Organización Soriana S.A.B de C.V P e r f i l C o r p o r a t i v o

01 RESUMEN

EJECUTIVO

Soriana Hoy R E S U M E N E J E C U T I V O

* Incluye CCM

Líder en el mercado Mexicano Cadena de

supermercados de origen

mexicano más grande

del país

4ta cadena de

supermercado más

grande de América

Latina

Plataforma

Multi-formato +

Multi-región

824 tiendas y

14 CEDIS

5ta compañía

generadora de

empleos en el país y la

16ta en América Latina

Top 10 en ventas

EBITDA, bienes totales y

capitalización de

empresas en la BMV

Una de las plataformas

inmobiliarias más

grandes en México

Una de las 10

empresas de la BMV

con mayor valor en

activos de bienes raíces

MXN$ 82,000 millones

en capital de inversión

CAPEX, en los últimos

10 años

532,349 personas

beneficiadas con

inversión social en 2017

Importante plataforma

logística con cobertura

nacional

Presencia en

todos los estados de la

República Mexicana

Soriana Hoy R E S U M E N E J E C U T I V O

* Incluye CCM

Portafolio diversificado de formatos

3 Tiendas | 3,840 m2

270 Tiendas | 1,988,582 m2

103 Tiendas | 143,435 m2

69 Tiendas | 574,726 m2

129 Tiendas | 264,512 m2

142 Tiendas | 618,812 m2

35 Tiendas | 281,243 m2

116 Tiendas | 10,369 m2

40 Tiendas | 249,070 m2

33 Tiendas | 175,368 m2

824 tiendas

4,299,589 piso de ventas (m2)

14 CEDIS

39%

18%

43%

Presencia % Participación Tiendas

| 5

Soriana Hoy R E S U M E N E J E C U T I V O

Formatos de Tienda Segmento

Tiendas Soriana

Comerci

Piso de

Ventas m2

129

142

103

35

116

69

40

33

3

7,000

2,500

4,500

1,500

8,000

90

8,500

6,200

5,300

1,300

270

A/B C+ C D/E

7% 14% 34% 45%

7,638,885 15,191,788 38,306,759 50,439,106

% Población

Población

Formatos de Tienda

T I E N D A S

| 6

Soriana Híper & City Club, León

Soriana Express, Autlán

Soriana Súper, Plaza Nativa San Pedro Garza Garcia

MEGA Soriana Queretaro

Soriana Híper Sendero, Coatzacoalcos

Soriana Híper, Díaz Ordaz Monterrey Soriana Mercado

¡NEW !

| 7

Primer tienda

de Soriana

abre en

Torreón,

Coahuila

1968

Fusión de

Organización

Soriana y

Sorimex

100 tiendas

en

operación

Introducción

del programa

de lealtad

50 años sirviendo a las familias mexicanas…

Una Historia de Crecimiento

Soriana

comienza su

Plan de

Transformación

Primer

parque de

energía eólica

600 tiendas e

ingresos

mayores a

MXN$100 mil

millones

1987 1994 2000 2001 2002 2003 2005

2007 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017

Indicadores Históricos

S O R I A N A

TACC: 13.2%

Número de Tiendas Área de Ventas (Miles Mts2)

TACC: 10.0%

100

824

856

4,300

1.7 1.5 1.4

2.4 2.9

4.0

4.6

4.0

7.4

1.2

3.1 3.5 3.5 3.7

3.0

1.9

2.6 2.1

| 8

Inversión (Capex) (Miles de millones)

197

714

Clientes (Millones)

TACC: 7.9%

(0.2) x

1.8 x

1.1 x

0.8 x

0.5 x

0.2 x 0.0 x

(0.6) x (0.7) x

1.9 x

1.6 x

4.8 5.4 6.1

6.5 7.2 7.2 7.4 7.5

7.1 7.5

11.8 12.4

8.0%

8.3%

6.6%

7.3%

7.7% 7.4% 7.1% 7.2%

6.9% 6.8%

7.9% 8.1%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

21.2

%

20.5

%

20.5

%

20.6

%

20.9

%

21.2

%

20.6

%

21.2

%

22.1

%

21.2

%

22.2

%

22.4

%

60,554

153,637

EBITDA y Margen EBITDA

(Miles de millones)

Indicadores Históricos

S O R I A N A

| 9

Deuda Neta / EBITDA

Total de Ingresos (Millones)

Margen Bruto (%)

TACC: 8.8%

17,859

0

35,400

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Deuda Neta / EBITDA:

1. Bonos Locales (CEBURES)

2. Créditos Bancarios

Instrumentos de Pago

1. Flujo de Efectivo

2. Venta de activos no

estratégicos | 10

-0.23x 2.15x 1.84x 1.05x 0.78x 0.45x 0.19x 0.04x -0.52x 3.1x

GRUPO

GIGANTE

Proyección de desapalancamiento esperado

1.95x

Total deuda al cierre 2017

MXN$22,941 millones

Estrategias de Refinanciamiento

Pago de la Deuda

E S T R A T E G I A D E D E S A P A L A N C A M I E N T O

Calificación LP

Calificación CP

Fitch Ratings

AA+(mex)

Fitch Ratings

F1+(mex)

HR Ratings

AA+

HR Ratings

HR+1

1.64x 0.94x E

| 11

Soriana - Falabella

A S O C I A C I Ó N

Negocio Financiero

Sodimac

100% control de Soriban

Oficinas corporativas establecidas

Estructura corporativa y comercial

45 módulos instalados en tiendas

13,867 tarjetas originadas

153,000 clientes totales

Foco en canal digital (web y app)

Oficinas corporativas establecidas

Estructura de negocio establecidas

Construcción de catalago en progreso

2 tiendas en Construcción – Apertura 2S18

| 12

Fase Final – Integración tiendas Comercial Mexicana

Sinergias y buenas prácticas

Reducción de deuda

Inicio de operaciones Sodimac y consolidar negocio financiero

Reforzar estrategia tienda en línea Soriana.com

Continuar con programa de remodelación y actualización de marca

Proyecto «La mejor tienda de México»

Transición y cambio de marca tiendas CCM

GUIA 2018

Integración total de sistemas

Mejora en capitald de trabajo

Foco 2017

C O N C L U S I O N E S Y G U Í A

Pago de Deuda E.2018

≈ MXN $3,000 millones

% Inc. SSS Estimado

≈ 4 - 5%

Exp. Margen EBITDA

≈ 20 pb

2018 CAPEX

≈ MXN $2,900 millones

Nuevas Tiendas

4 - 5

Esta presentación de Organización Soriana puede contener ciertas

estimaciones o expectativas sobre posibles acontecimientos futuros

de Soriana y sus subsidiarias, las cuales deben considerarse como

estimaciones de buena fe. Estas expectativas reflejan la opinión de la

Administración basada en la información que actualmente se tiene

disponible. Los resultados son susceptibles de los eventos futuros,

así como de la incertidumbre, lo que podría tener un efecto material

sobre el desempeño de la Compañía.

| 13