Oportunidades para las exportaciones peruanas en la Unión Europea

OPORTUNIDADES PARA LAS

EXPORTACIONES PERUANAS EN

LA UNIÓN EUROPEA

Junio 2013

Luis Torres Paz

Director de Exportaciones

PROMPERU

Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat..

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Mercado potencial de 503 millones de habitantes.

PBI per cápita promedio de US$ 34,000, anuales.

Beneficios del TLC:

99.3% de productos agrícolas cuentan con preferencias

arancelarias.

100% de libre acceso a productos industriales.

Productos de interés para el Perú con desgravación

inmediata: alcachofas, espárragos, mangos, paltas,

productos pesqueros, pimiento piquillo, confecciones de

algodón.

Marco General TLC Perú – U.E.

(*) Sub - Partidas regionales de la U.E.

Preferencias Obtenidas en el TLC Perú – U.E.

Fuente: Acuerdos Comerciales Perú. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Partida* (HS 8 digitos)

ProductoArancel

Base

Preferencia

Perú*

0804.40.00 Palta fresca 5.10% 0%

0709.20.00 Espárrago fresco 10.20% 0%

0803.00.11 Banana orgánica 16% 0%

0804.50.00 Mango fresco 0% 0%

2005.99.30 Alcachofas en conserva 17.60% 0%

2005.99.10 Pimiento piquillo en conserva 6.40% 0%

0307.29.10 Conchas de abánico 8% 0%

0307.49.71 Pota congelada 8% 0%

1604.13.90 Conserva de anchovetas 12.50% 0%

6109.10.00 T-shirts de algodón de punto 12% 0%

6105.10.00 Camisas de punto de algodón 12% 0%

6111.20.90 Prendas de vestir, de algodón, para bebés 12% 0%

Perú: Proveedor N° 67 para la UE en 2012

Fuente: Trademap, World Trade Atlas. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

* Monto en Millones de US $

• Disminución

12/11: -8%

13*/12: -20%

• Crecimiento promedio (12/08)

Total: 10%.

Tradicional: 11%

No Tradicional: 8%

• Participación en las

exportaciones peruanas:

2012: 17%

2013*: 4%

• N° Empresas (2013*): 1,218

85 % Micro y pequeñas

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

(*) Periodo Enero-Abril

Millones de US$ FOB

Evolución de las Exportaciones hacia la U.E.

2008 2009 2010 2011 2012 2012* 2013*

4,0963,139

5,037

6,7116,123

1,8801,346

1,375

1,186

1,534

1,982

1,899

567605

NO TRADICIONAL

TRADICIONAL

Exportaciones No Tradicionales

Ranking de Exportaciones hacia Mercados de la U.E.

Millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT.


2012 Var. 12/11 2013 Var. 13/12 Part.13

1,899 -4% 605 7% 100%

1 Paises Bajos 456 6% 180 10% 30%

2 España 434 -12% 104 -12% 17%

3 Italia 220 17% 76 65% 13%

4 Francia 184 -22% 58 1% 10%

5 Reino Unido 177 3% 57 23% 9%

6 Alemania 169 -5% 52 -2% 9%

7 Bélgica 141 -2% 47 -7% 8%

8 Portugal 34 0% 8 -9% 1%

9 Dinamarca 23 -46% 5 -38% 1%

10 Suecia 11 -6% 3 -0.4% 0%

Los demás 50 -10% 14 16% 2%

Ene. - Abr.Mercado

Total

Ene. - Dic.

• Los 5 primeros mercados

representan el 79% de las

exportaciones no

tradicionales (2013).

• Los más dinámicos:

► Latvia: 371% (13/12)

► Bulgaria: 289% (13/12)

► Luxemburgo: 225% (13/12)

Exportaciones No Tradicionales hacia la U.E.

Millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT.


• Exportaciones No

Tradicionales :

► 4% del total (13)

► Disminución: 8% (12/11)

• Dinámicos:

► Siderometalúrgico: 40% (12/11)

► Minería no Metálica : 17%

(12/11)

2012 Var. 12/11 2013 Var. 13/12 Part.13

Total 1,899 -4% 605 7% 100%

Agropecuario 1022 3% 330 6% 55%

Pesquero 256 -18% 75 -6% 12%

Sidero-Metalúrgico 235 40% 82 46% 14%

Textil 160 -21% 52 3% 9%

Químico 156 -32% 50 7% 8%

Metal-Mecánico 19 -15% 4 -18% 1%

Maderas y Papeles 15 -8% 4 -34% 1%

Minería No Metálica 14 17% 3 -43% 1%

Varios (inc. joyería) 13 8% 3 8% 1%

Pieles y cueros 8 -28% 2 -32.9% 0%

Artesanías 0 -92% 0 236% 0%

MercadoEne. - Dic. Ene. - Abr.

Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por

sectores no tradicionales

Manufacturas Diversas


Textil y Confecciones

Ubicación Valor FOB

2012 Millones 2012

Italia 7 58 -20%

Alemania 10 35 -11%

Reino Unido 13 21 -31%

Francia 16 15 -29%

España 20 11 -14%

Mercado Var. 12/11Ubicación Valor FOB

2012 Millones 2012

Italia 9 99 -98%

Bélgica 11 93 4%

Países Bajos 14 77 18%

Alemania 18 38 -39%

Francia 19 34 -14%

Mercado Var. 12/11

* Manufacturas Diversas incluye los sectores sidero-metalúrgico, minería

no metálica, químico, varios, maderas y papeles y artesanía

Los mercados que mostraron dinamismo fueron:

• Latvia: +US$ 183 miles (+3499%). Hilados de lana o pelo

fino

• Austria: + US$ 211 miles (+89%). Cardiganes y suéteres de

lana o pelo fina y de algodón.

• República Checa: +US$ 18 miles (+5%). T-shirts, polos y

bvds de algodón, vestidos de punto de algodón.

• Irlanda: +US$ 56 miles (+4%). Hilados de lana o pelo fino y

suéteres de fibra de alpaca.


• Países Bajos (US$ 76 millones): +19% . Oxido de cinc,

lacas colorantes y artículos de joyería de oro.

• Finlandia (US$ 4 millones): +42%, alcohol etílico, lacas

colorantes y carmín de cochinilla

• Estonia (US$ 260 miles): +452%, lacas colorantes y

demás maderas molduradas

Fuente: SUNAT.


Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por

sectores no tradicionales

Agroindustrias Pesquero

Ubicación Valor FOB

2012 Millones 2012

Países Bajos 2 372 5%

España 3 267 -8%

Reino Unido 5 128 21%

Francia 7 83 0.3%

Alemania 9 75 28%

Mercado Var. 12/11Ubicación Valor FOB

2012 Millones 2012

España 3 119 -15%

Francia 6 52 -44%

Italia 9 32 14%

Alemania 11 20 15%

Portugal 17 14 141%

Mercado Var. 12/11


• Suecia: +US$ 2 millones (+36%). Pulpa de palta, peppers,

tangelos, mangos frescos

• Portugal: + US$ 1 millón (+19%). Frijol castilla, uvas frescas.

• Irlanda: + US$ 1 millón (+38%). Mandarinas, tangelos,

bananas.


• Rumania: +US$ 2 millones (+1799%). Conservas de

anchoveta.

• Dinamarca: + US$ 653 miles (+891%). Conchas de abanico

• Portugal: + US$ 8 millones (+141%). Calamar y pota

congelada, bonito congelado, pulpos congelados.

Principales Productos Exportados - Sector No Tradicional

Fuente: SUNAT & TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Millones de US$ FOB

* Se excluyeron los países miembros de la U.E.

Fob 2012

2012 Var.12/11 2013 Var. 13/12 Part. 13Posición Peruana

(HS 6)*

1 Mangos frescos 82 11% 60 -7% 9% 2°

2 Espárragos frescos 107 13% 39 12% 5% 1°

3 Paltas frescas 104 -18% 33 8% 5% 1°

4 Cinc sin alear 87 8% 32 7% 5% 1°

5 Espárragos preparados 97 -8% 29 3% 5% 2°

6 Uvas frescas 106 40% 26 2% 4% 4°

7 Calamar y Pota congelada 100 -4% 25 -18% 4% 8°

8 Banana frescas orgánicas 57 34% 24 32% 4% 8°

9 Alcohol etilico 43 141% 20 569% 3% 3°

10 Conchas de abanico 53 -47% 17 7% 3% 2°

Ord. Producto

Ene. - Dic. Ene. - Abr.

Productos más dinámicos – Sector No Tradicional


Millones de US$ FOB

2012 2013 Var. 13/12 Part. 13

Manteca de cacao 1 5 258% 1%

Filete de merluza congelada 1 4 422% 1%

Hilados de algodón 2 3 108% 1%

Conserva de atún 0.3 3 949% 1%

Camisas de punto de algodón 1 3 122% 0.5%

Fresas congeladas 1 3 98% 0.4%

Colas de langostino congelados 1 2 134% 0.3%

Castañas 0.1 1 857% 0.2%

Quinua 0.1 2 132% 0.3%

ProductoEne. - Abr.

Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones

Arequipa: 4% de participación.

Pelo fino de alpaca, Paprika,

mezcla de Hortalizas secas,

Alcachofas.

Lima y Callao: 34% de participación.

