exportaciones a Polonia crecientes año tras año, en el período examinado, marcadas por los productos del capítulo 7 “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”, donde destacan principalmente la venta de tomates frescos o refrigerados y las demás hortalizas frescas (pimientos dulces y, en menor medida, calabazas o berenjenas).

Fuente: DATACOMEX

La provincia de Cádiz se caracteriza por la venta a Polonia de productos pertenecientes al capítulo 72 “Fundición, hierro y acero” y, dentro de éste, destacan los “Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm” y “Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm”, es decir, TARIC 7219 Y 7220, respectivamente. Durante el período de estudio, también hay que destacar, aunque en menor medida, las exportaciones de “Conjunto de otros productos” (TARIC 99), “Vehículos automóviles”, tractor, en concreto a las partes destinadas a la industria del montaje (TARIC 8708 99 10); tabaco y sucedáneos con código TARIC 2403 99 90; aceites esenciales, es decir, Perfumes y aguas de tocador (TARIC 3303) o Preparaciones para afeitar (TARIC 3307), ambas tan solo exportadas durante el 2013; o dentro de jabones, lubricantes y ceras, los Agentes de superficies orgánico (TARIC 3402). Las principales exportaciones de la provincia de Córdoba a Polonia son los accesorios de tubería de cobre, en concreto los empalmes, codos o manguitos de la partida TARIC 7412 10 00. Por otro lado, productos como naranjas o conservas de aceitunas también son atractivos de la provincia para Polonia. La provincia de Granada, destaca por la venta a Polonia de pepinos y pepinillos, máquinas y aparatos mecánicos (TARIC 8414 60) o aceites esenciales, en concreto las mezclas de sustancia (TARIC 3302). La provincia de Huelva, la que más decrece al dejar de exportar a Polonia en 2013 “Cobre sin refinar –ánodos de cobre“ (TARIC 7402 00 00), destaca por la venta de fresas, ya que a pesar de ser Polonia uno de los mayores productores de éstas, dadas las condiciones climáticas del país su producción se limita a períodos estivales. Por último, las relaciones comerciales entre Polonia y Jaén vienen marcadas por los productos de los capítulos 85 “ Aparatos y material electrónico” y 39 “Materias plásticas y sus manufacturadas”. Por su parte, la provincia de Málaga, destaca por la venta a Polonia de los productos del capítulo 61 “Prendas de vestir de punto”, así como por la venta de “Ajos frescos o refrigerados”, “Aguacates” o “Perfumes y aguas de tocador”.

2013

Ficha País Polonia 2014 17

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ANDALUCÍA A POLONIA (en miles de euros)

Fuente: Datacomex

TARIC 2009 2010 2011 2012 2013 % total 2013

VAR 13/12

07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS

53.212,23 54.582,04 72.154,69 74.625,14 84.237,79 24.5% 12.9%

88 AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES

3.6792,68 891,18 227,08 83.528,01 62.581,47 18.2% -25.1%

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 22.096,93 28.537,89 60.937,07 62.278,72 47.018,85 13.7% -24.5%

74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 28.901,17 30.707,50 57.562,49 67.586,44 33.106,31 9.6% -51.0%

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CÍTRICOS, MELONES O SANDÍAS"

15.657,17 19.035,15 17.683,01 22.499,57 27.219,17 7.9% 21.0%

84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS MECÁNICOS

2.757,66 3.307,10 3.213,14 8.646,86 14.537,71 4.2% 68.1%

85 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES

1.152,67 1.387,30 2.076,09 6.804,68 11.554,72 3.4% 69.8%

20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS

9.241,68 10.391,01 9.660,01 9.571,29 10.135,18 2.9% 5.9%

33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; (PERFUMERÍA Y COSMÉTICA)

1.360,54 1.545,00 2.864,39 1.234,19 6.908,69 2.0% 459.8%

99 CONJUNT DE OTROS PRODUCTOS 636,28 1.149,15 6.248,76 4.762,08 6.520,59 1.9% 36.9%

34 JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS,

2.475,83 1.795,58 1.097,75 1.61124 4.336,49 1.3% 169.1%

15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES

2.950,20 2.429,37 2.437,03 2.846,63 4.063,11 1.2% 42.7%

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES Y PARTES

6.456,51 4.041,63 4.617,19 3.431,62 3.717,77 1.1% 8.3%

83 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN

113,26 1.020,23 1.574,34 2.053,37 2.091,52 0.6% 1.9%

24 TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS

15.304,94 11.506,11 6.399,53 3.800,04 3.315,22 1.0% -12.8%

39 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 1.586,61 2.663,00 2.199,57 2.435,33 2.980,16 0.9% 22.4%

61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE PUNTO

2.071,13 3.332,66 4.676,11 4.345,77 2.927,76 0.9% -32.6%

73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

4.765,56 2.669,94 2.314,65 2.464,79 2.877,93 0.8% 16.8%

62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS EXCEPTO LOS DE PUNTO

331,25 191,73 393,02 862,70 2.245,86 0.7% 160.3%

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 813,02 985,83 1.368,07 704,48 1.434,94 0.4% 103.7%

