Osiptel: Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017

5/26/2018 Osiptel: Plan Estratgico Institucional 2014 - 2017

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Pres1denc1adel ConseJO de M1n1strosOrganismo Supervisorde lnvers1n Privada enTelecomuntcac1ones OSIPTEL

RESOLUCIN DE PRESIDENCIA }31 2014 PD/OSIPTELLima, O M YO 2 14

Aprobacin del Plan Estratgico Institucional del Organismo SupervisorMATERIA de Inversin Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL para el periodo

2014 2017.

VISTO:El Informe 056-GPP/2014, mediante el cual la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto solicita la aprobacin del Plan Estratgico Institucional del OrganismoSupervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, para el periodo2014-2017;CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucin Ministerial No 147-2010-PCM del 10 de mayo de 2010se aprob el Plan Estratgico Sectorial PESEM) de la Presidencia del Consejo deMinistros para el periodo 2007 - 2015;

Que, mediante Resolucin de Presidencia N 036-2011-PD/OSIPTEL de fecha 24de marzo de 2011, se aprobaron los Objetivos Estratgicos Institucionales y el Plan

PT Estratgico Institucional Ajustado del OSIPTEL para el periodo 2011 - 2014;oc \f j Que, la Alta Direccin considera conveniente la revisin y actualizacin del marcoestratgico y el horizonte de accin a mediano plazo del OSIPTEL , con el fin de cw s; reflejar el accionar institucional en beneficio del ciudadano y cumplir eficientemente las

funciones encargadas de acuerdo a su mandato legal ;Que, mediante Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo No 26-2014-

CEPLAN/PCD de fecha 2 de abril de 2014, se aprob la Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico - SistemaNacional de Planeamiento Estratgico;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto enel marco de sus funcionesestablecidas por el literal e) del artculo 20 del Reglamento de Organizacin yFunciones del OSIPTEL, ha elaborado el Plan Estratgico Institucional para el periodode gestin 2014-2017; estableciendo como los lineamientos centrales de gestin lasatisfaccin del usuario, el incremento de la competencia efectiva en el mercado detelecomunicaciones , y el fortalecimiento de la institucin en busca de la excelencia enla gestin;

Calle de la Prosa 136 San Borja Lima 41- Per. TeL : 51 1) 225-1313 ax 511) 475-18 16 www.osipteLgob.pe


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Pres1denC1adel onseJO e Mm1strosOrgan1smo Supervisorde Inversin Pnvada enTelecomun1cac10nes - OSIPTEL

Que el literal f) del artculo 86 del Reglamento General del Organismo Supervisorde Inversin Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL), aprobado mediante elDecreto Supremo No 008-2001-PCM , seala que corresponde al Presidente delConsejo Directivo aprobar la poltica de administracin y el Plan de GestinInstitucional en concordancia con las polticas generales que establezca el ConsejoDirectivo;

De conformidad con las atribuciones establecidas en el Decreto Supremo008-2001-PCM, y con la opinin favorable del Gerente General, del Gerente dePlaneamiento y Presupuesto y del Gerente de Asesora Legal;SE RESUELVE:

Artculo 1. Aprobar el Plan Estratgico Institucional del Organismo Supervisorde Inversin Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL para el periodo 2014-2017,de acuerdo al documento adjunto que forma parte de la presente Resolucin.

Artculo 2.- Disponer la publicacin del Plan Estratgico Institucional delOrganismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL para elperiodo 2014-2017, en la pgina web institucional.

Artculo 4. Remitir copia del presente dispositivo al Centro Nacional dePlaneamiento Estratgico - CEPLAN, conforme a lo sealado en la Cuarta DisposicinFinal y Transitoria de la Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Procesode Planeamiento Estratgico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico.

Regstrese y comunquese.

DVF kcp

Calle de la Posa 136 San Borja Lima 41 Per . Tel. : 51 1) 225-1313 Fax : 511 475-1816 www .osipte l.gob.pe


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S \ P l ~ ll egulador de t s Telecomunicociones

Ptan stratgico\nstitucionat2 14 2 17

Mayo 1 14


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O S P T f ll Regulador de los Telecomunkaclones

PRESENT CIN

El Plan Estratgico Institucional del Organismo Supervisin de Inversin Privada enTelecomunicaciones- OSIPTEL es la herramienta de gestin de mayor importancia para lainstitucin. Define la direccin y los objetivos a seguir para fortalecer su rol como la entidadresponsable de la regulacin y supervisin del mercado de telecomunicaciones peruano conel objeto de promover la competencia, garantizar la calidad de los servicios y la proteccinde los derechos de los usuarios.El Per constituye actualmente uno de los mercados ms importantes de la regin . Elloplantea un gran desafo en el diseo e implementacin de las polticas regulatoriasorientadas a facilitar el acceso a mejores servicios de telecomunicaciones en un marco decompetencia y que la poblacin sea partcipe de las oportunidades de desarrollo e inclusinprovenientes del uso de las telecomunicaciones.En ese marco se ha determinado una serie de medidas a ejecutarse en los prximos cuatroaos con la finalidad de mejorar la satisfaccin de los usuarios de los servicios detelecomunicaciones, fomentar de manera efectiva la competencia en los mercados detelecomunicaciones y fortalecer la institucin buscando niveles de excelencia.Otro reto importante para el OSIPTEL es contribuir al impulso de la Banda Ancha en el pas,considerado un tema primordial por su impacto en el desarrollo econmico y social , lo quepuede traducirse en la reduccin de los niveles de pobreza y desigualdad de la poblacin, yfacilitando el acceso de manera eficiente a los servicios derivados como son la telemedicina,la educacin, el gobierno electrnico, el comercio electrnico y el dinero mvil, entre otrosbeneficios.En ese contexto, el Plan Estratgico Institucional del OSIPTEL tiene como finalidad orientarlas acciones de mediano plazo de la entidad hacia el cumplimiento de las grandesprioridades nacionales e institucionales, y alinear a ello, la asignacin y ejecucin de losrecursos, lo que se traducir finalmente en una mejora de la gestin y la calidad del gastopblico, en beneficio de los usuarios.El Plan Estratgico del OSIPTEL por el periodo 2014-2017 responde a las prioridadesnacionales recogidas en las polticas del Acuerdo Nacional aprobado con Acta deSuscripcin de fecha 22 de julio de 2002; el Plan Bicentenario: El Per hacia el 2 21 ,aprobado por Decreto Supremo N 054-2011-PCM ; y el Plan Estratgico Sectorial MultianualPESEM) 2010-2015 de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado medianteResolucin Ministerial No 147-201 0-PCM.Finalmente, el OSIPTEL buscar aportar y participar en los mbitos de discusin de lastendencias para los prximos aos en el sector de telecomunicaciones, que tendrn un altoimpacto social en la forma de comunicarnos y que constituyen desafos para la institucin.

Plan Estratgico OSIPTEL 2 14 2 17


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OS PTfll egulador t las Telecomunicaciones

Tabla de contenido

Introduccinl ANTECEDENTES 511 ASPECTOS METODOLGICOS 5111 ANLISIS ESTRATGICO INSTITUCIONAL 8

3.1 Diagnstico Interno ................................................. ............................................ 83.1 1 Funciones del OSIPTEL .... ...... ..... ..... ... . .. ....... ............. .. .... ... .83.1.2 Estructura Organizacional. ..... ..... .... ..... . ...... ....... ........ ........ . ......... ..... ....13.1.3 Procesos y Cadena de Valor .... ...... ........ . ..... .... ........... ........ ........ ..... .. .... 113.1.4 Presupuesto y Recursos Financieros ... ..... ...... ......... ............. ......... ...............123.2 Diagnstico Estratgico Externo .......................................................................... 133.2.1 Alineamiento del OSIPTEL con las polticas nacionales y sectoriales . ........ .... 133.2.2 La industria de telecomunicaciones ............ ........ ... ..... .... ....... ............ . 19

i El mercado mundial de telecomunicaciones ......... ..... ... .......... .... .... 19ii El mercado nacional de telecomunicaciones ....... ........... .... ......... . ..21iii. Tendencias de la industria de telecomunicaciones ... .... ...... . . .... .. 26iv. Escenarios futuros e incertidumbres ...... .... . ... . ...... ....... ..... .... ..31

3.3 Determinacin de la Matriz FODA lnstitucional .................................................... 34IV. PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2014 2017 36

4 1 Rumbo Estratgico .................................................................................................364.1.1 Visin .. . .. ........... ... . .. .... . . ...................... .... . .. .... ...... .. ....364.1.2 Misin . ..... . . .... ..... . ... ...... . ..... ....... . ..... . ...... ... . .... ........... .... 364.1.3 Valores ...... ...... .... . . . ....... ............... . . ......... ...... ...... . .. 364.2 Estrategia del OSIPTEL para el per iodo 2014 2017 .................... ........................374.2.1 Estrategia Genrica: Pilares y Objetivos Estratgicos Generales .... .... ...........374.2 .2 Mapa estratgico: Objetivos Estratgicos Especficos . ........ ..... ....... .. .404.2.3 Planes de Accin por Objetivo Estratgico Especfico ...... . .. .... .... . ...............45

ANEXOS

Plan Estratgico OS PTEL 2 14 2017


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OS PTfll ~ u l o d o r de los Teltromunlcoclones

Introduccin

Mediante el liderazgo de la Alta Direccin y la participacin activa de todos loscolaboradores de la institucin, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado elpresente documento denominado Plan Estratgico Institucional del OSIPTEL para elperiodo 2014-2017 (PEI 2014-2017) .El Plan Estratgico define los objetivos institucionales de mediano plazo, en funcin de loscuales se establecern los objetivos de los dems documentos de gestin institucional.El desarrollo del Plan Estratgico del OSIPTEL por el periodo 2014-2017, ha implicado larevisin de su ambiente interno y del contexto tecnolgico mundial y nacional. El documentoest estructurado en 4 secciones, que permite apreciar la coherencia del proceso yresultados del mismo:

La seccin 1 presenta informacin sobre los antecedentes relacionados con elanterior Plan Estratgico Institucional Ajustado 2011-2014, as como las situacionesque motivan la generacin del Plan Estratgico 2014-2017. La seccin 11 , presenta la metodologa empleada para la determinacin de losObjetivos Estratgicos Institucionales y la formulacin del plan estratgico, teniendocomo base la realizacin de las siguientes actividades: i recopilacin de informacin;ii anlisis estratgico institucional; y, iii) determinacin del enfoque estratgico de lainstitucin. La seccin 111 presenta una sntesis del diagnstico interno y externo realizado. La seccin IV, presenta los resultados del trabajo realizado: el Plan EstratgicoInstitucional para el periodo 2014-2017, que consta de la Visin, Misin, Valores,Objetivos Generales, Objetivos Especficos, indicadores , metas y Planes de accin .