Cinc sin alear, paltas, lacas colorantes,

carmín de cochinilla, sardinas enteras,

mangos, T-shirts de algodón, camisas de

punto de algodón.

La Libertad: 13% de participación.

Espárragos, pimiento piquillo,

paltas, alcachofas, mangos.

Ica: 13% de participación.

Espárragos, Uvas, Paltas,

Mandarinas, conserva de anchoas.

Piura: 25% de participación.

Calamar y pota congelada,

mangos, banana, conchas de

abanico, paltas.


Cifras a Abril 2013.

Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones

Ancash: 2% de participación.

Conchas de abanico congeladas,

mangos, paltas, capullos de

flores, filete de pota.

San Martín: 1% de participación.

Cacao en grano,

palmitos en conserva

Ayacucho: 1% de participación.

Cacao en grano,

paltas, lana de alpaca.

Lambayeque: 3% de participación.

Concentrado de maracuyá,

pimiento rojo en conserva,

mangos, pimiento piquillo.

Tumbes: 2% de participación.

Langostinos congelados,

conchas de abanico congeladas,

filete de pota, banano orgánico.


Cifras a Abril 2013.

Comercio Potencial entre Perú y algunos países de la U.E.

Fuente:: Trademap. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Cifras a diciembre 2012

Millones de US$ FOB

Importaciones Importaciones Comercio

desde el Mundo desde Perú Potencial

Uvas frescas 632 31 323

Mandarinas 313 26 53

Mangos 97 13 84

Camisetas de algodón para damas 1794 4 480

Uvas frescas 159 9 149

Filetes de merluza 17 1 77

Mandarinas 124 1 123

Sueteres y pullovers de lana o pelo fino 69 0 69

Aceitunas en conserva 12 0 12

Chales y pañuelos de lana o pelo fino 13 0 2

Hortalizas en conserva 0 9 8

Chales y pañuelos 0 10 4

Prendas de algodón para bebés 0 22 22

Sardinas en conserva 7 1 6

Conservas de pescado 3 0 3

Suéteres y pullovers de lana o pelo fino 15 0 15

FINLANDIA

RUMANIA

Mercado Producto

REINO UNIDO

POLONIA

AUSTRIA

Características del mercado de la U.E.

Envejecimiento de la población.

Consumidores exigentes, maduros y bien informados.

Demanda de productos de alta calidad, que cumplan

con requerimientos de inocuidad y seguridad.

Preferencia por productos con certificaciones,

principalmente orgánicas, bio, de comercio justo y de

sostenibilidad ambiental.

Población preocupada cada vez más por la salud.

Interés en consumir productos “exóticos” y que sobre

todo posean un alto valor nutricional.

Principales Certificaciones demandadas en la U.E.

Oportunidades para productos peruanos

en el mercado de la Unión Europea

Bebida de Aguaymanto con

chocolate

Mercado: Alemania

1.99 EUR

Filete de arenque en salsa de

paprika

Mercado: Alemania

1.49 EUR

Fuente: Tesco.com

Bonito

en Aceite de Oliva

Mercado: España

7.90 EUR / 7.90 US$

Aderezo para Ensaladas

Mango con Especias

Mercado: Inglaterra

1.00 EUR

Yogurt

de Granada Mercado: Bélgica

0.75 EUR

Jugo de Frutas

Mora, Arándano, Granada, Guava

Mercado: Inglaterra

2.29 EUR

Mezcla de Granos:

Lentejas y Quínoa

Mercado: Francia

1.10 EUR

Filete de trucha en jugo de limón

Mercado: Francia

4 EUR

Cerámica Ilustrada

Mercado: Francia

160 EUR

Mantel de Algodón Mercado: Francia

49.90 EUR

Oportunidades para productos peruanos

en el mercado de la Unión Europea

Fuente: Estudios, misiones y prospecciones realizadas por PROMPERU.

Polo (adidas) 100% algodón

Mercado: Alemania

19.95 EUR

Pantalón (98% algodón y 2% elastano)

Mercado: Alemania

19.95 EUR

Aretes de plata

Mercado: Dinamarca

300 EUR

Anillo en Plata

Mercado: Dinamarca

350 EUR

Actividades de Promoción Comercial en la Unión Europea

Participación de Perú en Fruit Logistics 2013

http://www.youtube.com/watch?v=CJmygV1054U

Oficinas Comerciales en el Exterior

Información sobre mercados Europeos

1) Seleccionar Textos del Acuerdo

2) Seleccionar Mercancías

originarias de Perú

www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Información sobre mercados

Europeos www.siicex.gob.pe

Seleccionar

país

miembro

Información sobre mercados Europeos

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html

Junio 2013

Muchas gracias

Luis Torres Paz

Director de Exportaciones

PROMPERU

Oportunidades para las exportaciones peruanas en la Unión Europea

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