95 JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE

0,00 22,46 0,06 19,51 901,63 0.3% 4520.4%

RESTO 8.650,54 10.079,72 10.275,13 11.684,65 9.549,79 2.8% -18.3%

TOTAL EXPORTACIONES 217.327,86 192.271,59 269.979,16 377.797,12 344.262,67 100.0% -8.9%

Ficha País Polonia 2014 18

EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA A POLONIA POR SECTORES (en miles de €)

Fuente: ESTACOM-ICEX

EXPORTACIONES ANDALUZAS POR

SECTORES EN 2012 Y 2013

SECTORES 2009 2010 2011 2012 2013 % Total VAR 13/12

AGROALIMENTARIOS 97.914 100.407,15 112.832,7 118,612,57 130.196,37 37.8% 9.8%

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

78.045 83.885 102.122,37 110,051,36 121.295,04 35.2% 10.2%

PLANTAS VIVAS Y DERIVADOS 1,83 39,7 12,43 14,67 4,45 0.0% -69.6%

TABACO 15.304 11.506,1 6.399,53 3.800,04 3.315,22 1.0% -12.8%

ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS

563,3 1.418,4 660,18 77,54 173,33 0.1% 123.6%

PRODUCTOS CÁRNICOS 214,88 34,87 50,76 252,37 352,54 0.1% 39.7%

PESCADOS Y MARISCO 41,1 72,2 74,72 131,21 171,02 0.0% 30.3%

PANADERÍA Y OTROS 792,28 1.021,26 1.075,66 1.438,75 824,29 0.2% -42.7%

GRASAS Y ACEITES 2.950,2 2.429,37 2.437 2.846,63 4,060,47 1.2% 42.6%

BEBIDAS 583,5 649,1 756,1 640,17 1.021,42 0.3% 59.6%

VINOS 284,98 279,15 203,26 150,38 382,46 0.1% 154.3%

OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 226,4 243,4 181,36 288,21 323,65 0.1% 12.3%

BEBIDAS SIN ALCOHOL 72,17 126,6 371,48 201,58 315,32 0.1% 56.4%

BIENES DE CONSUMO 10.093,1 7.237,23 10.304,64 13.120,13 19.282,88 5.6% 47.0%

HÁBITAT 4,595,87 1.009,14 1.664,33 5.299,64 5.373,09 1.6% 1.4%

MODA 5.205,4 6.029,23 8.452,11 7.657,08 12.232,28 3.6% 59.8%

OCIO 287,6 174,6 183,4 151,8 1.670,05 0.5% 1000.2%

INDUSTRIAS CULTURALES 4,22 24,27 4,9 11,62 7,46 0.0% -35.8%

MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO

108.736,95 83.978,04 146.085,73 245.424,24 193.762 56.3% -21.1%

TIC 431,06 1.031,08 459,59 2.302,9 9.773,07 2.8% 324.4%

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 46.394,01 9,359,62 9,127,69 96.177,96 82.778,9 24.0% -13.9%

MEDIO AMBIENTE Y PROD. ENERGÉTICA

230,37 525,19 563,35 667,08 577,82 0.2% -13.4%

INDUSTRIA QUÍMICA 5.810,23 6.972,23 4.147,19 3.823,4 4.867,62 1.4% 27.3%

IND. AUX. MECÁNICA Y DE LA CONSTR.