El Plan Estratgico 2014-2017 del OSIPTEL, se constituye en una herramienta flexible, quedebe ser evaluada cada ao a travs de la medicin y evaluacin de los indicadorespropuestos, y la retroalimentacin del proceso, de all su dinamismo.Finalmente, la ejecucin del Plan Estratgico 2014-2017, es el compromiso de toda lainstitucin con la bsqueda de la excelencia en la gestin, para el beneficio de los usuariosde los servicios de telecomunicaciones.

Plan Estratgico OSIPTEL 2014 2017


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OS PTfll Regulador de las Teltcomunlcoclones

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DEL OSIPTELPARA EL PERIODO 2 14 2017

l ANTECEDENTES Mediante Resolucin de Presidencia o 036-2011-PD/OSIPTEL se aprob el PlanEstratgico Institucional Ajustado del OSIPTEL para el periodo 2011-2014 . A partir de julio 2011 como parte de los nuevos lineamientos de gobierno, se

orientaron las prioridades nacionales a consolidar la inclusin social como el caminonecesario al desarrollo y progreso del pas. Durante el primer semestre del ao 2013, la Alta Direccin del OSIPTEL prioriz enla agenda institucional la realizacin de acciones concretas en beneficio de losusuarios de telecomunicaciones, para que la ciudadana reconozca que el reguladorprotege sus derechos, haciendo nfasis en la consolidacin y descentralizacin delos servicios del OSIPTEL. En el m s de marzo 2013, la Alta Direccin del OSIPTEL consider prioritariofortalecer el planeamiento institucional , para lo cual la Gerencia de Planeamiento yPresupuesto organiz la jornada de revisin del Plan Estratgico InstitucionalAjustado 2011-2014 vigente a la fecha, en el cual se actualiz la agenda prioritariadel OSIPTEL para el corto plazo 2013. Durante los meses de setiembre 2013 a febrero 2014, se llevaron a cabo diversostalleres y reuniones para la revisin del horizonte a mediano plazo de la institucin , laactualizacin de los lineamientos de gestin y la formulacin del Plan Estratgico delOSIPTEL para el periodo 2014 - 2017, el cual ha sido validado institucionalmentepor las distintas gerencias. Finalmente, el trabajo y esfuerzo institucional han permitido generar este documentodenominado Plan Estratgico Institucional del OSIPTEL para el periodo 2014-2017 .

11 ASPECTOS METODOLGICOSPara explicar la metodologa empleada para la formulacin del Plan Estratgico Institucionaldel OSIPTEL para el periodo 2014-2017, en esta seccin se mencionan tanto los enfoques,as como las actividades por medio de las cuales dichos enfoques fueron aplicados.

2 1 Enfoques metodolgicos usados en la formulacin del PEI 2014 2017.El proceso desarrollado tom como base varios enfoques metodolgicos, cada uno de ellosaplicable a una fase del proceso de Planeamiento Estratgico, tal como se esquematiza enel Grfico 1



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OS PTfll Regulador d ~ las Ttlamunkaclones

Grfico 1. Enfoques metodolgicos usados en la formulacin del PEI del OSIPTEL 2014-2017r--------------------1: -AnlisisFuncional 11 - Anlisis de Recursos y capacidades :

~1 An lisisPESTEC :: An lisisde p ncipales Stakeholders 11 - Anlisisdel mercado :L ~

1111 Anl isis: FODA111l

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 11 1Balanced Scorecard

11

1 1L--r---- -------- -------------- ----11 Formulacin Implementacin* 1

Elaboracin: GERENS

1

Conclusionessolnelenlomo:OporU1idadesyAmenazas

Conclusionessoln laOlglllizaci n: 1 iFortalezas y

Debilidades

1Plan dt Accil>n Plan dt Acc ll>nGentraiH Especlficot

RETROALIMENTACIN

Anlisis Funcional: Usado como base del diagnstico interno, permite entender elfuncionamiento de la organizacin, partiendo de su propsito fundamental y de lasfunciones que se llevan a cabo para el cumplimiento del mismo . Anlisis de Recursos y Capacidades: Analiza cmo la combinacin de los

recursos o activos de la institucin, junto con sus capacidades organizativas,generan ventajas competitivas para el desarrollo de la estrategia. Anlisis PESTEC: Analiza el entorno a travs de sus factores Polticos,Econmicos, Sociales, Tecnolgicos, Ecolgicos o Ambientales y de Competencia. Anlisis de principales stakeholders: Para la identificacin de los principalesgrupos de inters roles, impacto y poder}, y la implicancia de la relacin con losmismos en la estrategia de la organizacin. Anlisis del mercado: Realizado a travs del anlisis de los actores de la industria,herramienta elegida en funcin de las caractersticas que se identificaron en el

mercado.Plan Estratgico OSIPTEL 2014 2017


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OS PTfll ~ u l a d o r de las Telecomunicaciones

Anlisis FODA: Sintetiza el diagnstico estratgico interno y externo a travs de laidentificacin de las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas,a partir de las cuales se extraen estrategias para aprovechar las Fortalezas, revertirlas Debilidades, aprovechar las Oportunidades y prepararse ante las amenazas.

Balanced Scorecard (BSC): Herramienta de gestin que permite plasmar laestrategia en un sistema integrado de objetivos , indicadores, metas e iniciativas,verificando el balance entre las diferentes perspectivas del negocio: Financiera, delCliente, de Procesos y de Aprendizaje. Esta herramienta facilita realizar lacomunicacin de la estrategia y el seguimiento a su implementacin.2.2 Principales actividades desarrolladas

La aplicacin de los enfoques descritos en la seccin anterior, se llevaron a cabo a travs deun conjunto de actividades orientadas a promover la activa participacin de las reas delOSIPTEL en el proceso. A continuacin se detallan las principales actividades realizadas:

i. Levantamiento sistematizacin y anlisis de informacin secundaria.Las principales fuentes secundarias revisadas y analizadas fueron : Documentos de gestin institucional: Plan Estratgico Ajustado del OSIPTELpara el periodo 2011-2014 y sus evaluaciones , Plan Operativo Institucional 2013y 2014 y sus evaluaciones, Proyecto de Programa Presupuesta , Reglamento deOrganizacin y Funciones, Manual de Organizacin y Funciones, entre otros. Documentos de poltica nacional y sectorial. Marco legal vigente y pertinente . Estudios relevantes que hayan sido realizados por el OSIPTEL o alguna otrainstitucin del sector TICs, a nivel nacional e internacional.ii. Levantamiento sistematizacin y anlisis de informacin primaria.Implica tres tipos de fuentes: Treinta (30) entrevistas a las unidades orgnicas del OSIPTEL. Encuesta interna a los colaboradores del OSIPTEL. Entrevistas y reuniones con expertos del sector y principales stakeholders2 delOSIPTEL (sector pblico, privado y sociedad civil) , con la finalidad de recoger lapercepcin sobre los servicios del OSIPTEL, tendencias de la industria yrecomendaciones para el plan estratgico.

iii. Talleres de Planeamiento Estratgico.Tuvieron por finalidad crear espacios en los que se present a la plana gerencial , loshallazgos y avances obtenidos a partir de la revisin de fuentes primarias ysecundarias, y se gener a partir de ellos, un proceso de discusin orientado aconstruir un pensamiento estratgico compartido. Se realizaron 3 talleres: Taller 1 realizado el 12 de noviembre de 2013: Diagnstico estratgico eidentificacin de principales incertidumbres futuras que afectarn la industria delas telecomunicaciones. Taller 2, realizado el13 y 14 de diciembre de 2013 : Formulacin del PEI (Misin ,Visin, Objetivos, indicadores, metas, estrategias y planes de accin) Taller 3, realizado el21 de enero de 2014: Validacin de la propuesta del PEI.

Ver Anexo 1. Lista de referencias consultadas2 Ver Anexo 2. Lista de Entrevistas externas.Plan Estratgico OSIPTEL 2014 2017 7


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OS PTfll Regulador dt las T e l ~ o m u n k a c l o n e s

111 ANLISIS ESTRATGICO INSTITUCIONAL3 1 Diagnstico Interno

En esta seccin se presenta lo ms resaltante del diagnstico estratgico interno, tomandocomo base la informacin recogida en cada aspecto del mbito interno, es decir, laorganizacin con sus funciones y productos , y los procesos y procedimientos ; considerandoadems la interrelacin que existe entre ellos, tal como se esquematiza en el Grfico 2:El anlisis de la informacin se ha realizado usando las herramientas siguientes:

Anlisis funcional.Anlisis de recursos y capacidades de la organizacin.Anlisis de la cadena de valor.Grfico 2: Aspectos del mbito interno analizados en el diagnstico estratgico

Relaciones conlos &niPOde

lnter s

TICst ~ fllli t ~Recul 0Econmicos

3 1 1 Funciones del OSIPTEL

Procesos y procedimientos

o

t nlucln

Tal como lo establece el Decreto Legislativo N 702 , el Organismo Supervisor de InversinPrivada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, es un organismo pblico especializado,regulador y descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cuentacon autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera.El OSIPTEL tiene como funciones generales las de supervisar, regular, normar, fiscalizar y. sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. En la Tabla 1 sedescribe el alcance general de cada una de estas funciones, segn lo establecido en el: "2 ~ e g l a m e n t o de Organizacin y Funciones del OSIPTEL.8 PTELo

' '~ w- ~

Plan Estratgico OS/PTEL 2014 2017


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OS PTfll tgulador de las Telomunlcaclones

Tabla 1: Funciones competencias generales del OSIPTELFuncin Competencias

Supervisora

Reguladora

Normativa

Fiscalizadora ySancionadora

Solucin deControversias

Solucin dereclamos de osusuarios

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legalescontractuales y tcnicas por parte de las empresasoperadoras y dems empresas o personas que realizanactividades sujetas a su competencia.- Verificar el cumplimiento de cualquier mandato resolucin onorma emitida por el propio OSIPTEL o de cualquier otraobligacin que se encuentre a cargo de las entidadessupervisadas.- Fijar las tarifas de los servicios pblicos detelecomunicaciones- Establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades- Dictar las disposiciones que sean necesarias para tal efecto.

- Dictar en el mbito de sus competencias los reglamentosnormas que regulen los procedimientos a su cargo otras decarcter general y mandatos u otras normas de carcterparticular referidas a intereses obligaciones o derechos delas entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios.- Tipificar las infracciones por incumplimiento de obligacionesestablecidas por normas legales normas tcnicas y aquellasderivadas de los contratos de concesin s como por elincumplimiento de las disposiciones reguladora y normativa .- Aprobar su propia Escala de Sanciones.

- Calificar infracciones e imponer sanciones y/o medidascorrectivas segn corresponda a las empresas operadoras ydems empresas o personas que realizan actividades sujetasa su competencia por el incumplimiento de obligacionesderivadas de normas legales o tcnicas as como de lasobligaciones contradas por los concesionarios en losrespectivos contratos de concesin .- Conciliar y resolver en va administrativa los intereses entreentidades o empresas bajo su mbito de competencia entrestas y sus usuarios y de resolver los conflictos y

controversias entre los mismos.- Conocer y resolver toda controversia que afecte o puedaafectar el mercado de los servicios p licos detelecomunicaciones aunque slo una de las partes tenga lcondicin de empresa operadora .- Resolver controversias en l va arbitral cuando las partes hayanacordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo.

- Solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia enlas materias sealadas en la normativa correspondiente.



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OS PTflEl Rtgufador e los Telecomunka clones

3.1.2 Estructura OrganizacionalLos procesos del OSIPTEL antes descritos, se soportan en la estructura organizacionalesquematizada en el organigrama del Grfico 3.

Grfico 3. Organigrama del OSIPTEL

r11

GerenciaGeneral

Gerencia deAdministracin yFIMIIIZIIS

erencla de e c n ode la InformacinyEstadistica

Gerenciade PoliticesReaulatorlas yCompetencia

Reaulacln

Tfcn lca

Gestin yNormatlvldad

An 1is lsReaula torloEva luac in yPolftlca s deCompetencia

Gerencia deFlsc a ll:mc:l6n yp8Yisl n

Fuente: Reglamento de Organizacin y Funciones del OSIPTEL

Gerencia de Asesoriaep l

Gerencia dePlaneamlentoyPresupuestoGer encia deComunicacinCorporeUva

Gerenciade Protecciny Servlc:lo lUsuario

Proteccin a lUsuarioServicio a lUsuario

OficinasDesconcentradas

Se observa que la organizacin adoptada por el OSIPTEL a nivel de gerencias es de tipo~ D I R ~ c ,ncional. Esto es, las gerencias se han conformado segn la funcin especfica quei f PT L sempean. Este tipo de organizacin permite fortalecer la especializacin de las reas;

' ~ - , embargo, ello implica tambin, que un mismo proceso pueda ser desarrollado por msr:J e un gerencia. Por ello toma importancia el desarrollo de mecanismos de coordinacinadecuados, para evitar que cada una de las reas se convierta en un compartimientoestanco, perdiendo de vista el objetivo conjunto y generando posibles duplicidades o

reprocesos.Plan Estratgico OSIPTEL 2 14 2 17 1


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OS PTfll Regulador de los Telecomunlcadones

3.1.3 Procesos y Cadena de ValorEl OSIPTEL tiene como fin ltimo, o como impacto esperado, el proveer serv1c1os detelecomunicaciones adecuados a las necesidades de la poblacin, lo que se lograrmejorando la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones.Este vendra a ser el valor pblico que genera la institucin a travs de todas susactividades.El Grfico 4 presenta la cadena de valor del OSIPTEL que muestra cmo las actividadesprimarias, desarrolladas mediante los procesos de lnea en la parte inferior del esquema) seinterrelacionan entre s para brindar los servicios finales. Adems, muestra cmo lasactividades de apoyo que son desarrolladas mediante procesos transversales en la partesuperior del esquema), contribuyen para que todos los procesos de lnea puedan llevarse acabo. La manera en que todos estos procesos sean realizados y cmo se interrelacionenentre s, influye significativamente en la capacidad de crear valor de la organizacin , y por talmotivo son parte central del diagnstico estratgico interno.

Grfico 4. Cadena de Valor del OSIPTELGerencia General: Liderazgo, relacionam iento con stakeholdersInfraestructura lnstituciala l: Tesorera, Finanzas , Planeamiento,Presupuesto

Gestin de Recursos HumanosLogstica: adqu isiciones y contrataciones

lnnoYacin yTecnologas de Informacin yComunicacionesOrientacin al usuario

Solucn de Reclamos de UsuariosSuper. isin Fiscalizacin ySancn

Solucn de Controversias

teleoomunk:adonesadeal8dosa las nec:esldades

de poblacin

En el Grfico 5, se muestra el mo elo de operac1on para el OSIPTEL. Con fines desimplificacin , en l se esquematizan slo las interrelaciones entre los procesos de lnea atravs de los principales flujos de informacin necesarios para brindar servicios a losusuarios de los servicios de telecomunicaciones y a las empresas operadoras.En ese sentido, son los procesos de lnea son los que brindan de manera directa los

1 servicios del OSIPTEL. Estos procesos estn integrados al Sistema de Gestin de la~ ~ o R ~ C Calidad certificado bajo la norma ISO 9001 desde noviembre del 2003 y se monitorean a; os : travs del Manual de procesos y procedimientos actualizado, que dicta a las reas el camino

~ < h a seguir para asegurar el debido desarrollo de los mismos .CJCSI o

Plan Estratgico OSIPTEL 2014 2017 11


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SIPTfll Rtgulador de los Telecomunicaciones

Resolucinsobre tarifas

Grfico 5 Modelo de Operacin del OSIPTEL

Resolucin final del TRASU. . . . - - -- - - - - - - - - - - -1 - - - - - - -ante ecurso de apelacin------SOLUCIN DERECLAMOS DEUSUARIOS

Informacinnecesidadesdel usuarioATENCINY

ORIENTACNAUSU RIOS Orientacin 1Respuesta aconsultasUSUARIOS

NormasgeneralesNormasGenerales

- - - - - - - - - - .1Informacinnecesidadesdel usuario 1 .1 EMISIN DENORMAS

REGULACIN

Resolucin de tarifas 1cargos de interconexin

Informe desupervisin

SUPERVISIN

Resolucin de tarifas 1

~ > O i i c i t u d de anlisis de mercado1Solicitud de interconexinResolucin sobre interconexincontratos, mandatos)1 ormas

generales 1 rovedores importantesFISCALIZACIN YSANCIN sancin 1medida correctiva 1

archivamientoInforme desupervisin

L- - - - -o enunc ias

Informacin 1resolucin de aportes

EMPRESASOPERADORAS

L- - - - cargosde intercon exin -1 ------------------------

Informacin denecesidades del mercado Informe deu p r v i s n ~

SOLUCIN DECONTROVERSIAS

Resolucin del CCO oTSCante reclamacin o denuncia

Elaboracin: GERENS

3.1.4 Presupuesto y Recursos FinancierosEn relacin al presupuesto del OSIPTEL, este se ha incrementado en los ltimos aos. Talcomo lo seala su ley de creacin3, el presupuesto de ingresos del OSIPT L es financiadopor el aporte de regulacin, que corresponde a una tasa de supervisin equivalente al 0.5%de los ingresos brutos (facturados y percibidos) de los operadores del Servicio Pblico deTelecomunicaciones.Los niveles de ejecucin presupuesta alcanzados en los seis aos anteriores se encuentranentre 88% y 96%, estando encima del promedio nacional (que oscila alrededor de 82%) ydel promedio del sector Presidencia de Consejo de Ministros-PCM (aproximadamente el90%), como se puede apreciar en el Grfico 6:

3 Decreto Legislativo N702, del 5 de noviembre de 1991, declara de necesidad pblica el desarrollo de telecomunicaciones yaprueban normas que regulan la Promocin de Inversin Privada.Plan Estratgico OSIPTEL 2 14 2 17 2


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OS PTfll ~ u d o r las Telecomunk ones

Grfico 6 Ejecucin presupuesta 2008- 2014* (Miles de Nuevos Soles)

90,000 ,00080,000,00070,000 ,00060,000 ,00050,000,00040 ,000 ,00030 ,000 ,0002.0,000 ,00010,000,000

o.008

96% 93

20 09 2.010 2011- PIM - Devengado

Al primer trimestre 2014Fuente: MEF - Consulta Amigable

3 2 Diagnstico Estratgico Externo

95

17%

2.012. 2013 2.014-1T*Ej ecuc in

12.0%lOO

80

60

40

20

O%

La presente seccin contiene una sntesis del diagnstico externo del OSIPTEL referido almacro ambiente y al entorno directo. Es as que se incluye el anlisis de las polticasnacionales y sectoriales que constituyen los grandes mandatos para el OSIPTEL comoinstitucin pblica, la industria nacional y mundial de telecomunicaciones y las tendenc iasmundiales, con las correspondientes incertidumbres que afectan al sector.

3 2 1 Alineamiento del OSIPTEL con las polticas nacionales y sectorialesEl Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario son considerados como las polticas nacionales yel Plan Estratgico Sectorial Multianual Reformulado 2007-2015 del Sector Presidencia delConsejo de Ministros (PESEM PCM) y el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2012-2016del Sector Transporte y Comunicaciones (PESEM MTC), son considerados como la polticasectorial, bajo los cuales se alinea el quehacer del OSIPTEL y la contribucin del mismo allogro de esas polticas.La presente seccin describir de manera general estos lineamientos nacionales ysectoriales y el alineamiento de los Objetivos Estratgicos del OSIPTEL contenidos en el~ ~ \ Plan Estratgico Institucional para el periodo 2014-20174 , como se resume en el Grfico 7:

~ ' l.1o 0 1El .) j~ S I ~ c > ~

4 El Plan Estratgico Institucional del OSIPTEL para el periodo 2014-2017 se presenta en la seccin IV de este documento .Plan Estratgico OS/PTEL 2014 2017 13


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aa OS PTflEl Rtgufador ~ l a s Telecomunicaciones

Grfico 7: Alineamiento del OSIPTEL con las Polticas Nacionales y Sectoriales

Eje IV. ESTADOEFIOENTE,TRANSPARENTE YDESCENTRALIZADOPolftlca 14. Aflrmllcl6n deun Estado eficienteytransparente. ... .. _.. - f ' { - . . ' j ~ Y f : ~ ~ ~ ~ r Jl


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OS PTfll Rtgulodor de los Tei munlcodona

En ese contexto el OSIPTEL contribuye con el eje estratgico de afirmar un Estadoeficiente transparente y descentralizado definido como el compromiso del Estado paragarantizar el buen funcionamiento del mercado y de los servicios pblicos y la defensa delos usuarios de estos servicios. Ello refleja el rol del OSIPTEL como entidad reguladora delos servicios pblicos de telecomunicaciones. En la Tabla 2 se muestra la relacin de laInstitucin con dichas polticas.

Tabla 2 Alineamiento del OSIPTEL con los Ejes Estratgicos del Acuerdo NacionalE. d 1A d N . 1 Poltica de stado 1 Objetivos stratgicosJe e cuer 0 actOna relacionada PEI OSIPTEL 2014 2017

Poltica 24:1. Incrementar los niveles decompetencia de los mercados detelecomunicaciones.

IV ESTADO EFICIENTETRANSPARENTE YDESCENTRALIZADOAfirmacin de un Estadoeficiente y transparente. 2. Mejorar la satisfaccin del usuario conlos servicios de telecomunicaciones .

3. Mejorar la gestin institucionalbuscando niveles de excelencia.

Asimismo mediante la ejecucin de esta poltica el Estado incrementar la coberturacalidad y celeridad de la atencin de trmites a travs de la implementacin progresiva delPlan Nacional de Simplificacin Administrativa de obligatorio cumplimiento para todas lasentidades del Estado.En el segundo nivel de alineamiento del OSIPTEL con las polticas nacionales se ubica elPlan Bicentenario: El Per hacia el 2021 , aprobado por Decreto Supremo N 054-2011-PCM mediante el cual se ha desarrollado la visin compartida del Per a la que hacereferencia el Acuerdo Nacional en el cual se visiona hacia el 2021 un Per que garantice losderechos fundamentales a todos los peruanos. Esto se expresa en las diversas dimensionesque componen el quehacer de nuestra estructura como pas: en lo econmico lo social lopoltico y lo ambiental como se refleja en el Grfico 8 a continuacin.

Grfico 8: Visin NacionalVisin Compartida de futuro para el siglo XXI

Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en l que todoslos habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desa ollar su mximo

potencial como seres humanos.Tenemos un Estado moderno. descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al

servicio de l ciudadanfa. Nuestra economa es dinmica, diversificada , de alto nivel tecnolgico yequilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.

El pas favorece l inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa paraaprovechar competitivamente las oportunidades de l economa mundial. La pobreza y l pobreza

extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidadsocial, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena

calidad ambientalFuente: Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 .

Plan Estratgico OS/PTEL 2014 - 2017 15


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OS PTfll Regulador de las Telecomunkaciones

Para el logro de esta visin compartida, el Plan Bicentenario se ha estructurado en 6 Ejesestratgicos: Derechos fundamentales y dignidad de las personas ; Oportunidades y accesoa los servicios; Estado y gobernabilidad; Economa, competitividad y empleo; Desarrolloregional e infraestructura; Recursos naturales y ambiente.El accionar del OSIPTEL contribuye con los ejes del Plan Bicentenario detallados en laTabla 3, orientando sus acciones para asegurar el acceso de la poblacin a los servicios detelecomunicaciones, con igualdad de oportunidades y en un marco de competencia,llevando as a todo el pas , los beneficios de desarrollo e inclusin provenientes del uso delas telecomunicaciones. Con ello, el OSIPTEL suma sus esfuerzos a la reforma del Estado,buscando la eficiencia en los servicios que presta a la ciudadana en un marco detransparencia en la rendicin de cuentas.

Tabla 3. Alineamiento del OSIPTEL con los Ejes Estratgicos del Plan BicentenarioEje del Plan . . . . Objetivo EstratgicoBicentenario Objetivo Nacional relaciOnado PEI OSIPTEL 2014-2017

Eje 2.OPORTUNIDADESY ACCESO A LOSSERVICIOS

Eje 3.ESTADO YGOBERNABILIDADEje 4.ECONOMA,COMPETITIVIDADY EMPLEO

Objetivo Nacional: Igualdad deoportunidades y acceso universal a losservicios bsicos.Lineamiento: Servicios bsicos y vivienda.Objetivo Nacional: Estado eficiente ydescentralizado, al servicio de laciudadana y el desarrollo.Lineamiento: Reforma del Estado.Objetivo Nacional: Economacompetitiva con alto nivel de empleo yproductividadLineamiento: Poltica Econmica.

Objetivo 2. Mejorar lasatisfaccin del usuario con losservicios de telecomunicaciones.

Objetivo 3. Mejorar la gestininstitucional buscando niveles deexcelencia.

Objetivo 1. Incrementar losniveles de competencia de losmercados detelecomunicaciones.

El eje estratgico Oportunidades y acceso a los servicios se orienta a lograr que todas laspersonas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener accesoa servicios bsicos de calidad, entre ellos, y adems, las telecomunicaciones. El acceso dela poblacin a servicios de telecomunicaciones de calidad en un mundo globalizado como elactual, se constituye en un factor esencial para superar la pobreza al facilitar el desarrollo de

i ? r c ~ c t i v i d d e s econmicas.SIPTEL ~ rJ .0./. ''El eje estratgico Estado y gobernabilidad, se plantea como meta principal lograr la 8 Reforma del Estado. Ello significa que el accionar del OSIPTEL se oriente al servicio de losciudadanos y mejorar as la calidad de los servicios que presta a la poblacin , con lafinalidad de mejorar la eficiencia y calidad de la gestin pblica.

El Eje Economa, competitividad y empleo, contribuye a garantizar el marco institucional yjurdico que garantiza la seguridad de las inversiones, fortaleciendo la autonoma y lascapacidades tcnicas de los organismos reguladores para su actuacin independiente

Plan Estratgico OS PTEL 2 14 2017 16


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~ O S I P T f ll Rtgulodor dt los Telecomunicaciones

b Las polticas sectoriales: Lineamientos del PESE M 2007-2015 de laPresidencia de Consejo de Ministros y el PESEM 2012 - 2016 del SectorTransportes y Comunicaciones.El Plan Estratgico Sectorial Multianual Reformulado) 2007- 2015 PESEM) de laPresidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante Resolucin Ministerial W 147-2010-PCM, cuenta con 3 Ejes Estratgicos5 entre los cuales el OSIPTEL contribuye conLograr un Estado moderno, descentralizado y transparente que responda a las necesidadesde la poblacin . Para ello se apoya en la promocin y fortalecimiento de las funciones delos organismos reguladores, con la finalidad de incrementar la satisfaccin de la ciudadanarespecto de los servicios brindados por el Estado, como se muestra en la Tabla 4:

Tabla 4. Alineamiento del OSIPTEL con el PESEM 2007-2015 de la PCMEje Estratgico del . . . Objetivo EstratgicoPESEM- PCM ObjetiVO relacionados PEI OSIPTEL 2014-2017

Estado moderno ydescentralizado alservicio del ciudadano.

Lograr un Estadodescentralizado, moderno ytransparente que responda alas necesidades de lapoblacin.Lineamiento: Promover la funcin

1. Incrementar los niveles decompetencia de los mercados detelecomunicaciones .2. Mejorar la satisfaccin del usuariocon los servicios detelecomunicaciones.

supervisora y reguladora del 3. Mejorar la gestin institucionalEstado. buscando niveles de excelencia .

La satisfaccin del ciudadano es uno de los pilares de accin del OSIPTEL , establecidosobre la base de una eficiente gestin y mejora en la celeridad, transparencia y calidad enlos procesos y en la atencin que brinda al ciudadano. En ese sentido, el OSIPTEL aportacon asegurar servicios de telecomunicaciones de calidad para los ciudadanos y lasempresas que contribuyen al desarrollo del pas.Por ltimo, el rol del OSIPTEL como promotor de la competencia y supervisor y fiscalizadordel mercado de telecomunicaciones peruano, se ve potenciado con los lineamientos delPlan Estratgico Sectorial Multianual 2012 2016 PESEM) del Sector Transportes yComunicaciones6, en la bsqueda de fomentar la competitividad, conectividad e innovacin

1 tecnolgica de los servicios de telecomunicaciones, y fortalecer los mecanismos de~ R : - C ~ ompetencia, supervisin y fiscalizacin de los servicios de telecomunicaciones en el5 I P T L ~ ercado peruano, como se muestra en la Tabla 5:..) 1' ~ O ~

5 Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual (Refonnulado) 2007-2015 de la Presidencia del Consejo de Ministros.6 Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual del sector Transportes y Comunicaciones 2012-2016.Plan Estratgico OS/PTEL 2014 2017 17


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OS PT LEl Rtgufador de fas Ttlecomunlcaclones

Tabla 5. Alineamiento del OSIPTEL con el PESEM 2012-2016 del MTCEje Estratgico delPESEM- MTC Objetivo Estratgico Objetivo Estratgicorelacionado PEI OSIPTEL 2014-2017

1. Incrementar los niveles decompetencia de los mercados detelecomunicaciones.Fomentarlacompetitividad,conectividad einnovacin tecnolgicade los servicios detelecomunicaciones.

mpliar la cobertura deservicios detelecomunicaciones eficientes,de calidad y de inters social. 2. Mejorar la satisfaccin del usuariocon los servicios detelecomunicaciones.

El PESEM 2012-2016 del Sector Transportes y Comunicaciones tambin plantea unprograma de inversiones para los cuales establece un conjunto de criterios que se debernseguir en el sentido de lograr impactos sociales. En ese sentido, el PESEM contemplarealizar inversiones para lograr las siguientes metas: 195 capitales de provincia con conectividad de Alta Capacidad, mediante proyectoRed Dorsal de Fibra ptica. 100 de distritos con al menos un servicio de telecomunicaciones.e) Otras polticas de gob ierno que se interrelacionan con el OSIPTEL Polticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento D.S. 027-2007-PCM) y susmodificatorias . Poltica Nacional para la implementacin de una red dorsal de banda ancha (OS N034-201 0-MTC) Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica Decreto Supremo 004-2013-PCM) Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per - La Agenda DigitalPeruana Decreto Supremo 066-2011-PCM) Estrategia y el Plan Nacional de Gobierno Electrnico 2013-2017 ONGEI)

Plan Estratgico OSIPTEL 2 14 2 17 8


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OS PTflEl Rtgulodor e los Telecornunlcodones

3.2.2 La industria de telecomunicacionesEn esta seccin se presenta un anlisis general de la industria de telecomunicaciones atravs de las siguientes sub secciones: El mercado mundial y nacional detelecomunicaciones, tendencias de la industria y escenarios futuros e incertidumbres de laindustria de telecomunicaciones en el Per.

a) El mercado mundial de telecomunicacionesEl mercado de telefona mvil caracteriza en buena parte al mercado detelecomunicaciones. Es el servicio que ms est creciendo , gracias a la tendencia de

e: 1p movilidad que se est dando, por la que cada vez ms personas y equipos estarno


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\ SIPTflEl R ~ u / a d o r de las Telecomunicaciones

Grfico 10: Penetracin de telefona mvil (2013) y tasas de crecimiento en el nmero desuscriptores de telfonos mviles (2005-2013)180 170160140120100 89 89 96eo 80 63:: 60

126 128105 109

353025e20815

Cll 40 1020 5o o

2005106

Fuente: ITU Wor1d Telecomunicactions ICT lndicators databaseNota : Es estimado

- Developing- World- Developed

6.15.43.70 07 07108 08109 OS 10 1 ~ 11/12' 12/13'

Otro segmento de mercado que es representativo del sector de telecomunicaciones es el dei ~ las conexiones a Internet que tambin estn experimentando crecimiento . Tal como se( muestra en el Grfico 11, al 2013 unos 2,700 millones de personas, prcticamente el 40P de la poblacin mundial, cuenta con acceso a internet. Por otro lado, se aprecia que en lospases en desarrollo el 31 de la poblacin est conectada, mientras que en los pases

HM desarrollados lo est el 77 . En el caso de las Amricas, en promedio el 61 de lapoblacin tiene acceso a Internet. El nivel de penetracin de internet ms bajo es el delcontinente africano que slo llega al 16 .Grfico 11: Penetracin de usuarios de internet por nivel de desarrollo (2003-2013)y por regin

8070

J60e250:0 40e(;30o 20? 10

- Developed 77- World- Oeve loping

o 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 t2 13*e n t e ITU 1or1d Telecori iunicactions ICT lndicators data baseNota : Es estimado

Plan Estratgico OSIPTEL 2014 - 2017

Arica Asia Arab CIS The Europe&Pacific States Americas

20


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OS PTflEl Regulador k las Te ecomunkociones

En el Grfico 12 se presentan los datos del mercado de banda ancha fija, segn nivel dedesarrollo, con informacin comparativa de los precios y de la penetracin que se haalcanzado en este servicio. Se concluye de manera general, que el nivel de penetracin delservicio de banda ancha fija guarda relacin con la evolucin de los precios del mismo; esdecir, en la medida que se vuelve ms asequible, la penetracin del servicio se incrementa.