24.391,36 32.274,36 65.975,89 68.493,27 54.592,34 15.9% -20.3%

MAT. PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

31.479,9 33.815,56 65,812 73,959,62 41.172,25 12.0% -44.3%

TOTAL 217.327,86 192.271,59 269.979,16 377.797,12 344.262,67 100.0% -8.9%

37,8%

0,3%

5,6%

56,3%

31,4%

65%

0,2%

3,5%

Ficha País Polonia 2014 19

Tras un incremento récord de las exportaciones andaluzas a Polonia en 2012 respecto a 2011 (casi +40%), las ventas de la región bajan un año después en casi un 9%. La partida que explica este descenso es la de “Materias primas, productos industriales y bienes de equipo” que cayó en un 21,1% respecto al año anterior. En este apartado encontramos “Tecnologías industriales” (-13,9%), “Medio ambiente y productos de la industria energética” (-13,4%), así como “Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios” (-20,3%), éstos últimos con descensos de las exportaciones de “Cobre y sus manufacturas” y “Fundición, hierro y acero” en -50,1% y -24,5%, respectivamente. Aún así, en la estructura de las exportaciones andaluzas a Polonia destaca el sector industrial, que en 2013 supuso un 56,3% del total del valor de las ventas. En esta categoría, son las tecnologías industriales, de medio ambiente y de producción energética, así como industrias auxiliares mecánicas y de construcción las pautas más relevantes que representan un 24% y 15,9% del total de las exportaciones, respectivamente. El segundo sector más importante es el agroalimentario que en 2013 representó un 37,8% y registró un crecimiento de casi un 10% respecto al año anterior. En este caso, son los productos hortofrutícolas que suponen un 35,2% del total de las exportaciones andaluzas a Polonia, siendo además el subsector agroalimentario de mayor peso en las exportaciones. Por su parte, los sectores de bienes de consumo y de bebidas, aunque con una participación residual en el total de las ventas al país centroeuropeo (5,6% y 0,3%, respectivamente), registraron un crecimiento bastante significativo (+47% y +59,6%, respectivamente). En cuanto al crecimiento vivido, los subsectores que más crecieron entre 2012 y 2013, son los Productos Hortofrutícolas, seguidos de las Tecnologías de Información y Comunicación, la Moda, y las Grasas y Aceites. Son precisamente éstas las áreas en las que nuestra Oficina encuentra mayores oportunidades para empresas andaluzas. En cuanto al sector hortofrutícola, la experiencia de los últimos años y el interés ininterrumpido tanto por parte de empresas andaluzas, como polacas en buscar nuevos socios comerciales están reflejados en el crecimiento continuo de las estadísticas de las exportaciones. Hay que tener en cuenta, eso sí, los efectos negativos del cierre del mercado ruso que, en gran parte, estaba suministrado por empresas polacas que rexportaban la mercancía importada de Andalucía. Desde la Oficina de Extenda en Polonia animamos también los exportadores de otros productos alimentarios, como son el aceite de oliva o embutidos, a que sigan buscando oportunidades de negocio en el mercado polaco. Aunque en Polonia están presentes muchos productos españoles, así como de países competidores como Italia, Grecia o Francia, las estadísticas demuestran crecimiento estable tanto en la categoría de “Productos cárnicos” (+39,7% en 2013/2012) como en “Grasas y Aceites” (+42,6%). Como se ha mencionado anteriormente, el 56,3% del valor de las exportaciones andaluzas a Polonia corresponde al sector industrial que, seguramente, en los próximos años ofrecerá numerosas oportunidades de negocio. En nuestra opinión vale la pena explorar el potencial de la industria aeronáutica ya que en el mercado polaco donde tanto por tradición local como gracias a la actual presencia de fabricantes internacionales se puede encontrar socios comerciales en los segmentos de producción, servicios, así como asesoría/consultoría. Gracias a las instalaciones de Airbus, entre otros, y el surgimiento de la industria auxiliar, así como el perfil exportador de los dos mercados se crean sinergias que sin duda podrían beneficiar a muchas empresas andaluzas de áreas como aviación no tripulada o regional. Polonia es uno de los 10 primeros destinos de las exportaciones del sector aeronáutico andaluz. Después de años negativos 2010 y 2011, los dos últimos años muestran datos positivos con 83,2 y 62,6 mill EUR, respectivamente, siendo “aeronaves, vehículos espaciales y sus partes” la segunda pauta en las ventas regionales a Polonia (18,2% del total).

Ficha País Polonia 2014 20

Por último, desde el punto de vista estadístico, hay que hacer mención del sector de moda que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años, con un ligero descenso en 2012, pero con un impresionante crecimiento un año más tarde (+59,8% en 2013/2012). Si la tendencia sigue así, muchas empresas andaluzas tanto del subsector de moda infantil como de moda de fiesta y complementos podrán llegar con sus productos al mercado polaco.

Ficha País Polonia 2014 21

ENLACES DE INTERÉS

Páginas generales

http://www.polska.gov.pl http://www.poland.pl Instituciones gubernamentales

Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAlilZ) Ministerio de Economía Oficina Central de Estadísticas Banco Nacional de Polonia Ministerio de las Infraestructuras y Fomento Ministerio del Tesoro Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Bolsa de Valores de Varsovia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia Oficina Comercial de la Embajada de Polonia en Madrid Instituciones empresariales

Agencia Polaca para el Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio Polaco-Española Cámara de Comercio Hispano-Polaca Cámara Nacional de Comercio Directorio de empresas

Kompass Poland Ltd TeleAdreson Sp. z.o.o Yellow Pages Empresas de consultoría, contabilidad y servicios jurídicos de habla española

Adminex International Management (contabilidad) BADESTA Ltd. (contabilidad) BINASE (consultoría de internacionalización) Business Consulting (consultoría de Recursos Humanos) Caveat Abogados (servicios jurídicos) Corail Consulting (consultoría) Domański Zakrzewski Palinka (servicios jurídicos) J&A Garrigues (servicios jurídicos) Estudio Jurídico Serrano (servicios jurídicos) Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy (servicios jurídicos)

Ficha País Polonia 2014 22

Informe realizado por Extenda Oficina de Promoción de Negocios en Polonia

Al. Jerozolimskie 133 local 81 02-304 Varsovia, Polonia

Tel. +48 22 438 88 28 polonia@extenda.es

www.extenda.es

EXTENDA – Área de Planificación y Coordinación División de Formación y Estudios

Junio 2014

EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)

Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 info@extenda.es www.extenda.es

Ficha País Polonia 2014 23