Grfico 12: Precios de servicios de banda ancha y penetracin, segn nivel de desarrollo(2008 - 2012)120

20 1o s 2.0 1.72008 2009 2010

- Developing- Wor ld- O velopod

30.121 5

1 7 1 72011 2012

e:o30

25Q;

20Q, 15o,

10

S):

27

- Developed- World- Developing10-------=6

OL2008 2009 2010 2 11 2012 2013Fuente: ITU World Telecomunicactions ICT lndicators databaseNota : Promedios simples. + Resultado preliminar. * Es estimado

Un dato a destacar es la baja penetracin del servicio de banda ancha que se tiene en lospases en desarrollo como el Per, con alrededor del 6 , que est por debajo del promediomundial estimado en 9.8 7.

b) El mercado nacional de telecomunicacionesEn esta seccin se presenta informacin sobre el mercado nacional de telecomunicaciones,

0tratando especficamente los principales rasgos de la demanda de servicios detelecomunicaciones y las principales tendencias que han sido identificadas como parte delanlisis. A continuacin se analizan los tres servicios ms importantes del mercado detelecomunicaciones: la telefona mvil , el internet fijo y mvil, y la televisin de paga.

i Telefona mvilAl igual que el mercado mundial , el mercado nacional de telecomunicaciones estcaracterizado en buena parte por el servicio de telefona mvil por ser el que ms estcreciendo, comparado con los servicios que tienen mayor demanda, es decir conexin ainternet de banda ancha y televisin de pago.En el Grfico 13 se puede ver que la densidad del servicio de telefona mvil , expresada ennmero de lneas por cada 100 habitantes, alcanza el nivel de 102, con cifras a diciembredel 2013, lo que resulta en promedio que existen igual o mayor cantidad de lneastelefnicas que personas en el Per.7 Fuente: ITU World Telecomunicactions ICT lndicators databasePlan Estratgico OSIPTEL 2 14 2 17 21


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SIPTfll Rtgufador de las Telecomunkaclones

Grfico 13: Evolucin de los usuar ios de telefona mvi l en el Per360 Lneas Mviles y Teledensidad a Nivel Nacional 32 3320

280.S

240ii= 200J160i 1208040

o.oFuente : Empresas operadoras.Elaboracin : Gerencia de Polticas Regulatorias Competencia OSIPTEL.

La cobertura mostrada en el grfico anterior, puede reflejar que la cobertura del servicio estotal en nuestro pas; pero si se analiza la cantidad de personas que cuentan con un telfonocelular en nuestro pas, presentada en el Grfico 14, se encuentra que todava se tienemucho trabajo que hacer para acercarse a una cobertura cercana al 100%.En ese sentido, el Grfico 14 presenta el detalle del porcentaje de personas que tienentelfono mvil a nivel general pas, resultando que el 63.9% de la poblacin cuenta contelfono mvil. Dicho porcentaje baja a 49.5 para el mbito rural y sube a 72 .7 para LimaMetropolitana.

Grfico 14: Tenencia del serv icio de telefona mvil por mbito geogrfico 2013 (%)100%

90% 27 380% 35 5 36 170%60%50%40%30%20%10%0%

Lima Met ropo li tana Resto Urbano mbito Ru ral Tota l Con Telefo na Mv il Sin Tele ona Mv il

Nota: Se consider la tenencia del telfono mvil por persona desde los 12 aos de edad.Fuente: OSIPTEL Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013.Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias Competencia OSIPTELPlan Estratgico OSIPTEL 2 14 2 17 22


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aftOS PTfll egulador t los Ttlecomunlcoclones

Se observa que el porcentaje promedio de personas que tienen telfono mvil a nivel Peres muy similar que el correspondiente al Resto Urbano8 y que, por lo tanto, dicho porcentajees el que se encontrar con mayor frecuencia en las localidades de la Repblica. Debido ala baja poblacin en el mbito rural, su bajo porcentaje no tiene una alta representatividadsobre el total.En el mercado de telefona mvil compiten tres empresas que se nombran a continuacincon la indicacin de su porcentaje de mercado, segn datos a diciembre del 20139 :

Telefnica Mviles: 16.57 millones de lneas (55.3 ) Amrica Mvil: 11.86 millones de lneas (39.6 ) Nextel*: 1.53 millones de lneas (5.1 )* Nextel ha sido adquirida recientemente por la empresa chilena EntelEs as que se puede observar que el mercado de telefona mvil se encuentra altamenteconcentrado en dos empresas que poseen conjuntamente el 95 del mercado , 55.3Telefnica Mviles y 39.6 Amrica Mvil.Esta alta concentracin representa barreras al ingreso y plantea un gran desafo para elregulador en su rol de promover una real competencia en el mercado de comunicacionesmviles. No obstante, se espera que dicha situacin cambie con la entrada en el mercadode Entel que con Americatel, de la cual tambin es propietaria, pueda impulsar lacompetencia. Por otro lado, en este ao 2014 inicia sus operaciones la empresa Viettel , loque tambin se espera de un impulso a la competencia.

ii. nternet fijo mvilPara el caso del acceso a Internet, se analiz la penetracin del acceso a Internet fijo y lapenetracin total del acceso a Internet (considerando fijo y mvil) .En el Grfico 15 se muestra cmo ha evolucionado el mercado de internet fijo en el Per ,tomando los datos a diciembre 2013. As, se tienen 1583 miles de conexiones a internet fijode banda ancha. Asimismo la penetracin de servicio de internet fijo a diciembre 2013 es de5.38 . Esta cifra est por debajo del promedio de pases en vas de desarrollo que es 30 ,y muy por debajo del promedio mundial que es 77 , de acuerdo con la informacin incluidaen el Grfico de la seccin 3.2.3 a).En relacin al tipo de conexin de internet fija se aprecia en el Grfico 15, que el 88 de lasconexiones son a travs del estndar ADSL y solo un 12 son a travs del formato CableModem. Con respecto al formato Cable-Modem este lo ofrecen las compaas que prestanservicio de televisin por cable y en otros pases ha tenido un desarrollo mucho mayor queen nuestro pas. A modo de ilustracin se puede citar el dato de Chile que es cercano anuestra realidad y en el que las conexiones de internet de banda ancha que utilizan latecnologa denominada Cable Modem corresponden al 37.7 mientras que las de latecnologa ADSL representan el 51.1 del total de conexiones de banda ancha (incluyendolas mviles)1o.8 Entindase Resto Urbano como la diferencia entre rea Urbana y Lima Metropolitana, de acuerdo con las definiciones delInstituto Nacional de Estadstica e Informtica- INEl.9 Fuente: OSIPTEL. Fuente: Analysys, Estudio del mercado de la banda ancha en Chile para la Subsecretara de Telecomunicaciones y elMinisterio de Economa.Plan Estratgico OS PTEL 2 14 2017 3


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9)0 0O S I P T t l

l ~ u l a d o r M las Ttltcamunlcaclones

Grfico 15: Evolucin del mercado de internet de banda ancha fija en el Per expresado ennmero de conexiones*- OSI - Olr ecnoloclu o nsw d

151)1,419 {

1,170

89au .M725587 a s

J46210 .27

92- 002 2003 2004 2005 zoo 2007 2008 zoo 2010 2011 2012 2013(*)Comprende velocidades de transmisin de datos downstream a partir de 128 Kbps. Desde el 2010 se contabilizancomo conexiones de acceso a Internet de banda ancha fija a aquellas conexiones de velocidades de transmisin dedatos downstream a partir de 256 Kbps .(**) Comprende los accesos va cablemdem, W-Max y otros. No incluye conexiones de servicios mviles .Fuente : Empresas operadoras.Elaboracin: Gerencia de Pol ticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.

..

siP.,.. t r o elemento de comparacin es el nivel de penetracin del servicio de internet mvil , paraPP ( o cual en el Grfico 16 se presenta los porcentajes de penetracin del servicio de internetV 1jo y mvil como un total (no se tiene disponible los datos de penetracin del servicio de H A c o ~ internet mvil) .

Grfico 16: Tenencia del servicio de Internet (fijo y mvil) por mbito geogrfico 2013 ( )10090807060SO403020100

45 167.1

Co 1 te r ct

66 3

94 8

mb i to Ru ral Tota lSin lnt cr et

Fuente: OSIPTEL Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013.Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Competencia OSIPTEL



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O S P T f ll ~ u l o d o r dt los Tti81511

101 i i i86781

691

I.OI S978

1.17 5

I.Ja21.798

1995 1996 1997 1998 1999 1000 1001 2002 2001 lOOS 2006 2007 2008 2009 1010 1011 201l 201)Fuente: Empresas operadoras.Elaboracin : Gerencia de Polticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.

; . ~ . Por otro lado, en el Grfico 18 se muestra que la tenencia del mismo servicio a nivel/ R ~ c , . , nacional es de 40.2 , de acuerdo con informacin recogida en una encuesta realizada a~ I P T E L ~ usuarios de los servicios de telecomunicaciones .


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osiPTfEl Regulador dt las Telecomun icaciones

Grfico 18: Tenencia del servicio de TV de pago por mbito geogrfico 2013 (%)l OO A.90%80% 37 870% 59 .860%S A.40%30%20A.lO A.0%

Con I V d e Paga Si n I V d e Paga

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013.Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Competencia OSIPTEL.

e) Tendencias de la industria de telecomunicacionesc ; \ P / ~

( n esta seccin se incluye un anlisis de las principales tendencias que se identifican paraJ f os siguientes aos en el sector de telecomunicaciones . Tambin se describe cmo : H A ~ impactarn en el mercado y en las empresas operadoras.

i. Convergencia tecnolgicaUna tendencia importante que ya se est dando en nuestro mercado es la convergencia dela transmisin de los servicios de voz, datos e imgenes; y la convergencia entre redes fijasy mviles. Un factor que est dinamizando este proceso es la masiva migracin de servicioshacia las redes basadas en el protocolo IP . Este comportamiento est produciendo, porejemplo, la eliminacin de barreras tecnolgicas entre los sectores de telecomunicaciones yde radiodifusin. Es por ello, que se espera a futuro que los servicios tradicionales de radio yTV sean sustituidos por servicios basados en IP .

: = - - Esta tendencia hacia la convergencia de plataformas traer la necesidad de establecer una;7,_ o DIR: c> nueva clasificacin de los servicios de telecomunicaciones que no sea especfica a{?t ~ \ determinadas plataformas tecnolgicas.' o PTEL o Jl

1 . . ) 1 9' :' e - ~ Por otro lado, la convergencia avivar los cuestionamientos sobre la neutralidad de red ,dado que cada vez las redes tendrn ms trfico de datos. Este aspecto se describir enms detalle en la sub seccin e ms adelante.

Plan Estratgico OSIPTEL 2014 - 2017 6


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OS PTfll Rtgufodor t k las e l t c o m u n l c o c o n ~

ii. Creciente demanda por ancho de banda genera presin para el desarrollode infraestructuraLa demanda por ancho de banda tanto fijo como mvil se incrementar como consecuenciade los cambios que ya se estn dando en el comportamiento de los consumidores parautilizar los servicios de telecomunicaciones no solo por ms tiempo sino tambin de unamanera ms en riquecida; pasando de la situacin inicial en la que se buscaba satisfacerlas necesidades bsicas de comunicacin por voz o por mensajes, a una situacin en la quese intercambia informacin en volmenes altos a travs del correo electrnico, el uso de lasredes sociales o la descarga de informacin en internet. Todo esto posibilitado primero porel servicio de internet de banda ancha a travs del estndar 3G y ahora potenciado con laentrada del estndar 4G.La aspiracin de los usuarios de tener cada vez mayor movilidad y seguir conectado alinternet y la incorporacin que se est dando a la red de cada vez ms tipos de dispositivos(smartphones, tablets, equipos industriales, mquinas de venta de golosinas, entre otrosmuchos), llevar al desarrollo de la sociedad de la informacin y consolidar cada vez elconcepto denominado Internet de las cosas.De acuerdo con lo expresado, se estima que hacia el 2017, el crecimiento de trfico en elinternet mvil global significar multiplicar por 13 los volmenes del 2012, lo que paraAmrica Latina representar pasar de 55 a 723 petabytes12.En el Grfico 19 se muestra un estimado de cmo crecer el trfico de datos, clasificado porregin , en el que se puede apreciar el crecimiento proyectado con respecto al2012.

Grfico 19: Pronstico del trfico mundial de internet mvil por reginExabytes p r Month12

6

o2012 2013 20 14

r . . 1 A 1 l.l ' 1 .. }1 1

2015 2016 2017

Fuente: Cisco VNI Mobil Forecast, 2013.

Latn America (LATAM) Central and EasternEurope (CEE)

12.4 Middle East and Af rica (MEA) Western Europe (WE)

18 .7 North Amerlca (NA) As ia Paciflc (APAC)

47.1

Esta mayor demanda requerir el despliegue de una infraestructura adecuada detecnologas fijas y mviles, que depender de la ubicacin del usuario (urbano, rural -zonasremotas) y del perfil del trfico (volumen , velocidad, tratamiento de horas pico) .12 1 petabyte equivale a 1015 bytes o a 1,000 terabytesPlan Estratgico OS/PTEL 2014 2017 27


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OS PTfll ~ u l o d o r e las Teltcomunlcodones

iii. Convergencia de las TICs sectoriales en la actuacin del gobiernoEn el contexto mundial existe un reconocimiento de que la armonizacin de las TICstransversales multisectorialmente permitir un mayor impacto en la competitividad del pas yde su insercin a la economa globalizada. La obtencin de estos beneficios depende de lacapacidad de apropiacin de las TICs en un contexto donde la comunicacin a distanciacobra alta importancia para facilitar las transacciones entre los actores , de ah la necesidadde articular las polticas de las TICs sectoriales y de la industria de telecomunicaciones.Los mejores resultados en uso y apropiacin de las TICs estn asociados a la sostenibilidadde polticas nacionales para desarrollar las TICs. En Amrica Latina, los pases tienenavances diferentes en el desarrollo de las TICs. Chile y Costa Rica han tenido avancessignificativos a fuerza de acciones constantes . En un anlisis comparativo de indicadores deTICs se aprecia que otros varios pases de Amrica Latina , entre ellos Per, estnrezagados frente a los lderes mundiales, como son Suecia y la Repblica de Corea (verTabla 6 .

Tabla 6: omparacin de indicadores de TICsThe Networked Readmess ICT Development lndex 14 2012

Pases lndex 1 2012 (a) (b)- - -

Ptos. Rank Ptos. Rank.Suecia 5.94

Rep . Corea 5.47Chile 4.44

Costa Rica 4.Colombia 3.87

Per 3.34Bolivia 2.92

Nicaragua 2.84Pases

Fuentes:(a) World Economic Forum.(b) lntemational Telecommunication Union.

13 The Networked Readiness lndex emplea una escala 1 al 714 The ICT Development lndex emplea una escala 1 al 1OPlan s tratgico OS/PTEL 2014 2017

1 8.45 212 8.57 139 5.46 5158 5. 3 673 4.20 77

106 3.68 92127 3.28 99131 2.54 114142 155

8


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SIPTfll R ~ u o d o r r k las Telecomunkaclones

iv. Crecimiento de los servicios de datos potencializados (Cioud computing)El cloud computng'' que se traduce como computacin en la nube representa un medio atravs del cual se puede obtener prcticamente cualquier servicio TIC , desde infraestructurade computacin, aplicaciones, procesos de negocio o procesos colaborativos entrepersonas; entregados donde y cuando se requiera, a travs del internet.El cloud computng ya se est utilizando en la actualidad , pero se espera que genere en elfuturo cercano un mayor procesamiento e intercambio de datos. Es as como se genera elconcepto de cloud data centers que literalmente puede significar que una empresa tengatodos sus datos y su capacidad de procesamiento alojados en un proveedor de servicios enla nube.

Las proyecciones dan un crecimiento compuesto anual de los centros de cmputo en lanube en el perodo 2012-2017 de 25%, como se puede ver en el Grfico 20 siguiente .

Grfico 20: Crecimiento del trfico de data centers en la nube9 7,78 Total: 25CAGR7 2012-2017 6,4

5 24:; 5 4,2

4 2,6~ 321o

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Traditional Da ta Cent ers(12%CAGR) Coud Data Centers (35%CAGR)Fuente : Cisco

v. Crecimiento de los servicios de contenido over the top (OTT)El servicio de contenido over the top se refiere a la entrega de videos o audios a travs deinternet sin la intervencin de un operador que controle la distribucin de dicho contenido.Esto se presenta en contraste con la compra o renta de un video o audio de un proveedor decable o de un servicio de video a demanda, en el que el acuerdo es entre el usuario y elproveedor de internet. En el caso del contenido over the top, el proveedor de cable o deinternet no tiene control ni es responsable sobre el contenido que est pasando por su red .Este es el caso de Netflix que utiliza la red de los operadores de internet para entregar sucontenido. Netflix no tiene red propia. Los operadores de internet son utilizados pero notienen la posibilidad de cobrar por ese contenido.El desarrollo de este tipo de servicios representa una preocupacin para los proveedores deinternet al ver que se incrementa el trfico por sus redes, pero su facturacin sigue igual.Plan Estratgico OSIPTEL 2014 2017 9


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O S I P T f ll ~ u f a d o r ~ l s Ttltcomunlcocionts

Teniendo en cuenta que los costos del acceso a internet son considerados como productosgenricos, el precio tender a bajar y en la medida que los operadores no sean capaces deincrementar su facturacin por contenidos, sus ingresos bajarn inexorablemente .Adicionalmente, el desarrollo de estos servicios avivar la polmica sobre la aplicacin de laneutralidad de red, es decir asegurar que los operadores no intervengan de ninguna manerasobre el contenido que pasa por sus redes.Por otro lado se prev que a futuro se requenran modelos tarifarios ms complejos,considerando diferencias por trfico, servicios y calidad de servicio. La mayor calidad deservicio exigira un precio no estndar .En el Grfico 21 se presenta un anlisis del impacto que generarn los servicios over the topen el uso de las redes.

Grfico 21: Impacto de los servicios over the top en el uso de las redes1HIGH LEVEL ESTIIATE1

Moblle Communicdon Uuge'M00 11 t inules of use Nordic oountries

700

Forecast OTT lmpact In UsageSellctlon of New Communleatlon S.rW:e AppsVolc:e,lleluglng, Vlcllo

D m2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gl + . ud ll bee ve. . e_ l n_o l ,.._._....,,.,_...,.,...d_(ftWI g ra.-........ .. --..... l

Fuente : Booz Company Febrero 2012

Plan Estratgico OSIPTEL 2014 2 17

:)

3


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O S P T f ll Rt gufodor t k las Ttltcomunkadonts

d) Escenarios futuros e incertidumbres e la industria de telecomunicacionesen el Per

A partir del anlisis de las principales tendencias globales del sector se han identificado unconjunto de variables clave que al tener una influencia importante en el mercado detelecomunicaciones, podran dar origen a significativos cambios en el rol del regulador.Considerando que el comportamiento futuro de estas variables es incierto, se ha planteadosituaciones alternativas con base en proyecciones y supuestos. La combinacin de estasvariables inciertas sirven de base para definir dos escenarios : un escenario pesimista y unescenario optimista.En la Tabla 7 se muestra los posibles escenarios optimistas y pesimistas , priorizados al2017, que est compuesta de la combinacin de 7 variables inciertas. La situacin probable,a ser tomada en cuenta para la reflexin y definicin estratgica de las acciones futuras deOSIPTEL, est conformada por el escenario pesimista en todas las variables, a excepcinde la segunda variable, donde el escenario probable es el optimista. En la tabla adjunta semuestran sombreados los escenarios identificados como los ms probables. Tambin seincluye en la columna Puntaje la medida del impacto que tendr cada una de las va riablessobre el regulador, en una escala del 1 al 5 donde 5 representa el mayor impacto.

Plan Estratgico OS/PTEL 2014 2017 31


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OS PTfll ~ u l o d o r de los Telecomunkoclones

1 Expectativas de losusuarios por la calidadde servicio.

2 Oposicin del pblicopara las antenas 3G y4G).

3 Competencia entreplataformas

4 Impacto de laampliacin de lacobertura rural sobre elOSIPTEL en especial ensupervisin y en costosoperativos

5

4

3

3

Tabla 7: Definicin de Escenarios al 2017

Crecimiento desmesurado Alta exigencia de los usuarios por el mejoramiento delas condiciones de calidad de los servicios, excede lacapacidad de los operadoresAlta Grave retraso en la cobertura geogrfica del servicio4G y degradacin del servicio en 3G . Poca aceptacin del uso compartido de infraestructura

al ser voluntario.Bajo Bajo nivel de competencia con predominio de unoperador y bajo nivel de sustitucin entre bandaancha fija y mvil. Banda ancha mvil sigue creciendo pero banda deancha fija contina concentrada en un operador.Bajo Impacto leve en recursos requeridos para las tareasde supervisin del mbito rural . Se cuentan con limitados recursos para supervisinen el mbito rural . Telefnica retrasa o incumple los trminos delcontrato. Incentivos para la asequibilidad en zonasrurales no mejoraran cobertura y calidad . Incorporacin lenta de operadores de infraestructuramvil rural.

Crecimiento favorable y constructivo Usuarios paulatinamente se vuelven ms consciente del valorde los servicios obtenidos por el precio que pagan yretroalimentan a los operadores para mejorar los servicios.Media Retraso moderado en la cobertura geogrfica del servicio 4G yagravamiento de problemas de calidad en 3G . Operadores aceptan el uso compartido de infraestructura comoobligatorio. Se buscarlan sinergias con American Tower.

lto Alto nivel de competencia y divisin equilibrada del mercado.Todo operador nuevo tiene acceso a cudruple play. Banda ancha mvil compite en igualdad con la fija.

lto Se requieren mayores recursos para las tareas de supervisindel mbito rural. FITEL cuenta con los recursos adicionales requeridos para lasupervisin rural y logra que se adscriba esta funcin . Telefnica cumple con los trminos de contrato. Buenfuncionamiento del modelo de incentivos para la asequibilidaden zonas rurales cargos diferenciados). Rpida introduccin de operador de infraestructura mvilrurales.

3


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SIPTflf ~ u l o d o r e las Telecomunkoclones

5 Nivel de armonizacinde las polticas pblicasy de las competenciasen la regulacin delsector Telecom y TICs.

6 Expectativas de losusuarios porasequibilidad a losservicios.

7 Eficacia en la gestindel espectro.

2

; ~J. CHACO

Plan stratgico OSIPT L 2014 2017

Avance Incipiente Algunos sectores avanzan en el alineamiento a laAgenda Digital 2.0 Dificultades en la promocin de competencia pordivisin de responsabilidades entre MTC OSIPTEL yotros.ltas Altas expectativas poco realistas en los usuariosgeneradas por publicidad para servicios mvilesavanzados debido a bajos ingresos de los usuariosque no les permite pagar lo que cuestan los serviciosofrecidos.

Baja Limitada interaccin entre Osiptel y el organismo degestin del espectro atentan contra una eficiente oportuna y flexible asignacin del espectro a serviciosde mayor valor e impide el incremento de lacompetencia.

vance importante Liderazgo fuerte para la implementacin exitosa de la AgendaDigital2.0

Medias Expectativas moderadas en los usuarios generadas porpublicidad para servicios mviles avanzados. En nuevas concesiones se considerarn tarifas socialesasociadas a incentivos tributarios atractivas a los operadores.Osiptel genera incentivos a la expansinAlta Fluida interaccin entre Osiptel y el organismo de gestin delespectro para una eficiente oportuna y flexible asignacin delespectro a los servicios de mayor valor y que estimulen lacompetencia Alineamiento de la poltica nacional de uso del espectro con elplaneamiento del ancho de banda .


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l t OSIPTfll tgulodor l las tltcomunkodonts

3.3 Determinacin de la Matriz FODA InstitucionalEn la Tabla 8 se presenta, a manera de sntesis del diagnstico estratgico , el resultado delanlisis FODA, presentando los factores identificados como las principales fortalezas ,debilidades, oportunidades y amenazas para el OSIPTEL.

Tabla 8 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas del OSIPTEL' FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 . Presencia en todas las regiones del pas atravs de las Oficinas Desconcentradas.F2 . Personal altamente capacitado,comprometido e identificado con lainstitucin.F3 . Reconocido por las operadoras como unaentidad tcnica y seria.F4 . Autonoma tcnica, administrativa,econmica y financiera.F5 . Compromiso con el cambio por parte de laAlta Direccin.F6 . Procesos certificados bajo el estndar ISO.F7 . Reconocimiento por parte de los reguladores

de otros pases como un regulador referente.F8 . Importantes avances en la automatizacinde procesos mediante el uso de TICs .

D1 . La capacidad de respuesta de OSIPTEL (quedepende de los recursos humanos, la tecnologa ylos procesos) es constantemente retada por lascrecientes demandas de los usuarios y por losproblemas que surgen a nivel nacional.D2 . Limitaciones para ofrecer al talento humano,sueldos competitivos con los de las empresasoperadoras del sector telecomunicaciones.D3 . Percepcin de excesiva carga de trabajo enalgunas reas.D4 La actual infraestructura fsica resulta insuficientepara atender adecuadamente las necesidades degestin de la Institucin y para la atencin de lasnecesidades de la poblacin .D5 . Necesidad de mejorar la poltica de desarrollo decompetencias del personal.~ ~~ c o _____________________________________ __________________________________________ j

La red dorsal de fibra ptica, que es unproyecto emblemtico del gobierno actual ,generar mayor cobertura, reducir costos ymejorar la calidad de servicio a poblacionesalejadas.El dinamismo del mercado de internetpermitir nuevos servicios de valoragregado.El crecimiento econmico del pas y de lasregiones hace atractiva la inversin entelecomunicaciones .

04 El crecimiento de la demanda de serviciosmviles y de internet fijo seguir contendencia positiva.05 . El ingreso al mercado de dos nuevos

operadores (Viettel y Ente ) dar mayorimpulso a la competencia .


A 1. Incumplimiento de las normativas dadas por elOSIPTEL por parte de las empresas operadoras.A2. Las empresas operadoras hacen uso intensivo de

su derecho a impugnar decisiones del OSIPTELextendiendo al mximo los plazos de cumplimiento.A3. Desconocimiento del sector y politizacin de temastcnicos vinculados a las telecomunicaciones porparte algunos grupos de inters.A4. Existen factores que afectan directamente lacompetencia del sector de Telecom, en las cualesno interviene el OSIPTEL.A5. Inaccin o falta de coordinacin de las institucionesinvolucradas en el sector (MTC, OSIPTEL,operadoras) sobre problema de las antenas , afecta

la calidad y cobertura del servicio de telefonamvil.

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OS PTfll Rrgulodor kn T comunlcodones

OPORTUNIDADES AMENAZAS. El Per se est convirtiendo en un hub denegocios a nivel de Amrica Latina, lo querepresentar mayor demanda por servicioscorporativos de telecomunicaciones.

7 . Las obligaciones de inversin de Telefnicaestn orientadas a promover la inclusinsocial y mayor acceso a servicios de telefonamvil e internet y tendrn impacto positivo enlas zonas ms pobres del pas.8 . La aceptacin de las redes sociales lasconvierten en un medio efectivo para llegar alos diversos grupos de la sociedad.9 . Los tratados de libre comercio con otrospases permitirn impulsar el desarrollo de losservicios de telecomunicaciones.


A6. Los organismos resolutivos como el Poder Judicial,muestran desconocimiento del sectortelecomunicaciones y una dbil institucionalidad, locual puede afectar las decisiones del reguladorA7. La normativa de los sistemas administrativos delestado ej : presupuesto , control, contrataciones) ,hacen complejos los procedimientos.A8. La geografa accidentada del pas dificulta eldesarrollo de los servicios de telecomunicaciones yrepresenta retos para el rol supervisor del OSIPTELy el rol promotor del MTC.A9. Los compromisos asumidos por Telefnica en el

nuevo contrato y otras normas de reciente emisindemandarn mayor esfuerzo de supervisin porparte del OSIPTEL.A 1OLa baja capacidad de gestin de gobiernosregionales y locales en temas detelecomunicaciones.

5


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OS PTfll ~ u f o d o r t k l s ~ o m u n k a d o n t s

IV PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2014 2017

4 1 Rumbo Estratgicol Rumbo Estratgico del OSIPTEL est definido por su Misin Visin y Valores quedeclaran la razn de ser de la institucin hacia dnde se dirige y cules son los principiosque guiarn su accionar.

4 1 1 Visin

Lograr que se brinden servicios de telecomunicaciones accesibles y de calidad en un marcode efectiva competencia, y ser reconocidos p r la poblacin como una institucinautnoma, tcnica e innovadora.

4 1 2 MisinRegular y supervisar el mercado de las telecomunicaciones para promover la competencia,la calidad de los servicios y el respeto los derechos de los usuarios.

4 1 3 ValoresA continuacin se presentan los valores institucionales del OSIPTEL vigentes :

ompromiso Actuamos con lealtad, identificacin y responsabilidad, orientados allogro e los objetivos de nuestra institucin.Integridad Actuamos con transparencia, autonoma y honestidad.Excelencia Actuamos con eficiencia hacemos las cosas bien) y eficacia de

manera oportuna).Orientacin l Atendemos con calidad y oportunidad los requerimientos de losServicio usuarios externos e internos.Solidaridad Actuamos con sensibilidad y unidad para ayudar superar lasdificultades que se presenten dentro o fuera de nuestra institucin.

Plan Estratgico OSIPTEL 2014 - 2017 6


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OS PTfll Rtgulodor r k las ~ o m u n k o d o n ~

4.2 Estrategia del OSIPTEL para el periodo 2014-2017La estrategia del OSIPTEL ha sido definida en tres niveles:

1. Los Objetivos Estratgicos Generales, que corresponden a los pilares de laestrategia genrica y cuyas metas estn definidas al2 17.2. Los Objetivos Estratgicos Especficos, que establecen lo que se quiere lograr demanera especfica en cada uno de los pilares y las perspectivas estratgicas segnla metodologa del Balanced Scorecard.3. Los planes de accin generales y especficos, que definen las iniciativas estratgicasprogramas, proyectos) que sern implementadas a fin de lograr los objetivosestablecidos.

A continuacin se describe cada nivel de la estrategia .4.2.1 Estrategia Genrica: Pilares de la Estrategia y sus respectivosObjetivos Estratgicos Generales

La estrategia genrica planteada para el perodo 2014-2017, establece que para poderlograr la Misin y Visin del OSIPTEL, se tendr como pilar central la satisfaccin de losusuarios de los servicios de telecomunicaciones pilar 2}, para lo cual es necesario fomentarde manera efectiva la competencia de las empresas operadoras pilar 1 y fortalecerinternamente a la institucin en cuanto a recursos, capacidades y procesos en busca de laexcelencia en la gestin pilar 3 .Dichos pilares, a su vez, se construirn teniendo como base los siguientes enfoquesestratgicos:

Innovacin: bsqueda de soluciones creativas para los desafos que deberenfrentar la institucin en los prximos aosInclusin: promocin de una mayor cobertura de los serv1c1os detelecomunicaciones y mayor cercana de los servicios que brinda el OSIPTEL alusuario.Prevencin: anticipar posibles problemas que pudieran afectar a los servicios detelecomunicaciones y/o al accionar del OSIPTEL, para tomar las medidas necesariasde manera oportuna.

La estrategia genrica se esquematiza en el Grfico 22 que se presenta a continuacin.



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O S P T f lJ ~ u f o d o r e los TMomunkaon s

Grfico 22: Pilares de la Estrategia del OSIPTEL

1. omplllncla

Para cada pilar de la estrategia genrica se ha formulado un Objetivo Estratgico Generalque establece de manera concreta lo que se espera lograr. Adems estos objetivos secuantifican por medio de indicadores y metas al 2017 tal como se muestra en la Tabla A-Objetivos Estratgicos Generales indicadores y metas al 2017 presentada a

e: \ p 1 continuacin:~ 1 1 >1 1 >1 1 >1 1 GFSmvil (lcm) - . ..

8 1ndice de cumplimiento de velocidad de 1 Porcentaje 1 C G O C C r . . . 1 -- 1 -- 1 LB 1 PD 1 PD 1 GFSInternet (ICVi) Donde: M E NA = ump 1m1ento mm1moOEE3. Mejorar la calidad, accesibilidad y aarantizado de EO Total de mediciones de EO

bilidad de los servicios de9 1 e centros poblados con cobertura 1 Porcentaie l con cobertura de telefona mvil N" total de centros 1 -- 1 LB 1 30 1 35 1 40 1 GFSde telefona mvil

% de hogares pertenecientes al estrato10 1formado por los NSE C, D y E con al Porcentaje J L oo110 U'VII ' I ;OI I C; IIIIVIIV, ;, " - . ; ' ' V I Y I ' - ' I V ... U110 48.10% 48.60% PD PD PD 1 GPRCmenos 2 serv1c1os de telecomunicaciones N" total de hogares del estratolecomunicaciones. formado por los NSE C, D y E.)* 100%

de satisfaccin de los usuarios lnc. lnc. lnc.determinarse en el diseo de la encuesta -- LB anual anual anual 1 GPSU1% 1% 1%Mejorar los servicios de orientacin y 1 12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ; ~ o l ~ ~ d ~ 1 Porcentaje l A determinarse en el diseo de la encuesta

Inc. Inc.-- -- LB anual anual 1 STsolucin de reclamos de usuarios 1% 1%

(N" de expedientes del TRAS U resueltos en unplazo


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LB PD PD GFS-GGngresan)*100%de ratificacin de PAS-GFS Porcentaje I(N de infracciones[3) ratificadas por la instancia 51.50% 60% 70% 80% 90% GFS - GGMejorar la efectividad de la fiscalizacin administrativa en que queda consentida o firme N

sancin con un enfoque preventivo 16 de ratificacin de PAS-GG . l de infracciones consideradas en los PAS 1 84 .70 85% 87% 89% 90% GFS-GGorcentaje in; .,;,.rtn . *100%HITO: Estudio para redefin ir y optimizar

17 11os p l a z o ~ de los s u p r ~ s o s de. ---------- l A determinarse en el estudio junto con la lnea de -- X GFS - GGsuperv11on, fiscahzac1on y sanc1on base.aprobados.N de supervisores a tiempo completo Sumatoria de supervisores (considera a18 l (o equivalente) , incluyendo supervisores Supervisores dedicados a tiempo completo y a los jefes y 1 60 105 1 117 90 90 GFSde proyectos orientadores de las OD entrenados para superv isin ,ponderado por el tiempo parcial dedicado)

OEE6. Incrementar el empleo de los recursos les = Nectp Necpdisponibles para la supervisin Donde: Necp = Nmero de expedientes

19 1 n d c a d o r d ~ eficiencia en la duracin de Porcentaje planificados[4) cerrados en el ao de evaluacin. 1 --- LB PD PD PD GFSla superv1s1on Nectp= Nmero de expedientes planificados[4)l en el ao de evaluacin con una duracino igual al tiempo estimado[ 1 por cada tipo dete .

20 j o de casos resueltos en las OD p t . I(N de casos resueltos otal de casos identificados 1orcen aje en las 00 )*100% - LB PD PD PD GODOEE7. Definir e implementar la poltica de

de OSIPTEL 1 O p i n i n favorable del OSIPTEL en las21 reg iones del interior del pa s, por parte P t . ( P e r s o n a s con opinin favorable del OSIPTEL Total1 63% 63% 63% 64% 65% GOD - GCCde quienes s conocen al OSIPTEL orcen aje de personas que conocen al OSIPTEL)*100%[6)la imagen y posicionamiento 22 indice de posicionamiento institucional Porcentaje l A determinarse en la ficha tcnica de la encuesta. 30% 31 .50 % 1 33 .10% 1 34 .70% 1 36 .50 % GCC

% de cumplimiento de plazos en la N de procesos de adquisiciones que cumplen su lnc. lnc. lnc.23 1ejecucin de procesos de Porcentaje plazo, medido desde la recepcin de los TDR Total -- LB anual anual anual GAFadquisiciones, medidos desde la de procesos adquisiciones atendidos)*100% 5% 5% 5%recepcin de TDRsde las

Porcentaje I (Nde compras exitosas / Total de compras)*100% lnc. lnc. lnc.24 % de compras exitosas (alcance, -- LB anual anual anual GAFplazo y calidad) 2% 2 2%25 :': ~ w : . . ~ ' ' : ' w- , _ . , u . , ~ ~ 1 Porcentaje I (N de PAE cumplidos/Total de PAE) 100% -- 1 55 % 70% 80 % 90% GPP

~


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Mejorar la efectividad de la gestin derecursos financieros

2 Incrementar los niveles de desempeopersonal enfatizando el trabajo integrado

la creacin de valor

herramientas TICs en soporte a la gestin yalineadas con la estrategia de GobiernoElectrnico

de desempeo del personal

e los usuariosy externos, sobre los serviciosdel OSIPTEL

Informes

Porcentae I (Monto ejecutado de lo programado en el POI/ MontoJ programado del POI).100%p t . N empresas que cumplen con su obligacinorcen aJe l tributaria Total de base tributaria)*100%

Nde personas que alcanzan sus metasPorcentaje individuales Total de personas que trabajan enOSIPTEL)1 00%

Porcentaje A determinarse en el diseo de la encuesta

[1 ) PD= metas por definir (no se cuenta con informacin suficiente para plantear metas}; LB: Linea de base (marca el ano en el que se medir la linea de base del indicador}; lnc: incremento[2) Plazos definidos en el Indicador [17) ""Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisin , fiscalizacin y sancin aprobado."[3] La unidad de medida est representada por el nmero de infracciones consideradas en la carta de intento e sancin.

A ~ ' ' l l l ; j , ~ m e r o de expedientes planificados de acuerdo con el Plan Anual de Supervisin aprobado por Alta Direccin.< )O D .l pos estimados segn resultados del Indicador [17] "Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisin, fiscalizacin y sancin aprobado."23l [6 centaje , para ser validado , se medir con la encuesta "Imagen de las Instituciones Estatales en la Opinin Pblica" de elaboracin anual y bajo la misma metodologla usada en los ltimos anos.o\0SIPTij _Q glas usadas para indicar los responsables, se encuentran en el Anexo 3.

o. G~

8%

--

X -- -- -- GAL

-- 3 2 1 GPRC

LB 90% 90% 90% GPP

10% 13% 16% 19% 1 GAFlnc. Inc.LB anual anual GAF10% 10%

-- LB PO PO GTICE


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OS PTfll tgulodor k las ~ l o m u n k c l o s

4.2.3 Planes de Accin p r Objetivo Estratgico EspecficoComo planes de accin se denomina a las iniciativas estratgicas, programas y proyectosque en su conjunto responden a la pregunta cmo se lograr el objetivo especficoplanteado?Los planes de accin identificados se han clasificado en generales y especficos, en funcina su envergadura y alcance:

Planes de Accin Generales PAG): tienen un alto impacto en el alcance del objetivo,y tiene mltiples dimensiones, por lo que requieren que se implementen planes deaccin especficos para su desarrollo. En su mayora requieren de 2 aos a ms parasu implementacin.Planes de Accin Especficos PAE): la suma de planes de accin especficospermite implementar un plan de accin general, usualmente tienen un impactomediano en el logro del objetivo, y define un producto especfico o un proyectopequeo como parte de la iniciativa general. En la mayora de casos, su ejecucintoma de 6 a 2 meses.

Para facilitar el seguimiento a la implementacin de los planes de accin planteados , se hanelaborado cronogramas en los que seala el periodo en el cual se ejecutar el plan y se handefinido responsables por cada uno de ellos. Esto se muestra en la Tabla 2A - Planes deaccin y cronograma p r Objetivo Estratgico Especfico15 que se presenta acontinuacin.

15 Ntese que el OEE 3 es slo de resultado , por lo que no contiene planes de accin especficos, sino que se lograr pormedio de la implementacin de los planes de accin de los dems OEE del Plan Estratgico ~V .Plan Estratgico OS PTEL 2 14 2017 5


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PAG 1 1 REDUCIR COSTOS DE CAMBIO Y DE ENTRADA DE OPERADORES GPRCPAE 1.1.1 Evaluar y proponer mejoras a las normas complementarias de portabilidad . X GPSUPAG 1 2 MEJORAR LA APROBACIN DE CONTRATOS Y EMISIN DE MANDATOS DE INTERCONEXIN 1 1 1 1 GPRCPAE 1 1.2.1 1 laborar estudio de comparacin internacional sobre contratos y mandatos de interconexin 1 1 X 1 1 1 GPRC

Elaborar una propuesta de modificacin de las normas de interconexin , de acuerdo a lasPAE 1 1.2.2 necesidades identificadas en el mercado, en los procesos de aprobacin de contratos y emisin de 1 X 1 X 1 1 1 GPRCmandatos de interconexin.PAG 1 3 PERFECCIONAR LAS NORMAS DE COMPARTICIN DE INFRAESTRUCTURA 1 GPRCPAE 1 1.3.1 1Eiaborar Propuesta de Texto Unico Ordenado sobre normas de comparticin de infraestructura (queinvolucre a los proveedores puros de infraestructura y el uso compartido de infraestructura activa). X X GAL GPRC

PAE 1 1.3.2 Elaborar anlisis sobre las posibilidades de modificar l ley orgnica de municipalidades para 1 1 X 1 X 1 1 GAL GPRCpromover l comparticin de infraestructura.1.3.3 Elaborar un anlisis de comparticin de infraestructura utilizando casustica a nivel nacional. 1 1 X 1 X 1 1 GPRC GAL1.3.4 Elaborar un diagnstico sobre l problemtica de comparticin de infraestructura (para identificar a 1 X 1 X 1 1 1 GPRC STqu empresas se debe orientar y sobre qu aspectos) .1.3.5 Continuar con l implementacin del marco normativo de proveedores importantes. 1 X 1 X 1 X 1 X 1 GPRC1 4 MEJORAR LA REGULACIN DE TARIFAS MAYORISTAS Y CARGOS DE INTERCONEXIN GPRC

1.4.1 Elaborar modelo estndar de costos para regular tarifas mayoristas y cargos de interconexin X X X X GPRC1.4.2 Elaborar un estudio de comparacin internacional sobre tarifas mayoristas y cargos de interconexin. 1 X 1 X 1 1 1 GPRC

1 /

~ ~ P


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PAG 2 1 F O R T L ~ C E R EL MONITOREO LA DETECCIN DE PRCTICAS ANTICOMPETITIVAS Y LAABOGACIA DE

Osiptel: Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017

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